BOLETIM SEMANAL. Análise Soja. 09 de outubro de 2009 Número: 74

Transcrição

1 CLIMA: Este é tipicamente um período do ano em que os olhos se voltam aos campos. Os Estados Unidos, maior produtor mundial de soja e milho, já iniciaram a colheita da safra 2009 enquanto o Brasil, segundo maior produtor, se dedica ao plantio. Em ambas as situações o clima é fator determinante para a continuidade das atividades. Em Mato Grosso o plantio tem evoluído muito bem, obrigado. O clima tem ajudado com os bons volumes de precipitações. O primeiro município a plantar soja este ano, Sapezal, já recebeu praticamente metade do volume estimado de chuvas no mês, em apenas oito dias corridos, de acordo com a Somar Meteorologia. Segundo essa mesma fonte, as precipitações devem se intensificar nas principais regiões produtoras nos próximos dias. O clima no Hemisfério Norte, no entanto, não tem favorecido os produtores por lá nesta reta final da safra. O excesso de chuvas e as famosas geadas já refletem em atrasos de colheita e potencial perda de produtividade. Agora resta esperar para saber o que realmente foi prejudicado com as geadas deste fim de semana. Preços de Soja Máximos e mínimos praticados nas principais regiões do Estado (R$ saca de 60 kg) Sapezal Máx.: R$35,40 Sorriso Máx: R$ 37,50 Mín: R$ 37,00 Diamantino Máx: R$ 38,00 Mín: R$ 37,50 Campo Verde Máx: R$ 39,40 Mín: R$ 39,00 Canarana Máx.: R$ 34,30 Mín: R$ 34,00 OESTE: Em Sapezal a melhor indicação de preço na semana foi de R$ 35,40/sc, porém com poucos negócios efetivados. Já em Campo Novo do Parecis, o preço indicado na sexta feira foi de R$ 36,60/sc. MÉDIO NORTE: Em Sorriso a melhor indicação na semana foi de R$ 37,50/sc. Já em Lucas do Rio Verde, os preços indicados no decorrer da semana variaram entre R$ 36,40/sc e R$ 36,80/sc. Em Nova Mutum o maior preço indicado na sexta feira foi de R$ 37,00/sc, reportando poucos negócios firmados. SUDESTE: Em Campo Verde a melhor indicação na semana foi de R$ 39,40/sc, porém com escassos negócios realizados. Em Primavera do Leste as indicações variaram entre R$ 38,60/sc e R$ 39,00/sc. NORDESTE: Acompanhando as demais cidades do Estado, onde ocorreram poucos negócios, Canarana reportou na sexta feira sua melhor indicação de preço a R$ 34,30/sc. CENTRO SUL: Em Diamantino a melhor indicação foi de R$ 38,00/sc, ocorrida na sexta feira, reportando apenas eventuais negócios ocorridos. MERCADO INTERNACIONAL: A semana foi regida por expectativas de produção, passando pela ameaça de geada ou apenas pela divulgação de nova estimativa do USDA. Com isso o mercado iniciou a semana com compras expressivas que fizeram o pregão ter saldo positivo e no decorrer da semana permaneceu praticamente em compasso de espera. Encerrou a semana com altas expressivas em todos os vencimentos. Coincidentemente os contratos que regem a safra dos EUA, novembro/09, e a safra nacional, maio/10, fecharam praticamente com o mesmo valor 9,64/bushel. Sendo assim o saldo semanal foi de 79 pontos positivos para o primeiro vencimento e de 71 para maio/10. Fonte: Enfoque 1

2 Fonte: SECEX. EXPORTAÇÃO TOTAL MATO GROSSO: Todos os produtos embarcados por Mato Grosso no acumulado de 2009 ultrapassam os 140 itens, os quais totalizaram um montante de 6,3 bilhões. Grande parte dessa arrecadação foi oriunda das vendas do complexo soja, que somaram 5,06 bilhões. Isso só demonstra que a cadeia permaneceu como uma das principais fontes de recursos no mercado internacional. Vale ressaltar que todos os produtos importados pelo Estado neste mesmo período totalizaram 1,4 bilhões. Quando se considera o volume exportado pelo Estado, chega se a 15,2 milhões de toneladas no período referido, dos quais o complexo da soja representa 84% do montante. RELAÇÃO DE OFERTA E DEMANDA DE SOJA GRÃO PARA OS EUA 2010: Os novos dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos EUA trouxeram as projeções de um pequeno ajuste na produção norteamericana passando para 88,45 milhões de toneladas, aumento de 0,15%, mensal. Já na variação anual, a elevação estimada chega a 9,5%. Nas projeções para as exportações americanas o órgão estima um leve incremento de 2% tanto na variação mensal quanto na anual, ou seja, 680 mil toneladas. Assim, a resultante da variação estoque/consumo mensal e anual será 0,5 e 4,5 p.p, proporcionando assim um estoque final de 6,25 milhões de toneladas ao final de QUADRO DE OFERTA E DEMANDA SOJA GRÃOS EUA 09/10: Mês de Divulgação Safra 08/09 Out/09 Safra 09/10 Set/10 Safra 09/10 Out/10 Estoques iniciais 5,58 3,00 3,76 Produção 80,75 88,32 88,45 Importações 0,41 0,27 0,27 Consumo total 48,14 50,77 50,72 Exportações 34,84 34,84 35,52 Estoques finais 3,76 6,00 6,25 Estoque/Consumo 7,8% 11,8% 12,3% Fonte: USDA REPORTES DO CAMPO: A evolução do plantio da soja no Estado andou a passos largos. Até dia 8 foram registrados 14% do total da área já plantada. Os municípios que se destacam nessa essa evolução são: Lucas do Rio Verde e Sapezal, os quais possuem 30% e 25% das áreas semeadas, respectivamente. Essa condição foi propiciada pelo regime de chuvas que vem se intensificando na média adequada, permitindo assim que o plantio evolua, sem excessos que determinem a paralisação do mesmo. Praticamente todo o Estado já está plantando, com exceção da região nordeste que, por possuir um regime de chuvas mais tardio, se diferencia das demais regiões. 2

3 SOJA: COLHEITA NOS EUA Estado Arkansas Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Michigan Minnesota Mississippi Missouri Nebraska EUA 4 out 09 18% 6% 9% 20% 18% 10% 58% 3% 19% 40% 11% 27% 15% 27 set 09 6% 1% 3% 6% 1% 2% 50% 1% 5% 30% 2% 7% 5% 4 out 09 18% 20% 35% 33% 18% 16% 68% 18% 41% 57% 8% 28% 28% Safra Fonte: USDA 39% 40% 35% 47% 25% 20% 74% 23% 41% 79% 20% 36% 39% SEM FRONTEIRAS Por Anamaria Gaudencio Martins Analista Internacional IMEA/Aprosoja MT Illinois Estados Unidos 13 de outubro de 2009 FINALMENTE AS GEADAS Elas chegaram, um pouco tarde talvez para ter impacto negativo e representativo na produtividade da soja norteamericana, mas elas chegaram. Varias regiões do Cinturão do Milho receberam neve durante este último final de semana. Nos lugares em que a neve não apareceu, o sol desapareceu e as chuvas foram típicas de inverno, finas e longas, durando quase o dia inteiro. O USDA não divulgou ainda os dados relativos às condições de lavoura e a evolução da colheita, para se mensurar com mais precisão a safra nova. Os números serão divulgados na tarde desta terça feira, dia 13 de outubro. O mercado, entretanto, já reagiu diante das indicações de perda de produtividade, e isso não foi só para a soja. O milho está em situação um pouco pior quando comparado com a oleaginosa porque boa parte ainda não estava em fase de maturação quando as geadas apareceram. Combinado a isso, os preços do milho já estavam reduzindo a lucratividade da atividade aos produtores daqui. O cenário só parece um pouco animador em função da reação nos preços, aliás, muitos consultores estão orientando os produtores a vender a soja agora, no disponível, e deixar os armazéns para a estocagem do milho. Aqui nos Estados Unidos é muito comum os produtores terem armazéns nas propriedades, geralmente dois, um para soja e outro para milho, porém com capacidade pequena, não sendo possível estocar toda a produção. A comercialização é feita de forma similar à que ocorre no Brasil. O produtor pode fechar contratos com as tradings (o nome aqui é elevator, elevador em português), podendo fechar o preço antecipadamente ou não. A diferença é que, como eles não se financiam com essas empresas, podem escolher para qual vender. Isso torna o mercado mais transparente e mais competitivo, em que as empresas disputam entre si para fazer as aquisições com os produtores. Apesar de gostarem muito de estatística, os americanos não têm números disponíveis de quantidade comercializada como temos aí em Mato Grosso, por isso é difícil mensurar como andam as fixações e vendas aqui. Para esta semana a previsão do clima ainda não é muito boa. Ao contrário do que as previsões indicavam, o frio não trouxe tempo seco, que seria favorável à continuidade da colheita. Ainda chove e deverá continuar chovendo em várias regiões nesta semana. Além disso, o frio não foi embora completamente. 3

4 PREÇOS DE SOJA Municípios Segunda feira Terça feira Quarta feira Quinta feira Sexta feira semanal Sorriso R$ 37,30 R$ 37,10 R$ 37,10 R$ 37,00 R$ 37,50 0% 3% Sapezal R$ 35,30 R$ 35,20 R$ 35,20 R$ 35,10 R$ 35,40 0% 5% Campo Verde R$ 39,20 R$ 39,10 R$ 39,10 R$ 39,00 R$ 39,40 0% 4% Diamantino R$ 37,70 R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,50 R$ 38,00 0% 4% Canarana R$ 34,20 R$ 34,00 R$ 34,00 R$ 34,00 R$ 34,30 1% 8% Paranaguá R$ 44,17 R$ 44,20 R$ 44,36 R$ 44,37 Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos. semanal relação preço de sexta versus sexta anterior mensal relação preço de 09/09. /Cepea. Esalq FARELO E ÓLEO DE SOJA Origem Produto Valor Rondonópolis PREÇOS DE INSUMOS SOJA semanal Farelo R$ 668,00 2% Óleo* R$ 1.726,00 1% Unidade: média semanal de preços em R$/t sem impostos. semanal relação preço de segunda versus 28/09. *Degomado. NÚMEROS DA SEMANA FRETES Origem Destino Valor semanal Municípios Sorriso Campo Verde Sapezal mensal Produtos Agosto Setembro Agosto Setembro Agosto Setembro Nimbus (Lt) $ 3,45 $ 2,77 20% $ 5,10 $ 4,50 12% $ 3,73 $ 3,67 2% 2,4 D (Lt) $ 5,66 $ 5,23 8% $ 5,33 $ 5,60 5% $ 4,60 $ 5,33 16% PrioriXtra (Lt) $ 58,87 $ 60,00 2% $ 69,00 $ 63,00 9% $ 51,00 $ 52,00 2% mensal Rondonópolis Paranaguá R$ 120,00 2% 4% Sorriso Rondonópolis R$ 56,00 2% 8% Sorriso Paranaguá R$ 168,00 1% 4% Sapezal Porto Velho R$ 85,00 0% 2% Canarana Santos R$ 124,00 3% 6% Unidade: média semanal de preços em R$/t sem impostos. mensal relação preço de segunda versus 08/09. Municípios Segunda feira Terça feira Quarta feira Quinta feira Sexta feira semanal Dólar* 1,77 1,76 1,75 1,76 1,73 2% 5% Prêmios** 2,40 2,40 2,40 2,40 Soja CBOT*** 8,85 8,85 9,10 9,12 9,36 6% 1% Soja BM&F**** 24,61 25,25 25,05 25,70 Unidade: *R$/ **/Bushel ***/Bushel ****R$/sc/Paranaguá Fonte: BACEN, Corretoras, BM&F e CBOT/CME. mensal Folicur (Lt) $ 12,00 $ 13,27 11% $ 18,00 $ 20,00 11% $ 12,50 $ 15,00 20% Standak (Lt) $ 158,83 $ 146,67 8% $ 167,75 $ 170,00 1% $ 155,00 $ 175,00 13% 4

5 SOJA: ESTIMATIVA DE ÁREA SAFRA 09/10 Regiões do Imea Área em ha Participação % Área 08/09 Área 09/10 Agosto Área 09/10 Setembro Anual Mensal Noroeste 3,7% ,3% 0,4% Norte 0,5% ,3% 0,0% Nordeste 8,8% ,3% 1,5% Médio Norte 40,9% ,2% 0,0% Oeste 15,9% ,9% 0,0% Centro Sul 6,8% ,6% 0,0% Sudeste 23,5% ,9% 0,0% Mato Grosso 100% ,9% 0,1% SOJA: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE SAFRA 09/10 Regiões do Imea em relação a MT Produtividade 08/09 Produtividade 09/10 Agosto Produtividade 08/09 Setembro Anual Mensal Noroeste ,0% Norte ,4% Nordeste ,3% Médio Norte ,3% Oeste ,2% Centro Sul ,6% Sudeste ,4% Mato Grosso ,6% Produção kg/ha SOJA: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO SAFRA 09/10 Regiões do Imea Participação % Produção 08/09 Produção 09/10 Agosto Produção 09/10 Setembro Anual Mensal Noroeste 3,5% ,3% Norte 0,5% ,7% Nordeste 8,9% ,5% Médio Norte 41,4% ,2% Oeste 15,9% ,7% Centro Sul 6,7% ,9% Sudeste 23,2% ,5% Mato Grosso 100% ,2% Produção toneladas 5

6 SOJA: ESTIMATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SAFRA 08/09 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio Norte Oeste Centro Sul Sudeste Mato Grosso Área Produção Jul./08 8,9% 22,4% 4,9% 29,2% 25,6% 17,2% 11,6% 20,9% Ago./08 8,6% 24,5% 6,9% 31,0% 28,2% 19,0% 14,3% 23,0% Set./08 9,6% 26,5% 10,9% 32,0% 29,9% 21,7% 15,0% 24,4% Out./08 17,8% 29,0% 16,4% 33,6% 32,0% 24,0% 17,3% 26,8% Nov./08 18,3% 29,3% 16,5% 34,7% 34,5% 24,1% 18,0% 27,9% Dez./08 20,3% 30,5% 20,0% 35,3% 35,5% 26,1% 19,8% 29,2% Jan./09 31,9% 35,1% 27,7% 43,9% 39,5% 38,4% 32,0% 38,2% Fev./09 38,9% 51,2% 40,8% 53,6% 52,0% 53,5% 41,0% 48,8% Mar./09 44,5% 56,6% 45,9% 63,0% 59,2% 65,1% 50,4% 57,4% Abr./09 62,8% 77,6% 69,0% 80,5% 70,7% 72,9% 66,2% 73,4% Mai./09 76,7% 86,5% 81,6% 86,8% 80,4% 84,2% 75,1% 82,0% Jun./09 83,3% 89,1% 85,7% 93,1% 88,7% 89,4% 83,8% 89,0% Jul./09 88,9% 91,6% 94,6% 95,7% 96,5% 93,3% 92,3% 94,5% Ago./09 99,2% 94,1% 96,9% 97,4% 97,1% 94,7% 96,6% 97,0% Set./09 99,7% 96,6% 99,0% 98,9% 98,2% 97,3% 98,3% 98,6% % da safra Set/08 07/08: 97,1% 96,5% 96,1% 97,1% 96,9% 95,7% 94,0% 96,2% SOJA: ESTIMATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SAFRA 09/10 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio Norte Oeste Centro Sul Sudeste Mato Grosso Área Jun./09 2,1% 3,3% 1,4% 8,4% 7,1% 1,0% 2,6% 5,4% Jul./09 3,7% 4,6% 11,6% 13,9% 17,1% 13,0% 9,6% 12,4% Ago./09 9,1% 14,2% 24,7% 20,5% 20,0% 22,1% 16,1% 18,8% Set./09 11,7% 25,1% 27,7% 24,4% 22,9% 26,6% 19,0% 22,2% Set/08 Safra 08/09 9,6% 26,5% 10,9% 32,0% 29,9% 21,7% 15,0% 24,4% SOJA: ACOMPANHAMENTO DE PLANTIO SAFRA 09/10 Regiões do IMEA Noroeste Norte Nordeste Médio Norte Oeste Centro Sul Sudeste Mato Grosso Área /set 0,5% 1,0% 0,0% 3,0% 3,3% 2,4% 0,6% 2,1% 1/out 3,6% 4,0% 0,0% 6,4% 7,9% 4,3% 2,8% 5,0% 8/out 11,7% 9,2% 0,0% 19,0% 18,0% 11,9% 9,0% 14,0% Safra 08/09 09/out 3,3% 2,0% 0,0% 13,7% 14,9% 4,4% 1,2% 8,7% 6

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8 EXPORTAÇÃO TOTAL DE SOJA EM GRÃO MATO GROSSO Ano/mês Janeiro , , , , , , 819 Fevereiro , , , , , , 902 Março , , , , , , 597 Abril , , , , , , 794 Maio , , , , , , 103 Junho , , , , , , 405 Julho , , , , , Agosto , , , , , , 205 Setembro , , , , , 246 Outubro , , , , , 340 Novembro , , , , , 304 Dezembro , , , , , 575 ACUMULADO , , , , , EXPORTAÇÕES DE SOJA EM GRÃO DE MATO GROSSO POR DESTINO (T) Fonte: Secex jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 ACUMULADO CHINA HOLANDA ESPANHA ITÁLIA TAILÂNDIA REINO UNIDO NORUEGA ALEMANHA PORTUGAL BÉLGICA COREIA DO SUL JAPÃO SUÍÇA OUTROS TOTAL Fonte: Secex ESCOAMENTO DA SOJA EM GRÃO DE MATO GROSSO (T) PORTOS jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 ACUMULADO SANTOS (SP) PARANAGUÁ (PR) MANAUS (AM) SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) Fonte: Secex VITÓRIA (ES) CÁCERES (MT) SÃO LUÍS (MA) SANTARÉM (PA) TOTAL

9 EXPORTAÇÃO TOTAL DE FARELO MATO GROSSO Ano/mês Janeiro , , , , , ,835 Fevereiro , , , , , ,745 Março , , , , , ,780 Abril , , , , , ,645 Maio , , , , , ,432 Junho , , , , , ,423 Julho , , , , , ,710 Agosto , , , , , ,807 Setembro , , , , ,485 Outubro , , , , ,133 Novembro , , , , ,337 Dezembro , , , , ,438 ACUMULADO , , , , , Fonte:Secex EXPORTAÇÃO TOTAL DE ÓLEO MATO GROSSO Ano/mês Janeiro , , , , , ,713 Fevereiro , , , , , ,745 Março , , , , , ,106 Abril , , , , , ,803 Maio , , , , , ,638 Junho , , , , , ,017 Julho , , , , , ,210 Agosto , , , , , ,619 Setembro , , , , ,697 Outubro , , , , ,980 Novembro , , , , ,749 Dezembro , , , , ,586 ACUMULADO , , , , , ,851 Fonte:Secex Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Seneri Kernbeis Paludo Elaboração: Maria Amélia Tirloni Equipe Técnica: Anamaria G. Martins, Emerson Moura, Flávia Masotti, Luana de Almeida, Lucélia Avi, Mayara Infantino, Otávio Celidonio, Tiago Corrêa, Alexandre Ribeiro, Cristiano Noetzold, Daniel Ferreira, Ludimila Pereira, Rubiane Prado e Stefania Pasqualotto. INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 09/09 IPCA 12 meses IGP DI 09/09 IGP DI 12 meses 8,75% 6,00% 0,24% 4,26% 0,25% 0,64% 9,25% 6,25% 0,15% 4,28% 0,09% 0,53% 9