SEQUENCIA TOPICOS 1 LOGIN/MANUTENÇÃO DE SENHAS 2 CADASTROS 3 PERFIL FISCAL 4 ENTRADA NOTAS. 5 EMISSÃO NF-e. 6 GERENCIAMENTO NF-e 7 SINTEGRA

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1 NF-e

2 2 SEQUENCIA TOPICOS 1 LOGIN/MANUTENÇÃO DE SENHAS 2 CADASTROS 3 PERFIL FISCAL 4 ENTRADA NOTAS 5 EMISSÃO NF-e 6 GERENCIAMENTO NF-e 7 SINTEGRA Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

3 3 1. LOGIN / MANUTENÇÃO DE SENHAS Para iniciar o programa, de dois cliques no ícone correspondente ao sistema (imagem acima) localizado no desktop e na barra de inicialização rápida, irá aparecer a tela abaixo. Esta é a tela de login do sistema, não é possível entrar sem fazer o login (usuário e senha). Tela principal do sistema. Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

4 4 Abrir a tela de cadastro de Manutenção de Senhas a 9 b 9 c 9 d Grupo Nome do grupo; 2- Usuário Nome do usuário vinculado ao grupo acima (todos os usuários cadastrados no grupo administração terão acesso irrestrito ao sistema); 3- Novo Grupo Campo que cria um novo grupo de usuários, apenas digitar o nome e clicar em salvar (6); 4- Incluir Clique nesta ferramenta para criar um novo usuário; 5- Excluir Clique nesta ferramenta para excluir um usuário; 6- Salvar Clique nesta ferramenta para salvar quando digitar um novo grupo ou criar um novo usuário; 7- Cancelar Clique nesta ferramenta para cancelar uma digitação de novo grupo ou usuário; 8- Sair Clique nesta ferramenta para sair da tela de Manutenção de Senhas; 9- Aba USUÁRIOS Tela para cadastro de usuários e manutenção de senhas; 9 a- Grupos Para cadastrar um novo usuário, selecione aqui o grupo correspondente deste usuário; 9 b- Usuário Digite aqui o nome do novo usuário; 9 c- Senha O usuário deve digitar a sua senha neste campo; 9 d- Redigite senha O usuário deve redigitar a sua senha neste campo para validar a digitação anterior; 9 e- Senha O usuário deve digitar a sua senha neste campo;

5 a 10 b 10- Aba MENUS Tela para habilitar/desabilitar menus de acesso do grupo de usuários (é necessário escolher um grupo clicando sobre ele na tela esquerda antes de fazer as alterações); 10a- Menus principais no programa; 10b- Menus secundários vinculados aos menus acima; a 11 b 11c 11d 11e 11- Aba TABELAS Tela para habilitar/desabilitar opções em uma tabela específica (é necessário escolher um grupo clicando sobre ele na tela esquerda antes de fazer as alterações e a tabela que se deseja altera clicando sobre La no item 11a); 11a- Clique na tabela que se deseja alterar; 11b- Clique nesta opção para habilitar/desabilitar o acesso do usuário para visualização; 11c- Clique nesta opção para habilitar/desabilitar o acesso do usuário para inclusão; 11d- Clique nesta opção para habilitar/desabilitar o acesso do usuário para modificação; 11e- Clique nesta opção para habilitar/desabilitar o acesso do usuário para exclusão;

6 6 2. CADASTROS FERRAMENTAS GERAIS (padrão para todas as telas) CAMPOS AMARELOS PRECISAM DE DIGITAÇÃO CAMPOS VERDES SERÃO PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA BARRA DE FERRAMENTA PADRÃO COM ATALHOS PARA MANIPULAÇÃO DE CADASTROS Salvar Crtl+s; 2- Cancelar Crtl+a; 3- Inserir Ctrl+i; 4- Excluir Crtl+e; 5- Procurar Ctrl+p; 6- Editar Crtl+F11; 7- Navegação entre os cadastros. QUANDO O CADASTRO DE UM CAMPO EXIGE TABELA Abre a lista de opções; 2- P = procurar: pode ser digitando diretamente no campo amarelo, clicando no botão P ou F8 para abrir a tabela de procura; 3- T = cadastrar: quando não existe a opção previamente cadastrada, pode-se clicar nesta ferramenta e realizar o cadastro, depois basta procurar e preencher o campo. PARA RECEBER AJUDA SOBRE CADA CAMPO, POSICIONE O CURSOR DO MOUSE NA PARTE AMARELA DO CAMPO, IRÁ APARECER UM BALÃO AMARELO COM INSTRUÇÕES, CONFORME EXEMPLO ABAIXO, Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

7 7 CLIENTES Abrir a tela de cadastro de Clientes Formulários Anexos No cadastro de clientes, preencher os campos amarelos conforme nome de cada campo (lembrando que para ajuda, posicionar o cursor do mouse sobre o campo amarelo)

8 8 Abaixo estão as explicações sobre formulários anexos no cadastro de clientes: 1 Referência: informações sobre as referências comerciais e pessoais do cliente; Informar se a residência do cliente é própria, alugada, etc.; 2- Informar o tempo que o cliente reside no endereço atual; 3- Caso a residência seja alugada, informar o valor pago mensal; 4- Informar o endereço anterior do cliente; 5- Informar o tempo que o cliente residiu no endereço anterior; 6- Informar quantos dependentes tem o cliente; 7- Informar o nome da empresa que o cliente possui informação e qual informação a empresa passou; 8- Informar o nome de informação pessoal com telefone; 9- Informar o banco que o cliente possui conta e se for cheque especial habilitar a opção Ch. Especial; 2 Trabalho: informações sobre o local de trabalho do cliente; Informar a empresa, o cargo, a data de admissão (data de inicio de trabalho na empresa), o endereço, o complemente se tiver, o bairro, a cidade, o estado, o cep e o telefone de local de trabalho do cliente

9 3 SPC: conforme figura abaixo, observamos que existe duas tabelas, ao lado esquerdo são os cadastros das consultas (todas as consultas no ICThUS ficam registradas) e ao lado direito são as negativações (também ficam todas registradas) Para cadastrar uma nova consulta, clique nesta ferramenta; 2- Para excluir uma consulta, marque o registro nesta opção; 3- Com o item 2 selecionado, clique nesta ferramenta para excluir a consulta; 4- Caso o cliente esteja negativado por outra empresa, marque esta opção; 5- Para alterar, baixar ou excluir um registro, marque o registro nesta opção; 6- Para incluir um registro (quando a empresa for negativar o cliente) clique nesta opção para cadastrar; 7- Para alterar um registro, marque o item 5 referente ao cadastro pretendido e clique nesta opção; 8- Para baixar uma negativação (quando a empresa for retirar o nome do cliente no SPC), marque o item 5 referente ao cadastro pretendido e clique nesta opção (no item 5 verifique que o campo ativo vai estar SIM quando o cliente estiver negativado, quando for dado baixa o campo ativo ficará NÃO, significando que o cliente não está mais negativado); 9- Para excluir um registro, marque o item 5 referente ao cadastro pretendido e clique nesta ferramenta;

10 4 Limite/avulsos: informações sobre rendimento, limite liberado e informações adicionais disponíveis pelo sistemas sobre o cliente, conforme figura abaixo: Informar o principal rendimento do cliente; 2- Caso o cliente possua, informar outros rendimento do cliente; 3- Campo informativo automático do valor total de rendimento do cliente; 4- Informar o valor limite de dívida que o cliente poderá ter; 5- Caso queira bloquear o cliente, habilite esta opção; 6- Campos informativos do último nº de pedido e data feito pelo cliente; 7- Caso o cliente possua atraso, informar a quantidade de dias limite para bloquear compras; 8- Caso o cliente fique algum tempo sem movimentação, informar o tempo em dias para que o sistema bloqueie esse cliente; 9- Caso o cliente solicite ser informado sobre seus vencimentos, habilitar e informar o dia para avisá-lo, informação via relatório; 10- Caso a empresa queira saber a data de aniversário do cliente, habilitar esta opção, informação via relatório; 11- Caso o cliente solicite ser informado sobre promoções, habilitar esta opção, informação via relatório; 12- Caso a empresa queira visualizar o extrato do cliente, habilitar esta opção, informação via relatório; 13- Caso o cliente solicite requisição, habilitar esta opção, informação no ato da venda; 14- Caso o cliente tenha um endereço de difícil acesso, não habilitar esta opção para agilidade dos processos; 15- Caso seja necessário informar alguma coisa para o vendedor no ato da venda, escrever neste campo, o sistema informará automaticamente; 16- Para a opção anterior funcionar, é necessário habilitar esta opção para a sua ativação; 17- Caso exija do cliente avalista, informar os dados do avalista nestes campos;

11 11 5 Cônjuge: informações os dados do esposo/esposa neste formulário; 6 Outros: Caso necessário, formulário reservado para informações adicionais específicos da empresa; FORNECEDORES Abrir a tela de cadastro de Fornecedores

12 12 Preencher todos os campos conforme sua nomenclatura (lembrando que para obter ajuda sobre cada campo, basta posicionar o cursor do mouse sobre a parte amarela que abrirá um balão amarelo explicativo), os campos CPF e CNPJ, dependem da opção escolhida no campo FJ (Ex.: se selecionado F pessoa física, o campo CPF ficará habilitado para digitação e o CNPJ desabilitado, caso escolha o J pessoa jurídica, o campo CNPJ ficará habilitado para digitação e o CPF desabilitado), o campo DDG significa Discagem Direta Gratuita. ITENS DE ESTOQUE (produtos) Abrir a tela de cadastro de Itens de Estoque

13 a c b d e f h g i ABA DADOS 1- Informar a descrição do produto/item a ser cadastrado; 2- Se habilitado significa que o produto está em atividade na empresa (compra e venda); 3- O sistema irá gerar o código interno automaticamente; 4- Algumas impressoras fiscais possuem limite de tamanho de impressão, esse campo é usado para imprimir o cupom fiscal, ele é preenchido automaticamente baseado no campo DESCRIÇÃO DO ITEM; 5- Informar o tipo de unidade do produto (Ex.: PC para peça, LT para litro, CJ para conjunto, etc.); 6- Escolher a opção relativa ao tipo do item: P para produto, S para serviço, M para matéria-prima, etc.; 7-8- Informar o fornecedor do produto, caso haja mais de um fornecedor, o campo poderá ficar em branco; 9- Informar a marca do produto; 10- Informar a classe do produto; 11- Informar a família do produto; 12- Informar o grupo do produto; 13- Informar o subgrupo do produto; 14- Informar a localização do produto em gôndola, prateleiras, etc., caso exista; 15- O sistema fornecerá automaticamente o código de barras interno de 13 posições automaticamente; 16- Caso o produto tenha, poderá ser informado o código do fabricante neste campo; 17- Caso a empresa trabalhe com EAN 14, informar neste campo; 18- Caso o produto tenha a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul, informar neste campo; 19- Informar observações sobre onde, como ou em que é utilizado o produto; 20- ABA ESTOQUE 20a- Campo automático apenas informativo sobre a quantidade de estoque ATUAL; 20b- Campo automático apenas informativo sobre o preço unitário; 20c- Campo automático apenas informativo sobre a quantidade de estoque PREVISTO; 20d- Campo automático apenas informativo sobre o preço promocional;

14 20e- Caso o produto possua foto, é possível mostrar clicando em Image, depois em carregar mídia e realizar a busca para exibir neste local; 20f- Caso o produto possua lote, para realizar o controle é preciso habilitar esta opção, tela de cadastro no item 28 da tela PREÇO E OUTROS; 20g- Caso o produto possua grade, para realizar o controle é preciso habilitar esta opção; 20h- Caso o produto possua nº de série, para realizar o controle é preciso habilitar esta opção, tela de cadastro no item 29 da tela PREÇO E OUTROS; 20i- Caso o produto seja produzido e necessite de composição para sua confecção, é preciso habilitar esta opção, tela de cadastro no item 33 da tela PREÇO E OUTROS; 21- ABA PREÇO E REFERÊNCIA campos apenas informativos conforme figura abaixo ABA CADASTRO campos apenas informativos, exceto Observação que pode ser digitado informações diversas, conforme figura abaixo: 22

15 ABA PREÇO E OUTROS 1- Escolher qual informação usar para realizar pesquisa em lançamento de entrada no produto; 2- Campo automático que informa a opção escolhida no campo pesquisar; 5- Escolher qual classificação fiscal de entrada do produto, previamente cadastrada (vide xxxxxxx); 6- Escolher qual classificação fiscal de saída do produto, previamente cadastrada (vide xxxxxxx); 7- Habilita ou desabilita o calculo do preço alutomático; 8- Informar o valor de venda unitária do produto (se informado este valor, o item 9 será calculado automático); 9- Informar a margem em % de venda unitária do produto (se informado este valor, o item 8 será calculado automático); 10- Margem em % real de lucro; 11- Margem em % do Mark-Up; 12- Campo automático que informa a data da alteração do preço; 13- Campo automático que informa o usuário que fez a última alteração do preço; 14- Campo automático que informa o custo real do produto com todos os tributos e despesas; 15- Informar o tempo de garantia do fornecedor; 16- Informar o tempo de garantia para o consumidor; 17- Especificar em quantos dias a partir do pedido o estoque é reposto; 18- Especificar quantos dias é necessário para segurança, caso ocorra algum imprevisto; 19- Especificar a média de venda; 20- Quantidade de segurança necessária no estoque; 21- Quantidade mínima necessária no estoque; 22- Informar o peso do produto; 23- Caso o produto tenha a entrada em 1 embalagem com várias unidades, informar a quantidade dessa unidade para que o sistema faça a conversão do valor total para individual (Ex.: 1 caixa com custo de

16 R$120,00 com 12 unidades, a conversão será 12, o sistema distribuirá os valores, ficando R$ 10,00 por produto); 24- Caso a embalagem venha com mais de uma unidade, informar a quantidade; 25- Módulo desabilitado; 26- Campo automático que informar a data da última entrada deste produto; 27- Campo automático que informar a data da última saída deste produto; 28- Caso a empresa use produto de lote, informar na grade abaixo os dados do lote do produto, para usar este recurso o item 20f da tela DADOS precisa estar habilitado; Caso a empresa use produto que controle número de séries, informar na grade abaixo os dados de série do produto, para usar este recurso o item 20h da tela DADOS precisa estar habilitado; 30- Cadastramento das despesas e custos do produto, todos os campos deste formulário são em %, lembrando que os campos em verde serão preenchidos automaticamente, conforme figura abaixo: Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

17 Formulário informativo completo sobre estoque; 32- Caso a empresa precise usar controle de grade (mesmo produto com descrições diferentes, Ex.: tamanho, cor, etc.), usar o formulário abaixo para o cadastro (o controle da grade é realizado na entrada do produto e na venda), para usar este recurso o item 20g da tela DADOS precisa estar habilitado; 33- Caso a empresa precise usar controle de composição para algum produto, a composição para a confecção deste produto será cadastrada na grade abaixo, para usar este recurso o item 20i da tela DADOS precisa estar habilitado; Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

18 Cadastro dos valores referência do produto (valores de venda): Preço de venda unitária: poderá ser digitado o valor, a margem (%) será automaticamente calculada, se digitado a margem (%), o valor será automaticamente calculado, os campos total e Mark-up serão automáticos; Referência a vista: os valores serão automaticamente copiados do preço de venda unitária, se a opção Igual UNT ficar habilitada, podendo desabilitar e digitar manualmente o valor ou a Marge (%); Referência mínima: (valor mínimo de venda) vide Referência a vista; Referência promoção: (valor para promoção, para isso, a opção promoção precisa estar habilitada e conter início e fim) vide Referência a vista; Referência revenda: (caso a empresa revende o produto, aqui será informado o valor de revenda) vide Referência a vista; Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

19 19 TABELAS Muitas tabelas são padrões, é possível preencher elas a partir de dados externos, para isso siga os passos abaixo: 1 Abra a tabela, vamos pegar como exemplo a tabela de CFOP (figura abaixo). Abrir a tela de cadastro da tabela de CFOP 2 clique no botão de alterar (Ctrl+F11), depois clique no botão Padrão e irá aparecer a figura abaixo;

20 Clique em confirmar, irá aparecer a figura abaixo; 4 clique em sim, quando terminar clique em OK e a tabela estará preenchida. ESTA EXPLICAÇÃO SE APLICA PARA AS SEGUINTES TABELAS CFOP COFINS CST IPI MODELO DF (modelos de Notas Fiscais) PIS 3. PERFIL FISCAL Caminho para abrir a tela de Perfil Fiscal (o perfil fiscal é usado para padronizar as tributações dos produtos individualmente, o perfil fiscal é usado na entrada digitação de Nota Fiscal e na saída emissão de Nota Fiscal eletrônica).

21 Tela de cadastro do perfil fiscal. 1- Digitação do nome escolhido para o perfil fiscal; 2- Digitação de observações referente ao perfil fiscal; 3 até 6 Escolher as opções correspondentes com a empresa (ajuda com contador); 7 até 13 compõem 14 Escolher as opções correspondentes com a empresa (ajuda com contador); Nesta tela é cadastrado as tributações do mesmo perfil para outros estados, o sistema puxa altomática caso a entrada ou saída seja de estado diferente do cadastro da empresa, para cadastrar basta dar dois cliques na grade abaixo do campo Estado e ir preenchendo os campos com as devidas alterações;

22 22 4. Entrada de Notas Fiscais 1 Abrir a tela de Entrada de Notas Fiscais e tela 1- Escolher o fornecedor, precisa estar previamente cadastrado, abaixo nos campos em verde aparecerão as informações para conferência; Aba 1 1- Caso seja entrada de pedido, informar o número neste campo; 2- Informar a data de emissão do pedido; 3- Informar a data de previsão de chegada; 4- Caso seja Nota Fiscal, informar o número neste campo; 5- Informar a data de emissão da Nota Fiscal; 6- Informar a data de recebimento; 7- Informar o CFOP; Aba 2 1- Informar a data da compra; 2- Informar a série da Nota Fiscal; 3- Informar o modelo da Nota Fiscal; 4- Informar a situação da Nota Fiscal; 5- Informar o benefício fiscal;

23 23 Aba 3 Campos apenas informativos sobre quem cadastrou e data de atualização; Depois de terminado de digitar até aqui, o cabeçalho da Nota Fiscal ou Pedido estará pronto, neste momento abrirá a tela seguinte para digitação dos valores. Valores da Nota Fiscal Valores referents ao Frete / Seguro / Despesas Tela de entrada dos valores da Nota Fiscal Observando as disposições dos campos, está conforme o modelo padrão de Notas Fiscais, basta informar os mesmos valores que estão na Nota Fiscal; Tela de entrada dos valores de Frete / Seguro / Despesas Aqui serão digitados os valores de Frete, Seguro e Despesas conforme a Nota Fiscal.

24 24 Depois de digitados os valores, abrirá a tela para cadastro dos produtos conforme abaixo. Digitação dos produtos da Nota Fiscal Basta entrar com o código do produto e informar os dados sobre quantidade, valor unitário, etc. Abrirá a tela abaixo para informar os dados da tributação 1ª parte 2ª parte 4ª parte 5ª parte 6ª parte 3ª parte 1ª parte Aqui serão informados os dados básicos sobre o produto como quantidade, conversão (caso o produto venha em uma embalagem composta por N produtos), CFOP, CST, etc. 2ª parte Aqui serão informados os Impostos, Custos e Despesas sobre o produto, clicando nas ferramentas abrirá um formulário correspondente a cada item, conforme explicação abaixo sobre cada um.

25 IMPOSTOS: Informações sobre a tributação do produto, caso exista perfil fiscal para este produto (perfil fiscal cadastrado e escolhido no campo classificação do cadastro do produto) essas informações serão preenchidas automaticamente baseados no perfil fiscal. CUSTOS: Informações sobre frete, seguros e outros que influenciem no levantamento do custo do produto. DESPESAS: Informações sobre despesas da empresa que influenciem no custo do produto. 3ª parte Atual: Habilite/desabilite esta opção para atualizar ou não o estoque atual. Previsão: Habilite/desabilite esta opção para atualizar ou não o estoque previsão. Custos: Habilite/desabilite esta opção para atualizar ou não os custos. Preços: Habilite/desabilite esta opção para atualizar ou não os preços. 4ª parte Caso queira alterar o valor, informar o novo valor de venda unitária nestes campos. 5ª parte Campos apenas informativos sobre preços, margem, atualização e custo do produto. 6ª parte Referência: Informações sobre diversos preços de referências como, preço unitário, mínimo, revenda, etc. Lote: Caso o produto seja lote, informe aqui as datas, quantidade, etc. Grade: Caso o produto contenha grade, informe aqui as medidas, etc. Serial: Caso o produto contenha serial, entre aqui com as informações referentes. Depois de se obter o cabeçalho, valores e produtos, iremos para o fechamento da Nota Fiscal 25 Fechamento Os campos e verde significam que os valores dos produtos com tributação conferem com os valores informados, se aparecer algum campo em vermelho, significa que os valores não conferem, acima do campo em vermelho aparecerá o valor de referência, se o valor estiver negativo, significa que está faltando algum valor no cadastro dos produtos, se estiver positivo, significa que o valor informado nos produtos ou em um produto está passando. Estando tudo correto, apenas clique em Fechar no canto esquerdo.

26 26 5. EMISSÃO DE NF-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA Aconselhamos, antes de iniciar a emissão de NF-e checar junto ao escritório de contabilidade de sua empresa os tributos de cada produto comercializado para não haver erros, bem como o cadastro dos perfis fiscais. Relembrando que o perfil fiscal é usado para preenchimento dos tributos automaticamente na emissão da NF-e Abrir a tela de Emissão de NF-e ABA PRODUTOS E SERVIÇOS 1- Status da NF-e (indica o estado atual da Nota Fiscal, ex.: autorizada, rejeitada, em digitação, etc.); 2- Ao pedir para incluir uma NF-e, neste local será informado o cliente, que foi cadastrado previamente, nos campos em verde, o sistema trará automaticamente as informações do cliente escolhido, lembrando que para emissão de NF-e, é obrigado estar preenchido o endereço com número, CEP, cidade, estado e documentos; 3.1- No campo EMPRESA aparecerá automaticamente o nome da empresa cadastrada no sistema, bem como outras informações como série, número, dt emissão, dt, saída, natureza da operação e o tipo da NF (campos obrigatórios); 3.2- Nestes campos serão informados dados referentes ao documento fiscal como; Forma emissão (normal ou algum tipo de continência), WS NF-e (estado de processamento da NF-e, este estado é o mesmo da empresa cadastrada no sistema), finalidade NF-e (normal, complemento ou ajuste), impr. DANFE (se será impresso em retrato ou paisagem), Situação DF (informar se é documento fiscal normal, cancelado, etc.), recibo e autorização são automaticamente preenchidos quando a NF-e é autorizada.

27 Nestes campos serão informados valores automáticos como chave NF-e, chave acesso, etc., campos apenas informativo. 4- Nesta tabela será inserido os produtos da NF, no primeiro campo para buscar o produto basta precionar a tecla F8 para abrir uma grade de busca, caso não queira abrira a tela de procura pelo F6, precisa saber como foi cadastrado o tipo de procura na saída desse produto (cód do item, barras, fabricante, barras EAN14, item reduzido), o padrão do sistema é código do item reduzido, e continuar digitando no próximos campos a quantidade e o valor unitário (o sistema irá trazer automaticamente o valor que está cadastrado no produto, mas permitirá alteração), ao terminar essas informações, o sistema abrirá a tela para informação dos tributos, caso exista perfil fiscal para este produto, esta tela não se abrirá, se for necessário informar novos valores para estes tributos, basta clicar no primeiro campo do produto e pressionar F6 para abrir a tela onde poderá fazer as devidas alterações, abaixo segue a tela do cadastro destes tributos. Neste formulário, serão informados ou alterados os dados da tributação do produto, ao lado direito poderemos ver os botões em vermelho, são os formulários obrigatórios, no momento em que informarmos os dados, o botão ficará em branco indicando que está OK. Assim que terminar de informar os dados, clique em confirmar para voltar à NF-e, para cadastrar outros produtos repetir passo 4, abaixo segue telas dos tributos. Alguns campos das tabelas abaixo podem estar desabilitados por dependerem das informações dos campos CFOP e CST, localizados na tela Item da NF. ICMS Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

28 28 IPI PIS CONFINS Site:

29 29 ABA TOTAIS Esses campos são apenas informativos sobre valores dos produtos, valores base para tributos e valores dos tributos ABA TRANSPORTE (somente se necessário) 1- Informar se o frete é por conta do Emitente ou Destinatário;

30 2- Informar quem é a transportadora (cadastro no formulário do fornecedor com a opção Transportador habilitado); 3- Informar a placa do caminhão ou cavalo; 4- Informar RNTC; 5- Informar o estado da placa do caminhão ou cavalo; 6- Informar o volume conforme tabela abaixo; Informar os dados do reboque conforme tabela abaixo; 8- Informações sobre retenção de impostos; 9- Informar caso necessário, informações adicionais contribuinte; 10- Informar caso necessário, informações adicionais fisco; Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

31 Ferramentas ABA COBRANÇA (somente se necessário) 1- Informar o tipo de pagamento (à prazo ou à vista); 2- Informar o número da fatura; 3- Informar o valor total da fatura; 4- Informar o valor do desconto se necessário; 5- Informar o valor líquido, total menos desconto; 6- Informar as duplicatas uma a uma, digitar o número da duplicata, data de vencimento e valor; Após terminada a digitação da nota, será feito o envio desse NF-e para SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) via internet, é necessário estar conectado na internet e ter o certificado digital instalado no computador. Conforme imagem acima, segue abaixo FERRAMENTAS PARA TRANSMISSÃO, AUTORIZAÇÃO E IMPRESSÃO Transmitir- Enviar a NF-e via internet para SEFAZ, ao clicar na ferramenta aparecerá as seguintes telas: Tela de assinatura, neste momento está sendo usado o certificado digital para assinar a NF-e com os dados do emitente da NF-e. Tela avisando que a SEFAZ recebeu a NF-e.

32 Retorno Solicita à SEFAZ o resultado da NF-e transmitida, ao clicar na ferramenta aparecerá as seguintes telas: Primeiro caso: a NF-e é rejeitada, neste caso é por restrição da empresa emitente, restrição da empresa cliente, entre outros, aparecerá na tela o motivo enviado pela SEFAZ. Segundo caso: a NF-e não é validade, por motivo de erro de preenchimento da NF-e, precisa ser analizada a nota inteira, por exemplo imposto faltando em produtos, documentos faltando no cliente, entre outros. Terceiro caso: a NF-e é validade, segue abaixo tela 32 Tela avisando a autorização da NF-e. DANFE Visualização da DANFE para impressão, tela abaixo: Tela de visualização da DANFE para impressão, clicar no ícone da impressora acima para imprimir. Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

33 33 6. GERENCIAMENTO DE NF-e O gerenciamento de NF-e é o formulário para realização de buscas de NF emitidas por data, cliente, status, número e outros, e também o local para cancelamento e inutilização de números que eventualmente são pulados, abaixo segue tela com explicação: Abrir a tela de Gerenciamento de NF-e 1- Insira a data inicial para filtrar; 2- Insira a data final para filtrar; 3- Insira a como a NF-e foi emitida para filtrar; 4- Insira o status da NF-e para filtrar; 5- Insira o número inicial da NF-e para filtrar; 6- Insira o número final da NF-e para filtrar; 7- Insira o número da série da NF-e para filtrar; 8- Insira se foi ou não impresso do DANFE para filtrar; 9- Escolha o cliente para filtrar; 10- Insira a chave da NF-e para filtrar; 11- Apenas informa o certificado usado para emissão das NF-e; Na grade é informado os principais dados da NF-e como cód da NF-e, série, data, status e outros. 14- Abre o formulário para digitação de uma nova NF-e; 15- Abre o formulário com a NF-e selecionada (é necessário selecionar uma NF-e na grade); 16- Transmite a NF-e selecionada; 17- Obtém o retorno da NF-e selecionada; 18- Abre o DANFE da NF-e selecionada para impressão; 19- Valida a NF-e selecionada; 20- Assina a NF-e selecionada;

34 21- Cancela a NF-e selecionada (legalmente é permitido fazer o cancelamento até após 7 dias de sua emissão; 22- Envia a NF-e selecionada; 23- Evia em contigência a NF-e selecionada; 24- Em desenvolvimento; 25- Abre a tela de inutilização dos números não usados/pulados, segue tela abaixo; 34 Para realizar a inutilização, selecione todos os número conforme acima e clique em confirmar (botão verde), o sistema irá solicitar a assinatura, depois uma justificativa, e por último irá aparecer uma mensagem para cada nota fiscal informando que o processo foi confirmado; 26- Testa se o certificado está OK. Site: atendimento@wmsistemas.inf.br

35 35 7. SINTEGRA Abaixo segue a tela para processamento do Sintegra Abrir a tela de Sintegra 1- Escolha a empresa para processamento; Os campos em verde serão preenchidos automaticamente pelo sistema a partir da empresa escolhida no campo 1; 2- Digite a data inicial para o processamento; 3- Digite a data final para o processamento; 4- Escolha a estrutura para processamento; 5- Escolha a natureza para o processamento; 6- Escolha a finalidade inicial para o processamento; 7- Depois de todos os dados informados, clique aqui para realizar o processamento, será solicitado a confirmação; 8- Caso seja preciso cancelar um processamento, procure o processamento no formulário e clique nesta ferramenta para limpá-lo, depois basta fazer um novo processamento; 9- Depois de realizar o processamento, clique aqui para fechar o processamento; 10- Caso precise limpar um processamento é necessário primeiro reabri-lo, use esta ferramenta; 11- Depois do processamento fechado, clique aqui para exportar/gerar o arquivo TXT, será solicitado um lugar e o nome do arquivo para geração do mesmo; 12- Em desenvolvimento; 13- Escolha os tipos de registros para filtrá-los e visualizá-los;

36 Depois do processamento realizado e exportado, use o programa Validados Sintegra, disponibilizado pelo governo no endereço eletrônico abaixo, bem como seu manual. Validador: Para saber como utilizar o programa, segue abaixo tela onde é possível achar a ajuda. 36 Abra o programa Validados Sintegra e clique em Ajuda para obter informações sobre utilização do programa. Site: atendimento@wmsistemas.inf.br