AVISO: Os exemplos contidos no HELP ONLINE são meramente ilustrativos e têm como objetivo principal ensinar o usuário a utilizar o sistema.

Transcrição

1 AVISO: Os exemplos contidos no HELP ONLINE são meramente ilustrativos e têm como objetivo principal ensinar o usuário a utilizar o sistema. Os casos não refletem casos reais e não devem ser utilizados como modelos. 1

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3 Acesso à Pesquisa de Mercado Página 4 Inclusão de Fornecedores Página 6 Envio do PED Página 8 Acesso à Pesquisa de Mercado após o fechamento do PED Página 11 Visualização das cotações do PED Página 13 Ações que podem ser tomadas após a finalização do PED Página 16 Finalização da Compra Direta com as cotações do PED Página 18 Visualização dos Processos Eletrônicos de Dispensa pelo Portal Página 21 3

4 PROCESSO ELETRÔNICO DE DISPENSA PED, PARA DISPENSAS POR VALOR: Permite aos fornecedores credenciados a participação em uma disputa de cotações,através do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições (SIGA), para realização dos processos de compras de materiais e serviços que se enquadrem na hipótese de dispensa de licitação por valor, conforme disposto no inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e no Art. 9º do Decreto Estadual nº , de 12 de fevereiro de Acesso à Pesquisa de Mercado: Passo 1: Acessar Menu SRP&BP Submenu Pesquisa de Mercado. Passo 2: Selecionar o número da Pesquisa de Mercado( aquele que surgiu automaticamente na criação do processo) e clicar no botão CONSULTAR. 4

5 Passo 3: Clicar no número da Pesquisa de Mercado desejada ou marcar o checkbox ao lado da pesquisa desejada e clicar no botão ALTERAR. 5

6 Inclusão de Fornecedores: Passo 4: Clicar no botão INCLUIR FORN.. ATENÇÃO: Para participação no PED, os fornecedores devem ser credenciados (devem ter login e senha para acesso ao sistema) e não podem estar bloqueados. 6

7 Passo 5: Selecionar o(s) fornecedor(es) desejado(s) marcando-se o(s) checkbox(s) ao lado do(s) nome(s) deste(s) fornecedor(es) e, posteriormente, clicar no botão INCLUIR. Devem ser selecionados os fornecedores para os quais se deseja que sejam enviadas notificações por avisando que o PED está disponível. ATENÇÃO: Somente fornecedores com s atualizados receberão a notificação. Utilizando esta restrição, serão apresentados apenas aqueles fornecedores que já dispõe de login e senha no sistema. Observação: A restrição por prováveis fornecedores é baseada na marcação de classes de bens e materiais efetuada pelo próprio fornecedor no momento de seu cadastro. A manutenção das informações é de responsabilidade do próprio fornecedor. 7

8 Envio do PED: Passo 6: Clicar no botão ENVIAR PROC. ELETR. DISP. Apenas os fornecedores selecionados aparecem, nesse momento, nesta tela. 8

9 Passo 7: Preencher todos os campos do Processo Eletrônico de Dispensa (todos os campos têm preenchimento obrigatório) e clicar no botão ENVIAR. ATENÇÃO: O tempo mínimo para execução do PED é de 4 horas. Ou seja, a Data/Hora de Abertura e a Data/Hora de Fechamento devem estar com uma diferença mínima de 4 horas. ATENÇÃO: Só é possível a alteração da Data/Hora de Abertura e a Data/Hora de Fechamento antes do PED estar em vigor. Valor Estimado do Processo = conforme Decreto de 18/06/2012. O usuário pode, se desejar e for conveniente, utilizar os preços de referências disponíveis para os itens do processo para auxiliá-lo no preenchimento do Valor estimado do Processo.Os preços de referência disponíveis para os itens do processo podem ser consultados na planilha disponível através do botão Exibir Preço de Referência Calculado (na tela de pesquisa de mercado) ou através do botão CONSULTAR PREÇO REFERÊNCIA (na tela do processo). 9

10 Depois que o PED é enviado, todos os fornecedores do sistema poderão enviar cotações entre a Data/Hora de Abertura e a Data/Hora de Fechamento. Depois que o PED é enviado, além dos fornecedores incluídos, os outros fornecedores do sistema também são incluídos como Participantes do PED. Isso para garantir a ampla participação na disputa. ATENÇÃO: Se o botão CANCELAR PROC. ELETR.DISP for acionado, todo o PED é cancelado. Os fornecedores que foram incluídos após o envio do PED só receberão se forem selecionados (através da marcação dos seus checkboxs) e, em seguida, houver o acionamento do botão ENVIO DE FORN. Observação: Os fornecedores que foram selecionados recebem um link de atalho para o PED em sua Caixa de Entrada. Os fornecedores que não foram selecionados podem localizar o PED via menu. 10

11 Acesso à Pesquisa de Mercado após o fechamento do PED: Passo 8: Acessar Menu SRP&BP Submenu Pesquisa de Mercado. Passo 9: Selecionar o número da Pesquisa de Mercado( aquele que surgiu automaticamente na criação do processo) e clicar no botão CONSULTAR. Observe que a pesquisa de mercado passou a aparecer acompanhada do termo PED. 11

12 Passo 10: Clicar no número da Pesquisa de Mercado desejada ou marcar o checkbox ao lado da pesquisa desejada e clicar no botão ALTERAR. 12

13 Visualização das cotações do PED: Passo 11: Clicar no botão PREÇOS ORÇADOS. Os fornecedores que realizaram cotação aparecem no topo da lista. 13

14 Legenda de botões: ENVIAR PROC. ELETR. DISP para realizar a publicação, no portal SIGA, do PED ou se houver necessidade de alteração no mesmo (somente quando a disputa não tiver iniciado). HISTÓRICO PED apresenta a publicação, cancelamento e encerramento do Processo Eletrônico de Dispensa. ENVIO DE FORN para enviar de notificação para fornecedores incluídos automaticamente após o envio do PED. CANCELAR PROC.ELETR.DISP para cancelar o PED. ATENÇÃO: Cancela o PED de todos os itens. PREÇOS ORÇADOS para acessar o histórico de lances e para acessar a opção verificar preços cotados. Passo 12: Clicar no botão HISTÓRICO DE LANCES, para visualização do Histórico de lances PED. 14

15 Passo 13: Clicar no botão RETORNAR, após a visualização do histórico de Lances PED. Bolinha amarela: Lance não cancelado. Bolinha verde: Melhor Lance Válido. Passo 14: Clicar no botão RETORNAR, para voltar à tela do PED. 15

16 Ações que podem ser tomadas após a finalização do PED (no caso das cotações não atenderem a demanda do usuário ou no caso de não haver cotações): Após clicar no botão PREÇOS ORÇADOS, aparecerá a tela abaixo: Legenda de botões: FRACASSADO para fracassar o PED do item. Por exemplo, quando o valor estiver acima do valor estimado. ANULAR/REVOGAR para anular/revogar o PED do item. EXCLUIR ITEM para exclusão de item do PED. O item será excluído do processo e uma nova requisição será criada com o item. DESERTO em caso de não haver cotações para o item. O botão DESERTO irá aparecer apenas quando algum item do PED não tiver nenhuma cotação. Caso os botões FRACASSADO, ANULAR/REVOGAR E EXCLUIR ITEM precisem ser acionados será necessário o preenchimento de Justificativa. ATENÇÃO: Há possibilidade de um fornecedor ser desconsiderado na pesquisa de mercado (PED) através do acionamento dos botões: PREÇOS ORÇADOS >> VERIFICAR PREÇOS COTADOS>> DESCONSIDERAR. Se o usuário tiver necessidade de alterar o vencedor da compra direta já estando na contratação, ele terá que: desvincular a contratação do processo, reabrir o processo, acessar a pesquisa de mercado, desconsiderar o fornecedor vencedor (conforme instruções acima) e declarar novo vencedor. 16

17 MUITA ATENÇÃO: Só será possível fazer com que um ou mais itens da pesquisa de mercado PED siga para uma pesquisa de mercado convencional se o item estiver deserto, fracassado, anulado ou revogado. Caso contrário, só será possível seguir o PED ou republicar o PED, como um todo, por meio da opção Cancelar PED. Caso o item que estava no PED siga para uma pesquisa de mercado convencional, o usuário tem a possibilidade de enviar cotação eletrônica para fornecedores ou ele mesmo incluir novos preços. Para maiores informações, ver módulo PESQUISA DE MERCADO. ATENÇÃO: No caso de ter sido realizada primeiro uma pesquisa de mercado convencional e depois optar-se por um PED, as cotações da pesquisa de mercado convencional já aparecerão na pesquisa PED. Sendo assim, a menor cotação de cada item será o parâmetro para as cotações do PED (que só poderão ser menores que as referidas). 17

18 Finalização da Compra Direta com as cotações do PED: Passo 15: Selecionar a opção Tipo de Compra Direta e Tipo de Objeto e clicar no botão GRAVAR. 18

19 Passo 16: Selecionar o vencedor, preencher a justificativa e, em seguida, clicar no botão VENCEDOR. Passo 17: Clicar no botão RETORNAR. 19

20 Passo 18: Clicar no botão P/aprovação do WORKFLOW DE APROVAÇÃO. 20

21 Passo 19: Selecionar o Aprovador e clicar no botão ENVIAR. Visualização dos Processos Eletrônicos de Dispensa pelo Portal: Passo 1: Clicar em Processo Eletrônico de Dispensa. 21

22 Passo 2: Clicar sobre uma das opções em Andamento, Futuros ou Concluídos conforme os PEDs que deseja visualizar. Passo 3: Clicar sobre o PED desejado( clicando sobre o Código ou sobre a Descrição) ou fazer uma pesquisa avançada para localizá-lo. Após a definição de um ou mais filtros de consulta da PESQUISA AVANÇADA, será necessário clicar no botão LOCALIZAR. 22

23 Tela após clique no PED desejado. 23