Manual CH-Web 2.0. Sumário:

Transcrição

1 Manual CH-Web 2.0 Sumário: 1) Introdução e Recursos 2) Configuração CH-Admin para Trabalhar com CH-Web 3) Entrada e Saída no Sistema CH-Web 4) CH-Web: Consulta Estoque 5) CH-Web: Consulta Cliente 6) CH-Web: Cotações 7) CH-Web: Agenda Web 8) CH-Web: Consumo 9) Consulta ao Estoque do Fabricante 10) Descredenciar Usuário no CH-Web 11) Segurança do Site

2 1) Introdução e Recursos: CH-Web é o nome dado ao aplicativo desenvolvido pela CH JR Sistemas com o propósito de dar mais autonomia aos vendedores para fazer lançamentos e comunicar-se com o cliente estando fora das imediações da empresa, utilizando dispositivos móveis, tais como Notebooks, Tablets e Smartphones. Este aplicativo também é utilizado pelo gerente de vendas/administrador já que possibilita a consulta de informações de agenda de cada área de vendas. A estrutura do CH-Web dispensa a utilização de comunicação via Conexão de Área de Trabalho Remota (Terminal Services), gerando mais segurança ao servidor da empresa. O software deve ser utilizado com dispositivo conectado a Internet, por Wireless ou tecnologia 3G ou 4G. O endereço eletrônico é Os recursos do CH-Web são os seguintes: Acesso restrito aos Usuários Vendedores cadastrados no CH-Admin; Consulta ao Estoque físico dos produtos; Criação de Cotações pelo próprio Vendedor apenas para os clientes da(s) sua(s) Área(s) de Vendas; Controle de GP mínimo por item de Produto na Cotação, baseado no Desconto Original do Produto; Cotação Integrada com o CH-Admin: Vendedor Interno não precisa redigitar a Cotação; Impressão das Cotações e Geração do arquivo PDF para o Cliente; Envio do PDF por diretamente ao Cliente; Agenda do Vendedor criada pelo Vendedor e controlada remotamente pelo Gerente de Vendas; Criação de Processos C.V.F. Administrativo e de Custo Evitado com baixa automática no CH-Admin. A seguir conheceremos os tópicos de como configurar o CH-Admin para comunicação com CH-Web e também a utilizar todas as funções do aplicativo em detalhes.

3 2) Configuração CH-Admin para Trabalhar com CH-Web: Para habilitar o CH-Web contate a CH JR Sistemas já que o primeiro passo será a ativação de um banco de dados independente no Servidor do Provedor. O segundo passo é a ativação de uma tarefa no servidor da empresa-cliente utilizando o Utilitário Agendador de Tarefas do Windows. Esta tarefa é executada automaticamente duas vezes ao dia para Exportar as Tabelas Cadastrais para o Provedor e Importar os processos disponíveis no Site. Sugestão de horários: 9:30 e 15:30. Esta tarefa é criada pela CH JR Sistemas diretamente no servidor da empresa. Os passos a seguir são configurados dentro do CH-Admin: 1. Menu->Sistema-> Usuários: Acesse esta opção e a aba Áreas do Usuário Vendedor para determinar as áreas que o vendedor tem sob sua responsabilidade, conforme figura abaixo: 2. Menu-> Sistema-> Configurações-> Na aba desta tela chamada CH-Web Vendas o pessoal da CH JR Sistemas insere o endereço de banco de dados virtual da empresa-cliente. 3. Menu->Sistema-> GP CH-Web: Nesta tela o Administrador institui o GP mínimo que deseja utilizar para cada PG e Desconto Padrão do produto, conforme figura abaixo:

4 A Configuração do GP Mínimo é útil para que um vendedor não cote nenhum produto no CH-Web abaixo do GP que está sendo definido. Após estas configurações é recomendável uma Exportação Manual das tabelas para certificar que o ambiente está se comunicando CH-Admin<->Provedor<->CH-Web. Para isso acesse o botão Exportar Tabelas para CH-Web na tela principal do CH-Admin: Na tela que se abre clique em Comunica com Site de Vendas e aguarde o processo terminar. Por ser a primeira vez pode demorar já que o sistema estará passando para o provedor as tabelas por inteiro. A partir da segunda vez o processo fica rápido já que somente os dados modificados serão atualizados.

5 3) Entrada e Saída no Sistema CH-Web: O endereço para acesso ao CH-Web é: No canto superior-direito da tela clique em Entrar. Nas informações de conta selecione a empresa, coloque o Usuário e Senha. Os campos Usuário e Senha são os mesmos do CH- Admin. Só estão aptos ao sistema Usuários que tiveram sua(s) Área(s) definidas em Menu- >Sistema-> Usuários Aba: Áreas do Usuário Vendedor : Para Sair do Sistema clique em Sair no canto superior-direito da tela.

6 4) CH-Web: Consulta Estoque: Está função permite consultar o estoque físico da empresa distribuidora. Clique em Consulta Estoque. No caso do usuário não estiver ativo ou tiver perdido a comunicação o sistema pedirá as credencias. No campo Filtro por Código do Produto serão apresentados os produtos cadastrados na empresa e seu respectivo Estoque: Para saber quando foi a última atualização com o CH-Admin clique em Home e veja data no canto inferior esquerdo da tela.

7 5) CH-Web: Consulta Clientes: Está função permite consultar dados cadastrais bem como os contatos do cliente da empresa distribuidora. Os contatos do Cliente podem ser cadastrados no CH-Admin na opção: menu- >Cadastros->Clientes Consulte o Cliente e acesse a aba Contato/CRM. Clique em Consulta Clientes. No caso do usuário não estiver ativo ou tiver perdido a comunicação o sistema pedirá as credencias. No campo Filtro por Cliente selecione o cliente pelo Nome Fantasia para que o sistema carregue uma tela como no exemplo:

8 6) CH-Web: Cotações: CH JR Sistemas Ltda Está função permite criar cotações e enviar PDF para cliente por . A Cotação será importada para o CH-Admin, desde que ativada para isso. O sistema somente permite fazer Cotação para os clientes das Áreas que foram cadastradas para o Vendedor que efetuou o login no sistema que foram definidas em Menu- >Sistema-> Usuários Aba: Áreas do Usuário Vendedor. Clique em Cotações. No caso do usuário não estiver ativo ou tiver perdido a comunicação o sistema pedirá as credencias. Clique em Nova Cotação. Selecione o Cliente. Opcionalmente pode ser colocada uma Observação. Confirme. O sistema salvará os dados. No campo Digite parte do Código do produto para filtrar: é possível colocar o código inteiro ou parte do código. Clique em Filtrar Produtos. No caso da colocação de parte do código é possível selecionar o código no campo Produto. Digite o Preço, Quantidade e Prazo de Entrega e Clique em Inserir. Veja que o código foi lançado na Tabela de Itens. Insira os demais itens da Cotação da mesma forma. Para editar um item clique em Editar no final da linha do respectivo item. Para excluir um item clique em Excluir no final da linha do respectivo item. No término dos itens é possível criar o PDF da Cotação ou imprimir em impressora. Clique no ícone correspondente e terá o seguinte resultado:

9 É possível enviar para o do Cliente, utilizando o botão: Enviar com PDF em Anexo disponível nesta tela. Caso o Cliente não possua é necessário cadastrar no Cadastro de Clientes do CH-Admin. (Campo de Contato). Na próxima sincronização estará disponível para o CH-Web. Para retornar clique em Painel de Cotações. A Cotação fica disponível para Visualização/Edição e Exclusão. Para que a Cotação fique disponível para a Captura do CH-Admin clique em Visualizar/Editar e clique no botão: Libera Para Baixa CH-Admin. Na próxima sincronização entre CH-Admin x CH-Web a cotação será baixada no CH-Admin sempre com o prefixo: CH-número sequencial. Enquanto a cotação não for baixada pode ser alterada no CH-Web. Após baixada pelo CH- Admin, a cotação não pode mais ser alterada. A ordenação das Cotações no Painel de Cotações é decrescente no campo Nº da Cotação. Legenda dos Status: PN - Cotação em Aberto, ainda não foi enviada para o Cliente. EA - Cotação Finalizada e enviada para o Cliente. (Disponível para baixar no CH-Admin) BC - Cotação capturada pelo CH-Admin. Só ficara disponível para consulta. Ao ser Baixa pelo CH-Admin, a Cotação passa a ser um processo regular de Cotação e poderá será consultada na tela de Cotações. Para Consultar use a aba Consultas Variadas e, por exemplo, Indexe por Cot. Distribuidor e pesquise por CW-. Para transformá-la em Pedido faça-a normalmente como uma Cotação Regular CH- Admin.

10 7) CH-Web: Agenda Web: Está função permite criar processos de Agenda e C.V.F. Quando o C.V.F. for Administrativo ou de Custo Evitado será importada para o CH-Admin, desde que ativado para isso. O sistema somente permite fazer Processo de Agenda para os clientes das Áreas que foram cadastradas para o Vendedor que efetuou o login no sistema que foram definidas em Menu->Sistema-> Usuários Aba: Áreas do Usuário Vendedor. Clique em Agenda Web. No caso do usuário não estiver ativo ou tiver perdido a comunicação o sistema pedirá as credencias. Para inserir um novo processo será necessário a seleção de uma Área de Vendas. Clique em Novo Processo. Na tela que se abre será possível criar 3 tipos de processos, a saber: 1. Processo de Agenda: Para criar um processo de Agenda Regular preencha os campos: Cliente, Contato, no campo Tipo selecione Comercial, Descrição Curta/Assunto, Pendência e Status. Confirme. Após Confirmação o processo poderá ser consultado em tempo-real no CH-Admin, tela Principal, botão Agenda Web conforme Figura: 2. Processo de C.V.F Custo Evitado: Para um Processo de C.V.F Custo Evitado preencha todos os campos e o campo Tipo deve ser selecionado como Custo Evitado. Confirme. 3. Processo de C.V.F Administrativo: Para um Processo de C.V.F Custo Evitado preencha todos os campos e o campo Tipo deve ser selecionado como Administrativo. Confirme. Na tela principal da Agenda Web é possível Visualizar/Editar e Excluir um Processo.

11 A ordenação dos Processos da Agenda Web no Painel é decrescente no campo Nº do Processo. Legenda dos Status: PN - Processo aberto, pode ser editado. EA - Disponível para baixar no CH-Admin. BC - Capturado pelo CH-Admin. Só pode ser consultado ou excluído. EX - Será excluído do CH-Web e do CH-Admin na próxima Baixa de Processos. Somente processos de C.V.F. de Custo Evitado e Administrativo poderão ser Liberados para o CH-Admin. Para Liberar o Processo para o CH-Admin, na tela principal da Agenda Web clique em Visualizar/Editar e dentro do processo clique no botão Libera para Baixa CH- Admin. Ao baixar processos de C.V.F. podem ser consultados na tela CH-Admin em menu- >movimentações->c.v.f (Arquivo de Valor ao Cliente). Selecione o Cliente e clique na aba Consulta. Obs: Processos de C.V.F. de Produção continuam sendo importados normalmente dentro do próprio CH-Admin em menu->movimentações->c.v.f (Arquivo de Valor ao Cliente) pelo botão Clique para Importaro Productive Analyzer P.A.

12 8) CH-Web: Consumo: Está função permite consultar informações sobre os produtos consumidos regularmente pelo cliente. São exibidos Código do Produto, Data da Última Venda, Número do Pedido, Número da NF e Valor de Venda do Ítem. Clique em Consumo Cliente. No caso do usuário não estiver ativo ou tiver perdido a comunicação o sistema pedirá as credencias. No campo Filtro por Cliente serão apresentados os Clientes da área do Vendedor logado conforme figura anexa:

13 9) Consulta ao Estoque do Fabricante: Para empresas que utilizam o CH-Web através de notebooks é fornecido o aplicativo CH_Movel, que consulta em tempo real o Estoque dos produtos das empresas Sandvik e Dormer no Brasil e no Exterior. O aplicativo CH_Movel só pode ser instalado em notebooks que utilizem Windows como Sistema Operacional.

14 9) Descredenciar Usuário no CH-Web: Para o caso de descredenciamento de usuário no CH-Web basta: a) Acesse o CH-Admin b) Entre na opção menu->sistema->usuários c) Consulte o usuário vendedor em questão d) Clique no botão Excluir e confirme e) Clique no botão Sincroniza CH-Web Pronto o usuário passa a não ter acesso ao CH-Web. Estes passos também impedem que o usuário acesse o CH-Admin. Para certificar-se acesse o site e tente efetuar o login. Caso tenha alguma dúvida ou necessite mais informações contate a CH JR Sistemas.

15 10) Segurança do Site: Na empresa-cliente, o técnico responsável pode manter a segurança do servidor. A comunicação entre CH-Admin e CH-Web é realizada via Web Services, padrão dos arquivos é Json. Este padrão é o mais recomendável e moderno do mercado. Em alguns casos o suporte técnico deverá abrir esta porta de comunicação no servidor, mas a abertura é direcionada para apenas um endereço. A CH JR trabalha com o provedor KingHost (Veja mais em Usuários estranhos ao site, para adquirir alguma informação privilegiada, primeiramente teriam que invadir o site da KingHost, para depois acessar os dados do CH- Web, tornando a tarefa difícil de ser realizada. Para aumentar a segurança ao site, ainda pode-se aplicar protocolo HTTPS (Certificado SSL é um componente que atesta a segurança da informação de um site.) de 256 bits (Criptografia PKCS #1 SHA-1 com RSA). Chama-se Certificado SSL ou Certificado Digital por que uma empresa atesta que aquele site é confiável, e os dados que você trafegar entre o seu computador e o site que usar um Certificado SSL serão criptografados, impedindo qualquer agente de interceptar ou sniffar os dados da conexão entre você e o site. A criptografia SSL pode ser utilizada para: Formulários de contato Proteger dados enviados pelo visitante Receber números de cartões de crédito Aplicações sofisticadas como soluções de Intranet Aplicações de comércio eletrônico e transações financeiras/bancárias. Fonte