POR ORDEM E CONTA DE SUA ACIONISTA CONTROLADORA HORÁCIO SABINO COIMBRA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

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1 [MINUTA SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, ARQUIVADA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE POR PARTE DESTA AUTARQUIA, AINDA NÃO HAVENDO DEFINIÇÃO DE DATAS DE LEILÃO E/OU LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA.] EDITAL DE OFERTA PÚBLICA UNIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO POR AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO E PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA DA COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL Companhia Aberta - Código CVM CNPJ/MF / NIRE Código ISIN Ações Preferenciais BRCIQUACNPR5 Código ISIN Ações Ordinárias BRCIQUACNOR8 POR ORDEM E CONTA DE SUA ACIONISTA CONTROLADORA HORÁCIO SABINO COIMBRA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 50 5º, 6º e 7º andares, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , na qualidade de instituição intermediária ( Instituição Intermediária ), por conta e ordem da HORÁCIO SABINO COIMBRA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 1A Conj. 101, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Ofertante ), vem a público dirigir aos detentores de ações em circulação no mercado ( Acionistas ) de emissão da COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL, companhia aberta constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Horácio Sabino Coimbra, nº 100, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( CACIQUE ou Companhia ), a presente oferta pública unificada de aquisição de até a totalidade das ações em circulação da CACIQUE por aumento de participação e para cancelamento de registro de companhia aberta ( Oferta ou OPA ), perante a Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), bem como para fins de cancelamento da listagem para negociação das ações de emissão da CACIQUE na BM&F Bovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo S.A. ( BM&FBOVESPA ), de que trata o artigo 21 da Lei n 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei 6.385/76 ), nos termos dos artigos 4º, 4º e 6º, e 4º-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), observados os termos da Instrução CVM n 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada ( Instrução CVM 361 ) e da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 480 ) e do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da

2 BM&FBOVESPA, o qual entrou em vigor em 18/8/2014 ( Regulamento para Listagem e Negociação ), nas seguintes condições: 1. DA OFERTA PÚBLICA 1.1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA OFERTA Em 05/09/2000 o número de ações em circulação da Companhia era igual a (três milhões, cento e oito mil e quinhentos e noventa e oito) ações ordinárias e (doze milhões, duzentos e trinta e nove mil e setenta e três) ações preferenciais Em 13/05/2010, a Ofertante adquiriu (três milhões, setecentos e vinte e quatro mil e oitocentas) ações preferenciais de emissão da Companhia, montante acima do limite máximo estabelecido no artigo 26 da Instrução CVM 361, ficando obrigada a formular oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação, conforme artigo 4º, parágrafo 6º, da Lei das Sociedades por Ações ( OPA por Aumento de Participação ) Em 14/05/2013, a Ofertante adquiriu (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil e cento e sessenta e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia, também ultrapassando o limite previsto no artigo 26 da Instrução CVM 361, ensejando, da mesma forma, a obrigação de realizar a OPA por Aumento de Participação Ademais, a presente Oferta também está sendo realizada tendo em vista a intenção da Ofertante em cancelar o registro de companhia aberta da Companhia, nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM 361 e da Instrução CVM 480, tendo sido referido evento devidamente informado ao mercado por meio da publicação do fato relevante, conforme exposto no item 1.2 abaixo ( Cancelamento de Registro ) A Ofertante entende que o Cancelamento de Registro da Companhia atende aos interesses da CACIQUE na medida em que, atualmente, não há vantagens à Companhia que justifiquem o custo de se manter o status de companhia aberta, pois: a) as ações de emissão da CACIQUE apresentam baixa liquidez; (b) as negociações de ações de sua emissão não ocorrem com frequência, mas apenas em pregões esparsos; e (c) a Companhia não recorre ou pretende recorrer a captações de recursos no mercado de capitais Diante dos motivos acima, decidiu-se pela realização de uma oferta pública única, visando a atingir simultaneamente as modalidades aumento de participação e Cancelamento de Registro de companhia aberta, previstas no artigo 2º, incisos II e I, respectivamente, da Instrução CVM 361, observado o procedimento diferenciado previsto no artigo 34, parágrafo 2º, também da Instrução CVM 361, já que é possível compatibilizar os procedimentos de ambas as modalidades de ofertas públicas, sem prejuízo aos Acionistas. Em reunião realizada em [...] de [...] de 2015, o Colegiado da CVM autorizou a realização da OPA unificada Nos termos do artigo 11, 1º, da Instrução CVM 361/02 informa-se que o registro de OPA foi aprovado pela CVM, por meio de Ofício nº [...], recebido pela Ofertante e pela Instituição Intermediária na data de [...]. Cumpre, entretanto, registrar que o deferimento do pedido de

3 registro da OPA não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade da Companhia ou o preço ofertado pelas ações objeto da OPA A Oferta cumpre os procedimentos aplicáveis às ofertas públicas de aquisição de ações por aumento de participação e para Cancelamento de Registro de companhia aberta previstos na Instrução CVM 361 e na Instrução CVM DOS FATOS RELEVANTES DA OFERTA Por meio do fato relevante de 28 de julho de 2014, disponibilizado pela Companhia na mesma data no Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM ( IPE ) e publicado no Diário Oficial do Paraná e no Jornal de Londrina na data de 30 de julho de 2014 ( Primeiro Fato Relevante ), a Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Ofertante tem a intenção de realizar a Oferta para cancelamento do registro de companhia aberta da CACIQUE, segundo comunicado enviado pela Ofertante à Companhia em 28 de julho de 2014, expondo os motivos constantes do item acima Posteriormente, a Companhia publicou o fato relevante de 30 de outubro de 2014, disponibilizado pela Companhia na mesma data no IPE e publicado no Diário Oficial do Paraná e no Jornal de Londrina na data de 5 de novembro de 2014 ( Segundo Fato Relevante ), informando ao mercado que a oferta pública de aquisição de ações para Cancelamento de Registro realizar-se-ia de forma cumulada com uma oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação, esclarecendo ainda que os acionistas que eram detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia em 13/05/2010 e que, daquela data até 30 de outubro de 2014, tivessem alienado tais ações por preço inferior ao fixado no Primeiro Fato Relevante, fariam jus ao valor correspondente à diferença entre o preço fixado no Primeiro Fato Relevante, ou seja, o Preço de Aquisição, conforme definido no item abaixo, atualizado pela taxa SELIC, de acordo com o item abaixo, e o preço a que tais ações foram alienadas O Segundo Fato Relevante também coube esclarecer que igual direito reservado aos acionistas preferencialistas, conforme item acima, caberia também aos acionistas que eram detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia em 14/05/2013 e que, daquela data até 30 de outubro de 2014, tivessem alienado tais ações por preço inferior ao Preço de Aquisição, conforme itens e abaixo Os procedimentos e mecanismos a serem adotados para o ressarcimento dos acionistas que se enquadrarem nas condições previstas nos itens e acima estão definidos no item 9 abaixo DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DA OFERTA A Instituição Intermediária dispõe-se a adquirir, por conta e ordem da Ofertante, até a totalidade das ações de emissão da CACIQUE em circulação no mercado sob os códigos CIQU3 (ON) e CIQU4 (PN), com todos os seus direitos legais e estatutários, livres e desembaraçadas de

4 quaisquer ônus ou gravames ( Ações ou isoladamente Ação ). Encontram-se, na data de publicação do presente edital ( Edital ), em circulação no mercado, (três milhões, trezentas e dez mil e quatrocentos e sessenta e duas) Ações, sendo (três milhões, setenta e sete mil, cento e noventa e oito) ações ordinárias e (duzentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e quatro) ações preferenciais, representativas, ao todo, de 13,27% (treze inteiros e vinte e sete décimos por cento) do capital social total da Companhia A presente Oferta tem por objetivo: a aquisição da totalidade das Ações por força (i) do disposto no parágrafo 6º do artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações e artigo 26 da Instrução CVM 361; bem como (ii) do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações e artigo 16 da Instrução CVM No tocante ao Cancelamento de Registro da Companhia, a presente Oferta está condicionada ao cumprimento do requisito de que Acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, nos termos do inciso II do artigo 16 da Instrução CVM 361, aceitem a Oferta ou concordem expressamente com o cancelamento de seu registro, considerando-se ações em circulação, para este só efeito, apenas as ações cujos titulares se habilitarem para o Leilão da Oferta (seja com o objetivo de discordar do Cancelamento de Registro, seja com o objetivo de aceitar a Oferta, vendendo as ações de sua propriedade) ou concordarem expressamente com o cancelamento do registro, na forma dos itens 3.1 e seguintes e 4.3.1, respectivamente Caso não se verifique a aceitação de Acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, nos termos do inciso II do artigo 16 da Instrução CVM 361, a Oferta não se efetivará, uma vez que a Ofertante não tem a intenção de exercer a faculdade de adquirir até 1/3 (um terço) das Ações, conforme disposto no inciso II do artigo 15 da Instrução CVM 361, e nem poderia fazê-lo, uma vez que já adquiriu o limite máximo previsto pela norma, conforme itens e acima As Ações dos acionistas que não se manifestarem concordando expressamente com o Cancelamento de Registro, nem se habilitarem para o Leilão na forma do item 3.1 e seguintes, não serão consideradas como ações em circulação, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Instrução CVM As Ações, para serem alienadas nos termos desta Oferta, deverão estar livres e desembaraçadas de qualquer direito real de garantia, ônus, encargos, gravames, ou qualquer outra forma de restrição à livre circulação que possa impedir o exercício pleno e imediato pela Ofertante da titularidade integral de tais Ações Caso a Companhia venha a declarar dividendos ou juros sobre o capital próprio até a data do Leilão, o Preço de Aquisição não será alterado, sendo que farão jus ao pagamento de tais dividendos ou juros sobre o capital próprio os acionistas que estiverem inscritos como proprietários ou usufrutuários das ações na data informada no ato de declaração. A Ofertante terá direito ao recebimento dos dividendos, juros sobre capital próprio e demais proventos que eventualmente vierem a ser declarados pela CACIQUE a partir da data da liquidação financeira do Leilão.

5 Na hipótese do capital social da Companhia ser alterado a partir da data deste Edital e até a Data do Leilão, em virtude de grupamentos ou desdobramentos de ações, o Preço de Aquisição será ajustado de acordo com o número resultante de ações após a alteração no capital social Na hipótese do item acima, a Ofertante fará a Companhia divulgar fato relevante sobre eventuais ajustes no Preço de Aquisição, informando o novo valor ao mercado e ao Diretor de Operações da BM&FBOVESPA, até um dia útil antes da Data do Leilão DO PREÇO DA OFERTA O preço de aquisição das Ações, observados os termos e condições do presente instrumento de Oferta ( Edital ), é de R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos) por Ação, independentemente de sua espécie ou classe ( Preço de Aquisição ) O Preço de Aquisição deverá ser pago à vista aos Acionistas que aceitarem a Oferta, em moeda corrente nacional, na data da liquidação financeira do leilão da Oferta, a ser realizado na BM&FBOVESPA, no dia [...] de [...] de 2015, com início às 16:00 horas (horário de Brasília) ( Leilão ) A Ofertante entende que o Preço de Aquisição é justo, atendendo ao disposto no 4º do artigo 4º da Lei de Sociedades por Ações e no inciso I do artigo 16 da Instrução CVM 361, tendo em vista que ele é condizente ao valor constante no laudo de avaliação elaborado pela ROSENBERG PARTNERS CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA., sociedade de responsabilidade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1309, 1º andar, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Avaliador ), com base no critério de fluxo de caixa descontado, conforme exposto na seção II deste Edital. Caso a totalidade das Ações seja adquirida, o valor total previsto para a Oferta será de R$ ,40 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos) O Preço de Aquisição será pago em moeda corrente nacional, atualizado pela variação da taxa SELIC, pro rata temporis, apurada desde a data de divulgação do Fato Relevante de 28 de julho de 2014 até o dia [...] de [...] 2015, data da liquidação financeira da Oferta A Instituição Intermediária informará, dentro do prazo de 3 (três) dias anteriores à data de realização do Leilão, o preço final de aquisição das Ações com duas casas decimais, por meio de comunicação escrita ao Diretor de Operações da BM&FBOVESPA Os acionistas da Companhia que aceitarem a Oferta alienarão integralmente suas Ações, incluindo todos os direitos ligados a tais Ações, na data da liquidação financeira da OPA, quando receberão o valor correspondente ao Preço de Aquisição Esta Oferta somente será considerada consumada se, no prazo previsto para liquidação do Leilão, os Acionistas aceitantes receberem, em contrapartida à venda de suas Ações, o Preço de Aquisição, observado os demais termos constantes da Seção VII do presente Edital.

6 1.5. VIGÊNCIA, ALTERAÇÕES OU REVOGAÇÃO DA OFERTA A Oferta permanecerá válida pelo período de [...]([...]) dias, contados da data da publicação deste Edital, ou seja, sua fluência inicia-se em [...] de [...].de 2015 e encerra-se em [...] de [...].de 2015, data em que será realizado o Leilão na BM&FBOVESPA, conforme Seção III abaixo Observado o disposto no inciso IX do artigo 4º da Instrução CVM 361, a presente Oferta é imutável e irrevogável após a publicação deste Edital, exceto se houver, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM 361, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fatos existentes quando do lançamento da Oferta, que acarrete aumento relevante dos riscos assumidos pela Ofertante. Neste caso, a Ofertante poderá modificar a Oferta, desde que tenha sido prévia e expressamente autorizada pela CVM, devendo publicar fato relevante em que esclarecerá as modificações autorizadas e, se for o caso, o prazo remanescente do Edital e a nova data do Leilão, observado o previsto no artigo 5º, 3º, da Instrução CVM DO LAUDO DE AVALIAÇÃO 2.1. Nos termos do artigo 8º da Instrução CVM 361 e do seu Anexo III, o Avaliador elaborou laudo de avaliação econômico-financeiro da Companhia, que após considerar as seguintes metodologias, chegou ao seguinte resultado: (i) valor do patrimônio líquido das Ações, em , obtendo-se o valor de R$ 11,43 (onze reais e quarenta e três centavos) por Ação; (ii) preço médio ponderado de cotação das Ações na BM&FBOVESPA, apurado nos períodos compreendidos entre a , resultando em um valor médio de R$ 11,00 (onze reais) por Ação, e entre e , apurando um valor médio de R$ 10,97 (dez reais e noventa e sete centavos); e (iii) Fluxo de Caixa Descontado - FCD, no qual se obteve um intervalo de R$ 11,65 (onze reais e sessenta e cinco centavos) a R$ 12,89 (doze reais e oitenta e nove centavos) por Ação, conforme apurado no laudo de avaliação econômico financeira da Companhia Encontram-se indicados, nos quadros abaixo, todos os valores que foram encontrados nos laudos de avaliação da CACIQUE, de acordo com os critérios utilizados: Resumo dos Valores Apresentados no Laudo de Avaliação (Critérios) Preço médio ponderado das Ações nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de publicação do Fato Relevante que noticiou a realização da Oferta ( a ) Valor (R$/Ação) R$11,00 Preço médio ponderado das Ações da data do Fato Relevante à data de elaboração do Laudo de Avaliação ( e ) R$ 10,97

7 Patrimônio Líquido Contábil 11,43 Mínimo Máximo Valor Econômico conforme metodologia de Fluxo de Caixa Descontado 11,65 12, As avaliações de que trata o item 2.1 acima estão disponíveis para exame por eventuais interessados, na sede da Ofertante, na sede da CACIQUE, na sede da Instituição Intermediária, na sede da CVM e na sede da BM&FBOVESPA, bem como acessíveis no endereço eletrônico da Companhia ( da Instituição Intermediária ( da CVM ( e da BM&FBOVESPA ( No Laudo de Avaliação, o Avaliador declara que (a) não é titular de ações de emissão da CACIQUE e de suas subsidiárias, tampouco seus sócios, diretores, administradores, conselheiros, controladores ou pessoas a estes vinculadas; (b) não tem conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; (c) o método adotado, qual seja, Fluxo de Caixa Descontado, constitui, em seu entender, o critério mais adequado à definição do preço justo das ações de emissão da CACIQUE; e (iv) que o valor cobrado a título de remuneração pelos serviços prestados referentes à elaboração do Laudo de Avaliação é de R$ ,00 (cento e cinquenta mil reais) O prazo para os acionistas requererem à administração da Companhia a convocação de assembleia especial de acionistas para deliberar acerca da elaboração de novo laudo de avaliação, nos termos do artigo 4º-A da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 23 e seguintes da Instrução CVM 361, iniciou-se em 30 de julho de 2014, data da disponibilização do Laudo de Avaliação, conforme Fato Relevante de 28 de julho de 2014, e expirou-se em 14 de agosto de 2014, sem que a Companhia tenha recebido qualquer solicitação de convocação de assembleia especial de acionistas. 3. DO LEILÃO 3.1. Os Acionistas que desejarem participar do Leilão deverão, até às 18:00 horas (horário de Brasília) do dia [...] de [...] de 2015 (último dia útil anterior à realização do Leilão), habilitar-se perante a Instituição Intermediária ou qualquer sociedade corretora de sua livre escolha autorizada a operar no Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA (em conjunto e indistintamente Sociedades Corretoras ), autorizando as Sociedades Corretoras a representá-los no Leilão ( Acionistas Habilitados ). O Acionista que desejar se habilitar para o Leilão deverá ter conta previamente aberta em corretora de sua livre escolha, a fim de que o prazo previsto no presente item não seja infringido. Dessa forma, caso ainda não possua conta aberta em uma Sociedade Corretora, o Acionista deverá providenciar sua abertura em prazo anterior ao descrito neste item, atendendo ao procedimento específico de cada Sociedade Corretora Os Acionistas que desejarem habilitar-se perante Sociedade Corretora para participar do Leilão deverão comparecer à Sociedade Corretora de sua livre escolha autorizada a operar no

8 Segmento BOVESPA da BMFBOVESPA, pessoalmente ou por meio de procurador devidamente constituído, munido de cópia autenticada dos seguintes documentos (ficando ressalvado que, para fins cadastrais, poderão ser solicitadas informações e/ou documentos adicionais a critério da respectiva Sociedade Corretora): (a) Se for pessoa física: cópia autenticada (i) da Cédula de Identidade (RG); (ii) do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); e (iii) do comprovante de residência. Os representantes de espólios e outras universalidades de direito, menores, interditos e procuradores deverão apresentar, ainda, vias originais ou cópias autenticadas da documentação outorgando poderes de representação, inclusive alvará judicial, se for o caso. (b) Se for pessoa jurídica: (i) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado; (ii) cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); (iii) documentação societária outorgando poderes de representação e (iv) cópias autenticadas do CPF, da Cédula de Identidade e do comprovante de residência de seus representantes Os Acionistas que desejarem aceitar esta Oferta mediante a venda de suas Ações no Leilão deverão atender as exigências para a negociação de ações estabelecidas no Regulamento de Operações do Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA Ações objeto da OPA Depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA: O acionista que tenha realizado a sua habilitação e que desejar vender suas ações na OPA deverá, por meio de seu agente de custódia na Central Depositária BM&FBOVESPA, transferir as ações objeto da OPA para a carteira , mantida pela Central Depositária BM&FBOVESPA exclusivamente para este fim, até as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão Empréstimo/Aluguel de Ativos: Os acionistas detentores de ações com posições doadoras em contratos de empréstimo de ativos, que desejarem se habilitar para participar do Leilão da presente OPA deverão observar os seguintes procedimentos: (i) contratos com cláusula de liquidação antecipada: o acionista doador deverá solicitar a liquidação, via sistema BTC, observado o prazo estabelecido para devolução das ações objeto da OPA pelo tomador, qual seja, até as 9:30 horas (horário de Brasília) do terceiro dia útil (D+3) da data da solicitação; e (ii) contratos sem cláusula de liquidação antecipada: o acionista doador deverá solicitar a alteração do contrato, via sistema BTC, para que o campo "Liquidação Antecipada Doador" seja alterado de "NÃO" para "SIM". A alteração para a liquidação antecipada do contrato de empréstimo está condicionada à aceitação pelo tomador. Em caso de alteração do contrato, deverá ser obedecido o mesmo procedimento estabelecido para os contratos com cláusula de liquidação antecipada (vide item "i" acima) Nos casos acima, o acionista doador deverá receber as ações objeto da OPA em sua conta de custódia em tempo hábil para transferir para a carteira , nos termos do item deste Edital, e providenciar todas as demais exigências estabelecidas neste Edital para que ocorra a sua habilitação. Em caso de falha do tomador na devolução das ações objeto da OPA no

9 prazo estabelecido, serão adotados os procedimentos descritos no Capítulo IV dos Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento Bovespa e da Central Depositária de Ativos ( CBLC ) Até as 13:00 (horário de Brasília) do dia do Leilão, as Sociedades Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados, na forma do item 3.1 e seguintes, deverão registrar diretamente as ofertas de venda no sistema eletrônico de negociação da BM&FBOVESPA, mediante o código CIQU3L e CIQU4L para as ações ordinárias e preferenciais respectivamente Alteração, Cancelamento e Confirmação da Oferta: Até as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão, as Sociedades Corretoras representantes dos acionistas que tenham se habilitado nos termos do item 3.1 e seguintes, poderão registrar, alterar ou cancelar as ofertas registradas por meio do Sistema Eletrônico de Negociação. A partir das 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão até o início do Leilão às 16:00 horas (horário de Brasília), será permitido, somente, cancelar, reduzir a quantidade ou reduzir o preço das ofertas de venda. A partir do início do Leilão, as ofertas de venda serão consideradas, para todos e quaisquer fins, irrevogáveis e irretratáveis, sendo permitido reduzir preço apenas aos acionistas que tenham se habilitado nos termos dispostos neste Edital É de responsabilidade da Sociedade Corretora registrar ordens de venda que tenham as correspondentes ações objeto da OPA depositadas na carteira mencionada no item deste Edital. As ordens de venda serão aceitas até às 13:00 horas (horário de São Paulo) da Data do Leilão. Caso as ações objeto da OPA não estejam depositadas na referida carteira, as ordens de venda serão canceladas pela BM&FBOVESPA anteriormente ao início do Leilão O somatório das ações de titularidade dos Acionistas Habilitados perante as Sociedades Corretoras, na forma do item 3.1 acima, constituirá o total das ações em circulação para efeito do cálculo da quantidade de aceitantes da Oferta e concordantes com o cancelamento do registro a que se refere o inciso II do artigo 16 da Instrução CVM 361. Nos termos do artigo 22 da Instrução CVM 361, o acompanhamento da quantidade de ações dos acionistas que tenham concordado com o Cancelamento de Registro, bem como do somatório daquela quantia de ações com a quantia de acionistas que aceitarem a Oferta, será efetuado por meio do sistema eletrônico de negociação da BM&FBOVESPA Observado o item 3.3 acima, a quantidade mínima de mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, referida no inciso II do artigo 16 da Instrução CVM 361, será calculada somando-se (i) as ações de titularidade dos Acionistas que concordarem expressamente com o Cancelamento de Registro, conforme item e (ii) as ações de Acionistas que se habilitarem e venderem suas ações no âmbito do Leilão da Oferta, na forma prevista no item 3.1 acima, encerrando-se o Leilão quando do término do prazo previsto para a sua realização, ou quando forem adquiridas todas as ações objeto do item As ações dos Acionistas que não se habilitarem para o Leilão, na forma do item 3.1 acima, não serão consideradas ações em circulação para os fins de que trata o presente item, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Instrução CVM 361, sendo-lhes facultado, entretanto, caso a OPA seja efetivada, alienar tais Ações pelo prazo de 3 (três) meses, contados da data da

10 realização do Leilão, pelo preço final da OPA, devidamente atualizado pela taxa SELIC até a data do efetivo pagamento, que deverá ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados do exercício desta faculdade pelo acionista, nos termos previstos no 2º do artigo 10 da Instrução CVM As Ações dos acionistas que se habilitarem, conforme acima, ficarão automaticamente indisponíveis para negociação até a data da liquidação do Leilão, sendo certo que a BM&FBOVEPSA não se responsabilizará pelo controle da indisponibilidade para negociação das Ações O Leilão ocorrerá no dia [...] de [...] de 2015, às 16:00 horas (horário de Brasília), no sistema eletrônico de negociação da BM&FBOVESPA ( Data do Leilão ) A liquidação física do Leilão, bem como a liquidação financeira do Preço de Aquisição, serão realizadas de acordo com as normas da Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento BOVESPA ( Câmara ), no prazo de 3 (três) dias úteis após a Data do Leilão, pela modalidade de liquidação bruta. A Câmara não será contraparte central garantidora da liquidação da Oferta, atuando somente como facilitadora da liquidação. Ficará a exclusivo cargo do acionista aceitante da Oferta tomar as medidas cabíveis para garantir que o seu agente de custódia na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA autorize a transferência das ações para a liquidação da Oferta na data estabelecida. A não autorização pelo agente de custódia da entrega dos ativos para a BM&FBOVESPA, durante o processo de liquidação, implicará na não liquidação da parcela vendida por esse acionista. Caso ocorra falha no processo de liquidação por falta de autorização ao agente de custódia para a transferência das ações para a liquidação tempestiva da operação, quaisquer custos ou ônus decorrentes dessa falha ficarão sob integral responsabilidade do respectivo Acionista A liquidação financeira do Preço de Aquisição será garantida pela Instituição Intermediária GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Todos os custos, comissões de corretagem e emolumentos relativos à venda das Ações correrão por conta dos respectivos vendedores e aqueles relativos à compra correrão por conta da Ofertante. As despesas com a realização do Leilão, tais como corretagem, emolumentos e taxas instituídas pela BM&FBOVESPA obedecerão às tabelas vigentes à época da realização do Leilão e as demais disposições legais em vigor A Instituição Intermediária GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A será a representante da Ofertante no Leilão Será permitida a interferência de corretoras representando terceiros compradores no Leilão, desde que referida interferência seja para a compra da totalidade das Ações objeto da Oferta, por se tratar de oferta destinada ao Cancelamento do Registro, na forma prevista no artigo 12, 4º ou no artigo 13 da Instrução CVM 361. Por se tratar de Oferta com preço à vista, a primeira interferência compradora deverá ser pelo menos 5% (cinco por cento) superior ao último preço oferecido, nos termos do artigo 12, 5º, da Instrução CVM 361. É certo que, tendo sido

11 atingidos os requisitos para o cancelamento do registro de companhia aberta, proceder-se-á ao referido cancelamento junto à CVM Caso seja lançada OPA concorrente de aquisição das Ações, será lícito à Ofertante e ao ofertante concorrente aumentarem o preço de suas ofertas tantas vezes quantas julgarem conveniente, desde que de tal aumento dêem notícia pública, com o mesmo destaque da Oferta, nos termos do artigo 13, 5º da Instrução CVM DA MANIFESTAÇÃO DOS ACIONISTAS SOBRE O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA 4.1. Manifestação dos Acionistas sobre o Cancelamento do Registro. De acordo com os artigos 21 e 22 da Instrução CVM 361, todos os Acionistas que concordem com o Cancelamento de Registro, vendendo suas Ações no Leilão, ou discordem do Cancelamento do Registro, bem como os Acionistas que tenham manifestado concordância expressa com o Cancelamento do Registro, deverão habilitar-se na Instituição Intermediária ou nas sociedades corretoras, nos termos do item 3.1 e seguintes Acionistas discordantes do Cancelamento do Registro. Os Acionistas que, devidamente habilitados para participar do Leilão, não venderem suas Ações no Leilão, e desde que não manifestem expressamente a sua concordância com o Cancelamento do Registro, serão considerados discordantes do Cancelamento do Registro, não havendo necessidade de nenhum outro procedimento adicional Acionistas concordantes com o Cancelamento do Registro. Os Acionistas que, devidamente habilitados para participar do Leilão, nos termos dos itens 3.1 e seguintes acima, aceitarem a Oferta, vendendo as suas Ações, estarão automaticamente concordando com o Cancelamento do Registro de que trata o artigo 21 da Lei 6.385/76, não havendo a necessidade de nenhum procedimento adicional Os Acionistas que concordarem com o Cancelamento do Registro, mas não desejarem alienar as Ações de sua propriedade, mantendo-se acionistas da Companhia, poderão manifestar sua concordância com o referido cancelamento, nos termos do inciso I do artigo 20 da Instrução CVM 361. Os Acionistas que desejarem assim se manifestar, concordando com o referido cancelamento, deverão, além de observar os procedimentos para habilitação previstos nos itens 3.1 e seguintes deste Edital preencher o formulário de concordância com o Cancelamento do Registro, nos termos dos itens e abaixo ( Formulário de Cancelamento de Registro ) O Formulário de Cancelamento de Registro poderá ser solicitado na sede da Instituição Intermediária, na sede da CACIQUE, nos endereços indicados no item 10.3 deste Edital, e através do site O Formulário de Cancelamento de Registro deverá ser preenchido por completo, em 2 (duas) vias, e assinado com firma reconhecida pelo Acionista ou procurador autorizado. Após devidamente preenchido, o Formulário de Cancelamento de Registro deverá ser entregue, acompanhado da respectiva procuração

12 com firma reconhecida, sociedade à corretora credenciada pelo Acionista para representálo no Leilão e à Instituição Intermediária O envio à Instituição Intermediária deverá ocorrer via carta registrada com aviso de recebimento, para o endereço da Instituição Intermediária indicado no item 10.3 abaixo, devendo o envelope conter, em qualquer caso, os dizeres "OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO DE EMISSÃO DA COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL S/A". Neste caso, independentemente da data de postagem, o envelope deverá ter sido recebido pela Instituição Intermediária até as 18:00 horas ( horário de Brasília) do dia [...] de [...] de 2015, véspera da realização do Leilão. As Sociedades Corretoras que receberem este Formulário de Cancelamento de Registro devem encaminhar ao Diretor de Operações da BM&FBOVESPA, até as 13:00 horas (horário de São Paulo) do dia do Leilão, a declaração com a quantidade de ações de acionistas por ela representados que estejam nesta condição O Acionista que concordar expressamente com o Cancelamento do Registro e não desejar alienar as suas Ações no Leilão, mantendo-se como acionista da CACIQUE, deverá declarar no Formulário de Cancelamento de Registro estar ciente de que: (i) as suas Ações ficarão indisponíveis até a data de liquidação do Leilão; e (ii) após o Cancelamento do Registro, não poderá alienar suas ações na BM&FBOVESPA ou qualquer outra bolsa de valores ou mercado de balcão, organizado ou não Caso seja obtida a aceitação por parte de acionistas representantes de mais de 2/3 das ações em circulação, conforme definido no artigo 16, inciso II da Instrução 361, a CVM irá, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento do resultado do Leilão pela BMFBOVESPA e após verificar que todas as regras da Instrução CVM 361 foram respeitadas, proceder ao cancelamento do registro da Companhia como companhia aberta. Efetivado o cancelamento do registro de companhia aberta da CACIQUE, as ações que não tenham sido ofertadas à venda na Oferta não poderão mais ser negociadas na BMFBOVESPA. 5. DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CACIQUE 5.1. A CACIQUE é uma companhia aberta constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Horácio Sabino Coimbra, nº 100, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE A CACIQUE tem por objeto social: I. A exploração de usinas de café solúvel e a industrialização e envasamento do café solúvel, do café torrado e/ou moído; II. O comércio interno e externo de bens duráveis e de consumo, de café cru em grão, café torrado e/ou moído, de café solúvel e derivados, por conta própria ou de terceiros;

13 III. A produção e o envasamento de pós e preparados alimentícios à base de café solúvel, leite, achocolatados e/ou derivados de cacau; IV. Os negócios de importação e exportação de produtos in natura, semi-elaborados, industrializados e/ou manufaturados, de óleo e extrato de café e de preparados para bebidas à base de café solúvel, leite, achocolatados e/ou derivados de cacau e de produtos alimentícios industrializados e/ou semi-elaborados atinentes ao objeto social, de metais nobres, de bebidas alcoólicas ou não, inclusive através de Bolsas de Mercadorias; V. A prestação de serviços de representação comercial e de transportes rodoviários estaduais e interestaduais; VI. Representar comercialmente sociedades nacionais ou estrangeiras, funcionar como empresa comercial exportadora, nos termos do certificado de registro que trata o inciso I do artigo 2º do Decreto Lei nº de , podendo exercer todas e quaisquer atividades necessárias ao cumprimento desses fins; VII. A industrialização e o comércio de fios sintéticos, tecidos, sacos trançados e outros manufaturados têxteis e plásticos para embalagens; VIII. A importação de matérias-primas, de produtos, artefatos, fios sintéticos, tecidos, embalagens plásticas e de equipamentos industriais para revenda e a exportação de produtos manufaturados de sua fabricação e de terceiros O registro de companhia aberta da CACIQUE de que trata o artigo 21 da Lei 6.385/76, bem como as informações a ele referentes encontram-se devidamente atualizadas junto à CVM Além das Ações, a CACIQUE não emitiu outros valores mobiliários que estejam em circulação O capital social da CACIQUE, totalmente subscrito e integralizado, após aumento de capital realizado conforme assembleia geral extraordinária realizada em 25 de abril de 2014 é de R$ ,00 (cento e noventa milhões de reais) dividido em (vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e oito mil) ações, sem valor nominal, sendo (oito milhões, trezentos e dezesseis mil) ordinárias e (dezesseis milhões, seiscentas e trinta e duas mil) preferenciais.

14 5.6. A composição acionária do capital social da CACIQUE na data da publicação do Edital é a seguinte: As ações em circulação perfazem um total de (três milhões, trezentas e dez mil e quatrocentos e sessenta e duas) de Ações, representando 13,27% (treze inteiros e vinte e sete décimos por cento) do capital social da CACIQUE, e estão dispostas da seguinte maneira: 5.7. A CACIQUE participa do capital das seguintes sociedades, conforme organograma abaixo:

15 5.8. Os principais indicadores econômico-financeiros da CACIQUE são os seguintes: Exercício social encerrado em 31 de dezembro de (Consolidado) 1º Trimestre Capital Social Realizado (R$ mil) Patrimônio Líquido (R$ mil) Receita Líquida (R$ mil) Lucro Operacional (R$ mil) Lucro Líquido (R$ mil) Total do Passivo (R$ mil) Passivo Circulante (R$ mil) Exigível a Longo Prazo (R$ mil) Número de Ações (mil) (excetuadas Ações em tesouraria) Lucro Líquido/Ações (R$) 0,47 2,06 0,77 Total do Passivo / Patrimônio Líquido 238,32% 191,92% 179,68% Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 5,19% 19,39% 6,77% Lucro Líquido / Capital Social Realizado 6,83% 29,79% 11,16% 5.9. O quadro abaixo demonstra a evolução das negociações na BM&FBOVESPA com as ações ordinárias e preferenciais da CACIQUE nos 12 (doze) meses anteriores à data da publicação do Fato Relevante que divulgou ao mercado a realização da Oferta: Mês/Ano Jul/13 Espécie de Ações Nº de Negócios Nº de Ações Negociadas Volume Financeiro R$ Cotação Média R$/ Ação ON R$ 3.250,00 R$ 6,50 PN R$ 5.770,00 R$ 6,41 Ago/13 PN R$ ,00 R$ 8,17 Set/13 s/n s/n s/n s/n s/n Out/13 ON R$ ,00 R$ 6,50 Nov/13 ON R$ ,00 R$ 6,55 PN R$ ,00 R$ 12,65 Dez/13 PN R$ ,00 R$ 14,58 Jan/14 PN R$ ,00 R$ 12,99 Fev/14 PN R$ ,00 R$ 13,03 Mar/14 Abr/14 ON R$ 664,00 R$ 6,64 PN R$ ,00 R$ 11,94 ON R$ 1.500,00 R$ 7,50 PN R$ ,00 R$ 11,30

16 Mai/14 Jun/14 Jul/14 ON s/n s/n s/n s/n PN R$ ,00 R$ 9,24 ON R$ 1.302,00 R$ 6,51 PN R$ ,00 R$ 9,09 ON s/n s/n s/n s/n PN R$ ,00 R$8,80 1 s/n = sem negociação De acordo com os valores apresentados no quadro acima, o preço médio ponderado de cotação das Ações na BM&FBOVESPA, calculada com base nas cotações apuradas nos 12 (doze) meses anteriores à data da publicação do Fato Relevante que divulgou ao mercado a realização da Oferta, ou seja, de 29 de julho de 2013 a 25 de julho de 2014, equivale a aproximadamente R$ 11,00 (onze reais) por ação, conforme Laudo de Avaliação Os interessados poderão obter maiores informações sobre a Companhia (i) em sua sede (ii) na sede da Instituição Intermediária, (iii) no site da CVM, e (iv) no site da BM&FBOVESPA. 6. DAS INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTANTE A Ofertante é uma sociedade limitada com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 1A Conj. 101, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo A Ofertante foi constituída em 23 de agosto de 1988 e tem como objeto a administração de bens próprios, participação em outras sociedades ou empreendimentos industriais, comerciais e/ou agrícolas e a gestão e o controle dessas participações A composição do capital social da Ofertante na data da publicação do Edital é a seguinte: Acionista Quantidade de Quotas Cesário Coimbra Neto ,34% Sergio Coimbra ,34% Daniela Cerqueira Cesar Coimbra ,32% TOTAL Porcentagem do Capital Social (%) 6.4. Salvo serviços de corretagem em negociação de ações em bolsa de valores, a Ofertante e a Instituição Intermediária não possuem qualquer outro relacionamento comercial, que não o decorrente da contratação da segunda para assessorar a primeira no âmbito da Oferta Os interessados poderão obter maiores informações sobre a Ofertante (i) em sua sede e (ii) na sede da Instituição Intermediária, conforme indicado no item 10.3 deste Edital. 1 No tocante ao mês de julho de 2014, a data de corte refere-se ao dia 25/07.

17 7. DAS OBRIGAÇÕES SUPERVENIENTES DA OFERTANTE Caso venha a adquirir mais de 2/3 (dois terços) das Ações de emissão da CACIQUE, nos termos do 2 do artigo 10 da Instrução CVM 361, ficará a Ofertante obrigada a adquirir, nas condições estabelecidas neste Edital, as ações em circulação remanescentes, de titularidade de acionistas que manifestarem sua intenção de venda no prazo de até 3 (três) meses, contados da data de realização do Leilão O Acionista interessado em vender suas Ações no período previsto no item 7.1 acima, deverá comparecer à sede da Ofertante ou da Instituição Intermediária O prazo máximo para pagamento dessas ações em circulação remanescentes, na forma dos itens 7.1 e 7.2 anteriores, será de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data em que o Acionista contatar a Ofertante ou a Instituição Intermediária no sentido de proceder à referida alienação de Ações. A Instituição Intermediária garantirá a liquidação financeira e o pagamento do preço de compra no caso de exercício da faculdade de venda a que se refere este item, nos termos do 4º do artigo 7º da Instrução CVM A Ofertante concorda em pagar aos Acionistas que aceitarem a Oferta, ou mesmo para aqueles que pretenderem alienar suas ações nos termos dos itens 7.1 e 7.2 acima, a diferença excedente, se houver, entre (a) o Preço de Aquisição atualizado pela variação da Taxa SELIC, calculado pro rata temporis a contar da data da liquidação financeira do Leilão até a data na qual o pagamento do referido valor seria devido, ajustado de acordo com as alterações no número de ações oriundas de eventuais bonificações, desdobramentos, grupamentos e conversões, e (b) o preço por ação que seria devido, ou que possa ser devido, em caso de ocorrência, dentro do período de 01 (um) ano a contar da data do Leilão, de (i) fato que imponha ou venha a impor a realização de oferta pública obrigatória de aquisição de ações, de acordo com a Instrução CVM 361 ou (ii) evento societário que permita o exercício do direito de recesso, caso eles ainda fossem acionistas da Companhia e dissentissem da resolução que aprovou tal evento Na data deste Edital, a Ofertante não prevê a ocorrência, no prazo de 01 (um) ano a contar da realização do Leilão, de fato que venha a impor a realização de nova oferta pública obrigatória de aquisição de ações de emissão da Companhia. Na data deste Edital, a Ofertante não prevê a ocorrência, no prazo de 01 (um) ano a contar da realização do Leilão, de qualquer evento societário que permita o exercício de direito de recesso pelos acionistas da Companhia. 8. DO RESGATE DAS AÇÕES Nos termos do 5º do artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações, terminado o prazo da Oferta, caso mais de 2/3 dos Acionistas detentores de Ações da Companhia, calculados de acordo com o item acima, aceitem a Oferta ou concordem expressamente com o Cancelamento do Registro, nos termos do inciso II do artigo 16 da Instrução CVM 361, e remanescerem em circulação menos de 5% (cinco por cento) do total das ações emitidas pela CACIQUE, a assembleia geral de acionistas da Companhia poderá deliberar a respeito do resgate dessas ações remanescentes pelo mesmo valor praticado na Oferta, acrescido de juros à taxa Selic, ou, caso

18 deixe de ser calculada, outra taxa que venha a substituí-la, desde a data da liquidação da OPA até a data do depósito do resgate, o qual deverá ser efetuado em instituição financeira autorizada pela CVM, à disposição dos titulares de tais ações, não se aplicando, neste caso, o disposto no artigo 44, 6, da Lei das Sociedades por Ação O depósito do valor de resgate indicado no item 8.1. acima será efetuado em instituição financeira que mantenha agências aptas a realizar o pagamento aos Acionistas, no mínimo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e nas capitais de todos os estados do País, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da deliberação de resgate pela assembleia geral de acionistas da CACIQUE A divulgação do resgate e da instituição financeira na qual serão depositados os recursos para o pagamento dessas ações em circulação remanescentes será efetuada pela Ofertante por meio de notícia de fato relevante, nos termos do inciso III do artigo 20 da Instrução CVM DO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA POSITIVA 9.1. A Ofertante pagará aos interessados que se enquadrarem nas condições previstas nos itens e acima eventual diferença positiva entre o Preço de Aquisição, devidamente atualizado pela taxa SELIC até o efetivo pagamento, e o valor por ação pago quando de cada alienação realizada no período indicado nos itens e do presente Edital ( Diferença Positiva ) Para efeitos de maior clareza, os interessados ao recebimento da Diferença Positiva deverão comprovar: (a) a condição de acionista preferencialista na data de 13/05/2010 e/ou a condição de acionista ordinarista na data de 14/05/2013, conforme o caso, por meio da demonstração do saldo de ações preferencias existentes em 13/05/2010 e/ou do saldo de ações ordinárias existentes em 14/05/2013 ( Condição de Acionista ); (b) a alienação parcial ou total do saldo de ações preferencias existentes em 13/05/2010 e/ou do saldo de ações ordinárias existentes em 14/05/2013, conforme o caso, dentro do período indicado nos itens e do presente Edital ( Alienação ); (c) que o valor por ação recebido por conta da Alienação ocorreu por valor inferior ao Preço de Aquisição ( Preço por Ação na Alienação ) As ações preferenciais adquiridas após 13/05/2010 e as ações ordinárias adquiridas após 14/05/2013 e que, porventura tenham sido alienadas até a data de 30/10/2014, serão excluídas do cálculo do ressarcimento da Diferença Positiva, o qual irá considerar apenas a(s) Alienação(ões) comprovadas, nos termos da alínea b do item acima.

19 9.2. Os Acionistas que desejarem se credenciar ao ressarcimento da Diferença Positiva deverão, até às 18:00 horas (horário de Brasília) do dia [...] de [...] de 2015 (último dia útil anterior à realização do Leilão), protocolar perante a Instituição Intermediária os seguintes documentos: (a) 2 (duas) vias do formulário de credenciamento para recebimento da Diferença Positiva, previsto no item 9.3 abaixo, preenchido, assinado e com firma reconhecida ( Formulário de Ressarcimento da Diferença Positiva ). (b) nota de corretagem (documento emitido por Sociedades Corretoras em que há indicação dos detalhes das operações realizadas em bolsa de valores) e/ou aviso de negociação de ações (extrato quinzenal emitido pela BM&FBOVESPA em que há a indicação dos detalhes das operações realizadas em bolsas de valores naquele período, conhecido como ANA ), por meio dos quais fique comprovada (i) a realização da Alienação e (ii) que o Preço por Ação na Alienação é inferior ao Preço de Aquisição. (c) extrato de movimentação de negociações, emitido por Sociedades Corretoras, desde 13/05/2010 para os acionistas que eram detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia e desde 14/05/2013 para os acionistas que eram detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme o caso, até a data da última Alienação, de modo que fique comprovado (i) a Condição de Acionista e (ii) que a(s) Alienação(ões) indicada(s) não incluem ações adquiridas pelo interessado após 13/05/2010 e/ou 14/05/2013, conforme o caso. (d) Se for pessoa física: cópia autenticada (i) da Cédula de Identidade (RG); (ii) do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); e (iii) do comprovante de residência. Os representantes de espólios e outras universalidades de direito, menores, interditos e procuradores deverão apresentar, ainda, vias originais ou cópias autenticadas da documentação outorgando poderes de representação, inclusive alvará judicial, se for o caso. (b) Se for pessoa jurídica: (i) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado; (ii) cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); (iii) documentação societária outorgando poderes de representação e (iv) cópias autenticadas do CPF, da Cédula de Identidade e do comprovante de residência de seus representantes No caso de ações não escriturais (nominativas) ou mesmo de ações escriturais que não estejam sob a propriedade fiduciária da CBLC, a comprovação da Alienação poderá ser feita por meio de documento particular com firmas reconhecidas, de modo a atestar a data da transação, ou via extrato de movimentação emitido por mercados de balcão organizado, tal como a Cetip S/A - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos ( Cetip ), se for o caso No caso das ações nominativas, a Instituição Intermediária validará a Condição de Acionista do interessado por meio dos registros mantidos nos livros da Companhia. Para os detentores de ações escriturais não registradas na CBLC, a comprovação da Condição de Acionista