INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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- Talita Garrau
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1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2 A é uma empresa especializada em consultoria e soluções na área de finanças, investimentos e educação financeira. Há 10 anos no mercado trabalhamos como consultora para regimes próprios de previdência, empresas, prefeituras instituições financeiras, provendo soluções em: Estruturação de áreas, processos e metodologia para a análise, escolha, gerenciamento de investimentos e estratégias de aplicações financeiras. Acompanhamento diário, comparativos, análises de investimentos no mercado financeiro e sua relação com os investimentos do investidor. Presença constante em reuniões, palestras aos funcionários e servidores, treinamentos e relatórios sobre assuntos pertinentes a gestão de investimentos para um perfeito entendimento de todas as partes sobre a dinâmica do mercado. Relatórios mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais para municiar a administração e comitê sobre a evolução dos investimentos Nosso objetivo é proporcionar soluções baseadas nas mais modernas e consagradas técnicas de mercado como o PRÓ GESTÃO - (MPAS), ANBIMA, BANCO CENTRAL, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADOS, e PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS DE GESTÃO. PARCEIROS QUE UTILIZAM NOSSOS SERVIÇOS - Além de 20 RPPS, temos: - (31) /
3 PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA Belo Horizonte, 06 de Dezembro de Á REGIME DE PREVIDÊNCIA OBJETIVO Permitir ao instituto de previdência, total controle no acompanhamento de seus investimentos, provendo informações precisas, atuais e verdadeiras relativas a gestão de recursos, disponibilizando todo e qualquer documento, apoio a decisão, plataforma online e procedimentos exigidos pela legislação em atendimento aos órgãos de supervisão do RPPS. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISES Prática de trabalho respeitando criteriosamente as exigências do ministério da previdência, PRÓ GESTÃO, Código ANBIMA de Consultoria Financeira e Código CVM de Consultoria de Investimentos; Consultoria englobando a gestão de risco e diagnóstico de carteira de investimentos para alocação eficiente dos ativos financeiros; Análise e parecer conclusivo de fundos de Investimentos, com indicações sobre a conveniência/oportunidade da aplicação ou resgate dos recursos, incluindo: 1. Estudo de enquadramento do fundo à Resolução CMN nº 4.604/2017 e Política de Investimentos; 2. Análise do regulamento de cada fundo investido; 3. Avaliação do administrador e Gestor; 4. Análise das taxas cobradas, composição da carteira de ativos do fundo, rentabilidade, aderência ao benchmark, liquidez e riscos. A partir do cenário econômico e político analisado, bem como de outras informações que afetem o desempenho dos investimentos, desenvolvemos estratégias de alocação de recursos entre renda fixa e renda variável, detalhando vencimentos das operações, perfil de risco, rentabilidade esperada entre outros; - (31) /
4 Avaliação de risco de ativos e risco global da carteira de investimentos, com recomendação do correto equilíbrio da relação risco/retorno (Índice de Sharpe e Treynor); Análise de sincronia entre rentabilidade global da carteira e obrigações atuarias futuras (ALM Asset Liability Management); Análise de novos produtos financeiros para aplicações em obediência à Resolução nº , do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS e suas respectivas alterações. ACOMPANHAMENTO Acompanhamento diário da evolução dos investimentos e rentabilidade de fundos de investimentos do mercado financeiro disponibilizado em sistema online; Avaliação mensal do desempenho da carteira de Investimentos englobando, dentre outros critérios, rentabilidade, risco, liquidez, enquadramento dos fundos perante a Resolução CMN 4.604/17 e Política de Investimentos; Análise semanal do comportamento de indicadores de renda fixa (IMA-B, SELIC, DI, IRF-M, IPCA, IGP-M, INPC, IBC-Br), estudando como eles afetam os investimentos e indicando as melhores oportunidades de ganhos. REUNIÕES Reuniões presenciais trimestrais, com quem o instituto de previdência achar necessário; Reuniões tele presenciais (conference calls), quando os integrantes do conselho, diretoria e comitê de investimentos demandarem; Encontros e palestras para os servidores ativos e inativos anualmente para esclarecimentos e apresentação de resultados das rotinas, performance dos investimentos e importância dos processos do regime de previdência. ENVIO DE INFORMAÇÕES Suporte ao envio das informações do DPIN - Demonstrativo de Política de Investimentos, enviado anualmente para a Secretaria de Previdência através do portal CADPREV ; Suporte ao envio das informações do DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos, enviado mensalmente para a Secretaria de Previdência através do portal CADPREV ; - (31) /
5 Suporte para o processo de credenciamento de instituições financeiras, contendo no mínimo informações sobre: Padrão ético de conduta, histórico e experiência de atuação, volume de recursos sob gestão e administração, qualificação do corpo técnico e segregação de atividades; Suporte ao voto em Assembleias dos fundos de investimento; Parecer contendo subsídios e esclarecimentos para utilização em defesas junto à órgãos reguladores, fiscalizadores e judiciais. RELATÓRIOS Encaminhamento mensal, trimestral, semestral e anual de relatórios contendo entre outras, informações sobre: 1. Evolução do patrimônio do regime de previdência; 2. Rentabilidade mensal da carteira, de cada fundo investido; 3. Percentual de cumprimento da meta atuarial; 4. Participação de cada administrador nos investimentos; 5. Divisão por estratégia de investimentos dos recursos investidos; 6. Enquadramento na resolução nº do CMN de cada fundo; 7. Perspectivas de investimentos e cenários econômicos possíveis. Elaboração da Política de Investimentos para o exercício seguinte; Relatório em formato de newsletter contendo um conjunto de informações referentes à situação e perspectivas da economia nacional e internacional com o objetivo de subsidiar a diretoria comitê e conselho de investimentos sobre as tomadas de decisões de investimentos e desinvestimentos, objetivando a adequação da estratégia ao melhor e maior ganho possível; Análise mensal detalhada do desempenho da carteira de investimentos informando a rentabilidade real e consolidada, demonstrando a evolução do patrimônio em reais e percentualmente, e riscos das diversas modalidades de operações. PROGRAMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Informações mínimas fornecidas de forma continuada, através de plataforma online com acesso a quantas pessoas o regime de previdência definir: Preenchimento automático de APR, DAIR e DPIN; Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 4.604/17, com alerta em casos de desenquadramento; Enquadramento das aplicações de acordo com os limites definidos na Política de Investimentos, com alerta em casos de desenquadramento; - (31) /
6 Rentabilidade individual e comparativa das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório; Análise de risco da carteira dos fundos de investimentos; Concentração dos investimentos por instituição financeira; Taxa de administração por fundo de investimento, com análise comparativa; Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, cumulativamente no decorrer do ano em exercício, e comparando-a com a meta atuarial; Gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos; Rentabilidade mensal e acumulada, ou em períodos específicos, dos ativos da carteira do regime próprio de previdência; Informações dos investimentos para preenchimento mensal do Demonstrativo de Aplicações e Investimento dos Recursos no portal da Secretaria de Previdência CADPREV ; Operação e Suporte técnico especializado sobre o sistema online, realizado de forma remota por telefone ou outro meio disponível; Disponibilização de profissionais capacitados para execução do serviço, assessorando in loco trimestralmente, se necessário; TREINAMENTOS Curso online de preparatório para a prova de CPA 10 da ANBIMA, para todos os integrantes do comitê de investimentos e demais interessados do regime de previdência com mais de 1000 exercícios e simulados idênticos a prova oficial. Valor da consultoria: R$ 1.450,00 (Mil quatrocentos e cinquenta reais) - Pagos em parcelas mensais e sucessivas. Marcus Vinicius Silva - (31) /
7 - (31) / MARCUS VINICIUS SILVA Responsável técnico. Consultor autorizado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários; Certificações de Especialista ANBIMA - CPA 10, CPA 20 e CEA; Certificação de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social - CGRPPS; Consultor de empresas, instituições financeiras, prefeituras e vários regimes de previdência sobre estratégias de investimentos e administração financeira; PÓS GRADUADO em Gestão Financeira e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.; Certificação de Especialista em Previdência e Seguros - SUSEP PLENO; Professor da ANBIMA; Professor de cursos de Pós-Graduação da Faculdade Pitágoras; Graduado em Administração de Empresas com ênfase em Mercado de Capitais; Certificação de especialista em ações ANCORD; Experiência de 10 (Dez) anos em cargos de liderança em instituições financeiras, atuando na consultoria e venda de produtos financeiros (previdência privada, fundos e produtos de investimentos) para clientes PRIVATE das instituições; Proprietário da escola Investor com 6 (seis) anos de experiência na área de educação financeira, preparando mais de alunos para provas e testes do Mercado Financeiro (CPA-10, CPA-20 e CEA da ANBIMA); Coordenador de cursos ministrados em várias instituições bancárias.
8 CONTATO: MARCUS VINICIUS SILVA FONE: (31) (31) SITE: ENDEREÇO: Rua: Santo Agostinho,604/303 Bairro: Sagrada Família CEP.: Belo Horizonte MG.
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