Oportunidades para as PME e Financiamento de Risco

Transcrição

1 Programa-Quadro de I&I da CE: Horizonte 2020: Oportunidades para as PME e Financiamento de Risco Alexandre Marques, GPPQ-FCT NCP PME, Acesso a Financiamento de Risco, Assuntos Legais e Financeiros e EIT

2 Horizonte 2020 HORIZONTE 2020 e Oportunidades PME SME Instrument Instrumentos Financeiros

3 Posicionamento no Ciclo de Inovação Projetos ID Cooperação europeia e internacional H2020 ID em colaboração Obj: Tópicos de ID Eurostars Obj: PME intensivas em ID Projetos Inovação Horizon 2020 SME instrument Obj: PME motivadas para Inovação Cooperação nacional ou regional Programas nacionais IMPACTO ECONÓMICO

4 Financiamento público e privado à inovação Recursos a Investir Financiamento Público. Financiamento Privado Indústria SME Instr. Venture capital Business Angels Investigação. Demonstração. Comercialização.

5 HORIZONTE 2020

6 HORIZONTE Orçamento M

7 Esquemas de Financiamento do H2020 Esquema de Financiamento Custos Directos Custos Indirectos Projetos em Colaboração Acções de Investigação e Inovação 100% Projetos em Colaboração Acções de Inovação 70% Ações de Coordenação e Suporte 100% Instrumento para as PMEs 70% Acções Marie Skłodowska-Curie 100% Projetos do ERC 100% PCP - Pre-commercial procurement 70% PPI - Public Procurement of innovative solutions 20% 25% (dos custos diretos menos subcontratação) 25% (dos custos diretos menos subcontratação 25% (dos custos diretos menos subcontratação) 25% (dos custos diretos menos subcontratação) Montante Fixo (a definir no WP) 25% (dos custos diretos menos subcontratação) Montante Fixo (a definir no WP) Montante Fixo (a definir no WP)

8 Apoio às PME no Horizonte % para o SME Instrument Projetos de uma única PME (ou consórcio de PMEs) nos DS ou KET ~3 b Acesso a Financiamento e a Capital de Risco ~3 b Inovação em PME 617 M (EUROSTARS 860 M ) (Call dos Clusters) 13% em projetos colaborativos nos DS e nas KETs ~6 b Liderança Industrial (KETs) Excelência Científica (EC) Desafios Societais (DS) Fast Track to Inovation 200M 2015 Bolsas Marie Curie

9 Projectos em Colaboração RIA, IA e CSA Top down prioridades publicadas em Programas de Trabalho às quais os projetos devem dar resposta Condição mínima - 3 entidades jurídicas, independentes entre si Influência das prioridades definidas pela indústria através das iniciativas euroepeias Empresa A Como construir um consórcio? Rede de contactos Participação em conferencias/ workshops/ reuniões internacionais: Submeter o perfil nos sites de procura de parceiros: Ex:. IDEAL-IST: Outros PME Universida de End Users

10 Fast Track to Innovation

11 Fast Track to Innovation 2015 máximo 5 parceiros até 3 M por projeto Bottom-up: todas as áreas da Liderança Industrial e Desafios Societais Continuamente aberto

12 Fast Track to Innovation 2015 Time to grant até 6 meses Foco nas PMEs e Novos concorrentes industriais Technology Readiness Level mínimo 6 Market take up 3 anos 60% do financiamento para a indústria Datas de Cut Off: 24/04/ /09/ /12/2015

13 Fast Track to Innovation 2015 Participação de industria Máximo de 30 páginas para anexo técnico (seções 1,2,3) 1. IMPACTO 2. Excelência 3. Implementação Lógica empresarial Relevância do mercado e da estratégia de posicionamento / exploração /comercialização/ipr Necessidades de financiamento / condições de enquadramento O retorno sobre o investimento (ROI)? Valor acrescentado europeu A solução deve ser descrita na forma como vai além do estado de arte actual

14 SME Instrument

15 PME Recomendação 361/ < 250 trabalhadores - Balanço < 43M - Volume de Negócios < 50M - Autonomia < 25% Start-ups no Horizonte 2020 Consideradas PME se cumprem Rec. 361/2003 e Apresentação de mapas financeiros previsionais (Balanço e Demonstração de resultados) Propostas em Colaboração CAPACIDADE OPERACIONAL (recursos Humanos e materiais) SME Instrument CAPACIDADE OPERACIONAL (recursos Humanos e materiais) Maturidade/Conhecimento de Mercado

16 SME Instrument projects with a European dimension that lead to radical changes in how business is done. implementing high-risk and highpotential innovation ideas Financing needs of internationally oriented SMEs Plano de Negócios..Support to a wider range of innovation activities and help to increase the economic impact of project results by its company-focused and market-driven approach

17 Elegibilidade Apenas PMEs (individual ou em consórcio) Inovação disruptiva: elevado impacto / risco Vocação internacional TRL 6: tecnologia validada, demonstração em ambiente relevante Plano de negócio / estratégia de comercialização Maturidade para levar a tecnologia ao mercado

18 Fases do SME Instrument Fase 1: Análise do Conceito e viabilidade da ideia Fase 2: ID, Demonstração market replication Fase 3: Comercialização Candidatura: Ideia/conceito Plano de Negócios I (~10 pág) Atividades: Viabilidade do conceito Análise de Risco Regime de PI Procura de Parceiros Estudo de Design Aplicação Piloto etc. Resultado: Plano de Negócios II Candidatura: Plano de Negócios II +descrição das atividades na Fase 2 (~30 pág.) Atividades: Desenvolvimento Prototipagem Testes Pilotos Minituarização Scale-up Market replication Resultado: Plano de Negócios III (pronto para investimento) 10% sucesso 30-50% sucesso Lump sum: ~ 6 meses Financiamento: 0,5 a 2,5 M (pagamentos com base nos resultados) ~ 12 a 24 meses Coaching Instrumento de promoção através de rótulo de qualidade aos projetos com sucesso Facilitar o acesso a financiamento privado Apoio através de networking, formação, informação, gestão da PI, partilha do conhecimento, disseminação Janela de oportunidade para os mecanismos financeiros (debt e equity facility)

19 SME Instrument Plano de Negócios Objectivos do plano de negócios Acesso a fontes de financiamento Fundamentar as decisões estratégicas Planificar o crescimento Medição da performance financeira Os planos devem apresentar atividades proporcionais à escala do projeto e deverá indicar medidas a serem implementadas durante e após o projeto.

20 SME Instrument Componentes do Plano de Negócios Componentes Avaliação SME instrument 1. Sumário Executivo 2. Apresentação do Negócio 3. Plano de Marketing 4. Plano Organizacional 5. Plano Financeiro Excelência Impacto Implementação

21 Impacto Experado Potencial de comercialização e impacto económico Tem de existir um mercado Excelência na Inovação Fácil de usar/produzir pelos cliente e pela empresa Solução técnica possível e melhor que as existentes Potencial da PME para atingir os resultados propostos Dimensão europeia e valor acrescentado para a Europa

22 Critérios de Avaliação Excelence Impact Implementation Objectives Expected Impacts - Users/Market Relation to the work programme Expected Impacts - Company Work plan Work packages, deliverables and milestones Management structure and procedures Concept and approach Intellectual Property, knowledge protection and regulatory issues Consortium as a whole (if applicable) Ambition Dissemination and exploitation of results Resources to be committed Communication Na Fase 1 o valor mínimo em cada critério é 4/5 e no total 13/15 Na Fase 2 o valor mínimo do impacto é 4/5 Todos e no os total direitos 12/15 reservados ao GPPQ

23 SME Instrument Prazos e avaliação Concurso 2015 Data Limite Fase 1 Data limite Fase 2 Orçamento Desafios Societais e Temas da Liderança Industrial ,57 M Fase 1 10 paginas / 2+1 meses Fase 2 30 paginas / 4+2 meses Participantes podem-se candidatar à fase 1 com vista a uma futura candidatura à fase 2 ou candidatar-se directamente fase 2

24 Financiamento de Risco

25 Iniciativas Innovfin InnovFin Large Projects (ex- RSFF) Empréstimos entre 25M e 300M InnovFin MidCap Growth Finance (Foco nas midcaps) Empréstimos entre 7.5M e 25M -Focado nas MidCaps (Empresas até 3000 trabalhadores) InnovFin MidCap Guarantee Garantias para intermediários financeiros (bancos, etc) Empréstimos entre 7,5M e 50M

26 Avaliação do Risco Moody's S&P and Fitch A1 A+ A2 A A3 A- Baa1 BBB+ Baa2 BBB Baa3 BBB- Ba1 BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B+ B2 B B3 B- O InnovFin tenciona avaliar da melhor forma o risco envolvido dando deste modo uma análise mais favorável Avaliação de risco de um projecto de I&DT : Cobertura do InnovFin

27 Janela BEI InnovFin MidCap Growth Finance (Foco nas midcaps) Empréstimos entre 7.5M e 25M -Focado nas MidCaps (Empresas até 3000 trabalhadores) InnovFin Large Projects (ex-rsff) Empréstimos entre 25M e 300M InnovFin MidCap Guarantee Garantias para intermediários financeiros (bancos, etc) Empréstimos entre 7,5M e 50M Banco Europeu do Investimento Banco Europeu do Investimento Banco Europeu do Investimento Bancos Utilizadores Finais Utilizadores Finais Utilizadores Finais

28 InnovFin SME Guarantee O que oferece? Empréstimos de to 7.5 (2 a 7 anos) FEI contribui com 50% da garantia (ou contra garantia) Financiamento até 200M /Intermediário Financeiro (com possibilidade de aumento-120m ) Taxas de garantia a definir: 0,5% para PMEs 0,8% para Mid Caps Fundo Europeu do Investimento Bancos Utilizadores Finais InnovFin SME Guarantee comercializado em Portugal até ao momento pelo BPI

29 Instrumentos Access to risk finance Tópicos InnovFin InnovFin Large MidCap Projects Growth Loans Service for Finance R&I (RSFF, Loans, Loans Service for R&I Mezzanine, (RSFF, Loans, Hybrid) Mezzanine, Hybrid) InnovFin MidCap Guarantee Large and Medium Midcaps R&I Loans Service InnovFin SME Guarantee SMEs & Small Midcaps R&I Loans Service Joint Guarantee Instruments for R&Iintensive SMEs and Small Midcaps 3. Equity Facility for R&I (Succed to GIF-1) Piloting Co- Investments by Business Angels in Innovative ICT Firms 4. Technology Transfer Financing Facility Pilot (relacionado com a Call CCTT) Produtos Empréstimos e garantias Empréstimos e garantias Garantias Garantias Garantias Equity - Early stage capital BA, Crowd Funding, etc TT Funds Executores BEI BEI BEI/Intermediár FEI/Intermediári ios Financeiros os Financeiros Expression of Expression of interest interest FEI/Intermediári os Financeiros Expression of interest FEI/Intermediário s Financeiros Expression of interest FEI FEI Data 3rd Q rd Q rd Q rd Q M >300M 7,5M >50M 25,000 <7,5M <7,5M Até 15% Business Angels Fundos de Destinatários Grandes Medium & Criação de transferência de Finais Projectos PME e Small Fundos Tecnologia Vantagens 7,5M >25M Medium & Large Mid-Caps, grandes empresas -Condições atractivas de preço do Risco -Preço do empréstimo não lucrativo -Não existência de mercado secundário -Avaliação com o selo da CE e do BEI -Taxa mínima -Avaliação de activos intangíveis Large Mid-Caps, grandes empresas Mid-Caps -Condições atractivas de preço do Risco -Taxa mínima -Avaliação de activos intangíveis PME e Mid- Caps

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