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1 Contrato n2 703/PGFN/CAF de Financiamento Processo n / CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO E O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL BNDES, NOS TERMOS DA LEI NP , DE 21 DE JULHO DE A UNIÃO, representada neste ato pela Procuradora da Fazenda Nacional HILYN HUEB, no uso da competência que lhe confere a Portaria n , de 23 de dezembro de 2009, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, doravante designado, simplesmente, BNDES, empresa pública federal, com sede cm Brasília, Distrito Federal, e serviços na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. República do Chile, n 2 100, inscrito no C.N.P.J. sob o n / , neste ato representado por sua procuradora, JULIANA CALIXTO PEREIRA, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada em Brasília-DF, identidade n SSP-DF e portadora do CPF n , CONSIDERANDO que a Lei n , de 21 de julho de 2011, autorizou a concessão de crédito ao BNDES, no montante de até R$ ,00 (cinqüenta e cinco bilhões de reais); CONSIDERANDO que a União concedeu anteriormente crédito ao BNDES, por meio do Contrato n 652/PGFN/CAF, de 14 de junho de 2011, no valor de R$ ,00 (trinta bilhões de reais), sob o amparo legal da Medida Provisória n 526, de 4 de março de 2011, convertida na Lei n , de 2011; e CONSIDERANDO o Despacho do Senhor Ministro de Estado da Fazenda autorizando a celebração do presente Contrato e definindo as características dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal que serão emitidos em favor do BNDES; RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento, nos seguintes termos e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO O presente Contrato tem por objeto a concessão de crédito, pela UNIÃO ao BNDES, no valor de R$ ,00 (vinte e cinco bilhões de reais), observado o disposto nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO da CLÁUSULA SEGUNDA, para provê-lo de recursos adicionais com vistas à ampliação de seus limites operacionais. CLÁUSULA SEGUNDA - COBERTURA DO CRÉDITO - A UNIÃO emitirá em favor do BNDES, consoante autorização dada pela Lei n , de 2011, sob a forma de 7i5 ilnei OF1WcA

2 (FL. 2 DO CONTRATO N2 703/PGFN/CAF DE FINANCIAMENTO Processo n / colocação direta a ser realizada em duas tranches, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna, com valor econômico, observado o disposto nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO, de R$ ,00 (vinte e cinco bilhões de reais), posicionados na data de entrega dos títulos ao BNDES, pela concessão do crédito a que se refere a CLÁUSULA PRIMEIRA. PARÁGRAFO PRIMEIRO Os títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna mencionados no caput serão emitidos a preços observados no mercado secundário de títulos públicos, apurados pela Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública CODIP, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, na data de efetiva concessão do crédito ao BNDES, mediante concordância entre as partes. PARÁGRAFO SEGUNDO Serão emitidos, nos termos do caput, em duas tranches, nas datas de emissão previstas no quadro abaixo, os seguintes títulos: Letras do Tesouro Nacional LTN, com vencimentos em 1" de janeiro de 2014, 1 de janeiro de 2015 e 1 de janeiro de 2016, Notas do Tesouro Nacional, Série F NTN-F, com vencimentos em 1 de janeiro de 2012, 1 de janeiro de 2017, 1 de janeiro de 2018, 1 de janeiro de 2021 e 1 de janeiro de 2023, e Notas do Tesouro Nacional, Série B NTN-B, com vencimentos em 15 de agosto de 2022 e 15 de agosto de 2050, em proporções correspondentes ao valor expresso no desta caput CLÁUSULA, conforme disposto a seguir: Titulo Vencimento 15/12/ /01/2012 Total LTN 01/01/2014 8,00% - 8,00% LTN 01/01/ ,00% - 12,00% LTN 01/01/ ,00% 16,00% 01/01/ ,00% 20,00% 01/01/ ,00% - 12,00% 01/01/2018-8,00% 8,00% 01/01/2021 8,00% - 8,00% 01/01/2023-6,00% 6,00% t t' Z Z Z í Z E-, F-, [-I E- E- Z ZZ Z Z NTN-B NTN-B 15/08/2022-4,00% 4,00% 15/08/2050-6,00% 6,00% Total: 60,00% 40,00% 100,00% 1 PARÁGRAFO TERCEIRO As características dos referidos títulos são as estabelecidas no Decreto n , de 4 de julho de 2001, e constarão nas portarias de emissão a serem publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. PARÁGRAFO QUARTO - As quantidades de títulos a serem emitidos na primeira tranche serão definidas de maneira que o valor econômico da cesta de títulos emitida não se diferencie do valor calculado a partir dos percentuais definidos no CLÁUSULA PARÁGRAFO SEGUNDO desta sobre o valor total do crédito em mais de um preço unitário de qualquer um dos títulos emitidos, tendo em vista a impossibilidade de emissão de quantidades fracionárias de títulos. itillym Hueb re-rmicaf

3 (FL. 3 DO CONTRATO N 2 703/PGFN/CAF DE FINANCIAMENTO Processo if I /201 I -12 PARÁGRAFO QUINTO As quantidades de títulos a serem emitidos na segunda tranche serão definidas de maneira que o valor econômico da cesta de títulos emitida não se diferencie do saldo remanescente do crédito referido no caput desta CLÁUSULA em mais de um preço unitário de qualquer um dos títulos emitidos na segunda tranche, tendo em vista a impossibilidade de emissão de quantidades fracionárias de títulos. PARÁGRAFO SEXTO A liberação, que se dará com a transferência, para o BNDES, dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de que trata o caput desta CLÁUSULA, perante o Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, ocorrerá em duas tranches, nas datas de emissão previstas no PARÁGRAFO SEGUNDO desta CLÁUSULA. CLÁUSULA TERCEIRA - DATA DE REFERÊNCIA - Fica estabelecido o dia 15 de cada mês como data de referência para os efeitos deste Contrato. CLÁUSULA QUARTA PRAZO DE CARÊNCIA Fica estabelecido o prazo de carência até dezembro de 2031 para pagamento das parcelas de principal da dívida. CLÁUSULA QUINTA - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO As amortizações do principal da dívida serão calculadas mensalmente, sendo cada uma delas igual ao valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações ainda não vencidas. CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO Será aplicada à dívida do BNDES, a partir da data da liberação, a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP, calculada mensalmente, sempre na data de referência, considerando: PARÁGRAFO PRIMEIRO No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2026: I - a remuneração a ser paga nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA será igual a 1/3 (um terço) da TJLP, limitada ao máximo de 6% a.a.; II - o montante correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder a remuneração mencionada no inciso I será capitalizado no dia 15 de cada mês da vigência do Contrato e no seu vencimento ou liquidação, e apurado mediante a incidência do seguinte termo de capitalização sobre o saldo devedor, aí considerados todos os eventos financeiros ocorridos no período: TC = TC - 1(1 + TJLP)/(1 + R)]"1360-1, sendo: termo de capitalização; TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo Banco Central do Brasil, expressa em número decimal; R - Remuneração, expressa em número decimal, e n - número de dias existentes entre a data do evento financeiro e a data de capitalização, vencimento ou liquidação da obrigação, considerando-se como evento financeiro todo e qualquer fato de natureza financeira do qual resulte ou possa resultar alteração do saldo devedor do Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO A partir de janeiro de 2027, quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ao ano: Hilyn Ilueb PCFN/CAP

4 (FL. 4 DO CONTRATO 1\ /PGFN/CAF DE FINANCIAMENTO Processo np / I - a remuneração a ser paga nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA será de 6% a.a.; 11 - o montante correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder 6% (seis por cento) ao ano será capitalizado no dia 15 de cada mês da vigência do Contrato e no seu vencimento ou liquidação, e apurado mediante a incidência do seguinte termo de capitalização sobre o saldo devedor, aí considerados todos os eventos financeiros ocorridos no período: TC = [(1 + TJLP)/1,06]"/3" - 1, sendo: TC - termo de capitalização; TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo Banco Central do Brasil, expressa em número decimal; e n - número de dias existentes entre a data do evento financeiro e a data de capitalização, vencimento ou liquidação da obrigação, considerando-se como evento financeiro todo e qualquer fato de natureza financeira do qual resulte ou possa resultar alteração do saldo devedor do Contrato. PARÁGRAFO TERCEIRO A partir de janeiro de 2027, quando a TJLP for igual ou inferior a 6% a.a., a remuneração será igual à TJLP. PARÁGRAFO QUARTO Para efeito de cálculo dos juros remuneratórios, será aplicado o critério de contagem de de (dias corridos)/360, truncado na sexta casa decimal. CLÁUSULA SÉTIMA PAGAMENTO E PRAZO O pagamento da remuneração e do principal da dívida será efetuado pelo BNDES da seguinte forma: I REMUNERAÇÃO: o BNDES efetuará o pagamento da remuneração, estabelecida à CLÁUSULA SEXTA, da seguinte maneira: em 480 parcelas mensais e sucessivas de modo a incidir sobre o saldo devedor do mês imediatamente anterior, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2012 e a última em 15 de dezembro de 2051; e 11 PRINCIPAL: o BNDES efetuará o pagamento do principal da dívida em 240 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2032 e a última em 15 de dezembro de PARÁGRAFO PRIMEIRO Os pagamentos do principal e da remuneração serão realizados pelo BNDES sempre no dia 15 do mês de vencimento. PARÁGRAFO SEGUNDO Caso o vencimento coincida com dia não útil ou feriado bancário em Brasília-DF, ficará prorrogado para o dia útil imediatamente posterior. CLÁUSULA OITAVA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA O BNDES poderá, antecipadamente, liquidar total ou parcialmente a dívida decorrente da concessão de crédito ora ajustada, mediante solicitação dirigida à Secretaria do Tesouro Nacional e após autorização do Ministro de Estado da Fazenda. ')r) Inlyn Nreb 0CFN/CAF

5 (FL. 5 DO CONTRATO N2 703/PGFN/CAF DE FINANCIAMENTO Processo n / CLÁUSULA NONA VIGÊNCIA O presente Contrato vigorará até que estejam extintas todas as obrigações dele decorrentes. CLÁUSULA DÉCIMA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A UNIÃO, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, e o BNDES adotarão todos os procedimentos administrativos, orçamentários e contábeis necessários à implementação deste Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA PUBLICAÇÃO - A UNIÃO, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, providenciará a publicação de extrato deste Contrato no Diário Oficial da União. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO - Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal no Distrito Federal, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura resultantes do presente contrato. E, por estarem, assim, justas e contratadas, as Partes celebram o presente Contrato, em duas vias, de igual teor e forma, para o mesmo efeito de direito. Brasília, 6 3 de de ? - 71c, UNIÃO