O maiorportfóliode serviços logísticos do Brasil. Apresentação Institucional Outubro de 2012

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1 O maiorportfóliode serviços logísticos do Brasil Apresentação Institucional Outubro de 2012

2 JSL: Desenvolvimento sustentável de uma plataforma única de serviços logísticos no Brasil Forte histórico de crescimento com sólidas vantagens competitivas JSL em números Início dos Serviços Dedicados 1956: Fundação - Cargas Gerais 2010: Abertura de Capital Aquisições: Lubiani (2007) Grande ABC (2008) 2012: Aquisição SIMPAR Concessionárias JSL em números Atuação em todo território nacional e na América Latina 139 filiais em 16 estados e 4 países Mais de colaboradores 2011: Aquisição Schio Faturamento logística últimos 12 meses¹ JSL em números R$ 3,2 bilhões CAGR ,3% 25,0% orgânico Mais de 34 mil ativos operacionais e 20 mil colaboradores Mais de 300 clientes ativos 16 setores da economia Vantagens competitivas Maior portfólio de serviços logísticos do País Atuação diversificada Resiliência nos negócios Capacidade de cross-selling Flexibilidade na gestão expansão do capex Presença geográfica Vantagens competitivas Ampla presença geográfica Ampla capilaridade na venda de ativos 14 Centros de Distribuição pelo Brasil 1 (CLI) Centro Logístico Intermodal e 1 Porto Seco Rede de 29 Concessionárias e 13 lojas de Seminovos da JSL 42 pontos de venda JSL Concessionárias - Leves ¹Proforma: Considera 12 meses de Rodoviário Schio JSL Concessionárias - Pesados Seminovos JSL - Leves Seminovos JSL - Pesados 2

3 Portfólio Completo de Serviços Empresa líder focada em negócios de alto valor agregado Liderança absoluta de mercado Aluguel de caminhões, veículos, máquinas e equipamentos 53% 1 Maior integração à cadeia de suprimentos e de distribuição dos clientes Serviços diferenciados e com maior valor agregado 25% 1 Serviços Dedicados 9% 1 Transporte de Cargas Gerais Oportunidades de cross selling e entrada de novos clientes e setores / sólido histórico de renovação Previsibilidade da receita: - Contratos de 3 a 8 anos com garantia de volume mínimo i - Mais de 70 clientes Modelo asset light: cerca de 95% transportado por terceiros e agregados Know how na contratação de terceiros e agregados Porta de entrada para muitos clientes Contratos de longo prazo Sinergias operacionais: - Compra de ativos e insumos - Inteligência de mercado Atuação em mais de 300 clientes e mais de 16 setores da economia Gestão de gente Oportunidades de crossselling Garantia de disponibilização de veículos ao cliente Alta escala de aquisições Grande perspectiva de crescimento: - Baixa penetração no mercado brasileiro Aproveitamento das vantagens de escala da JSL Transporte Coletivo Urbano: Receita recorrente e contratos de longo prazo: - 5 contratos municipais - 1 contrato intermunicipal Fretamento para Empresas: Porta de entrada para clientes Gestão e Terceirização 12% 1 Transporte de Passageiros ¹ Porcentagem da Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses. O 1% restante refere-se a Outros. 3

4 Serviços Dedicados: Cross-selling gerado a partir de Transporte de Passageiros Exemplo: Automobilístico 4

5 Gestão e Terceirização de Frotas com Serviços Exemplo: Laboratorial 2. Transporte de materiais biológicos para hospitais, clínicas e laboratórios 3. Coleta domiciliar de exames com carro e motorista 4. Locação de veículos para força de vendas 1. Transporte de materiais do almoxarifado para laboratórios 5. Transporte de equipamentos operacionais do cliente Rastreamento da frota via satélite 5

6 Modelo de Negócios da JSL Entender para Atender Maximização do valor de venda Formação do preço: - Preço de Aquisição do ativo - Depreciação - Remuneração de Capital - Valor Residual do ativo ao final do contrato - Custos Operacionais - Rateio Despesas - Impostos - Margem esperada Estrutura dos contratos: - Contratos de 2 a 10 anos - Reajustes anuais de preços 1 - Volume mínimo garantido - Multa por cancelamento - Ativos específicos: obrigatoriedade de compra em caso de rescisão antecipada Rede de Seminovos - 12 lojas em 7 estados Rede de Concessionárias - 29 lojas em 4 estados Sul Melhoria do processo de 6 icompra e venda RJ 4 Precificação e fechamento contrato Revenda do ativo ao final do contrato Menor depreciação Retorno Esperado Capex atrelado a contrato Ganhos de escala na aquisição Financiamento e aquisição dos ativos Prestação de Serviços 2 3 Uso de linhas específicas: - BNDES FINAME - Leasing Financeiro - Caminhões - Ônibus - Máquinas e equipamentos - Veículos leves - Equipamentos importados - Banco paga direto ao fornecedor Diversificação de clientes e setores Oportunidades de Cross Selling Serviços Dedicados Cargas Gerais Segurança na geração de caixa Gestão e Terceirização Transporte de Passageiros Forte poder de negociação Maior Portfólio de Serviços 6

7 Excelente Reputação e Reconhecimento de Mercado Sólido relacionamento com clientes e diversificação da receita Relacionamentos com clientes no mercado brasileiro há mais de 50 anos Atualmente mais de 300 clientes 50 maiores clientes representam cerca de 58% da receita bruta total nos últimos 12 meses Composição da Receita Bruta de Serviços por Setor ¹ Bens de Capital 3% Bens de Consumo 5% Outros 6% Químico 5% Agricultura 6% Transporte municipal e intermunicipal 10% Automotivo 11% Energia Elétrica 3% Alimentício 15% Siderurgia e Mineração 11% Papel e Celulose 12% Público 13% Papel e Celulose 1º 1º 1º Automobilístico Mineração e Siderurgia Alimentos e Bebidas Elétrico e Bioenergia Outros 56 anos 9 serviços 17 anos 5 serviços 28 anos 1 serviço 39 anos 7 serviços 3 anos 2 serviços 4 anos 1 serviço 2º 34 anos 12 serviços 17 anos 2 serviços 28 anos 3 serviços 20 anos 4 serviços 3 anos 1 serviço 18 anos 4 serviços 22 anos 1 serviço 16 anos 2 serviços 10 anos 7 serviços 15 anos 5 serviços 3 anos 3 serviços 2 anos 2 serviços 9 anos 7 serviços 16 anos 1 serviço 6 anos 2 serviços 13 anos 7 serviços 2 anos 1 serviço 10 anos 3 serviços 5 anos 7 serviços 16 anos 6 serviços 3 anos 1 serviço 9 anos 4 serviços 2 anos 1 serviço 2 anos 3 serviços Rankings correspondem à classificação da JSL e Schio, nos respectivos segmentos, no Prêmio ILOS de Logística 2012, tradicional premiação que reconhece as melhores empresas do setor ¹ JSL + Schio Proforma últimos 12 meses 7

8 Otimização nas operações Antes Desenvolvimento de Projeto Logístico Otimização das rotas Padronização e customização dos veículos Motoristas contratados pela JSL, uniformizados e treinados Desmobilização de ativos Agora Resultados Alcançados Redução de 10% do custo logístico Acompanhamento em tempo real Redução no tempo de entrega Melhoria na logística reversa Melhor exposição da marca Wickbold Uniformidade nas entregas Célula de Inteligência Logística Foco no Transporte Inbound Otimização na ocupação das rotas existentes Inclusão de 100% dos fornecedores no Milk-Run Utilização de veículos especiais Implantação de centros de consolidação de cargas Padronização de embalagens Rodotrem 8

9 Mercado brasileiro Modal rodoviário predominante na matriz do transporte brasileiro Tamanho da frota de empresas total de 206 mil transportadoras rodoviárias Mais de 16 veículos 5% 6 a 15 veículos 11% Fonte: CNT Maio a 5 veículos 36% 1 veículo 48% Fonte: ANTT 2009 Idade Média da frota de caminhões no Brasil: 17,6 anos Fonte: FENABRAVE

10 Oportunidades no Brasil que existe e no Brasil que cresce Clientes mais seletivos na escolha do parceiro logístico, que proporcione:: Confiança na execução da operação: mitigação de riscos de desabastecimento da cadeia produtiva e do mercado consumidor Agilidade, flexibilidade, escala e capacidade financeira para acompanhar o crescimento das operações dos clientes Inovação na busca de novas soluções visando ao ganho de eficiência Mitigação de riscos legais: passivos trabalhistas e tributários 10

11 Sólido histórico no fechamento de novos contratos Receita Global (R$ mm) Prazo médio (meses) Margem EBITDA Valor Residual TIR Transportede Passageiros 1% R$ 1,3 bilhão em novos contratos já anunciados em 2012 CONSOLIDADO Composição da Receita Global 4% Linha de Negócio Setor da Economia Tipo de Cliente Gestãoe Terceirização 21% 60 33,0% 48,0% 16,8% ¹Inclui 1% de Transporte de Passageiros Serviços Dedicados 78% 79% SERVIÇOS DEDICADOS¹ Outros 20% Químico 14% Mineração 16% 18% GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO Pesados e Máquinas Automotivo 28% Papel e Celulose 22% % GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO Veículos Leves ,1% 76,7% 51,2% 47,0% 46,0% 80,0% 17,7% 15,3% 18,3% Novos clientes 34% Cross-selling 66% Contribuição Anual Adicional dos Novos Contratos Receita Bruta de Serviços (R$ milhões) Não contempla o crescimento das atividades existentes // ,9% Crescimento já contratado Considera eventual descontinuidade reajuste¹ // // // + 11,4% Novo patamar de receita baseado na expectativa de alto índice de renovação R 2012E 2013E Receita Bruta de Serviços 2011 Reportado (JSL + Schio - Dez/11) Receita Adicional dos Novos Contratos negociados em 2012 (5M12 + MAN) Considera reajuste¹ Receita Adicional dos Novos Contratos negociados em 2010/ Receita Bruta Rodoviário Schio de jan a nov/2011 Guidance para 2012 Logística (JSL + Schio) Com portfólio atual de contratos Com adição de novos contratos Sobre Basei Reportada em 2011 Crescimento da Receita de Serviços (%) +30% +39% // 12 // ¹ Embora cada contrato seja reajustado de acordo com a inflação de sua estrutura específica de custos, para fins de estimativa da base dos anos de 2012 e 2013, utilizamos como premissa de reajuste o índice IGP-M (Fonte: Bacen). EBITDA (R$ milhões)

12 JSL Logística: Resultados Financeiros (R$ milhões) Receita Bruta Total EBITDA-Adicionado (EBITDA-A)¹ (Serviços + Venda de Ativos) CAGR 08-11: 19,7% CAGR 08-11: 32,7% ,5% ,7% ,7% ,0% ,8 p.p reportado 12 meses proforma (JSL + Schio) 2T11 2T12 1S11 1S12 Receita Bruta de Serviços Receita Líquida Total Receita Bruta de Venda de Ativos Lucro Líquido¹ CAGR 08-11: 17,7% CAGR 08-11: 8,9% meses Reportado proforma +21,0% ,0% T11 2T12 1S11 1S Reportado 12 meses proforma 2T11 2T12 1S11 1S12 Efeito CPC06 + Vendas de Ativos com Gestão ¹Exclui os efeitos das despesas não recorrentes correspondentes aos gastos com as aquisições e projetos especiais da Schio e SIMPAR Concessionárias (atual JSL Concessionárias), no montante de R$ 0,6 milhão no 2T11, R$ 0,7 milhão no 1S11; R$ 2,6 milhões no 2T12 e R$ 3,6 milhões no 1S12, além de receita proveniente de ajuste no saldo do REFIS de R$ 9,8 milhões e R$ 7,0 milhões de despesas financeiras referentes ao REFIS no 2T11, que impactaram o EBITDA dos respectivos períodos, sendo que o efeito no lucro líquido considera alíquota de 34% ² Exclui o impacto das despesas e receitas descritas no item 1, além de R$ 7,0 milhões de despesa financeira referente ao REFIS. Considera alíquota de 34% ,6% ,8% 49 12

13 Endividamento - JSL Logística (R$ milhões) Composição Dívida Líquida 74% da divida líquida atrelada aos ativos operacionais 50,1% relativos às operações com menos de 12 meses de faturamento e 17,1% relativos à Schio 65% da dívida líquida atrelada a TJLP/PRÉ e 35% ao CDI Base:30/06/2012 Parâmetros de Alavancagem Cronograma de Endividamento Dívida Líquida¹/ EBITDA-A² Dívida Líquida¹/EBITDA² EBITDA-A²/ Juros Líquidos² EBITDA²/ Juros Líquidos² Imobilizado³/ Dívida Líquida¹ Caixa e aplicações¹/ Dívida Bruta CP¹ 4T11 Proforma⁴ 1T12 Proforma ⁴ 2T12 Proforma ⁴ 2,5x 2,4x 2,4x 3,9x 3,8x 3,7x 5,0x 4,8x 4,4x 3,1x 3,1x 3,0x 1,3x 1,3x 1,3x 1,0x 0,7x 1,1x Curto Prazo 546,1 1,1x 493,2 29,3 463,3 240,6 22,6 218,0 548,2 204,5 343,7 Longo Prazo 524,6 295,8 228,8 400,0 8,3 235,5 156,2 191,9 244,2 100,0 191,7 33,0 5,0 58,9 47,5 Caixa jul/12 - jun/13 jul/13 - dez/ em diante Financiamentos Operacionais Dívida Corporativa Aquisição Schio Financiamentos Operacionais Dívida Corporativa Aquisição Schio ¹Final do período; ²Últimos 12 meses ³Imobilizado + Recebível e Estoques venda a prazo (Venda de Ativos com Gestão/CPC 06) + Seminovos ⁴JSL e Schio para os últimos 12 meses EBITDA-A ou EBITDA Adicionado - corresponde ao EBITDA acrescido do custo contábil residual da venda de ativos imobilizados, o qual não representa desembolso operacional de caixa, uma vez que se trata da mera representação contábil da baixa dos ativos no momento de sua alienação. Dessa forma, a Administração da Companhia acredita que o EBITDA-A é a medida prática mais adequada do que o EBITDA tradicional como aproximação da geração de caixa, de modo a aferir a capacidade da companhia de cumprir com suas obrigações financeiras ⁵Considera a captação de R$ 300,0 milhões junto à Caixa Econômica Federal para aquisição da Schio, o pagamento de R$ 162,5 referente à parcela da aquisição, quitação de R$ 47,6 milhões de linhas de capital de giro da Schio, além de R$110,2 milhões relativo à dívida líquida da Schio. 13

14 Investimentos - JSL Logística (R$ milhões) Capex Realizado 2T12 Guidance de Capex para ,2 Expansão 163,0 17,8 Renovação 45,4 Capex Bruto -Outros 72% em expansão 59,3 Receita com a Venda de Ativos 166,9 Expansão 163,0 17,8 -Outros (13,9) Capex Líquido Previsão do CAPEX 2012 (R$ milhões) Renovação 1S12R 2012E CAPEX Receita com a Revenda usual de ativos (139) (360) Capex de Renovação Líquido (23) 60 Expansão Já comprometidos novos contratos Novos contratos fechados em 2012 e a conquistar Total de Expansão Outros(TI,benfeitorias,etc) CAPEX Líquido total Capex bruto de R$ 434,5 milhões no 1S12, 40,6% do previsto para % em Serviços Dedicados e Gestão e Terceirização 74% em veículos pesados e 26% em veículos leves Flexibilidade no gerenciamento do Capexde Renovação pela baixa idade média da frota e de Expansão que é atrelado ao fechamento de novos contratos O Capex de expansão contribui apenas parcialmente para a receita e a geração de caixa do ano em que é executado, pois depende do momento em que os novos contratos são fechados, tendo em vista que os mesmos possuem um período de implantação que varia de 90 a 120 dias (gastos sem receita) Contribuição plena dos contratos fechados em um determinado ano acontece somente nos anos seguintes, onde tenhamos um ano completo operando na sua maturidade R$ 150,7 milhões dos ativos operacionais não estavam gerando receita em 30/06/

15 Fluxo de Caixa Livre (R$ milhões) - JSL Logística Fluxo de Caixa Livre Antes do Capex de Expansão LTM (30/06/12) EBITDA Recorrente Custo da Venda dos Ativos não caixa Impostos + Capital de Giro (16) (76) (180) (195) (129) Flexibilidadenagestãodo Capex de Renovação pela baixa idade média dos ativos Geração Operacional de Caixa Capex de Renovação 3 (94) (148) (158) (216) (203) Caixa Gerado Antes do Capex de Expansão Geração de caixa do negócio sem crescimento Retorno do Investimento garantido com base nos contratos fechados. Flexibilidade no gerenciamento da adição de novos contratos Capex Expansão 3 (402) (108) (641) (645) (619) Fluxo de Caixa Livre para Firma (206) 36 (427) (337) (93) ¹EBITDA recorrente desconsidera os efeitos de despesa não recorrentes ²Considera o custo não caixa da revenda usual de ativos e CPC06 ³Considera capex total, ou seja, o montante efetivamente pago com o caixa da companhia mais a porção financiada FCFF antes do Capex de Expansão/EV¹ Dinâmica de crescimento 7,0% 7,7% 12,3% LTM Proforma (30/06/2012) ¹Baseado na cotação da ação de 07/08/2012 (R$ 10,05) 15

16 Retorno das operações ROIC LTM 30/06/2012 (R$ milhões) Total Operações com mais de 12 meses de faturamento Operações com menos de 12 meses de faturamento Operações com menos de 12 meses de faturamento Total Exercíciosimulandotodasas operações em estágio maduro (mais de 12 meses de faturamento) Receita Líquida 2.722, ,0 451, , ,5 EBIT 301,6 333,5 (32,0) 169,0 502,5 Margem EBIT 11,1% 14,7% -7,1% 14,7% 14,7% (=) Lucro Operacional Líquido menos Impostos (NOPLAT) ,1 (=) Capital Investido ,6 ROIC - 1/2 8,5% 233,5 (22,4) 1.655,1 838,5 14,1% -2,7% 118,3 838,5 14,1% 351, ,6 14,1% EBITDA Recorrente 553,6 Margem EBITDA Recorrente 20,3% 510,5 43,1 22,5% 9,5% 258,7 22,5% 769,2 22,5% Lucro Líquido Recorrente 95,3 175,0 (82,0) 58,6 233,6 Margem Líquida Recorrente 3,5% 7,7% -18,2% 5,1% 6,8% Dívida líquida 2.096,5 Dívida líquida/ebitda-a 2,5 981, ,4 1,4 9, ,4 3, ,5 2,0 Lucro por ação 0,44 0,81 n.a. 0,27 1,08 Valor da ação (14/09/2012) 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 P/E 24,3 EV/EBITDA dos últimos 12 meses 8,0 13,3 n.a. 6,5 n.a. 39,6 13,3 9,9 5,7 ROE 11,3% 20,8% n.a. n.a. 27,6% 16

17 Considerações Finais Líder absoluta na prestação de serviços Forte histórico de crescimento e segurança na geração de caixa Escala relevante na aquisição de ativos e insumos Atuação diversificada em vários setores da economia Flexibilidade operacional e capacidade de customização Histórico de longos relacionamentos comvários clientes Elevado padrão de Governança Corporativa com ações no Novo Mercado 17

18 ANEXOS

19 Serviços Dedicados: Desenvolvimento/implantação do projeto e execução das operações Exemplo: Papel e Celulose 1 Colheita e carregamento de madeira Aterro industrial 3 Entrega de matéria-prima Inbound 5 Expedição Outbound Transporte de resíduos 2 Transporte de madeira Locação de veículos Transporte de produtos acabados 4 Movimentação e gestão de estoques Logística Interna Dragagem 6 Movimentação de estoques e carregamento de navios e barcaças 19

20 Exemplo: Setor Mineração (Serviços Dedicados, Gestão e Terceirização e Transporte de Passageiros) Carregamento de minério Transporte de passageiros Locação e veículo com motorista a disposição do cliente Manutenção da estrada Transporte do minério Central de transportes Rastreamento via Satélite 24hs e Telemetria Gerenciamento de resíduos Descarga do minério Ativos Envolvidos: Leves 400 Ônibus 180 Máquinas 20 Caminhões 50 Funcionários:

21 Schio: Serviços Dedicados - Integração logística desde a fábrica até o ponto de venda de varejo Setor: Alimentos Fábrica Fornecedores 2 Transferência das fábricas para CD s Armazém Seco e de temperatura controlada 3 Gestão de Armazém Controle dos Produtos Venda direta para clientes. 1 Entrega de matéria prima inbound 4 Cross Docking Clientes Grande SP, RJ, Norte e Nordeste 5 Distribuição Urbana: Entrega para os Clientes Finais Rastreamento da frota via satélite Digitação de NF s e emissão de faturas Cadastro eletrônico de estoque 6 Logística Reversa de Produtos vencidos/avariados 21

22 JSL e JSL Concessionárias: Negócios independentes, porém complementares JSL Concessionárias JSL Montadoras Concessão de Automóveis Potencial de utilização pela JSL Compra via JSL Concessionárias Exemplo ilustrativo baseado em potenciais sinergias JSL Concessionárias Sul RJ Compra Sinergia em relação à Comissão do concessionário. Ativos Utilizados nas Operações Venda via JSL Concessionárias Venda de Seminovos via concessionárias Venda Maiores preços de venda. Sinergia com as marcas da frota JSL Relação com Terceiros e Agregados Oferta de produtos e serviços aos terceiros agregados via concessionárias Venda Tradicional Consumidor Final Frotista Compra Direta ¹ Veículos Comprados JSL: Leves: Pesados ² : ¹ Outra Concessionária intermediando a transação, ² Cavalos, caminhões e Ônibus Veículos Vendidos JSL: Leves: Pesados² :

23 Mercado de Capitais Desempenho Acionário JSLG3 x Ibovespa (IPO até 18/09/2012) Composição do Free Float JSLG3 R$8,00 IBOV JSLG3 R$ 10, ,8% IBOV ,9% Free Float: 25,1%¹ 30% 10% 6% 34% ASIA EUA LOCAL EUROPA JSLG3 IBovespa Data Base: 13/09/ Inclui ações do Julio Eduardo Simões 20% OUTROS Cobertura de Analistas Liquidez Médias Diárias Ágora Coinvalores Banco do Brasil Credit Suisse Banco Votorantim Empiricus BES Brasil Plural Bradesco Lopes Filho BTG Pactual Planner XP Investimentos CGD Securities Total de 14 Instituições Preço Alvo Médio = R$ 13,92 Manter 15% Comprar 85% ¹ Após o período de Green Shoe. ² Até 18/09/ /06/2012 Indicador 2010¹ ² Volume (R$ milhões) 1,48 1,44 2,15 Nº de Negócios Quantidade de Ações (mil) Distribuição de Dividendos e JCP JCP de R$ 13,1 milhões, pagos em 09/01/2012, e dividendos de R$ 2,3 milhões, a serem deliberados em AGO de 27/04/2012. Total de R$ 15,4 milhões (valor bruto), R$ 0,068 por ação Distribuição de 100% do dividendo mínimo obrigatório de

24 Governança Corporativa Outros membros da família Simões Fernando Antonio Simões Composição Acionária Freefloat Ações em tesouraria Membros da Administração Novo Mercado 100% ações ON, sendo 25% de Free Float e 1,0% em Tesouraria 7 % 13 % 53 % 25% 1 % 1 % 100%Tag Along Total de Ações ON: Comitê Financeiro e de Suprimentos Código de Ética Estrutura de Gestão Conselho Fiscal Auditoria Externa Conselho de Administração Presidente Comitê Financeiro e de Suprimentos 5 membros, sendo 2 independentes 3 membros, sendo 1 independente Gestor por Cliente Coordenador Coordenador Coordenador Comunicação e Relacionamento com o Cliente Auditoria Interna Diretoria Executiva Administrativo e Financeiro Concessionárias Novos Negócios Gente e S-SSMA Operações 1 Operações 2 Operações 3 Automotivo Florestais Temperatura Controlada Frotas Privadas Locação de Pesados Comercial Gestão e Terceirização Frotas Sucroalcooleiro Mineração Serviços Públicos Distribuição Urbana Alimentos e Bebidas Cargas Dedicados 24

25 Responsabilidade Socioambiental Alguns projetos socioambientais com efetivo apoio e participação do Instituto Julio Simões: Iniciativas que minimizam os impactos ambientais: Programa de redução das emissões de gases de efeito estufa Renovação da frota em até 3 anos Treinamento de condução econômica Mais de pessoas beneficiadas direta e indiretamente Mais de 65 cidades atendidas pelos projetos Programa Pela Vida Conscientização de mais de motoristas para prevenção de acidentes nas rodovias brasileiras e na melhoria da saúde e qualidade de vida em 2011 Redução do consumo de lubrificantes Sistema de otimização de rotas Manutenção preventiva de veículos Redução no consumo de água Descarte adequado de resíduos Certificação ISO

26 Premiações e Reconhecimentos Prêmio Troféu Transparência 2012 Anefac / Fipecafi / Serasa Expirian JSL eleita uma das20 empresascommaior transparênciana divulgação de suasdemonstrações financeiras, a partir de análise de mais de balanços Eleita a primeira na categoria "Faturamento até R$ 5 bilhões" 2011 Prêmio CENIBRA Fornecedor Destaque 2010 na categoria transporte de Madeira Prêmio ILOS de Logística. Tradicional premiação que reconhece os prestadores de serviços logísticos de maior destaque no mercado brasileiro Melhor Operadora Logística brasileira pelo quarto ano consecutivo 1º Lugar no Setor de Papel e Celulose (1º lugar em 2011, 2010 e 2009) 1º Lugar no Setor Automotivo e Autopeças (1º lugar em 2011, 2º lugar em 2009) 1º Lugar no Setor de Siderurgia e Metalurgia (2º lugar em 2010 e 1º em 2011 e 2009) 2º Lugar no Setor Eletroeletrônicos Anuário da Época Negócios 360º 2011 Prêmio Volkswagen Supply Award Melhor Fornecedor do ano (categoria de Transportes) 2011 Instituto Ambiental Biosfera Diploma e Medalha de Destaque Empresarial Brasileiro em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 1º Lugar no Setor de Transportes, entre mais de 200 empresas analisadas IR Brazil Awards 2012 Menções Honrosas Melhor website de relações com investidores (Empresas abaixo de R$ 3 BI) Melhor executivo de relações com investidores Melhor empresa por setor (Empresas abaixo de R$ 3 BI) 2011 Programa de Excelência Whirlpool 1º Lugar na Categoria Transporte de Matéria-Prima 2011 Benteler Automotive Melhor Fornecedor do Ano 2010 (categoria comercial) Prêmio Negócio do Ano - Ig/Insper 3º colocada na categoria Melhor Retorno ao Acionista, pela aquisição da Rodoviário Schio IR Brazil Awards Top 5 entre 222 empresas small & mid caps: Grand Prix do melhor programa de Relações com Investidores Melhor website de Relações com Investidores Maior evolução em Relações com Investidores 2011 Revista Transporte Moderno 1º Rodoviário de Cargas 2011 Prêmio de Fornecedor Destaque de Grupo Fleury JSL reconhecida por sua criatividade e inovação, com 25 sugestões de melhorias implementadas ao processo logístico do Grupo Fleury. 26

27 Muito Obrigado! Algumas das afirmações aqui contidas se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que poderiam ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de taxa de juros, inflação e de câmbio, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em bases global, regional ou nacional). JSL S.A. Relações com Investidores Fone: (11) / Fax: (11) ri@jsl.com.br

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