Relatório sobre o Seguro Brasileiro de Crédito Comercial

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Sabrina Botelho Benke
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1 Relatório sobre o Seguro Brasileiro de Crédito Comercial Abril 2011 A CredRisk Seguros Sociedade de Corretagem de Seguros de Crédito & Garantias Ltda., uma empresa brasileira de corretagem especializada em seguros de crédito comercial, é regulamentada e autorizada a operar no Brasil pela SUSEP Superintendência de Seguros Privados.

, uma empresa brasileira de corretagem especializada em seguros de crédito comercial,

2 Índice 1) Relatório sobre o Mercado ( ) 2) Análise da Participação das Seguradoras no Mercado de Seguros, em ) Prêmios Emitidos Entre 2003 e ) Dados dos Contatos da CredRisk Seguros Este relatório não tem o intuito de ser completo nem de prestar assessoria jurídica. Não obstante terem sido feitos todos os esforços para assegurar precisão, a CredRisk Seguros não se responsabiliza por quaisquer erros, omissões ou incorreções contidas no presente documento. Os leitores não deverão valer-se das informações deste documento para agirem (ou deixarem de agir) sem primeiramente consultarem outra fonte de assessoria especializada ou profissional. 2

Não obstante terem sido feitos todos os esforços para assegurar precisão, a CredRisk Seguros não se responsabiliza por quaisquer erros, omissões ou incorreções

3 Perspectiva Relatório sobre o Mercado Brasileiro de Seguro de Crédito Comercial O mercado brasileiro de seguros de Crédito Interno e de Crédito à Exportação, em 2010, gerou um volume de prêmios emitidos de R$ 143 milhões. Tal representou um aumento de 2% em relação ao valor dos prêmios em 2009, de R$ 140 milhões. Em 2010, os prêmios dos seguros de Crédito Interno somaram pouco mais de R$ 113 milhões, o que representou um aumento de 5% sobre os prêmios de Em 2010, os prêmios dos seguros de Crédito à Exportação totalizaram um pouco mais de R$ 29 milhões o que representou uma redução de 9% em relação aos prêmios de Essa modesta taxa de crescimento combinada de 2% é desapontadora quando comparada ao índice histórico de crescimento de dois dígitos que o mercado brasileiro vinha apresentando desde As Seguradoras brasileiras de seguros de crédito comercial focaram as suas vendas nos Mercados de Crédito Internos, e não nos Mercados de Crédito à Exportação. Tal ocorreu principalmente devido à preferência de segurarem transações na forte economia doméstica, que em 2010 cresceu 5%. Em 2010, as Seguradoras fizeram um esforço consciente no sentido de reduzirem as suas exposições nos mercados de exportação, em vista dos grandes prejuízos sofridos em 2009, bem como da incerteza e volatilidade nos mercados de exportação para os quais o Brasil tradicionalmente exporta, como a Ucrânia, Grécia e Espanha, apenas para nomear alguns deles. Seguradoras de Crédito Comercial As Seguradoras tradicionais de Global Turnover foram as primeiras a estabelecer operações locais, sendo que as três principais seguradoras globais (Euler Hermes, Coface e Credito y Caucion Grupo Atradius) estão presentes no mercado brasileiro. Em 2010, a líder do segmento continuou sendo a Coface, com uma fatia do mercado de crédito interno e de crédito à exportação superior a 53%. A Coface é seguida pela Euler Hermes e a Credito y Caucion, com fatias de mercado de 14% e 13%, respectivamente. As três principais seguradoras detêm 80% do mercado brasileiro. A Cesce, Chartis, Mapfre, J. Malucelli e Zurich detêm os restantes 20% do mercado de seguros de crédito comercial. A Chartis Trade Credit estabeleceu as suas operações de crédito comercial no Brasil em 2010, tendo conseguido emitir prêmios no valor de mais de R$ 10 milhões, correspondentes a uma fatia de mercado de 7%, em A Chartis foi a primeira seguradora a introduzir no Brasil a modalidade de apólice de Excess of Loss. O sucesso da Chartis deve-se aos novos conceitos de subscrição, tais como, limites não canceláveis, e elevados limites de crédito discricionários. A Zurich entrou no mercado brasileiro em 2009, com uma apólice da modalidade de Single Risk, e basicamente tem dominado esse nicho de negócios juntamente com a Coface. A J. Malucelli decidiu retirar-se do mercado de seguros de crédito comercial durante a crise de crédito de 2008, e focar seus esforços nos seguros de garantia. A J. Malucelli é líder no mercado brasileiro de seguros de garantia. Previsão para o restante de 2011 Considerando que a sinistralidade do mercado em 2009 foi superior a 120%, um reflexo direto da crise econômica de 2008, 2010 foi um bom ano para o mercado brasileiro de seguros de crédito, com uma sinistralidade inferior a 20%. Um fator muito importante é que as principais seguradoras de crédito comercial apresentam balanços sólidos, após o que muitos consideraram ser a pior crise de crédito desde a quebra de Assim, a tendência é a de que tenha início um ciclo Soft Market, com as taxas caindo em relação às do ano passado, porém provavelmente não para os patamares que presenciamos anteriormente à crise de crédito de As seguradoras de Global Turnover enfrentarão uma concorrência mais acirrada por parte das seguradoras de Excess of Loss. Duas seguradoras globais de Excess of Loss têm vindo a prospectar o mercado brasileiro ao longo dos últimos meses, e correm rumores de que poderão estar prontas para entrar em operação em Finalizando, as previsões para este ano indicam que o crescimento do mercado de crédito comercial deverá voltar a ser de dois dígitos, provavelmente da ordem de 15%, o que significa que os prêmios emitidos devem atingir a marca de R$ 150 milhões. 3

Em 2010, os prêmios dos seguros de Crédito Interno somaram pouco mais de R$ 113 milhões, o que representou um aumento de 5% sobre os prêmios de 2009.

4 Análise da Participação das Seguradoras no Mercado, em 2010 Classificação de acordo com a SUSEP SEGURO DE CRÉDITO INTERNO Coface do Brasil Seguros Crédito y Caución Seguradora Euler Hermes Seguros Chartis Seguros Mapfre Seguradora Cescebrasil Seguros Zurich Brasil Seguros J. Malucelli Seguradora 4,96 4,77 1,17 0,27 10,17 17,66 17,29 57, Prêmios (R$ Mi) Classificação de acordo com a SUSEP SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO Seguradora Bras. de Créd. à Exp. Cescebrasil Seguros Euler Hermes Seguros Mapfre Seguradora Crédito y Caución Seguradora 0,43 0,03 3,23 6,02 19, Prêmios (R$ Mi) Classificação de acordo com a SUSEP POSIÇÃO CONSOLIDADA Coface do Brasil Seguros Euler Hermes Seguros Crédito y Caución Seguradora Cescebrasil Seguros Chartis Seguros Mapfre Seguradora Zurich Brasil Seguros J. Malucelli Seguradora 20,52 17,70 10,79 10,17 5,39 1,17 0,27 76, Prêmios (R$ Mi)

Malucelli Seguradora 4,96 4,77 1,17 0,27 10,17 17,66 17,29 57,57 0 10 20 30 40 50 60 Prêmios (R$ Mi) Classificação de acordo com a SUSEP SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO - 2010 Seguradora Bras. de Créd.

5 Prêmios Emitidos Entre 2003 e 2010 Mercado Brasileiro de Seguro de Crédito Comercial R$ milhões ,9 140,8 143, ,9 53,0 65,2 86,6 99,

120 R$ milhões 100 80 135,9 140,8 143,0 60 40 20

6 CredRisk Seguros Sociedade de Corretagem de Seguros de Crédito & Garantias Ltda. CredRisk Seguros é uma empresa de corretagem mono line especializada em seguros de crédito comercial. Trata-se uma empresa privada fundada em Atualmente, a CredRisk Seguros tem mais de R$ 19 bilhões em recebíveis segurados provenientes da maioria dos setores industriais e financeiros da economia brasileira. CredRisk Seguros está licenciada e autorizada para operar no Brasil pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A oferta de produtos da CredRisk Seguros inclui: Seguro de Crédito Interno Seguro de Crédito à Exportação Seguro de Single Risk Cauções e Garantias Financiamento de Recebiveis (Non Recourse Financing) com Bancos e Mercado de Capitais Consultoria em Crédito Dados de Contato da CredRisk Seguros: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601, - 8º andar , Jd. Paulistano, São Paulo, Brasil Telefone: Fax: Website: Sr. Phillip Krinker Phillip.krinker@credriskseguros.com Sr. Flavio Barros Flavio.barros@credriskseguros.com Sr. Ricardo Eminente Ricardo.eminente@credriskseguros.com Srtª Carolina Rodrigues Carolina.rodrigues@credriskseguros.com 6

Atualmente, a CredRisk Seguros tem mais de R$ 19 bilhões em recebíveis segurados provenientes da maioria dos setores industriais e financeiros da economia brasileira.

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