Boletim Diário MERCADOS. Índices, Câmbio e Commodities. Bolsa. Câmbio. Altas e Baixas do Ibovespa. Juros. Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

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1 MERCADOS Bolsa A Bovespa registrou, na sexta-feira, mais um pregão de baixo volume financeiro (R$ 5,5 bilhões) em dia de agenda fraca. O mercado já vem há vários dias operando com baixo volume e com predomínio de queda, diante das incertezas quanto à decisão da reunião do Fed marcada para esta semana. Na semana, o índice novamente acumulou desvalorização. O Ibovespa encerrou a sexta-feira com alta de 0,14%, aos pontos. No mês, acumula perda de 4,63% e, no ano, de 17,88%. A agenda econômica desta segunda-feira vem carregada, com dados de Europa e Brasil (IGP-10 FGV em 0,44% e IPC-S FGV em 0,75%). Nos Estados Unidos, destaque para produção industrial, custo de mão-de-obra, utilização de capacidade da indústria. As bolsas asiáticas encerraram o dia em queda, mas na Europa os mercados mostram desempenho positivo nesta manhã, enquanto as principais commodities operam em queda. Sem noticiário relevante, acreditamos que a Bovespa seguirá ainda na aguardando a decisão do Fed. Câmbio Depois de dois dias em alta, o dólar encerrou a sexta-feira em queda, depois da divulgação de dados de consumo nos EUA e incertezas quanto ao inicio da retirada dos incentivos à economia norte-americana nesta semana. O dólar à vista fechou em baixa de 0,34%, a R$ 2,3350. Na semana, a moeda acumulou leve alta de 0,13%. No mercado futuro, após sustentar ganhos em vários momentos, a moeda para janeiro terminou com baixa de 0,23%, a R$ 2,3390. Índices, Câmbio e Commodities Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 50,051 (0.1) (4.6) (17.9) Ibovespa Fut. 49,950 (0.6) (8.3) (18.4) Nasdaq 4, (1.5) 32.5 DJIA 15, (2.1) 20.2 S&P 500 1,775 (0.0) (1.7) 24.5 Tóquio 15,153 (1.6) (3.2) 45.8 Xangai 2,161 (1.6) (2.7) (4.8) Frankfurt 9,006 (0.1) (4.2) 18.3 Londres 6,440 (0.1) (3.2) 9.2 Mexico 41,885 (1.0) (1.4) (4.2) India 20,716 (1.0) (0.4) 6.6 Rússia 1,392 (0.1) (0.8) (8.8) Dólar - vista R$ 2.33 (0.2) (0.3) 13.6 Dólar/Euro $1.37 (0.1) Euro R$ 3.20 (0.3) Ouro $1, (1.2) (26.1) Petróleo Brent $ (0.8) (2.1) Petróleo WTI $96.60 (0.9) * Dia anterior, exceto Ásia Altas e Baixas do Ibovespa Juros O mercado de juros operou com volatilidade na última semana e encerrou a sexta-feira com viés de alta, na expectativa pela reunião do Fed, nesta semana. No fechamento a taxa do contrato futuro de juro para abril de 2014 estava em 10,06%, de 10,05% no ajuste anterior. O juro para janeiro de indicava 10,50%, de 10,48% na quinta-feira. Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior 08:00 FGV - IGP-10 (m/m) Dezembro 0,46% 0,44% 0,44% 08:00 FGV: IPC-S (m/m) 15-dez 0,72% 0,75% 0,72% 08:30 BC - Pesquisa Focus (semanal) 15:00 Balança comercial semanal 15-dez Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior 11:30 Índice Empire State de manufatura em NY Dezembro 5-2,21 11:58 Markit - PMI Preliminar Dezembro 55 54,3 12:15 Produção industrial (m/m) (sem ajuste sazonal) Novembro 0,60% -0,10% 12:15 Produção manufatureira (SIC) Novembro 0,40% 0,30% Europa Referência Expectativa Apurado Anterior 07:00 PMI Manufatura Dezembro 51,9 52,7 51,6 07:00 PMI Serviços Dezembro 51, ,2 07:00 PMI Composto Dezembro 51,9 52,1 51,7 08:00 Balança comercial (sem ajuste sazonal) Outubro 14,5 bi. 14,5 bi. 12,4 bi. 08:00 Balança comercial Outubro 15,0 bi. 17,2 bi. 10,9 bi Ibovespa x Dow Jones (em dólar) Dow Jones Ibovespa Página 1

2 ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES Brasil Insurance (BRIN3) Aquisição do controle da Fidelle por R$ 17 milhões Através de Fato Relevante a Brasil Insurance comunica a aquisição do controle da Fidelle Administradora, Corretora de Seguros e Prestadora de Serviços Ltda., a 51ª corretora do Grupo Brasil Insurance. Fundada em 1996 a Fidelle com sede em Belo Horizonte, atua nos segmentos de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais. Possui atualmente mais de 460 mil vidas seguradas em sua carteira, e comercializa aproximadamente R$ 40 milhões em prêmios de seguros anuais. A Brasil Insurance passará a deter 99,96% das quotas representativas do capital social da Fidelle. O valor da aquisição é de R$ 3,2 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da Fidelle. O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 17 milhões, sendo 40% pagos em dinheiro e 60% em ações da Brasil Insurance. Opinião: Positivo. Esta aquisição, a 51ª corretora do Grupo Brasil Insurance, faz parte da estratégia de crescimento da companhia por meio da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros. A Companhia realizou, desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente R$ 470 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 11 sociedades corretoras de seguro em 2011 (R$ 192 milhões), 8 em 2012 (R$ 170 milhões) e 5 em 2013 (R$ 108 milhões). Esta aquisição será submetida a Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas para deliberar sobre o assunto. O direito de retirada será a valor patrimonial de dez/12 de R$ 5,42/ação. As BRIN3 seguem recomendadas em nossas carteiras, mensal e semanal. Itaú Unibanco (ITUB4) Recompra de até 13,7 milhões de ações ON e 86,3 milhões de PN O conselho de administração do Itaú Unibanco Holding autorizou a recompra de até 13,7 ações ordinárias e 86,3 preferenciais de sua própria emissão. Essas aquisições serão realizadas no período de 16/12/2013 a 15/12/2014, a valor de mercado, utilizando-se recursos disponíveis da reserva de capital e da reserva de lucros, e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores. Opinião: Neutro. O objetivo da recompra é para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado. Estes montantes representam menos de 10% das ações ordinárias e das preferenciais em circulação no mercado. As até 100 milhões de ações objeto de recompra representavam a valores das preferenciais de Página 2

3 fechamento de sexta-feira (13), cerca de R$ 3,1 bilhões equivalentes a 2,1% do Valor de Mercado do banco. Seguimos com recomendação de compra para as ITUB4. Light (LIGT3) Hoje ações ex-jcp de R$ 0,527/ação O conselho de administração da Light aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R$ 107,5 milhões em 27 de dezembro. O montante corresponde ao valor bruto de R$ 0,527 por ação. Farão jus os detentores de ações até 13/12/2013, sendo que os papéis passarão a ser negociados "ex-juros" a partir desta segunda-feira (16). Com base na cotação de R$ 21,30/ação o yield líquido é de 2,1%. No preço atual a Light está sendo negociada a um Valor de Mercado de R$ 4,3 bilhões, P/L de 7,4x, VE/EBITDA de 5,1x e yield estimado para 2013 de 12,8% (com payout de 95%). Porto Seguro (PSSA3) Juros de R$ 0,1896/ação. Ex-JCP dia 26 de dezembro de 2013 O conselho de administração da Porto Seguro aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante de R$ 61,3 milhões (R$ 0, /ação brutos), sendo líquidos de R$ 0, /ação. Serão consideradas as posições de ações até 23 de dezembro, sendo que a data do pagamento será fixada na AGO a ser realizada até 30 de abril de 2014, sendo que a partir de 26 de dezembro as ações serão negociadas "ex-jcp". Apenas como referência, com base na cotação de R$ 28,45/ação o yield líquido é de 0,57%. Sul América (SULA11) Pagamento de JCP de R$ 0,254158/unit. Ex-JCP a partir de hoje O conselho de administração da SulAmérica aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 85 milhões, correspondente a R$ 0, por ação ordinária ou preferencial da companhia não representada por unit e R$ 0, por unit. Serão beneficiados os acionistas com ações até 13/12/2013, passando as ações a serem negociadas "ex-jcp" a partir hoje, 16/12/2013. Com base na cotação de R$ 15,10/unit o yield líquido é de 1,4%. O pagamento será realizado em duas parcelas: (i) a primeira, no valor bruto de R$ 30 milhões, correspondente a R$ 0, por ação ordinária ou preferencial não representada por unit e R$ 0, /unit a ser pago a partir de 26 de dezembro de 2013; (ii) a segunda parcela, no valor bruto de R$ 55 milhões, correspondente a R$ Página 3

4 0, por ação ordinária ou preferencial da companhia não representada por unit e R$ 0, por unit a partir de 20 de abril de Arteris (ARTR3) Aumento de tarifas A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o reajuste anual das tarifas de pedágio de duas rodovias controladas pela Arteris (Autopista Fernão Dias e Autopista Planalto Sul). As novas tarifas entram em vigor em 19 de dezembro. Na Fernão Dias (BR 381 São Paulo a Belo Horizonte), a tarifa básica sobe de R$1,40 para R$1,50 (+7,1%). No caso da Autopista Planalto Sul (BR-166 ligação de Curitiba até a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul), a tarifa passará de R$3,60 para R$3,80 (+5,6%). Considerando as participações das duas rodovias no faturamento da Arteris, podemos estimar que estes dois aumento tenham um impacto positivo de 0,6% na receita bruta da empresa. Nossa indicação para ARTR3 é de Manter com Preço Justo de R$21,50. Fraco desempenho da siderurgia brasileira em novembro A produção de aço no Brasil apresentou forte queda no mês passado, segundo dados do Instituto Aço Brasil. A produção de aço bruto em novembro (2.708 mil toneladas) foi 2,8% menor que no mesmo mês de A produção média diária ficou 12% inferior à de outubro/13. Por outro lado, as vendas de no mercado interno tiveram uma boa performance em novembro. O volume vendido de aço planos cresceu 2,9%, comparado ao nov/12, sendo que as vendas de longos tiveram um desempenho ainda melhor (+5,8%). No entanto, as exportações tiveram uma forte queda no mês, com retração de 21% no total. O destaque negativo foi das exportações de aços planos (-66%), mas os longos tiveram bom desempenho (+26,5%). Estes números não são indicadores positivos para as empresas do setor. Porém, a siderurgia não vem bem há mais de dois anos e 2013 tem sido um período de recuperação, mesmo que os volumes ainda fiquem muito a dever. Durante o dia vamos publicar um relatório com uma análise mais profunda dos números da produção de aço brasileira em novembro. Página 4

5 FLUXO ESTRANGEIRO Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (1.000) (2.000) (3.000) (4.000) (5.000) (423) (1.157) (4.074) jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Fonte: Ibovespa, dados até 11/12/2013 Fluxo de Capital Estrangeiro (R$ milhões) 11/12/13 30 dias Mês Ano Saldo 95,479 (1.241) (422,7) 9.353,8 Fonte: BMFBovespa Contratos em Aberto Ibovespa Futuro (10.000) (40.000) (70.000) ( ) ( ) ( ) ( ) Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais I. Não Residentes I. Institucionais Compra Venda Líquido (24.810) Página 5

6 AGENDA MACROECONÔMICA Data Horário País / Região Indicador Referência Expectativa Anterior Terça-feira 11:00 BR Confidência industrial CNI Dezembro 54,5 17/12/ :30 EUA IPC (m/m) Novembro 0,10% -0,10% 11:30 EUA IPC (a/a) Novembro 1,00% 13:00 EUA NAHB - Índice do mercado habitacional Dezembro :00 EURO IPC (m/m) Novembro -0,10% 08:00 EURO IPC (a/a) Novembro 08:00 EURO IPC principal (a/a) Novembro Quarta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 15/dez 18/12/ :00 BR IGP-M Inflação 2º Prévia Dezembro 0,30% 10:00 EUA MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 13/dez 11:30 EUA Construção de casas novas Novembro 950 mil 11:30 EUA Construção de casas novas (m/m) Novembro 12:30 EUA FOMC - Decisão sobre a taxa de juros 18/dez 0,25% 17:00 EUA Fed Resumo das projeções econômicas 17:00 EUA Ritmo de compra MBS Fed Dezembro :00 EUA Ritmo de compra tesouraria Fed Dezembro :00 EURO Produção de construção (m/m) Outubro -1,30% 08:00 EURO Produção de construção (a/a) Outubro -0,20% Quinta-feira 09:00 BR IBGE: IPCA (m/m) Dezembro 0,57% 19/12/ :00 BR IBGE: IPCA (a/a) Dezembro 09:00 BR Saldo em conta corrente Novembro mi. 10:30 BR Investimentos estrangeiros Novembro mi. 13:00 BR Taxa de longo prazo TJLP 19/dez 5,00% 10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 13/dez 11:30 EUA Seguro-desemprego 6/dez 13:00 EUA Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Dezembro 10 6,5 13:00 EUA Vendas de casas já existentes Novembro 5,00 mi. 5,12 mi. 13:00 EUA Índice antecedente Novembro 0,60% 0,20% 07:00 EURO Conta corrente (sazonal) Outubro 13,7 bi. Sexta-feira 08:00 BR FGV - Confiança do Consumidor Dezembro 112,8 20/12/ :00 BR FGV - Custos de Construção (m/m) Dezembro 0,27% 10:30 BR Empréstimos pendentes (m/m) Novembro 0,50% 10:30 BR Taxa de inadimplência de empréstimos pessoais Novembro 6,80% 10:30 BR Empréstimos Bancos privados Novembro 1,288 bi. 16-dez BR BC - Relatório Trimestral de Inflação 11:30 EUA PIB anualizado (t/t) 3Q T 3,60% 11:30 EUA Consumo pessoal 3Q T 1,40% 11:30 EUA PIB - Índice de preços 3Q T 2,00% 11:30 EUA Principais gastos pessoais (t/t) 3Q T 1,50% 13:00 EURO Confiança do consumidor Dezembro -15,4 Fonte: Bloomberg Página 6

7 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. EQUIPE Mario Roberto Mariante, CNPI* mmariante@plannercorretora.com.br Cristiano de Barros Caris ccaris@plannercorretora.com.br Luiz Francisco Caetano, CNPI lcaetano@plannercorretora.com.br Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI vmartins@plannercorretora.com.br Ricardo Tadeu Martins, CNPI rmartins@plannercorretora.com.br DISCLAIMER Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. Página 7

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