BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.

Transcrição

1 BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado (Categoria A ) Rua Rio de Janeiro, nº 654, 9º andar Centro, CEP , Belo Horizonte, MG CNPJ/MF nº / NIRE FATO RELEVANTE BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. ( Companhia ), em atendimento às disposições da Instrução n.º 358 da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), e em complemento ao fato relevante divulgado pela Companhia em 12 de fevereiro de 2016, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em assembleia geral extraordinária da Companhia, realizada em 2 de março de 2016 ( Assembleia ), foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, com valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Restrita ). OFERTA RESTRITA A Oferta Restrita consistirá na distribuição pública primária, com esforços restritos de colocação de (trezentos e cinquenta e dois milhões, seiscentas e vinte e uma mil, setecentas e vinte e duas) ações ordinárias ( Ações Ordinárias ) e de (duzentos e vinte e quatro milhões, quinhentas e setenta e três mil, duzentas e quarenta) ações preferenciais ( Ações Preferenciais e, em conjunto com as Ações Ordinárias, Ações ), todas de emissão da Companhia, nominativas, escriturais e com valor nominal de R$0,17 (dezessete centavos de real), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada exclusivamente no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 476, e a ser coordenada pelo Banco Votorantim S.A. ( Coordenador Líder ou Banco Votorantim ). Inicialmente, até a Homologação (conforme abaixo definida), as Ações Ordinárias serão representadas por recibos de subscrição de Ações Ordinárias ( Recibos de Subscrição de Ações Ordinárias ) e as Ações Preferencias serão representadas por recibos de subscrição de Ações Preferenciais ( Recibos de Subscrição de Ações Preferenciais e, em conjunto com os Recibos de Subscrição de Ações Ordinárias, os Recibos de Subscrição ). Os Recibos de Subscrição de Ações Ordinárias e os Recibos de Subscrição de Ações Preferenciais serão transformados, respectivamente, em Ações Ordinárias e em Ações Preferenciais em até 10 (dez) dias a contar da data da Homologação (conforme abaixo definida). A Companhia e o Coordenador Líder esclarecem que o aumento de capital referente à Oferta Restrita está sujeito à aprovação pelo Banco Central do Brasil ( Banco Central ), nos termos da legislação e regulamentação vigentes ( Homologação ). A Homologação é ato administrativo do Banco Central, sem prazo pré-estabelecido para sua concessão, e somente ocorrerá na medida em que sejam apresentados ao Banco Central e à

2 BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ) os documentos e informações por eles requeridos. Os Acionistas (conforme abaixo definidos) e os Investidores Profissionais (conforme abaixo definidos) que desejarem participar da Oferta Restrita receberão Ações representadas por Recibos de Subscrição que não poderão ser convertidos nas Ações até a Homologação do aumento de capital da Companhia pelo Banco Central. Até a substituição dos Recibos de Subscrição por Ações, cada Ação Ordinária será representada por um Recibo de Subscrição de Ação Ordinária e cada Ação Preferencial será representada por um Recibo de Subscrição de Ação Preferencial. Até o 5º (quinto) dia posterior à Data de Liquidação (conforme abaixo definida), a Companhia realizará a vinculação de títulos públicos em valor equivalente ao aumento de capital realizado, na forma determinada pelo Banco Central, para que se bloqueiem os recursos da integralização de capital efetuada e, até o 1º (primeiro) Dia Útil posterior à Data de Liquidação (conforme abaixo definida), a Companhia enviará ao Banco Central os documentos necessários para evidenciar o aumento do capital social da Companhia e sua subscrição e integralização, e realizará todos os demais procedimentos e apresentará todos os demais documentos conforme determinação do Banco Central e da BM&FBOVESPA, de forma a viabilizar a Homologação na maior brevidade possível. No prazo de até 10 (dez) dias a contar da Homologação, os Recibos de Subscrição serão substituídos pelas Ações, na proporção de um Recibo de Subscrição para uma Ação (ordinária ou preferencial, conforme o caso). Não há como precisar quando ocorrerá a Homologação. A Companhia divulgará comunicado ao mercado informando ao público em geral sobre a Homologação e a substituição dos Recibos de Subscrição por Ações. Para informações adicionais sobre as características e riscos das Ações, dos Recibos de Subscrição e da Oferta Restrita, veja os fatores de risco constantes do item 4.1, subitem c, do Formulário de Referência da Companhia. Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. Assim, caso não haja demanda por parte dos Acionistas (conforme abaixo definidos) e dos Investidores Profissionais (conforme abaixo definidos) para a subscrição da totalidade das Ações ofertadas até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), a Oferta Restrita será cancelada, sendo todos os Pedidos de Subscrição Prioritária (conforme abaixo definidos) e todas as intenções de investimento automaticamente canceladas. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Acionistas (conforme abaixo definidos) deverão ser integralmente devolvidos pelos respectivos Agentes de Custódia (conforme abaixo definidos), sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data de divulgação do fato relevante comunicando o cancelamento da Oferta Restrita. A emissão das Ações pela Companhia em decorrência da Oferta Restrita será feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 6º, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, conforme redação aprovada na Assembleia. Não obstante a exclusão do direito de preferência, de forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476 e a assegurar a participação dos acionistas na Oferta Restrita, será concedida prioridade aos acionistas titulares de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia na Primeira Data de Corte (conforme abaixo definida) ( Acionistas ) para subscrição de até a totalidade das Ações a serem distribuídas por meio da Oferta Restrita, na proporção de suas respectivas participações acionárias, por espécie de ação, no total de ações ordinárias e/ou ações preferenciais representativas do capital social da Companhia ( Oferta Prioritária ). Como o aumento de capital observará a mesma proporção de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia atualmente TEXT_SP v jan-16 10:01 2

3 existentes, cada Acionista poderá exercer o seu respectivo direito de prioridade sobre ações da espécie que possuir, conforme artigo 9º-A, parágrafo 4º, da Instrução CVM 476. Não será admitida a negociação ou cessão, total ou parcial, dos direitos de prioridade dos Acionistas a quaisquer terceiros, incluindo entre os próprios Acionistas. Após o atendimento da Oferta Prioritária, a Oferta Restrita será realizada exclusivamente no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução CVM 476, junto a Investidores Profissionais (conforme abaixo definidos) ( Oferta Institucional ). O público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada ( Instrução CVM 539 ), quais sejam: (i) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ ,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) investidores não residentes ( Investidores Profissionais ). Procedimento da Oferta Prioritária No contexto da Oferta Prioritária, a totalidade das Ações a serem distribuídas no âmbito da Oferta Restrita será destinada prioritariamente aos Acionistas que realizarem solicitações de subscrição mediante o preenchimento de formulário específico junto a um Agente de Custódia (conforme abaixo definido) ( Pedido de Subscrição Prioritária ), durante o período compreendido entre 3 de março de 2016, inclusive, e 9 de março de 2016, inclusive ( Período de Subscrição Prioritária ). De forma a assegurar a participação dos Acionistas na Oferta Prioritária, tomar-se-á como base a participação acionária dos respectivos Acionistas verificada nas posições em custódia: (a) ao final do dia 1º de março de 2016 ( Primeira Data de Corte ): (i) na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( Central Depositária ); e (ii) no Banco Mercantil de Investimentos S.A., instituição responsável pela escrituração das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia e das Ações, a partir do momento em que elas venham a ser convertidas a partir dos Recibos de Subscrição e distribuídas no âmbito da Oferta Restrita ( Escriturador ); e (b) ao final do dia 8 de março de 2016 ( Segunda Data de Corte ): (i) na Central Depositária; e (ii) no Escriturador. A Oferta Prioritária será destinada aos Acionistas na Primeira Data de Corte, sendo que seus respectivos limites de subscrição proporcional serão calculados de acordo com as respectivas posições acionárias dos Acionistas na Segunda Data de Corte, por espécie de ação de emissão da Companhia, em relação ao total de ações ordinárias e/ou ações preferenciais representativas do capital social total da Companhia, aplicado sobre a quantidade de Ações Ordinárias da Oferta Prioritária e/ou Ações Preferenciais da Oferta Prioritária, observado o disposto abaixo. Cada Acionista titular de ações ordinárias de emissão da Companhia, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o direito de subscrever até 3, Ações Ordinárias para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte. Cada Acionista titular de ações preferenciais de emissão da Companhia, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o direito de subscrever até 3, Ações Preferenciais para cada ação preferencial de TEXT_SP v jan-16 10:01 3

4 emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte. Caso a relação resulte em fração de ação, o valor de subscrição será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de ações ( Limite de Subscrição Proporcional ). No âmbito da Oferta Prioritária, não há valor mínimo de investimento a ser realizado pelos Acionistas. Os Acionistas que pretenderem participar da Oferta Prioritária deverão indicar, nos seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária, o valor financeiro do investimento que pretendem fazer nas Ações, sendo certo, no entanto, que o valor máximo de investimento está sujeito ao respectivo Limite de Subscrição Proporcional. Não haverá rateio de sobras para Acionistas na Oferta Prioritária. Assim, as eventuais sobras de Ações não subscritas pelos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária serão alocadas aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Institucional ). Caso os Acionistas subscrevam a totalidade das Ações ofertadas no âmbito da Oferta Prioritária, não haverá Ações a serem alocadas aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta Institucional. Os Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária deverão se cadastrar ou, caso já sejam cadastrados, deverão se certificar que seus respectivos cadastros estejam atualizados perante agente de custódia detentor de autorização de acesso para custódia de ativos no ambiente da BM&FBOVESPA, devidamente habilitado para atuar no exercício de direito de prioridade no âmbito de ofertas públicas de ações com esforços restritos, nos termos do Ofício Circular 087/2014-DP da BM&FBOVESPA ( Agente de Custódia e Ofício Circular 087, respectivamente), pelo qual desejem efetivar seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária. Ficará a cargo de cada Acionista tomar as medidas cabíveis para efetivar o cadastro ou atualizar seu cadastro, conforme o caso, junto ao Agente de Custódia em tempo hábil para permitir a efetivação do Pedido de Subscrição Prioritária durante o Período de Subscrição Prioritária, observados os procedimentos de cada Agente de Custódia, bem como os procedimentos previstos neste Fato Relevante. Os Agentes de Custódia atuarão com a estrita finalidade de atender os Acionistas na Oferta Prioritária, sendo que, em nenhuma hipótese, poderão realizar qualquer tipo de esforço de venda ou colocação das Ações, uma vez que a Oferta Restrita é destinada exclusivamente aos Investidores Profissionais, sendo garantida aos Acionistas apenas a prioridade na subscrição das Ações, nos termos da Instrução CVM 476. Os Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária estarão sujeitos às normas e procedimentos internos dos respectivos Agentes de Custódia, custodiantes, representantes de investidores não residentes e da BM&FBOVESPA, em especial às regras e normas aplicáveis à Central Depositária, não sendo a Companhia, o Coordenador Líder ou a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos, danos ou obrigações decorrentes do não atendimento pelos Acionistas dos requisitos para a participação na Oferta Prioritária estabelecidos neste Fato Relevante. Tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Agente de Custódia, recomenda-se aos Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária que entrem em contato com o Agente de Custódia de sua preferência, antes de realizarem os seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária, para: (i) verificarem a necessidade de manutenção de recursos em conta nele aberta e/ou mantida, para fins de garantia dos seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária; (ii) verificarem a possibilidade de débito antecipado da conta por parte do Agente de Custódia; (iii) obterem informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para a realização do Pedido de TEXT_SP v jan-16 10:01 4

5 Subscrição Prioritária; e, se for o caso, (iv) efetuarem o cadastro junto ao Agente de Custódia. Os Pedidos de Subscrição Prioritária são irrevogáveis e irretratáveis, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Subscrição Prioritária e de acordo com os seguintes termos e condições: (i) (ii) cada Acionista poderá efetuar seu Pedido de Subscrição Prioritária junto a um único Agente de Custódia, mediante o preenchimento do Pedido de Subscrição Prioritária durante o Período de Subscrição Prioritária, indicando o valor financeiro do investimento que pretende fazer no Pedido de Subscrição Prioritária, sendo que o Acionista poderá estipular, no Pedido de Subscrição Prioritária, um preço máximo por Ação Ordinária e/ou por Ação Preferencial, conforme o caso, como condição de eficácia de seu Pedido de Subscrição Prioritária. Caso o Acionista opte por estipular um preço máximo por Ação Ordinária e/ou por Ação Preferencial no Pedido de Subscrição Prioritária e o Preço por Ação (conforme abaixo definido) seja fixado em valor superior ao estipulado, o seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária será automaticamente cancelado pelo respectivo Agente de Custódia; adicionalmente, os Acionistas devem atentar para o seguinte: conforme mencionado no item Preço por Ação abaixo, caso não haja demanda de Investidores Profissionais suficiente para a definição do Preço por Ação após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), mas haja demanda para a subscrição da totalidade das Ações que remanescerem após a Oferta Prioritária, o Preço por Ação Ordinária será o Preço de Referência das Ações Ordinárias (conforme abaixo definido) e o Preço por Ação Preferencial será o Preço de Referência das Ações Preferenciais (conforme abaixo definido). Se o Preço de Referência das Ações Ordinárias for maior que o preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 10 de março de 2016, data em que ocorrerá a efetiva fixação do Preço por Ação, o Preço por Ação Ordinária na Oferta Restrita será maior que o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia na data de sua fixação. Da mesma forma, se o Preço de Referência das Ações Preferenciais for maior que o preço de fechamento das ações preferenciais de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 10 de março de 2016, o Preço por Ação Preferencial na Oferta Restrita será maior que o preço de mercado das ações preferenciais de emissão da Companhia na data de sua fixação. Para informações adicionais, veja o fator de risco O Preço por Ação no âmbito da Oferta Restrita pode ser fixado acima do preço de mercado das ações de emissão da Companhia na data de sua fixação. do item 4.1, subitem c do Formulário de Referência da Companhia. COMO OS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PRIORITÁRIA SÃO IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS, CASO OS ACIONISTAS NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A PAGAR UM PREÇO POR AÇÃO NA OFERTA RESTRITA MAIOR QUE O PREÇO DE MERCADO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS E DAS AÇÕES PREFERENCIAIS NA DATA DE SUA FIXAÇÃO NA SITUAÇÃO DESCRITA ACIMA, OS MESMOS DEVERÃO ESTIPULAR, NOS RESPECTIVOS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PRIORITÁRIA, UM PREÇO MÁXIMO POR AÇÃO ORDINÁRIA E/OU POR AÇÃO PREFERENCIAL QUE ACEITAM PARA PARTICIPAR DA OFERTA RESTRITA, CONFORME ITEM (i) ACIMA. Caso os Acionistas optem por estipular um preço máximo por Ação Ordinária e/ou por Ação Preferencial no Pedido de Subscrição Prioritária e o Preço por Ação Ordinária ou o Preço por Ação Preferencial seja fixado em valor superior ao estipulado, o seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária será automaticamente cancelado pelo respectivo Agente de Custódia; TEXT_SP v jan-16 10:01 5

6 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) a quantidade de Recibos de Subscrição representativos das Ações a serem subscritas e o respectivo valor do investimento serão informados ao Acionista até as 16:00 horas do Dia Útil subsequente à divulgação do fato relevante que comunicará a fixação do Preço por Ação ( Comunicado do Preço por Ação ), pelo Agente de Custódia junto ao qual o Acionista tiver efetuado seu Pedido de Subscrição Prioritária, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, telefone, fax ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor indicado no Pedido de Subscrição Prioritária; será assegurado o atendimento integral e prioritário da totalidade dos Pedidos de Subscrição Prioritária de Acionistas até o Limite de Subscrição Proporcional de cada Acionista; salvo se de outra forma for exigido pelo respectivo Agente de Custódia, cada Acionista deverá efetuar o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, do valor do investimento informado pelo respectivo Agente de Custódia ao Acionista, pagamento este a ser feito ao Agente de Custódia com quem efetuou seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:00 horas do 4º (quarto) Dia Útil contado da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação ( Data de Liquidação ); o Agente de Custódia com o qual o Pedido de Subscrição Prioritária tenha sido realizado entregará, após as 15:00 horas da Data de Liquidação, a cada Acionista que com ele tenha feito o Pedido de Subscrição Prioritária, o número de Recibos de Subscrição correspondentes ao número de Ações objeto da Oferta Prioritária resultante da divisão entre o valor do investimento em Ações constante do Pedido de Subscrição Prioritária e o Preço por Ação, observado o Limite de Subscrição Proporcional. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de ações; o Agente de Custódia que venha atender o Pedido de Subscrição Prioritária deverá, no prazo e nos valores estabelecidos pela BM&FBOVESPA, nos termos do Ofício Circular 087, realizar um depósito de garantias para se habilitar na Oferta Prioritária ( Depósito de Garantia ), depositando as garantias necessárias para que o Pedido de Subscrição Prioritária possa ser liquidado; na eventualidade de um determinado Agente de Custódia não realizar o Depósito de Garantia, os Pedidos de Subscrição Prioritária firmados junto a este Agente de Custódia serão cancelados, não sendo a Companhia, o Coordenador Líder ou a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista; na eventualidade de um determinado Agente de Custódia realizar o Depósito de Garantia parcialmente, os Pedidos de Subscrição Prioritária firmados junto a este Agente de Custódia que não tenham sido garantidos serão cancelados pelo Agente de Custódia, não sendo a Companhia, o Coordenador Líder ou a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista. Na hipótese de o Agente de Custódia não cancelar os Pedidos de Subscrição Prioritária cujo valor não tenha sido garantido conforme previsto neste item (ix), na forma e no prazo determinado pela BM&FBOVESPA, nos termos do Ofício Circular 087, todos os Pedidos de Subscrição Prioritária realizados pelo Agente de Custódia serão cancelados, não sendo a Companhia, o Coordenador Líder ou a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista; e TEXT_SP v jan-16 10:01 6

7 (x) nas hipóteses previstas neste Fato Relevante, incluindo aquelas previstas nos itens (i), (ii), (viii) e (ix) acima, o Acionista que tiver seu Pedido de Subscrição Prioritária cancelado: (a) não participará da Oferta Prioritária; e (b) terá os valores eventualmente depositados por ele integralmente devolvidos pelo respectivo Agente de Custódia, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados do cancelamento do seu Pedido de Subscrição Prioritária. Em reunião realizada em 1 de março de 2016, os membros do Conselho de Administração do Banco Mercantil do Brasil S.A., atual acionista controlador da Companhia ( Acionista Controlador ), deliberaram sobre o acompanhamento, pelo Acionista Controlador, do aumento de capital da Companhia, de modo que a participação acionária do Acionista Controlador, após a realização da Oferta Restrita, seja de 51% (cinquenta e um por cento) do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, pelo preço de subscrição das Ações Ordinárias que vier a ser determinado no Procedimento de Bookbuilding a ser realizado no âmbito da Oferta Restrita ou pelo Preço de Referência das Ações Ordinárias (conforme abaixo definido), conforme seja o caso. Desta forma, o aumento do capital social da Companhia decorrente da Oferta Restrita não resultará na perda do controle acionário atualmente detido pelo Acionista Controlador na Companhia. Todas as Ações que remanescerem após a Oferta Prioritária serão alocadas aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta Institucional. Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. Assim, caso não haja demanda por parte dos Acionistas e dos Investidores Profissionais para a subscrição da totalidade das Ações ofertadas até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), a Oferta Restrita será cancelada, sendo todos os Pedidos de Subscrição Prioritária (conforme abaixo definidos) e todas as intenções de investimento automaticamente canceladas. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Acionistas deverão ser integralmente devolvidos pelos respectivos Agentes de Custódia, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data de divulgação do fato relevante comunicando o cancelamento da Oferta Restrita. Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores Profissionais durante o Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido) exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Subscrição Prioritária no âmbito da Oferta Prioritária, nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de investimento os Investidores da Oferta Restrita que, a critério da Companhia e do Coordenador Líder, melhor atendam ao objetivo da Oferta Restrita, levando-se em conta relações comerciais da Companhia e o interesse da Companhia de possuir uma base de acionistas formada por Investidores Profissionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional. Preço por Ação TEXT_SP v jan-16 10:01 7

8 O preço por Ação Ordinária ( Preço por Ação Ordinária ) e o preço por Ação Preferencial ( Preço por Ação Preferencial e, em conjunto com o Preço por Ação Ordinária, Preço por Ação ) serão fixados após a apuração do preço por Ação no âmbito do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Profissionais, a ser realizado no Brasil pelo Coordenador Líder ( Procedimento de Bookbuilding ). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro: (a) o valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2015 ( Preço de Referência das Ações Ordinárias ) e o valor patrimonial das ações preferenciais de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2015 ( Preço de Referência das Ações Preferenciais e, em conjunto com o Preço de Referência das Ações Ordinárias, Preço de Referência ); e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas Ações, coletadas junto a Investidores Profissionais, no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. O Preço por Ação não será indicativo de preços que prevalecerão no mercado após a Oferta Restrita. As ações ordinárias e as ações preferenciais de emissão da Companhia possuem valor nominal de R$0,17 (dezessete centavos de real) cada, sendo certo que caso o Preço por Ação Ordinária ou o Preço por Ação Preferencial seja superior ao valor nominal das ações ordinárias ou das ações preferenciais de emissão da Companhia constante de seu Estatuto Social, a diferença entre o Preço por Ação Ordinária ou o Preço por Ação Preferencial e o valor nominal será destinada à conta reserva de capital para destinação da contribuição do subscritor de ações que ultrapasse o valor nominal. O Preço de Referência das Ações Ordinárias é de R$0,33 (trinta e três centavos) e o Preço de Referência das Ações Preferenciais é de R$0,33 (trinta e três centavos). Caso, por qualquer razão, não haja demanda de Investidores Profissionais suficiente para a definição do Preço por Ação após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, mas haja demanda para a subscrição da totalidade das Ações que remanescerem após a Oferta Prioritária, o Preço por Ação Ordinária será o Preço de Referência das Ações Ordinárias e o Preço por Ação Preferencial será o Preço de Referência das Ações Preferenciais. Se o Preço de Referência das Ações Ordinárias for maior que o preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 10 de março de 2016, data em que ocorrerá a efetiva fixação do Preço por Ação, o Preço por Ação Ordinária na Oferta Restrita será maior que o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia na data de sua fixação. Da mesma forma, se o Preço de Referência das Ações Preferenciais for maior que o preço de fechamento das ações preferenciais de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 10 de março de 2016, o Preço por Ação Preferencial na Oferta Restrita será maior que o preço de mercado das ações preferenciais de emissão da Companhia na data de sua fixação. Para informações adicionais, veja o fator de risco O Preço por Ação no âmbito da Oferta Restrita pode ser fixado acima do preço de mercado das ações de emissão da Companhia na data de sua fixação do item 4.1, subitem c, do Formulário de Referência da Companhia. COMO OS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PRIORITÁRIA SÃO IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS, CASO OS ACIONISTAS NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A PAGAR UM PREÇO POR AÇÃO NA OFERTA RESTRITA MAIOR QUE O PREÇO DE MERCADO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS OU DAS AÇÕES PREFERENCIAIS NA DATA DE SUA FIXAÇÃO NA SITUAÇÃO DESCRITA ACIMA, OS MESMOS DEVERÃO ESTIPULAR, NOS RESPECTIVOS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PRIORITÁRIA, UM PREÇO MÁXIMO POR AÇÃO ORDINÁRIA E/OU POR AÇÃO PREFERENCIAL QUE ACEITAM PARA PARTICIPAR DA OFERTA RESTRITA. O Preço por Ação, nos termos do disposto no artigo 170, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a homologação do aumento de capital da Companhia, ad referendum TEXT_SP v jan-16 10:01 8

9 da Assembleia Geral Extraordinária, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada em 10 de março de 2016, cuja ata será devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e, oportunamente, será publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e nos jornais Hoje em Dia e Folha de São Paulo, após a Homologação pelo Banco Central. A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas será aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Profissionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações, tendo como referência o valor patrimonial das ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2015, não promovendo, portanto, diluição injustificada dos atuais Acionistas. Ainda que não haja demanda de Investidores Profissionais suficiente para a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a fixação do Preço por Ação Ordinária pelo Preço de Referência das Ações Ordinárias e do Preço por Ação Preferencial pelo Preço de Referência das Ações Preferenciais, levando-se em consideração seus respectivos valores patrimoniais como referência para a fixação, como faculta o artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, também não promove diluição injustificada dos atuais Acionistas, dado que a subscrição das Ações pelo seu valor patrimonial não afetará o valor patrimonial das ações atualmente emitidas. Adicionalmente, o fato de os Acionistas terem direito de prioridade proporciona a eles a possibilidade de não serem diluídos. Ademais, como os Acionistas podem estipular, nos respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária, um preço máximo por Ação Ordinária que aceitam para participar da Oferta Restrita, caso o façam e o preço máximo por Ação Ordinária estipulado seja inferior ao Preço por Ação Ordinária e superior ao preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia na data da fixação do Preço por Ação, o que pode acontecer, por exemplo, se o Preço por Ação Ordinária for fixado como sendo o Preço de Referência das Ações Ordinárias e este for maior que o preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 10 de março de 2016, os mesmos têm a possibilidade de, nessa situação, utilizarem o mesmo volume financeiro que se prédispuseram a despender na Oferta Restrita para adquirirem no mercado ações ordinárias de emissão da Companhia que possibilitem a eles manter ou até mesmo aumentar suas respectivas participações acionárias, observados os parâmetros de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia. Da mesma forma, como os Acionistas podem estipular, nos respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária, um preço máximo por Ação Preferencial que aceitam para participar da Oferta Restrita, caso o façam e o preço máximo por Ação Preferencial estipulado seja inferior ao Preço por Ação Preferencial e superior ao preço de mercado das ações preferenciais de emissão da Companhia na data da fixação do Preço por Ação, o que pode acontecer, por exemplo, se o Preço por Ação Preferencial for fixado como sendo o Preço de Referência das Ações Preferenciais e este for maior que o preço de fechamento das ações preferenciais de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 10 de março de 2016, os mesmos têm a possibilidade de, nessa situação, utilizarem o mesmo volume financeiro que se pré-dispuseram a despender na Oferta Restrita para adquirirem no mercado ações preferenciais de emissão da Companhia que possibilitem a eles manter ou até mesmo aumentar suas respectivas participações acionárias, observados os parâmetros de liquidez das ações preferenciais de emissão da Companhia. Tendo em vista que as ações de emissão da Companhia atualmente em circulação, bem como que as Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita possuem (e possuirão) valor nominal de R$0,17 (dezessete centavos de reais) cada, nos termos do artigo 13 da Lei das Sociedades por Ações, o Preço por Ação não poderá ser inferior ao valor nominal das Ações. Ademais, conforme artigo 182, parágrafo 1º, alínea a da referida lei, a contribuição do subscritor das Ações que ultrapassar referido valor nominal será destinada à reserva de capital. TEXT_SP v jan-16 10:01 9

10 Os Acionistas que venham a participar exclusivamente da Oferta Prioritária não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de fixação do Preço por Ação. Poderá ser aceita a participação de Investidores Profissionais que sejam Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definidas) no Procedimento de Bookbuilding, sendo que o tratamento a ser dado a esses investidores será definido de forma discricionária entre a Companhia e o Coordenador Líder, observado o plano de distribuição. A participação de Investidores Profissionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por tais Investidores Profissionais poderá promover redução da liquidez das Ações no mercado secundário. Serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta Restrita os Investidores Profissionais que sejam: (i) controladores e/ou administradores da Companhia, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores do Coordenador Líder; (iii) empregados, operadores e demais prepostos do Coordenador Líder diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder; (v) demais profissionais que mantenham com o Coordenador Líder contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta Restrita; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Coordenador Líder; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas ao Coordenador Líder desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados ( Pessoas Vinculadas ). Nos termos da Instrução da CVM nº 530, de 22 de novembro de 2012, fica vedada a subscrição de Ações por investidores que tenham realizado vendas a descoberto de ações de emissão da Companhia na data de fixação do Preço por Ação e nos cinco pregões que a antecederem. São consideradas vendas a descoberto aquelas realizadas por investidores que não sejam titulares das ações, ou cuja titularidade resulte de empréstimo ou outro contrato de efeito equivalente. Ademais, são consideradas operações de um mesmo investidor as vendas a descoberto e as aquisições de ações realizadas em seu próprio nome ou por meio de qualquer veículo cuja decisão de investimento esteja sujeita à sua influência. Fundos de investimento cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor não serão considerados um único investidor para efeito do disposto neste item, desde que as operações estejam enquadradas nas respectivas políticas de investimento de cada fundo. A vedação prevista neste item não se aplica nos seguintes casos: (i) operações realizadas por pessoas jurídicas no exercício da atividade de formador de mercado de ações de emissão da Companhia, conforme definida na norma específica; e (ii) operações posteriormente cobertas por aquisição em mercado da quantidade total de ações correspondente à posição a descoberto até, no máximo, dois pregões antes da data de fixação do Preço por Ação. Os Pedidos de Subscrição Prioritária e as intenções de investimento, conforme o caso, realizados por Acionistas ou por Investidores Profissionais que tenham realizado vendas a descoberto de ações de emissão da Companhia na data de fixação do Preço por Ação e nos cinco pregões que a antecederem serão cancelados e os valores eventualmente depositados por tais Acionistas ou Investidores Profissionais serão integralmente devolvidos pelo Agente de Custódia ou pelo Coordenador Líder, conforme o caso, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre TEXT_SP v jan-16 10:01 10

11 movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados do respectivo cancelamento. Não haverá procedimento de estabilização do preço das Ações após a realização da Oferta Restrita e, consequentemente, o preço das Ações no mercado secundário da BM&FBOVESPA poderá flutuar significativamente após a colocação das Ações. Cronograma Estimado da Oferta Restrita Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta Restrita, informando seus principais eventos a partir desta data: Nº EVENTO DATA PREVISTA (1) 1. Primeira Data de Corte Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovando a realização da Oferta Restrita Publicação deste Fato Relevante informando sobre a realização da Oferta Restrita. Início das Apresentações de Roadshow. Início do Procedimento de Bookbuilding Início do Período de Subscrição Prioritária. Envio de Comunicação de Início da Oferta Restrita à CVM 4. Segunda Data de Corte Encerramento do Período de Subscrição Prioritária Encerramento das Apresentações de Roadshow. Encerramento do Procedimento de Bookbuilding. Fixação do Preço por Ação. Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação, bem como a homologação do aumento de capital, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária. Assinatura do Contrato de Colocação. Divulgação do Comunicado do Preço por Ação. 7. Início das negociações dos Recibos de Subscrição das Ações objeto da Oferta Restrita na BM&FBOVESPA Data de liquidação física e financeira dos recibos de subscrição das Ações na BM&FBOVESPA Envio da Comunicação de Encerramento da Oferta Restrita à CVM (1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e do Coordenador Líder. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta Restrita, tal cronograma poderá ser alterado. Custos de Distribuição Para informações acerca dos Custos de Distribuição decorrentes da realização da Oferta Restrita, vide item Valores mobiliários Outras Informações Relevantes do Formulário de Referência da Companhia. Capitalização TEXT_SP v jan-16 10:01 11

12 Para informações acerca dos impactos da realização da Oferta Restrita na capitalização da Companhia, vide item Valores mobiliários Outras Informações Relevantes do Formulário de Referência da Companhia. Diluição O Acionista que não exercer sua prioridade no âmbito da Oferta Prioritária, ou exercer seu direito de prioridade para subscrição de Ações no âmbito da Oferta Prioritária subscrevendo quantidade de Ações inferior à sua respectiva proporção na posição acionária, será diluído. Em reunião realizada em 1 de março de 2016, os membros do Conselho de Administração do Acionista Controlador, deliberaram sobre o acompanhamento, pelo Acionista Controlador, do aumento de capital da Companhia, de modo que a participação acionária do Acionista Controlador, após a realização da Oferta Restrita, seja de 51% (cinquenta e um por cento) do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, pelo preço de subscrição das Ações Ordinárias que vier a ser determinado no Procedimento de Bookbuilding a ser realizado no âmbito da Oferta Restrita ou pelo Preço de Referência das Ações Ordinárias, conforme seja o caso. Desta forma, o aumento do capital social da Companhia decorrente da Oferta Restrita não resultará na perda do controle acionário atualmente detido pelo Acionista Controlador na Companhia. Para informações acerca da diluição do valor das Ações decorrente da realização da Oferta Restrita, vide item Valores mobiliários Outras Informações Relevantes do Formulário de Referência da Companhia. Destinação dos Recursos da Oferta Restrita Os recursos líquidos oriundos da Oferta Restrita destinar-se-ão ao reforço da capitalização da Companhia e ao investimento nas suas operações, em especial nas áreas de Project Finance, Fusões e Aquisições e Serviços de Intermediação e Negociação. Para informações adicionais acerca da destinação dos recursos da Oferta Restrita, vide item Valores mobiliários Outras Informações Relevantes do Formulário de Referência da Companhia. Direitos, Vantagens e Restrições das Ações objeto da Oferta Restrita As Ações Ordinárias, após a Homologação, conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, conforme vigentes nesta data, dentre eles o direito de voto nas deliberações nas assembleias gerais da Companhia, assim como a participação de forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir da data da Homologação. As Ações Preferenciais, após a Homologação, também conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, conforme vigentes nesta data. Assim, as Ações Preferenciais não conferirão aos seus titulares o direito de voto, mas, após a Homologação, assegurarão prioridade na distribuição de dividendos mínimos, de acordo com o seguinte critério: (i) direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; ou (ii) direito ao recebimento de dividendos mínimos anuais não cumulativos de 7% (sete por cento) sobre o valor nominal da ação, sendo efetivamente pago o dividendo que, dentre essas duas alternativas, represente o de maior valor. As Ações TEXT_SP v jan-16 10:01 12

13 Preferenciais, após a Homologação, conferirão aos seus titulares a participação de forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir da data da Homologação. A Companhia e os administradores da Companhia detentores de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Companhia nesta data se obrigarão perante o Coordenador Líder, nos termos a serem previstos nos Lock-up Agreements, a não realizar, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação, certas operações envolvendo quaisquer ações de que sejam titulares imediatamente após a Oferta Restrita. Para informações adicionais, vide item Valores mobiliários Outras Informações Relevantes do Formulário de Referência da Companhia. Direitos, Vantagens e Restrições dos Recibos de Subscrição Os direitos conferidos às Ações, inclusive o de recebimento de dividendos e o direito de voto, não são conferidos aos respectivos Recibos de Subscrição, com exceção do direito de serem substituídos por Ações Ordinárias ou Ações Preferenciais, conforme o caso, após a Homologação. Informações Adicionais Após o atendimento da Oferta Prioritária, a Oferta Restrita será destinada exclusivamente aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta Institucional, sendo a procura limitada a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e a subscrição de Ações limitada a, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476. Os referidos limites não se aplicam às subscrições por Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária. Fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único Investidor Profissional, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, da Instrução CVM 476. A Oferta Restrita será colocada nos termos da Instrução CVM 476 e, portanto, está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública pela CVM de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. A Oferta Restrita não será objeto de análise pela CVM ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. A Oferta Restrita, bem como as Ações, não serão registradas nos termos do United States Securities Act Of 1933, conforme alterado, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais americanas sobre títulos e valores mobiliários ("Regras"), e tais Ações não poderão ser oferecidas, vendidas, cedidas em garantia, prometidas ou, a qualquer título, transferidas nos Estados Unidos da América ou a investidores americanos, exceto se forem registradas ou não estiverem sujeitas a registro nos termos das Regras. Desta forma, a informação aqui contida não constitui uma oferta pública das Ações nos Estados Unidos da América, e a Companhia não está solicitando ofertas de compra nos Estados Unidos da América. A COMPANHIA RECOMENDA QUE OS ACIONISTAS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA OFERTA PRIORITÁRIA LEIAM, ATENTA E CUIDADOSAMENTE, OS TERMOS E CONDIÇÕES, ESPECIALMENTE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO E FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO E À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA PRIORITÁRIA, DESTE FATO RELEVANTE, BEM COMO O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA TEXT_SP v jan-16 10:01 13

14 QUE CONTEMPLA AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE FATO RELEVANTE, ESPECIALMENTE OS RISCOS DESCRITOS NO SUBITEM (C) DO ITEM 4. FATORES DE RISCO, BEM COMO NOS ITENS 17. CAPITAL SOCIAL E 18. VALORES MOBILIÁRIOS ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. Para fins do disposto neste Fato Relevante, considerar-se-á(ão) Dia(s) Útil(eis) qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional ou, ainda, quando não houver expediente bancário na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e/ou na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Quaisquer comunicados aos Acionistas e ao mercado relacionados à Oferta Restrita serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM ( da BM&FBOVESPA ( e da Companhia ( Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na Rua Rio de Janeiro, nº 654, 9º andar, Centro, CEP , Belo Horizonte, MG ou na página eletrônica da Companhia ( Belo Horizonte, 3 de março de BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Athaíde Vieira dos Santos Diretor de Relações com Investidores TEXT_SP v jan-16 10:01 14