Manual do Usuário. Solução de Informações Gerenciais - BI

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1 Manual do Usuário Solução de Informações Gerenciais - BI

2 Versão Conteúdo Solução de Informações Gerencias - BI O que encontramos em Versões? O que contém a aba Ajuda? Treinamento on line Acessando os menus Funcionalidades da solução Instruções para acesso à aplicação de BI...14

3 A solução apresentará: : Tela Principal, que também pode ser acessada pela aba. Contém informações sobre o Painel escolhido e alguns benefícios. : Abas de acesso aos assuntos dos painéis: - Do Painel Financeiro - Do Painel Materiais - Do Painel Processos - Do Painel Tributário Tributário e Regras de Negócio - Do Painel do Gestor Gestor Obs.: Os módulos poderão ser acessados de acordo com o perfil de acesso do usuário. (3): Tanto acessando pela aba quanto pelo botão, você terá acesso ao módulo de Auto Treinamento. (4): Ambiente onde estão disponíveis, todas as atualizações, melhorias e correções efetuadas na solução. (3) (3) (4)

4 Solução de Informações Gerencias - BI Assim que o usuário estiver logado a solução apresentará: : Tela Principal, que também pode ser acessada pela aba. Contém informações sobre o Painel escolhido e alguns benefícios. : Abas de acesso aos menus dos painéis: - Do Painel Administrativo Financeiro, Materiais e Processos - Do Painel Tributário Tributário e Regras de Negócio - Do Painel do Gestor Gestor Obs.: Os módulos ficarão visíveis de acordo com o perfil de acesso do usuário. (3): Tanto acessando pela aba quanto pelo botão, você terá acesso ao módulo de Auto Treinamento. (4): Ambiente onde estão disponíveis, todas as atualizações, melhorias e correções efetuadas na solução. (3) (3) (4) Figura 5

5 1 - O que encontramos em Versões? Para acessar, clique no botão Versões (conforme mostra o item (4) da Figura 5). Neste ambiente estão descritas todas as melhorias, correções e novas funcionalidades ou análises efetuadas na solução. Que também são enviadas por , a todos os usuários, a cada atualização de versão. Filtros que permitem eleger o(s) ano(s), mês(es) ou dia(s), bem como o local, dentro da solução, onde possivelmente ocorreram as atualizações. : Campo de pesquisa rápida, onde, digitando uma palavra chave ou parte dela, é possível encontrar atualizações relacionadas. Obs.: Esta funcionalidade também está disponível nos módulos da solução.

6 2 - O que contém a aba Ajuda? Na aba ajuda você encontrará na tela inicial: e : Informações sobre as principais funcionalidades da solução, com a possibilidade de testá-las. (3): Clicando nos links FAQ você acessará uma compilação de perguntas frequentes acerca de determinado módulo. (4): Link de acesso ao Manual de Auto Treinamento, que contém informações detalhadas sobre as funcionalidades da solução, desenvolvendo nos usuários a capacidade de analisar a Instituição, observando diferentes perspectivas através das diversas variáveis dispostas nos cenários. (5): Acesso à aplicação da Mega Sena, criada para compreensão das funcionalidades do QlikView. (5) (4) (3) Figura 6

7 2.1 - Treinamento on line Para acessar o treinamento on line, clique no link (conforme mostra o item (5) da Figura 6) disponível na tela inicial do módulo Ajuda. São mostradas abas, que possuem objetos de análise: caixa de estatísticas, diferentes tipos de gráficos, seleções múltiplas, tabelas, entre outros. Estes objetos podem ser utilizados para mudar a visão dos dados consultados. Figura 7

8 3 - Acessando os menus Os menus dos painéis podem ser acessados a partir das abas localizadas na parte superior. Vale lembrar que os painéis estão disponíveis de acordo com o perfil da cada usuário. a) Clique na aba que leva o nome do painel que deseja acessar; Figura 8 b) Será possível visualizar: Área com os itens menu, que são acessados com um único clique do mouse. Link para o Descritivo Técnico, onde é possível verificar as análises disponíveis em cada painel, bem como, a especificação dos filtros de dados e temporais e dimensões para combinações nas análises.

9 Figura Funcionalidades da solução a) O que indicam as cores: - Verde Indica que a informação está selecionada. A seleção pode ser efetuada, tanto nos filtros, quanto nas análises e para tanto basta clicar uma única vez em cima da informação desejada. - Azul - Indica que a informação foi selecionada e está travada, ou seja, mesmo passando para outro módulo esta informação ficará selecionada. Para travar alguma(s) informação(ões) selecionada(s), basta clicar no botão Travar e para desfazer no Destravar. - Cinza Indica que as informações não possuem relação com a análise visualizada. - Branco Indica que a informação possui relação com a análise. (4) (8) (3) (9) (7) (6) (6) (5) Figura 10 b) Como abrir uma análise (ou consulta)? É necessário efetuar um duplo clique sobre a análise que deseja visualizar (6). c) Como identificar as seleções efetuadas? Algumas abas apresentam uma caixa com os filtros aplicados. Quando esta caixa não está disponível, basta clicar no botão Seleções Atuais (3). d) Como limpar as seleções efetuadas? São quatro os possíveis caminhos: (4) clicando no botão Limpar, localizado na barra superior. (5) clicando no ícone borracha que está na caixa de Filtros Aplicados. (6) selecionando a informação na caixa de Seleções Atuais, com um único clique. Em seguida clicando com botão direito, nesta seleção, e escolher a opção Limpar (7) clicando no botão Limpar, localizado à direita, na parte superior. e) Como voltar a uma seleção anterior? São dois os possíveis caminhos: (8) clicando no botão Voltar, localizado na barra superior.

10 (9) clicando no botão indicativo <, localizado à direita, na parte superior. f) Como classificar em ordem alfabética, crescente ou decrescente, as informações contidas em uma coluna? Clicar com o botão direito do mouse na coluna que deseja classificar. Em seguida clicar na opção classificar. Obs.: a cada clique no botão classificar, na mesma coluna, a ordem de classificação é invertida. Figura 11 g) Pesquisando dados São duas as formas de pesquisa: - Clicar na seta da coluna, para que a lista abra e em seguida digitar a informação desejada. - Utilizando o campo de Pesquisa. Figura 12

11 Dicas: - Utilizando o * no início e no fim da palavra digitada, o sistema localiza o texto digitado no meio de qualquer informação; Ex.: Figura 13 Figura 14 - No campo de pesquisa de uma coluna específica (Figura 14 item ), para encontrar valores acima de um determinado valor, basta digitar no início do texto o sinal >. Vale lembrar que para que o valor digitado também conste na busca, deve-se utilizar >= - No campo de pesquisa de uma coluna específica (Figura 14 item ), para encontrar valores abaixo de um determinado valor, basta digitar no início do texto o sinal <. Vale lembrar que para que o valor digitado também conste na busca, deve-se utilizar <=. - No campo de pesquisa de uma coluna específica (Figura 14 item ), para encontrar um intervalo de valores deve-se utilizar <=... >=....

12 h) Como selecionar um conjunto de informações com exceção de uma(s) específica(s)? São dois os possíveis caminhos: na caixa de Seleções Atuais clicar na(s) informação(ões) que não deseja na seleção, e em seguida, com o botão direito do mouse, clicar em selecionar excluídos. na caixa de Filtros Aplicados clicar na(s) informação(ões) que não deseja na seleção, e em seguida, com o botão direito do mouse, clicar em selecionar excluídos. Figura 14 i) Como alterar a dimensão de uma análise? Botão Cycle ou Cíclico - Clicando sobre este botão a dimensão de análise é alterada. Também é possível clicar sobre ele com o botão direito e visualizar a lista com todas as dimensões disponíveis para análise, conforme mostra a figura 15. Figura 15 j) Como alterar o nível de uma análise? Botão Hierárquico indica que existem outros níveis de análise, possibilitando a navegação com um clique. Ex.: do ano para o mês.

13 k) Como salvar um conjunto de informações para uso posterior? Selecione um ou diversos valores e, em seguida, no menu Marcadores, escolha Incluir Marcador. Figura 16 Figura 17 O nome padrão para o marcador criado é a data atual (exibido na caixa de diálogo Incluir Marcador). Além disso, o primeiro marcador criado em um dia específico, recebe o número 1, o segundo recebe o número 2, etc. No entanto, é possível alterar o nome padrão para um texto mais detalhado. Siga os passos abaixo. a) Digite um nome de marcador apropriado na caixa de diálogo e, em seguida, clique em OK. b) Vá para o menu Marcadores novamente e observe que o mesmo aparece na lista de marcadores criados. Para mostrar o conjunto de seleções salvas novamente, basta selecionar o marcador na lista. São exibidos, no máximo, dez marcadores na lista. Para ver mais marcadores, obter mais detalhes sobre um marcador específico ou excluir um marcador, escolha Mais, no menu Marcadores.

14 5 - Instruções para acesso à aplicação de BI a. Digite o endereço do servidor:12006/qlikview/index.htm ou do servidor/qlikview para acesso a aplicação de Business Intelligence; b. Digite seu usuário de logon (usuário BI..., fornecido para cada setor) e logo em seguida sua senha; Figura 1 c. A página de aplicações (Painel Materiais, Painel Processos, Painel Financeiro, Painel do Gestor e Painel Tributário) surgirá. Clique na aplicação desejada; Obs. O Plugin ActiveX deverá estar instalado na estação de trabalho. Se não estiver, solicite ao departamento de TI.

15 Figura 2 d. Digite o usuário e a senha da aplicação (mesmo usuário ERP e senha fornecida pelo instrutor); Figura 3 Figura 4