Características. Pré-requisito para participação no curso Formação superior

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2 Características Sobre o curso Aborda o papel do mercado financeiro na dinâmica da economia nacional e internacional, tratando especificamente do mercado monetário e de capitais. Os processos econômicos relacionados à taxa juros, inclusive sua formação e a construção de sua curva (ETTJ) com técnicas de interpolação e extrapolação. Serão debatidas as diversas formas empregadas pelo mercado para capitalização de juros, equivalência de taxas e apuração de série de pagamentos. Serão analisados títulos e produtos de renda fixa e renda variável, as principais diferenças entre as clearings de registro de títulos públicos e privados, negociação e características dos instrumentos financeiros. O curso abordará também conceitos de valuation de ativos e procedimentos operacionais de negociação. Carga horária 36 horas presenciais e 28 horas online. Para melhor aproveitamento deste curso, é necessário ter conhecimento prévio de matemática financeira. Este conteúdo será disponibilizado aos participantes no ambiente digital, tem duração estimada de 28 horas, e deve ser cursado antes do início das aulas presenciais. Caso o aluno domine conceitos de matemática financeira poderá realizar diretamente o teste de proficiência, ao obter 60% de aproveitamento ou mais, estará apto a fazer o curso. A quem se destina O curso é dirigido a profissionais que trabalham em instituições financeiras, gestoras de recursos, gestão financeira de empresas ou administradores de patrimônio e/ou recursos financeiros pessoais. Pré-requisito para participação no curso Formação superior 2

3 Estrutura Objetivos do Curso O curso visa capacitar os profissionais a: Analisar e comparar títulos de renda fixa, públicos e privados, ações e fundos de investimento, identificando quando e com qual finalidade cada instrumento deve ser utilizado; Avaliar as principais operações de financiamento disponibilizadas pelos mercados financeiros nacionais e internacionais para a escolha dos produtos financeiros que melhor se ajustam às necessidades das políticas de investimento e captações financeiras da empresa; Administrar recursos através de fundos de investimentos, consultorias e corretoras. Estrutura do curso Visão Geral do curso Avaliação de Ações Financeiro Fundamentos de Finanças Acionário Formação da Taxa de Juros Teorias de Paridade s Monetário e de Capitais Marcação a Cambial Monetário de Crédito Análise de Ativos de Renda Fixa Títulos Privados Títulos Públicos 3

4 Descrição dos Módulos Estrutura Financeiro Entender o papel do mercado financeiro na dinâmica da economia e as principais convenções existentes no mercado nacional e internacional. Fundamentos de Finanças Conhecer os processos de capitalização de juros, equivalência de taxa e apuração de série de pagamentos. Formação da Taxa de Juros Discutir o processo formador da curva de juros no mercado brasileiro e as diversas técnicas de interpolação e extrapolação para sua construção. Marcação a Analisar as diferenças entre os métodos de avaliação a mercado e accrual e compreender a necessidade de marcação a mercado de instrumentos financeiros. Monetário Discutir o papel do mercado monetário e avaliar as principais diferenças existentes entre as clearings de registro de títulos públicos e privados. Títulos Públicos Entender o processo de formação de preço e negociação dos títulos públicos no mercado financeiros e as principais características dos instrumentos LTN, LFT e NTN (B, C e F). Títulos Privados Analisar as diferenças entre os títulos privados emitidos pelos bancos (CDB, CDI, Letra Financeira, etc.) e pelas corporações não financeiras (Debêntures, NCE, Commercial Paper, etc.), além de avaliar os instrumentos emitidos fora do mercado brasileiro. Análise de Ativos de Renda Fixa Entender as medidas de sensibilidade para instrumentos financeiros e a aplicabilidades do conceito de duration. de Crédito Compreender as diferenças operacionais entre as diversas linhas de financiamento disponibilizadas pelas instituições financeiras e sua aplicabilidade para as empresas. Cambial Entender o papel do câmbio na relação de troca entre os países e os procedimentos operacionais para liquidação. Conhecer os diversos regimes cambiais existentes e os parâmetros que podem alterar a cotação da moeda. Teorias de Paridade Conhecer os princípios da arbitragem triangular de moeda e as principais teorias de formação da taxa de câmbio futura no curto e longo prazo. Acionário Compreender os processos operacionais de negociação de ações nas bolsas de valores, as suas características no pagamento de dividendo. Discutir as principais teorias associadas à precificação das ações e os fatores que podem afetar o seu valor. Avaliação de Ações Conhecer e aplicar as principais ferramentas para avaliação de ações dentro do escopo fundamentalista. Simulações em excel de fluxo de caixa descontado por WACC (DCF) x valor de mercado. 4

5 Corpo docente altamente qualificado e comprometido com a transformação dos participantes. Os professores combinam formação acadêmica em instituições de primeira linha, nacionais e internacionais, com vivência em empresas e/ou consultorias, estabelecendo pontes consistentes entre teoria e aplicações práticas. O curso pode incluir palestrantes adicionais. É possível ocorrer troca de docentes em caso de força maior. Corpo Docente Fabio Schenberg Frascino MBA em Finanças pelo Insper, possui graduação em Engenharia Eletrônica de Telecomunicações. Atuou como engenheiro de telecomunicações na NEC do Brasil, na área de consultoria financeira pela Accenture passando por mais de 10 instituições financeiras gerindo projetos em diversas áreas, no mercado financeiro como gerente de produtos de tesouraria responsável pelo desenvolvimento dos produtos estruturados da instituição, como trader da mesa de derivativos, e como gestor de carteiras do segmento de private banking. Atualmente atua como gestor de carteiras e fundos exclusivos e como consultor financeiro nas áreas de investimentos, fusões e aquisições, project finance e estruturação de produtos e operações. É professor de pós-graduação em finanças e cursos de certificação para o mercado financeiro tendo já lecionado as disciplinas Administração de Recursos Financeiros, Carteiras Administradas, Derivativos, Gestão de Riscos, Métodos Quantitativos e Finanças Corporativas além de cursos preparatórios para CPA20, CFP, CGA, e CFA em diversas instituições entre elas Insper, ANBIMA, Ibmec-RJ, Treina e FK-Partners. Coordenação Acadêmica de Educação Executiva Rodrigo Amantea de Andrade Pinto Mestre em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, com ênfase em Estratégias de Marketing. Desenvolve pesquisas na área de Branding, produtos e comportamento do consumidor. Possui vasta experiência na gestão de produtos e marcas e de Business Intelligence, em empresas de serviços de grande porte. Foi sócio de uma agência de planejamento de marketing e branding, especializada em pequenas e médias empresas. 5

6 Experiência Insper O participante estará constantemente inserido em um ambiente propício ao aprendizado. Além das atividades em sala de aula, terá acesso a uma agenda de palestras, debates e seminários, com renomados especialistas de diversas áreas de conhecimento; amplo acervo na biblioteca e rica produção acadêmica especializada, em Economia, Administração e áreas correlatas. Como parte integrante do curso o participante receberá as apostilas contendo as aulas elaboradas pelos professores, seleção de papers, artigos e casos. A metodologia didática é baseada em: Experiência Insper Aprendizado centrado no participante. O Insper utiliza uma metodologia caracterizada por centrar o aprendizado no participante, tendo o instrutor como facilitador de discussões e provedor de ferramentas para alavancar o conhecimento dos participantes. Com a finalidade de fortalecer a base teórica e técnica, adquirida nas aulas expositivas, a metodologia de casos poderá ser utilizada para dar consistência através de exemplos reais. Os casos que podem ser utilizados são: publicações da Harvard Business Publishing, da Darden Business Publishing e/ou minicasos simulados, adaptados ao contexto e realidade de cada turma; Adequação do conteúdo à realidade e às necessidades do universo corporativo. Utiliza situações, simulações, dados e outras informações para estruturar o conteúdo de forma a refletir o contexto, as particularidades e as necessidades das empresas; Discussão e exercícios dos temas estudados, em grupo. Os participantes formam grupos de estudo para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como, em determinados casos, para o projeto aplicativo, a fim de promover a aplicação prática do conteúdo fornecido ao longo do curso. 6

7 Investimento Valor Integral: R$ 4.500,00 Early Bird: 4.050,00. Válido para matrículas antecipadas. Veja a data limite, para a turma de seu interesse, no site do Insper ou entre em contato com o NOCAN. Valores válidos para Investimento Descontos Especiais Alumni: 30% sobre o valor integral Ex- alunos de Educação Executiva: 05% sobre o valor integral Avalie descontos para grupos no site. Descontos não cumulativos. Condições de Pagamento Valor Integral: parcelamento em até três vezes ou à vista com 05% de desconto. Early Bird: parcelamento em até três vezes. Descontos não cumulativos. 7

8 Passo a Passo da Inscrição e Matrícula Aprovação da participação Matrícula Inscrição Deixe claro objetivo e motivação na realização do curso. Insira os dados de forma que possamos contatá-lo com facilidade. A equipe responsável de Educação Executiva analisa os dados, verificando a adequação do perfil do candidato. O candidato é informado, via , a respeito de sua aprovação e recebe instruções para efetivar a matrícula. Apenas a matrícula garante a sua participação. Presencialmente no Atendimento ao Aluno do Insper. À distância através do NO- CAN. O Núcleo de Orientação ao Candidato, NOCAN, entrará em contato para ajudá-lo e tirar dúvidas. Documentação necessária Cópia (autenticada ou simples com apresentação do original) do documento de identidade; Cópia (autenticada ou simples com apresentação do original) do CPF; Contrato do curso e plano de pagamento, devidamente preenchidos e assinados (matrícula presencial será preenchido no momento da matrícula; matrícula à distância NOCAN informará o procedimento). Código de Ética e Conduta do Insper preenchido e assinado. Informações Adicionais As previsões de início, de horário e de local poderão sofrer alterações, que serão previamente informadas ao aluno. Na hipótese de não ser atingido o número mínimo de participantes, o Insper poderá cancelar o curso, fato este que todos os inscritos ou matriculados concordam expressamente, não podendo se insurgir quanto a ele. Será oferecido, contudo, opção para participação em outro curso, mediante disponibilidade de vagas e de acordo com o interesse do participante. Caso o participante não tenha interesse em outro curso, o Insper compromete-se a restituir a integralidade dos valores pagos, sem multa ou correção, no prazo de 15 (quinze) dias após o cancelamento do curso. NOCAN Núcleo de Orientação ao Candidato Fone: (11) candidato@insper.edu.br 8