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1 08 de julho de 2019 Quer ouvir nosso resumo do cenário econômico local e internacional? Clique aqui e confira! A produção industrial cai pelo segundo mês consecutivo A semana passada foi marcada por novos dados relacionados à atividade industrial. A produção industrial recua em maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 18 das 26 atividades analisadas apresentaram queda, com destaque para fabricação de veículos, que caiu 2,4% na comparação com abril. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção industrial cresceu 7,2%. O número é bastante expressivo pelo efeito-base de números negativos do ano passado, relacionado à greve dos caminhoneiros. Segundo a Anfavea, a produção de automóveis caiu 0,4% em junho, na série com ajuste sazonal. Este é o segundo mês consecutivo de queda. Por outro lado, a venda de automóveis teve o melhor mês do ano, com registro de mais de 218 mil unidades vendidas (dado sazonalizado). O estoque, medido em dias, diminuiu na passagem de maio para junho, mas ainda está em níveis significativamente altos, quando comparado à média dos últimos anos. Os dados recentes reforçam a fraqueza da atividade. Como já mencionamos em outras oportunidades, acreditamos que este cenário é condizente com novas mínimas históricas para a taxa de juros. Em nossa opinião, a Taxa Selic deve finalizar o ano em 5,0% a.a. Informação pública - Política de Segurança da Informação

2 O dólar caiu 0,79% na semana em relação ao real, cotado a R$ 3,82 no fechamento da sexta-feira. A cotação mínima foi R$ 3,79 no período a menor desde o final de fevereiro. A principal influência veio do cenário doméstico, com o avanço na tramitação da proposta da Reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com manutenção da estimativa de economia fiscal robusta para os próximos 10 anos. O dólar subiu na semana contra a maioria das divisas da nossa amostra. Tivemos dados do mercado de trabalho americano de junho sendo divulgados acima do consenso das expectativas dos analistas. -1,10% 0,01% 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0 26-jun 10-jul 24-jul 7-ago 21-ago 4-set 18-set 2-out 16-out 30-out 13-nov 27-nov 11-dez 25-dez 8-jan 22-jan 5-fev 19-fev 5-mar 19-mar 2-abr 16-abr 30-abr 14-mai 28-mai 11-jun 25-jun 5-jul R$/US$ 3,82 0,70% 1,37% Fonte: BACEN. Elaboração: Itaú Asset Management 1,30% 0,53% 0,63% -0,79% 0,39% -1,90% Semana 05/jul Semana 28/jun Semana 21/jun Semana 14/jun Fonte: BACEN. Elaboração: Itaú Asset Management 0,59% *Renminbi : Moeda oficial da China. Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Informação pública - Política de Segurança da Informação 3

3 A semana foi bastante positiva ao mercado de renda fixa, com a queda da curva de juros prefixados refletindo o fortalecimento da chance de corte da taxa Selic a partir de julho. Além da influência positiva da evolução da Nova Previdência no Congresso Nacional, tivemos declarações do presidente do Banco Central do Brasil menos conservadoras em comparação às mensagens da ata da última reunião do Copom, na interpretação dos analistas de mercado. Em relação ao fechamento da semana anterior, a taxa indicativa no vértice 2020 caiu 0,17 p.p. e no vértice 2022 caiu 0,21 p.p. 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75 2,25 ago-20 ago-22 ago-24 ago-30 jan-21 jan-23 jan-25 jan-27 mai-35 ago-40 mai-45 ago-50 05/07/ /06/ /06/ /06/ /06/2019 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 05/07/ /06/ /06/ /06/ /06/2019 Informação pública - Política de Segurança da Informação 4

4 26-jun 24-jul 21-ago 18-set 16-out 13-nov 11-dez 8-jan 5-fev 5-mar 2-abr 30-abr 28-mai 25-jun 5-jul 26-jun 24-jul 21-ago 18-set 16-out 13-nov 11-dez 8-jan 5-fev 5-mar 2-abr 30-abr 28-mai 25-jun 5-jul O Ibovespa subiu 3,09% na semana, cotado a mil pontos um novo recorde nominal em pontos. O clima mais positivo em relação à fase de votação da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ajudou na valorização do mercado, além da expectativa de juros mais baixos. A semana também foi bastante positiva para as demais Bolsas pelo mundo, sob a influência de um encontro do G20 com resultante levemente melhor do que a esperada no que tange ao enfrentamento entre os EUA e a China. Além disso, os investidores esperam maior liquidez sendo disponibilizada pelos principais bancos centrais no decorrer do segundo trimestre. O S&P500 subiu 1,65% Informação pública - Política de Segurança da Informação 5

5 Nome Unidade Nível % dia % sem. % mês % ano % 12m % 24m Renda Fixa (d-1) CDI % ao ano 6,40% 0,02% 0,12% 0,12% 3,20% 6,35% 14,16% IRFM Índice - - 0,37% 0,37% 7,37% 16,07% 26,17% IMA Ex-C Índice - - 0,26% 0,26% 8,02% 15,59% 25,34% IMA B5 Índice - - 0,33% 0,33% 7,64% 14,82% 25,99% IMA B5+ Índice - - 0,37% 0,37% 21,56% 40,11% 49,73% Inflação IPCA % ,13% 2,22% 4,66% 7,89% IGP-M % ,80% 4,38% 6,51% 13,88% Commodities CRB Índice 180,78 0,17% -0,14% -0,14% 6,46% -8,46% 2,62% Moedas (taxas de câmbio por dólar) Real Dólar 3,82 0,49% -0,79% -0,79% -1,60% -2,85% 16,12% Real Euro 4,29-0,03% -2,03% -2,03% -3,56% -6,71% 14,85% Euro Dólar 0,89 0,52% 1,30% 1,30% 2,12% 4,14% 1,11% Peso Mexicano Dólar 19,01 0,03% -1,10% -1,10% -3,25% -1,04% 3,88% Peso Colombiano Dólar 3.211,76 0,32% 0,01% 0,01% -1,31% 11,65% 4,12% Peso Chileno Dólar 683,49 0,66% 0,70% 0,70% -1,51% 4,11% 2,64% Iene Dólar 108,49 0,62% 0,59% 0,59% -1,09% -1,94% -4,21% Renminbi Dólar 6,89 0,32% 0,39% 0,39% 0,22% 3,87% 1,35% Dólar Canadense Dólar 1,31 0,49% -0,79% -0,79% -4,14% -0,46% 0,89% Libra Esterlina Dólar 0,80 0,42% 1,37% 1,37% 1,84% 5,53% 3,25% Dólar Australiano Dólar 1,43 0,61% 0,58% 0,58% 0,97% 5,84% 8,93% Dólar N. Zelândia Dólar 1,51 0,96% 1,40% 1,40% 1,44% 2,48% 10,04% Ações - Brasil (em Reais) Ibovespa Índice ,44% 3,09% 3,09% 18,44% 39,62% 64,82% Ibovespa USD ,05% 3,68% 3,92% 20,36% 43,71% 41,94% IBX Índice ,50% 3,10% 3,10% 19,17% 41,82% 65,71% IDIV Índice ,73% 2,56% 2,56% 21,70% 48,75% 63,71% SMLL Índice ,39% 4,20% 4,20% 24,27% 44,80% 66,15% ISE Índice ,62% 3,23% 3,23% 9,87% 25,20% 36,52% Ações - Mundo (Índice - em moeda local) S&P500 EUA ,18% 1,65% 1,65% 19,29% 10,22% 23,11% FTSE Inglaterra ,66% 1,72% 1,72% 12,26% -0,66% 2,52% DAX Alemanha ,49% 1,37% 1,37% 19,03% 0,84% 0,92% Nikkei Japão ,20% 2,21% 2,21% 8,65% -0,19% 9,12% Data Contratos Futuros DI jan-20 jan-21 jan-23 jan-25 Último % ao ano 5,83% 5,65% 6,47% 7,02% d-1 % ao ano 5,88% 5,72% 6,48% 6,98% Variação Em p.p. -0,05-0,07-0,01 0,04 Mês anterior % ao ano 5,98% 5,85% 6,64% 7,12% 30/12/2018 % ao ano 6,55% 7,36% 8,53% 9,10% Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Informação pública - Política de Segurança da Informação 6

6 Brasil segunda terça quarta quinta sexta 08 julho 09 julho 10 julho 11 julho 12 julho Inflação FGV IGP- DI IGP-DI Inflação FGV Inflação IGP-M 1a prévia Vendas no varejo IPCA inflação IBGE Venda ampla varejo (M Vendas no varejo sem definição Balança comercial semanal Crédito ao consumidor NFIB Otimismo pequenos negócios MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários IPC Demanda final IPP EUA Ofertas de emprego JOLTS Lucro méd real por hora Resultados semanais méd reais IPP exceto alimentos e energia IPP Ex alimentos, energia, negociação Europa Produção industrial SAZ Produção industrial WDA Vendas no varejo (IT) Monthly GDP (MoM) (UK) Monthly GDP (3M/3M) (UK) IPC EU harmonizado Índice IPC exc tabaco (FR) Índice de preços no atacado Balança comercial Produção industrial (UK) IPC (FR) China e Japão Alertas Eco - Pesquisa atual SA (JN) Resultados reais em caixa (JN) Oferta monetária M2 (JN) IPP (CH) IPC (CH) Compra de títulos estrangeiros pelo Japão (JN) Compra de ações estrangeiras pelo Japão (JN) Compra de títulos do Japão por estrangeiros (JN) Índice de setor terciário (M (JN) Produção industrial (JN) Utilização da capacidade (JN) Falências (JN) Oferta monetária M2 (CH) Novos empréstimos em yuan CNY (CH) Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Informação pública - Política de Segurança da Informação 7

7 Renda Fixa IRFM 1; IRFM 1+; IMA B5; IMA B5+; e IMA Ex-C são componentes do IMA. O IMA Índice de Mercado ANBIMA é uma família de índices que representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos e serve como benchmark para o segmento. Com o objetivo de atender às necessidades dos diversos tipos de investidores e das suas respectivas carteiras, o IMA é atualmente subdividido em quatro subíndices, de acordo com os indexadores dos títulos prefixados (IRFM), indexados ao IPCA (IMA B), indexados ao IGP-M (IMA C) e pós-fixados (IMA S). Com exceção da carteiras teóricas de títulos indexados ao IGP- M e pós-fixados (IMA-S), para as demais carteiras, são calculados subíndices com base nos prazos dos seus componentes. Adicionalmente, em virtude da intenção explícita da STN de não mais emitir títulos indexados ao IGP-M (NTN-C) e, ainda, devido à baixa liquidez observada neste segmento, foi determinada a construção de um índice agregado aos mesmos moldes do IMA-Geral, mas sem a participação do IMA-C, denominado IMA-Geral Ex-C. IRFM 1 IRFM 1+ IMA B5 IMA B5+ LTN e NTN-F com prazo < 1 ano LTN e NTN-F com prazo >/= 1 ano NTN-B com prazo < 5 anos NTN-B com prazo >/= 5 anos Fonte: ANBIMA / Adaptação: Itaú Asset Management Commodities Índice de uma cesta de commodities em dólares. Ações - Brasil IDIV Índice Dividendos SMLL Índice Small Cap ISE Índice de Sustentabilidade Empresarial Fonte: BM&FBovespa / Elaboração: Itaú Asset Management O informativo Por Dentro do Cenário Semanal é uma publicação da Itaú Asset Management. A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. As informações contidas nesta publicação foram produzidas dentro das condições atuais de mercado e conjuntura e refletem uma interpretação do Itaú Unibanco, podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Esta publicação possui caráter meramente informativo e não reflete oferta ou recomendação de investimento de nenhum produto específico. Para análise de produtos específicos oferecidos pelo Itaú Unibanco, consulte seu representante comercial/gestor ou banker para maior detalhamento e informações completas acerca de suas peculiaridades e riscos. O Itaú Unibanco não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados. Cotações após às 17h30 min da 6ª feira. Opiniões, estimativas e projeções contidas nesse material correspondem à avaliação do analista responsável na data em que foram emitidas e, portanto, podem ser modificadas a qualquer momento. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: , todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco ( Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, Informação pública - Política de Segurança da Informação 8

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