Oficina de Trabalho do Plano Brasil Maior no Paraná. Laura Gandolfo Analista de Comércio Exterior. Curitiba, 9 de abril de 2014

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1 Oficina de Trabalho do Plano Brasil Maior no Paraná Laura Gandolfo Analista de Comércio Exterior Curitiba, 9 de abril de 2014

2 O que é a RENAI? Rede Nacional de Informações sobre o Investimento Coordenação: MDIC Criação: 2003 Fórum Nacional de Secretários (FONSEIC) Objetivos: Fornecer a potenciais investidores e a outros agentes (consultorias, pesquisadores, agências governamentais etc) informações úteis ao processo de tomada de decisão; Apoiar estruturas federais e estaduais em atividades de atração de investimentos; Articular medidas de facilitação do investimento.

3 Parceiros e Atividades Parceiros: 27 Secretarias Estaduais de Indústria e Comércio; Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX- BRASIL); Banco do Nordeste (BNB); Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG); Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA); Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Atividades Website; Base de Dados de Anúncios de Projetos de Investimentos ; Catálogo de Oportunidades para Investimentos no Brasil; Seminários e Oficinas sobre Atração de Investimentos; Facilitação de novos investimentos;

4 Acordos de Cooperação Em cada estado, 2 ou mais representantes: Recepção de investidores; Encaminhamento de informações sobre o estado; Implementação de projetos/ações entre a RENAI e o estado. Representantes da Renai no Paraná: Noé Vieira dos Santos Economista noe@seim.pr.gov.br João Percy Assessor joaohohmann@seim.pr.gov.br

5 Website Acesso de mais de 100 países/territórios Bilíngue (português/inglês) Itens: Por que Brasil? (estatísticas, estudos) Oportunidades (PAC, Copa 2014, Política Industrial, Estados) Incentivos (federais, regionais, estaduais) Apoio (Guias, entidades, legislação) Anúncios de Projetos de Investimentos Catálogo de Oportunidades de Investimentos Estados e Regiões Eventos Oficinas e Seminários (arquivos)

6 Website

7 Banco de Dados de Anúncios de Projetos de Investimentos Dados: Empresa; Descrição do Projeto; Setor e Divisão (CNAE); Valor; Localização; Período. Mais de anúncios cadastrados desde 2004 Usada pelos estados, órgãos do governo federal, consultorias etc para: Pesquisa de Mercado; Análise sobre atração de investimentos nos estados; Estudos sobre o investimento estrangeiro no País;

8 Banco de Dados de Anúncios de Projetos de Investimentos

9 Banco de Dados de Anúncios de Projetos de Investimentos Georeferenciamento Filtros Base de dados em construção

10 Banco de Dados de Anúncios de Projetos de Investimentos Georeferenciamento Base de dados em construção

11 Guia de Oportunidades de Investimentos Parceria entre o MDIC e a Apex-Brasil; Objetiva fornecer ao investidor nacional e estrangeiro um portfólio com oportunidades de investimentos em diversos setores; Almeja apoiar a tomada de decisão do investidor por meio da provisão de informação sistematizada e de alto nível quanto aos projetos de investimento; Inclui projetos e obras públicas dos governos federal, estadual e municipal. Oportunidades de Investimento

12 Guia de Investimentos Brasil 2014 Parceria entre MDIC, MRE, MAPA e Apex Brasil; Objetiva fornecer aos potenciais investidores internacionais informações para o processo de investimento no Brasil, com dados sobre aspectos legais, incentivos tributários, financiamento, inovação e oportunidades de negócios. Apresenta oportunidades de negócios em setores como agronegócio, aeroespacial, automotivo, energias renováveis, petróleo e gás, semicondutores, serviços, infraestrutura e logística, setor imobiliário e hotelaria. Investidor Apoio ao

13 Facilitação Recepção de investidores estrangeiros: Meios de contato: website Renai, recepção de empresas, MRE Procedimentos: Encaminhamento aos parceiros estaduais; Organização de visitas às Unidades Federativas ; Rodadas de negócio em Brasília; Matchmaking dos Estados com potenciais investidores. Articulação com órgãos do Governo Federal: Participação nas discussões técnicas para definição de políticas; Acompanhamento da legislação que afeta o investimento.

14 Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos Anunciados em 2013* Posição Estado Registros Valor (US$ milhão) Part (%) 1 Pará ,5 2 Minas Gerais ,1 3 São Paulo ,9 4 Rio Grande do Sul ,7 5 Rio de Janeiro ,2 6 Mato Grosso do Sul ,7 7 Amazonas ,9 8 Piauí ,3 9 Paraná ,2 10 Goiás ,9 11 Espírito Santo ,9 12 Sergipe ,8 13 Ceará ,8 14 Santa Catarina ,6 15 Bahia ,6 16 Pernambuco ,5 17 Alagoas ,2 18 Maranhão ,2 19 Tocantins ,2 20 Amapá ,1 21 Mato Grosso ,1 22 Roraima ,1 23 Rondônia ,1 24 Paraíba ,0 25 Distrito Federal ,0 26 Rio Grande do Norte 3 6 0,0 27 Não disponível/não distribuído 168, ,4 Total ,0

15 Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos Anunciados em 2013* Região Registros Valor (US$ milhão) Part (%) Sudeste ,1 Norte ,9 Sul ,5 Nordeste ,5 Centro-Oeste ,7 Não Disponível/Não Distribuído ,4 Total ,0

16 Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos Anunciados em 2013* Setor CNAE Anúncios Valor (US$ milhão) Part (%) Indústrias de transformação ,1 Indústrias extrativas ,0 Transporte, armazenagem e comunicações ,1 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água ,4 Comércio; reparação de veí. automotores, objetos pessoais e domésticos ,8 Alojamento e alimentação ,4 Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas ,1 Construção ,1 Intermediação financeira ,8 Saúde e serviços sociais ,6 Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal ,5 Outros serviços coletivos, sociais e pessoais ,0 Educação ,0 Total ,0

17 Investimentos Anunciados em 2013 Principais Setores Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Indústria de Transformação Divisão CNAE Anúncios Valor (US$ milhão) Part (%) Automotivo ,3 Metalurgia ,5 Papel e Celulose ,3 Produtos de Minerais Não-Metálicos ,2 Alimentos e Bebidas ,1 Produtos Químicos ,9 Outros Equipamentos de Transporte ,9 Derivados de Petróleo e Biocombustíveis ,5 Eletrônico ,1 Borracha e Plástico ,5 Equipamentos e Aparelhos Elétricos ,0 Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos ,6 Máquinas e Equipamentos ,7 Indústrias Diversas ,5 Produtos de Metal ,4 Têxteis e Vestuário ,2 Resíduos ,2 Couro e Calçados ,1 Impressão e Reprodução 1 3 0,0 Total ,0

18 Investimentos Anunciados em 2013 Principais Setores Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Indústrias Extrativas Divisão CNAE Anúncios Valor (US$ milhão) Part (%) Minerais Metálicos ,7 Petróleo e Gás ,9 Minerais Não-Metálicos ,4 Total ,0 Transporte, armazenagem e comunicações Divisão CNAE Anúncios Valor (US$ milhão) Part (%) Telecomunicações ,0 Armazenamento e Outros ,6 Transporte Terrestre ,1 Transporte Aquaviário ,0 Transporte Aéreo ,4 Total ,0

19 Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos Anunciados em 2013* Faixa de Valor Anúncios Valor (US$ milhão) Part (%) Acima de US$ 1 bilhão ,9 Entre US$ 100 e 500 milhões ,5 Entre 500 milhões e 1 bilhão ,2 Entre US$ 5 e 100 milhões ,2 Até US$ 5 milhões ,3 Total

20 Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos Anunciados em 2013* Tipo Anúncios Valor (US$ milhão) Part (%) Expansão ,3 17,3 Expansão/Implantação ,1 26,3 Expansão/Modernização ,2 17,4 Implantação ,4 23,4 Implantação/Modernização ,6 0,9 Modernização ,5 14,7 Total ,1 100,0

21 Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos Anunciados em 2013* Capital de Origem Anúncios Valor (US$ milhão) Part (%) Exclusivamente Brasileira ,5 Brasileira e Estrangeira ,5 Exclusivamente Estrangeira ,1 Total ,0

22 Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos Anunciados em 2013* Posição País de Origem do Capital Anúncios Valor (US$ milhão) Posição País de Origem do Capital Anúncios Valor (US$ milhão) 1 Brasil ,9 22 Arábia Saudita 1 492,6 2 Itália ,9 23 Brasil,China 4 378,1 3 Alemanha ,7 24 Argentina,Brasil,Itália,Japão 1 368,7 4 Estados Unidos ,0 25 Canadá 2 358,4 5 México ,0 26 Dinamarca 2 305,0 6 Canadá,Espanha ,4 27 Estados Unidos,Grécia,Reino Unido 1 270,0 7 Alemanha,Brasil ,5 28 Rússia 4 209,7 8 França ,6 29 França,Japão 1 197,0 9 Brasil,Estados Unidos ,0 30 Suíça 2 177,6 10 Japão ,6 31 Portugal 8 173,6 11 Austrália,Brasil,Estados Unidos,Reino Unido ,0 32 Brasil,Espanha 1 156,0 12 Brasil,Portugal ,1 33 Argentina 2 114,5 13 África do Sul,Brasil ,4 34 Suécia 2 108,7 14 Brasil,França ,6 35 Austrália,Brasil 1 107,3 15 China ,8 36 Bélgica,Brasil 2 100,4 16 Espanha 7 800,0 37 Brasil,Coréia do Sul 7 79,5 17 Países Baixos,Reino Unido 1 750,0 38 Brasil,Reino Unido 1 75,8 18 Brasil,Canadá 2 713,2 39 Bélgica 1 60,9 19 Países Baixos 9 665,4 40 Tailândia 3 57,4 20 Reino Unido 8 624,7 Outros ,6 21 Brasil,Japão 2 515,7 Total ,1

23 Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos Anunciados em 2013* Investimentos anunciados no Brasil em (10 maiores) Data * Empresa Divisão Valor (US$ bilhão) 07/05/2013 VALE (CVRD) extração de minerais metálicos 19,7 19/09/2013 PETROBRAS extração de petróleo e serviços correlatos 9,1 15/05/2013 TIM MÓVEL correio e telecomunicações 5,4 17/05/2013 AMÉRICA MÓVIL correio e telecomunicações 5,0 07/05/2013 FIAT DO BRASIL 20/03/2013 VOLKSWAGEN DO BRASIL fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 27/09/2013 VALOR DA LOGÍSTICA INTEGRADA - VLI transporte terrestre 3,8 02/08/2013 GRUPO GERDAU metalurgia básica 3,7 07/05/2013 VALE (CVRD) extração de minerais metálicos 3,5 20/03/2013 ENEVA (E.ON - EX MPX) eletricidade, gás e água quente 3,3 Fonte: RENAI/SDP/MDIC * Data da informação (Anúncio) 4,5 4,4

24 Investimentos Anunciados no Paraná em 2013* Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Divisão CNAE Registros Valor (US$ milhão) Borracha e Plástico 1 220,3 Automotivo 1 213,7 Alimentos e Bebidas 4 204,8 Comércio Varejista 3 190,6 Eletricidade e Distribuição de Gás 3 186,7 Armazenamento e Outros 1 156,0 Água e Esgoto 3 123,6 Máquinas e Equipamentos 1 106,8 Produtos de Minerais Não-Metálicos 1 79,7 Produtos Químicos 1 68,0 Agronegócios 1 64,1 Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 1 40,0 Papel e Celulose 1 24,6 Educação 2 13,7 Equipamentos e Aparelhos Elétricos 1 9,1 Transporte Terrestre 2 4,6 Alojamento 3 2,3 Outros Serviços 1 1,3 Total Soma de Valor ,9

25 Investimentos Anunciados no Paraná em 2013* Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Investimentos anunciados no Paraná em (10 maiores) Data * Empresa Divisão Valor (US$ milhão) 28/10/2013 DUNLOP fabricação de artigos de borracha e plástico 220,3 17/09/2013 AUDI BRASIL 02/07/ /09/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (COPEL) TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ (TCP) 12/11/2013 GRUPO CATUAÍ 01/04/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ (SANEPAR) fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 213,7 eletricidade, gás e água quente 173,7 atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos 156,0 109,6 captação, tratamento e distribuição de água 106,9 25/09/2013 ELECTROLUX fabricação de máquinas e equipamentos 106,8 02/09/2013 SENOBLE/GRUPO GUERRA fabricação de produtos alimentícios e bebidas 85,5 01/08/2013 VOTORANTIM fabricação de produtos de minerais não-metálicos 79,7 07/03/2013 MARS fabricação de produtos alimentícios e bebidas 71,1 Fonte: RENAI/SDP/MDIC * Data da informação (Anúncio)

26 Investimentos Anunciados no Paraná Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em Setor CNAE Total Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 0,3 18,8 16,4 64,1 99,7 Alojamento e alimentação 6,0 19,7 27,6 354,9 28,9 2,3 439,3 Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 14,9 1,3 16,2 Comércio; reparação de veí. automotores, objetos pessoais e domésticos 11,0 53,0 251,6 313,8 6,8 225,7 423,1 259,9 190, ,6 Educação 13,7 13,7 Indústrias de transformação 1.017, ,7 777, ,5 872, , , , ,4 967, ,7 Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 624,7 269,0 893,6 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 475,8 186, , ,6 21,7 539, ,0 806,8 310, ,4 Saúde e serviços sociais 16,0 28,6 44,5 Transporte, armazenagem e comunicações 24,6 21,7 50,5 21,1 26,0 633,2 299,7 59,2 160, ,5 Total 2.159, , , , , , , , , , ,2

27 Investimentos Anunciados no Paraná Ressaltamos que a equipe gestora da Renai ainda realiza a revisão dos dados referentes ao segundo semestre de 2013, o que poderá ocasionar alterações em relação a valores, local, descrição e setores de investimento. Lembramos que a Renai não acompanha a efetivação dos anúncios. Mais informações sobre a Metodologia adotada para levantamento dos projetos de investimentos podem ser encontradas em

28 Investimentos Anunciados no Paraná - total Divisão CNAE Anúncios Valor (US$ milhão) fabricação de celulose, papel e produtos de papel ,9 eletricidade, gás e água quente ,6 fabricação de produtos alimentícios e bebidas ,3 fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias ,0 fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool ,1 comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos ,5 fabricação de produtos de minerais não-metálicos ,5 captação, tratamento e distribuição de água ,9 fabricação de produtos químicos ,1 limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas 3 893,6 atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem ,2 fabricação de artigos de borracha e plástico 5 559,4 alojamento e alimentação ,3 fabricação de máquinas e equipamentos ,6 fabricação de produtos de madeira ,4 correio e telecomunicações 3 278,2 transporte terrestre 6 278,1 fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 5 102,6 Agricultura, pecuária e serviços relacionados com essas atividades 4 99,3 fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 3 84,4 fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 9 75,8 comércio por atacado e representantes comerciais e agentes do comércio 3 60,3 fabricação de móveis e indústrias diversas 3 46,1 saúde e serviços sociais 2 44,5 Outros ,5 Total ,2

29 Rede Brasileira de Informações sobre o Investimento RENAI Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC Esplanada dos Ministérios - Bloco J - 8 Andar -Sala 826 CEP: Brasília/DF Tel.: (+55-61) renai@mdic.gov.br