Conectar-se ao Salesforce. Versão: 2.0. Guia do usuário

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1 Conectar-se ao Salesforce Versão: 2.0 Guia do usuário

2 Publicado: 17/06/2014 SWD

3 Conteúdo Salesforce...4 Sobre o Salesforce... 4 Exibir seu perfil... 4 Curta ou comente uma publicação... 4 Contate um usuário...4 Crie ou adicione um item...4 Criar, editar e exibir itens off-line... 5 Pesquise pessoas ou registros... 5 Filtre as informações em uma guia... 5 Siga um contato, usuário, grupo ou conta... 6 Juntar-se a ou deixar um grupo... 6 Compartilhe arquivos com Salesforce... 6 Marcar itens de Feed... 7 Fazer mais com o Salesforce... 7 Sair do Salesforce... 7 Aviso legal... 8

4 Salesforce Salesforce Sobre o Salesforce O Salesforce permite compartilhar publicações com usuários e grupos em sua organização e colaborar com seus colegas. Com o aplicativo do Salesforce, você pode acessar seus registros do Salesforce, como contas, oportunidades, contatos, casos e clientes potenciais com as tarefas e arquivos associados, longe de sua mesa ou entre reuniões. Você também pode seguir e visualizar os feeds de conversas de usuários, grupos e registros que são importantes para você. Exibir seu perfil 1. Toque na guia que exibe sua foto de perfil e nome de usuário. 2. Toque em Perfil. Curta ou comente uma publicação Em uma publicação, execute uma das seguintes ações: Para curtir a publicação, toque no ícone Curtir. Para comentar uma publicação, toque em qualquer espaço em branco na publicação. Contate um usuário Os métodos de comunicação disponíveis dependem das informações de contato no perfil do usuário. 1. Toque na guia Usuários. 2. Toque em um usuário. 3. Toque no. 4. Toque em um método de comunicação. Crie ou adicione um item Você pode criar e adicionar itens aos seus registros do Salesforce. Os tipos de itens que você pode criar ou adicionar dependem da guia que você está visualizando. 4

5 Salesforce 1. Toque na guia relevante. 2. Se necessário, toque no item que você deseja criar ou adicionar. 3. Toque no ou. Para criar uma publicação, toque no. Para aadicionar um arquivo, toque no. Para aadicionar uma tarefa, toque no. Para adicionar um contato, toque no. Para registrar uma chamada, toque no. Para criar uma nova oportunidade, toque no. Para criar uma nova oportunidade, toque no. Para criar uma nova oportunidade, toque no. Para criar uma publicação de reconhecimento, toque no. Para adicionar uma enquete, toque no. Criar, editar e exibir itens off-line Caso já tenha exibido um arquivo ou registro, você pode editá-los ou exibi-los off-line. Você também pode criar novos itens a partir dos registros exibidos previamente. As alterações efetuadas em arquivos e registros off-line serão carregadas quando você acessar o aplicativo com seu dispositivo conectado a uma rede sem fio. Pesquise pessoas ou registros 1. Toque na guia Pesquisar. 2. Insira um termo de pesquisa. 3. Para filtrar sua pesquisa, toque no. Você também pode pesquisar pessoas ou registros em cada uma das guias. Filtre as informações em uma guia Você pode filtrar as informações apresentadas em cada guia. Por exemplo, na guia Grupos, você pode filtrar entre Grupos ativos, Grupos exibidos recentemente, Meus grupos e Meus grupos arquivados. Siga a etapa abaixo nas guias diferentes para exibir os filtros. 5

6 Salesforce Para filtrar as informações, na parte superior direita da tela, toque no. Siga um contato, usuário, grupo ou conta Se você seguir uma pessoa ou item, você pode ver suas atividades recentes na guia Feed. 1. Toque na guia Usuários, Contas, Contatos, Oportunidades, Casos ou Clientes potenciais. 2. Toque na pessoa ou item que você deseja seguir. 3. Toque no > Seguir. Para parar de seguir uma pessoa ou item, repita as etapas 1 e 2 e toque em Deixar de seguir. Juntar-se a ou deixar um grupo 1. Toque na guia Grupos. 2. Toque no grupo ao qual deseja juntar-se. 3. Toque no > Juntar-se. Se você tentar se juntar a um grupo privado, o proprietário do grupo será notificado sobre sua intenção de adesão. Para deixar um grupo, toque no > > Deixar do grupo. Compartilhe arquivos com Salesforce Você pode compartilhar textos, imagens e arquivos com sua feed do Chatter. 1. Execute uma das ações a seguir: Para compartilhar um texto, realce o que deseja compartilhar. Para compartilhar um link a partir do BlackBerry Browser, navegue até o link e toque no. Para compartilhar uma imagem ou arquivo, toque na miniatura ou no ícone do arquivo. 2. Toque no > Connect to Salesforce. 3. Selecione o feed, usuário ou grupo do Chatter com quem deseja compartilhá-los. 4. Toque em Publicar. 6

7 Salesforce Marcar itens de Feed 1. Toque em um item no Feed 2. Toque em Marcadores. Para exibir seus itens marcados, toque em O que eu Sigo > Marcado. Fazer mais com o Salesforce Entre em sua Salesforce conta no endereço para criar e visualizar os tipos de registro adicionais. No site, você pode concluir tarefas adicionais, como: Modifique seu perfil. Crie e edite grupos. Gere relatórios. Crie e visualize contatos. Visualize os detalhes de registro adicionais. Sair do Salesforce 1. No aplicativosalesforce, deslize para baixo desde o topo da tela. 2. Toque no. 3. Toque em Sair. 7

8 Aviso legal Aviso legal 2014 BlackBerry. Todos os direitos reservados. A BlackBerry e as marcas comerciais, nomes e logotipos relacionados são propriedade da BlackBerry Limited e estão registrados e/ou em uso nos EUA e em países no mundo todo. Salesforce é uma marca comercial da salesforce.com, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Esta documentação, incluindo toda a documentação incorporada por referência, como a documentação fornecida ou disponível em é oferecida ou disponibilizada "NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA" e "CONFORME A DISPONIBILIDADE", sem condições, endossos, responsabilidades, declarações ou garantias de qualquer espécie pela BlackBerry Limited e suas empresas afiliadas ("BlackBerry"), e a BlackBerry não assume nenhuma responsabilidade por erros tipográficos, técnicos ou de outra natureza encontrados neste documento, nem por eventuais omissões. Esta documentação pode usar termos genéricos ao descrever alguns aspectos de tecnologia da BlackBerry com o objetivo de proteger informações confidenciais e de propriedade da BlackBerry e/ou segredos comerciais. A BlackBerry reserva-se o direito de alterar periodicamente as informações contidas nesta documentação; no entanto, a BlackBerry não se compromete a fornecer, seja regularmente ou de qualquer outra forma, tais alterações, atualizações, aprimoramentos ou outras inclusões. Esta documentação pode conter referências a fontes de informação, hardware ou software, produtos ou serviços de terceiros, incluindo componentes e conteúdo protegidos por direitos autorais e/ou sites de terceiros (coletivamente chamados de Produtos e Serviços de Terceiros ). A BlackBerry não controla nem se responsabiliza por quaisquer Produtos e Serviços de Terceiros, incluindo, sem limitações, conteúdo, precisão, conformidade com leis de direitos autorais, compatibilidade, desempenho, confiabilidade, legalidade, decoro, links ou qualquer outro aspecto a eles relacionado. A inclusão de uma referência a Produtos e Serviços de Terceiros nesta documentação não implica o endosso da BlackBerry quanto a esses produtos e serviços, nem aos terceiros que os fornecem. SALVO NA MEDIDA EM QUE FOR ESPECIFICAMENTE PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO, TODAS AS CONDIÇÕES, ENDOSSOS, RESPONSABILIDADES, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUAISQUER CONDIÇÕES, ENDOSSOS, RESPONSABILIDADES, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE DURABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE OU USO ESPECÍFICOS, COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO-VIOLAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA OU PROPRIEDADE, OU QUE RESULTEM DE UM ESTATUTO OU COSTUME, OU DE NEGOCIAÇÃO OU USO COMERCIAL, OU RELACIONADAS À DOCUMENTAÇÃO OU AO SEU USO, OU AO DESEMPENHO OU À FALTA DE DESEMPENHO DE QUALQUER SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇO OU DE QUAISQUER PRODUTOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS CITADOS NESTE DOCUMENTO, FICAM AQUI EXCLUÍDAS. VOCÊ TAMBÉM PODERÁ TER OUTROS DIREITOS DEPENDENDO DO SEU ESTADO OU PROVÍNCIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES DE GARANTIAS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS. NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS RELACIONADAS À DOCUMENTAÇÃO NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEREM SER EXCLUÍDAS CONFORME ACIMA ESTABELECIDO, MAS PUDEREM SER LIMITADAS, FICAM AQUI LIMITADAS A 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OU DO ITEM QUE SEJA OBJETO DA REIVINDICAÇÃO. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A BLACKBERRY SE RESPONSABILIZARÁ POR QUALQUER TIPO DE DANO RELACIONADO A ESTA DOCUMENTAÇÃO OU AO SEU USO, OU AO DESEMPENHO OU FALTA DE DESEMPENHO DE QUALQUER SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇO OU QUAISQUER PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS CITADOS NESTE DOCUMENTO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUALQUER UM DESTES DANOS: DANOS DIRETOS, RESULTANTES, EXEMPLARES, 8

9 Aviso legal INCIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU AGRAVADOS, DANOS POR LUCROS CESSANTES OU PERDA DE RECEITA, NÃO CUMPRIMENTO DE METAS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS, PERDA DE OPORTUNIDADES COMERCIAIS, OU PERDA DE DADOS OU DADOS CORROMPIDOS, PROBLEMAS DE TRANSMISSÃO OU RECEBIMENTO DE DADOS, PROBLEMAS ASSOCIADOS A APLICATIVOS USADOS JUNTO COM PRODUTOS OU SERVIÇOS DA BLACKBERRY, CUSTOS DECORRENTES DE TEMPO DE INATIVIDADE, PERDA DE USO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS DA BLACKBERRY OU DE QUALQUER PARTE DELES OU DE QUAISQUER SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO, CUSTO DE MERCADORIAS DE REPOSIÇÃO, CUSTOS DE SUPORTE, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS, CUSTO DO CAPITAL OU OUTRAS PERDAS FINANCEIRAS SEMELHANTES, SEJAM TAIS DANOS PREVISÍVEIS OU IMPREVISÍVEIS, E MESMO QUE A BLACKBERRY TENHA SIDO ALERTADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO, A BLACKBERRY NÃO TERÁ QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRIGAÇÃO, DEVER OU RESPONSABILIDADE, SEJA CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL OU DE OUTRA FORMA RELACIONADA A VOCÊ, INCLUINDO QUALQUER RESPONSABILIDADE POR NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE AQUI ESTABELECIDAS SERÃO APLICADAS: (A) INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA FORMA DE AÇÃO, DEMANDA OU AÇÃO REALIZADA POR VOCÊ INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, VIOLAÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OU OBJETIVA OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL E PERMANECERÃO EM VIGOR MESMO NO CASO DE VIOLAÇÕES FUNDAMENTAIS OU DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRINCIPAL OBJETIVO DESTE CONTRATO OU DE QUAISQUER RECURSOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO; E (B) À BLACKBERRY E SUAS AFILIADAS, SEUS SUCESSORES, PROCURADORES, AGENTES, FORNECEDORES (INCLUINDO PROVEDORES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO), DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DA RIM (INCLUINDO TAMBÉM PROVEDORES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO) E SEUS RESPECTIVOS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO INDEPENDENTES. ALÉM DAS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ACIMA ESTABELECIDAS, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA OS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, DISTRIBUIDORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO INDEPENDENTES DA BLACKBERRY OU DE QUALQUER UMA DE SUAS AFILIADAS TERÃO QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE RESULTANTE DA DOCUMENTAÇÃO OU A ELA RELACIONADA. Antes de assinar, instalar ou usar quaisquer Produtos e Serviços de Terceiros, é sua responsabilidade garantir que o provedor de serviços de transmissão sem fio concorde em oferecer suporte a todos os recursos. Alguns provedores de serviços de transmissão sem fio talvez não ofereçam funcionalidade de navegação na Internet com uma assinatura do BlackBerry Internet Service. Consulte sua operadora para obter informações sobre disponibilidade, recursos e planos de roaming e de serviço. A instalação ou uso de Produtos e Serviços de Terceiros com os produtos e serviços da BlackBerry podem exigir uma ou mais licenças de patente, marca comercial, direitos autorais ou outras licenças a fim de evitar a infração ou violação dos direitos de terceiros. É sua total responsabilidade determinar se Produtos e Serviços de Terceiros devem ser utilizados e se é necessário obter licenças de terceiros para tanto. Em caso afirmativo, você será o responsável pela aquisição das mesmas. Você não deverá instalar ou usar Produtos e Serviços de Terceiros até que todas as licenças necessárias tenham sido obtidas. Quaisquer Produtos e Serviços de Terceiros fornecidos com produtos e serviços da BlackBerry são fornecidos como uma conveniência para você e "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem condições, endossos, responsabilidades, declarações ou garantias de qualquer espécie, explícitas ou implícitas, por parte da BlackBerry, e a BlackBerry não assume qualquer tipo de responsabilidade em relação a eles. O uso que você faz dos Produtos e Serviços de Terceiros será regido e estará sujeito à sua aceitação dos termos das licenças individuais e de 9

10 Aviso legal outros contratos aplicáveis aos terceiros em questão, a menos que sejam expressamente incluídos em uma licença ou outro contrato com a BlackBerry. Certos recursos descritos neste documento exigem uma versão mínima do software BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software e/ou BlackBerry Device Software. Os termos de uso de qualquer produto ou serviço da BlackBerry são estipulados em uma licença individual ou em outro contrato com a BlackBerry aplicável a eles. NENHUM TERMO DESTA DOCUMENTAÇÃO DESTINA-SE A SUBSTITUIR CONTRATOS OU GARANTIAS EXPRESSAS POR ESCRITO FORNECIDAS PELA BLACKBERRY PARA PARTES DE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO DA BLACKBERRY QUE NÃO SEJA ESTA DOCUMENTAÇÃO. BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario Canadá N2K 0A7 BlackBerry UK Limited 200 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE Reino Unido Publicado no Canadá 10