TREINAMENTO DE USUÁRIO APROVADOR/HOMOLOGADOR. SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal

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1 TREINAMENTO DE USUÁRIO APROVADOR/HOMOLOGADOR SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal

2 Sumário CONFIGURAR ORGANIZAÇÃO MILITAR 1. USUÁRIOS Administrador de Parâmetros Cadastrais OM PRÉ-CONDIÇÕES NAVEGAÇÃO Item de Menu TELAS DA FUNCIONALIDADE Consultar Organização Militar... 6 Visualizar Organização Militar Dados para Configuração da OM Alterar Documento de Publicação USUÁRIOS Pré-Aprovador Aprovador Homologador PRÉ-CONDIÇÃO NAVEGAÇÃO Item de Menu TELAS DA FUNCIONALIDADE Consultar Configuração da OM Detalhar Configuração da OM Rejeitar Configuração da OM Diligenciar Configuração da OM USUÁRIOS Homologador Administrador UG PRÉ-CONDIÇÕES NAVEGAÇÃO Item de Menu TELAS DA FUNCIONALIDADE Consultar Usuário Corporativo Detalhar Usuário Corporativo Incluir Usuário Corporativo Alterar Usuário Corporativo Detalhar Perfis Excluir Usuário Corporativo SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 2 de 48

3 13. USUÁRIOS Usuário PRÉ-CONDIÇÃO NAVEGAÇÃO Item de Menu TELAS DA FUNCIONALIDADE Alterar Senha USUÁRIOS Pré-Aprovador Aprovador Homologador PRÉ-CONDIÇÃO NAVEGAÇÃO Item de Menu TELAS DA FUNCIONALIDADE Consultar Cadastro de Promoção Detalhar Cadastro de Promoção Rejeitar Promoção Diligenciar Promoção Detalhar Histórico de Promoção ou Promoção por Preterição USUÁRIOS Pré-Aprovador Aprovador Homologador PRÉ-CONDIÇÃO NAVEGAÇÃO Item de Menu TELAS DA FUNCIONALIDADE Consultar Atualização Cadastral Detalhar Atualização Cadastral Rejeitar Atualização Cadastral Diligenciar Atualização Cadastral USUÁRIOS Pré-Aprovador Aprovador Homologador PRÉ-CONDIÇÃO NAVEGAÇÃO Item de Menu TELAS DA FUNCIONALIDADE SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 3 de 48

4 28.1. Consultar Lançamento de Pagamento Detalhar Lançamento de Pagamento Rejeitar Lançamento de pagamento Diligenciar Lançamento de Pagamento SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 4 de 48

5 TREINAMENTO DE USUÁRIO CONFIGURAR ORGANIZAÇÃO MILITAR SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 5 de 48

6 CONFIGURAR ORGANIZAÇÃO MILITAR 1. USUÁRIOS 1.1. Administrador de Parâmetros Cadastrais OM O Administrador de parâmetros cadastrais OM é o usuário responsável por realizar os procedimentos necessários para manter atualizados os dados de parâmetros cadastrais da própria unidade. 2. PRÉ-CONDIÇÕES Para configurar as características das organizações militares, as mesmas devem estar contidas na base corporativa. 3. NAVEGAÇÃO 3.1. Item de Menu Acessar no menu, lado esquerdo, o item Parâmetros Cadastrais => Configurar OM. 4. TELAS DA FUNCIONALIDADE 4.1. Consultar Organização Militar SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 6 de 48

7 Figura 1 Consultar Organização militar. Quando acionado o botão Pesquisar, o sistema irá apresentar o resultado da consulta conforme o(s) dado(s) informado(s). OBSERVAÇÃO: Caso o usuário seja o Administrador de Parâmetros Cadastrais OM, ele poderá consultar e alterar os parâmetros de configuração apenas de sua própria OM de abrangência. Para visualizar o detalhe do registro de uma organização militar é necessário selecionar o link da coluna CODOM. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 7 de 48

8 Visualizar Organização Militar Figura 2 - Visualizar organização militar. O sistema permite visualizar os dados de configuração da OM realizada pelo CPEx, e os dados de configuração realizados pela própria OM. O campo Período permite consultar todas as versões de registro da OM. O botão Voltar permite retornar a página anterior. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 8 de 48

9 O botão Configurar OM permite realizar a configuração de uma OM. OBSERVAÇÃO: A configuração da OM estará disponibilizada de acordo com o perfil que o usuário possuir Dados para Configuração da OM Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Configurar OM na tela de detalhe (Figura 2). Permite ao usuário realizar a configuração de uma OM. Figura 3 Dados para configuração da OM. O campo Data inicial é de preenchimento obrigatório. O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Prosseguir direciona para a tela de alteração do documento de publicação. OBSERVAÇÃO: Toda configuração de OM realizada, passará pelo processo de aprovação e homologação com o status igual a Aguardando análise. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 9 de 48

10 Nenhuma configuração de OM realizada que esteja passando pelo processo de aprovação e homologação com o status igual a Em análise poderá ser alterada, apenas consultada. Os parâmetros Possui rancho e Utiliza rancho de outra OM não podem ser configurados como sim ao mesmo tempo. A marcação de um deles deve desmarcar e impedir a marcação do outro Alterar Documento de Publicação Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Prosseguir na tela de configuração da OM (Figura 3). Permite ao usuário associar um documento de publicação. Figura 4 - Alterar documento de publicação. O botão Adicionar permite adicionar pelo menos um documento de publicação à lista. o Deverá ser selecionado pelo menos uma alteração realizada para que seja permitido adicionar um documento de publicação. O botão Remover permite remover o documento de publicação da lista. O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Salvar permite armazenar os dados de alteração do registro. OBSERVAÇÂO: Caso tenha sido realizada alguma alteração no registro, será obrigatória a inclusão de ao menos um documento de publicação para as alterações. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 10 de 48

11 TREINAMENTO DE USUÁRIO ANALISAR CONFIGURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 11 de 48

12 ANALISAR CONFIGURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR 5. USUÁRIOS 5.1. Pré-Aprovador Este usuário permite interagir no sistema realizando os procedimentos necessários para a préaprovação de lançamentos de pagamento e alterações cadastrais Aprovador Este usuário permite interagir no sistema realizando os procedimentos necessários para a aprovação de lançamentos de pagamento e alterações cadastrais Homologador Este usuário permite interagir no sistema realizando os procedimentos necessários para a homologação de lançamentos de pagamento e alterações cadastrais da UG local. 6. PRÉ-CONDIÇÃO Para que seja possível a aprovação de configuração de OM, as pendências devem ter sido geradas no momento em que foram realizadas as configurações por meio do tópico Configurar Organização Militar. 7. NAVEGAÇÃO 7.1. Item de Menu Acessar no menu, lado esquerdo, o item Aprovação e Homolog. => Analisar configuração da OM: SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 12 de 48

13 8. TELAS DA FUNCIONALIDADE 8.1. Consultar Configuração da OM Figura 5 Consultar configuração da OM. Não é obrigatório informar um parâmetro de pesquisa. Quando acionado o botão Pesquisar, o sistema irá apresentar o resultado da consulta. É possível visualizar o detalhamento de cada registro, através do link contido na coluna Código da OM Detalhar Configuração da OM SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 13 de 48

14 Figura 6 - Detalhar configuração da OM. Para os registros que sofreram alteração de configuração da OM, os dados alterados virão destacados na cor vermelha. O botão Aprovar permite aprovar a configuração da OM. O botão Diligenciar permite diligenciar a configuração da OM. O botão Rejeitar permite rejeitar a configuração da OM OBSERVAÇÃO Só é permitido Aprovar, Diligenciar e Rejeitar os registros que estiverem nas situações: Status Situações Aguardando análise Criada, alterada; Em análise Criada, alterada, Pré-aprovada, Aprovada; Níveis de Aprovação Na configuração dos parâmetros da OM é definido o seu nível de aprovação. Caso a OM tenha 2 níveis de aprovação, serão necessárias as etapas Aprovação e Homologação. Caso a OM tenha 3 níveis de aprovação, serão necessárias três etapas: Pré-Aprovação, Aprovação e Homologação. Quando o registro estiver disponível para o 1º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 2º e 3º níveis de aprovação, conforme configurações, não poderão realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência). Quando o registro estiver disponível para o 2º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 1º e 3º níveis de aprovação, conforme configurações, não poderão realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência). SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 14 de 48

15 Quando o registro estiver disponível para o 3º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 1º e 2º níveis de aprovação, conforme configurações, não poderão realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência). Só será permitido Aprovar, Rejeitar e Diligenciar, quando o bloqueio do registro para análise for confirmado. o Caso não seja confirmado o bloqueio para análise, somente será permitido visualizar o detalhamento do registro. Para confirmar a aprovação, rejeição ou diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login Rejeitar Configuração da OM Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Rejeitar na tela de detalhe (Figura 6). Permite ao usuário rejeitar o registro cadastrado de configuração da OM. Figura 7 - Rejeitar configuração da OM. Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível rejeitar a configuração da OM: o Motivo. O botão Voltar permite retornar à página anterior. O botão Salvar permite salvar os dados da rejeição. OBSERVAÇÃO: Não será permitido rejeitar a primeira versão do registro de configuração da OM Diligenciar Configuração da OM Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Diligenciar na tela de detalhe (Figura 6). Permite ao usuário diligenciar o registro cadastrado de configuração da OM. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 15 de 48

16 Figura 8 - Diligenciar configuração da OM. Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível diligenciar a atualização cadastral: o Motivo. O botão Voltar permite retornar à página anterior. O botão Salvar permite salvar os dados da diligência. OBSERVAÇÃO: Quando o registro for diligenciado o mesmo estará disponível para alteração e deverá passar por um novo processo de aprovação quando alterado, com o status de Aguardando análise. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 16 de 48

17 TREINAMENTO DE USUÁRIO USUÁRIO CORPORATIVO SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 17 de 48

18 USUÁRIO CORPORATIVO 9. USUÁRIOS 9.1. Homologador O operador Homologador é o usuário responsável por realizar os procedimentos necessários para a homologação de lançamentos de pagamento e alterações cadastrais Administrador UG O operador Administrador UG é o usuário responsável por controlar o cadastro dos usuários da UG local e OM s vinculadas a ela. 10. PRÉ-CONDIÇÕES Para que possa ser realizado o cadastro do usuário no sistema SIPPES, ele deve ter sido previamente cadastrado na base corporativa, por meio do sistema de identificação/cadastro. 11. NAVEGAÇÃO Item de Menu Acessar no menu, lado esquerdo, o item Cadastro de Usuários => Usuário corporativo. 12. TELAS DA FUNCIONALIDADE Consultar Usuário Corporativo SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 18 de 48

19 Figura 9 - Consultar usuário corporativo. Para realizar a pesquisa, é necessário que informe ao menos um campo como filtro de consulta. Quando acionado o botão Pesquisar, o sistema irá apresentar o resultado da consulta conforme o(s) dado(s) informado(s). Botão Novo permite incluir um novo usuário corporativo. Para detalhar o registro de um usuário corporativo, é necessário selecionar o link da coluna Número de identificação/cadastro Detalhar Usuário Corporativo SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 19 de 48

20 Figura 10 - Detalhar usuário corporativo. O botão Voltar retorna à tela anterior. O botão Alterar permite alterar o registro do usuário corporativo. O botão Excluir permite excluir o registro do usuário corporativo Incluir Usuário Corporativo Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Incluir na tela de consulta (Figura 9). Permite ao usuário incluir um novo usuário corporativo. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 20 de 48

21 Figura 11 - Incluir usuário corporativo. Campos Obrigatórios - Devem ser informados para que seja possível realizar a inclusão de um usuário corporativo: o Nr de idt/cadastro; o CPF; o CODOM; o Documento de publicação: SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 21 de 48

22 Tipo; Data; Número; o Perfis do usuário. O botão > permite associar um ou mais registros da lista de perfis disponíveis à lista de perfis selecionados. O botão >> permite associar todos os registros da lista de perfis disponíveis à lista de perfis selecionados. O botão < permite desassociar um ou mais registros da lista de perfis selecionados. O botão << permite desassociar todos os registros da lista de perfis selecionados. O botão Atualizar perfis permite atualizar os registros da lista de perfis selecionados. O botão Voltar retorna a tela anterior. O botão Salvar armazena os dados informados para a inclusão do usuário corporativo. Toda inclusão de um usuário corporativo deverá ser amparado por um documento de publicação. OBSERVAÇÃO: Não é permitida a criação de mais de um usuário corporativo para o mesmo CPF ou número de identificação, exceto quando o operador cujo CPF/Número de Identificação informado já tenha sido excluído. Não deverá ser permitida a acumulação de perfis: o Caso seja atribuído algum perfil que permita o usuário realizar lançamentos no sistema, o mesmo não poderá receber nenhuma atribuição de perfis que permita aprovar ou homologar os registros lançados. o Caso seja atribuído o perfil de Aprovador ao usuário, o mesmo não poderá receber atribuição de perfil Homologador, e vice e versa. O perfil Administrador UG só pode atribuir como OM de abrangência sua própria UG ou uma OM abaixo dela. Caso seja atribuída a UG, o usuário criado terá abrangência na UG e em todas as OMs vinculadas a ela Alterar Usuário Corporativo Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Alterar na tela de detalhe (Figura 10). Permite ao usuário alterar o usuário corporativo. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 22 de 48

23 Figura 12 - Alterar usuário corporativo. Para detalhar o registro de um perfil, é necessário selecionar o link da coluna Perfis. As informações do registro selecionado já virão preenchidas, permitindo alteração. As mesmas regras contidas na inclusão de um usuário corporativo devem ser utilizadas para a alteração. Ao menos um documento de publicação deverá ser associado para a alteração do registro. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 23 de 48

24 O botão Adicionar permite adicionar os registros da lista de perfis selecionados à lista de perfis adicionados. O botão Voltar retorna à tela anterior. O botão Salvar armazena os dados informados para a alteração. A opção Gerar nova senha permite gerar uma nova senha ao usuário corporativo. o Ao ser marcado a opção e salvar a alteração, o sistema irá apresentar um arquivo em formato PDF contendo a nova senha provisória do mesmo. OBSERVAÇÃO: Não deverá ser permitida a acumulação de perfis: o Caso seja atribuído algum perfil que permita o usuário realizar lançamentos no sistema, o mesmo não poderá receber nenhuma atribuição de perfis que permita aprovar ou homologar os registros lançados. o Caso seja atribuído o perfil de Aprovador ao usuário, o mesmo não poderá receber atribuição de perfil Homologador, e vice e versa Detalhar Perfis Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o link da coluna Perfis na tela de alterar (Figura 12). Permite ao usuário detalhar o cadastro dos perfis. Figura 13 - Detalhar perfis. O sistema permite visualizar as funcionalidades que estão disponíveis para cada perfil. O botão Voltar permite retornar à página anterior Excluir Usuário Corporativo SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 24 de 48

25 Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Excluir na tela de detalhe (Figura 10). Permite ao usuário realizar a exclusão do usuário corporativo. Figura 14 - Excluir usuário corporativo. Toda exclusão de um usuário corporativo deverá ser amparado por um documento de publicação. O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Excluir permite realizar a exclusão do usuário corporativo. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 25 de 48

26 TREINAMENTO DE USUÁRIO ALTERAR SENHA SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 26 de 48

27 ALTERAR SENHA 13. USUÁRIOS Usuário É o usuário responsável por realizar alteração de sua senha de acesso ao sistema. 14. PRÉ-CONDIÇÃO Não se Aplica 15. NAVEGAÇÃO Item de Menu Acessar no menu, lado esquerdo, o item Cadastro de Usuários => Alterar senha. 16. TELAS DA FUNCIONALIDADE Alterar Senha Figura 15 - Alterar senha. Inicialmente os campos Nr de idt/cadastro, CPF e Nome do usuário virão preenchidos com os dados do usuário que está logado no sistema. Campos Obrigatórios - Devem ser informados para que seja possível realizar a alteração de senha: o Senha anterior; o Nova senha; o Confirmação da nova senha. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 27 de 48

28 Botão Salvar permite armazenar os dados informados para a alteração de senha. OBSERVAÇÃO: Caso o usuário tenha informado três vezes a senha anterior inválida, o sistema bloqueará o TREINAMENTO DE USUÁRIO ANALISAR PROMOÇÃO SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal acesso do usuário por excesso de tentativas e sua sessão será encerrada. A nova senha deverá seguir as seguintes regras para ser considerada válida: o Deve ter no mínimo 06 e no máximo 12 caracteres; o Deve ser composta de números e letras; o Não pode repetir as três últimas. Após a senha ser alterada, a data de expiração da mesma será de 45 dias. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 28 de 48

29 ANALISAR PROMOÇÃO 17. USUÁRIOS Pré-Aprovador Este usuário tem como permissão pré-aprovar os dados cadastrados ou alterados de militares da ativa e militares designados para o serviço ativo no sistema Aprovador Este usuário tem como permissão aprovar os dados cadastrados ou alterados de militares da ativa e militares designados para o serviço ativo no sistema Homologador Este usuário tem como permissão homologar os dados cadastrados ou alterados de militares da ativa e militares designados para o serviço ativo no sistema para sua devida Unidade Gestora (UG). 18. PRÉ-CONDIÇÃO Para que seja possível a aprovação dos dados de promoção, as pendências devem ter sido geradas no momento em que foram realizadas as inclusões, bem como atualizações por meio do tópico Promover Militar. 19. NAVEGAÇÃO Item de Menu Acessar no menu, lado esquerdo, o item Aprovação e Homolog. => Analisar Promoção. 20. TELAS DA FUNCIONALIDADE SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 29 de 48

30 Consultar Cadastro de Promoção Figura 16 - Consultar Cadastro de Promoção Diferente de Preterição e Histórico de Promoção Campo obrigatório: Devem ser informados para que seja possível realizar a consulta: o o Promoção por preterição e histórico de promoção: permite limitar a pesquisa por registros referente à inclusão/alteração de promoção por preterição e histórico de promoção; Categoria; Quando acionado o botão Pesquisar, o sistema irá apresentar o resultado da consulta. É possível visualizar o detalhamento de cada registro, através do link contido na coluna Nr de idt/cadastro. O botão Aprovar permite aprovar a promoção de um ou mais militares. o Deve ser informado ao menos um registro da lista para aprovar. O botão Diligenciar permite diligenciar a promoção de um ou mais militares. o Deve ser informado ao menos um registro da lista para diligenciar. O botão Rejeitar permite rejeitar a promoção de um ou mais militares. o Deve ser informado ao menos um registro da lista para rejeitar. Só é permitido Aprovar, Diligenciar e Rejeitar os registros que estiverem nas situações: SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 30 de 48

31 Status Aguardando análise Em análise Situações Criada, alterada; Criada, alterada, Pré-aprovada, Aprovada; Níveis de Aprovação Na configuração dos parâmetros da OM é definido o seu nível de aprovação. Caso a OM tenha 2 níveis de aprovação, serão necessárias as etapas Aprovação e Homologação. Caso a OM tenha 3 níveis de aprovação, serão necessárias três etapas: Pré-Aprovação, Aprovação e Homologação. Quando o registro estiver disponível para o 1º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 2º e 3º níveis de aprovação, conforme configuração, não poderá realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência) sobre as atualizações. Quando o registro estiver disponível para o 2º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 1º e 3º níveis de aprovação, conforme configuração, não poderá realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência) sobre as atualizações. Quando o registro estiver disponível para o 3º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 1º e 2º níveis de aprovação, conforme configuração, não poderá realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência) sobre as atualizações. Para confirmar a aprovação, rejeição ou diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 31 de 48

32 20.1. Detalhar Cadastro de Promoção Figura 17 - Detalhar Cadastro de Promoção O botão Aprovar permite aprovar o registro de promoção de um militar. O botão Diligenciar permite diligenciar o registro de promoção de um militar. O botão Rejeitar permite rejeitar o registro de promoção de um militar. O botão Voltar permite retornar a pagina anterior. OBSERVAÇÃO: Só será permitido Aprovar, Rejeitar e Diligenciar, quando o bloqueio do registro para análise for confirmado. o Caso não seja confirmado o bloqueio para análise, somente será permitido visualizar o detalhamento do registro. Para confirmar a aprovação, rejeição ou diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 32 de 48

33 20.2. Rejeitar Promoção Figura 18 - Rejeitar Promoção Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível rejeitar a promoção: o Motivo O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Salvar permite salvar os dados da rejeição da promoção. OBSERVAÇÃO: Não é permitido rejeitar a primeira versão de uma promoção, somente diligenciar. Para confirmar rejeição do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login Diligenciar Promoção Figura 19 - Diligenciar Promoção SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 33 de 48

34 Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível diligenciar a promoção: o Motivo O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Salvar permite salvar os dados da diligenciação da promoção. OBSERVAÇÃO: Quando o registro for diligenciado o mesmo estará disponível para alteração e deverá passar por outro processo de aprovação quando alterado, com status de Aguardando análise. Para confirmar o diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login Detalhar Histórico de Promoção ou Promoção por Preterição Figura 20 - Detalhar Histórico de Promoção ou Promoção por Preterição O botão Aprovar permite aprovar o registro de promoção de um militar. O botão Diligenciar permite diligenciar o registro de promoção de um militar. O botão Rejeitar permite rejeitar o registro de promoção de um militar. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 34 de 48

35 O botão Voltar permite retornar a pagina anterior. OBSERVAÇÃO: Só será permitido Aprovar, Rejeitar e Diligenciar, quando o bloqueio do registro para análise for TREINAMENTO DE USUÁRIO ANALISAR ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal confirmado. o Caso não seja confirmado o bloqueio para análise, somente será permitido visualizar o detalhamento do registro. Para confirmar a aprovação, rejeição ou diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 35 de 48

36 ANALISAR ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS 21. USUÁRIOS Pré-Aprovador Este usuário tem como permissão pré-aprovar os dados cadastrados ou alterados de militares da ativa e militares designados para o serviço ativo no sistema Aprovador Este usuário tem como permissão aprovar os dados cadastrados ou alterados de militares da ativa e militares designados para o serviço ativo no sistema Homologador Este usuário tem como permissão homologar os dados cadastrados ou alterados de militares da ativa e militares designados para o serviço ativo no sistema para sua devida Unidade Gestora (UG). 22. PRÉ-CONDIÇÃO Para que seja possível a aprovação de atualizações cadastrais, as pendências devem ter sido geradas no momento em que foram realizadas as atualizações por meio das funcionalidades que tratam os dados de militar da ativa e militares designados para o serviço ativo. 23. NAVEGAÇÃO Item de Menu Acessar no menu, lado esquerdo, o item Aprovação e Homolog. => Atualizações Cadastrais. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 36 de 48

37 24. TELAS DA FUNCIONALIDADE Consultar Atualização Cadastral Figura 21 - Consultar Atualização Cadastral Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível realizar a consulta: o Categoria O botão Limpar permite limpar os dados do favorecido informado (Nr de Idt/Cadastro, Nome, CPF e Prec/CP). Quando acionado o botão Pesquisar, o sistema irá apresentar o resultado da consulta. É possível visualizar o detalhamento de cada registro, através do link contido na coluna Nr de idt/cadastro. O botão Aprovar permite aprovar a atualização cadastral de um ou mais registros. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 37 de 48

38 o Deve ser informado ao menos um registro da lista para aprovar. O botão Diligenciar permite diligenciar a atualização cadastral de um ou mais registros. o Deve ser informado ao menos um registro da lista para diligenciar. O botão Rejeitar permite rejeitar a atualização cadastral de um ou mais registros. o Deve ser informado ao menos um registro da lista para rejeitar. OBSERVAÇÃO: Só é permitido Aprovar, Diligenciar e Rejeitar os registros que estiverem nas situações: Status Situações Aguardando análise Criada, alterada; Em análise Criada, alterada, Pré-aprovada, Aprovada; Níveis de Aprovação Na configuração dos parâmetros da OM é definido o seu nível de aprovação. Caso a OM tenha 2 níveis de aprovação, serão necessárias as etapas Aprovação e Homologação. Caso a OM tenha 3 níveis de aprovação, serão necessárias três etapas: Pré-Aprovação, Aprovação e Homologação. Quando a atualização estiver disponível para o 1º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 2º e 3º níveis de aprovação, conforme configurações, não poderão realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência) sobre as atualizações cadastrais. Quando a atualização estiver disponível para o 2º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 1º e 3º níveis de aprovação, conforme configurações, não poderão realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência) sobre as atualizações. Quando a atualização estiver disponível para o 3º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 1º e 2º níveis de aprovação, conforme configurações, não poderão realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência). OBSERVAÇÃO: Ação Diligenciar: quando um registro for diligenciado no processo de analise e homologação, será permitido ao usuário que realizou a criação/alteração corrigi-lo, conforme o motivo informado, e enviar novamente para o processo de aprovação e homologação. Ação Rejeitar: quando um registro for rejeitado no processo de análise e homologação não será permitido ao usuário que realizou a criação e alteração alterá-lo, sendo necessária a criação de um novo registro. Para confirmar a aprovação, rejeição ou diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 38 de 48

39 24.2. Detalhar Atualização Cadastral Figura 22 - Detalhar Atualização Cadastral O botão Aprovar permite aprovar a atualização cadastral de um registro. O botão Diligenciar permite diligenciar a atualização cadastral de um registro. O botão Rejeitar permite rejeitar a atualização cadastral de um registro. O botão Voltar permite retornar a pagina anterior. OBSERVAÇÃO: Os dados apresentados podem variar dependendo do tipo de atualização cadastral. Só será permitido Aprovar, Rejeitar e Diligenciar, quando o bloqueio do registro para análise for confirmado. o Caso não seja confirmado o bloqueio para análise, somente será permitido visualizar o detalhamento do registro. Não será permitido rejeitar a primeira versão de uma atualização cadastral, somente diligenciar. Quando o registro for diligenciado o mesmo estará disponível para alteração e deverá passar por outro processo de aprovação quando alterado, com o status de Aguardando análise. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 39 de 48

40 24.3. Rejeitar Atualização Cadastral Figura 23 - Rejeitar Atualização Cadastral Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível rejeitar a atualização cadastral: o Motivo O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Salvar permite salvar os dados da rejeição. Não será permitido rejeitar a primeira versão de uma atualização cadastral. Para confirmar a rejeição do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login Diligenciar Atualização Cadastral Figura 24 - Diligenciar Atualização Cadastral SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 40 de 48

41 Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível diligenciar a atualização cadastral: o Motivo O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Salvar permite salvar os dados da diligência. Para confirmar o diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 41 de 48

42 TREINAMENTO DE USUÁRIO ANALISAR LANÇAMENTO DE PAGAMENTO SIPPES Sistema de Pagamento de Pessoal SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 42 de 48

43 Treinamento de Usuários ANALISAR LANÇAMENTO DE PAGAMENTO 25. USUÁRIOS Pré-Aprovador Este usuário permite interagir no sistema realizando os procedimentos necessários para a pré-aprovação de lançamentos de pagamento e alterações cadastrais Aprovador Este usuário permite interagir no sistema realizando os procedimentos necessários para a aprovação de lançamentos de pagamento e alterações cadastrais Homologador Este usuário permite interagir no sistema realizando os procedimentos necessários para a homologação de lançamentos de pagamento e alterações cadastrais da UG local. 26. PRÉ-CONDIÇÃO Para que seja possível a aprovação dos dados de lançamento de pagamento, as pendências devem ter sido geradas no momento em que foram realizadas as inclusões, bem como atualizações por meio do tópico Lançamento de Pagamento. 27. NAVEGAÇÃO Item de Menu Acessar no menu, lado esquerdo, o item Aprovação e Homolog. => Lançamentos de Pagamento. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 43 de 48

44 Treinamento de Usuários 28. TELAS DA FUNCIONALIDADE Consultar Lançamento de Pagamento Figura 25 - Consultar lançamento de pagamento. Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível realizar a consulta: o Tipo de Lançamento. Quando acionado o botão Pesquisar, o sistema irá apresentar o resultado da consulta. É possível visualizar o detalhamento de cada registro, através do link contido na coluna Nr de idt/cadastro. O botão Aprovar permite aprovar um ou mais lançamentos de pagamento. o Deve ser informado ao menos um registro da lista para aprovar. O botão Diligenciar permite diligenciar um ou mais lançamentos de pagamento. o Deve ser informado ao menos um registro da lista para diligenciar. O botão Rejeitar permite rejeitar um ou mais lançamentos de pagamento. o Deve ser informado ao menos um registro da lista para rejeitar. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 44 de 48

45 Treinamento de Usuários OBSERVAÇÃO: Só é permitido Aprovar, Diligenciar e Rejeitar os registros que estiverem nas situações: Status Situações Aguardando Criada, alterada; análise Em análise Criada, alterada, Pré-aprovada, Aprovada; Níveis de Aprovação Na configuração dos parâmetros da OM é definido o seu nível de aprovação. Caso a OM tenha 2 níveis de aprovação, serão necessárias as etapas Aprovação e Homologação. Caso a OM tenha 3 níveis de aprovação, serão necessárias três etapas: Pré-Aprovação, Aprovação e Homologação. Quando a atualização estiver disponível para o 1º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 2º e 3º níveis de aprovação, conforme configuração, não poderá realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência) sobre as atualizações cadastrais. Quando a atualização estiver disponível para o 2º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 1º e 3º níveis de aprovação, conforme configuração, não poderá realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência) sobre as atualizações cadastrais. Quando a atualização estiver disponível para o 3º nível de aprovação, os perfis responsáveis pelo 1º e 2º níveis de aprovação, conforme configuração, não poderá realizar nenhuma ação (aprovação, rejeição ou diligência). OBSERVAÇÃO: Para confirmar a aprovação, rejeição ou diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 45 de 48

46 Treinamento de Usuários Detalhar Lançamento de Pagamento Figura 26 - Detalhar lançamento de pagamento. O botão Aprovar permite aprovar a atualização cadastral de um registro. O botão Diligenciar permite diligenciar a atualização cadastral de um registro. O botão Rejeitar permite rejeitar a atualização cadastral de um registro. O botão Voltar permite retornar a pagina anterior. OBSERVAÇÃO: As informações apresentadas podem variar de acordo com o tipo de lançamento (Normal, Avulso e Extra-folha). Só será permitido Aprovar, Rejeitar e Diligenciar, quando o bloqueio do registro para análise for confirmado. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 46 de 48

47 Treinamento de Usuários o Caso não seja confirmado o bloqueio para análise, somente será permitido visualizar o detalhamento do registro. Não será permitido rejeitar a primeira versão de um lançamento de pagamento, somente diligenciar. Quando o registro for diligenciado o mesmo estará disponível para alteração e deverá passar por outro processo de aprovação quando alterado, com o status de Aguardando análise. Para confirmar a aprovação, rejeição ou diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login Rejeitar Lançamento de pagamento Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Rejeitar na tela de detalhe (Figura 26). Permite ao usuário rejeitar o lançamento de pagamento. Figura 27 - Rejeitar lançamento de pagamento. Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível rejeitar o registro: o Motivo O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Salvar permite salvar os dados da rejeição do lançamento de pagamento. Não será permitido rejeitar a primeira versão de um lançamento de pagamento. Para confirmar a rejeição do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 47 de 48

48 Treinamento de Usuários Diligenciar Lançamento de Pagamento Esta tela é apresentada quando o usuário selecionar o botão Diligenciar na tela de detalhe (Figura 26). Permite ao usuário diligenciar o lançamento de pagamento. Figura 28 - Diligenciar lançamento de pagamento. Campo obrigatório: Deve ser informado para que seja possível diligenciar a promoção: o Motivo O botão Voltar permite retornar a página anterior. O botão Salvar permite salvar os dados da diligenciação do lançamento de pagamento. OBSERVAÇÃO: Quando o registro for diligenciado o mesmo estará disponível para alteração e deverá passar por outro processo de aprovação quando alterado, com o status de Aguardando análise. Para confirmar o diligenciamento do registro, o sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o CPF e a senha de login. SIPPES - Sistema de Pagamento do Pessoal Pág. 48 de 48