PESQUISA: EQUIPE DE PESQUISAS - DEP PROCON-SP

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1 PESQUISA: ³(035e67,02&216,*1$'2 3$5$$326(17$'26( 3(16,21,67$6'2,166 EQUIPE DE PESQUISAS - DEP PROCON-SP NOVEMBRO/2006

2 ,1752'8d 2 Atualmente um dos meios que se destaca como uma oportunidade para os consumidores (aposentado/pensionista) adquirirem um empréstimo sem muitas exigências a uma taxa mais baixa no mercado é o HPSUpVWLPR FRQVLJQDGR Através deste meio, o consumidor tem a oportunidade de antecipar a aquisição de um bem ou honrar os seus compromissos financeiros, dentre outras possibilidades. Segundo matéria do Jornal do Estado de São Paulo datada de 09/06/06, os empréstimos com desconto em folha somavam em abril deste ano R$ 16,549 bilhões e boa parte desse crédito foi tomada por aposentados e pensionistas que têm a parcela debitada diretamente do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em contrapartida, no mesmo período a Fundação Procon-SP registrou reclamações de aposentados e pensionistas que tiveram parcelas descontadas do benefício, mas haviam tomado empréstimo. Verificou-se também que alguns consumidores que contrataram empréstimo tinham a consciência do que representava a redução no valor do benefício. Diante desse panorama a Equipe de Pesquisas - DEP elaborou uma pesquisa junto aos aposentados e pensionistas com o objetivo de verificar se as Instituições Financeiras informam adequadamente as condições para contratação, qual o perfil do consumidor que contrata o empréstimo consignado, quais os principais problemas enfrentados após a contratação, bem como, se o consumidor tem feito uso consciente do seu crédito e se tem noção de quanto a parcela do empréstimo poderá interferir no seu orçamento doméstico.

3 0(72'2/2*,$ 7,32'(3(648,6$ Trata-se de uma pesquisa descritiva, na medida em que relata características de determinado fenômeno e determinada população, ou seja, o fornecimento de empréstimo consignado para aposentados/pensionistas através de Instituição Financeira. &2/(7$'('$'26$02675$ A coleta de dados se deu pela aplicação de entrevistas, pessoalmente, com aposentados e pensionistas, em quatro postos de atendimento do INSS (Santa Marina, Vila Mariana, Centro e Tatuapé), no período de 25 a 29/09/06, através de questionários estruturados com perguntas fechadas. A amostra da pesquisa é composta por todos aposentados e pensionistas que freqüentaram os postos de atendimento do INSS no período da coleta, ou seja, 147 pessoas (independente da contratação do empréstimo consignado). A pesquisa focou dois públicos: Aposentados/pensionistas que contrataram o empréstimo consignado (100 pessoas), abordados no questionário até a questão 8; Aposentados/pensionistas que contrataram o empréstimo consignado (47 pessoas), abordados em todo o questionário.

4 $1È/,6('265(68/7$'26 Verificou-se que: ¾ 'RVHQWUHYLVWDGRV 9 57,82% são do sexo masculino; 9 60,54% têm acima de 60 anos; 9 78,23% são aposentados e 21,77% são pensionistas; 9 62,58% recebem de benefício entre R$ 350,00 e R$ 700,00; 9 Somente 18,37% têm outra fonte de renda; 9 2,72% tiveram débito no benefício referente a empréstimo consignado contratado; 9 12,24% possuem cartão de crédito vinculado ao benefício; 9 31,97% (47 pessoas) já contrataram empréstimo consignado. ¾ 'RV HQWUHYLVWDGRV TXH FRQWUDWDUDP R HPSUpVWLPR FRQVLJQDGR 9 51,06% apontaram como principal motivo que levou a pedir o empréstimo o pagamento de dívidas em atraso, 17,02% o pagamento de despesas básicas, 10,64% para repassar a um familiar/amigo, 10,64% para reforma da casa/apartamento, 6,38% para aquisição de um bem e 4,26% por motivo de doença; 9 O meio mais utilizado para efetuar o empréstimo foi: pessoalmente no banco (89,36%), por telefone (4,26%), cartão de crédito (2,13%), através de motoboy (2,13%) e através de agentes/intermediários (2,13%); 9 19,15% informaram que tiveram que fazer cortes ou atrasar o pagamento de algum item essencial do orçamento doméstico, em função da contratação do empréstimo consignado; 9 55,32% contrataram entre 05/02/05 a 14/05/06; 9 44,68% têm prazo de contrato acima de 24 a 36 meses;

5 9 O Banco mais procurado para contratação foi a Caixa Econômica Federal - CEF (27,66%) seguido do BMG (19,15%); 9 A maioria contratou o empréstimo consignado com parcela mensal de até R$ 105,00 (44,68%); 9 6,38% apontaram problemas após a contratação, tais como: cobrança indevida de TAC (Taxa de Abertura de Crédito), dúvida quanto ao valor de quitação antecipada, dúvida quanto ao valor do empréstimo permitido pelo INSS e cumprimento à oferta; 9 38,30% contratariam novamente o empréstimo consignado.

6 feminino 62 42,18% masculino 85 57,82% 6(;2 feminino 42,18% masculino 57,82% # $ % & $ de 29 a 39 anos 1 0,68% de 40 a 50 anos 4 2,72% de 51 a 60 anos 53 36,05% acima de 60 anos 89 60,54% de 29 a 39 anos 0,68% )$,;$(7È5,$ de 40 a 50 anos 2,72% acima de 60 anos 60,54% de 51 a 60 anos 36,05%

7 ' $ ( )*,+-. / 0 1 $ aposentadoria ,23% pensão 32 21,77% pensão 21,77% 7,32'(%(1()Ë&,2 aposentadoria 78,23% 2 &3* 4+-. / 0 1 $ R$ 350, ,53% acima de R$ 350,00 até R$ 700, ,05% acima de R$ 700,00 até R$ 1.400, ,93% acima de R$ 1.400,00 até R$ 2.801, ,80% acima de R$ 2.801,56 1 0,68% acima de R$ 1.400,00 até R$ 2.801,56 6,80% 9$/25'2%(1()Ë&,2 acima de R$ 2.801,56 0,68% R$ 350,00 26,53% acima de R$ 700,00 até R$ 1.400,00 29,93% acima de R$ 350,00 até R$ 700,00 36,05%

8 ' 56 7 & 8/. 9*,&.*: sim 27 18,37% ,63% 7(02875$)217('(5(1'$" sim 18,37% 81,63% 1 & & 7; <7*56*= >*$ 4. 4>. / 0 1$ 4& /? 9 5)(*?1.@*$ <.* 4.A )1. & 3: sim 4 2,72% ,28% 2&255(8$/*80'e%,7212%(1()Ë&,2 5()(5(17($(035e67,02&216,*1$'21 2 &2175$7$'2" sim 2,72% 97,28%

9 & A )* 91 & =$,B$.1 7* ) >. / 0 1 $ 3: sim 18 12,24% ,76% 32668,&$57 2'(&5e',729,1&8/$'2$2 %(1()Ë&,2" sim 12,24% 87,76% C %91. & 7; 5)(*& $ 5; )1.@*$ <.* <7*5;8B D : sim 47 31,97% ,03% -È&2175$728(035e67,02&216,*1$'2 $/*80$9(=" sim 31,97% 68,03%

10 & $.1 $ ( 5; $ B ) 7, B 7;,( $ &3 5)(*& $ 5; )1.@*$ <.* doença 2 4,26% aquisição de um bem 3 6,38% reforma da casa/apartamento 5 10,64% repassar a um familiar/amigo 5 10,64% pagamento de despesas básicas 8 17,02% pagamento de dívidas em atraso 24 51,06% 35,1&,3$/027,9248(/(928$3(',52 (035e67,02&216,*1$'2 doença 4,26% aquisição de um bem 6,38% reforma da casa/apartamento 10,64% repassar a um familiar/amigo 10,64% pagamento de dívidas em atraso 51,06% pagamento de despesas básicas 17,02% E $ 47 $ $ D* 4( & 9 / 7 &3 5)(*& $ 5; )1.@*$ <.* através de agentes/intermediários 1 2,13% através de motoboy 1 2,13% cartão de crédito 1 2,13% telefone 2 4,26% pessoalmente no banco 42 89,36% 0(,287,/,=$'23$5$()(78$52(035e67,02 através de motoboy 2,13% cartão de crédito 2,13% através de agentes/interm. 2,13% telefone 4,26% pessoalmente no banco 89,36%

11 F"7.* & G 5)(*& $ 5; 1 5; I & 568@ &3* >*$ 4>. / 0 1 $ B 9 7 8/ D &31 76 &* J(<? * 9 <7*5K$ $ * ) & I5;. * $ 1 3: sim 9 19,15% 38 80,85% 7(9(48()$=(5&257(628$75$6$523*72'( $/*80,7(0(66(1&,$/'225d$0(172 '20e67,&2" sim 19,15% 80,85% 9* 91. & IA )* ) 5)(*& $ 5; 1.@*$ <.* de maio/04 a 04/02/ ,15% de 05/02/05 a 28/09/ ,66% de 29/09/05 a 14/05/ ,66% de 15/05/06 a 31/05/06 3 6,38% a partir de 01/06/ ,15% '$7$'(&2175$7$d 2'2(035e67,02 &216,*1$'2 a partir de 01/06/06 19,15% de maio/04 a 04/02/05 19,15% de 15/05/06 a 31/05/06 6,38% de 29/09/05 a 14/05/06 27,66% de 05/02/05 a 28/09/05 27,66%

12 & D )* )1. & até 12 meses 11 23,40% acima de 12 a 24 meses 15 31,91% acima de 24 a 36 meses 21 44,68% 35$=2'2&2175$72 acima de 24 a 36 meses 44,68% até 12 meses 23,40% acima de 12 a 24 meses 31,91% +-.1 )1. & * Banco Bonsucesso 1 2,13% Banco Cruzeiro do Sul 1 2,13% Banco Real 1 2,13% Banco Votorantin 1 2,13% Banespa 1 2,13% Fininvest 1 2,13% Nossa Caixa 1 2,13% Banco Panamericano 2 4,26% Itaú 2 4,26% Unibanco 2 4,26% Banco Cacique 4 8,51% Banco do Brasil 4 8,51% Bradesco 4 8,51% BMG 9 19,15% CEF 13 27,66% L"MON9P,QRP,QSN8T"U"M;TMOV9Q W!YX-4"!-'3YZ'* " + Z[!]\ CEF BMG Nossa Caixa Fininvest Banespa Banco Votorantin Banco Real Banco Cruzeiro do Sul Banco Bonsucesso Bradesco Banco do Brasil Banco Cacique Unibanco Itaú Banco Panamericano

13 2 &3*,( & * ) 5)(*& $ 5; 1.@*$ <.* )1. & * ) até R$ 105, ,68% acima de R$ 105,00 até R$ 210, ,04% acima de R$ 210,00 até R$ 420, ,28% 9$/25'$3$5&(/$0(16$/'2(035e67,02 &216,*1$'2&2175$7$'2&202%$1&2 acima de R$ 210,00 até R$ 420,00 21,28% até R$ 105,00 44,68% acima de R$ 105,00 até R$ 210,00 34,04% ' B,(*& >* & IA * ) 5)(*& $ 5; )1.@*$ <.* 3: F"7 : sim 3 6,38% _a`cbed fcghafi gjeklmi jef[jek8npoyq 44 93,62% jerlmi jef[setefcgu `[fe`]lvfcw `cdjef[setai u fehaxe`[fcgu ke_pi yfejef jerlmi jef[setefcgu `[fe`]lvfcw `cdje`zkc{yd c}cu i {]`Sykcd {i u i je`sykcw `z~ Y gxe`[_atc{yd i {]kcgu `[ [`c kcd u f 7(9(352%/(0$6$3Ï6$&2175$7$d 2'2(035e67,02 &216,*1$'2" sim 6,38% 93,62%

14 . & & $,. B 5;. 9 ) 5)(*& $ 5; 1.@*$ <.* 3: sim 29 61,70% 18 38,30% &2175$7$5,$129$0(17(2(035e67,02 &216,*1$'2" 38,30% sim 61,70%

15 &21&/86 2 A oferta do empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possibilitou a essa camada da população ter acesso fácil ao crédito. O desconto das parcelas do empréstimo é debitado diretamente do benefício do contratante, sendo o grande atrativo a facilidade na contratação e as taxas de juros menores em comparação com as modalidades tradicionais de crédito ofertadas no mercado (cheque especial, crédito direto ao consumidor e cartão de crédito). Para analisar esse segmento do mercado, a Fundação Procon-SP realizou pesquisa junto aos aposentados e pensionistas, no período de 25 a 29/09/06, em quatro postos de atendimento do INSS, localizados na capital de São Paulo. Praticamente 1/3 dos entrevistados abordados no INSS já contrataram o empréstimo consignado. Número significativo já que o público que freqüenta os postos do INSS está restrito à contratação desta modalidade de crédito. A pesquisa apontou que a maioria solicita o empréstimo para saldar as dívidas em atraso (51,06%). Se, por um lado, aparenta ser uma alternativa interessante já que as taxas de juros desse tipo de crédito são bem mais baixas, por outro, o consumidor fica com até 30% do seu benefício comprometido para desconto das parcelas. Considerando-se que a maioria recebe de benefício entre R$ 350,00 e R$ 700,00 (62,58%) e tem outra fonte de renda (81,63%), isso pode significar um rombo ainda maior no bolso do consumidor endividado, caso faça a contratação de forma consciente. Apesar de ter sido a maioria, é relevante o percentual de consumidores que tiveram que fazer cortes ou atrasar o pagamento de algum item essencial do orçamento doméstico (19,15%), em função da contratação do empréstimo consignado. Isso denota a importância de um trabalho junto a essa população sobre orçamento doméstico.

16 Destaca-se também que o consumidor está comprometendo seu benefício por um prazo muito longo, a pesquisa apontou que 44,68% dos entrevistados que contrataram o empréstimo consignado fizeram para um período superior a 24 até 36 meses. Vale ressaltar que o prazo legal máximo de contratação é de 36 meses. O meio mais utilizado para contratação foi pessoalmente no Banco. O Banco mais procurado para contratação pelos entrevistados foi a Caixa Econômica Federal seguido pelo BMG. Conclui-se que é extremamente necessário que as instituições financeiras, bem como, os agentes intermediários forneçam de forma adequada e clara informações e contratos, de modo que dificultem e ocultem dados essenciais, para que o consumidor possa exercer de forma consciente seu papel nessa relação de consumo, usufruindo dos benefícios que esse tipo de empréstimo oferece. (TXLSHGH3HVTXLVDV±'(3±3URFRQ63