ECR LATIN AMERICA PRESENTATION OF PERFORMANCE MONITOR RESULTS

Transcrição

1 - BRASIL ECR LATIN AMERICA PRESENTATION OF PERFORMANCE MONITOR RESULTS September 2004 THE ADVANTAGE GROUP INC. Helping Clients Build Successful Relationships With Their Business Customers North America Latin America Europe Web site:

2 - BRASIL Objectives Present results of research studies: Manufacturer large retailer relationships Brazil, U.S., Mexico Raise questions for the Brazilian industry 2

3 - BRASIL Performance Monitor Research Process LARGE RETAILERS Main Program MANUFACTURERS Priorities for Retailer Support Manufacturers rated on 30 Factors Interview Commentary Research conducted between October 2003 March

4 - BRASIL Performance Monitor Research Process LARGE RETAILERS Mirror Program MANUFACTURERS Retailers rated on 15 Factors Interview Commentary Research conducted between February 2004 May

5 - BRASIL Brazilian Market Situation BRAZILIAN MARKET SITUATION - 30% ACV LARGE SUPERMARKETS - ACV Declining - Consolidating - Price Pressure On Suppliers SMALLER RETAIL SUPERMARKETS - Highly Fragmented (70% ACV) - ACV Increasing - Tax Engineering? 5

6 - BRASIL Brazilian Retailer Priorities for Suppliers BRAZIL RANKING 10 PRIMEIRAS PRIORIDADES PARA VAREJISTAS PERCENTUAL DE RESPOSTAS (1) 1 Oferecer planos de negócios para aumentar vendas e resultados 77 2 Ter equipe de atendimento qualificada e com autonomia para decidir 69 3 Iniciativas de marketing para diferenciar nossa empresa 53 4 Oferecer suficiente suporte ao abastecimento da loja 44 5 Desenvolver inovações para o consumidor com oportunidades de negócios 6 Trabalhar para melhorar a performance dos produtos no ponto de venda Simplificar as escolhas do consumidor/gerenciamento eficiente do sortimento 8 Implementar práticas melhoradas de reposição e supply chain 9 Oferecer conhecimentos úteis sobre consumidores e compradores 10 Ter um processo colaborativo para planejamento de ações importantes Market Share of Large Brazilian Supermarkets (1) Percentual de Diretores Executivos, Gerência Comercial Senior, Gerentes de Categorias respondentes que identificaram cada ação como prioridade para suporte do fornecedor. (2) Performance baseada no rank de Saldo Favorável 6

7 - BRASIL Retailer Priorities for Suppliers United States vs. Brazil BRAZIL RANKING 10 PRIMEIRAS PRIORIDADES PARA VAREJISTAS PERCENTUAL DE RESPOSTAS (1) U.S. RANKING 1 Oferecer planos de negócios para aumentar vendas e resultados 2 Ter equipe de atendimento qualificada e com autonomia para decidir Iniciativas de marketing para diferenciar nossa empresa Oferecer suficiente suporte ao abastecimento da loja Desenvolver inovações para o consumidor com oportunidades de negócios 6 Trabalhar para melhorar a performance dos produtos no ponto de venda * 7 Simplificar as escolhas do consumidor/gerenciamento eficiente do sortimento 8 Implementar práticas melhoradas de reposição e supply chain 9 Oferecer conhecimentos úteis sobre consumidores e compradores 10 Ter um processo colaborativo para planejamento de ações importantes * (1) Percentual de Diretores Executivos, Gerência Comercial Senior, Gerentes de Categorias respondentes que identificaram cada ação como prioridade para suporte do forne (2) Performance baseada no rank de Saldo Favorável * = lower rated 7

8 - BRASIL Retailer Priorities for Suppliers Mexico vs. Brazil BRAZIL RANKING 10 PRIMEIRAS PRIORIDADES PARA VAREJISTAS PERCENTUAL DE RESPOSTAS (1) MEXICO RANKING 1 Oferecer planos de negócios para aumentar vendas e resultados Ter equipe de atendimento qualificada e com autonomia para decidir Iniciativas de marketing para diferenciar nossa empresa Oferecer suficiente suporte ao abastecimento da loja 44 * 5 Desenvolver inovações para o consumidor com oportunidades de negócios 6 Trabalhar para melhorar a performance dos produtos no ponto de venda Simplificar as escolhas do consumidor/gerenciamento eficiente do sortimento n/a 8 Implementar práticas melhoradas de reposição e supply chain 9 Oferecer conhecimentos úteis sobre consumidores e compradores 10 Ter um processo colaborativo para planejamento de ações importantes Market Share of Large Mexican Supermarkets (1) Percentual de Diretores Executivos, Gerência Comercial Senior, Gerentes de Categorias respondentes que identificaram cada ação como prioridade para suporte do forne (2) Performance baseada no rank de Saldo Favorável * = lower rated 8

9 - BRASIL Questions Why is collaboration so low a priority for large Brazilian retailers? Why is their view different than retailers in the United States and Mexico? In Mexico, is there a link between collaboration attitude and share growth? In Brazil, would collaboration be a possible solution to share decline? Would collaboration be an alternative to continued pressure on suppliers to reduce prices? 9

10 - BRASIL Contact Information THE ADVANTAGE GROUP INC. RON PIRIE President 10