MANUAL DE NAVEGAÇÃO DO SITE INTERMEDIAR

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1 MANUAL DE NAVEGAÇÃO DO SITE INTERMEDIAR BELO HORIZONTE 2018

2 Introdução O Manual de Navegação do site Intermediar, produzido pela 5lobos, visa a auxiliar o usuário a navegar por este sistema com facilidade e praticidade, conectando-o a outros usuários e empresas com interesses comuns e complementares. Para isso, o manual divide-se em três seções: i) Módulo de Conta, que contém tópicos sobre a utilização básica do site Intermediar; ii) Módulo de Operação, que explicita quais são e como devem ser feitas as operações pertinentes às atividades do sistema e iii) Módulo de Administrador, cuja principal função é gerenciar todo o sistema. Além de explicações detalhadas, o manual conta com dezenas de imagens capturadas do site Intermediar, cuja visualização potencializa a compreensão do funcionamento deste pelo usuário. Os dados e as informações foram suprimidos das imagens que ilustram o presente manual, a fim de preservar os usuários aos quais correspondem, mas isto não compromete a compreensão das explicações do documento. A Intermediar, com suporte da 5lobos, espera que seus usuários naveguem pelo seu sistema com toda praticidade necessária às suas transações! Rua dos Inconfidentes, 867 2º andar Funcionários CEP: Belo Horizonte/MG go@5lobos.com - CNPJ: /

3 Sumário 1. MÓDULO DE CONTA Cadastramento de usuário Efetuação de login Inserção de informações completas de usuário Trocar a senha Inserção de informações completas da empresa (inclusive escolhendo o perfil de uso, de comprador ou vendedor), se for administrador da empresa Convite para usuários utilizarem o sistema no perfil da empresa Cadastramento de filiais e almoxarifados Escolha de categorias de materiais para realizar e acompanhar pedidos Escolha de plano de uso do sistema MÓDULO DE OPERAÇÃO Realização de logoff no sistema Realização de um pedido sendo comprador Realização de uma cotação, como vendedor Escolha das cotações vencedoras como comprador dono do pedido Consulta de uma ordem de compra Alteração do status da ordem de compra Geração de uma ocorrência Troca de mensagens e resolução de ocorrência Avaliação do vendedor e/ou do comprador MÓDULO DE ADMINISTRADOR Gerenciamento de usuários Gerenciamento de empresas Gerenciamento de pagamentos Gerenciamento de planos Gerenciamento de categorias de materiais Gerenciamento de pagamentos, gerando boletos e criando/cancelando ordens de pagamento... 35

4 1. MÓDULO DE CONTA 1.1. Cadastramento de usuário Ao acessar o site da Intermediar ( o usuário deve clicar em "Crie a sua conta" e, em seguida, preencher os campos da janela "Minha Conta". É importante que sejam lidas as políticas de uso do site e, caso o usuário esteja de acordo, será necessário confirmar isto com um clique em "Eu aceito as políticas de uso da Intermediar". O cadastramento poderá ser finalizado com um clique em "Criar Conta", no canto inferior direito (figura 01). Figura 1 Após a criação do cadastro, a janela abaixo surgirá (fig. 02) alertando para o envio de um de confirmação para o endereço cadastrado. O usuário então deve clicar no link contido na mensagem da Intermediar para ativar o cadastro feito. 3

5 Figura 2 Após a conclusão da inscrição será aberta a janela abaixo (fig. 03), que confirmará sua efetivação. Figura Efetuação de login Feito o cadastro na Intermediar, o usuário deverá retornar para a tela inicial do site (fig. 04) para inserir seus dados de usuário e senha, antes de clicar em "Entrar". Se preferir, o usuário pode deixar a caixa "Lembrar de mim" marcada, para que seus dados permaneçam salvos nas próximas vezes em que for efetuar login nesse site. 4

6 Figura Inserção de informações completas de usuário Para completar a inserção de dados do usuário, o usuário precisará acessar a seção "Cadastros" (no canto inferior esquerdo) e clicar na opção "Usuários". Será aberta a página "Informações da Conta" (fig.05), que contém as abas "Informações gerais", "Mude sua foto" e "Troque a sua senha". 5

7 Figura Trocar a senha Para trocar a senha, o usuário poderá seguir os passos do item 1.3 e clicar na aba "Troque a sua senha" (fig. 06). Em seguida basta digitar a senha em "Senha atual" e a nova senha no campo seguinte, repetindo-a no campo "Repita a nova senha", para confirmação. Em seguida será necessário clicar em "Salvar" para finalizar a troca da sua senha. 6

8 Figura Inserção de informações completas da empresa (inclusive escolhendo o perfil de uso, de comprador ou vendedor), se for administrador da empresa Para inserir as informações completas da empresa o usuário deve acessar a seção "Cadastros" (na lateral esquerda) e clicar na opção "Empresa". Será aberta a página "Detalhes da Conta - Informações da Empresa" (fig. 07), que contém as abas "Informações gerais", "Logomarca", "Filiais e almoxarifados", "Usuários", "Plano" e "Tipos de materiais". No ato de preenchimento das informações da empresa, estarão disponíveis as opções "Natureza" (física ou jurídica) e "Perfil de operação" (comprador ou vendedor), cujas seleções poderão ser feitas com um clique em cada uma das chaves presentes nestas opções. Se a empresa possuir uma matriz única, deve ser marcada a opção "A empresa não possui filiais", na parte inferior da página. Nessa mesma área, a mesma ação pode ser feita quanto à opção "A empresa está ciente e concorda com os termos de contrato firmado junto à Intermediar do Brasil", após a leitura do documento acessível pelo link abaixo desta opção. Após salvar, não será possível alterar o perfil de operação da empresa. 7

9 Figura Convite para usuários utilizarem o sistema no perfil da empresa Novos usuários podem ser convidados clicando-se no botão "Convidar usuário", disponível na aba "Usuários", em "Informações da empresa" (fig. 08). 8

10 Figura 8 Será aberta uma janela na qual poderá ser inserido o do usuário a ser convidado, clicando em seguida no botão "Salvar" (fig. 09). Figura 9 9

11 Outra maneira de convidar novos usuários é clicando-se no botão de compartilhamento, localizado no canto superior direito da tela (segundo botão da esquerda para a direita) (fig. 10). Figura 10 Ao clicar no referido botão aparecerá a janela "Convidar pessoas" (fig. 11), na qual poderão ser inseridos os s dos usuários a serem convidados, separados por ponto-vírgula. Essa ação pode ser efetivada com um clique no botão "Convidar". Os usuários ingressos no sistema da Intermediar por meio de convite serão automaticamente vinculados à empresa que os tiver convidado e deverão fazer seus cadastramentos desde o início, inclusive em relação à empresa. Figura Cadastramento de filiais e almoxarifados Para cadastrar uma filial o usuário deve ir à seção "Cadastro", clicar em "Empresa" e, na página "Informações da empresa", clicar na aba "Filiais e almoxarifados". Em "Lista de filiais" (fig. 12) acesse o botão "Nova filial". Em seguida, na janela "Editar filial" (fig. 13), será necessário preencher os dados pertinentes à filial a ser cadastrada e finalizar com um clique no botão "Salvar". 10

12 Figura 12 Figura 13 Para cadastrar um almoxarifado o usuário deverá ir à seção "Cadastro", clicar em "Empresa" e, na página "Informações da empresa", clicar na aba "Filiais e almoxarifados". Em "Lista de filiais" (fig. 12), será necessário clicar no segundo botão da esquerda para a direita, correspondente à função "Ações", paralelo à filial cadastrada a qual será acrescentado um almoxarifado. 11

13 Na janela "Editar almoxarifado" (fig. 14), o usuário precisará preencher os dados pertinentes ao almoxarifado a ser cadastrado e finalizar com um clique no botão "Salvar". Figura Escolha de categorias de materiais para realizar e acompanhar pedidos Para escolher as categorias de materiais específicas para realizar e acompanhar pedidos o usuário deve acessar a seção "Informações da empresa" e clicar na aba "Tipos de materiais" (fig. 15). Em seguida, será necessário selecionar os tipos de materiais nos quais a empresa tem interesse a partir das opções disponíveis e, uma vez escolhidos, fazer um clique no botão "Salvar". As categorias de materiais podem ser alteradas a qualquer momento pelo administrador da empresa. 12

14 Figura Escolha de plano de uso do sistema Para optar pelo plano de uso do sistema mais adequado à empresa, o usuário precisará acessar a seção "Informações da empresa" e clicar na aba "Plano" (fig. 16), na seção "Informações da empresa". Em seguida, o usuário poderá selecionar, por meio da chave de opções, qual plano melhor se adéqua ao perfil da empresa, conforme o valor e o período especificados e efetivar sua escolha com um clique no botão "Salvar". O plano poderá ser trocado apenas uma vez a cada 30 dias. Ao optar por um plano, uma nova ordem de pagamento será gerada no sistema com vencimento de acordo com a escolha do usuário. 13

15 Figura 16 14

16 2. MÓDULO DE OPERAÇÃO 2.1. Realização de logoff no sistema Para realizar logoff (sair do sistema), o usuário deve clicar na chave correspondente ao botão do perfil, localizado no canto direito superior (fig. 17) e clicar na opção "Encerrar sessão", que aparecerá logo abaixo. Figura Realização de um pedido sendo comprador Para realizar um pedido como comprador, o usuário deve ir à seção "Processos", no alto da lateral esquerda, acessar "Pedidos e cotações" e, na tela "Lista de pedidos", clicar no botão "Adicionar pedido", na lateral direita (fig. 18). À medida em que os pedidos forem sendo feitos, eles ficarão listados nessa página, com informações pertinentes a cada um, tais como número, data de vencimento, data de término, condições, observação, empresa, comprador e categoria. 15

17 Figura 18 Ao clicar no botão "Adicionar pedido" será aberta a janela "Informações do pedido" (fig. 19), na qual o comprador poderá inserir as características e condições de seu pedido. Nessa janela ainda será possível especificar os materiais e suas respectivas quantidades e observações, ao clicar-se no botão "+". Figura 19 16

18 Ao clicar-se em "Salvar", o pedido será criado e os vendedores cadastrados na(s) categoria(s) de material(ais) demandadas pelo comprador serão notificados por sobre a abertura do pedido e, a partir disto, poderão fazer suas cotações Realização de uma cotação, como vendedor Para realizar cotações como vendedor, o usuário deverá acessar a seção "Processos", no alto da lateral esquerda e clicar em "Pedidos e cotações". Em seguida, será aberta a "Lista de pedidos" (fig. 20), que contém um botão ao lado de cada pedido listado, por meio do qual o vendedor poderá fazer uma cotação para o(s) material(ais) demandado(s) pelo comprador. Embora o vendedor tenha a possibilidade de fazer uma cotação para cada pedido do comprador, este não é obrigado a cotar todos. Figura 20 Ao clicar no botão para cotar cada pedido será aberta uma janela com as informações a serem preenchidas acerca da cotação do pedido feito pelo comprador (fig. 21). A finalização pode ser feita com um clique em "Salvar". 17

19 Figura 21 Após esse procedimento o comprador receberá um notificando-o a respeito da cotação realizada pelo vendedor referente ao seu pedido e poderá visualizar sua proposta Escolha das cotações vencedoras como comprador dono do pedido O usuário deverá ir à seção "Processos", no alto da lateral esquerda, acessar "Pedidos e cotações" e, na tela "Lista de pedidos", na função "Ações", clicar no segundo botão da esquerda para a direita, cujo símbolo é um cifrão (fig. 18). Surgirá uma janela pela qual serão visualizadas as cotações disponíveis para o pedido correspondente (fig. 22). 18

20 Figura 22 O comprador poderá, então, selecionar a(s) cotação(ões) que mais lhe interessar(em) e emitir a ordem de compra para o vendedor responsável, ao clicar no botão "Enviar ordem de compra". Os vendedores selecionados serão notificados por sobre a opção do comprador e isto dará início ao relacionamento de compra e venda entre ambos Consulta de uma ordem de compra Para consultar uma ordem de compra o usuário poderá ir à seção "Processos", no alto da lateral esquerda e acessar "Ordens de compra" (fig. 23). 19

21 Figura 23 Na "Lista de ordens de compra" será(ão) disponibilizada(s) a(s) ordem(ns) de compra emitida(s) pelo comprador. A cada ordem de compra corresponderão, respectivamente, um botão que servirá para acessar as informações e o histórico do pedido, além de alterar o status do mesmo (item 2.6) e um botão para abrir ocorrências (item 2.7) Alteração do status da ordem de compra Para alterar o status da ordem de compra, o usuário deve seguir os passos do item 2.5 e clicar no primeiro botão da esquerda para a direita, correspondente à ordem de compra a ser alterada. Será aberta a janela "Ordem de compra de número 'N'" (fig. 24). 20

22 Figura 24 Para efetivar a alteração do status da ordem de compra, o usuário poderá abrir a chave da opção "Selecione o status atual" e clicar o status adequado, dentre as opções disponíveis (Ocorrência em aberto, Aguardando vendedor, Entregue para comprador, Cancelado pelo comprador e Finalizado) e finalizar clicando no botão "Salvar". Na parte inferior dessa janela estará disponível o "Log da ordem de compra", com o número identificador, a data e a ação referentes à ordem de compra aberta Geração de uma ocorrência Para alterar o status da ordem de compra, o usuário deve seguir os passos do item 2.5 e clicar no segundo botão da esquerda para a direita, correspondente à ordem de compra a ser alterada. 21

23 Figura 25 Será aberta a janela "Nova ocorrência" (fig. 25), que contém o número e o status da ordem de compra correspondente e também os campos "Descrição" e "Motivo", pelos quais comprador e vendedor poderão estabelecer um diálogo, caso seja necessário. Para enviar a mensagem, clique em "Salvar" Troca de mensagens e resolução de ocorrência Para trocarem mensagens a fim de tirar dúvidas e ou resolverem questões, comprador e vendedor devem ir à seção "Relacionamento" e acessar "Ocorrências". Será aberta a seção "Detalhes de ocorrências", na qual ficarão disponíveis as informações referentes a cada ocorrência aberta, como número identificador, motivo, responsável pela abertura, a data e o status de cada ocorrência (fig. 26). 22

24 Figura 26 Para gerenciar cada ocorrência, o usuário poderá clicar no botão correspondente à função "Ações". Na parte inferior da página surgirá a subseção "Detalhes da ocorrência" (fig. 27), que é subdividida em três abas: i) Informações gerais; ii) Histórico e iii) Mensagens. A primeira contém informações sobre cada ocorrência como o nome do reclamante, o número da ordem de compra, a data, o status e o motivo; a segunda apresenta o histórico das ocorrências abertas referentes à ordem de compra pesquisada e a terceira permite ao usuário visualizar as mensagens enviadas e recebidas. 23

25 Figura 27 Na aba "Informações gerais" há o botão "Atualizar ocorrência", que abre uma janela homônima e permite ao usuário atualizar o status da ocorrência (aguardando resposta, finalizada, finalizada sem solução ou cancelada) e descrever o motivo pelo qual o fez (fig. 28). 24

26 Figura 28 Na aba "Mensagens", além de visualizar as mensagens trocadas, é possível escrever uma mensagem para o comprador ou vendedor clicando no botão "Nova mensagem" (fig. 29). Figura 29 O botão referido abre uma janela com o mesmo nome pela qual a mensagem pode ser escrita. Para enviá-la ao destinatário, basta que o usuário clique em "Enviar" (fig. 30). 25

27 Figura Avaliação do vendedor e/ou do comprador 26

28 3. MÓDULO DE ADMINISTRADOR 3.1. Gerenciamento de usuários Para gerenciar os usuários, é necessário ir à seção "Administração" e clicar em "Usuários", para visualizá-los na lista "Usuários cadastrados" (fig. 31). Figura 31 Nessa lista estão disponíveis as informações completas de cada usuário e o botão correspondente à função "Ações" permite ao administrador editar cada usuário (fig. 32), marcando-o ou não como administrador da empresa, administrador do sistema e ativo no sistema. 27

29 Figura Gerenciamento de empresas Para gerenciar as empresas, o usuário deve ir à seção "Administração" e clicar em "Empresas", para visualizá-las na lista "Empresas cadastradas" (fig. 33). 28

30 Figura 33 Nessa lista estarão disponíveis as informações completas de cada empresa e os botões correspondentes à função "Ações" permitem ao administrador, respectivamente, editar cada empresa (fig. 34), marcando-o ou não como ativa no sistema e visualizar ainda a lista de almoxarifados de cada uma (fig. 35). 29

31 Figura 34 Figura 35 30

32 3.3. Gerenciamento de pagamentos O administrador pode editar as formas de pagamento ao ir à seção "Cadastros" e clicar em "Formas de pagamento". Serão listadas as formas de pagamentos disponíveis (fig. 36), com seus dados como identificador, periodicidade e atividade, que podem ser editados individualmente por meio do botão correspondente à função "Ações". Figura 36 Ainda podem ser criadas novas formas de pagamento, clicando-se no botão "Nova forma de pagamento" (fig. 37), localizado no canto superior direito. 31

33 Figura Gerenciamento de planos Para gerenciar os planos, o administrador deverá ir à seção "Financeiro" e clicar em "Planos", para visualizar a lista de planos disponíveis (fig. 38), que contém dados como identificador, nome, periodicidade, valor, perfil da empresa e atividade de cada um. Esses dados podem ser editados por meio do botão correspondente à função "Ações". 32

34 Figura 38 Nessa mesma seção também podem ser criados novos planos (fig. 39), clicando-se no botão homônimo, localizado no canto direito superior. Figura Gerenciamento de categorias de materiais 33

35 Para gerenciar as categorias de materiais, o administrador pode acessar a seção "Cadastros" e clicar em "Categorias de materiais" para visualizar a lista de categorias de materiais disponíveis (fig. 40). Essa área contém dados como os tipos de materiais cadastrados e se estão ativos no sistema. Esses dados podem ser editados por meio do botão correspondente à função "Ações". Figura 40 Nessa mesma seção também podem ser criadas novas categorias, clicando-se no botão "Nova categoria", localizado no canto direito superior (fig. 41). Figura 41 34

36 3.6. Gerenciamento de pagamentos, gerando boletos e criando/cancelando ordens de pagamento Para gerenciar os pagamentos, o administrador deve ir à seção "Financeiro" e clicar em "Pagamentos" para visualizar os detalhes de pagamentos de cada empresa, como valor, data de vencimento, plano, adimplemento e data (fig. 42). Nessa mesma seção também podem ser feitos novos pagamentos, clicando-se no botão homônimo, localizado no canto direito superior. Figura 42 Os dados de pagamento de cada empresa podem ser editados individualmente clicando-se no botão correspondente à função "Ações", ao lado de cada uma delas. Por meio da janela "Editar pagamento" (fig. 43) podem ser feitas a seleção do plano e alterações dos dados de vencimento, valor, data de pagamento e do valor a ser pago. As alterações podem ser salvas clicando-se em "Salvar". Utilizando-se essa mesma janela é possível gerar boletos de pagamento com um clique no botão "Pagar". Para isso, é importante verificar se o bloqueador de pop-up do navegador possui permissão para o site da Intermediar. 35

37 Figura 43 36