ANÁLISE DA POSIÇÃO COMPETITIVA DO BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA: UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO CONSTANT-MARKET-SHARE (CMS)

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1 ANÁLISE DA POSIÇÃO COMPETITIVA DO BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA: UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO CONSTANT-MARKET-SHARE (CMS) Lenlma Vera Nunes Machado CPF: Economsta do Banco da Amazôna S.A. Mestranda MEC/UNAMA End.: Rua Marano, 10 Castanhera - Belém Pará CEP: E-mal: lenlmachado@hotmal.com Máro Mguel Amn CPF: Economsta Agrícola Ph.D. Prof. Ttular da Unversdade da Amazôna UNAMA End.: Av. Nazaré 491, apt Belém Pará CEP: E-mal: maramn@amazon.com.br GRUPO DE PESQUISA Nº 3 FORMA DE APRESENTAÇÃO SUGERIDA: com presdente de sessão e sem presença de debatedor

2 2 ANÁLISE DA POSIÇÃO COMPETITIVA DO BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA: UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO CONSTANT-MARKET-SHARE (CMS) RESUMO O trabalho analsa a posção compettva do Brasl frente aos seus prncpas concorrentes no mercado nternaconal de 1995 a Para tanto, utlzou-se o modelo de comérco nternaconal Constant-Market-Share, que permtu decompor a fonte de crescmento das exportações em três efetos: crescmento do comérco mundal, destno das exportações e compettvdade. Com a aplcação do modelo verfcou-se que todos os efetos contrbuíram para mpulsonar as exportações brasleras. O estudo mostra que o Brasl conseguu manter sua posção compettva no mercado nternaconal, enquanto que seus concorrentes não foram compettvos em determnados momentos. Palavras-chave: Mercado nternaconal, carne bovna, Constant-Market-Share.

3 3 ANÁLISE DA POSIÇÃO COMPETITIVA DO BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA: UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO CONSTANT-MARKET-SHARE (CMS) 1. INTRODUÇÃO Este estudo tem como objetvo analsar o comportamento das exportações de carne bovna do Brasl no período de 1995 a O modelo Constant-Market-Share (CMS) fo utlzado para dentfcar e decompor as fontes de crescmento das exportações nos efetos crescmento do mercado mundal, destno das exportações e compettvdade. O modelo, também, fo aplcado para analsar o desempenho das exportações da Austrála e dos Estados Undos, prncpas concorrentes do Brasl no mercado nternaconal de carne. A pecuára naconal, atualmente, é uma das maores e mas rentáves atvdades do agronegóco braslero. Esta atvdade partcpou com R$ 64,94 blhões do Produto Interno Bruto (PIB) em 2003, de acordo com a Confederação da Agrcultura e Pecuára do Brasl (CNA). Além dsso, o Brasl possu o maor rebanho do mundo, em termos comercas, com cerca de 168 mlhões de cabeças, segundo dados prelmnares da FNP Consultora para O cenáro nternaconal favorável às exportações brasleras de carne bovna contrbuu para aumentar a parcela de mercado do país no mercado nternaconal, mesmo numa época em que as exportações mundas apresentavam taxas modestas de crescmento. A conqusta de novos mercados como Chle, Egto e Rússa mas o aumento do volume negocado para aqueles países com os quas o Brasl já comercalzava contrbuu para o enorme crescmento do volume exportado. Há alguns anos a carne bovna braslera era vendda para não mas do que 20 países, sendo que atualmente o número de clentes chega a mas de 110 países (TORRES JÚNIOR; NOGUEIRA; ROSA, 2003). A sandade do rebanho braslero permtu ao Brasl aumentar as exportações da carne bovna n natura, que desde de 1999 vem apresentando taxas recordes de crescmento. Graças aos esforços empreenddos pelo governo no combate à febre aftosa, através de uma ampla campanha de vacnação na década de 1990, o Brasl fo consderado pela Organzação Mundal de Saúde Anmal (OIE) como área lvre de aftosa nos crcutos pecuáros sul, leste e centro-oeste, o que permtu a penetração da carne bovna n natura em novos mercados. O desempenho das exportações brasleras, também, fo favorecdo pelo baxo custo de produção assocado à dsponbldade de terras a preços baxos e de pastagens, o que garante ao Brasl preços mas compettvos no mercado nternaconal. É evdente que o aumento das exportações brasleras de carne bovna trouxe ganhos para o Brasl, porém sso por s só não determna que o país esteja sendo compettvo no mercado nternaconal. Nesse sentdo, pretende-se dentfcar neste trabalho quas os fatores que contrbuíram para o aumento da partcpação das exportações brasleras de carne bovna no mercado nternaconal com ganhos de compettvdade. É mportante destacar que se trata de trabalho nédto, buscando analsar a posção compettva do Brasl no mercado nternaconal de carne bovna através da aplcação do modelo CMS. Este trabalho está estruturado por uma breve exposção da teora dos ganhos do comérco nternaconal e do conceto de compettvdade. A teora dos ganhos tem como objetvo explcar os efetos do comérco para as nações. No tópco segunte, se fará uma dscussão sobre os prncpas aspectos da produção e do comérco nternaconal da carne bovna, no período de 1995 a Em seguda, é apresentada a metodologa para análse de market-share para os três países. Na seqüênca, os resultados obtdos são analsados e dscutdos e, fnalmente, são apresentadas algumas consderações sobre o estudo.

4 4 2. REFERENCIAL TEÓRICO 2.1 A TEORIA DOS GANHOS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL Os ganhos do comérco, segundo a teora do comérco nternaconal, resultam da especalzação nternaconal. Dependendo do padrão de comérco vgente, esses ganhos podem estar baseados nas vantagens absolutas, vantagens comparatvas, economas de escala ou anda nas vantagens compettvas. A teora clássca do comérco nternaconal explca os ganhos do comérco através da teora das vantagens absolutas e da teora das vantagens comparatvas. A teora das vantagens absolutas de Adam Smth mostra como duas nações ganham com o comérco especalzando-se na produção da mercadora de sua vantagem absoluta (GONÇALVES et al., 1998). Segundo essa teora, a nação deve exportar a mercadora que produz com mas efcênca, ou seja, aquela cuja quantdade de trabalho gasta na produção for menor. Por outro lado, a nação deve mportar a mercadora que produz com menos efcênca, ou seja, aquela cuja quantdade de trabalho gasta na produção for maor. Desta forma, a nação pode exportar parte de sua produção e comprar as mercadoras que necessta. A especalzação leva a maxmzação da utlzação dos recursos nas duas nações, elevando a produção de mercadoras e, conseqüentemente, o bem-estar dos ndvíduos. A teora de Davd Rcardo mostra que o comérco mundal é baseado nas vantagens comparatvas e não nas vantagens absolutas (SALVATORE, 2002). Essa teora pressupõe que o comérco entre duas nações é vantajoso, desde que haja dferenças nternaconas nos custos relatvos de produção. As dferenças de preços das mercadoras refletem as dferenças na estrutura de custos relatvos de produção (KENEN, 1998). Assm, duas nações ganham com o comérco especalzando-se na produção e exportação da mercadora com menor custo relatvo, mportando aquele bem em que apresenta maor custo relatvo. Outra forma de explcar os ganhos do comérco é através da teora neoclássca ou teora pura do comérco nternaconal. Os prncípos fundamentas dessa teora são explcados pelo teorema de Heckscher-Ohln. Esse modelo trata sobre o padrão do comérco e de suas preferêncas e, segundo Salvatore (2002), pressupõe que a nação se especalzará na produção e exportação da mercadora que utlza mas ntensamente o fator relatvamente abundante e barato e mportará a mercadora cuja produção utlze com maor ntensdade o fator escasso e caro. Nesse sentdo, o padrão do comérco basea-se nas vantagens comparatvas em termos de dotação de fatores de produção. O teorema de Heckscher-Ohln supõe duas nações que produzem as mesmas mercadoras, empregando dos fatores de produção, captal e trabalho (modelo 2 x 2 x 2). Essas nações possuem dotações de fatores de produção dstntas e empregam tecnologa dêntca, com retornos constantes de escala. As duas nações apresentam padrões de preferêncas smlares e homotétcos. Exste concorrênca perfeta tanto no mercado de bens como no de fatores em ambas as nações, bem como há lvre mobldade de fatores no nteror de cada nação, mas não exste mobldade nternaconal de fatores. O modelo também supõe que não há reversbldade na ntensdade de uso de fatores para o mesmo produto mundalmente. Por fm, requer balança comercal equlbrada e nexstênca de obstáculos ao comérco, tas como custo de transporte e tarfas. Os pressupostos da teora neoclássca tornaram-se nsufcentes para explcar os padrões do comérco nternaconal na presença de economas de escala, haja vsta serem pouco realstas para uma ndústra. A exstênca de economas de escala requer novas teoras para explcar a parcela do comérco nternaconal não explcada pela teora Heckscher-Ohln. Uma dessas teoras é a denomnada Nova Economa Internaconal, cujos precursores são

5 Helpman e Krugman (1999). Esta teora refuta as hpóteses da concorrênca perfeta e dos retornos constantes de escala, assumndo como premssas báscas as economas de escala, a concorrênca mperfeta e o comérco ntra-ndústra. No modelo de concorrênca mperfeta do comérco nternaconal, supõe-se que as economas de escala que aumentam o comérco entre países ocorram no nível da frma ndvdual, sto é, aquelas observadas quando o custo por undade depende do tamanho da frma ndvdual, de forma que os custos médos reduzem à medda que a produção da frma se expande. Entretanto, nem todas as economas estão assocadas a esse nível. Há economas que ocorrem no nível da ndústra, sto é, aquelas observadas quando o custo por undade depende do tamanho da ndústra, de modo que os custos médos de cada frma reduzem à medda que a produção da ndústra se expande. Nessa característca resde outra dferença entre a teora tradconal e a nova teora do comérco nternaconal. Para a teora neoclássca, o comérco está baseado nas vantagens comparatvas de fatores, de forma que o país se especalzará na produção e exportação dos bens que utlzam mas ntensamente o fator de produção abundante no país. Para a nova teora, as economas de escala permtem que as ndústras do país se especalzem na produção dos bens em que possuam vantagens em termos de custos. Segundo a nova teora, o comérco com retornos crescentes de escala pode ser vantajoso para os países anda que eles possuam característcas semelhantes. Em geral, esses países empregam tecnologas dferentes, possuem dotação de fatores semelhantes e preferêncas não smlares. Helpman e Krugman (1999) afrmam que a maor parte do comérco mundal ocorre entre países avançados com dotação de fatores semelhantes. Desta forma, o padrão de comérco vgente é do tpo ntra-ndústra, ou seja, aquele que ocorre entre países desenvolvdos que trocam bens manufaturados entre s. A Nova Economa Internaconal, também, busca explcar o papel das empresas multnaconas no comérco mundal, vsto que fo constatado que uma fração sgnfcatva do comérco mundal faz-se entre subsdáras dessas empresas. As trocas entre as subsdáras de multnaconas são essencalmente comérco ntra-ndústra. A teora neoclássca não consdera as empresas multnaconas nem o comérco ntra-ndústras uma vez que na sua concepção são as nações e somente elas que trocam (RAINELLI, 1998). A troca entre flas de multnaconas nstaladas em dferentes países apesar de freqüente não tnha explcação na antga teora. As que economas de escala levam à ndetermnação dos padrões de comérco, de forma que não é possível determnar em qual produto a economa se especalzará nem defnr quas empresas consegurão economas de escala. Contudo, as especalzações resultantes de economas de escala externas são estáves, anda que as vantagens comparatvas mudem (RAINELLI, op. ct.). Os efetos do comérco com economas de escala dferem daqueles com vantagens comparatvas de fatores. No comérco com vantagens comparatvas o bem-estar resultante da especalzação nternaconal traz ganhos para os consumdores dos dos países, uma vez que a abertura do comérco permte consumr maores quantdades de bens a preços mas baxos. No comérco com economas externas os efetos são ambíguos, uma vez que não há garanta de que o país produzrá um bem sujeto a economas externas. 5

6 6 2.2 COMPETITIVIDADE NO MERCADO INTERNACIONAL Para Porter (1989) as teoras do comérco nternaconal em geral se valem de explcações confltantes para defnr a compettvdade. Segundo este autor, algumas pessoas vêem a compettvdade como um fenômeno macroeconômco, dependente de taxas de câmbo, taxas de juros e défcts governamentas. Outras consderam a compettvdade como função da mão-de-obra barata, ou dependente de recursos naturas abundantes, ou fortemente nfluencada pelas polítcas governamentas. Há anda aqueles que pensam que a compettvdade pode ser explcada pelas dferenças de prátcas admnstratvas e, nclusve, pelas relações entre captal e trabalho. Segundo Porter (1989), as explcações clásscas para o sucesso da ndústra fornecda pela teora das vantagens absolutas, teora das vantagens comparatvas e teora de Heckscher-Ohln são nsufcentes para explcar os padrões de comérco. Tanto as vantagens absolutas como as vantagens comparatvas são mportantes para um país, entretanto, não se pode atrbur exclusvamente às vantagens comparatvas em termos de custos de fatores o sucesso da ndústra. As dferenças naconas em custos de fatores condconaram as polítcas governamentas para com a compettvdade porque se admtu que os governos podem modfcar a vantagem de fatores. Daí surge à necessdade de construr um novo paradgma, uma vez que a teora Heckscher-Ohln não explca grande parte do comérco mundal, que ocorre entre nações ndustras desenvolvdas com dotações de fatores semelhantes e tão pouco consdera as estratégas das empresas, como a melhora tecnológca e dferencação de produtos. O novo paradgma deve englobar uma concepção abrangente de competção, que nclua mercados segmentados, produtos dferencados, dferenças de tecnologa e economas de escala. Porter (1989) afrma que a produtvdade é o únco conceto sgnfcatvo de compettvdade naconal. Este autor afrma que deve haver um crescmento constante da produtvdade, o que permte às frmas de um país concorrer com segmentos da ndústra cada vez mas sofstcados, nos quas a produtvdade geralmente é maor. Por meo da elevação contínua da produtvdade é possível elevar saláros e obter preços elevados no mercado nternaconal. A produtvdade naconal, também, pode ser aumentada através da cração de subsdáras estrangeras pelas empresas de um país, desde que sgnfque a transferênca de atvdades menos produtvas para outros países ou a realzação, no exteror, de atvdades seleconadas que srvam de apoo à maor penetração nos mercados externos. Sob este ângulo, a cração de multnaconas leva à nternaconalzação da competção. A competção em nível nternaconal se dá através das exportações e do nvestmento nternaconal. Tas fatores podem levar a grandes aperfeçoamentos na produtvdade naconal, mas ao mesmo tempo podem ameaçá-la. A exposção à competção nternaconal cra para cada ndústra um padrão de produtvdade absoluto, necessáro para enfrentar rvas estrangeros. Mesmo que uma ndústra seja relatvamente mas produtva do que outras ndústras da economa naconal, não será capaz de exportar se não for compettva com as rvas estrangeras. Porter (1989) afrma que os custos de fatores contnuam mportantes em ndústras que dependem de recursos naturas ou onde a mão-de-obra especalzada ou semespecalzada é parte predomnante do custo total ou em que a tecnologa é smples e fácl de ser encontrada. Porém, nas ndústras e segmentos de ndustras que envolvem tecnologa sofstcada e mão-de-obra especalzada, a vantagem comparatva de fatores fornece uma explcação ncompleta do comérco.

7 7 3. O MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE A produção mundal de carne bovna fo de 57,8 mlhões de toneladas em 2003, conforme estmatvas do Departamento de Agrcultura dos Estados Undos (USDA). Em relação a 1995, ano em que foram produzdas 48 mlhões de toneladas, a produção global de carne bovna em 2003 teve um ncremento de 19%. Os dados da produção de carne bovna no mundo são apresentados na Tabela 1 a segur. Tabela 1 Produção mundal de carne bovna em toneladas métrcas (1000) País/Regão Argentna Austrála Brasl Chna Estados Undos Unão Européa Outros Países Total Fonte: USDA ( ). Os Estados Undos é o maor produtor mundal de carne bovna, com 12 mlhões de toneladas em Destacaram-se, também, como maores produtores o Brasl, a Argentna, a Austrála e a Chna. Outro grande produtor é a Unão Européa que devdo a problemas santáros teve a sua produção de carne bovna reduzda. Juntos os maores produtores de carne bovna partcparam com 70% da produção global em Em 2003, a partcpação desses países cau para 65,5 %. No Brasl, a produção de carne bovna teve um aumento de 21,5% no período de 1995 a 2003, passando de 6 mlhões para 7,3 mlhões de toneladas. O aumento da produção tem possbltado abastecer o mercado doméstco, reduzndo a dependênca das exportações para complementar o abastecmento nterno, bem como gerar excedentes exportáves. O crescmento na produção braslera de carne se deve a fatores 1 como nvestmentos em novas tecnologas da genétca, sandade, manejo, gerencamento e nutrção. O rebanho bovno braslero vem crescendo nos últmos anos em resposta aos estímulos da demanda externa. Conforme dados da FNP Consultora, o rebanho do Brasl evoluu de 155 mlhões de cabeças em 1995 para 168 mlhões em A dsponbldade de terras a baxo custo permtu expandr a produção, para atender a demanda mundal crescente pelo produto braslero. Isso traz ao Brasl vantagem em relação aos concorrentes como Austrála e Estados Undos que possuem elevados custos em relação à atvdade pecuára. Além dsso, a seca enfrentada por esses países desde 2002 contrbuu para a redução do rebanho. Nos Estados Undos, a seca atngu pratcamente toda a metade oeste do país e afetou cerca de 40% do rebanho de vacas de corte (MUSTEFAGA, 2003). A dsponbldade de pastagem para almentar o gado consttu-se numa mportante vantagem em relação aos países que produzem sob o regme de confnamento com almentação à base de ração, cuja mstura com partes de anmas ntroduz o rsco de contamnação pela vaca louca. No Brasl, 97,5% da produção 2 é feta a pasto, de modo que o bo produzdo é o de capm ou bo verde. 1 SABELLA, J. Bo verde made n Brasl. Agroanalyss, Ro de Janero, v. 24, n. 11, p , nov Ibd.

8 8 O Plano Real ntroduzu profundas mudanças na pecuára de corte naconal. A establzação da moeda possbltou aos cradores medr melhor seus custos reas e sua margem de lucro. Isso permtu planejar melhor o abate para manter a oferta contínua de carne no mercado, reduzndo os efetos da sazonaldade. A expansão do rebanho, os ganhos de produtvdade e de efcênca têm permtdo que os frgorífcos atendam o aumento de peddos dos países mportadores, colaborando dessa forma para a expansão das exportações de carne bovna. A pecuára de corte após as profundas transformações na década passada conseguu alcançar escala e produtvdade para responder ao aumento da demanda externa. O crescmento das exportações de carne exgu que os frgorífcos se modernzassem, tendo em vsta os rígdos padrões nternaconas de controle de qualdade. As exportações mundas de carne bovna cresceram 3,46% no período de 1995 a As exportações mundas, segundo estmatvas da Organzação das Nações Undas para a Agrcultura e Almentação (FAO), foram da ordem de 6,7 mlhões de toneladas em 1995 e 8 mlhões de toneladas em 2003, sgnfcando um ncremento de 46% no volume exportado. A Tabela 2 mostra a quantdade das exportações mundas de carne bovna. Destacaram-se, em 1995, como os maores exportadores de carne bovna Austrála, Estados Undos, Argentna e Nova Zelânda. Ao fnal da década de 90 se observou uma mudança no mercado mundal de carne bovna, onde se teve a redefnção de posções entre os países exportadores. O Brasl que até 1997 ocupava a 6ª posção, atrás da Argentna, tornou-se o tercero maor exportador mundal em 2001 e ocupa atualmente a prmera posção. Em 2001, houve uma redução de cerca de 55% nas exportações da Argentna em função dos casos da febre aftosa detectados naquele país. Como se pode observar na Tabela 2, houve um crescmento nas exportações dos maores exportadores à exceção da Argentna e Unão Européa. Tabela 2 Exportações mundas de carne bovna em toneladas métrcas (1000) País/Regão Argentna Austrála Brasl Estados Undos Nova Zelânda Unão Européa Outros Total Fonte: FAO ( ). A Unão Européa respondeu por cerca de 46% das exportações mundas em 1995, entretanto, sua partcpação relatva decresceu ao longo do período Em 2003, as exportações de carne bovna da Unão Européa foram cerca de 28% do volume mundal exportado. Isso se deve aos problemas santáros ocorrdos em város países da Europa relaconados à contamnação do rebanho por Encefalopata Espongforme Bovna (EEB), conhecda como doença da vaca louca, febre aftosa e contamnação da ração por doxna (Bélgca), que levaram à redução do rebanho e da exportação de carne bovna desses países. Observa-se que o Brasl vem aumentando a sua partcpação nas exportações mundas de carne bovna nos últmos anos. Em 1995, o país respondeu por cerca de 3% das exportações mundas, ocupando a sexto lugar no rankng mundal, tendo exportado de 178

9 9 ml toneladas com uma receta equvalente de US$ 493 mlhões. Em 2001, a partcpação do Brasl fo de 9% do total das exportações mundas, elevando-se para 13% em 2003, sto é, o equvalente a 1,1 mlhão de toneladas gerando uma receta de US$ 1,5 blhão. Cabe destacar que o enorme crescmento das exportações de carne n natura (refrgerada e congelada) contrbuu para que o Brasl se tornasse o maor exportador de carne bovna. Esse crescmento se deve, prncpalmente, à conqusta de novos mercados consumdores e ao aumento do volume exportado para os países com os quas o Brasl já comercalzava. As exportações brasleras de carne bovna fresca ou refrgerada têm como prncpas destnos Alemanha, Chle, Espanha, Holanda e Reno Undo. A partcpação do Chle no total do volume exportado fo de 33% em 1999 e 48% em 2003, segundo dados do Anualpec (2002, 2004). A ocorrênca de casos da febre aftosa na Argentna, em 2001, levou o país a perder sgnfcatva parcela no mercado mundal de carne. A garanta de sandade do rebanho braslero contrbuu para que o Brasl conqustasse essa fata de mercado. De fato, as exportações brasleras de carne n natura para o Chle, país tradconalmente atenddo pela Argentna, mas que duplcaram em A partcpação da Holanda fo de 12%, do Reno Undo 9%, da Alemanha 6% e da Espanha 3% em Juntos esses países compraram 88% da carne bovna braslera fresca ou refrgerada comercalzada no mercado nternaconal, enquanto os demas países demandaram 22% do volume exportado. Os prncpas destnos das exportações brasleras de carne congelada são Alemanha, Arába Saudta, Egto, Espanha, Itála, Israel, Reno Undo e Rússa. Em 1999, de acordo com os dados do Anualpec (2003), a Itála fo o prncpal mportador da carne bovna congelada, demandando 14% do volume comercalzado, seguda pelo Reno Undo (10%), Espanha (9%) e Israel (9%). Em 2003, o Brasl amplou suas vendas de carne bovna congelada para o Egto (16%) e Rússa (18%), bem como para Arába Saudta (8%). Juntos os prncpas mportadores demandaram 60% das exportações brasleras de carne bovna congelada, enquanto a demanda dos demas países correspondeu a 40% do volume exportado. Ao contráro das exportações brasleras de carne bovna n natura, que tveram um crescmento acelerado no fnal da década de 90, as exportações de carne bovna ndustralzada apresentaram um crescmento quase estável A carne bovna ndustralzada tem como prncpas destnos os Estados Undos e o Reno Undo. Juntos esses países responderam por 60% do volume exportado pelo Brasl em 1995, gerando uma receta de US$ 173 mlhões conforme dados do Anualpec (1999). Em 2003, os Estados Undos e o Reno Undo responderam por 65% do volume exportado pelo Brasl gerando uma receta de US$ 240 mlhões (ANUALPEC, 2004). O tpo de carne ndustralzada exportada para esses países é o corned beef (carne enlatada), que é um produto típco de exportação, não havendo mercado nterno para o mesmo 3. Os Estados Undos também mportam carne para produção de hambúrgueres na sua grade cadea de fast food. O Gráfco 1 mostra o desempenho das exportações brasleras de carne bovna. Observa-se que as exportações de carne n natura passou a predomnar a partr de As exportações de carne n natura duplcaram em 2001 em relação a 2000, apresentando um ncremento de 17% em 2002 e de 35% em O enorme crescmento das exportações de carne n natura fo favorecdo, dentre outros fatores, pelos baxos preços do produto e pela garanta de sandade do rebanho braslero. 3 MIRANDA, S. H. G. de, MOTTA, M. A. S. B. Exportação de carne bovna braslera: evolução por tpo e destno. Dsponível em:< Acesso em jan

10 10 Toneladas Carne n natura Carne ndustralzada Total Ano Gráfco 1: Exportações brasleras de carne bovna. Fonte: ANUÁRIO DA PECUÁRIA BRASILEIRA ( ). A ocorrênca da vaca louca smultaneamente em város países da Unão Européa e da febre aftosa na Argentna em 2001, favoreceu o crescmento das exportações brasleras de carne bovna. Assm, o Brasl passou a suprr os mercados atenddos por esses ofertantes devdo às melhores condções santáras. O controle da febre aftosa fo uma condção básca para que o país pudesse vender carne n natura para o mercado externo, uma vez trouxe de que volta a confança do consumdor estrangero na qualdade do produto. Devdo à vacnação contra a aftosa realzada de forma regular e abrangente, a partr da década de 1990, o Brasl fo consderado pela OIE como área lvre nos crcutos pecuáros sul, leste e centro-oeste. As exportações brasleras de carne bovna enfrentam lmtações de acesso ao mercado externo em quase todos os países, relaconadas às barreras santáras e barreras comercas não-tarfáras. Há uma cota global nos Estados Undos para a carne bovna em torno de 700 ml toneladas, tendo o Brasl que competr com outros países por uma cota de 65 ml toneladas, enquanto Austrála e Nova Zelânda têm cotas de aproxmadamente 380 e 210 ml toneladas, respectvamente. 4 Por outro lado, acordos santáros blateras têm facltado o acesso do Urugua e da Argentna ao mercado dos Estados Undos, aos quas foram conceddas cotas de 20 ml toneladas. No mercado europeu a cota Hlton 5 funcona como uma compensação dada pela Unão Européa aos países exportadores de carne bovna pelos prejuízos causados por suas polítcas agrícolas proteconstas. Essa cota envolve cortes especas com altos preços e em geral uma tonelada dessas carnes equvale a váras toneladas das partes de qualdade nferor. A cota da Argentna é de 28 ml toneladas enquanto a do Brasl é de 5 ml toneladas. Há também a cota Gatt, que estabelece exgêncas santáras rgorosas, cujo volume vara conforme as necessdades dos países que compõem a Unão Européa. Com relação ao mercado asátco, prncpalmente no Japão, as restrções são as rgorosas barreras santáras aladas às tarfas de mportação. A Tabela 3 mostra as exportações mundas de carne bovna. Destacaram-se como maores mportadores os Estados Undos, o Japão, a Rússa e a Unão Européa. Alguns 4 ESTUDO... (2000). 5 Ibd ; Santana (2000).

11 11 desses países são, também, grandes produtores de carne, outros não são auto-sufcentes para atender a toda a demanda. Os prncpas mportadores demandaram o equvalente a 73% do volume exportado em Em 2003, as mportações desses países equvaleram à cerca de 79% do total das mportações mundas. Tabela 3 Importações mundas de carne bovna em toneladas métrcas (1000) País/Regão Canadá Coréa Estados Undos Rússa Japão Méxco Unão Européa Outros Total Fonte: FAO ( ). Os Estados Undos, país que ocupa a posção de maor mportador e consumdor mundal de carne bovna, mportaram 776 mlhões de toneladas em 1995 e 1,2 mlhão em O Japão é o segundo maor mportador, contudo observa-se que as mportações do país vêm decrescendo. Em 1995, o Japão mportou 870 mlhões de toneladas de carne bovna, enquanto que em 2003 o volume mportado fo de 770 mlhões de toneladas. A prevsão para 2004 é de que o Japão reduzsse suas mportações em cerca de 35%, para 520 ml toneladas 6. A Unão Européa, por outro lado, apresentou um crescmento das mportações de carne bovna provavelmente nfluencado pela redução da produção nterna. Com relação aos demas mportadores observa-se que tenderam a aumentar as mportações de carne. No caso da Coréa, a prevsão é de que as mportações reduzssem para 200 ml toneladas em função da suspensão da compra de carne dos Estados Undos METODOLOGIA 4.1 MATERIAL Para atender o objetvo de analsar o comportamento das exportações dos três países maores exportadores foram coletados dados sobre as exportações e mportações mundas de carne bovna n natura dos anos de 1995 a Os dados coletados são referentes à carne bovna n natura, que corresponde à cerca de 90% do total das exportações mundas de carne, devdo à dfculdade em obter nformações sobre a carne ndustralzada para os mercados de destno. Os dados foram obtdos no banco de dados COMTRADE das Nações Undas para a construção da matrz de Exportação e Importação. Para compor essa matrz foram seleconados os maores mportadores de carne bovna n natura, quas sejam: Canadá, Coréa, Rússa, França, Holanda, Japão, Méxco, Reno Undo e outros, representando os demas mportadores. 6 MUSTEFAGA, P. S. A força da carne. Agroanalyss, Ro de Janero, v. 24, n. 6, p , jun Ibd.

12 O MODELO CMS O modelo Constant Market Share (CMS) permte a determnação dos fatores que nfluencaram o desempenho das exportações de um país ao longo dos anos. Esse tpo de análse fo aplcado ncalmente por Tyszynsk, ctado por Leamer e Stern (1970), para estudar as mudanças no market share de países exportadores de bens manufaturados entre O método CMS atrbu o crescmento favorável ou desfavorável do setor exportador à estrutura das exportações do país e à sua compettvdade. Esse método tem como prncpal vantagem permtr a análse por componentes e pelo comportamento do produto no mercado de destno. Apesar do método ter um caráter retrospectvo, é possível utlzá-lo para fazer nferêncas sobre o dreconamento do setor exportador para mercados mas favoráves, sob a pressuposção de contnudade das tendêncas observadas nos mercados (CARVALHO, 1995). Segundo Leamer e Stern (1970), o modelo CMS pressupõe que, mantda constante a parcela de partcpação do país no comérco mundal, a dferença entre o crescmento das exportações e sua efetva performance é atrbuída ao efeto compettvdade. Leamer e Stern, ctado por Stalder (1997), apontam algumas razões para que o crescmento das exportações de um dado país não acompanhe a méda mundal: a) concentração das exportações em mercadoras cuja demanda cresça mas lentamente do que a méda dos produtos; b) exportações destnadas prncpalmente a regões estagnadas; c) o país é ncapaz ou não deseja competr efetvamente com outros ofertantes. Segundo Rchardson (1971) e Carvalho (1995), a forma mas smples do modelo CMS, defne que a parcela de mercado de um dado país é função de sua compettvdade relatva: S Q q C = f ( c) f' () c > 0 (1) onde: S = a parcela de mercado do país em questão; q, Q = quantdades exportadas totas do país em questão e do mundo, respectvamente; c,c = compettvdade do país em questão e do mundo, respectvamente. De (1) tem-se q = S. Q que, dferencada em relação ao tempo: d dq ds S + Q = c q S Q+ Q f ' dt dt dt C q = S Q+ Q S A expressão (2) ndca que a varação das quantdades exportadas do país ( q ) é explcada por um efeto do crescmento das exportações mundas ( S Q ) e por um efeto compettvdade ( Q ). O prmero representa o crescmento nas exportações, desde que mantda constante a parcela do mercado, e o segundo, representa o crescmento adconal atrbuído às mudanças na compettvdade relatva. A forma mas complexa do modelo CMS consdera que a estrutura das exportações do país, pode estar afetando o comportamento das exportações, anda que não ocorram mudanças na compettvdade relatva. O país pode estar concentrando suas S (2)

13 13 exportações em mercadoras cuja demanda está crescendo mas rapdamente ou destnando-as a regões de crescmento mas dnâmco. Assm, a dentdade (1) fcara: qj cj S f j = j, f' > 0 (3) j Qj Cj onde os subscrtos e j referem-se ao produto e mercado de destno, respectvamente O crescmento total das exportações passa a ser dado pela dentdade: q Sj Q j + Qj S j (4) j j que expandndo, torna-se: q S Q + S Q S Q + S j Q j S Q + Qj S j (5) j (a) (b) (c) (d) onde os termos (a), (b), (c) e (d) representam, respectvamente, o efeto crescmento do mercado, o efeto mercadora, o efeto mercado e o efeto compettvdade. Ao se aplcar esta metodologa a uma base empírca é necessáro pensar em mudanças dscretas no tempo, e não mas em temos de varações nfntesmas, possíves quando se opera com funções contínuas. O modelo smples e com exportações não-dferencadas por mercadoras e regões, é dado pela expressão 6. V '.. V.. rv + ( V '.. V.. rv.. ) ( 6) (a) (b) em que: V.. = volume total das exportações do país A no período 1; V.. = volume total das exportações do país A no período 2; r = aumento percentual nas exportações mundas do período 1 para o período 2. A dentdade (6), mostra que a varação das exportações do país A de um período a outro, está assocada à varação das exportações mundas (a) e a um efeto resdual atrbuído à compettvdade (b). Esta expressão equvale à (2). Para consderar o destno das exportações pode-se escrever: V ' V rv + ( V ' V rv ) (7) A expressão (7) pode ser reescrta como: V'.. - V.. rv + ( V ' + V rv ) ( rv.. + r r) V + ( V ' V r V ) (a) (b) (c) em que: V = volume das exportações do produto em análse do país A no período 1; V = volume das exportações do produto em análse do país A no período 2; r = aumento percentual das exportações mundas do produto em análse para o país, do período 1 para o período 2. A dentdade acma permte decompor a fonte de crescmento das exportações do país A em três efetos: (a) efeto crescmento do comérco mundal: ncremento observado se as exportações do país A tverem crescdo à mesma taxa do comérco mundal; (b) efeto destno das exportações: mudanças decorrentes das exportações de mercadoras para mercados de crescmento mas ou menos dnâmcos; e (8)

14 14 (c) efeto compettvdade: calculado como um efeto resdual resultante da dferença entre o crescmento das exportações e o crescmento efetvo das exportações. O efeto composção da pauta (b) e o efeto destno das exportações (c) necesstam de uma nterpretação adconal. O efeto composção da pauta (b) ndca que se as exportações mundas do produto aumentarem mas que a méda mundal para todas as mercadoras exportadas, (r r) é postva. O resultado postvo tornará forte esse efeto se V for relatvamente grande. O resultado será postvo se as exportações do país A estverem concentradas em mercados com crescmento acelerado e negatvo se as exportações do país A estverem concentradas em mercados com baxo crescmento. O efeto destno das exportações (c) tem nterpretação análoga ao efeto composção da pauta e será postvo se o país A tver concentrado suas exportações em mercados que expermentaram maor dnamsmo e negatvo se concentrado em regões mas estagnadas. O efeto compettvdade (d) quando negatvo ndcará o fracasso do país em manter a sua parcela no mercado mundal. Desta forma, se a demanda por exportações for descrta pela relação q 1 /q 2 = f(p 1 /p 2 ) o efeto compettvdade estará assocado a um aumento nos preços relatvos. Além dos preços relatvos, esse efeto também recebe nfluênca de um conjunto de fatores que podem afetar a atratvdade relatva das exportações de um dado país Período de análse A aplcação do modelo CMS é realzada entre pontos dscretos no tempo, por sso a necessdade de se fxarem períodos de análse. Segundo Carvalho (1995), a dvsão em períodos mas curtos permte dentfcar, com mas precsão, as mudanças que ocorreram na estrutura das exportações, entre o níco e o fm do período de estudo. São consderados três subperíodos, cada um representando méda de três anos, seleconados de forma a representar alguns momentos mportantes para a economa braslera nos anos 90 e dos anos Assm, tem-se: a) 1995/96/97: prmero período, representando o período de establzação da economa braslera e seus mpactos sobre o setor exportador; b) 1998/99/00: segundo período, representando o período de alavancagem das exportações brasleras de carne bovna; c) 2001/02/03: tercero período, representando o período mas recente, de consoldação do crescmento das exportações brasleras de carne bovna. 5. RESULTADOS A aplcação do modelo CMS permtu analsar a decomposção e a contrbução das fontes de crescmento das exportações de carne bovna da Austrála, Brasl e Estados Undos nos três períodos consderados. Os resultados da desagregação de cada um dos efetos são apresentados nas tabelas 4-6. Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram um desempenho favorável das exportações australanas nos três períodos analsados. No prmero período, observa-se que os efetos crescmento do comérco mundal (51,72%) e compettvdade (74,53%) comandaram o crescmento das exportações. O efeto destno das exportações apresentou um resultado negatvo (-26,25%), ndcando que o país concentrou suas exportações para países com crescmento nas mportações abaxo da méda mundal.

15 15 Tabela 4 Exportações mundas e da Austrála de carne bovna em toneladas e fontes de crescmento das exportações australanas em valores absolutos e em %. Períodos 1995/96/ /99/ /96/ /99/ /02/ /02/03 Exportações Mundas Exportações da Austrála Market Share 16,10% 17,22% 16,43% Fontes de Crescmento Crescmento do Comérco Mundal , , ,52 Destno das Exportações , , ,07 Compettvdade , , ,54 Fonte: elaborado pela autora com dados das Nações Undas. O segundo período fo caracterzado por uma partcpação negatva dos efetos destno das exportações (-311,47%) e compettvdade (-60,68%). A nfluênca negatva desses efetos fo compensada pela elevada partcpação postva do efeto crescmento do comérco mundal (472,14%). O efeto compettvdade ndca se o país conseguu manter as mesmas parcelas relatvas de mercado ou compensar a redução em determnados mercados com um aumento em outros. O resultado negatvo deste efeto no segundo período mostra que a Austrála perdeu parcela de mercado para outros países exportadores. Ao se analsar os resultados apresentados na Tabela 4 para o tercero período observa-se que o efeto crescmento do comérco mundal (86,52%) e o efeto compettvdade (68,54%) foram os prncpas fatores responsáves pelo crescmento das exportações australanas. O efeto destno das exportações negatvo (-55,07%) contrbuu para reduzr o aumento na parcela total de mercado. A Tabela 5 apresenta os resultados da decomposção dos efetos que nfluencaram o desempenho das exportações brasleras de carne bovna. O prmero período fo caracterzado pela partcpação postva dos efetos estruturas de crescmento do comérco mundal (3,87%) e destno das exportações (0,48%), bem como do efeto compettvdade (95,65%). Tabela 5 Exportações mundas e do Brasl de carne bovna em toneladas e fontes de crescmento das exportações brasleras em valores absolutos e em %. Períodos 1995/96/ /99/ /96/ /99/ /02/ /02/03 Exportações Mundas Exportações do Brasl Market Share 0,92% 2,62% 8,34% Fontes de Crescmento Crescmento do Comérco Mundal , , ,57 Destno das Exportações , , ,27 Compettvdade , , ,16 Fonte: elaborado pela autora com dados das Nações Undas. No segundo período, tanto o efeto compettvdade (94,32%) como os efetos crescmento do comérco mundal (3,06%) e destno das exportações (2,27%) contrbuíram para mpulsonar as exportações de carne bovna do Brasl. A maor partcpação do efeto

16 16 destno das exportações em relação ao prmero período ndca que o Brasl conqustou novos mercados, dentre os quas pode-se ctar o Chle, Egto e Rússa. Com relação ao tercero período, todos os efetos foram postvos, com predomnânca do efeto compettvdade que teve uma partcpação de 97,16% (1.245 ml toneladas) no crescmento das exportações. Por outro lado, a partcpação dos efetos crescmento do mercado mundal e do efeto destno das exportações fo menor, 1,57% e 1,27%, respectvamente. A Tabela 6 apresenta os resultados do modelo CMS para as exportações dos Estados Undos. No prmero período todos os efetos foram postvos, com destaque para os efetos crescmento do comérco mundal (29,68%) e destno das exportações (65,46%). O efeto compettvdade teve uma partcpação reduzda (4,86%) em relação aos efetos estruturas. Tabela 6 Exportações mundas e dos Estados Undos de carne bovna em toneladas e fontes de crescmento das exportações amercanas em valores absolutos e em %. Períodos 1995/96/ /99/ /96/ /99/ /02/ /02/03 Exportações Mundas Exportações dos EUA Market Share 12,26% 14,77% 14,33% Fontes de Crescmento Crescmento do Comérco Mundal , , ,70 Destno das Exportações , , ,34 Compettvdade , , ,04 Fonte: elaborado pela autora com dados das Nações Undas. Os resultados mostram que no segundo período os efetos estruturas foram os prncpas fatores responsáves pelo crescmento das exportações norte-amercanas. Os efetos crescmento do comérco mundal (204,43%) e destno das exportações (152,75%) conseguram compensar a elevada nfluênca negatva do efeto compettvdade (-257,18%). Observa-se que no tercero período o crescmento das exportações esteve assocado aos efetos estruturas de destno das exportações (81,34%) e de crescmento do mercado (47,70%). O efeto compettvdade fo negatvo (-29,04%) em função da redução da parcela de partcpação dos Estados Undos nos prncpas mercados consumdores: Canadá, Coréa, Japão e Méxco. 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS A aplcação do modelo CMS permtu analsar o comportamento das exportações de carne bovna do Brasl. Observa-se que o Brasl fo compettvo nos três períodos analsados. O crescmento das exportações fo obtdo mas em função das ótmas condções de compettvdade alcançada pelo país no mercado nternaconal de carne bovna, do que em função dos efetos estruturas de crescmento do mercado mundal e destno das exportações. O Brasl conseguu elevar o seu market share de 0,92% no período ncal para 8,34% no período fnal. Com relação aos prncpas competdores do Brasl no mercado nternaconal de carne verfca-se que os efetos nfluencaram de dferentes formas o crescmento das exportações. No caso da Austrála verfca-se que os efetos crescmento do comérco mundal e compettvdade contrbuíram para mpulsonar as exportações, porém o efeto destno das

17 17 exportações contrbuu para reduz-las. Os três períodos analsados foram caracterzados pelo efeto destno das exportações negatvo, o que ndca que a Austrála ao nvés de drgr suas exportações para países que apresentavam um crescmento em suas mportações de carne bovna ou que mostravam crescmento acma da méda mundal, concentrou suas exportações em países com pouco ou nenhum crescmento. Os resultados do modelo CMS para os Estados Undos mostram que o país fo menos compettvo do que o Brasl e a Austrála. O desempenho das exportações bascamente esteve assocado à partcpação postva dos efetos estruturas de crescmento do comérco mundal e destno das exportações, o que ndca que os Estados Undos soube conduzr suas polítcas de comercalzação. Embora o método CMS não permta determnar os fatores responsáves pelos resultados é possível apontar algumas causas possíves do desempenho favorável das exportações brasleras de carne bovna. O Brasl reúne vantagens comparatvas relaconadas à sandade do rebanho, clma favorável à atvdade pecuára, dsponbldade de terras a preços baxos e de pastagens, o que permte reduzr custos. A pecuára de corte atngu ganhos de escala e produtvdade para atender a demanda externa. Por fm, a melhora da qualdade e a modernzação dos frgorífcos também contrbuíram para que o Brasl penetrasse em novos mercados. REFERÊNCIAS ANUÁRIO DA PECUÁRIA BRASILEIRA. São Paulo: FNP Consultora & Agronformatvos, v. CARVALHO, F. M. A. de. Comportamento das exportações brasleras e a dnâmca do complexo agrondustral f. Tese (Doutorado em Economa) Escola Superor de Agrcultura Luz de Queroz, Praccaba, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. FAOSTAT: Agrculture Data. Informações sobre exportações e mportações de carne bovna [banco de dados]. Dsponível em: < Acesso em: fev GONÇALVES, R. et al. A nova economa nternaconal: uma perspectva braslera. Ro de Janero: Campus, HELPMAN, E.; KRUGMAN, P. R. Market structure and foregn trade: ncrasng returns, mperfect competton and the nternatonal economy. London: MIT Press Cambrdge, ESTUDO sobre a efcênca econômca e compettvdade da cadea agrondustral da pecuára de corte no Brasl. Brasíla, DF: IEL, CNA, SEBRAE; KENEN, P. B. Economa nternaconal. Ro de Janero: Campus, LEAMER, E. E.; STERN, R. M. Quanttatve nternaconal economcs. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon, MIRANDA, S. H. G.; MOTTA, M. A. S. B. Exportação de carne bovna: evolução por tpo e destno. Dsponível em: < Acesso em: jan MUSTEFAGA, P. S. A força da carne. Agroanalyss, Ro de Janero, v. 24, n. 6, p , jun

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