Manual/Treinamento Sistema Seven/AMS ALUMINIO

Transcrição

1 Manual/Treinamento Sistema Seven/AMS ALUMINIO

2 CONEXÃO: USUARIO: seu usuário SENHA: sua senha SEVEN: USUARIO: seu usuário USUARIO: sua senha TODOS OS CAMPOS EM VERMEHO CLICAR 2X OU CLICAR 2 VEZES NO CAMPO E SELECIONAR OPÇÃO (SÃO OBRIGATÓRIOS) PASSAR OS CAMPOS SEMPRE COM A TECLA TAB PARA PESQUISAR QUALQUER ITEM QUE ESTEJA NO MEIO DO TEXTO BASTA INSERIR O SINAL DE % ANTES DA PALAVRA EX: %GONCALVES (APARECERÁ TUDO QUE TIVER A PALAVRA GONÇALVES SEJA NO INICIO,MEIO OU FINAL DO CADASTRO CADASTRO > CLIENTES (F5) Inserir CNPJ e I.E. sem traços e pontos. Razão Social tudo em maiúscula e sem caracteres especiais (%#@&/()ªº) e sem acentos Para adicionar novo telefone, clicar no sinal + lado direito Aba Telefone padrão Ex(43)

3 Aba Endereço: Para adicionar novo endereço, clicar no sinal + lado direito Localização: Endereço geral para Endereço/cobrança e Entrega Cobrança: Somente para correspondências. Entrega: endereço para entrega. Aba cliente: No campo região favor conferir, talvez esteja errado Preencher campo É contribuinte do estado? = SIM Na aba sócios > campo observação > o texto inserido aparecerá em todos os pedidos (observação padrão)

4 SAÍDAS > VENDAS > ORÇAMENTO (CTRL + O) Todos os pedidos deverão ser digitados inicialmente em Orçamento Todos os campos em vermelho são obrigatórios Nos campos em vermelho, clicar 2 vezes ou dar F3 com o cursor dentro do campo, selecionar item. Para adicionar um item, clicar no botão + selecionar item Pesquisa por Referência é a abreviação do item: Ex: TRDP = TRILHO DUPLO RP200%COM = REGUA PEDREIRO 2,00M COMERCIAL RP300%10 = REGUA PEDREIRO 3,00M EXTRA FRISADA RODNYAMA = RODIZIO DE NYLON AMARELO RODNYBRA = RODIZIO DE NYLON BRANCO (FAVOR DISCR COR) Pesquisa por Produto é o nome completo do item.

5 APÓS SELECIONADO O ITEM, INSERIR QUANTIDADE (EM BARRAS OU PEÇAS) NUNCA EM METRO OU PACOTE, CLICAR EM CONFIRMAR. APÓS INSERIDOS TODOS OS ITENS, CLICAR EM FECHAR. NA ABA OBSERVAÇÃO ORÇAMENTO, DIGITAR OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EMISSÃO DO PEDIDO: (EMPRESA/CONDIÇÕES/TRANSPORTADORA/EMBALAGENS, ETC). CLICAR EM GRAVAR.

6 OBS: NÃO SERÁ POSSIVEL EXCLUIR O PEDIDO APÓS GRAVADO, SÓ PODERÁ SER ALTERADO. APÓS SER IMPORTADO PARA PEDIDO ALTERAÇÕES SÓ NO DEPARTAMENTO DE VENDAS DA EMPRESA. C.R.M > HELP DESK > OCORRENCIAS (CTRL + F10) ESSA É UMA TELA DE COMUNICAÇÃO/AVISOS, APARECERÁ UMA JANELA DO LADO INFERIOR DIREITO, CLICAR DUAS VEZES PARA ABRIR A OCORRENCIA.

7 CONSULTA DE POSIÇÕES DE PEDIDOS E SITUAÇÃO FINANCEIRA Para consultas online de entregas dos pedidos em aberto, saldos de pedidos gerados, consulta de situação financeira dos clientes, basta seguir os passos abaixo: Para localizar o cadastro do clientes (F5) desejado insira a razão social ou nome fantasia, precedido de % antes da palavra procurada caso esteja no meio do nome, com a atualização do sistema, caso precise procurar nomes com caracteres separados, ex: A M S ALUMINIO, digite A_M_S_ALUMINIO, caso contrário será buscado todos os clientes que contenham A, M, S e ALUMINIO: cliente. Dê 2 cliques no nome e abrirá a tela de cadastro do

8 Como exemplo pegamos o cliente MADAZA IND... Clicando em Verificar Histórico Financeiro, abrirá a tela do resumo financeiro e pedidos abertos/faturados. Segue abaixo tela da aba financeiro: Na aba financeiro, será exibido os títulos vencidos e a vencer do cliente selecionado conforme data e status.

9 Na aba Pedidos/Faturamento, será exibido os pedidos em aberto ou parcial/saldo que serão faturados futuramente. Solicitamos que nos avise caso haja pedidos antigos em aberto para podermos cancelá-los. TELA PEDIDOS

10 Posição dos pedidos: Descrição de cores ABERTO: Cor branca BLOQUEADO: Cor Preta ATRASADO +12DIAS: Cor Vermelha CANCELADO: Cor verde Fases: DIGITAÇÃO: entrada do pedido com o digitador/autorização de preços com gerencia. FINANCEIRO: análise de pendências para liberação. CONFERENCIA: possíveis alterações do pedido de erro de digitação. PCP: fase de impressão de pedidos (2 vezes ao dia). CARGA/LOTE: aguardando carga. SEPARAÇÃO: Produzindo ou separando o material. APROVAÇÃO: Revisão de pendências financeiras. FATURAMENTO: material separado aguardando emissão de NF. Após estas fases, é emitida a nota fiscal, é feito o itinerário de carregamento das cargas, caso o pedido esteja fora de rota e for enviado por transportadora no dia seguinte, os volumes são embalados e caixa de papelão e será aguardado a coleta da transportadora (prazo de entrega mínima de 48 horas dependendo da transportadora e destino e tamanho do volume) CONSULTAS E VISUALIZAÇÕES DE PEDIDOS (TELEMARKETING) Para consultar os pedidos em aberto e faturados: C.R.M. > Telemarketing > Telemarketing ou pelo atalho Ctrl+T Ambas as telas tem atalhos para a outra, basta clicar nas setas indicativas.

11 Aba Pedidos: Na aba de pedidos encontram-se os pedidos em aberto novos (80106) ou saldos(80106a), ao clicar e abrir este item, será visualizado o pedido digitado na fase em que ele se encontra. Aba Vendas: Na aba Vendas, encontram-se os pedidos faturados, podendo ser consultado todas as informações, data, nota, transportadoras, produtos enviados, etc. Obs: linhas em negrito significa especial.

12 Aba Produtos mais comprados: Clicando 2x sobre o produto exibe últimos preços do item:

13 Aba Financeiro: Exibe os títulos e cheques lançados. Juliano Leandro Kubo Gestão em TI AMS Alumínio