O AJUSTE ECONÔMICO: 2016/2018. O ajuste econômico: 2016/2018
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- Isaque Ferreira
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2 O AJUSTE ECONÔMICO: 2016/2018 O ajuste econômico: 2016/2018
3 2006 a A formação da Bolha de consumo 2006 a 2011 ciclo da commodities 2012 a 2014 estímulos ao consumo 2015 a 2016 estouro da Bolha
4 THE BUBBLE BURST PATERN USA Economy 2008 a 2012
5 THE BUBLE BURST PATERN USA Economy 2008 a 2012 US: GDP yearly growth O ajuste econômico: 2016/2018
6 THE BUBBLE BURST PATERN USA Economy 2008 a 2012
7 4,00% Brazilian GDP - Accumulated Average Growth Rate a ,50% 3,00% 2,50% 2,5% 2,5% 2,7% 3,0% 2,9% 3,0% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 2,9% 2,00% 2,2% 2,2% 2,0% 1,50% 1,4% 1,6% 1,00% 1,1% 0,50% 0,00% /T
8 180 PIB moeda constante O ajuste econômico: 2016/ Crescimento médio entre 2003 e ,2% Crescimento médio entre 1996 e taxa geometrica crescimento no period 1996 a
9 Desempenho atual da absorção doméstica já é o pior da série histórica 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Absorção doméstica Setor Externo -15,0 1996Q1 1996Q4 1997Q3 1998Q2 1999Q1 1999Q4 2000Q3 2001Q2 2002Q1 2002Q4 2003Q3 2004Q2 2005Q1 2005Q4 2006Q3 2007Q2 2008Q1 2008Q4 2009Q3 2010Q2 2011Q1 2011Q4 2012Q3 2013Q2 2014Q1 2014Q4 2015Q3
10 Mercado Brasileiro de Caminhões >2,8 TON FINAME
11 saldo balança commercial Acumulado 12 meses Em milhões de reais O ajuste econômico: 2016/
12 em milhoes de reais exp e imp acumulado 12 meses Série1 Série2
13 Termos de Troca e Média 1992/2014 Base 2006=100 - Ajustado Sazonalmente Média Fonte: Funcex e Quest Investimentos.
14 Preços do Comércio Exterior Em US$ - Base 2006 = 100 Exportação Importação Base O ajuste econômico: 2016/ Fonte: Funcex e Quest Investimentos
15 4 DÉFICIT EM TRANSAÇÕES CORRENTES Exportações Líquidas - % do PIB Fonte: IBGE e Quest Investimentos
16 VAZAMENTO EXTERNO Vazamento Externo (Quantum Exportado - Importado - Concei to PIB) Contri bui ção Interano Proxy Proxy - trend PIB
17 QUANTUM EXPORTADO Quantum Exportado - Grupos - Índice Base 2006=100 (trend) Total Básicos (48% do total) Manufaturados (38% do total) Semimanufaturados (14% do total) O ajuste econômico: 2016/ Fonte: Funcex e AZ Quest
18 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS BÁSICOS 250 Exportações de produtos básicos Base 2006 = 100 (dessaz.) Preço Quantum Fonte: Funcex e Quest Investimentos
19 180 QUANTUM DE IMPORTAÇÕES Quantum de Importações Base 2006= Fonte: Funcex e Quest Investimentos. 80 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15
20 COMÉRCIO Varejo - Faturamento real Índice 2003=100 Total Ex-Autos e Material de Construção O ajuste econômico: 2016/ Fonte: IBGE e Quest Investimentos
21 mar/03 ago/03 jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 jan/14 jun/14 nov/14 abr/15 Crédito 290,00 Renda 270,00 250,00 230,00 210,00 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00
22 VENDAS DE VEÍCULOS Fenabrave - Vendas de Autoveículos Em 1000 unidades mensais (números ajustados sazonalmente) Fonte: Fenabrave e Quest Investimentos. 50 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15
23 PMI INDUSTRIA O ajuste econômico: 2016/2018
24 Salários Reais Metropolitanos Em R$ a preços do último mês* (*) Deflator INPC. Fonte: IBGE e Quest Investimentos
25 INDÚSTRIA CUSTO UNITÁRIO DO TRABALHO Indústria - Custo Unitário do Trabalho Industrial (Remuneração Horária / Produção Horária) Índice Fonte: IBGE e Quest Investimentos. 110 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan
26 3 CAGED - Acum. 12m - MM Criação líquida de vagas formais O ajuste econômico: 2016/ Fonte: MTb e Quest Investimentos.
27 CRIAÇÃO DE EMPREGO FORMAL CAGED - Total - Em milhares Ajustado Sazonalmente Fonte: Min. Trabalho e Quest Investimentos.
28 12% Taxa de Desemprego Metropolitano Ajustes Quest Investimentos 12% 10% 8% 6% Dessazonalizado Tendência O ajuste econômico: 2016/2018 Fonte: IBGE e Quest Investimentos. 10% 8% 6%
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31 O ajuste econômico: 2016/2018
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33 140 Indústria - Folha de Pagamento Real Total Índice Base 2002 = Fonte: IBGE e Quest Investimentos. 100 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14
34 Indústria - Custo Unitário do Trabalho Industrial (Remuneração Horária / Produção Horária) Índice O ajuste econômico: 2016/ Fonte: IBGE e Quest Investimentos. 110 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan
35 Setor industrial - Índice de produtividade (produto / hora trabalhada) Índice Fonte: IBGE e Quest Investimentos. Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 80
36 MERCADO DE CREDITO
37 50 40 Endividamento das Famílias (% da renda anual) Exclusive Crédito Imobiliário Crédito Imobiliário O ajuste econômico: 2016/ Fonte: BCB e Quest Investimentos
38 SALDO DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - % YOY
39 mar/07 set/07 mar/08 set/08 mar/09 set/09 mar/10 set/10 mar/11 set/11 mar/12 set/12 mar/13 set/13 mar/14 set/14 mar/15 set/15 58,0 53,0 Crédito SFN/PIB (%) 48,0 43,0 38,0 33,0 28,0
40 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 11,40 10,40 IPCA em doze meses 10,7 9,40 9,5 8,40 7,40 O ajuste econômico: 2016/2018 8,3 7,8 6,40 6,9 5,40
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O ajuste econômico: 2016/2018
O ajuste econômico: 2016/2018 São Paulo, maio de 2016 80 70 60 50 40 30 20 2 set-93 set-94 set-95 set-96 set-97 set-98 set-99 set-00 set-01 set-02 set-03 set-04 set-05 set-06 set-07 set-08 set-09 set-10
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AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
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BALANÇA COMERCIAL US$ MILHÕES FONTE: BACEN ELABORAÇÃO E ESTIMATIVA: BRADESCO
BALANÇA COMERCIAL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BALANÇA COMERCIAL US$ MILHÕES 50.000 44.703 46.457 45.166 40.000 30.000 24.794
BALANÇA COMERCIAL US$ MILHÕES FONTE: BACEN ELABORAÇÃO E ESTIMATIVA: BRADESCO 60,000 50,000 47,284 47,842 44,703 46,457 40,032 37,841 40,000 33,641
BALANÇA COMERCIAL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BALANÇA COMERCIAL US$ MILHÕES 60,000 50,000 24,794 33,641 44,703 46,457 40,032
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
SETOR EXTERNO BALANÇA COMERCIAL out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08
BALANÇA COMERCIAL (US$ milhões)
BALANÇA COMERCIAL BALANÇA COMERCIAL (US$ milhões) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 60,000 50,000 44,703 46,457 40,032 47,350 50,742
BALANÇA COMERCIAL US$ MILHÕES
BALANÇA COMERCIAL 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BALANÇA COMERCIAL US$ MILHÕES SALDO COMERCIAL - US$ BILHÕES 56.000
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AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
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Índices de Preços. Em 12
Indicadores econômicos Índices de Preços IPC/FIPE IPCA Período Em 12 Em 12 Mensal No ano Mensal No ano meses meses Jan. 0,46 0,46 6,27 0,48 0,48 5,84 Fev. 0,27 0,73 5,52 0,55 1,03 5,90 Mar. 0,40 1,14 6,28
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meses Maio 1,23 2,82 5,41 0,79 2,88 5,58 Jun. 0,96 3,81 5,84 0,74 3,64 6,06 Jul. 0,45 4,27 6,03 0,53 4,19 6,
Indicadores econômicos Índices de Preços IPC/FIPE IPCA Período Em 12 Em 12 Mensal No ano Mensal No ano meses meses Maio 1,23 2,82 5,41 0,79 2,88 5,58 Jun. 0,96 3,81 5,84 0,74 3,64 6,06 Jul. 0,45 4,27 6,03
meses Maio 1,23 2,82 5,41 0,79 2,88 5,58 Jun. 0,96 3,81 5,84 0,74 3,64 6,06 Jul. 0,45 4,27 6,03 0,53 4,19 6,
Indicadores econômicos Índices de Preços IPC/FIPE IPCA Período Em 12 Em 12 Mensal No ano Mensal No ano meses meses Maio 1,23 2,82 5,41 0,79 2,88 5,58 Jun. 0,96 3,81 5,84 0,74 3,64 6,06 Jul. 0,45 4,27 6,03
Índices de Preços. Período
Índices de Preços IPC/FIPE IPCA Em 12 Em 12 Mensal No ano Mensal No ano meses meses Jan. 1,34 1,34 4,56 0,75 0,75 4,59 Fev. 0,74 2,09 5,05 0,78 1,54 4,83 Mar. 0,34 2,44 4,98 0,52 2,06 5,17 Abr. 0,39 2,84
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