19/6/2010 PEDIDO DE VENDAS SHP. PPV0102 v Help Desk

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1 19/6/2010 SHP PEDIDO DE VENDAS PPV0102 v Help Desk

2 Conteúdo Introdução:... 3 CAMINHO:... 4 Inclusão e inicio do PEDIDO DE VENDAS... 6 DETALHES SOBRE A VENDA E O TIPO... 7 DETALHES SOBRE O CLIENTE DADOS QUE INCIDEM SOBRE OS VALORES... 8 TRANSPORTE... 8 Inclusão do produto Produto Faturamento Descontos Esp. Técnica Preenchendo os campos do produto: Recapitulando:... 14

3 Introdução: PEDIDO DE VENDAS O PPV0102, ou PEDIDO DE VENDAS é o modulo responsável por processar informações vindas de vários outros módulos e transformá-las no que resultará um faturamento. Depois de feito um pedido, podemos editá-lo, cancelar, ou dividir o mesmo pedido em várias notas ou agrupar vários pedidos em uma nota apenas. É aqui que começa o caminho mais usado para a geração de notas de saída, é onde encontramos a maioria dos campos que definirão o aceite pela Secretaria da Fazenda quanto à Nota Fiscal Eletrônica. É onde controlamos por meio de flegs durante o processo, vários outros módulos dentro do sistema, pois através de um pedido, definimos empenho de produtos no estoque, controlamos parte da movimentação financeira, definimos quem originou a venda e assim completamos o processo para que um vendedor ou representante receba sua comissão. A atenção é necessária para que o processo da venda possa gerar tudo o que é esperado dele, assim, a intenção deste manual não é apenas demonstrar como fazer um pedido de vendas, é antes de mais nada, colocar o colaborador a par da importância de observar e entender o trabalho que se faz, é mostrar que todos os campos têm um valor que não pode ser deixado de lado. É ajudar no processo de tornar o colaborador um usuário atento às mensagens que o sistema traz quando algo durante o processo não está devidamente completo, e critico o suficiente para solucionar.

4 CAMINHO: LOGISTICA -> VENDAS -> PEDIDO ->

5 PEDIDO DE VENDAS: Ao abrir teremos esta tela: Um exemplo da tela com Pedidos.

6 Inclusão e inicio do PEDIDO DE VENDAS Clique em no menu, ou aperte Ctrl + I. Esta tela é a que usaremos para incluir um novo pedido. PEDIDO São os dados que guiarão o processo, tais como nome do cliente, CFOP, tipo de movimento, tipo de transporte, vendedor entre outras. A tela está dividida em várias abas. OBSERVAÇÕES Informações para imprimir na NF e quanto a cronograma. Busca dados no Cadastro de Observações e no cadastro do cliente. ENDEREÇOS Busca os endereços no cadastro do cliente, e permite alterações quanto a estes endereços, buscando sempre no cadastro de CLIENTE/FORNECEDOR. PRODUTOS Esta aba é onde estão as opções de inclusão, alteração e exclusão dos produtos. DIVERSOS Registro de quem fez a digitação, dados sobre os volumes, e campo para alterar as comissões de vendedor ou representante. Além de dados para Exportação.

7 DETALHES SOBRE A VENDA E O TIPO Os campos Número e. Data De Digitação não podem ser editados, são seqüenciais. O numero que aparece é uma das chaves para localizar o pedido. O tipo de venda direciona a CFOP que poderá ser usada no pedido. COA - Certificado Oficial de Analise, pede-se junto ao Ministério da Agricultura. Este valor vem do parâmetro de vendas. E pode ser editado para um valor diferente diretamente no parâmetro. Prioridade coordena a ordem de impressão do pedido, quando empenhado torna-se automaticamente Alta. DETALHES SOBRE O CLIENTE. Podemos escolher o cliente pelo código, ou pelo CNPJ/CPF. Esta configuração é feita pelo Parâmetro de Vendas. O fleg empenhado deixa os produtos com status de em vendas no estoque. Quando o pedido é gerado pelo Orçamento fica aqui o numero do orçamento que o gerou. Os descontos estão no cadastro de Clientes/Fornecedores, marcar o fleg, os atribui ao O desdobramento é a divisão do pedido em mais de uma nota, segue a disponibilidade no estoque ou o cronograma.

8 DADOS QUE INCIDEM SOBRE OS VALORES A CFOP vem de Aplicações Fiscais, difere pessoa física e jurídica, e segue o tipo de movimento. É campo obrigatório. Este campo é digitável, mas não deve conter caracteres especiais, pois isto pode causar rejeição da NF-e na SEFAZ. A tabela de preços limita os produtos aos que estiverem inclusos na tabela escolhida, vêm do Cadastro de Tabela de preços de produtos. A moeda é um campo obrigatório, e a informação vem do Tipo de moeda no Cadastro Financeiro. Pelo tipo habilitado no fleg, teremos as opções para escolher no Código/Nome o responsável pela venda. É um campo obrigatório. TRANSPORTE Aqui escolhemos uma opção dentre as que estão inclusas em Condição de pagamento no Cadastro Financeiro. É obrigatório. Desconto Por Preço Unitário, é em percentual. E Desconto Para Ajuste Do Total é em valores. Não agem sobre o pedido gerado de orçamento. Em Meio De Transporte há cinco opções de escolha: Marítimo, Aéreo, Ferroviário, Rodoviário e Fluvial. Será uma entrega, ou uma coleta? Definimos aqui. O tipo de frete pode variar entre CIF e FOB. A escolha do fleg referente à Redespacho habilita a escolha de outra transportadora.

9 Quanto aos Valores: Valor líquido da mercadoria. Valor apenas do IPI Campo referente ao ICMS ICMS de Substituição, obedece à CFOP Este campo segue o tipo de venda, e obedece ao fleg quanto à serviços. Estes campos são digitáveis e os valores podem ser inseridos diretamente aqui. A soma dos anteriores.

10 Inclusão do produto No JAD, as teclas Ctrl + I têm a função de inclusão, podemos incluir um novo pedido, ou neste caso, um produto. Para tanto, vamos a segunda aba, de nome PRODUTO. Como na imagem: Após termos incluído os produtos, esta tela mostra os detalhes quanto a código, valores, grade, unidade, e status. Podemos clicar com o botão direito sobre o espaço vazio, ou pressionar: Ctrl + I Para que apareça a opção Inclusão, Alteração e Exclusão. Esta é a tela principal da inclusão do produto. Vamos observar por Abas. Produto O Bloqueado que aparece aqui é o status do Pedido. Aqui temos outra tabela de preços, que pode vir do cadastro do Cliente, e pode ser desativada ao selecionarmos o fleg Fora da Tabela de Preço A Unidade se refere a como este produto é vendido, e o Múltiplo de venda a quantidade correta. Ex. GL e 3,6. (Galão e três litros e seiscentos ) O Preço bruto é alimentado pelas entradas da mercadoria. O Estoque disponível é a quantidade do produto que há no estoque e pode ser vendida, pois não está comprometida em outro processo. Aqui abrimos o livro para selecionar um produto, ou digitamos o código. A seguir temos em mais detalhes a caixa de seleção do produto. Ela se divide em Produtos, lotes, Vendas, Orçamentos, Consumo, Pesquisa. A Aba pesquisa é responsável pelo aparecimento ou não de alguns produtos, pois ela possui filtros que podem impedir que o resultado final mostre todos os itens no estoque. Podemos como mostra a imagem, escolher entre o tipo de produto, limitando o resultado a uma destas condições: Produto Acabado, Matéria Prima, Material de Embalagem, Intermediário, Material de uso e consumo, Ativo Fixo, Produto de Revenda, Serviço, Veiculo, Peças e, Desenvolvimento.

11 Depois de escolhido o produto, podemos escrever aqui uma Observação sobre ele, este campo merece cuidado, pois aqui é um campo que pode causar rejeição na SEFAZ quando do envio da NF-e se houver caracteres inválidos. Cada produto pode ter uma tributação diferente, neste caso, podemos escolher uma CFOP diferente para cada item. A quantidade segue a ordem do Múltiplo de venda, e multiplica o Pr. Unitário. Ao digitarmos um valor de desconto ou de acréscimo, estaremos alterando o resultado da coluna de valores. Os valores desta coluna sofrem influencias diretas CFOP, da aba Fiscal do Produto, e dos descontos.

12 Faturamento. Como este pedido será faturado? Todos os produtos serão faturados na mesma nota, ou há uma data de entrega diferente? É nesta tela que fazemos estas configurações. Descontos: Aqui temos descritos que tipos de desconto estão incidindo sobre este produto, vemos que alguns vêm diretamente do cadastro do cliente, outros da tabela e outros ainda da condição de pagamento. Vendo-os aqui, podemos escolher o que deve permanecer, ou o que devemos mudar. Esp. Técnica Estas informações não são editadas diretamente aqui, elas estão preenchidas no cadastro do produto, na aba -> Especificação -> técnica. Em caso de material com periculosidade, informa como minimizar os riscos em caso de acidentes, por exemplo, tudo depende do que foi cadastrado.

13 Preenchendo os campos do produto: Neste exemplo, Escolhemos um produto e selecionamos o fleg fora da tabela Há uma grande quantidade em estoque disponível, e um sinal em verde confirma que a quantidade que queremos está dentro do que temos. Este sinal fica vermelho quando o A CFOP usada já veio da capa do pedido, não foi escolhida aqui, mas podemos ver a sua incidência sobre os valores, ao percebermos que ela calcula todos os impostos. Neste caso, faremos apenas um faturamento é uma entrega.

14 Incluímos os produtos, para alterar algum deles, basta clicarmos com o botão direito sobre o item e escolher a opção Alterar ou excluir conforme a necessidade. Estamos chegando a etapa final, conferimos os valores, e repassamos por todas as abas. O pedido ainda está como bloqueado. Podemos configurar para liberação automática, caso o cliente não tenha restrição, ou liberar pelo Crédito.

15 O bloqueio associado ao limite de credito é liberado por aqui. Só podemos FATURAR um pedido liberado. Importante: O pedido, quando tem o valor dos produtos menor que o valor de custo, fica bloqueado por GPM, a fim de demonstrar que a venda não é lucrativa. A forma de desbloqueio no entanto é a mesma. Precisamos clicar sobre o pedido para abri-lo e depois confirmar. Para visualizar, é preciso ir em Seleção e na aba Status selecionar Bloqueado GPM. Recapitulando: Pelo PEDIDO DE VENDAS podemos incluir produtos e faturá-los com um cronograma, podemos escolher quando queremos faturar cada item, dividir o faturamento pelas datas de entrega. Começamos por incluir um novo pedido, com o Ctrl+ I ou o botão Inclusão, selecionamos o cliente, a CFOP, o tipo de venda, a tabela a ser usada, a condição de pagamento. Para incluir o produto, clicar com o botão direito sobre a aba produtos ou pressionar Ctrl+ I na aba produtos, que nos levará a outra tela, onde podemos selecionar o produto pelo tipo, pelo código ou pela descrição. Ao escolher o produto teremos em tela qual o estoque disponível para ele, e o sinal verde ou vermelho, conforme esta disponibilidade. Podemos tirar o produto de uma consulta de tabela de preços, podemos incluir uma descrição para diferenciá-lo dos demais, podemos colocar descontos, ou acréscimos diretamente no valor do item. O produto pode ter uma CFOP própria, que iremos selecionar caso seja preciso. Usamos o Faturamento para desmembrar a venda em mais de uma NF, separando-as pela data de entrega. Usamos as abas do PEDIDO DE VENDAS para alterar o endereço de cobrança, ou de entrega, e para incluir as informações que queremos impressas na Nota Fiscal. E, para concluir, liberamos o pedido, caso esteja bloqueado, para que possa ser Faturado, e depois, faça parte de uma nota fiscal.