A Infra-Estrutura no Setor de Transportes

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1 A Infra-Estrutura no Setor de Transportes Evento Britcham 19 de Novembro 2010 Teófilo Lacroze Diretor de Suprimentos & Distribuição Shell Brasil Ltda. 1

2 Definições e Termo de Responsabilidade Essa apresentação contém declarações de perspectiva futura relativamente à situação financeira, resultados de operações e negócios da Shell Brasil Ltda e das suas subsidiárias e afiliadas ( Shell ). Todas as declarações que não sejam declarações de fato de natureza histórica são, ou podem ser consideradas, declarações de perspectiva futura. As declarações de perspectiva futura são declarações de expectativas futuras que se baseiam em expectativas e pressuposições correntes da direção e envolvem riscos e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que poderiam fazer com que resultados, desempenho ou eventos concretos se tornem distintos substancialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. As declarações de perspectiva futura incluem, entre outras coisas, declarações referentes à exposição em potencial da Shell a riscos de mercado e declarações que expressam expectativas, convicções, estimativas, previsões, projeções e pressuposições da direção. As declarações de perspectiva futura são identificadas pelo fato de fazerem uso de termos e frases tais como "antecipar", "acreditar", "poderia", "calcular", "esperar", "tencionar", "poderia/poderiam", "planejar", "objetivos", "perspectiva", "provavelmente", "projeto", "irá/irão", "buscar/procurar", "visar", "riscos", "metas", "deveria/deveriam" e termos e frases semelhantes. Também está inclusa, como declaração de perspectiva futura nesta apresentação, a descoberta de nossas reservas, reservas verificadas de óleo e gás, reservas de mineração testadas, reservas orgânicas, reservas de detritos e de recursos. Existem vários fatores que poderiam afetar as futuras operações da Shell e fazer com que aqueles resultados se tornem distintos substancialmente daqueles expressos nas declarações de perspectiva futura contidas nesta apresentação, o que inclui (sem limitar-se a): (a) flutuações dos preços do óleo cru e do gás natural; (b) alterações na demanda dos produtos do Grupo; (c) flutuações cambiais; (d) resultados de atividades de perfuração e produção; (e) estimativas de reservas; (f ) perda de mercado e concorrência da indústria; (g) riscos físicos e ambientais; (h) riscos associados à identificação de propriedades e alvos adequados para aquisição em potencial, e a negociação e conclusão bem-sucedidas de tais transações; (i) o risco de manter atividades comerciais em países em desenvolvimento e países sujeitos a sanções internacionais; (j) desenvolvimentos de natureza legislativa, fiscal e reguladora, inclusive litígio em potencial e efeitos de regulação decorrentes da re-categorização de reservas; (k) condições de mercado de natureza econômica e financeira em diversos países e regiões; (l) riscos políticos, inclusive os riscos de expropriação e renegociação dos termos de contratos com entidades governamentais; atraso ou antecipação de aprovação e atraso no reembolso de custos compartilhados; e (m) mudanças nas condições comerciais. Todas as declarações de perspectiva futura contidas nesta apresentação estão expressamente qualificadas, em sua inteireza, pelas declarações cautelosas contidas ou mencionadas nesta seção. Os leitores não devem basear-se excessivamente em declarações de perspectiva futura. Cada uma das declarações de perspectiva futura se aplica apenas a partir da data desta apresentação. Nem a Shell nem qualquer das suas subsidiárias assumem qualquer obrigação no sentido de atualizar ou rever publicamente nenhuma declaração de perspectiva futura em resultado de novas informações, eventos futuros ou outras informações. Levando em consideração tais riscos, os resultados poderão diferir substancialmente daqueles declarados, implícitos ou inferidos a partir das declarações de perspectiva futura contidas nesta apresentação.esta apresentação agrega nossa posição imparcial em projetos de interesses diretos e indiretos. 2

3 Shell no Brasil 3

4 A Shell no Brasil 97 Anos de Atividade Derivados Químicos No passado... Empresa de derivados de petróleo Upstream Derivados / Serviços SEEB Químicos - US$ 3 bilhões investidos 1ª empresa privada internacional a produzir petróleo no Brasil - 10 concessões offshore, 5 onshore e 1 contrato de risco - 12 blocos de exploração, 7 operados pela Shell - 5 campos em produção (Bijupirá, Salema, Argonauta, Ostra e Abalone) - Distribuição de gás natural (Comgás) - Maior Distribuidora Internacional de Combustíveis Postos e 230 Lojas de conveniência - 17% market-share - 1 fábrica de lubrificantes - 43 bases / 50 aeroportos - Crescentes volumes de biocombustíveis - Assinatura Acordo Vinculante para criação de potencial 50/50 JV com a COSAN - Serviços de eficiência energética para indústrias - Comercialização de solventes No presente... Uma companhia integrada de energia 4

5 Infraestrutura do Setor de Óleo, Gás e Biocombustíveis 5

6 Mercado de Combustíveis no Brasil Demanda de óleo 2009 (mboed) 3,00 Consumo de Produtos de Petróleo Fonte: ANP/2010 USA ,50 China 8.5 2,00 Japan 4.4 India 3.3 Mln boed 1,50 Brasil * 2.5 1,00 Canada 2.2 0,50 Korea 2.2 Mexico 2.1 0, Latin America 6.0 Africa 3.2 * Incluindo etanol Fonte: IEA/ Bilhões de Litros 44,8% Diesel & Biodiesel 25,8% Gasolina E25 16,7% Etanol Hidratado 5,5% Jet 5,1% OC 2,2% GNV 6

7 Estrutura do Mercado de Combustíveis Produção Atacado (Distribuição) Varejo Consumo Em Postos Grande Consumidor REFINARIAS (15) Gasolina A Diesel Óleos Combustíveis Querosene e GasAv CENTRAIS PETROQUÍMICAS (3) Gasolina A FORMULADOR (1) Gasolina A USINAS / DESTILARIAS DE ETANOL (420 ) EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ETANOL PRODUTORES DE BIODIESEL (45 ) IMPORTADORES Diesel Gasolina A DISTRIBUIDORAS (202) (aprox. 150 em operação) Armazenagem/ Transporte Mistura de Biocombustíveis Mistura de Aditivos: Gasolina, Diesel, Etanol SINDICOM (10) 80% Volume POSTOS REVENDEDORES ( com Bandeira = Marca da Distribuidora) T.R.R. (Transportador - Revendedor - Retalhista) Aprox. 400 Diesel, Óleos Combustíveis e Querosene Venda a granel a consumidores, com entrega no cliente Indústria Agricultura Transportadoras Órgão Regulador: ANP Agência Nacional do Petróleo Aviação

8 Infraestrutura Logística Brasil Área: 8.56 milhões de km 2 (5º maior) População: 190+ milhões Frota de Veículos: 40+ milhões Fatalidades Rodoviárias: ~ p.a. Shell postos de combustíveis ~1.500 clientes comerciais 50 aeroportos 43 bases Transporte Rodoviário de Combustíveis Veículos Contratados: ~1,100 Km rodados: 85 milhões/ano (LA-NY 50 vezes/dia) Volume Transportado (CIF): 9 bilhões de litros 8

9 Biocombustíveis e o Modal Rodoviário Etanol Biodiesel 9

10 Infraestrutura Logística Rodovias Transporte majoritariamente rodoviário ocasionado pela movimentação de biocombustíveis. Conservação inadequada das estradas geram custos maiores por perda de produtividade Frota Entrega 600 Dutos Infraestrutura limitada: grande parte do mercado nacional de HCs dependendo de apenas um oleoduto de produto (Paulínia Brasília). Ferrovias Focada na indústria de Mineração / Commodities Indústria de petróleo utiliza disponibilidade limitada de frete de retorno para buscar maior eficiência logística Frota Coleta & Transferencia Portos 80% Exportação Etanol concentrada em 2 portos Santos e Paranaguá. Pesquisa ILOS para avaliar satisfação com infraestrutura nos portos indica que tanto Santos (5.7) como Paranaguá (6.4) devem melhorar. Gargalo no Porto de Santos (Filas 2010: 4 dias/ Previsão 2011: 19 dias) Exportação HCs concentrada no Porto de São Sebastião 10 Potencial de crescer 10x até 2020

11 Produção e Demanda de HCs e Etanol no Brasil BRASIL: LICENCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES POR TIPO DE COMBUSTÍVEL 100% 80% 60% 40% 20% 0% GASOLINA ÁLCOOL FLEX-FUEL Inclui somente os veículos do Ciclo Otto (não estão contabilizados os comerciais leves movidos a diesel). Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Brasil / ANFAVEA Mcdo Interno: Mix de combustíveis mudando com o crescimento do Etanol, aumentando a concentração do transporte rodoviário Brasil vai continuar sendo um player estratégico no Etanol & futuramente no Oleo Crú também (pós pre-sal) No médio prazo, excesso significativo de oferta de Etanol e Hidrocarbonetos vai exigir infraestrutura logística para exportação Infraestrutura atual considerada inadequada Etanol Supply [kbd] Demand [kbd] Frota FFV [%] % % 2015/ % Hidrocarbonetos Supply [kbd] Demand [kbd] ,000 2, /6 6,000 4,000 11

12 Malha Ferroviária e Comparativos A participação dos modais rodoviário e ferroviário no transporte de carga Brasileiro é significativamente diferente daquela encontrada em países de dimensões territoriais similares. Fonte: ANTF 12

13 Área [000 m²] vs Dutos [Km] Canada Pipelines [km] Ukraine Germany UK France - EU Only Mexico Argentina India Kazakhstan Australia Brazil China Area ['000 km²] Rússia: 16K Km2 / 250K Km de Duto EUA: 9K Km2 / 800K Km de Duto

14 Dados Relevantes Caso Shell Shell Oil comercializa 10x volume da Shell Brasil, com mesma km rodada. Nos EUA, toda a coleta é feita por dutos. Nos últimos 3 anos, aumento de 10-15% na entrega e 5x na coleta, atualmente com 600 caminhões. 50% do volume da segunda maior base Shell na América Latina (BIP) é coletado através de caminhões. 14

15 Cenário de Médio Prazo Estamos correndo o risco de ver a competitividade conquistada na nossa produção ser perdida na logística. Com o crescimento econômico, a rede de transporte, que deveria ser dedicada a produtos acabados, não primários, vem se congestionando. Investimentos hoje em logística para transporte de grande escala (dutos, ferrovias e hidrovias) de produtos primários poderão representar uma economia ao país de cerca de USD 1 bilhão/ano. 15

16 BRASIL - Principais Projetos de Infraestrutura Ampliação e Recuperação de Rodovias e Estradas. Ferrovia Norte-Sul com Km interligando TO, GO, MS, SP; Rodovias Construção Ferrovia Nova Transnordestina Km; Conexão Transnordestina / Norte-Sul ; Reconstrução Ferroviária interligando Pernambuco a Alagoas; Ferrovias Ferrovia de Integração Oeste-Leste de Ilhéus a Alvorada; Ferrovia de Integração Centro-Oeste de Uruaçu a Vilhena; Construção das Eclusas do Tucuruí no rio Tocantins; Construção de Terminal Fluvial em Altamira, Santarém, P.Velho. Hidrovias Ampliação e Recuperação de Portos ao longo da costa brasileira; Existem hoje 3 projetos de duto de Etanol sendo discutidos (PMCC / Uniduto / ETH-Brenco) críticos para o futuro dos biocombustíveis no Brasil. Portos 16

17 Mensagens Finais Importante para o país investir, em parceria com o setor privado, em infraestrutura ferroviária, de dutos e portos para maior eficiência logística (custos) e competitividade internacional Importante criar ambiente regulatório propício para que o setor privado possa apoiar o governo. No Brasil a Shell vem aumentando a sua participação em opções ferroviárias para movimentação de produtos. A Shell tem interesse em participar das oportunidades que se apresentam na área de petróleo e gás e confia que o país superará o desafio de sua infraestrutura e logística. 17

18 Perguntas & Respostas

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20 Densidade das Malhas dos Diversos Modais 20