Venda com entrega futura

Transcrição

1 Venda com entrega futura Atalhos Habilitar Parâmetro Restrito Natureza de Operação Natureza para "Lançamento de Venda futura" Natureza para "Lançamento de finalização de Venda futura" Configuração Tributária Defina a configuração tributária Defina a Natureza de operação Detalhamento da configuração tributária: Configuração dos Parâmetros Globais Faturamento - Gerais Faturamento - Orçamento Permissões de Usuário Parametrizações Faturamento Antecipado Criar contas Débito e Crédito Histórico Contábil Operação Padrão Parametrizações Desfazimento Criar contas Débito e Crédito Histórico Contábil Operação Padrão Acessando a rotina Habilitar Parâmetro Restrito É necessário uma série de configurações para utilizar a rotina de venda com entrega futura. Antes de tudo é necessário habilitar um parâmetro restrito para dar acesso a rotina ( solicitar ao suporte ou ao consultor de implantação). Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento

2 Natureza de Operação É necessário criar duas naturezas de operação para venda com entrega futura, uma para lançamento da venda a qual vai contabilizar o financeiro, e não atualiza estoque, e outra que irá finalizar a venda e contabilizar o estoque. Natureza para "Lançamento de Venda futura" Faturamento> Cadastros auxiliares> Natureza de Operação> (habilitar todos os parâmetros indicados com " "). Crie uma natureza chamada Lançamento de Venda Futura, habilitando todos os parâmetros indicados pela seta.

3

4 Natureza para "Lançamento de finalização de Venda futura" Crie uma outra natureza de operação chamada Venda Futura Finaliza, habilitando os parâmetros indicados pela seta.

5

6 Configuração Tributária Acesse Suprimentos> Estoque> Cadastros Auxiliares> Configuração tributária, dentro de cada configuração tributária do portal, deve clicar em " Detalharr" e realizar as configurações tributárias para as duas novas naturezas de operação que foram criadas com suas respectivas classes fiscais (dúvidas nesse procedimento vide o treinamento Configuração Tributária) Defina a configuração tributária É necessário fazer as configurações para todas as opções existentes no portal:

7 Defina a Natureza de operação Faça a configuração a seguir para as duas novas naturezas de operação criadas. Detalhamento da configuração tributária:

8 Escolher a natureza criada e associar classe fiscal. Realizar a configuração conforme orientação do contador:

9

10 Siga o mesmo procedimento para a segunda natureza de operação criada. Configuração dos Parâmetros Globais

11 Faturamento - Gerais Acesse Empresa> parâmetros Globais> Faturamentos Gerais Realizar o vinculo da série e as naturezas de operações a qual serão utilizadas no processo de venda com entrega futura. Faturamento - Orçamento Pode ser definido uma natureza de operação padrão de modo automático, sempre que iniciar um orçamento, pode ser definido também se a mesma pode ser alterada ou se será fixa. Acesse Empresa> parâmetros Globais> faturamento Orçamento Permissões de Usuário Acesse Empresa> segurança> Configurar usuários Dentro do Grupo de faturamento, conforme cada subgrupo abaixo, liberar as seguintes permissões destacadas.

12

13 Parametrizações Faturamento Antecipado Criar contas Débito e Crédito Acesse Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> plano de contas

14 É necessárias 2 contas existentes, sendo que uma será crédito e outra para débito. Para criação destas contas sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador). Histórico Contábil

15 Acesse Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> Histórico contábil Cadastrar um novo histórico contábil a qual será destinado a operação padrão ID 63 Para criação deste histórico sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador) Operação Padrão Acesse Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros auxiliares> Históricos Selecione o histórico para fins de faturamento antecipado (ID 63) Neste campo você está definindo a contabilidade para operações com venda futura. Parametrizações Desfazimento Criar contas Débito e Crédito Acesse Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> plano de contas É necessárias 4 contas existentes, sendo que duas será credito, e duas para débito.

16 Para criação destas contas sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador) Histórico Contábil Cadastrar dois novos históricos contábeis ao qual será destinado a operação padrão ID 1050 e 1051 para criação deste histórico sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador).

17

18 Operação Padrão Acesse Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros auxiliares> Históricos. Selecione o histórico para fins de faturamento antecipado (ID 63) Neste campo você está definindo a contabilidade para operações com venda futura.

19 Acessando a rotina Para uso da rotina é necessário iniciar o processo emitindo um orçamento de venda (não é possível faturar direto sem orçamento). Acesse: Faturamento> Orçamento Pedido> Cadastro Prossiga com o cadastro do Orçamento informando os dados necessário e clique em prosseguir. Na próxima tela insira os itens. Clique em inserir itens.

20 Informe o código do item e clique e Pesquisar. Informe a quantidade e se terá desconto.

21 Os produtos será apresentados, estando tudo OK, clique prosseguir no final página. Será informado que o orçamento foi gravado com sucesso. Agora precisamos realizar a aprovação desse orçamento para que ele vire um pedido e então possamos faturar o mesmo. Para aprovar o orçamento, na mesma tela onde foi informado que o orçamento foi gravado, mais abaixo da página existe a opção Aprovar Orçamento.

22 Ou acesse : Faturamento>Orçamento/Pedido>Transforma em Pedido/Aprova Escolha o orçamento desejado e clique em Aprovação Total. Seu orçamento será transformado em pedido.

23 Nesse momento é possível faturar o pedido. Ao final dessa mesma página, existe a opção Faturar este Pedido. Ou acesse: Faturamento>Emissão Nota Fiscal>Faturar Pedido. Escolha o pedido e clique em prosseguir.

24 Nesse momento informe a Natureza de Operação para Lançamento, informe os dados necessários, confira o detalhamento dos produtos e clique em Prosseguir

25 Na tela seguinte de Nota Fiscal de saída: Finalizando nota fiscal, preencha os dados que for necessário e clique em prosseguir. Na tela de Integração Financeira, confira os dados e clique em Confirmar. Será apresentado então a informação de que a nota foi gerada.

26 Para finalizar a venda com entrega futura. Acesse: Faturamento> Relatório> Faturamento por Período Ao gerar o relatório informe o período desejado e selecione os filtros da imagem abaixo. Ao gerar o relatório irá apresentar o documento que foi gerado e uma bolinha vermelha ao lado, significa que ainda não foi gerado a remessa de entrega

27 Clicando na bolinha vermelha abrirá a tela de Emissão de remessa de entrega. Nesse momento deve informar a natureza de operação para finalizar a venda e informar os demais dados, em seguida clique em Confirmar. Na tela seguinte informe a série, a natureza de operação para finalizar a venda e o cliente Confira os produtos e clique em Prosseguir

28 Na tela seguinte clique em prosseguir novamente, na tela de Nota fiscal de saída: Finalizando nota fiscal se não precisar informar dados, clique em prosseguir. Na tela de Integração com Financeiro confira os dados e clique em Confirmar. Será informado que a nota foi gerado com sucesso.

29 Acesse novamente o relatório de faturamento por período. Acesse: Faturamento> Relatório> Faturamento por Período Ao gerar o relatório informe o período desejado e selecione os filtros da imagem abaixo. Observe agora que a nota 38, onde só tinha uma bolinha vermelha ao lado, agora tem também uma bolinha azul, o que indica que a remessa já foi emitida e o produto entregue. Ao passar o mouse sobre a bolinha azul, irá apresentar que foi entregue e qual o número da nota. O processo então de venda futura está finalizado.