INI São Paulo SETEMBRO 2008

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1 INI 2008 São Paulo SETEMBRO

2 v i s ã o g e r a l 2

3 visão geral» Receita receita bruta de R$ 4,3 bilhões (2007)» Mercado Alvo CF&T fragâncias, maquiagem, cuidados com a pele e higiene pessoal» 22,1% de Market Share¹ no Brasil (2007)» Venda Direta single level 719 mil consultoras (2007)» Presença Internacional Argentina, Chile, Peru, México, Venezuela, Colômbia e França» Investimentos em P&D 3,4% da receita líquida (2007) (1) Mercado Alvo: Cuidados com a Pele, Protetor Solar, Maquilagem, Perfumes, Fragrâncias, Cuidados para o Cabelo, Creme de Barbear e Desodorantes. Não inclui Fraldas, Esmaltes para Unhas, Absorventes, Tinturas para Cabelos e Higiene Oral (2) Interbrand (2006)» Força da marca quarta marca brasileira mais valiosa entre as empresas listadas na Bovespa² 3

4 nosso espaço Espaço Natura Cajamar, no Estado de São Paulo. Um moderno centro de pesquisa, produção e logística. 4

5 70 s Início das operações: um pequeno laboratório e duas paixões: cosméticos e relações Escolha do canal de Venda Direta (1974) 80 s Forte crescimento baseado na expansão regional e no portfólio de produtos Início das operações no Chlie 90 s Compromisso com a Responsabilidade Sócio-Ambiental Início das operações na Argentina e no Peru Conselho de Administração Linha Ekos 00 s Espaço Natura em Cajamar IPO 5 Início das operações na França, México, Colômbia e Venezuela

6 g o v e r n a n ç a c o r p o r a t i v a 6

7 governança corporativa Compromisso com os mais elevados padrões de Governança Corporativa» listada no Novo Mercado da BOVESPA» 7 membros no Conselho de Administração - 3 independentes» Comitê de Governança Corporativa e Comitê de Auditoria» Princípio da Equidade:» 100% ações ordinárias» tag along» câmara de arbitragem» Transparência 7

8 n o s s o p o s i c i o n a m e n t o marca força de vendas inovação 8

9 m a r c a 9

10 nossas crenças nossa Razão de Ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar estar bem bem-estar estar bem é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte, com o todo é a relação harmoniosa, agradável do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo 10

11 nossas crenças a vida é um encadeamento de relações nada no universo existe por si só tudo é interdependente a busca permanente do aperfeiçoamento é o que promove o desenvolvimento dos indivíduos, das organizações e da sociedade 11

12 nossas crenças o compromisso com a verdade é o caminho para a qualidade das relações quanto maior a diversidade das partes maior a riqueza e a vitalidade do todo a busca da beleza, legítimo anseio de todo ser humano, deve estar liberta de preconceitos e manipulações a empresa, organismo vivo, é um dinâmico conjunto de relações seu valor e longevidade estão ligados à sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e seu desenvolvimento sustentável 12

13 reconhecimento da marca Em 2007, a marca Natura atingiu o maior reconhecimento na classificação mundial da avaliação dos consumidores no Brasil, e ainda é a marca preferida no nosso setor, com 42% preferência, contra 18% para a segunda marca melhor classificada. Natura 2006 Natura 2007 Avaliação Global 74% 83% Fonte: Ipsos Insight - Brasil 13

14 f o r ç a d e v e n d a s 14

15 canal > Número Total de Consultoras - consolidado 1 (em milhares) CAGR ( ) = 17,5% ,4% (1) Consultoras na Argentina, Brasil, Chile, Peru, México, Venezuela e Colômbia

16 canal > Turnover 1 (%) (1) Consultoras no Brasil: Número de consultoras que interromperam as atividades / média de consultoras

17 canal > Produtividade por consultora no Brasil Natura vs. Venda Direta (em R$ mil por média de consultora ativa em 2007) 1,6x 12,2 7,5 Venda Direta sem Natura Natura 17

18 i n o v a ç ã o 18

19 inovação biodiversidade brasileira e bem estar bem pesquisas para inovação de produtos 183 novos lançamentos em 2007 (índice de inovação 1 > 56,8%) Centros de P&D Cajamar, Paris, Benevides-PA Portfolio com 906 SKU s 2 36 submarcas (1) Índice de Inovação: Receita Bruta dos lançamentos do ano (produtos que foram lançados ou reformulados nos últimos 24 meses) / Receita Bruta Total do ano (2) Dado do 1T08 19

20 Categorias de Produtos Maquiagem Cuidados para o Rosto e Corpo Higiene Pessoal Óleos para o Corpo Fragrâncias Cabelos Protetores Solares Infantil 20

21 Ekos Biodiversidade brasileira e sustentabilidade 21

22 Chronos Mulher bonita de verdade 22

23 Amor América América Latina sem fronteiras 23

24 Natura Tododia Toda rotina tem sua beleza 24

25 Natura Mamãe e Bebê A importância do vínculo entre pais e filhos 25

26 Natura Naturé Estimulando as crianças a cuidarem da natureza 26

27 s u s t e n t a b i l i d a d e 27

28 sustentabilidade» Carbono Neutro: reduzir 33% das emissões de gases do efeito estufa de toda a cadeia produtiva nos próximos 5 anos» Álcool Orgânico: substituição do álcool comum pelo orgânico» Óleos Vegetais: substituição dos componentes animais e minerais» Tabela ambiental: são apresentados os impactos ambientais das embalagens dos produtos» Refil: as vendas de refis representaram participação de 21,7% em 2007 sobre o total das vendas 28

29 M e r c a d o C F & T 29

30 mercado CF&T US$ bilhões preços do varejo 51,3 > Brasil é o 3º maior mercado CF&T do mundo 30,5 22,2 14,5 9,9 7,1 6,6 4,7 3,7 USA Japão Brasil França Rússia México Coréia do Sul Índia Austrália Fonte: Euromonitor

31 mercado alvo¹ CF&T variação PIB mercado alvo cresc. real² ,7% 5,7% 1,1% 4,6% 5,7% 12,3% 3,2% 9,7% ,8% 9,9% ,4% 8,3% CAGR ( ) 3,7% 8,4% 2,3 x PIB Fontes: IBGE (novo cálculo GDP) e Sipatesp / Abhipec (1) Mercado Alvo: Cuidados com a Pele, Protetor Solar, Maquilagem, Perfumes, Fragrâncias, Cuidados para o cabelo, Creme de Barbear e Desodorantes. Não inclui Fraldas, Esmaltes para Unhas, Absorventes, Tinturas para Cabelos e Higiene Oral (2) Em termos reais, deflacionado pelo IPCA 31

32 mercado alvo¹ CF&T > Mercado Alvo CF&T por canal - Brasil Varejo 57% 57% 57% 54% 52% 52% Venda Direta 35% 37% 36% 40% 42% 41% Franquia 8% 6% 7% 6% 6% 6% Fonte: Sipatesp (1) Mercado Alvo: Cuidados com a Pele, Protetor Solar, Maquilagem, Perfumes, Fragrâncias, Cuidados para o cabelo, Creme de Barbear Desodorantes. Não inclui Fraldas, Esmaltes para Unhas, Absorventes, Tinturas para Cabelos e Higiene Oral 32

33 mercado alvo¹ CF&T > Principais companhias do mercado CF&T - Brasil Market share 2007 Natura 12,8 Unilever 10,9 Avon 8,3 Procter & Gamble 7,2 Colgate Palmolive 5,9 Boticário 5,2 L'Oréal 4,9 Johnson & Johnson 3,4 Beiersdorf AG 1,2 Fonte: Euromonitor

34 r e s u l t a d o s f i n a n c e i r o s 34

35 receita bruta > Receita Bruta Consolidada (R$ milhões) CAGR ( ) = 21,2% ,6%

36 EBITDA > EBITDA Consolidado (R$ milhões) CAGR ( ) = 28,7% ,3%

37 margem EBITDA > Margem EBITDA Consolidada (%) 24,4 24,7 23,7 22,2 22,8-0,9pp 20,

38 lucro líquido > Lucro Líquido (R$ milhões) CAGR ( ) = 15,5% ,3%

39 dividendos > Dividendos e juros sobre o capital (R$ milhões) Pay-out Lucro líquido 89% Fluxo de caixa livre 255% +15,5% Dividendos + JCP (líquido) por ação 2005 R$ 0, R$ 0, R$ 0,95 +12% +15%

40 p e r s p e c t i v a s

41 Brasil Investimentos Brasil : R$ 400 milhões» Inovação no modelo comercial, a fim de melhorar a relação com as consultoras e aumentar a produtividade;» Redução no número de produtos, concentrando esforços em lançamentos mais relevantes;» Maior e melhor investimento para melhorar a eficácia na comunicação e no Marketing;» Implantação de um processo de gestão de cultura para alcançar ganhos de produtividade;» Nova força à nossa cultura organizacional, investindo no desenvolvimento de lideranças alinhadas com os nossos valores 41

42 América Latina Plano de crescimento para os próximos 5 anos consolidação da LATAM aumento da eficiência e lucratividade equipe de gestão independente market share em % 5% market share 1 receita esperada em 2012 ~ US$500 milhões (1) Market share Natura previsto para o mercado CF&T na América Latina, excluindo o Brasil 42

43 novos mercados novas oportunidades cotton melhor planejamento estudo para a entrada nos EUA estrutura autônoma orçamento segregado consolidação na França modelo de venda direta construção da marca 43

44 44

45 This presentation contains forward-looking statements. Such statements are not statements of historical fact, and reflect the beliefs and expectations of the Matura's management. The words "anticipates, Esta apresentação wishes, contém expects, informações "estimates, futuras. Tais intends, informações "forecasts, não são apenas "plans, fatos "predicts, históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da Natura. As palavras "antecipa", "deseja", "projects, "targets" and similar words are intended to identify these statements, which "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, pretendem necessarily involve known and unknown risks and uncertainties. Known risks and uncertainties identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos include, but are not limited to, the impact of competitive products and pricing, market acceptance conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e of produtos, products, aceitação product dos transitions produtos by no the mercado, Company transições and its de competitors, produto da regulatory Companhia approval, e seus currency competidores, fluctuations, aprovação production regulamentar, and supply moeda, difficulties, flutuação changes in da product moeda, sales dificuldades mix, and other de risks. fornecimento This presentation e produção also e mudanças includes pro-forma na venda information de produtos, prepared dentre by outros the Company riscos. Esta for apresentação também contém algumas informações pro forma, elaboradas pela Companhia a information and reference purposes only, which has not been audited. Forward-looking título exclusivo de informação e referência, portanto, são grandezas não auditadas. Esta statements speak only as of the date they are made, and the Company does not undertake any apresentação está atualizada até a presente data e a Natura não se obriga a atualizá-la mediante obligation to update them in light of new information or future developments. novas informações e/ou acontecimentos futuros