ForPDI. 1. Cadastro. Completar cadastro

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2 Sumário 1 - Cadastro Login no sistema Recuperação de senha Configurações do Sistema Pré-cadastro de usuários Editar perfil do usuário Definir permissões do usuário Cadastrar estrutura do plano de metas Manter cadastro de plano macro Documento do PDI Manter seções/subseções do documento Manter campos nas seções e subseções Manter informações seções/subseções Tabela de objetivos no documento Exportar documento Manter cadastro de plano de metas Gerenciar informações do PDI Elementos Orçamentários Indicador agregado Plano de ação Gerar metas automaticamente Upload de arquivos Navegação Favoritos Pesquisa de níveis Notificações Dashboard Customização de rótulos (labels)... 66

3 1. Cadastro Completar cadastro Nível de Permissão: Todos os usuários Ao ser convidado para ser um usuário do sistema, o usuário receberá um link para completar seu cadastro. Deve-se preencher todos os campos obrigatórios e, posteriormente, clicar em Finalizar cadastro. 3

4 2. Login no sistema Realizar login no sistema Nível de Permissão: Todos os usuários Para realizar o login no sistema, preencha os campos da página com dados válidos e, posteriormente, clicar em Fazer login. 4

5 3. Recuperação de senha Recuperar a senha Nível de Permissão: Todos os usuários Para recuperar a senha do usuário, é necessário entrar na página inicial do sistema e clicar em Esqueceu sua senha?, destacado na imagem abaixo: Em seguida, deve-se preencher o campo disponível com o endereço de que terá a senha recuperada e, posteriormente, clicar em Enviar de recuperação, como na imagem abaixo: 5

6 Habilitar documento por instituição Nível de Permissão: Administrador do sistema Deixar o campo destacado como válido (Utilizar documento de PDI) e, posteriormente, clicar em Salvar. Manter cadastro de domínios Nível de Permissão: Administrador do sistema Para realizar atividades de manutenção dos domínios, é necessário clicar no ícone do menu do sistema, no canto superior direito, e selecionar a opção Sistema, como destacado na imagem a seguir: Na página atual, deve-se clicar em Domínios na parte superior da janela central. A página, então, estará habilitada para sua respectiva manutenção. 6

7 Configuração do tema Nível de Permissão: Administrador do sistema Para configurar o tema, é necessário realizar, primeiramente, os passos descritos em Manter cadastro de domínios. Em seguida, selecione a edição do domínio em que se deseja fazer alterações através do botão de editar, destacado na imagem abaixo. Em seguida, clique no campo destacado abaixo, e selecione o tema desejado, posteriormente, clique em Salvar. Configuração da logo Nível de Permissão: Administrador do sistema Para alterar a configuração da Logo, é necessário realizar, primeiramente, os passos descritos em Manter cadastro de instituições. Em seguida, selecione a edição da instituição em que se deseja fazer alterações através do botão de editar, destacado na imagem abaixo. 7

8 Em seguida, deve-se selecionar o campo URL DA LOGO, destacada na imagem abaixo, e preencher o mesmo com o endereço da nova logo desejada. 8

9 4. Configurações do sistema Manter cadastro de instituições Nível de Permissão: Administrador do sistema Para realizar atividades de manutenção das instituições, é necessário clicar no ícone do menu do sistema, no canto superior direito, e selecionar a opção Sistema, como destacado na imagem a seguir. Caso a opção não esteja disponível, o usuário atual não possui autorização para realizar esta ação. Na nova página carregada é possível gerenciar as instituições cadastradas no sistema, como ilustrado na imagem abaixo: 9

10 5. Pré-cadastro de usuários Listar todos os usuários Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para realizar atividades de listagem de usuários, é necessário clicar no ícone do menu do sistema, no canto superior direito, e selecionar a opção Usuários, como destacado na imagem abaixo: Na nova página carregada é possível observar a listagem de todos os usuários do sistema, como demonstrado na imagem abaixo: Cadastrar usuários (Enviar convite) Nível de Permissão: Administrador Para convidar novos usuários, primeiramente deve-se realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone destacado na imagem. 10

11 No formulário exibido, preencher o nome, e permissão do usuário e clicar em Enviar convite, como ilustrado na imagem abaixo: Cadastrar usuários (cadastro direto) Nível de Permissão: Administrador Para cadastrar usuários diretamente no sistema, sem precisar enviar convite, deve-se, primeiramente, realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone destacado na imagem. 11

12 No formulário exibido, preencher o nome, , senha e permissão do usuário e clicar em Cadastrar. Informe os dados ao usuário cadastrado para que este possa acessar sua conta. Reenviar o convite Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para reenviar um convite para um usuário, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone destacado na imagem a seguir, respectivo ao usuário em que se deseja realizar a ação. Em seguida, selecionar a opção Reenviar convite no menu dropdown que foi ativado, como ilustrado na imagem a seguir: Copiar link para cadastro Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para copiar um link para cadastro, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone de opções destacado na imagem abaixo, respectivo ao usuário em que se deseja realizar a ação. 12

13 Em seguida, selecionar a opção Copiar link para cadastro no menu dropdown que foi ativado. Excluir usuário Nível de Permissão: Administrador Para excluir um usuário, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone de opções, respectivo ao usuário em que se deseja realizar a ação. Na sequência, selecionar a opção Remover usuário no menu dropdown que foi ativado, como ilustrado na imagem abaixo: 13

14 Bloquear usuário Nível de Permissão: Administrador Para bloquear um usuário, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone de opções, respectivo ao usuário em que se deseja realizar a ação. Em seguida, selecionar a opção Bloquear usuário no menu dropdown que foi ativado, como ilustrado na imagem abaixo: Desbloquear usuário Nível de Permissão: Administrador Para desbloquear um usuário, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone de opções destacado na imagem abaixo, respectivo ao usuário (que deve estar bloqueado) em que se deseja realizar a ação. Em seguida, selecionar a opção Desbloquear usuário no menu dropdown que foi ativado, como ilustrado na imagem a seguir: 14

15 Acessar o perfil de outro usuário Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para acessar o perfil de um usuário, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone de opções destacado na imagem abaixo, respectivo ao usuário em que se deseja realizar a ação. Em seguida, selecionar a opção Visualizar usuário no menu dropdown que foi ativado, como ilustrado na imagem abaixo: 15

16 Importar lista de usuários Nível de Permissão: Administrador Para importar uma lista com novos usuários, primeiramente deve-se realizar os passos descritos em Listar todos os usuários. Em seguida, deve-se clicar no ícone Importar usuário destacado na imagem abaixo: Em seguida, deve-se escolher qual arquivo será importado, clicando em Escolher arquivo e selecionando o mesmo no diretório de sua máquina, como ilustrado. Atente-se as restrições do arquivo descritas na janela. Ao selecionar o arquivo, é necessário selecionar quais usuários serão convidados, e qual seu respectivo nível de permissão. Após realizar esta configuração, deve-se clicar no botão Importar, como ilustrado na imagem. 16

17 Enviar mensagem para usuário Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para enviar mensagem para usuários basta acessar o menu de usuários no canto superior direito, clicar no ícone à esquerda do nome do usuário e clicar em Selecionar usuário. Para enviar mensagem direta a algum outro usuário, o remetente deverá entrar no perfil do destinatário encontrando no lado direito da tela o campo para envio de mensagem. O remetente deverá preencher os campos obrigatórios e clicar no botão Enviar. Verificar histórico de mensagens enviadas ao usuário Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para verificar histórico de mensagens enviadas ao usuário basta acessar menu de usuários no canto superior direito, clicar no ícone à esquerda do nome do usuário e clicar em Selecionar usuário. Por fim, buscar pelo histórico abaixo do campo de enviar uma nova mensagem. Editar perfil do usuário Nível de Permissão: Todos os usuários Para editar o perfil do usuário basta acessar menu no canto superior direito e clicar na opção Meu perfil. A direita do campo de Dados do usuário o usuário encontrará um ícone de lápis que, ao clicar, habilitará todos os campos dos dados do usuário para alteração (com exceção da senha). 17

18 6. Editar perfil do usuário Editar informações do usuário Nível de Permissão: Administrador Para editar informações do usuário como administrador, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Acessar perfil de usuário (passo 5). Em seguida, deve-se clicar no ícone Editar, destacado na imagem. Em seguida, deve-se alterar os campos que se deseja editar e, posteriormente, clicar em Salvar, como ilustrado na imagem. 18

19 Atribuir nova senha ao usuário Nível de Permissão: Administrador Para alterar a senha de um usuário, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Acessar perfil de usuário (passo 5). Em seguida, deve-se clicar no ícone destacado na imagem. Para alterar a senha de um usuário, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Acessar perfil de usuário (passo 5). Em seguida, deve-se clicar no ícone destacado na imagem. 19

20 Alterar foto de perfil do usuário Nível de Permissão: Administrador Para alterar a foto de perfil do usuário, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Acessar perfil de usuário. Em seguida, deve-se clicar no ícone destacado na imagem ao lado e selecionar o arquivo que deseja utilizar. 20

21 7. Definir permissões do usuário Editar informações do usuário Nível de Permissão: Administrador Para listar permissões dos usuários, primeiramente deve-se realizar os passos descritos em Acessar perfil de usuário. Em seguida, deve-se clicar em um ou mais ícones destacados na imagem. Editar as permissões do usuário Nível de Permissão: Administrador Para editar as permissões dos usuários, primeiramente deve-se realizar os passos descritos em Acessar perfil de usuário. Em seguida, deve-se clicar no ícone Editar, destacado na imagem abaixo: Adicionar uma permissão para o usuário Nível de Permissão: Administrador Para adicionar uma permissão para o usuário, deve-se, primeiramente, realizar os passos descritos em Editar permissões do usuário. Em seguida, deve-se selecionar uma ou mais opções destacadas na imagem abaixo e, posteriormente, clicar no botão Salvar : 21

22 Remover uma permissão do usuário Nível de Permissão: Administrador Para remover uma permissão para o usuário, deve-se, primeiramente, realizar os passos descritos em Editar permissões do usuário. Em seguida, deve-se desmarcar uma ou mais opções como a destacada na imagem abaixo e, posteriormente, clicar no botão Salvar : 22

23 8. Cadastrar estrutura do plano de metas Cadastrar estrutura do plano de metas Nível de Permissão: Administrador do sistema Para realizar atividades de manutenção das instituições, é necessário clicar no ícone do menu do sistema, no canto superior direito, e selecionar a opção Estrutura dos planos de meta, como destacado na imagem abaixo: Acessar a opção de menu Estruturas dos planos de metas e em seguida clicar no botão Importar estrutura selecionando o arquivo desejado no formato.xml. 23

24 9. Manter cadastro de plano macro Criar plano macro Nível de Permissão: Administrador Após logar no sistema, o usuário precisa, no menu à esquerda, clicar na opção Novo Plano e preencher todos os campos obrigatórios, selecionar a opção de utilizar documento do PDI caso necessário e clicar em Salvar. Editar plano macro Nível de Permissão: Administrador Primeiro o usuário precisará selecionar qual plano macro deseja alterar escolhendo-o no menu à esquerda. Após selecionar o plano e acessar a aba Plano de metas, o usuário deverá clicar no ícone à direita do título do plano macro e clicar na opção de editar plano. Duplicar plano macro Nível de Permissão: Administrador 24

25 Para duplicar um plano macro o usuário deverá acessá-lo através do menu à esquerda e, caso não esteja na aba Plano de metas, o usuário deverá clicar nesta aba. Ao lado direito do nome do plano macro, no quadro de detalhes do plano, o usuário deverá clicar no ícone para abrir o menu do nível e clicar na opção Duplicar plano como indicado na imagem acima. Configurar duplicar plano Nível de Permissão: Administrador Para configurar a duplicação do plano macro o usuário deverá realizar a atividade anterior (Duplicar plano macro) e preencher os campos obrigatórios se atentando às opções de planos de metas e documento no início do preenchimento. Arquivar plano Nível de Permissão: Administrador 25

26 Para arquivar um plano macro o usuário deverá acessá-lo através do menu à esquerda da plataforma e, caso não esteja na aba Plano de metas, o usuário deverá clicar nesta aba. Ao lado direito do nome do plano macro no quadro de detalhes do plano o usuário deverá clicar no ícone para abrir o menu do nível e selecionar a opção Arquivar plano como indicado na imagem acima. Listar planos arquivados Nível de Permissão: Administrador No menu esquerdo o usuário deverá clicar na opção Planos arquivados e em seguida clicar no plano arquivado que deseja abrir. Desarquivar plano Nível de Permissão: Administrador Após realizar o procedimento de Listar planos arquivados (passo 09) e selecionar o plano desejado, o usuário deverá clicar no item de menu à direita do nome do plano no quadro de detalhes e clicar em Desarquivar plano como indicado na imagem acima. 26

27 10 - Documento do PDI Estrutura pré-definida do documento Nível de Permissão: Administrador do sistema Para realizar atividades de manutenção das instituições, é necessário clicar no ícone do menu do sistema, no canto superior direito, e selecionar a opção Estrutura dos planos de meta, como destacado na imagem abaixo: Em seguida, deve-se clicar no ícone de visualização, destacado na imagem abaixo. Após estas ações, será exibida na tela uma estrutura similar à imagem ilustrativa. 27

28 Navegação em tópicos Nível de Permissão: Todos os usuários Para acessar a coluna de navegação em tópicos, é necessário, primeiramente, clicar em qual plano se deseja explorar, como ilustrado na imagem abaixo. Em seguida, será exibido na tela, na parte central, a coluna de navegação em tópicos, como ilustrada na imagem. 28

29 Numeração automática dos tópicos Nível de Permissão: Administrador e Gerente Ao criar novas seções ou subseções, a numeração do documento já é automaticamente sincronizada, como ilustrado na imagem. 29

30 11- Manter seções/subseções do documento Inserir seção Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para inserir uma nova seção no documento, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, deve-se clicar em Nova seção, destacado na imagem. Em seguida, deve-se preencher o novo campo disponível e clicar no botão verde situado na parte inferior direita, como ilustrado na imagem. 30

31 Editar seção Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para editar uma seção deve-se, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, é necessário selecionar qual seção será editada, clicando na mesma, como ilustrado na imagem. Em seguida, deve-se clicar no ícone responsável pela edição, ilustrado na imagem. Após, deve-se alterar os campos desejados. 31

32 Excluir seção Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para excluir uma seção deve-se, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, é necessário selecionar qual seção será excluída, clicando na mesma, como ilustrado na imagem. Em seguida, deve-se clicar no ícone excluir, ilustrado na imagem abaixo: Em sequência, basta confirmar a exclusão da seção. 32

33 Consultar seções do documento Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para consultar seções do documento basta acessar o plano macro desejado e certificar que está na aba Documento do PDI. Em seguida navegar através das setas a esquerda do nome de cada seção até encontrar a seção desejada. Por fim, deverá clicar no nome da seção/subseção. 33

34 12- Manter campos nas seções e subseções Inserir campo Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para inserir um campo em uma seção ou subseção, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, é necessário selecionar em qual seção será criada o campo, clicando na mesma, como ilustrado na imagem. 34

35 Em seguida, deve-se clicar no botão + Adicionar novo campo, destacado na imagem abaixo: Em seguida, basta preencher os novos campos da página e clicar no ícone verde para salvar as alterações, como ilustrado na imagem abaixo: Editar campo Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para editar um campo em uma seção ou subseção, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Editar seção. Em seguida, deve-se editar os campos que desejam ser alterados e clicar em Salvar para manter suas alterações. 35

36 Excluir campo Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para excluir um campo, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, é necessário selecionar em qual seção será excluído o campo, clicando na mesma, como ilustrado na imagem. Em seguida, deve-se clicar no ícone responsável por excluir o campo, e confirmar sua ação, como ilustrado na imagem abaixo: 36

37 Referenciar os planos de metas Nível de Permissão: Administrador e Gerente Primeiramente o usuário deverá identificar a seção que possui a necessidade de referenciar um plano de metas, seguindo os passos da atividade Consultar seções do documento (passo 11) descrita nesse manual. Em seguida, o usuário deverá clicar no ícone de edição ao lado direito do título da seção. Por fim deverá ser selecionado o plano de metas desejado e salvar a edição. Criar tabela na seção do documento Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para criar uma tabela na seção do documento, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, é necessário selecionar em qual seção será criada a tabela, clicando na mesma, como ilustrado na imagem. 37

38 Em seguida, deve-se clicar no botão + Adicionar novo campo, destacado na imagem abaixo: Em seguida, deve-se preencher o campo Nome do campo e selecionar a opção Tabela no campo Selecione o tipo do campo, como ilustrado na imagem. 38

39 13 - Manter informações seções/subseções Inserir informações Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para inserir informações nas seções e subseções, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, deve-se selecionar a seção/subseção na qual as informações serão inseridas, clicando na mesma, como ilustrado na imagem. Em seguida, deve-se clicar no botão Novo da tabela na qual se deseja inserir novas informações, como destacado na imagem abaixo: 39

40 Em seguida, basta preencher os campos disponíveis e clicar no botão verde, situado à direita, para salvar as novas informações, como ilustrado na imagem a seguir: Editar informações Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para editar informações nas seções e subseções, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, deve-se selecionar a seção/subseção na qual as informações serão editadas. Na sequência, deve-se clicar no botão no ícone de edição de informações da tabela na qual se deseja editar informações, como destacado na imagem abaixo: Em seguida, basta editar os campos que se deseja alterar e salvar a operação através do ícone verde situado à direita, como ilustrado na imagem a seguir: 40

41 Excluir informações Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para excluir informações nas seções e subseções, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, deve-se selecionar a seção/subseção na qual as informações serão excluídas, clicando na mesma. Após isto, deve-se clicar no botão no ícone de exclusão de informações da tabela, como destacado na imagem a seguir, e confirmar a operação: 41

42 14 - Tabela de objetivos no documento Tabela de objetivos na seção Missão, Visão e Valores Nível de Permissão: Todos os usuários Para acessar a tabela de objetivos na seção Missão, Visão e Valores, é necessário, primeiramente realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, é necessário selecionar a seção Perfil institucional e a subseção Missão, visão e valores, destacada na imagem. Desta maneira, a tabela em questão já está disponível para a visualização, como ilustrado na parte inferior da imagem abaixo: 42

43 Aplicar filtro por plano de metas Nível de Permissão: Todos os usuários Para aplicar filtro por plano de metas, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Tabela de objetivos na seção Missão, Visão e Valores. Em seguida, deve-se selecionar o campo Todos os planos de metas e selecionar a opção desejada no menu dropdown, como ilustrado na imagem a seguir: 43

44 15 - Exportar documento Exportar documento Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para exportar um documento, é necessário, primeiramente, realizar os passos descritos em Navegação em tópicos. Em seguida, deve-se clicar no botão Exportar documento, como destacado na imagem. Configurar a exportação do documento Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para configurar a exportação, é necessário primeiramente realizar os passos descritos em Exportar documento. Em seguida, deve-se preencher todos os campos obrigatórios, selecionar as seções que devem ser incluídas no documento, e posteriormente clicar em Exportar, como ilustrado na imagem. 44

45 16 - Manter cadastro de plano de metas Criar planos de metas Nível de Permissão: Administrador Após a criação do plano macro, o usuário deverá acessar a aba Plano de metas e, na árvore de níveis à esquerda, clicar em Novo Plano de metas, preenchendo os dados obrigatórios e selecionando a estrutura do plano. Editar planos de metas Nível de Permissão: Administrador Para selecionar o plano de metas que deseja editar, o usuário deverá primeiro buscá-lo entre os planos existentes e abri-lo. Por fim, clicar no ícone à direita do nome do plano de metas e selecionar a opção de editar informações. 45

46 Criar instância do nível na árvore Nível de Permissão: Administrador e Gerente Após acessar o Plano Macro e Plano de metas desejado, o usuário deverá clicar em alguma das opções de criação de níveis sendo eles: Novo Eixo Temático, Novo Objetivo, Novo Indicador e Nova Meta. Ao inserir o nome do nível o usuário deverá clicar no ícone verde de salvar. Acessar instância do nível do plano Nível de Permissão: Todos os usuários Após selecionar qual plano macro deseja consultar (menu azul à esquerda do sistema) e certificar-se que esteja na aba Plano de metas, o usuário deve navegar através dos ícones à esquerda de cada elemento da árvore de níveis até encontrar o nível desejado e clicar no título do nível. 46

47 Listagem dos níveis de um plano de metas na árvore Nível de Permissão: Todos os usuários Seguir os passos de Acessar instância do nível do plano que se encontra no passo anterior a esse, abrindo todos os níveis da árvore. 47

48 17 - Gerenciar informações do PDI Consultar valores de todos os níveis Nível de Permissão: Todos os usuários Após selecionar o plano macro desejado e entrar no plano de metas, o usuário basicamente deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano observando o campo em azul no canto superior direito como indicado na figura. Manter cadastro de valores de todos os níveis Nível de Permissão: Administrador e Gerente Para manter os valores de uma instância, o usuário deverá salvar os dados após a criação do nível ou edição do mesmo. 48

49 Inserir valor de alcançado no nível Meta Nível de Permissão: Administrador, Gerente e Colaborador responsável pela meta Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível Indicador e através desse nível o usuário poderá atualizar o campo alcançado na tabela de metas clicando no ícone de lápis. Outra forma de atualizar esse dado é através do próprio nível de metas onde o usuário terá acesso à edição completa dos dados (será necessário permissão para esta operação). Excluir várias metas simultaneamente Nível de Permissão: Administrador, Gerente e Colaborador responsável pela meta Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível Indicador e através dele, ao fim da página, na tabela de metas, o usuário poderá selecionar várias metas para excluí-las simultaneamente através dos quadros de marcação à esquerda de cada meta descrita. 49

50 Excluir níveis dos planos de metas Nível de Permissão: Administrador e Gerente Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível desejado. Clicar no ícone de opções à direita do título do nível e selecionar a opção de excluir. Caso a opção esteja desabilitada, níveis filhos deverão ser excluídos antes de excluir o nível em questão. Gerar e exportar relatórios por nível Nível de Permissão: Administrador e Gerente Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível para a geração de relatório. Clicar no ícone de opções à direita do título do nível desejado e clicar na opção de gerar relatório. Concluir metas Nível de Permissão: Administrador, Gerente e Colaborador responsável pela meta Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível Indicador. Através do indicador o usuário poderá concluir a meta clicando no ícone de cadeado na coluna de ações na tabela de metas encontrada ao final da página. 50

51 Outra forma de concluir a meta é através do próprio nível de metas onde o usuário terá que clicar no ícone de opções à direita do título da meta e clicar na opção de concluir meta. 51

52 18 Elementos orçamentários Manter dados de orçamento no objetivo Nível de Permissão: Administrador e Gerente Opção no sistema para cadastro manual dos elementos orçamentários Cadastrar e editar uma ação orçamentária Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível Objetivo. No campo de Orçamento o usuário deverá clicar em Novo e inserir os dados obrigatórios para a criação de um novo orçamento selecionando a ação orçamentária. Os dados do orçamento serão integrados com o SIAFI para atualização das ações e subações orçamentárias. Dessa forma, após tais dados serem atualizados no SIAFI, serão também atualizados no. Para tal o usuário deverá vincular a ação ou subação no sistema. 52

53 Gráfico no dashboard dos elementos orçamentários Quando não existe elemento orçamentário cadastrado manualmente, o gráfico de orçamento não é exibido no dashboard. 53

54 19 - Indicador agregado Criar Indicador agregado Nível de Permissão: Administrador e Gerente Seguir os passos de Criar instância do nível na árvore e criar um indicador. Após clicar na criação de um novo indicador, selecionar a opção de Agregado, marcar os indicadores que devem ser agregados e preencher campos obrigatórios. O indicador agregado é um tipo especial de indicador que agrega diversos indicadores simples. Um indicador agregado não possui metas vinculadas diretamente a ele. O cálculo de seu rendimento é dado pelas metas dos indicadores agregados a ele. 54

55 20 - Plano de ação Manter dados de planos de ação no indicador Nível de Permissão: Administrador e Gerente Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível Indicador. No campo Plano de ação, clicar em Novo, preencher campos obrigatórios e clicar no ícone verde de salvar. Concluir plano de ação Nível de Permissão: Administrador e Gerente Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível Indicador. Por fim o usuário deverá buscar pelo campo de Plano de ação, selecionando à esquerda da tabela o quadro de marcação na coluna Concluído e confirmar ação. 55

56 21 - Gerar metas automaticamente Gerar metas automaticamente no indicador Nível de Permissão: Administrador e Gerente A criação automática das metas permite aos usuários criarem várias metas de acordo com a periodicidade do indicador, com os dados utilizados pelo padrão estabelecido pelo usuário. O título da meta será acompanhado pela data de vencimento da mesma. A criação individual de metas permite um maior detalhamento e distinção dos dados, diferente da criação automática, cuja edição das metas deve ser realizada após sua criação para inserir tais dados. Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível Indicador. Neste nível o usuário deverá buscar pela tabela de metas ao final da página. Clicar no botão Gerar metas, preencher campos obrigatórios e clicar em Gerar metas ao fim do quadro preenchido. 56

57 22 - Upload de arquivos Fazer upload de arquivos no indicador Nível de Permissão: Administrador e Gerente Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível Indicador. Neste nível buscar pelo campo Anexar arquivos e clicar em Anexar arquivo. Selecionar o arquivo desejado e confirmar ação. Após anexar o arquivo o usuário poderá editar a descrição do mesmo ou excluir o arquivo anexado. 57

58 23 - Navegação Breadcrumb thumbnail Nível de Permissão: Todos os usuários Na parte superior do sistema após acessar algum plano macro e à medida que as páginas são acessadas o usuário encontrará o breadcrumb abaixo do cabeçalho da página podendo navegar pelo mesmo clicando em cada um dos níveis desejados com a cor azul. Sistema de abas Nível de Permissão: Todos os usuários Acessando o plano macro e observando o quadro de visualização de detalhes dos níveis o usuário encontrará as abas abertas pelo mesmo, podendo navegar entre elas estando as três últimas visíveis e as outras estarão agrupadas à direita com o número de abas abertas. 58

59 24 - Favoritos Adicionar níveis aos favoritos Nível de Permissão: Todos os usuários Primeiramente o usuário deverá seguir os passos de Acessar instância do nível do plano até encontrar o nível desejado. Para adicionar itens aos favoritos o usuário deverá clicar no ícone ao lado direito de cada título de nível acessando o menu do mesmo e clicando em Adicionar aos favoritos. Os itens adicionados como favoritos se limitam a dez. Mostrar/ocultar lista de favoritos na árvore Nível de Permissão: Todos os usuários Acessar o plano macro desejado e certificar-se de estar na aba Plano de metas. Os níveis adicionados aos favoritos podem ser encontrados acima da árvore de níveis. Remover níveis dos favoritos Nível de Permissão: Todos os usuários Acessar o plano macro desejado e certificar-se de estar na aba Plano de metas. Acessar os favoritos como descrito em Mostrar/ocultar lista de favoritos na árvore clicando no nível que deseja excluir. Por fim o usuário deverá clicar no ícone à direita do título do nível acessando o menu do mesmo e clicar na opção Remover dos favoritos. 59

60 25 - Pesquisa de níveis Pesquisa simples Nível de Permissão: Todos os usuários Acessar o plano macro desejado e certificar-se de estar na aba Plano de metas. O usuário encontrará uma caixa de texto acima da árvore de níveis onde deverá inserir os termos que deseja buscar e clicar no ícone de lupa a frente. Pesquisa avançada Nível de Permissão: Todos os usuários Acessar o plano macro desejado e certificar-se de estar na aba Plano de metas. Para uma busca avançada o usuário deverá buscar a caixa de texto acima da árvore de níveis e clicar na seta cinza à direita da lupa. Após abrir a janela de pesquisa avançada o usuário deverá, além de inserir o termo que deseja pesquisar, selecionar os filtros desejados para ter uma pesquisa mais específica. 60

61 26 - Notificações Alerta de notificações no sistema Nível de Permissão: Todos os usuários Para acessar as notificações de sistema o usuário poderá encontrar no canto superior direito do sistema um ícone de sino com a numeração de notificações. Ao clicar no ícone de sino abrirá uma janela com as últimas notificações do usuário. Para verificar notificações mais antigas o usuário deverá clicar na opção ver todas ao fim da janela que abre ao clicar no ícone de sino. Notificações por Nível de Permissão: Todos os usuários Algumas notificações serão enviadas por para o usuário e essas notificações seguirão no padrão demonstrado na imagem acima. Sempre verifique o endereço de envio para evitar quaisquer problemas. Configurar notificações Nível de Permissão: Todos os usuários No menu de configuração, encontrado no campo superior direito do sistema, o usuário poderá encontrar um ícone de engrenagem no canto superior direito. Clicando neste ícone uma janela será aberta fornecendo ao usuário três opções para configurar as notificações. 61

62 27 - Dashboard Dashboard do administrador Nível de Permissão: Administrador Ao acessar o sistema como Administrador, o usuário terá acesso ao Painel de bordo com o estilo demonstrado na imagem acima. Dashboard do gerente Nível de Permissão: Gerente Ao acessar o sistema como Gerente, o usuário terá acesso ao Painel de bordo com o estilo demonstrado na imagem acima. 62

63 Dashboard do colaborador Nível de Permissão: Colaborador Ao acessar o sistema como Colaborador, o usuário terá acesso ao Painel de bordo com o estilo demonstrado na imagem acima. Dashboard da comunidade Nível de Permissão: Aberto à comunidade Ao acessar o sistema como um visitante, o usuário terá acesso ao Painel da comunidade com o estilo demonstrado na imagem acima, podendo aplicar filtros para uma melhor experiência com os dados fornecidos. 63

64 Paginação das tabelas e dos gráficos Nível de Permissão: Todos os usuários Nos gráficos e tabelas, ao atingir uma quantidade de dados específica para cada uma das opções, aparecerá para o usuário opções de paginação para facilitar a visualização dos dados como demonstrado na imagem acima. Aplicar filtros no dashboard Nível de Permissão: Todos os usuários Para cada tipo de usuário, o painel de bordo possui diferentes tipos de filtros podendo ser aplicado de acordo com a necessidade de cada usuário. 64

65 Redirecionamento para os níveis do plano Nível de Permissão: Todos os usuários Nos gráficos e tabelas, ao atingir uma quantidade de dados específica para cada uma das opções, aparecerá para o usuário opções de paginação para facilitar a visualização dos dados como demonstrado na imagem acima. Os gráficos e algumas tabelas possuem redirecionamento para alguns níveis do plano através de cliques nos campos. No gráfico basta apenas clicar na barra do dado desejado e será redirecionado para o nível. 65

66 28 Customização de rótulos (labels) Alterar os nomes dos rótulos Nível de Permissão: Administrador Ao acessar o sistema como Administrador, o usuário poderá alterar o nome dos rótulos (labels). Clicando com o botão direito sobre o rótulo desejado conforme mostra na imagem abaixo surgirá uma caixa exibindo o conteúdo para edição. O usuário terá a opção de editar o texto do rótulo, confirmar ou cancelar. A opção de editar os rótulos é válida apenas em alguns nomes principais, nem todos as labels oferecem essa funcionalidade. 66