CIELO S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta

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1 CIELO S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLEIA DE TITULARES DE DEBÊNTURES DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA DA CIELO S.A., REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2016 DATA LOCAL HORA: Aos 14 dias do mês de abril de 2016, às 10h00 horas, na sede da Cielo S.A. ( Emissora ), na Cidade de Barueri, Estado do São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, andares 21 ao 31, CEP CONVOCAÇÃO: Foi publicado edital de convocação dos titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, integrantes da 4ª (quarta) emissão da Emissora ( Emissão, Debêntures e Debenturistas, respectivamente), nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da Cielo S.A., celebrado em 2 de março de 2015, conforme aditada em 2 de abril de 2015, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, conforme abaixo definido ( Escritura de Emissão ), no jornal Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 30/03/2016, 31/03/2016 e 01/04/2016. QUÓRUM E PRESENÇAS: (i) os Debenturistas indicados ao final desta ata, que representam 73,56% (setenta e três inteiros e cinquenta e seis) do total das Debêntures em circulação; e (ii) representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, na qualidade de representante da comunhão dos interesses dos Debenturistas ( Agente Fiduciário ), tudo conforme assinaturas constantes ao final desta Ata. COMPOSIÇÃO DA MESA: (i) Presidente: Sr. Camilo Chioratto; e (ii) Secretária: Sr. Julia Siggia Amorim.

2 ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o segundo aditamento da Escritura de Emissão, de modo a incluir expressamente a obrigação de a Emissora manter agência de classificação de risco (rating) contratada durante o prazo de vigência das Debêntures para a classificação de risco da Emissão, bem como de manter relatório de rating atualizado, ao menos, anualmente. DELIBERAÇÕES: Os Debenturistas, representando 73,56% (setenta e três inteiros e cinquenta e seis) das Debêntures em circulação, aprovaram que o Agente Fiduciário em conjunto com a Emissora, celebrem o segundo aditamento à Escritura de Emissão, a fim de incluir o inciso xxx ao item 5.1 da Escritura de Emissão, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: (xxx) manter contratada, durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, agência de classificação de risco para a classificação de risco (rating) da Emissão, bem como manter relatório de rating atualizado, ao menos, anualmente, tendo como base para atualização o último relatório elaborado. A Emissora deverá enviar o relatório de classificação de risco ao Agente Fiduciário em até 3 (três) dias úteis a contar da referida elaboração. Adicionalmente, eventual substituição da agência de rating contratada deverá ser deliberada em Assembleia Geral de Debenturistas; DISPOSIÇÕES FINAIS: Todos os termos utilizados ou iniciados em letra maiúscula que não foram aqui definidos ou alterados tem o sentido a eles atribuído nos documentos da Emissão. Todas as cláusulas, termos e condições que não foram expressamente alterados pela presente assembleia, ficam ratificados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Camilo Chioratto; e Secretário: Julia Siggia Amorim.

3 A presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Barueri, 14 de abril de Camilo Chioratto Presidente da Mesa Julia Siggia Amorim Secretário da Mesa Emissora: CIELO S.A. Agente Fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

4 ANEXO LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS DA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE DEBÊNTURES DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA DA CIELO S.A., REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2016 INVESTIDOR CPF/CNPJ QTDE RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Representado por seu gestor RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ nº / , na pessoa de seu procurador Guilherme Silvares Mendonça, RG X, inscrito no CPF n INVESTIDOR CPF/CNPJ QTDE DELICIA FI MM CRÉDITO PRIVADO BRACYR FI RF CP COQUEIRAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV SAFRA DI CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVEST REFERENCIADO

5 SAFRA CAPITAL MARKET - FI RDA FIXA CRED PRIVADO CITRINO I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ESMERALDA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SAFRA EXECUTIVE 3 FI RENDA FIXA SAFRA EXTRA MASTER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO SAFRA HIGH YIELD FIM CP ICARO FIM CREDITO PRIVADO IE SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RF SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM SAFRA INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO SERRA DO JAPI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

6 SAFRA TOP MASTER FI RF LONGO PRAZO WHITE FIM CP IE SAFRA EXTRA 180 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SAFRA PERFORMANCE II FI REFERENCIADO DI CP SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA YPE II FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO CPM FIM CREDITO PRIVADO IEMANJA 2515 FIM CP IE FLOR DE LIZ FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO OURO BRANCO FIM CP IE ICHIBAN FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR Representado por seu gestor J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.., inscrito no CNPJ nº / , na pessoa de seu procurador Alice de Paz Souza, RG , CPF

7 INVESTIDOR CPF/CNPJ QTDE PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FI PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO PORTO SEGURO CARAVELAS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Representado por seu gestor PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ nº / , na pessoa de seu procurador Leonardo Baptista Rodrigues Cruz, OAB/SP , CPF INVESTIDOR CPF/CNPJ QTDE AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I A DELFOS CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI ITAUSA INDUSTRIAL RENDA FIXA SANTANDER FI PB OURO FINO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI

8 SANTANDER FI ALLEGRA RENDA FIXA SANTANDER FI ANS II RF CREDITO PRIVADO SANTANDER FI BALTICO II RENDA FIXA SANTANDER FI BALTICO I MULTIMERCADO SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PB BLUE SKY RENDA FIXA CP LP SANTANDER FI PB BRAUNA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SANTANDER FI ANS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO SANTANDER FI PREV RENDA FIXA SANTANDER FI PRIVATE PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO SANTANDER FI GAROUPA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO II REFERENCIADO DI SANTANDER FI PB JRM INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO SANTANDER FIC FI PB NAMBEI III MULTIMERCADO SANTANDER FI PB FORTE DEI MARMI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SANTANDER FI PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SANTANDER FI PRIVATE PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO SANTANDER FI REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

9 SANTANDER FI PB SAO JORGE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SANTANDER FI DSA RENDA FIXA CP CARTEIRA ADMINISTRADA COMANDO DO EXÉRCITO SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Representado por seu gestor SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, inscrito no CNPJ nº / , na pessoa de seu procurador Paulo César de Melo Hanaoka, RG 96503, inscrito no CPF INVESTIDOR CPF/CNPJ QTDE BB ATACADO MISTO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BB PREVIDENCIA 2 FI RF CP BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO DO BANCO DO BRASIL BB TOP RF ARROJADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB TOP CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB TOP DI C FI REFERENCIADO DI BB TOP DI C FI REFERENCIADO DI

10 BB TOP DI FI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO BB TOP RF C FI RENDA FIXA BB TOP RF MODERADO FI RENDA FIXA LP Representado por seu gestor BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, inscrito no CNPJ nº / , na pessoa de seu procurador Sandro Domenich Barradas, OAB/SP , CPF INVESTIDOR CPF/CNPJ QTDE ATLANTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAU AMAZONITA CREDITO PRIVADO IMA- S RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMARUI CREDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RENDA FIXA CP MASTER ACTIVE FIX FI ITAU MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CDI BRISTOL MULTIMERCADO MOSAIC CD II PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO CP FI ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERENCIADO FI DALLAS CD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

11 ITAU PRIVATE CREDITO DIFERENCIADO RF CP FI RT ENDEAVOUR RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU FLEXPREV ESPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAU PERFORMANCE FIX CP RF FI ITAU FLEXPREV CREDITO PRIVADO ATIVO FI RENDA FIXA ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FI ITAU FRANCES RENDA FIXA FI ITAU FLEXPREV FSA TM II CP MULTIMERCADO FI ITAU FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO GERDAU PREVIDENCIA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO MASTER FI TOP RENDA FIXA MIX CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO FI PADAUIRI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PEIXE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI ITAU FLEXPREV CREDITO PRIVADO PLUS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PORTFOLIO 5 FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO RENDA FIXA POWDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ITAU RB CYAM FIM ITAU VERSO C RF FUNDO DE INVESTIMENTO WMAGNET FIM CREDITO PRIVADO CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

12 TEQUESTA 804 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI PAINEIRA RENDA FIXA Representado por seu gestor ITAU UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ nº / , na pessoa de seu procurador Camilo Chioratto, RG , CPF INVESTIDOR CPF/CNPJ QTDE BANCO DA AMAZONIA S/A Representado por seu procurador Paulo Elcio Machado Mouzinho, inscrito no CPF /53