Sistema básico. Procedimentos e instruções referentes ao uso do sistema básico. Emissão de Documentos Fiscais. Comércio/Industria

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Sistema básico. Procedimentos e instruções referentes ao uso do sistema básico. Emissão de Documentos Fiscais. Comércio/Industria"

Laís Teixeira
5 Há anos
Visualizações:

1 Sistema básico Procedimentos e instruções referentes ao uso do sistema básico. Emissão de Documentos Fiscais Comércio/Industria Cadastro e Consulta de Produtos Transporte de Carga Relatório de CTe Transporte de Passageiros Relatório de Notas Emitidas

2 Emissão de Documentos Fiscais Para conferir a descrição completa para a emissão de cada um dos Documentos Fiscais acesse este link: fiscais.

3 Comércio/Industria

4 Comércio/Industria Cadastro e Consulta de Produtos Para todos os produtos que serão comercializados, é necessário que você cadastre eles no sistema. Você pode fazer isso de duas maneiras, manualmente, preenchendo todos os dados do produto, ou importando um arquivo XML. A importação do XML faz a importação de todos os dados dos produtos de uma nota de compra, caso queira, leia a seção IMPORTAÇÃO XML Para cadastrar manualmente seus produtos:

5 1. No sistema, clique na opção de Cadastros, e um menu com a opção de Gerenciar Cadastros irá abrir, clique nesta opção 2. Um menu irá abrir com várias opções, no lado direito da tela, selecione a opção de Cadastrar Produtos 3. Na tela que abrir, preencha a Descrição do Produto, essa é a descrição que irá aparecer nas buscas por produtos e na Nota Fiscal eletrônica 4. Caso tenha, digite o código de barras do produto 5. Preencha o NCM do seu produto, esse campo é obrigatório. O NCM é um código de 8 dígitos que identifica o seu produto, é uma nomenclatura utilizada pelo Mercosul e pode ser encontrada na nota de

6 compra ou pesquisando na internet. 6. Selecione em que Unidade de Medida que este produto será vendido (Por exemplo: quilogramas; unidade; caixas; etc.) 7. Caso o valor seja fixo e você queira, preencha o Preço Venda, que é o preço que será vendido o produto, e o Preço Entrada, que é o valor pago na compra do fornecedor Se você deixar os preços de Compra e Venda cadastrados, o preço de venda será automaticamente preenchido na emissão das notas, e o preço de compra será utilizado ao gerar relatórios no final do ano. Por exemplo, na utilização do inventário. 8. Selecione o Grupo Fiscal do seu produto. Esta opção é a que definirá as características fiscais do produto, então deve ser selecionada com cuidado. 9. Caso queira, você pode criar Agrupamentos para seus produtos (Por exemplo: camisetas; casacos; frutas; e etc.). Para utilizar essas categorias é necessário cadastrar o agrupamento. 10. Caso queira, preencha de qual marca é o seu produto. Para utilizar a marca, é necessário fazer o cadastro das marcas. O campo de Origem é específico para clientes do Regime Normal de tributação, caso você seja deste regime, entre em contato com o suporte. 11. Caso você tenha mais de uma filial no sistema, selecione a Filial que utilizará esse produto 12. Após preencher todos os campos necessários, pressione F5 no seu teclado, ou clique em Gravar Para consultar os produtos já cadastrados:

7 1. No sistema, clique na opção de Cadastros, e um menu com a opção de Gerenciar Cadastros irá abrir, clique nesta opção 2. Um menu irá abrir com várias opções, no lado direito da tela, selecione a opção de Consultar Produtos 3. Esta tela irá listar todos os produtos cadastrados no sistema. Na parte de cima da tela que abrir tem um campo em branco para inserção de texto. Neste campo você pode digitar o nome do produto que deseja buscar, e clicar em Procurar. Seu produto será listado, para editar ou visualizar é só dar dois cliques sobre o produto. Se seu produto não for listado ele ainda não está cadastrado no sistema.

8 Transporte de Carga

9 Transporte de Carga Relatório de CTe Para gerar um relatório com os documentos emitidos: 1. Clique na aba Nota Fiscal, e no menu que abrir selecione a opção Relatório CTe 2. Este relatório tem inúmeros filtros que você utilizará conforme desejar. Em todos os campos que você quiser filtrar, é necessário que você clique na lupa e selecionar a opção desejada 3. Clique na opção Relatório Fiscal 4. Caso você tenha mais de uma Filial, selecione a que deseja emitir o relatório 5. Caso queira as notas de um só Parceiro, selecione ele na lupa 6. Preencha o Período que quer de notas 7. Selecione o Tipo Documento, se as notas que quer são de Entrada ou de Saída 8. Para Relatório de Notas, essa opção deve estar selecionada no campo Tipo de Relatório 9. Pressione F6 no seu teclado, ou clique em Imprimir O relatório desejado irá abrir em sua tela.

10 Transporte de Passageiros

11 Relatório de Notas Emitidas Para gerar um relatório de notas emitidas: 1. Clique na opção Relatório Fiscal do menu superior 2. Caso você tenha mais de uma Filial, selecione a que deseja emitir o relatório 3. Caso queira as notas de um só Parceiro, selecione ele na lupa 4. Preencha o Período 5. Selecione o Tipo Documento Saída 6. Para Relatório de Notas, essa opção deve estar selecionada no campo Tipo de Relatório 7. Pressione F6 no seu teclado, ou clique em Imprimir O relatório desejado irá abrir em sua tela.

Documentos relacionados

-Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar

-Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa -Digite o Usuário: -Digite a Senha: -Clique em Acessar 1 o. Passo Cadastrar os Empregados ou Fornecedores PARA O BOLETO NÃO É NECESSÁRIO CADASTRAR