APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO MAPEAMENTO DAS BARREIRAS COMERCIAIS PARA FRUTAS

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1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO MAPEAMENTO DAS BARREIRAS COMERCIAIS PARA FRUTAS 2015

2 Agenda I. M A P E A M E N T O D E B A R R E I R A S C O M E R C I A I S II. A D E M A N D A E A S B A R R E I R A S III. A S O P O R T U N I D A D E S

3 .: Contexto Considerando que o Brasil não tem priorizado nem assinado novos acordos de livre comércio com outros países e que existem poucos incentivos para a exportação, o exportador brasileiro precisa de mais planejamento e proatividade. Escolher os mercados estrangeiros com inteligência Monitorando tendências de consumo e identificando barreiras Atuar na abertura de mercados Questionar barreiras desleais e complexas

4 .: Mapeamento das Barreiras Comerciais O projeto fez o mapeamento de todas as barreiras comerciais existentes para 10 frutas em 6 países: Frutas: banana, abacate, manga, laranja, limão, uva, melancia, melão, mamão e maçã. Países: China, Emirados Árabes, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia.

5 .: As informações coletadas Barreiras: tarifárias, tarifárias preferenciais, impostos, taxas, cotas/trq, Licença de Importação, permits, outras questões tarifárias e de burocráticas na importação, TBT (técnicas): embalagem, rotulagem, padrões alimentares, etc. SPS (fitossanitárias): certificado fitossanitário, tratamento, padrões, contaminantes, resíduos de pesticidas, etc. Fluxo Comercial: importações e exportações dos últimos 5 anos até 2014 e importações mensais de Oferta & Demanda e outras informações: oferta e demanda nacional, consumo per capita, ranking do país em comércio exterior, questões discutidas na OMC, entre outras.

6 .: Apresentação das informações Apresentamos os dados por país em planilhas de Excel Utilidade dos dados: 1) Escolher o melhor mercado para exportação Com base nos dados de demanda por fruta e das barreiras existentes; Custos das barreiras comerciais: para entrar no mercado estrangeiro e para cumprir os requisitos técnicos e fitossanitários. 2) Identificar as barreiras controversas e questionáveis Quais barreiras que violam os princípios da OMC e outros acordos comerciais (i.e. IPPC); Identificar quais padrões técnicos/sanitários podem ser negociados de forma bilateral visando acordos de compatibilidade ou convergência. Opções adicionais: Relatórios com análise dos dados, comparações entre os países e as principais conclusões; Website (Exemplo: Exportalacteos)

7 A Demanda e as Barreiras

8 Consumo per Capita (Kg/ha) de Frutas EUA Rússia China Índia Japão Emirados Maçã Uva Limão Laranja Banana Abacate Manga Melancia Mamão Melão TOTAL de Frutas Média mundial: 71 Kg/Ha

9 Consumo Nacional & Importações (1000 Mtons) EUA Rússia China Índia Japão Emirados Consumo Nacional Importações Consumo Nacional Importações Consumo Nacional Importações Consumo Nacional Importações Consumo Nacional Importações Consumo Nacional Importações Maçã 4, ,516 1,100 38, , Uva 1, , , Limão 1, , , Laranja 7, , , Banana 8, ,161 1,161 11, ,869 1,330 1, Abacate Manga 1, , , Melancia 2, , , Mamão , Melão 1, ,569-1, Importações/ Consumo 15% 53% 0.7% 0.4% 46% 78% Obs.: valores em verde: Importações >30% do Consumo Nacional

10 Resumo das Barreiras nos Estados Unidos Fruta Consolidada Tarifas Outras Barreiras TBT SPS Aplicada Preferências p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL Banana 0.4% 0% - Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program None C.I.R. s At foreign and entry port Plantation and harvesting standards apply Codex: 50% above, 30% below, 20% Abacate [11.2 /kg] [11.2 cents/kg] * Restricted for BR - Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program Marketing Order standards apply Prohibited - Plantation and harvesting standards apply Codex: 62% above, 25% below, 13% Manga [6.6 /kg] [6.6 cents/kg] GSP* (0%) Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program None C.I.R. s At foreign and entry port; at packing house (by APHIS) Plantation and harvesting standards apply Codex: 92% above, 0% below, 8% Laranja [1.9 /kg] [1.9 cents/kg] * Restricted for BR - Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program Marketing Order standards apply Prohibited - Plantation and harvesting standards apply Codex: 53% above, 23% below, 24% Limão [2.2 /kg (lemon)] or 0.8% (limes) Lemon: 2.2 /kg; Limes: 0.8% * Restricted for BR - Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program None Prohibited - Plantation and harvesting standards apply Codex: 49% above, 22% below, 29% Uva 0% [P3: $1.13/m3] [P4: 0%] [P2: $1.8/m3] - Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program Marketing Order standards apply C.I.R. s At foreign and entry port Plantation and harvesting standards apply Codex: 38% above, 29% below, 33% Melancia P5: 9%, P2: 17% P5: 9%, P2: 17% GSP* (0%) Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program None C.I.R. s At foreign and entry port; at packing house (by DSV) Plantation and harvesting standards apply Codex: 50% above, 28% below, 22% Melão 1.6% or 29.8% Cantaloupe: [P6:12.8%][P2: 29.8%]; Ogen/Galia: [P7: 1.6%][P2: 6.3%]; Outros: [P7: 5.4%][P2: 28%] GSP* (0%) Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program None C.I.R. s At foreign and entry port; at packing house (by DSV) Plantation and harvesting standards apply Codex: 55% above, 24% below, 21% Mamão 5.4% 5.4% * Restricted for BR except f/ certain states GSP* (0%) Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program None C.I.R. s: only from states of ES, RN and BA At foreign and entry port; at packing house (by DSV) Plantation and harvesting standards apply Codex: 61% above, 23% below, 16% Maçã 0% 0% - Import Permit Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes random obstruction None. Voluntary nutrition program None C.I.R. s At foreign and entry port Plantation and harvesting standards apply Codex: 43% above, 28% below, 28%

11 Resumo das Barreiras no Japão Fruta Consolidada Tarifas Outras Barreiras TBT SPS Aplicada Preferências p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL Banana 20% [P1]; 25% [P2] 20% [P1]; 25% [P2] 10% [P1]; 20% [P2] Abacate 3% 3% 0%, só import permit, só import permit Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Food additives limits exist Food additives limits exist Phyto. Certificate (green banana), special treatment Prohibited (due to Mediterranean fly) Inspection at border, at farm location, and annual audit. Inspection at border, at farm location, and annual audit. Testing at border quaratine station Testing at border quaratine station Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Manga 3% 3% 0%, só import permit Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Food additives limits exist Phyto. Certificate (Kent and Tommy varieties), special treatment Testing at border quaratine station Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Laranja 16% [P3]; 32% [P4] 16% [P3]; 32% [P4] -, só import permit Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Food additives limits exist Prohibited (due to Mediterranean fly) Testing at border quaratine station Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Limão 0% 0% 0%, só import permit Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Food additives limits exist Prohibited (due to Mediterranean fly) Testing at border quaratine station Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Uva 7.8% [P5]; 17% [P6] 7.8% [P5]; 17% [P6] -, só import permit Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Food additives limits exist Prohibited (due to Mediterranean fly) Testing at border quaratine station Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Melancia 6% 6% - Melão 6% 6% -, só import permit, só import permit Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Food additives limits exist Food additives limits exist Prohibited (due to Mediterranean fly) Prohibited (due to Mediterranean fly) Inspection at border, at farm location, and annual audit. Inspection at border, at farm location, and annual audit. Testing at border quaratine station Testing at border quaratine station Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Mamão 2% 2% 0%, só import permit Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Food additives limits exist Prohibited (due to Mediterranean fly) Testing at border quaratine station Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37% Maçã 17% 17% -, só import permit Harsh and effective customs control. Advance Filing Requirements (system). Food additives limits exist Prohibited (due to mediterranean fly and Codling moth) Testing at border quaratine station Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16% below, 37%

12 Resumo das Barreiras na China Fruta Consolidada Tarifas Outras Barreiras TBT SPS Aplicada Preferências p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL Banana 10% 10% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Abacate 25% 25% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Manga 15% 15% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Laranja 11% 11% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Limão 11% 11% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Uva 13% 13% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Melancia 25% 25% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Melão 12% 12% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Mamão 25% 25% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74% Maçã 10% 10% - Licença automática Preshipment inspection (PSI) None Inspection for food safety at first import Requires agreement with AQSIQ for first-time imports. Exporter registration. Standards set in specific law Codex: 16% above, 10% below, 74%

13 Resumo das Barreiras na Índia Fruta Consolidada Tarifas Outras Barreiras TBT SPS Aplicada Preferências p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Rotulagem Normas Alimentares Permit Inspeção Segurança alimentar Pesticidas MRL Banana 100% 30% - Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90% Abacate 100% 30% - Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90% Manga 100% 30% - Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Specific grade/ standards. Codex: 6% above, 4% below, 90% Laranja 40% 30% - Sim (special); Sensitive (monitorado). Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90% Limão 70% 30% - ; Sensitive (monitorado). Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90% Uva 40% 30% - ; Sensitive (monitorado). Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90% Melancia 100% 30% - Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90% Melão 100% 30% - Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90% Mamão 100% 30% - Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Currently not allowed: requires initial PRA. Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90% Maçã 50% 50% - ; Sensitive (monitorado). Harsh and random Packaging regulations for fruits Simple declaration of weight & volume Bilateral negotiations almost concluded on treatment s Inspection at border Restrictions on additives for fruits and ripening. Codex: 6% above, 4% below, 90%

14 Resumo das Barreiras na Rússia Banana Consolidada [5%, but not less than 0.02 per kg] Aplicada [5%, but not less than 0.02 euro/kg] Preferências p/ Brasil 75% of [5%, but not less than 0.02 euro/kg L.I. & Permits Abacate 5% 5% 3.75% Manga 4% 3% 3.75% Laranja Limão [5%, but not less than per kg] [5%, but not less than per kg] [5%, but not less than euro/kg] [5%, but not less than euro/kg] 75% of [5%, but not less than per kg] 75% of [5%, but not less than per kg] Uva 5% 5% 3.75% Melancia 5% 5% 3.75% Melão 5% 5% 3.75% Mamão 3% 3% 3.75% Maçã Fruta [0.015 per kg] [0.03 per kg] [0.06 per kg] Tarifas Outras Barreiras TBT SPS euro/kg [P1,P2, P3]; 0.2 euro/kg [P4] 75% of [0.048 euro/kg in P1,P2,P3]; [0.2 euro/kg in P4] ; nonautomatic import license Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Customs varies by port; documents s vary randomly; random customs valuation; frequent corruption. Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Padrões gerais de alimentos Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Phyto. Import permit not, but Phyto. Certificate Requisitos de quarentena. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena. Inspec. on arrival Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival Hygieniic s, test at border. Harsh health standards. Hygieniic s, test at border. Harsh health standards. Hygieniic s, test at border. Harsh health standards. Hygieniic s, test at border. Harsh health standards. Hygieniic s, test at border. Harsh health standards. Hygieniic s, test at border. Harsh health standards. Hygieniic s. Harsh health standards. Hygieniic s. Harsh health standards. Hygieniic s. Harsh health standards. Hygieniic s. Harsh health standards. Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71% Codex: 16% above, 13% below, 71%

15 Resumo das Barreiras nos Emirados Árabes Fruta Consolidada Tarifas Outras Barreiras TBT SPS Aplicada Preferências p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL Banana 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Abacate 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Manga 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Laranja 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Limão 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Uva 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Melancia 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Melão 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Mamão 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100% Maçã 15% 0% - Requirement of exclusive import agent; efficient Basic labelling, shelf-life Health certificate Phyto. Certificate. New Legislation: s on food safety Normal border inspections Random laboraty testing at border; new 'Health certificate' Codex: 100%

16 Dificuldades na pesquisa As informações sobre as barreiras não-tarifárias foram as mais difíceis de se encontrar e validar; Sobre as barreiras técnicas, em alguns casos, não são claras (as regras sobre a rotulagem de frutas frescas); Barreiras sanitárias: Informações espalhadas em várias legislações e disponíveis de forma confusa; Algumas não apresentavam as informações em inglês (China e Rússia); Somente metade das ONPF s responderam às solicitações; Validação dos dados: o DNSF/MAPA preferiu não enviar as solicitações de dados sobre SPS aos ONPF s da Rússia e dos Emirados Árabes. Por já existirem exportações de frutas aos países, poderiam barrar importações enquanto uma A.R.P. seria concluída (4-6 anos). Consultamos os Vigiagros de três portos.

17 As Oportunidades

18 .: Restrições de Acesso aos Mercados Restrito Liberal Japão EUA China Índia Rússia Emirados Banana * Abacate Restrito Restrito Manga * Laranja Restrito Restrito Limão Restrito Restrito Uva Melancia Melão Mamão Maçã Restrito Restrito Restrito Restrito Restrito Somente de 3 Estados Requer Protocolo Bilateral Requer Protocolo Bilateral Requer Protocolo Bilateral Negociando Protocolo Bilateral Negociando Protocolo Bilateral Requer Protocolo Bilateral Requer Protocolo Bilateral Negociando Protocolo Bilateral Requer Protocolo Bilateral Requer Protocolo Bilateral Requer ARP & negociação Requer ARP & negociação Requer ARP & negociação Requer ARP & negociação Requer ARP & negociação Requer ARP & negociação Requer ARP & negociação Requer ARP & negociação Requer ARP & negociação Negociando requisitos do CF

19 .: Análise de Barreiras e Importações Frutas com Acesso aos Mercados: Barreiras Importações < US$ 100 mi. US$ 100 mi. < US$ 300 mi. > US$ 300 mi. Decrescente Crescente Decrescente Crescente Decrescente Crescente Baixa EA-melancia EA-melão EA-mamão EA-abacate EA-manga EA-limão EA-uva EA-laranja US-maçã EA-banana EA-maçã US-banana Média JP-manga RU-melancia RU-melão US-mamão RU-manga RU-mamão RU-abacate RU-limão US-uva RU-banana RU-uva US-manga RU-maçã RU-laranja Alta US-melão IN-maçã JP-banana, US-melancia Atratividade 1º 2º 3º

20 .: Análise de Barreiras e Importações Frutas com Restrições de Acesso aos Mercados: Barreiras Importações < US$ 100 mi. US$ 100 mi. < US$ 300 mi. > US$ 300 mi. Decrescente Crescente Decrescente Crescente Decrescente Crescente Baixa JP-mamão Média JP-melancia CH-manga laranja melão maçã JP-melão JP-maçã CH-limão JP-abacate laranja US-laranja CH-banana uva US-limão abacate Alta CH-melancia IN-banana melancia melão mamão JP-limão, uva CH-mamão IN-abacate manga, laranja limão, uva CH-abacate,

21 Novos Temas

22 .: Exemplo: Exportalácteos Mapeamento em 51 países de barreiras tarifárias, técnicas, sanitárias, quotas e outros impostos Website

23 Private Labelling (selos privados) Vários selos e sistemas de certificação estão sendo criados mundo afora, especialmente nos PD s [Existem 148 eco-labels de alimentos]; Esses selos visam garantir que o produto cumpre certos requisitos de padrões de saúde, leis trabalhistas e proteção do meio-ambiente; O problema é que os critérios usados são criados e revisados pelo setor privado e a sociedade civil, sem a participação do governo; Assim, alguns requisitos ou padrões podem estar mais restritos que os padrões internacionais e multilaterais. Isso pode resultar em favorecimento dos agricultores locais ou em protecionismo, pois os custos de adequação dos produtos podem ser excessivos.

24 Exemplos de Selos para Frutas GlobalGap Europgap Fruits: normas sobre segurança alimentar e rastreabilidade. EurepGAP Approved Schemes Stemilt Responsible Choice: indica que a fruta foi plantada com o Responsible Choice Program que certifica a fazenda, o manejo e a embalagem para o integrated pest management (IPM). Rainforest Alliance: certifica que o alimento foi plantado de acordo com vários requisitos, entre os quais proteção ambiental e respeito aos direitos dos agricultores. China Organic Food Certification Ecomark India National Green Pages Seal Fair Labor Practices and Community Benefits

25 Participando de Private Labelling Atualmente existe um grande debate na OMC sobre a criação de selos privados e sua compatibilidade com as regras multilaterais. No entanto, esses debates devem durar anos, portanto as soluções devem demorar; Enquanto isso, o agronegócio brasileiro deve participar dos debates de elaboração dos selos privados para evitar padrões restritivos ou proibitivos, mantendo mercados estrangeiros abertos; Alguns setores brasileiros fizeram isso: A ÚNICA participou de todos os debates sobre os padrões sendo criados referente à produção de etanol; A ABIOVE participou e influenciou os debates do Round Table on Responsible Soy (RTRS) para criar a Moratória da Soja ; ; A ABEF (atual ABPA) participou da criação de selos halal de criação de aves e preparação da carne de frango;

26 Custo de Logística & Estimativa de Precificação Método para estimar os custos das etapas intermediárias entre a exportação e a venda de varejo no país-destino Coletamos dados de logística internacional por produto para cada destino, custos de internalização, estimativas de margens dos operadores de comércio exterior e preços de atacado e varejo em cada país; Assim, o exportador pode entender melhor os custos de cada etapa e negociar um preço melhor de seu produto com o importador/ distribuidor/ vendedor estrangeiro. USD / Kg Rupees / Kg Margin Export price FOB Exemplo: Maçã exportada para a Índia Maritime costs % Export price CIF % Importer price (nationalized w/ all taxes & charges) % (50% I.I.) Distributor price % Wholesale price % Retail acquisition price % Retail price %

27 Abertura de mercados estrangeiros A política comercial brasileira e as barreiras comerciais: O comércio exterior nunca foi prioridade na política econômica brasileira esforço diplomático desalinhado com os interesses do setor privado; As negociações da OMC estão paradas e não temos ALC; Remoção de barreiras não-tarifárias: Negociação direta / Reconhecimento Mútuo / Convergência Regulatória Tendência mundial é de convergência dos padrões (nível setorial) Usa-se as técnicas da Diplomacia Comercial Diplomacia Comercial: O método de analisar conflitos e propor soluções no comércio exterior, atuando nos níveis de governo, sociedade civil e setor privado.

28 A Abrangência e as interações da Diplomacia Comercial

29 O Uso da Diplomacia Comercial As técnicas da diplomacia comercial permitem fazer uma análise completa da barreira comercial, identificando todos os stakeholders relacionados e seus interesses; Isso permite ao D.C. propor propostas de negociação ou soluções visando atender os interesses de ambos os lados; Para tanto, uma estratégia nacional e internacional é elaborada para reduzir ou remover a barreira comercial. Exemplos brasileiros: Barreira ao etanol nos EUA Cota de frango salgado na União Europeia Harmonização Regulatória de 6 setores industriais (Brasil EUA)

30 Conclusão O mapeamento das barreiras comerciais das dez frutas nos seis países é uma ferramenta da Abrafrutas que permite: 1) Escolher os melhores mercados para exportação Planejamento estratégico de exportações 2) Identificar as barreiras controversas e questionáveis Abertura de Mercados

31 Abrafrutas