PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL

Transcrição

1

2 PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL

3 PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL Produção de leite (milhões de litros) Variação Repres. Brasil ,6% - Sul ,3% 38,2% Sudeste ,2% 34,1% Centro oeste ,0% 10,7% Nordeste ,0% 11,3% Norte ,8% 5,8%

4 PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS NO LEITE NACIONAL Produção do leite (L/DIA) Estado Total Cooperativas Participação ES ,6% GO ,6% MG ,1% PR ,9% RS ,1% SC ,7% SP ,7% Fonte: Censo do Cooperativismo do Leite, Pesquisa Trimestral do Leite (IBGE)

5 CENÁRIO LEITE NO AUTOGESTÃO - DESEMEPENHO

6 CENÁRIO DAS COOPERATIVAS DE LEITE 2017 Cooperativas de Leite Coop. % qtde % $ Espírito Santo 3 23% 27% Goiás 5 7% 11% Minas Gerais 53 28% 42% Paraná 10 14% 18% Rio Grande do Sul 3 3% 9% Santa Catarina 10 20% 77% São Paulo 3 7% 2% TOTAL DA AMOSTRA 87 16% 24%

7 COMPARATIVO DO FATURAMENTO Cooperativas de Leite Faturamento (R$) 12/ /2017 % Espírito Santo , ,03-5% Goiás , ,64-5% Minas Gerais , ,97-7% Paraná , ,22 4% Rio Grande do Sul , ,40 1% Santa Catarina , ,96 2% São Paulo , ,28 5% TOTAL DA AMOSTRA , ,50 0%

8 MATRIZ DE RISCO

9 LIQUIDEZ CORRENTE X ENDIVIDAMENTO TOTAL (IMPACTO) MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2016 RS BR PR GO MG ES SP SC MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO) Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto

10 LIQUIDEZ CORRENTE X ENDIVIDAMENTO TOTAL (IMPACTO) MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2017 ES SC PR MG RS BR SP GO MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO) Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto

11 FATURAMENTO

12 FATURAMENTO Variação Variação BR 0,2% SU 2,6% CO 5,3% SE 6,7% Leite Brasil Leite Centro-Oeste Leite Sul Leite Sudeste

13 GERAÇÃO DE MARGENS

14 MARGENS 13,9% 13,8% 12,6% 13,7% 4,36% 3,87% 3,78% 3,11% 2,91% 2,27% 4,04% 3,28% 12/ / / /2017 Margem Bruta Margem Operacional Margem Líquida

15 COMPARATIVO DAS MARGENS COOPERATIVAS DE LEITE Margens (%) BRUTA OPER LÍQUIDA BRUTA OPER LÍQUIDA BRASIL 12,6% 2,9% 2,3% 13,7% 4,0% 3,3% Espírito Santo 23,7% 10,2% 10,3% 19,7% 2,8% 3,5% Goiás 12,5% 3,4% 1,4% 13,8% 3,3% 0,6% Minas Gerais 10,6% 2,9% 1,7% 10,2% 4,9% 3,5% Paraná 12,1% 3,1% 2,5% 13,0% 3,2% 2,9% Rio Grande do Sul 18,0% 3,5% 3,2% 17,9% 4,4% 3,3% Santa Catarina 12,6% 2,5% 2,2% 14,8% 4,3% 3,6% São Paulo 20,7% 3,7% 2,6% 22,4% 4,2% 1,3%

16 DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

17 DISPÊNDIOS OPERACIONAIS 12,00% 9,5% 10,1% 9,7% 9,6% 100% 10,00% 8,00% 0,39% 2,6% 0,31% 2,8% 0,38% 2,7% 0,38% 3,1% 90% 80% 70% 6,00% 60% 4,00% 5,0% 5,3% 4,7% 5,2% 50% 40% 2,00% 0,00% 2,08% 2,12% 1,97% 1,82% -0,47% -0,48% -0,06% -0,89% 30% 20% 10% -2,00% 12/ / / /2017 Despesas Administrativas Despesas Comerciais Despesas Pessoal Outras Despesas Despesas Tributárias Operacionais 0%

18 COMPARATIVO - DISPÊNDIOS COOPERATIVAS DE LEITE Despesas Operacionais 12/ /2017 % BRASIL 9,7% 9,6% -0,5% Espírito Santo 13,5% 16,9% 25,4% Goiás 9,1% 10,5% 14,8% Minas Gerais 7,7% 5,4% -30,3% Paraná 8,9% 9,8% 9,3% Rio Grande do Sul 14,5% 13,5% -7,0% Santa Catarina 10,1% 10,6% 4,4% São Paulo 17,0% 18,1% 7%

19 ENDIVIDAMENTO

20 ENDIVIDAMENTO 62,4% 61,8% 61,4% 58,2% 38,02% 37,92% 37,93% 32,99% 17,63% 20,05% 19,21% 20,88% 12,34% 14,42% 13,5% 14,9% 12/ / / /2017 Endividamento Total Endividamento Financeiro Total Endividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Longo Prazo

21 COMPARATIVO - ENDIVIDAMENTO COOPERATIVAS DE LEITE Endividamento (%) 12/ /2017 EFLPZO EFT ELPZO ET EFLPZO EFT ELPZO ET BRASIL 13,5% 37,9% 19,2% 61,4% 14,9% 33,0% 20,9% 58,2% Espírito Santo 3,8% 16,8% 16,8% 48,8% 2,4% 9,6% 17,0% 41,8% Goiás 5,5% 34,0% 8,0% 60,7% 4,9% 33,8% 7,1% 60,8% Minas Gerais 6,4% 33,3% 11,0% 62,3% 17,2% 38,6% 21,7% 62,0% Paraná 13,3% 41,5% 20,2% 64,3% 12,1% 34,3% 19,3% 60,7% Rio Grande do Sul 15,2% 37,7% 23,2% 60,3% 14,9% 30,1% 25,3% 56,1% Santa Catarina 16,9% 38,0% 21,6% 59,4% 16,9% 30,5% 21,7% 55,1% São Paulo 0,7% 11,9% 14,8% 55,0% 3,3% 19,5% 18,4% 57,4%

22 ENDIVIDAMENTO TOTAL

23 CAPACIDADE DE PAGAMENTO

24 12/ / / /2017 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Liquidez Corrente 1,26 Liquidez Total Liquidez Seca 1,29 1,32 1,50 1,07 1,08 1,02 0,99 1,02 0,92 0,91 0,91 Liquidez Interna 0,74 0,73 0,77 0,75

25 COMPARATIVO - LIQUIDEZ COOPERATIVAS DE LEITE INDICADORES DE LIQUIDEZ CORRENTE SECA INTERNA TOTAL CORRENTE SECA INTERNA TOTAL BRASIL 1,32 0,91 0,77 1,02 1,50 1,07 0,75 1,08 Espírito Santo 2,05 1,55 1,54 1,37 2,43 1,79 1,73 1,47 Goiás 1,19 0,80 0,74 1,30 1,19 0,76 0,77 1,34 Minas Gerais 1,10 0,78 0,53 1,04 1,66 1,36 0,46 1,20 Paraná 1,27 0,94 0,73 0,96 1,33 1,00 0,74 1,00 Rio Grande do Sul 1,35 0,95 0,91 1,02 1,45 0,94 0,83 1,02 Santa Catarina 1,46 0,95 0,90 1,03 1,59 1,00 0,89 1,08 São Paulo 1,59 1,16 0,67 1,48 1,41 1,12 0,44 1,33

26 SOLVÊNCIA - KANITZ

27 GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

28 6.838, , , ,5 Milhões IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS % 102% 97% 89% , , , , / / / /2017 Patrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

29 COMPARATIVO - IMOBILIZAÇÃO COOPERATIVAS DE LEITE Grau de Imobilização % BRASIL 97% 89% -8% Espírito Santo 65% 66% 2% Goiás 54% 48% -11% Minas Gerais 94% 68% -28% Paraná 108% 100% -7% Rio Grande do Sul 98% 98% 0% Santa Catarina 95% 90% -5% São Paulo 42% 56% 33%

30 CICLO FINANCEIRO

31 CICLO FINANCEIRO / / / /2017 Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Pagamento Prazo Médio de Estoques Ciclo Financeiro

32 COMPARATIVO CICLO FINANCEIRO COOPERATIVAS DE LEITE CICLO FINANCEIRO PMR PMP PME CF PMR PMP PME CF BRASIL Espírito Santo Goiás Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo

33 TESOURARIA

34 TESOURARIA 50,00% 50% 45,00% 25,2% 30% 40,00% 35,00% 30,00% 19,8% 21,2% 22,3% 10% -10% 25,00% -30% 20,00% 18,7% -50% 15,00% 10,00% 11,5% 12,3% 13,3% -70% 5,00% 0,00% -8,3% -8,9% -9,0% -6,5% 12/ / / /2017 Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro Tesouraria -90% -110%

35 COMPARATIVO - TESOURARIA COOPERATIVAS DE LEITE TESOURARIA CG NCDG T (%) T (MILHÕES R$) CG NCDG T (%) T (MILHÕES R$) BRASIL 13,3% 22,3% -9,0% ,7 18,7% 25,2% -6,5% ,2 Espírito Santo 33,6% 13,2% 20,4% 39,3 35,4% 15,8% 19,6% 37,4 Goiás 10,1% 20,5% -10,5% -45,8 10,2% 21,6% -11,3% -55,5 Minas Gerais 4,9% 21,1% -16,2% -609,4 26,6% 41,5% -14,9% -687,1 Paraná 11,9% 22,3% -10,4% -774,9 13,8% 19,3% -5,6% -416,3 Rio Grande do Sul 13,0% 16,3% -3,3% -61,7 13,7% 18,9% -5,2% -97,1 Santa Catarina 17,4% 24,1% -6,7% -642,2 19,8% 23,6% -3,8% -372,2 São Paulo 23,8% 26,0% -2,1% -3,1 16,1% 26,4% -10,4% -16,3

36 PL ATUAL X PL IDEAL

37 PATRIMÔNIO LÍQUIDO IDEAL Cooperativas de Leite PL ATUAL PL IDEAL Crescimento Espírito Santo , ,43-34% Goiás , ,03 29% Minas Gerais , ,53 39% Paraná , ,13 14% Rio Grande do Sul , ,67 12% Santa Catarina , ,48 8% São Paulo , ,18 24% TOTAL DA AMOSTRA , ,45 16%

38 COOPERADOS X FUNCIONÁRIOS

39 QUADRO SOCIAL QUADRO FUNCIONAL

40 PRINCIPAIS CONTAS

41 EVOLUÇÃO DAS CONTAS Faturamento (R$) ES GO MG PR RS SC SP 340 milhões 645 milhões 7 bilhões 10 bilhões 2 bilhões 15 bilhões 405 milhões Margem Bruta 19,6% 13,8% 10,2% 12,9% 17,8% 14,8% 20,8% Margem Operacional Margem Líquida 2,7% 3,3% 4,8% 3,2% 4,4% 4,2% 3,0% 3,5% 0,6% 3,4% 2,9% 3,3% 3,6% 1,3% End Total 41,7% 60,8% 62,0% 60,6% 56,1% 55,1% 57,4% End Financeiro 9,6% 33,8% 38,5% 34,2% 30,1% 30,5% 19,5% Sobras Tesouraria (R$) 12 milhões 37 milhões 4 milhões 55 milhões 256 milhões 687 milhões 302 milhões 420 milhões 80 milhões 98 milhões 559 milhões 372 milhões 5 milhões 16 milhões

42 CONSIDERAÇÕES

43 CONSIDERAÇÕES As cooperativas apresentaram capacidade de pagamento tanto no curto como no longo prazo; Houve diminuição do endividamento total e financeiro total; Apesar de uma leve diminuição no faturamento em 2017, os custos fixos foram otimizados levando a uma melhor margem operacional; O Saldo de Tesouraria, apresentou melhora impulsionado pelo aumento do capital de giro, impactado pela redução no grau de imobilização; Houve um aumento no ciclo financeiro a nível Brasil principalmente por causa do grande aumento do prazo de recebimento

44 MATRIZ DE RISCO

45 LIQUIDEZ CORRENTE X ENDIVIDAMENTO TOTAL (IMPACTO) Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PR MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

46