Nova Mutum 38,20/sc e R$ SUDESTE: Em. poucos foram. 34,80/sc. CENTRO SUL:

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1 BOLETIM SEMANAL LIQUIDEZ: Os agentes de mercado de soja já estão habituados com o chamado mercado em clima de fim de ano, que significa uma redução nos negócios em decorrência do encerramento da oferta da safra colhida no início do ano. Mas neste ano esse clima se instalou até antes que o esperado. A intensa comercialização no período de boca de safra fez com que os compradores pudessem cumprir suas metas de compras sem maiores tensões. Esse é um fator que faz com que a baixa oferta não provoque o aumento do preço, segundo prega a 1ª lei de mercado, que é chamada de descolamento de preços. Foram reportados casos muito pontuais desses fatos neste ano como, por exemplo, nesta semana em Diamantino, enquanto a maioria dos compradores indicava preços em torno de R$ 38,00, houve negócios a R$ 39, 00, variação pequena que quase não pode ser chamada de descolament o. Preços de Soja Máximos e mínimos praticados nas principais regiões do Estado (R$ saca de 60 kg) Canarana Sorriso Máx.: R$ 34,80 Máx: R$ 38,00 Mín: R$ 34,30 Mín: R$ 37,40 Sapezal Máx.:R$35,60 Mín: R$ 35,30 Diamantino Máx:R$ 38,60 Campo Verde Mín:R$ 38,10 Máx: R$ 40,00 Mín: R$ 39,50 OESTE: Em Sapezal o preço indicado na sexta feira foi de R$ 35,60/sc. Já em Campo Novo do Parecis os preços indicados na semana variaram entre R$ 36,60/sc e R$ 37,20/sc, porém em ambas as cidades poucos negócios realizados. MÉDIO NORTE: Em Sorriso o melhor preço da semana foi de R$ 38,00/sc. Já em Lucas do Rio Verde o preço indicado na sexta feira foi de R$ 37,50/sc,, com poucos negócios reportados. Em Nova Mutum o preço trabalhado na semana variou entree R$ 38,20/sc e R$ 38,70/sc, com poucos negócios realizados. SUDESTE: Em Campo Verde o preço indicado na quinta feira foi de R$ 39,90/ sc. Já em Primavera do Leste a melhor indicação da semana foi de R$ 39,60/sc, sendo que em ambas as cidades poucos foram os negócios realizados. NORDESTE: Acompanhando as demais regiões com poucos negócios, em Canarana o preço indicado na sexta feira foi de R$ 34,80/sc. CENTRO SUL: Em Diamantino os preços indicados na semana variaram entre R$ 38,10/sc e R$ 38,60/ sc, reportando esporádicos negócios no mercado disponível. MERCADO INTERNACIONAL: O mundo da soja volta os olhos para a colheita do maior produtor mundial, os EUA, e por isso as condições climáticas do referido país continuam ditando o tom do mercado mundial. Houve alta significativa na quarta feira, que fez com que a o bushel voltasse a ser cotado acima de 10,00 no entanto no restante da semanaa os ganhos diminuíram diante da expectativa dos próximos dias serem secos e quentes. O saldo semanal do primeiro vencimento ficou em 28,5 pontos de alta, com preço de 10,06. Para os preços no Brasil o saldo semanal não foi tão positivo, com fechamento abaixo da linha dos 10,00 com 16 pontos acima do fechamento da sexta feira passada. $10,30 $9,50 $8,70 $7,90 $7,10 $6,30 Preços de soja na CME/CBOT (/bushel) O Boletim de Grãos é uma publicação semanal do IMEA Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária. Fonte: Enfoque 1

2 BOLETIM SEMANAL Exportações Mato Grosso Jan. a Set/09 (milhões/t) Farelo Óleo 0,4 0,3 0,3 2,4 2,5 3,0 EXPORTAÇÃO SOJA GRÃO MATO GROSSO: No período de jan/09 a set/09, farelo e óleo totalizaram 3,3 milhões de toneladas, assim, reportando uma participação de 25% do complexo de soja em grão destinado ao mercado externo. O óleo apresentou um avanço no volume exportado, sendo superior em 14% ao do mesmo período de Seguindo os mesmos passos de óleo, o farelo demonstrou 18% de avanço. Vale ressaltar que no período de 2009 acumulou 1,,40 bilhões, representando 35% do total exportado do complexo de soja. Os nove meses de 2009 superaram em 17% se comparados ao ano inteiro de Fonte: SECEX RELAÇÃO DE OFERTA E DEMANDA DE SOJA GRÃO PARA O MUNDO 2010: Conforme os dados projetados pelo Departamento de Agricultura dos EUA, a produção da soja mundial sofrerá um aumento considerável, atingindo 246,07 milhões de toneladas. Isso representa uma elevação na relação mensal e anual de 0,9% e 16,8% respectivamente. Acompanhando essa tendência evolutiva, a variação anual do consumo reportará um aumento de 5,4%, ou seja, 11,82 milhões de toneladas. Já a expectativa das exportações é de se manterem estáveis, apresentando um aumento anual de 1,2%. Neste contexto, os estoques finais para 2010 serão de 54,79 milhões de toneladas. Devido a essa variação, a relação estoque/consumo tende a aumentar 4,5 p.p na relação anual. QUADRO DE OFERTA E DEMANDA SOJA GRÃOS MUNDO 09/10 Mês de Divulgação Safra 08/09 Safra 09/ 10 Safra 09/10 Out/09 Set/10 Out/ /10 Estoques iniciais Produção Importações Consumo total 52,91 210,64 75,24 219,80 40,22 243,94 75,04 231,63 42, ,,07 76, ,,62 Exportações Estoques finais Estoque/Consumo Fonte: USDA 76,93 42,05 19,1% 77,04 50,53 21,8% 77, 85 54, 79 23,7% Plantio de Soja (% da área) Safra 08/09 Safra 09/ /10 37,,0% 30,0% 22,5% 14,0% 15,3% 1,3% 2,1% 4,7% 2,0% 8,7% 4ª Semana 1ª Semana 2ª semana 3ª semana 4ª Semana de set de out de out de out de out REPORTES DO CAMPO: Após mais um levantament to de plantio, registrou se até o dia (22/10) a quantidade de 37% da área destinada à soja efetivamente plantada. A evolução em relação à semana anterior foi de 14,5%, puxado principalmente pela região médio norte, que ostenta a figura de maior produtora do Estado. Devido às chuvas estarem ocorrendo de forma homogênea, o plantio vem acontecendo de forma acelerada. Porém, existem apenas casos pontuais reportados indicando que o clima não está favorecendo o plantio nessa região. Os municípios que se destacam na evolução do plantio no Estado são: Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sapezal, com 70%, 55% e 50% respectivamente. O Boletim de Grãos é uma publicação semanal do IMEA Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária. 2

3 SOJA: COLHEITA NOS EUA Estado Arkansas Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Michigan Minnesota Mississippi Missouri Nebraska EUA 18 out 09 26% 13% 27% 37% 42% 25% 64% 28% 34% 49% 22% 55% 30% 11 out 09 19% 10% 19% 29% 37% 18% 63% 7% 26% 43% 17% 45% 23% 18 out 08 42% 60% 71% 78% 52% 46% 88% 69% 81% 84% 26% 72% 64% Safra Fonte: USDA 60% 79% 72% 85% 57% 48% 88% 61% 83% 93% 49% 75% 72% SEM FRONTEIRAS Por Anamaria Gaudencio Martins Analista Internacional IMEA/Aprosoja MT Illinois Estados Unidos PRODUTORES COLHEM SOJA COM UMIDADE ACIMA DA MÉDIA, MAS COLHEITA AVANÇA Esta está sendo sem dúvida umas das safras mais difíceis para os americanos com relação à colheita. É a mais tardia dos últimos 30 anos. Durante a semana passada o clima continuou não sendo dos melhores. Entre quinta e sexta feira choveu bastante em parte de Illinois e Iowa, os dois maiores produtores de soja e milho dos Estados Unidos. No sábado o mau tempo foi embora e já no domingo cedo os sojicultores corriam atrás do tempo perdido. Os produtores americanos estão acostumados a colher a soja já bem seca, dispensando a utilização de secadores, mas este ano os relatos de umidade entre 15 e 20% estão sendo muito comuns. Há relatos também de regiões com índices em torno de 30%. Com o índice nesse nível ou acima, os produtores gastam, em média, 1,32 por saca só com a secagem, de acordo com Marcia Taylor, da consultoria DTN. Outra característica é que com esses índices os produtores preferem entregar a soja nos elevators (armazéns) a deixar nos armazéns das propriedades. A decisão de colher a soja mais úmida tem possibilitado grandes progressos na colheita. Aqui no município de Champaign, região que estava muito atrasada com relação às demais, possivelmente mais de 70% da soja já foi colhida até o final da tarde deste domingo, dia 25. Resta agora uma parte de soja e quase todo o milho para serem colhidos. Mesmo com essa umidade, a produtividade da soja continua elevada em Illinois, já indicando uma das melhores safras da história do estado. Com relação à previsão do tempo, a semana deverá ter chuvas de terça a quinta feira. Na sexta feira o tempo seco volta a aparecer e deverá permanecer até o domingo. 3

4 PREÇOS DE SOJA Municípios Segunda feira Terça feira Quarta feira Quinta feira Sexta feira semanal Sorriso R$ 37,60 R$ 37,40 R$ 37,80 R$ 37,80 R$ 38,00 2% 2% Sapezal R$ 35,50 R$ 35,30 R$ 35,50 R$ 35,50 R$ 35,60 1% 2% Campo Verde R$ 39,70 R$ 39,50 R$ 39,90 R$ 39,90 R$ 40,00 1% 1% Diamantino R$ 38,30 R$ 38,10 R$ 38,50 R$ 38,50 R$ 38,60 1% 1% Canarana R$ 34,50 R$ 34,30 R$ 34,70 R$ 34,70 R$ 34,80 1% 2% Paranaguá R$ 44,50 R$ 44,00 R$ 44,00 R$ 44,13 Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos. semanal relação preço de sexta versus sexta anterior mensal relação preço de 23/09. /Cepea. Esalq mensal FARELO E ÓLEO DE SOJA Origem Produto Valor Rondonópolis semanal Farelo R$ 668,00 5% Óleo* R$ 1.755,00 1% Unidade: média semanal de preços em R$/t sem impostos. semanal relação preço de segunda versus 13/10. *Degomado. FRETES Origem Destino Valor semanal mensal Rondonópolis Paranaguá R$ 120,00 0% 8% Sorriso Rondonópolis R$ 57,00 4% 3% Sorriso Paranaguá R$ 168,00 0% 3% Sapezal Porto Velho R$ 84,00 1% 1% Canarana Santos R$ 125,00 1% 5% Unidade: média semanal de preços em R$/t sem impostos. mensal relação preço de segunda versus 21/09. NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda feira Terça feira Quarta feira Quinta feira Sexta feira semanal mensal PREÇOS DE INSUMOS SOJA Municípios Sorriso Campo Verde Sapezal Produtos Agosto Setembro Agosto Setembro Agosto Setembro Dimilin (Kg) $ 34,53 $ 32,33 6% $ 38,50 $ 36,50 5% $ 35,50 $ 37,50 6% Pivot (Lt) $ 8,66 $ 8,51 2% $ 10,50 $ 11,00 5% $ 7,50 $ 8,50 13% Metamidofós (Lt) $ 6,90 $ 7,07 2% $ 7,50 $ 8,95 19% $ 6,10 $ 8,00 31% Cobra (Lt) $ 19,49 $ 15,82 19% $ 15,00 $ 21,03 40% $ 12,80 $ 17,63 38% Derosal 500 (Lt) $ 11,17 $ 9,27 17% $ 7,00 $ 9,76 39% $ 8,13 $ 10,52 29% Dólar* 1,71 1,74 1,72 1,72 1,71 1% 4% Prêmios** 0,48 0,45 0,45 0,45 Soja CBOT*** 9,96 9,82 10,08 10,05 10,09 3% 10% Soja BM&F**** 22,50 22,50 22,50 22,50 Unidade: *R$/ **/Bushel ***/Bushel ****R$/sc/Paranaguá Fonte: BACEN, Corretoras, BM&F e CBOT/CME. 4

5 SOJA: ESTIMATIVA DE ÁREA SAFRA 09/10 Regiões do MEA Área em ha Participação % Área 08/09 Área 09/10 Agosto Área 09/10 Setembro Anual Mensal Noroeste 3,7% ,3% 0,4% Norte 0,5% ,3% 0,0% Nordeste 8,8% ,3% 1,5% Médio Norte 40,9% ,2% 0,0% Oeste 15,9% ,9% 0,0% Centro Sul 6,8% ,6% 0,0% Sudeste 23,5% ,9% 0,0% Mato Grosso 100% ,9% 0,1% SOJA: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE SAFRA 09/10 Regiões do IMEA em relação a MT Produtividade 08/09 Produtividade 09/10 Agosto Produtividade 08/09 Setembro Anual Mensal Noroeste ,0% Norte ,4% Nordeste ,3% Médio Norte ,3% Oeste ,2% Centro Sul ,6% Sudeste ,4% Mato Grosso ,6% Produção kg/ha SOJA: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO SAFRA 09/10 Regiões do IMEA Participação % Produção 08/09 Produção 09/10 Agosto Produção 09/10 Setembro Anual Mensal Noroeste 3,5% ,3% Norte 0,5% ,7% Nordeste 8,9% ,5% Médio Norte 41,4% ,2% Oeste 15,9% ,7% Centro Sul 6,7% ,9% Sudeste 23,2% ,5% Mato Grosso 100% ,2% Produção toneladas 5

6 SOJA: ESTIMATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SAFRA 08/09 Regiões do IMEA Noroeste Norte Nordeste Médio Norte Oeste Centro Sul Sudeste Mato Grosso Área Produção Jul./08 8,9% 22,4% 4,9% 29,2% 25,6% 17,2% 11,6% 20,9% Ago./08 8,6% 24,5% 6,9% 31,0% 28,2% 19,0% 14,3% 23,0% Set./08 9,6% 26,5% 10,9% 32,0% 29,9% 21,7% 15,0% 24,4% Out./08 17,8% 29,0% 16,4% 33,6% 32,0% 24,0% 17,3% 26,8% Nov./08 18,3% 29,3% 16,5% 34,7% 34,5% 24,1% 18,0% 27,9% Dez./08 20,3% 30,5% 20,0% 35,3% 35,5% 26,1% 19,8% 29,2% Jan./09 31,9% 35,1% 27,7% 43,9% 39,5% 38,4% 32,0% 38,2% Fev./09 38,9% 51,2% 40,8% 53,6% 52,0% 53,5% 41,0% 48,8% Mar./09 44,5% 56,6% 45,9% 63,0% 59,2% 65,1% 50,4% 57,4% Abr./09 62,8% 77,6% 69,0% 80,5% 70,7% 72,9% 66,2% 73,4% Mai./09 76,7% 86,5% 81,6% 86,8% 80,4% 84,2% 75,1% 82,0% Jun./09 83,3% 89,1% 85,7% 93,1% 88,7% 89,4% 83,8% 89,0% Jul./09 88,9% 91,6% 94,6% 95,7% 96,5% 93,3% 92,3% 94,5% Ago./09 99,2% 94,1% 96,9% 97,4% 97,1% 94,7% 96,6% 97,0% Set./09 99,7% 96,6% 99,0% 98,9% 98,2% 97,3% 98,3% 98,6% % da safra Set/08 07/08: 97,1% 96,5% 96,1% 97,1% 96,9% 95,7% 94,0% 96,2% SOJA: ESTIMATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SAFRA 09/10 SOJA: ACOMPANHAMENTO DE PLANTIO SAFRA 09/10 Regiões do IMEA Noroeste Norte Nordeste Médio Norte Oeste Centro Sul Sudeste Mato Grosso Área Jun./09 2,1% 3,3% 1,4% 8,4% 7,1% 1,0% 2,6% 5,4% Jul./09 3,7% 4,6% 11,6% 13,9% 17,1% 13,0% 9,6% 12,4% Ago./09 9,1% 14,2% 24,7% 20,5% 20,0% 22,1% 16,1% 18,8% Set./09 11,7% 25,1% 27,7% 24,4% 22,9% 26,6% 19,0% 22,2% Set/08 Safra 08/09 9,6% 26,5% 10,9% 32,0% 29,9% 21,7% 15,0% 24,4% Regiões do IMEA Noroeste Norte Nordeste Médio Norte Oeste Centro Sul Sudeste Mato Grosso Área /set 0,50% 1,00% 0,00% 3,00% 3,30% 2,40% 0,60% 2,10% 1/out 3,60% 4,00% 0,00% 6,40% 7,90% 4,30% 2,80% 5,00% 8/out 11,70% 9,20% 0,00% 19,00% 18,00% 11,90% 9,00% 14,00% 15/out 16,22% 14,32% 0,96% 28,63% 25,01% 19,38% 19,97% 22,48% 22/out 29,11% 29,16% 5,48% 47,69% 47,69% 30,06% 29,42% 37,00% Safra 08/09 09/out 19,14% 16,47% 0,00% 37,67% 39,77% 28,97% 20,74% 30,00% 6

7 7

8 EXPORTAÇÃO TOTAL DE SOJA EM GRÃO MATO GROSSO Ano/mês Janeiro , , , , , , 819 Fevereiro , , , , , , 902 Março , , , , , , 597 Abril , , , , , , 794 Maio , , , , , , 103 Junho , , , , , , 405 Julho , , , , , Agosto , , , , , , 205 Setembro , , , , , ,630 Outubro , , , , , 340 Novembro , , , , , 304 Dezembro , , , , , 575 ACUMULADO , , , , , Fonte: Secex EXPORTAÇÕES DE SOJA EM GRÃO DE MATO GROSSO POR DESTINO (T) jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 ACUMULADO CHINA HOLANDA ESPANHA ITÁLIA TAILÂNDIA REINO UNIDO NORUEGA ALEMANHA PORTUGAL BÉLGICA COREIA DO SUL Fonte: Secex JAPÃO SUÍÇA OUTROS TOTAL ESCOAMENTO DA SOJA EM GRÃO DE MATO GROSSO (T) PORTOS jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 ACUMULADO SANTOS (SP) PARANAGUÁ (PR) MANAUS (AM) SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) Fonte: Secex VITÓRIA (ES) CÁCERES (MT) SÃO LUÍS (MA) SANTARÉM (PA) TOTAL

9 EXPORTAÇÃO TOTAL DE FARELO MATO GROSSO Ano/mês Janeiro , , , , , ,835 Fevereiro , , , , , ,745 Março , , , , , ,780 Abril , , , , , ,645 Maio , , , , , ,432 Junho , , , , , ,423 Julho , , , , , ,710 Agosto , , , , , ,807 Setembro , , , , , ,061 Outubro , , , , ,133 Novembro , , , , ,337 Dezembro , , , , ,438 ACUMULADO , , , , , ,123 Fonte:Secex EXPORTAÇÃO TOTAL DE ÓLEO MATO GROSSO Ano/mês Janeiro , , , , , ,713 Fevereiro , , , , , ,745 Março , , , , , ,106 Abril , , , , , ,803 Maio , , , , , ,638 Junho , , , , , ,017 Julho , , , , , ,210 Agosto , , , , , ,619 Setembro , , , , , ,566 Outubro , , , , ,980 Novembro , , , , ,749 Dezembro , , , , ,586 ACUMULADO , , , , , ,417 Fonte:Secex Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Seneri Kernbeis Paludo Elaboração: Maria Amélia Tirloni Equipe Técnica: Anamaria G. Martins, Emerson Moura, Flávia Masotti, Luana de Almeida, Lucélia Avi, Mayara Infantino, Otávio Celidonio, Tiago Corrêa, Alexandre Ribeiro, Cristiano Noetzold, Daniel Ferreira, Ludimila Pereira, Rubiane Prado e Stefania Pasqualotto. INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 09/09 IPCA 12 meses IGP DI 09/09 IGP DI 12 meses 8,75% 6,00% 0,24% 4,26% 0,25% 0,64% 9,25% 6,25% 0,15% 4,28% 0,09% 0,53% 9