RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO DE MERCADO ANGOLA

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1 RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO DE MERCADO ANGOLA Novembro Dezembro 2011 Elaborado por: GLOBAL COMPASS CONSULTORIA DE NEGÓCIO LTDA e Equipe do Projeto Brazilian Furniture 1

2 DEZEMBRO/2011 Índice 1. Sumário Executivo Considerações Iniciais Apresentação da Prospecção de Mercado de Angola Panorama Angola Economia e Política Angolana Mercado Angolano Tamanho de Mercado Característica do Mercado Preferência dos Consumidores Oportunidades Relatório de Entrevista Empresas Entrevistas Interessadas no Projeto Empresa: Akazza Interiores Empresa: Brafrikon Engenharia E Obras Públicas Empresa: Bricomat Empresa: Casa De Coração Empresa: Casacon Empresa: Ecil Empresa: Ecofin Empresa: Espazio Empresa: Imexco Viana Park Empresa: Inter Abitat

3 Empresa: Jav Móveis E Decoração Empresa: Jequitibá Móveis Planejados Empresa: Grupo J.L.C.P Investimentos Ltda Empresa: Grupo Zahara (Hipermercado Kero) Empresa: Ki-Móvel Empresa: Lm Empresa: Maquil Internacional Angola Empresa: Mcm Empresa: Megáfrica Empresa: Moderni Empresa: Moviflor Empresa: Multiplex Empresa: Npk Mobiliário & Decorações Empresa: Perfetta Empresa: Savana Empresas Entrevistas Sem Interesse no Projeto Empresa: Kourou-Trading, Lda Empresa: Comar Angola Ltda Construtoras Entrevistadas Construtora: Camargo Corrêa Construtora: Odebrecht Tradings Entrevistadas Interessadas no Projeto com Banco de Dados Trading: Dania Brasil Com. E Exp. Ltda Trading: Dax Comércio De Importação E Exportação Ltda Trading: Edial Importação E Exportação Ltda

4 Trading: General Products Int'l Exp. Imp. Ltda Trading: Suel Trading / Bemark Trading Trading: World Liberty Tradings Entrevistadas Interessadas no Projeto sem Banco de Dados Trading: Fortrade Com. Internacional & Assessoria Empresarial Ltda Trading: Conex Coml. Imp. E Exp. De Móveis S.A Trading: Cottex Brasil Comercio Exterior E Representações Ltda Trading: Service Serviços De Com. Exterior Ltda Trading: Jpz Trade Com. E Representações Ltda Trading: Curaçao Do Brasil Ltda Trading: Hmt Comercial Ltda Trading: Maipur Import Export Com. Ltda Trading: Or Brasil Com. Imp. E Exp. Ltda Tradings Entrevistadas Interessadas no Projeto sem Experiência em Exportação de Móveis para Angola Trading: Milleventi Com. Imp. Exp. E Assessoria Ltda Trading: Santos Trading S/A Trading: Da Vinci Brasil Ltda Trading: Twcs Trading Comercial Ltda Tradings Sem Interesse/Perfil para Projeto Trading: Colúmbia Trading S.A Trading: Bes Assessoria E Comércio Exterior Ltda Trading: Tricos Comercial Importadora E Exportadora Ltda Trading: World Trotter Coml. Imp. E Exp. Ltda Trading: Parasol Imp. E Exp. Ltda Trading: Flextrade Com. Internacional Ltda

5 Trading: Linktrade Consultoria E Com. Ltda Trading: M & R Ltda. - Casas Curitiba Trading: Coml. De Peças E Acessórios Latina Ltda Trading: Porta Trading Com. E Exp. De Madeiras E Mat. Construção Ltda Trading: First S.A Lista de Preço Questão Logística Característica da Concorrência Investimentos em Angola Documentação Necessária Empresas de Móveis Brasileiras Instaladas em Angola Empresa: Móveis Cenci Móveis Planejados Empresa: Akazza Interiores Empresa: Unicasa Dell Anno Dificuldades para realização de Investimentos em Angola Parceiros Interessados em Investimentos Conjuntos Lista de Materiais Disponíveis para Consulta (Projeto Brazilian Furniture) Estratégias para Entradas Possíveis Sugestões Finais Projeto Brazilian Furniture

6 1. Sumário Executivo O presente sumário apresenta o resultado do trabalho de prospecção de mercado em Angola para as indústrias de móveis brasileiras participantes do Projeto Brazilian Furniture, com apoio da APEX nos meses de novembro a dezembro de Tal prospecção de mercado contou com a contribuição do SECOM da Embaixada Brasileira em Angola e do escritório da APEX e envolveu a realização de trabalho de levantamento de dados secundários, seleção e pré-qualificação de potenciais importadores e tradings, realização de reuniões in-loco para identificar demandas e potenciais parceiros/representantes para as empresas brasileiras (período de 21 a 25 de novembro/2011). Cabe ressaltar que o trabalho foi realizado com base no perfil das empresas que já integravam o projeto até outubro/2011, e que disponibilizaram informações previamente a realização do estudo in-loco do mercado. Obviamente, nas reuniões realizadas procurou-se identificar demandas adicionais de produtos. Através da realização da prospecção de mercado, ficou evidente que Angola é um mercado que oferece boas oportunidades de negócios para as empresas brasileiras do setor de móveis. Apesar da crise mundial ter provocado uma desaceleração no crescimento do país no período , que presenciava taxas de crescimento superiores a 10% desde 2002, Angola é um mercado emergente e pouco consolidado, apresentando boas oportunidades para as empresas do projeto, principalmente para aquelas que desejarem construir suas marcas no mercado. Segundo estimativas do FMI, Angola deverá apresentar novamente taxas de crescimento superiores a 10% em 2012, embora questões como transparência e maior clareza nos gastos públicos precisem ser prioridade no país. Em 2012, ano de eleições, os gastos públicos (o governo é o grande mobilizador e investidor em Angola graças às divisas geradas pelo petróleo e pelos diamantes) deverão aumentar, reduzindo os problemas de atraso de pagamentos de fornecedores pelo Estado que caracterizaram os dois últimos anos de Angola. Em termos políticos, o presidente atual deverá se manter no cargo por mais um mandato, não provocando grandes mudanças de rumos. O governo deverá aumentar os seus projetos sociais (construção de casas populares e para a classe média) para melhorar a forte concentração de renda 6

7 existente atualmente e alavancar o processo de formação de uma classe média no país. Neste sentido, a construção de uma cidade inteira de apartamentos residenciais pelos chineses é um marco fundamental. Aliás, o fornecimento de móveis para tais projetos sociais é uma das grandes oportunidades para as empresas brasileiras, já que as residências são entregues com armários e cozinhas e, eventualmente, com outros móveis. Cabe ressaltar que Angola é um país de renda médio inferior e que se caracteriza por uma distribuição de renda bastante desigual, bem como pela importação de quase toda a gama de produtos. Os parceiros comerciais mais fortes são: Portugal, EUA, China e Brasil. O tamanho do mercado de casa e construção de Angola é de US$ 2,16 bilhões, sendo que o Brasil tem 7.8% deste mercado. (fonte: APEX, dados 2008). No setor de móveis, o principal fornecedor de Angola é Portugal, tendo 32% do total importado pelo país do setor em 2008 (US$ 494milhões dados 2008). O Brasil exportou, no mesmo período, US$ 124 milhões, representando 25,24% (dados 2008), tendo grande potencial de ampliação. Obviamente, o mercado de móveis é pequeno quando comparado a outros destinos dos exportadores brasileiros, sendo um mercado de margens altas e não de volume. E, por ser um mercado em estruturação e crescimento, apresenta maiores facilidades de inserção de novas empresas e consolidação de marcas. O Brasil é um parceiro bem visto no mercado e atuante em diferentes segmentos (construção, alimentos, entre outros). No período de janeiro a novembro de 2011, as exportações brasileiras de móveis para Angola somaram US$ 42,8 milhões, apresentando uma queda expressiva em relação aos valores exportados no período de 2008 ainda como reflexo da crise do país. A crise internacional foi fortemente sentida pelo setor de construção. A queda nos preços de petróleo durante a crise reduziu os novos investimentos do governo e promoveu atrasos nos pagamentos. O número de projetos imobiliários de padrão médio e médio-alto reduziu-se fortemente. A construção de imóveis residenciais também estava sendo estimulada pelos altos preços de aluguéis no mercado para expatriados. Com a maior oferta de imóveis, os preços caíram para um terço do valor, embora ainda permaneçam altos. O ânimo do mercado de construção residencial deve ser dado nos próximos anos por projetos chave na mão para empresas privadas que levam seus funcionários para trabalhar em Angola e para os projetos sociais e/ou voltados para uma classe média em formação. 7

8 A concorrência no mercado angolano de móveis caracteriza-se pela forte presença de empresas portuguesas, que atuam no mercado de forma direta ou via alguns lojistas locais (de origem portuguesa). A indústria de móveis local é praticamente inexistente, exceto pelas marcenarias locais e por iniciativas de dois grandes grupos portugueses (IMEXCO e Kitchen & Bath) que montaram indústrias de cozinhas em Angola. De uma forma geral, todos os produtos são importados. Há presença da concorrência chinesa tanto nos segmentos mais populares como no médio-alto. Entretanto, ainda há um certo preconceito em relação aos produtos chineses. Em termos de distribuição de móveis, não se observa uma cadeia bem estruturada e consolidada, em função até mesmo dos problemas logísticos e de infraestrutura do país. Em geral, o próprio lojista realiza suas importações (a razão social permite fazer todos os tipos de negócios em Angola) tem um ou mais pontos de venda na capital e um armazém. Das empresas contatadas, somente quatro realizam distribuição para outros pontos no interior (IMEXCO, JLCP, Casacon, JAV). As lojas de móveis são em grande parte dominadas pelos portugueses, mas os brasileiros também estão presentes (Casacon, Akazza, Móveis Cenci, Unicasa). Os canais de venda para móveis em Angola são: hipermercados, lojas de materiais de construção, homecenters, lojas de móveis de decoração, lojas especializadas em escritórios, construtoras de projetos imobiliários que entregam os apartamentos/casas com a linha branca completa. As construtoras brasileiras que realizam projetos imobiliários representam um bom mercado para as indústrias brasileiras, desde que as empresas realizem um monitoramento de novos projetos constantemente e ofereçam bons serviços e garantias de cumprimento prazo de entrega e serviços de montagem. Cabe ressaltar apenas que o número de projetos imobiliários caiu bastante nos últimos anos e que algumas construtoras brasileiras que tinham realizado lançamentos grandes acabaram desistindo dos mesmos e/ou entregando para os chineses. A Odebrecht é de longe a construtora com maior conhecimento do mercado e maior número de projetos imobiliários. É característica do mercado realizar muitas propagandas das lojas e produtos (outdoors, anúncios jormais e TV). Tal fato pode ser uma importante oportunidade para o projeto Braziian Furniture e para as empresas brasileiras no sentido de construir um conceito do estilo de viver Brasil. Em termos de preferências dos consumidores, os angolanos gostam de: cores vivas, muito vermelho e dourado; fazem 8

9 questão de uma boa cozinha e uma boa mesa de jantar; produtos diferenciados e caros; produtos com um certo ar exótico e/ou artesanal. Mas, nas camadas de renda mais altas, estão alinhados ao padrão europeu já que viajam muito. Ressalta-se que, como em móveis, os portugueses tem forte influência no mercado, muitos hábitos foram herdados de Portugal, tal como a venda de conjuntos (exemplo: cama de casal, criados, colchão e cômoda). Os quartos infantis são bem elaborados e coloridos. As casas e apartamentos são entregues com armários, cozinhas, eletrodomésticos e ar condicionado. Nos projetos sociais, alguns serão entregues completamente mobiliados. Outra característica importante do mercado de móveis é a quase inexistência de venda à prazo. Os pagamentos são realizados pelos consumidores à vista e antes de receber o produto. Os lojistas afirmam que isto é necessário pois devoluções e não pagamentos são comuns para os consumidores angolanos. É praxe no mercado a política de descontos em função dos pagamentos à vista. Algumas iniciativas de financiamento via bancos começam a ser estruturadas, mas ainda representam um pequeno percentual das vendas. Um ponto a ser destacado é que as compras de impulso tanto de consumidores individuais como do governo e/ou construtoras são comuns, o que impacta na solicitação de rápida entrega. Para tanto, é importante as empresas estarem atentas às reais necessidades dos clientes para oferecer alternativas com menor prazo de entrega e serviços de montagem diferenciados. Em termos de barreiras legais ou técnicas à entrada de empresas brasileiras, não foi identificada nenhuma, além da tradicional burocracia e problemas eventuais no desembaraço das mercadorias. Os impostos de importação para móveis são de 20, 39% e os produtos contam com mais 10% de imposto de consumo. Em termos de pagamentos, os distribuidores costumam praticar pagamento antecipado com novos clientes e depois negociam novas modalidades de pagamentos. Através das entrevistas realizadas com as empresas potencialmente importadoras/parceiras, identificaram-se boas oportunidades de negócios para as empresas brasileiras participantes do projeto, em quase todos os segmentos trabalhados. É fundamental que as empresas brasileiras avaliem atentamente o perfil dos contatos apresentados no relatório e as suas demandas, evitando selecionar parceiros não alinhados com o seu foco de mercado e/ou que não tenham clareza da estratégia que pretendem adotar em relação à comercialização de seus produtos. A questão de uma boa rede de 9

10 contatos é fundamental em Angola. Portanto, é crítico que as empresas avaliem, de acordo com as suas competências e capacidade de atendimento e investimento. Através da realização das entrevistas, o que se observa é que algumas empresas de móveis decorativos pouco diferenciados poderão ter maiores dificuldades de entrada no mercado, sendo que distribuidores como Casacon (em função da nova loja para móveis mais econômicos), AKAZZA, Grupo JLCP, Rede de supermercados Kero, JAV e LM demonstraram maior interesse e/ou foco por este grupo de empresas. Ressalta-se que neste segmento a concorrência será forte e o desafio será deslocar os atuais fornecedores destas empresas, portanto preço e agilidade de negociação e entrega serão fundamentais para este grupo. Já para as empresas do projeto que apresentam produtos diferenciados de móveis decorativos, as oportunidades e interesses são maiores e a entrada deve ser mais fácil. Os potenciais distribuidores que demonstraram maior interesse são: Casacon, JAV, LM, Imexco, Interabitat, Ecil. Lembramos que as construtoras tem interesse em móveis de jardim e de decoração para os clubes dos condomínios. Para as empresas de móveis de escritório, há boas oportunidades no mercado angolano, sendo fator crítico de sucesso diferenciação da linha e serviços ágeis de entrega e montagem. Para tanto, os potenciais parceiros são: Imexco, Ecil e Ecofin. Para as empresas de móveis planejados, é fator de sucesso oferecer serviço de montagem tanto para as construtoras (Odebrecht) como para os parceiros potencialmente parceiros (Kitchen& Bath, Perfetta, Kero, Ecil, Ecofin, Imexco, Casacon, entre outros). Ressaltamos que no caso de móveis planejados, em função da necessidade de serviços de montagem local e de entrega mais rápida, muitos dos potenciais parceiros demonstraram interesse em realizar investimentos conjuntos para facilitar montagem local e até mesmo industrialização local. O interesse deles também existe graças aos projetos sociais do governo que, certamente demandarão grandes pedidos de móveis planejados. Trata-se de uma oportunidade que deverá ser bem avaliada e trabalhada pelas empresas brasileiras. De uma forma geral, as estratégias de entrada possíveis são: a) Entrada via tradings: 10

11 Vantagem: Boa solução para projetos maiores e que envolvam redistribuição; oferece maior segurança em relação aos pagamentos e questão logística. Desvantagem: não são todas as tradings que trabalham com regularidade na área de móveis em Angola. b) Entrada via Lojas Brasileiras: Vantagem: Maior facilidade de negociação. Desvantagem: Necessidade de apresentação de produtos diferenciados, já que tais empresas já tem fornecedores estabelecidos, com exceção da Casacon que está abrindo um nova loja para móveis mais econômicos. c) Entrada via Construtoras Brasileiras: Vantagem: Boa oportunidade para projetos específicos (necessidade de monitoramento constante para identificar janelas de compra). As empresas brasileiras já tem bem definida a questão logística. Será necessário oferecer serviços de montagem. d) Entrada via Empresas Portuguesas: Vantagem: Algumas empresas estão em busca de novos fornecedores com produtos diferenciados alternativos aos europeus e boa entrega. São empresas já consolidadas no mercado. Desvantagem: Necessidade de vencer o desafio de deslocar fornecedores já tradicionais e eventualmente com algum vínculo corporativo. e) Parceria com Empresas Locais: Vantagem: Boa alternativa para empresas que possam atender demandas de projetos maiores de móveis planejados e/ou de escritórios, visando os novos rumos de crescimento de Angola (projetos sociais e formação da classe média) Risco: Empresas desenvolverem ou darem mais foco para projetos de outros parceiros. Recomenda-se às empresas do projeto Brazilian Furniture que analisem os relatórios elaborados com atenção e que realizem com a maior brevidade possível os contatos com as empresas potencialmente importadoras e reflitam sobre as estratégias de entrada mais adequadas ao seu perfil e interesse. É fundamental também que as empresas consultem a lista de materiais disponíveis no Projeto para consulta. Sugere-se ainda que o Projeto em conjunto com as empresas participantes decidam as 11

12 próximas ações para a Angola que poderão envolver: projeto comprador, projeto vendedor e um trabalho de construção de marca. Os relatórios que compõe o trabalho realizado para a Prospecção de Angola são: Apresentação do perfil do mercado de Angola elaborado pela APEX e atualizado pelo Projeto Brazilian Furnitur; Apresentação dos resultados da prospecção de mercado de Angola, contendo: panorama econômico de Angola, características do mercado, características da concorrência e distribuição, questões logísticas, investimentos em Angola, oportunidades de negócios e sugestão de estratégias de entrada; Relatórios das entrevistas realizadas com construtoras, lojas e tradings, onde são destacados o perfil das empresas contatadas e suas demandas; Lista de materiais disponíveis com a equipe do Projeto Brazilian Furniture para consulta tais como folders das empresas contatadas e material da Agência Nacional de Investimentos. Por fim, salientamos que o trabalho de prospecção de mercado é parte integrante das novas estratégias do Projeto Brazilian Furniture para 2012/2013, que envolvem a consolidação de uma área forte de inteligência de mercado que orientará as demais ações de promoção do projeto. A equipe técnica responsável pelo trabalho em Angola foi: Coordenação Geral João Araújo Gerente do Projeto Brazilian Furniture Adriana Katekawa- Técnica de Inteligência de Mercado responsável pelo Projeto Virgínia Eickhoff Haag Consultora da Global Compass empresa contratada para realizar o trabalho de prospecção de mercado Priscila Rodrigues de Souza Assistente Global Compass Equipe Global Compass e Projeto Brazilian Furniture 12

13 2. Considerações Iniciais O presente trabalho se constitui em uma prospecção de mercado visando a identificação das características e oportunidades do mercado angolano para os Móveis Brasileiros, bem como a identificação de potenciais parceiros. Para tanto, envolveu: Mapeamento de tradings brasileiras que já trabalham com o mercado angolano Mapeamento de potenciais importadores e sua pré-qualificação via contato telefônico Agendamento de entrevistas Reuniões in loco com potenciais importadores Elaboração de relatório final e workshops de apresentação do mesmo Período de Realização: Novembro/Dezembro 2011 Observações: Os resultados das entrevistas com potenciais importadores refletem as opiniões dos mesmos e, não da consultoria e/ou do Projeto Brazilian Furniture. 13

14 3. Apresentação da Prospecção de Mercado da Angola 3.1. Panorama Angola População: ( Est. Julho 2011) Idade média da população: 18,1 Anos Taxa de crescimento populacional: 2,034% (Est. 2011) População urbana: 59% da população total (2010) Taxa de urbanização: 4% taxa de variação homóloga (Est ) Taxa de crescimento da produção industrial: 5% (Est. 2010) Principais cidades e sua população: LUANDA (capital) / Huambo / Lobito / Benguela Fonte: CIA.The World Fact Book 3.2. Economia e Política Angolana Expectativa de vida de 50 anos (2009); Taxa de adultos alfabetizados: 70% (2009); População total: 19 milhões (2010); GDP: US$ Renda por capita: US$3.940 (2010); O governo vem atendendo as metas gerais do programa de apoio financeiro FMI. Para tanto, a alta no preço do petróleo foi fundamental A inflação está sob controle e em declínio Gerenciamento das finanças públicas e transparência continuam sendo prioridade, bem como reduzir a alta e inexplicável conta residual dos gastos públicos TAXA DE CRESCIMENTO PIB 2011* 2012* 3,7 10,8 INFLAÇÃO 15 13,9 *Previsão FMI Taxa média de crescimento do PIB do país entre : 12,8 % aa 14

15 Taxa de crescimento do PIB em 2009 caiu para 0.2% Previsão crescimento: % % Forte concentração da produção econômica do país em petróleo e diamante Forte concentração de renda. País classificado como de renda média inferior e de desenvolvimento médio (Banco Mundial) A construção imobiliária sofreu uma desaceleração Projetos de construção imobiliária que estavam direcionados aos segmentos médio-alto e alto voltam-se à classe média. Forte tendência de projetos sociais Há uma visão compartilhada pelo governo e construtoras que até 2020 a classe média aumentará sua participação nas compras do país Governo atrasou pagamentos a fornecedores e funcionários, o que provocou redução geral no consumo (Governo principal comprador e mobilizador da economia) Expectativa para o próximo ano é que os pagamentos do governo voltem ao normal em função das eleições O Presidente atual tem alta probabilidade de se manter no governo Fonte: Entrevistas Global Compass/World Bank/Relatório FMI 3.3. Mercado Angolano 2002: Início do processo de reconstrução do País, após 30 anos de guerra civil Grandes parceiros comerciais na Angola: China, Portugal, EUA e Brasil Angola: Maior receptor de investimentos brasileiros no continente Africano Brasil e Angola: Exportação Brasileira em 2000 Exportação Brasileira em 2008 Exportação Brasileira em 2009 US$ 200 milhões US$ 2 bilhões US$ 1,3 bilhões 3.4. Tamanho de Mercado 15

16 Complexo Casa e Construção de Angola US$ 2,16 Bilhões Brasil tem 7,8% deste mercado (US$169 Milhões) Fonte: Dados Apex 3.5. Característica do Mercado Pagamentos são realizados pelos consumidores à vista, antes de receberem as mercadorias. Um sistema de financiamento começou a ser desenvolvido entre algumas lojas maiores e bancos locais. Entretanto, ainda não é muito utilizado; A comercialização de móveis em Angola é feita por: lojas de materiais de construção civil, homecenters, lojas de móveis, hipermercados, lojas de móveis de escritório; Outro grupo de compras importante no mercado são as construtoras de imóveis residenciais e/ou comerciais brasileiras ou não; Grande parte das lojas de móveis são de origem portuguesa; A distribuição de móveis é realizada por: Abastecimento Europa e Brasil Homecenters Lojas de Móveis Lojas de Móveis de Escritórios Móveis Segmento Médio-Alto e Alto Abastecimento Europa, Ásia e Brasil Hipermercados Lojas de Materiais de Construção Lojas de Varejo (Moviflor, etc.) Móveis Segmento Médio Abastecimento Marcenarias Locais e China Pequenas Lojas em Ojaenda (Marcenarias Locais) Móveis Populares 16

17 Grande parte das lojas de móveis, materiais de construção são de origem portuguesa; Os distribuidores de móveis, em geral, pertencem a algum grupo de origem portuguesa e/ou brasileira, que também realiza outros negócios (construção, equipamentos médicos, etc). Em função do tamanho do mercado e da falta de produção local, acabam atuando em várias áreas para viabilizar os seus negócios e aproveitar rede de contatos formada; Os distribuidores de móveis tendem a manter uma certa estabilidade e parceria com seus fornecedores; Presença de compras de ocasião (licitações públicas, decoração de escritórios de alto padrão); Mercado bastante carente de bons serviços (montagem, comprometimento na entrega, treinamento); Todos os distribuidores utilizam bastante propagandas em jornais, outdoor e TV; Estão bastante abertos e interessados em produtos brasileiros. Demonstram, em alguns casos, receio pelo pagamento antecipado; Tendência forte planejados. de aumento de projetos sociais imobiliários que demandarão móveis 3.6. Preferência dos Consumidores Angolano é um consumidor vaidoso, gosta de ter produtos diferenciados e caros na sua residência Não gostam dos produtos locais Preferem sofás em couro (muita poeira) Tendência: Vidro (juventude) Costumam comprar os conjuntos (Ex.: Quarto cama, cabeceira, guarda-roupa, colchão, etc) Angolano gosta de desconto (pagam à vista, em função da restrição ao crédito) É comum um Angolano comprar em uma loja de padrão médio-alto entre US$ a US$

18 Gostam de uma cozinha diferenciada Devolvem os produtos com facilidade Gostam de produtos bem coloridos (vermelho, dourado, estampados) Misturam produtos europeus com produtos mais afro (artesanais) Preferências pelos produtos europeus Os angolanos da classe alta viajam bastante para o exterior Gostam de produtos brasileiros 3.7. Oportunidades Oportunidades com importadores/distribuidores/lojistas Oportunidades com Construtoras Oportunidades com tradings Oportunidades de investimentos 4. Relatório de Entrevista 4.1. Empresas Entrevistas Interessadas no Projeto 18

19 EMPRESA: AKAZZA INTERIORES Contatos Endereço Telefone Marco Antônio (Gerente Comercial) Brasileiro Sócios: Alberto / Leonardo Gueiros (47) (brasileiros) Não disponível Av. Talatona, s/nº, Luanda Sul Luanda/Angola (+244) (+244) Características Estão há 06 anos no mercado, a nova loja em Talatona tem 4 anos Começaram fazendo mobília de combate para o Bairro Jaenda (móveis populares) Atualmente, trabalham com vários segmentos e só com empresas brasileiras Nós últimos anos, passaram por uma queda de vendas em relação ao início do trabalho. (Caiu muito a venda pra as construtoras brasileiras. Antes importavam 50 a 60 containers/ano. Hoje importam de 20 containers/ano Tem sofás de US$1.000 a US$7.000 Mesas de US$2.600 a US$ Possuem loja e armazéns Pontos de Venda 1 loja no Bairro Novo: Talatona Loja grande e bem localizada com armazém na parte dos fundos Oportunidades Já trabalham com várias marcas brasileiras e estão satisfeitos com o fato das mesmas não darem problemas de entrega e qualidade. Estão sempre abertos a novos fornecedores e produtos diferentes das marcas que vendem 19

20 Buscam móveis de jardim. Vendiam La casa, porém eram caros. Comentários Projeto Brazilian Furniture Trata-se de uma empresa de brasileiros com experiência no mercado e com fornecedores já tradicionais. Trata-se de uma boa oportunidade para empresas de móveis de jardim e/ou empresas com produtos diferentes dos atuais fornecedores. Fácil contato em função de donos estarem no Brasil. Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa 20

21 EMPRESA: BRAFRIKON ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS Álvaro Oliveira (Brasileiro) - Diretor Geral Contatos Endereço Telefone Luciano Pinheiro - Engenheiro/Planejamento Rômulo Martuscelli Engenheiro Ingombota Palace alvaro@brafrikon.com luciano.pinheiro@brafrikon.com romulo@brafrikon.com Rua Fernão Mendes Pinto, 34/36, Alvalade Luanda, Angola Características Está há 11 anos no mercado Empresa de capital angolano, com quadros brasileiros, detém alvará para atuação nos vários âmbitos das obras públicas e privadas Ramos de construção de edifícios e residências, estradas, gestão imobiliária, produção e montagem de postes de alta tensão Foco no segmento médio-alto Atualmente importa equipamentos e materiais da China, do Brasil e compra móveis préfabricados em Portugal e montados localmente em Viana Importa via trading em Salvador e São Paulo e Trading na China Salientou a importância do pós-venda, da rapidez para entrega e da informação a respeito das empresas brasileiras 21

22 Projetos Edifício Ingombota Palace (entrega prevista para dezembro de 2012) 34 apartamentos de luxo com 200m² e 4 suítes Área de lazer com piscina, sala de ginástica, salão de jogos, salão de festas, Pérolas do Atlântico é um condomínio de luxo em Luanda Sul com 19 casas (já entregue) Casas de 227m² com 4 quartos, 2 suítes Área comum com piscina, churrasqueira e salão de festas, parque infantil, quadra poliesportiva Edifício misto (residencial e comercial) com apartamentos de 90m², 2 quartos, área comum de 250m² será entregue com copa/cozinha Todos os empreendimentos são entregues com móveis de cozinha e armários de quarto Oportunidades Estão trabalhando em 2 empreendimentos voltados para a classe média que serão entregues com armários de cozinha, de quarto e móveis para áreas comuns Preferência por MDF revestido Empresa referência: Florense Fotos do Projeto Ingombota Palace 22

23 EMPRESA: BRICOMAT Contatos Endereço Telefones Jorge Tavares (+244) (+244) Loja 1 Luanda Coqueiros Rua Rainha Ginga, Nº39 - R/C tel: fax: geral@bricomat.com Loja 2 Luanda Mutamba Sede Calçada do Município, Nº10 - R/C, 1ª e 2ª Pisos tel: fax: geral@bricomat.com Loja 3 Luanda Benfica Rua do Partido, Bairro Cabo Lombo tel: geral@bricomat.com Loja 4 Viana Armazém Estrada de Viana, Km 12 (Junto à Moagem de Kwaba) tel:

24 Características Atuam no segmento de materiais de construção, máquinas e ferramentas, tendo cozinhas e móveis de exterior As cozinhas são de fabricação própria Pontos de Venda 4 pontos de venda Comentários Projeto Brazilian Furniture Grande grupo e bem estruturado Empresa muito focada em ferramentas e material de construção, tendo baixa atratividade para o grupo Brazilian Furniture. Além disso possui sua própria fabricação de cozinhas Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa 24

25 EMPRESA: CASA DE CORAÇÃO Contatos Endereço Telefone Mafalda Costa (Compradora situada em Portugal) Loja Maxipark Av. Pedro de Castro Van-Dúnem Loy Morro Bento Luanda/Angola Teixeira Duarte Trading Lagoas Park Edifício / Porto Salvo (+351) Contato dos compradores em Portugal Características Grande de Homecenter de origem portuguesa Loja muito bonita com vários itens para casa (cortinas, itens de decoração, utilidades domésticas, louças, móveis de jardim e estar no estilo europeu Centralização das compras na trading Teixeira Duarte localizada em Portugal Fazem muito propaganda e outdoor Pontos de Venda Fazem muito propaganda e outdoor Único ponto de venda 25

26 Oportunidades As possibilidades de venda dos produtos brasileiros devem ser encaminhadas diretamente à Trading Teixeira Duarte em Portugal. Contato: Sra. Mafalda Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa pertencente a grupo forte e consolidado Empresa bem posicionado no mercado angolano com estilo de móveis bem europeu Possibilidades de negócios deverão ser tratadas diretamente com Portugal Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa 26

27 EMPRESA: CASACON Contatos Endereço Telefone Fabiana Alessandra (Brasileira) Gerente de Compras Luciana Caldas Departamento de compras / MSN: falessandra@casacon.com Av. Talatona, S/N, Luanda Sul/Angola (+244) / / / / Sac/Televendas: (+244) Celular (+244) Características Sociedade do ex- presidente da Odebrecht em Angola com um grupo Angolano Conceito de Home Center - Todos os tipos de produtos, variedade de mais de itens para atender o mercado em tudo que se necessita para uma casa Estão há 10 anos no mercado. É o maior home Center do mercado angolano. Já foram os únicos Atuação: Mobiliário para lar, móveis planejado, artigos para decoração, utilidades doméstica, material de construção, máquinas e ferramentas, porcelanato, Box para banheiro Vendas também através do site Já possuem uma Trading própria no Brasil Proembarque/SC Contato Rodrigo Buzz (47) / Os móveis das lojas são todos do Brasil, outros produtos trazem da China e eletrodomésticos compram dos revendedores locais As vendas são realizadas à vista. Colocaram parcelamento, através de banco, mas mesmo assim, ainda apresenta problemas. 80% das vendas à vista 27

28 Pontos de Venda 2 lojas em Luanda e mais duas outras em outras cidades de Angola Abriram loja on-line Uma loja em Luanda atende segmento médio e médio-alto Bairro de Talatona A outra loja em Viana (Casaconflex) atende o segmento mais econômico. Esta loja é nova Estão nas principais novelas e encartes de jornais Oportunidades Atualmente já estão trabalhando ou trabalharam com as seguintes empresas brasileiras: Colibri, BRV, Glany (marca Brinna), Kit Paraná Vão iniciar trabalho com a Sierra Móveis (show-room específico) Tem interesse em novos fornecedores, estão sempre buscando novidades e estão em busca de fornecedores mais econômicos para a nova loja Interesses apresentados por: produtos diferentes (Arteiro), Conforflex, Moval e outros de linha econômica Comentários Projeto Brazilian Furniture Potencial parceiro forte para novas empresas do Projeto em Angola com bastante credibilidade, conhecimento do mercado e capacidade de investimento Boa estrutura logística e experiência em exportação/importação Importa em termos de móveis de junho a dezembro cerca de 3 containers/mês. No primeiro semestre, é um container por mês São muito abertos e acessíveis 28

29 Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa 29

30 EMPRESA: ECIL Contatos Endereço Telefone Outras Informações Sadik Jamal (Presidente da Ecil e português) sadik.jamal@ecil-ao.com geral@ecil-ao.com Mobiliário de Escritório Av. 4 de Fevereiro, 45 Marginal Luanda/Angola Tel: (+244) / Fax: (+244) Consumíveis de Escritório Rua Luiz da Mota Feo, 14 Marginal Luanda/Angola Tel: (+244) / Fax: (+244) Loja Av. Comandante Valódia, 238ª Tel: (+244) / Fax: (+244) Nizar Manjy (Administrativo) (+244) nizer.manjy@decil-ao.com Nebu Carimo (Gerente de Loja) (+244) Sadik Jamal (Administrativo) (+244) Mateus Barros José (Escritório São Paulo) (11) Características Trabalham com móveis de escritórios e residenciais Estão presentes no mercado na distribuição de mobiliário de lar, escolar e de escritório. Distribuem móveis através de suas estruturas comerciais ECILAR e IMPORCAB. Possuem áreas de show-room próprias Linha de mobiliário de escritório tem uma grande notoriedade no mercado africano. São parceiros da marca de Mobiliário de Escritório GUIALMI(empresa portuguesa) Também atuam na área de medicamento e tecnologia (informática), hotelaria entre outros Importam produtos da Europa e Ásia 30

31 As importações são realizadas via Imporcab Atuam no segmento de médio e alto padrão São parte do grupo português Azinor A Azinor é uma empresa de serviços de comércio internacional vocacionada para os mercados Africanos. A empresa foi criada em 1986 tendo como objetivo estratégico contribuir para o desenvolvimento do comércio internacional na Região da África e aproveitar as oportunidades geradas pela globalização dos mercados mundiais Pontos de Venda 2 pontos de venda de m² Oportunidades Estão abertos a negociar com empresas brasileiras de móveis de decoração e de escritórios Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa pertencente a grupo forte na comercialização de vários produtos para o mercado africano Na área de móveis de escritório, estão entre os 03 mais importantes distribuidores de Angola. Embora, já tenham parceria com empresa portuguesa estão interessados em novos parceiros Na área de móveis de decoração também estão abertos a desenvolver novos fornecedores Demonstraram bastante interesse e sempre deram rápidas respostas. Forte atratividade para o grupo Brazilian Furniture 31

32 EMPRESA: ECOFIN Contatos Endereço Rui Faro (Português) Avenida Alameda Manuel Van-Dúnem, 313/313º - Luanda/Angola Telefone (+244) / Fax (+244) não encontrado Características Estão há 20 anos no mercado Atuam no segmento de alto e médio padrão Atuam com móveis para lar, escritório e materiais de construção Forte atuação de 90% dos negócios no segmento de mobiliários de escritório e arquivos inteligentes - guarda documentos históricos a vácuo Importam 90% da Europa Itália, Espanha e Alemanha (cadeiras). Querem importar de outros players, porém não possuem informação Tentaram importar da China, porém não deu certo Importam 10 containers por mês Faturamento: US$ 8 milhões em escritório Possuem estoque, muitas vendas são realizadas por impulso, não podem esperar Parceria com rede de TV para realizar propagandas Tem uma atuação ampla no mercado, mas estão decidindo com que linhas vão ficar. Compram Móveis de cozinha da MOB Cozinhas ( Decoraram recentemente os escritórios mais luxuosos da Sonangol. Pontos de Venda Possuem 02 lojas e mais departamento de projetos Possuem Armazém em Viana 32

33 Oportunidades Um dos 3 maiores grupos de escritório de Angola, bastante direcionados ao segmento médio-alto e alto. Não participam da disputa de preços Interesses: sofás, móveis de escritórios, móveis de escritório de alto padrão tipo espanhol com radica, etc. O fornecedor espanhol atual está dando muitos problemas Tem interesse em parcerias para montar fábrica de cozinhas de alto e médio padrão Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa forte, consolidada e com alto interesse em realizar negócios com empresas brasileiras de padrão alto tanto em escritórios, sofás como cozinhas Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa Produtos da MOB Cozinhas 33

34 EMPRESA: ESPAZIO Contatos Endereço Telefone Fax Dino Camarudin Dono Amim - Gerente dino.espazio@gmail.com Luanda Centro Rua Fernão de Sousa, Ingombota Luanda/Angola Luanda Sul C.C Belas Shopping Lj. 162 Talatona Luanda/Angola Luanda Centro: (+244) Luanda Sul: (+244) Amim: (+244) Luanda Centro: (+244) Luanda Sul: (+244) não Encontrado Características Grupo com negócios na área de móveis e equipamentos médicos Maior foco do grupo está em equipamentos médicos Possuem 2 lojas de móveis de padrão médio-alto e alto no shopping de Talatona Importam da Itália, Espanha e Portugal Loja grande, bonita e com boa exposição Pontos de Venda 2 lojas no Shopping Oportunidades Estão abertos a conhecer os produtos brasileiros 34

35 Comentários Projeto Brazilian Furniture Demonstraram baixo interesse em conhecer os produtos das empresas brasileiras, em função de já terem seus fornecedores estabelecidos e do seu foco maior estar na área médica 35

36 EMPRESA: IMEXCO Contatos Endereço Telefone Paulo Correia (Português) Diretor Divisão de Mobiliário Avenida de Portugal, 89B Luanda/Angola (+244) / (+244) Paulo Correia (+244) Fernando Ferreira VIANA PARK Contatos Endereço Nuno Campos nuno.campos@vianapark.com Estrada do Calumbo Pólo Industrial de Viana República de Angola Telefone (+244) Características Estão há 19 anos no mercado São os 25 primeiros importadores de Angola Importam de Portugal e China (produto de médio e alto nível) Também importam matéria prima de outros países As importações são 50% residenciais e 50% escritório Estão trabalhando há 11 anos com entregas, porém possuem dificuldade no agendamento, entrega e montagem dos móveis Possuem forte mercado com os Ministérios Necessidade de alto estoque, pois os negócios muitas vezes são realizados por impulso (ex. Ministérios) 36

37 90% dos negócios são realizados em Luanda Os móveis só são retirados dos armazéns após os pagamentos Atuam na entrega de casa com toda a mobília. Também fabricam para a própria loja (Imexco) e para construtora de terceiros. Imexco Investimento: Residencial, comercial, hotéis e Viana Park (parque logístico) Realizam também projetos chave na mão tanto residenciais quanto escritórios Caracteristísticas Viana Park Construíram condomínio fechado chamado Viana Park com lojas e armazéns para comercialização e distribuição Possuem 32 pavilhões de comércio e 56 pavilhões logísticos, totalizando 88 pavilhões de 1.000m² (frente) O valor do aluguel é de US$1.900 por m² para área de logística e US$2.300 por m² na área dos fundos com loja, podendo ser pavilhões de 600m², 1.000m² e 1.600m² Aluguel sobre 1% do valor, sendo US$ por mês em logística e US$ por mês na área dos fundos com loja Estão construindo a primeira fábrica de m² de cozinhas (mdf e melamina) e guardarias Pontos de Venda Possuem 05 lojas em Luanda, 01 loja em Viana e armazéns de m² - US$25 milhões Oportunidades Interesse em produtos diferenciados de padrão médio-alto tanto de móveis de decoração, escritório como parcerias com empresas de móveis planejados que quiserem se instalar em Angola 37

38 Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa pertencente a um forte grupo português Apresenta alta atratividade para as empresas brasileiras pela sua atuação tanto através de lojas como no ramo da construção de condomínios residenciais e de escritórios Reforça-se que a empresa já instalou fábrica de cozinhas em Luanda Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa Vianna Park 38

39 EMPRESA: INTER ABITAT Contatos Endereço Telefone Artur Jorge Velgy (Português/Indiano) Rua Conselheiro Júlio Vihena, 18 Luanda/Angola (+244) (+244) Fax (+244) não Encontrado Características Estão há 08 anos no mercado Atuam no segmento moderno, médio e alto padrão com preço competitivo Já trabalharam com móveis Primavera Participaram na Feira Filda Mobiliário em São Paulo Importam de Portugal, Espanha e Itália Importam 15 containers de 40 pés Não fazem divulgação (jornal, outdoor, etc) Possuem catálogo de mostruário Vendas somente à vista Aparador de 5 portas preto US$4.035 Mesa de Escritório 1,40m US$600 US$700 Cadeira com rodas KZ Mesa de Refeição (madeira, aço e vidro) US$4.000 Pontos de Venda Possuem 01 loja em Luanda 39

40 Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa aberta a novos fornecedores com produtos diferenciados de médio e alto padrão Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa US$7.000 US$

41 EMPRESA: JAV MÓVEIS E DECORAÇÃO Contatos Endereço Telefone João Justino António (Angolano) javsede007@hotmail.com Rua Cónego Manuel das Neves, 269 Luanda/Angola (+244) (+244) / (Celular) não encontrado Características Estão há 10 anos no mercado Atuam com móveis residenciais (50%) e escritório (50%) Do armazém distribuem para outras lojas localizadas nas províncias Importam de Portugal, Espanha e Itália. Não gostam de trabalhar com produtos chineses Trabalham com os Ministérios Os produtos para a província são mais econômicos. Trabalham com 03 províncias As vendas correspondem a 60% das lojas e 40% dos distribuidores Pontos de Venda Possuem 02 lojas em Luanda e 01 armazém de 7.000m² em Benfica Oportunidades Possuem interesse em colchões e móveis para o lar Para 2012 estão construindo uma nova loja de 4.500m² em Talatona de frente ao Riveira. A compra de loja foi através da Odebrecht 41

42 Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa com bastante interesse no Brasil. Deseja identificar novos fornecedores para ter novidades na nova loja Como nunca trabalhou com o Brasil, demonstra receio 42

43 EMPRESA: JEQUITIBÁ MÓVEIS PLANEJADOS Contatos Endereço Telefone Priscila Grosman Consultora Arquiteta Diretor: Jailto Rua 02, nº273 Luanda/Angola Características Representante da Florense desde 2000 em Angola Marcenaria de móveis planejados mais simples, brancos, com espelho e sem Hi-gloss. Para a marcenaria compram materiais na própria África (Angola, África do Sul) Vendem os produtos da marcenaria quando o cliente não está disposto a esperar 3 meses pela entrega dos produtos Pontos de Venda Tem interesse em avaliar oportunidades de representação de outras empresas Brasileiras desde que complementares às linhas que já trabalham e dentro do seu foco Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa interessante para conversar sobre o mercado angolano e suas possibilidades. Provavelmente, só incluíram uma nova linha se estivesse alinhada com o foco deles no mercado (móveis planejados e não decorativos). De qualquer forma, a decisão de inclusão passa por contato com o diretor: Sr. Jailto 43

44 EMPRESA: GRUPO J.L.C.P INVESTIMENTOS LTDA Contatos Endereço Sônia Nunes Estrada do Catete, km9 (Quinta do Coelho) Estrada Luanda Sul Luanda/Angola Telefone (+244) Fax (+244) não Encontrado Características Trabalham com matérias de construção e sanitários, máquinas e ferramentas São fortes no segmento de construção civil Trabalham com a Itatiaia Atuam como distribuidor para outras lojas Pontos de Venda Possuem 03 lojas (02 em Luanda e 01 no interior) Oportunidades Possuem interesse em móveis de escritório e decorativos para loja de construção Comentários Projeto Brazilian Furniture Potencial parceiro com alta atratividade para as empresas brasileiras que tenham produtos direcionados a lojas de materiais de construção 44

45 EMPRESA: GRUPO ZAHARA (HIPERMERCADO KERO) Contatos Endereço Telefone Sérgio Nunes Diretor Joaquim Azevedo Gestor de Projeto Avenida Pedro de Castro Van-Dunen Loy, Luanda, Angola (Sergio Nunes) (Joaquim Azevedo) Características O Grupo Zahara Comércio S.A. é um grupo de capital inteiramente angolano, com direção portuguesa, e está no mercado há cerca de 4 anos Produtos alimentícios e não-alimentícios (mercearia, higiene e limpeza e cosméticos, vestuário, têxtil para o lar, papelaria, brinquedos, eletrônicos e eletrodomésticos, móveis, automotivo). Contou com o apoio do Banco Atlântico para inaugurar seu primeiro empreendimento, o Hipermercado Kero em dezembro de 2010 Interesse no segmento médio/baixo de móveis Mistura conceitos clássicos e modernos Móveis representam 2% do total do negócio do grupo, que trabalha com logística, distribuição e representação de marcas 85% dos móveis comercializados pela Kero são residenciais e 15% são móveis para escritório Atualmente importam da China, Portugal e Brasil Alguns produtos mobiliários brasileiros são importados por uma trading na Argentina e outros são importados diretamente da empresa 45

46 Importam móveis chineses e portugueses para o Hipermercado Kero desde sua inauguração em dezembro de 2010, e somente no segundo semestre de 2011 começaram a importar móveis do Brasil Pontos de Venda Possuem 2 Hipermercados e 1 Supermercado O primeiro Hipermercado Kero está localizado próximo ao projeto habitacional Nova Vida, em Kilamba Kiaxi (8km do centro de Luanda). O projeto habitacional está em sua segunda fase com fim previsto para Junho de 2012, com a construção de residências. O Hipermercado ocupa uma área total de m², sendo m² de área comercial É o maior empreendimento comercial de Angola até o momento, com investimento de US$ 35 milhões Dia 10/12 será inaugurado um segundo hipermercado Kero, que terá uma área comercial útil ainda maior que o primeiro (9.100m²), sendo 400m² destinado somente para móveis Oportunidades Empresas brasileiras com foco no segmento médio/baixo Gostaram da Colibri, Kit s Paraná, Caemmun, BRV, Moval, Germai, Imcal, Irmol, Seale, Demóbile, J. Marcon, Patrimar. O interesse preferencial é em móveis modulares para cozinhas, camas, roupeiros, cadeiras, móveis para sala (preferencialmente pequenos mesas com 4 a 6 lugares), sofás de pele sintética, colchões e móveis para escritório 46

47 Fotos da Empresa 47

48 EMPRESA: KI-MÓVEL Contatos Endereço Teófilo Rua da Missão, 60 Luanda/Angola Telefone (+244) / Fax (+244) Características Conjunto imobiliário para quarto, sala de estar, aéreas habitacionais, cafés e restaurantes, Mobiliário dormitórios e quarto infantil. Pontos de Venda 1 ponto de venda no centro pequeno Oportunidades Está aberto a receber material das empresas brasileiras. Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa com bastante dificuldade de contato para agendamento. Não foi possível visitá-lo. 48

49 EMPRESA: LM Contatos Endereço Telefone Gonga Pedro (português) Nadim Rua Rainha Ginga, 232 Luanda/Angola (+244) / (+244) / não encontrado Características Importam produtos de Portugal, Espanha e China Já possuem fornecedores consolidados em Portugal Possuem 01 loja e pretender abrir mais uma em Talatona mais ampla Pontos de Venda 1 ponto de venda no centro e deseja abrir outro maior em Talatona Oportunidades A Abertura de nova loja demandará novos fornecedores. Demonstrou interesse em produtos médio-alto Comentários Projeto Brazilian Furniture Demonstrou bastante interesse em conhecer os produtos das empresas brasileiras, preferindo os produtos médio-alto apresentados Se a abertura da nova loja ocorrer pode ser um bom parceiro 49

50 EMPRESA: Maquil Internacional Angola Contatos Endereço Telefone Gomes de Castro Diretor (Português) José Manuel Simões Rua Rainha Ginga, 74 Luanda, Angola não encontrado Características Está há 25 anos no mercado Grupo empresarial de capital angolano, com quadros portugueses Possui outras empresas do grupo, sendo as três primeiras sediadas em Angola e uma em Portugal: Maquitel (Lubango), Maquifer (Huambo), Romafe (Lobito) e Gomang (Portugal) A Gomang exporta os materiais provenientes da Europa para Angola A Maquil tem por missão satisfazer o mercado interno angolano com os mais diversos equipamentos e máquinas para praticamente todos os sectores e segmentos de atividade: agricultura, de construção, águas, eletricidade, mecânica, segurança, equipamento hospitalar e hoteleiro e oficina automotiva Atualmente não importa móveis, mas tem interesse em avaliar as ofertas brasileiras do setor Pontos de Venda Showroom no centro de Luanda com aproximadamente m² Armazém em Viana com aproximadamente m² 50

51 EMPRESA: MCM Contatos Endereço Proprietário: João Carlos Correia (Portugueses) Contato: Pedro Martins Rua Mirante Talatona, XX Luanda/Angola Telefone (+244) Fax (+244) Inexistente Características Possuem 06 anos de experiência no mercado. Lojas de materiais de construção e mobiliários Atuam no segmento de baixo e médio padrão. O que importa é o preço, acham difícil bater a China. As lojas de matérias de construção são: Fabconstroi e Fermat localizadas em Viana Importam móveis da China, Portugal e França (mais fortes e melhores prazos de pagamento) Importam 12 containers/ano da China, porém este número deve reduzir Faturavam US$ /mês com venda de piscinas O Estado atrasou os pagamentos e salários Houve crescimento de 3% entre 2009 e 2010 Esperam impulsionar as vendas no ano de eleição Possuía estoque de US$3 milhões, sendo 50% para construção civil e 50% para mobiliário. Grandes Clientes: Odebrecht para telhas Pontos de Venda Possuem 01 loja e armazéns 51

52 Oportunidades Para empresas com produtos com preços muito competitivos Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa muito focada em preços e que está passando por uma fase de reestruturação, apresenta baixa viabilidade para as empresas brasileiras do projeto 52

53 EMPRESA: MEGÁFRICA Contatos Endereço Telefone Nizar Responsável por Compras José Contato Telefônico Loja: Rua Luther King, 108 Luanda Angola Armazéns: Estrada Direita de Cacuaco, 193 Loja Megáfrica: (+244) / Megáfrica Construção: (+244) / / Fax (+244) Características Não compram do Brasil Importam da China, Portugal, Espanha e Itália Pontos de Venda 1 ponto de venda Oportunidades Compras centralizadas no Sr. Niza. Não respondeu aos contatos por telefone. Mas, o Sr. José se mostrou aberto a conhecer os produtos das empresas brasileiras Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa de difícil contato com o comprador 53

54 Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa 54

55 EMPRESA: MODERNI Contatos Sadic Telefone (+244) / / Fax (+244) Caracteristísticas Público-Alvo: Altos decoradores e escritórios de arquitetura Levam os potenciais clientes de Luanda para visitas as lojas de Portugal Trabalham com produtos de Portugal, Itália, Espanha e Alemanha. Poucos produtos da China Produtos: Sofás, Salas de Jantar, Estantes, Cadeirões, Quarta de Casal, Kids, Mobiliário Exterior, Consolas, Aparadores e Decoração. Conhecem o Brasil e a loja Florense. Pontos de Venda Possuem 2 lojas em Portugal e nenhuma em Luanda. Lojas de Portugal tem aproximadamente 2.000m². Oportunidades Tem interesse em representar os produtos Brasileiros 55

56 Comentários Projeto Brazilian Furniture Bom canal para conversar sobre oportunidades de negócios no segmento médio-alto. Poderia ter interesse em representar os produtos brasileiros. Pode adquirir para as lojas de Portugal. Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa 56

57 EMPRESA: MOVIFLOR Contatos Endereço Telefone Ângelo Loureiro Rua Rainha Ginga, nº 12 Bairro Prenda, Zona 06 Luanda/Angola (+244) / (+244) / (+244) (+351) Responsável pelas Compras Fax (+244) Características Já trabalharam com empresas Brasileiras e com China, Indonésia, Índia (tapetes), Espanha e Itália Loja percebida como do segmento médio e médio-baixo Trabalham mais com Portugal, porque é mais fácil realizar as negociações e reclamações Os produtos devem ser fáceis de montar e transportado em kits Possuem 01 loja em Luanda e vão abrir no próximo ano outra loja em Morro Bento (megaloja de 4000m²) Trabalham com venda de móveis rústicos (casa de praia/campo) Preferências dos consumidores: vermelho, laranja, amarelo. Gestão das reclamações importantes Pagamentos são sempre à vista Arteiro poderia ser menos sóbrio, gostam de alternativas Costumam escolher os móveis pelo poder/status Atuam no segmento médio padrão Promoção Divulgam folhetos mensalmente De 80% a 90% das vendas/mês são do catálogo de oferta Moviflor: Grupo Português com 28 lojas em Portugal e nas ilhas 57

58 Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa 58

59 EMPRESA: MULTIPLEX Contatos Endereço Telefone Aniss Avenida Cónego Manuel das Neves, 252 Luanda/Angola (+244) (+244) (+244) Designer Multiplex: Inexistente Rossi: Características Grupo formado por 3 negócios: móveis decorativos (Multiplex), equipamentos médicos e cozinhas (Kitchen & Bath) Possui loja de cozinhas Kitchen & Bath e uma loja de móveis decorativos Compram cozinhas da empresa Italiana - Rossi, que trabalha também como foco em revestimentos Atuam com designs clássicos médio-alto e de escritórios Os valores das cozinhas variam entre US$5.000 a US$ Começaram com as cozinhas italianas este ano e estão em construção de show-room até Janeiro/2012 Estão em campanha na TV Presidente do Conselho e Administração Sr. Moises (Multiflex, Saúde, Loja Cozinha Kitchen & Bath ) Rossi - Pontos de Venda Possuem 2 pontos de venda e 01 armazém 59

60 Oportunidades Empresa interessante como parceiro para empresas de móveis de escritório, produtos de design e de cozinhas Apesar de já terem parceiro para cozinhas, tem interesse em trabalhar com outras marcas e até mesmo realizar parceria para montar algumas partes das cozinhas localmente. Comentários Projeto Brazilian Furniture Boa empresa para estudar parcerias, para móveis de escritório e produtos de design Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa Rossi Cozinhas 60

61 EMPRESA: NPK Mobiliário & Decorações Contatos Endereço Telefone Fátima Santos (Angolana) - Gerente npk@netcabo.co.ao Rua da Liga Africana nº 93-B, Luanda Angola (+244) / (+244) Características Estão há 09 anos no mercado Trabalham com móveis decorativos (sofás, camas, poltronas, etc) Atuam em decorações de Hotéis, Restaurantes e Ministérios Possuem 01 ponto de venda pequeno com 2 andares no centro de Luanda Empresas para pequenos volumes e mais artesanais (exóticos) Próximo ano: Showroom 360m² Importam móveis de Portugal e Espanha Importam aproximadamente 20 containers Ano passado importaram 6 containers (geral) 01 hotel importaram 06 containers de 60 pés Estão procurando trabalhar mais com produtos artesanais, algo mais exótico. Querem trabalhar com o Sul da África Empresas Brasileiras: Gostaram da Siena, Doimo e Abraccio Não trabalham com os móveis Brasileiros Pontos de Venda 1 ponto de venda pequeno. 61

62 Oportunidades Empresa interessada em produtos diferenciados, exóticos e artesanais. Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa pequena pode ser parceira interessante para empresas brasileiras de pequeno volume e com produtos de nicho 62

63 EMPRESA: PERFETTA Contatos Telefone Marina Silva (Angolana) (+244) Marina (+244) não Encontrado Características São importadores e trabalham mais com projetos de casas 01 loja Atendem Sonangol Fazem mais projetos para empresas Trabalham com móveis - (tudo de Portugal) e têxteis: casa, mesa, banho, lençóis Tem interesse em Rattan: Móveis de Jardim Não possuem estoque, tudo é importado O valor de 01 roupeiro e 01 criado é aproximadamente US$4.350 Pontos de Venda 1 ponto de venda, mas são especializados em projetos Oportunidades Tem interesse em conhecer os produtos das empresas brasileiras e, principalmente, de móveis de jardim Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa que trabalha com projetos e que demonstrou que precisa de maior estruturação. 63

64 EMPRESA: SAVANA Contatos Batista (português) Telefone (+244) não Encontrado Características Empresa portuguesa de nicho: segmento alto Foco em decoração com poucos móveis Tem projetos de decoração de pequenos hotéis e vão decorar Ministério do Interior Estão presentes no mercado há um ano Pontos de Venda 1 ponto de venda Oportunidades As oportunidades estão no trabalho conjunto por projetos de hotéis, casas e escritórios para empresas brasileiras do segmento alto Comentários Projeto Brazilian Furniture Empresa de nicho e focada no segmento alto de mercado. Presente há pouco tempo no mercado de Angola 64

65 4.2. Empresas Entrevistas Sem Interessadas no Projeto EMPRESA: KOUROU-TRADING, LDA Contatos Endereço Toninho (Proprietário) Rua Luis Pasteur, nº136 / Luanda - Angola Telefone (+244) Fax (+244) Caracteristísticas Trabalham apenas com móveis Portugueses Produtos Comercializados: Sofás, Quartos de casal e de solteiro, Colchões de marca exclusiva, Beliches, Arcas e baús, Mesas e cadeiras, Estantes e Aparadores Comentários Projeto Brazilian Furniture Não possuem interesse em conhecer os produtos Brasileiros 65

66 EMPRESA: COMAR ANGOLA LTDA Contatos Endereço Telefone Ruy Tinto Loja 1: Edifício Importrading - FERMAT Bairro de Palanca / Luanda Angola Tel: Sr. Rui Tinto : / (carla-esposa) Tlm.: / Fax: Loja 2: Talatona Rua Pedro Van-Dúnem Loy. / Morro Bento - Luanda Tlm.: Caracteristísticas Loja de origem Portuguesa instalada na Angola. Pontos de Venda Possuem 2 lojas (Luanda e Talatona) Comentários Projeto Brazilian Furniture Não demonstraram interesse em realizar reunião de negócios reunião 66

67 Foto dos Produtos Comercializados pela Empresa 67

68 4.3. Construtoras Entrevistadas CONSTRUTORA: CAMARGO CORRÊA Contatos Endereço Eduardo Collares Rua 21 de Janeiro 187b no Morro Bento Luanda/Angola Telefone (+244) Características Mudou o foco de mercado em Angola, não possuem nenhum projeto de construção imobiliária em andamento e nem em planejamento. Os apartamentos mais baratos variam de US$ a US$3 milhões (2 quartos) Os chineses entraram na construção imobiliária, dificultando atuação das empresas de outros países Tem investidores angolanos com 50 imóveis Armário de US$3.000 é considerado barato Tendências das construções não é mais de alto padrão Está se formando classe média baixa Bairro construído pelos Chineses valor dos apartamentos US$ por 60m² Padrão Talatona: Médio/Altos Projetos do governo: demandarão móveis de quarto e sala na periferia É o melhor mercado do mundo para aluguel, condomínios inteiros para alugar Os aluguéis baixaram de US$ a US$5.000 É padrão em Angola entregar imóveis com Linha Branca (ar condicionado, geladeira, móveis de armário, cozinha) A Razão social das empresas em Angola permite tudo Salários de funcionários: Limpeza: US$ 150 a US$300 68

69 Transporte e Alimentação: US$18 por dia Recepcionista: US$300 a US$400 Motorista: US$500,00 Auxiliar Administrativo: Até US$400 Assistente Administrativo: Até US$700 Supervisor: até US$1.500 Contador: Até US$4.000 (tem que ser angolano) 13º salário é 50% do salário (subsídio de Natal) Contrato por tempo determinado até 03 meses e renovação por 36 meses. Depois de 36 meses ganha estabilidade. Por isso, rotatividade é alta. Férias: 22 dias úteis por ano. Ganho adicional de férias de 20% de subsidio Encargos trabalhistas equivalem a 12% do salário Luz é por gerador Condomínios ficam sem energia das 09h às 12h 14h às 18h. Isto é normal Água: caminhão de pipa distribui e trata água Saneamento básico: Não tem rede de esgoto Luanda Aluguel: US$600 por m² Talatona Aluguel: US$1000 por m² comercial com mobília US$1200 por m² OAS Galvão Bueno estão em Talatona, Moçambique (Governo sem dinheiro) Colégio aproximadamente US$24.000/ano criança de 04 anos 69

70 CONSTRUTORA: ODEBRECHT Contatos Endereço Telefone Armando.. (Odebrecht Imobiliária que constrói para empresas) Caroline Lyra (Odebrecht Imobiliária que constrói para revenda) Brasil - Olex Praia de Botafogo, º andar, Ala A - Botafogo CEP Rio de Janeiro, RJ Brasil Angola - Odebrecht Angola - Projectos e Serviços Ltda. Via A1 - Av. Talatona Condomínio Belas Business Park - Torre Cabinda 7º e 8º andares /Luanda - Angola Brasil: (+55 21) (+55 21) Angola: (+244) Caroline Lyra (+244) Características A Odebrecht está em Angola há 26 anos, atuando em projetos de saneamento, infraestrutura, imobiliário. Nas construções imobiliárias atua de duas formas: constrói e revende; constrói para terceiros (exemplo: Chevron, entre outros) A Odebrecht tem um sistema de gerenciamento por projeto. Cada projeto novo tem sua própria unidade de negócios, que inclui uma área de compras própria que analisa os potenciais fornecedores, realiza as cotações e seleciona os vencedores. Compram, em geral, de empresas brasileiras. A logística é feita pela unidade OLEX (Odebrecht Logística e Exportação)que fica no Rio de Janeiro As obras imobiliárias da Odebrecht em Angola são entregues com linha branca (inclusive ar condicionado), cozinha, armários nos quartos, móveis de jardim e de salão de festas (quando o clube está incluído no projeto) De 32 projetos da Odebrecht em Angola, atualmente dois são imobiliários. Houve uma forte redução se comparado a 3 anos atrás Acabaram de finalizar o projeto Monte Bello (residencial) contratado pela Chevron. Envolvia: construção de 100 casas de 270 m² e um clube privativo para os funcionários da Chevron em 70

71 Angola. Compraram móveis da Delano (cozinhas e armários) e da Tideli do Brasil (móveis de piscina). Este projeto teve um valor de US$ 27 milhões para o cliente final Oportunidades Realizam compras de móveis do Brasil e cada projeto é uma unidade de negócio própria e com independência para selecionar fornecedores. Tal fato aumenta as oportunidades para as empresas brasileiras na medida que cada projeto envolve uma negociação Tem previsão de 2 projetos novos para início em O primeiro é um pequeno edifício com refeitório e hotel (6 apartamento de luxo) será realizado em 11 meses. O segundo é uma obra de 130 casas de 250 m² com clube. Será realizado em 4 anos, as compras de móveis devem ocorrer em 2013 Destacaram que tem realizado parcerias com algumas empresas brasileiras que acabam ocupando espaço nas instalações das obras e colocando a sua equipe de montadores brasileiros, o que representa um grande salto em termos de qualidade na execução dos projetos. Realizaram esta parceria com empresa de móveis brasileira e com de esquadrias Outras oportunidades podem ocorrer no segmento de imóveis para revenda (vide contato Caroline Lyra) A Odebrecht prevê que o crescimento dos projetos imobiliários em Angola passará por projetos direcionados a nova classe média em formação no país. Esta é visão deles para 2020 Comentários Projeto Brazilian Furniture Excelentes oportunidades para empresas brasileiras de móveis de exterior e planejados (cozinhas e armários) Empresa consolidada e experiente no mercado angolano Necessidade de oferecer serviços bons e diferenciados: segurança nos prazos de entrega (a Odebrecht tem o compromisso de entregar obras com um ano de antecedência para o cliente); serviços diferenciados de montagem e execução do projeto Necessidade de demonstrar forte dinamismo e agilidade nos contatos. Podem ser parceiros para instalação da empresa no espaço reservado aos escritórios das obras. Decisão descentralizada e por projeto das compras A execução da exportação é feita pela Olex do Brasil conforme solicitação da área de compras do projeto de Angola 71

72 4.4. Tradings Entrevistadas Interessadas no Projeto com Banco de Dados Para identificar as Tradings com perfil/interesse no projeto, foi realizado o contato telefônico e solicitado o preenchimento das seguintes questões para compor o Banco de Dados. As empresas interessadas foram: TRADING: DANIA BRASIL COM. E EXP. LTDA Contatos Endereço Telefone Daniela Molina de Paula daniela.molina@dania.com.br BRASIL Dania Brasil Comércio e Exportação Ltda. Rua Paraíba, 673 Bairro Centro - São Caetano do Sul - SP CEP: ANGOLA Dania Comércio Geral Lda. Rua da Cipal, 67B Precol Rangel Luanda - Angola BRASIL / (Celular) ANGOLA

73 1. Qual é o tempo de experiência no mercado Angolano? Mercado Angolano desde Dania Brasil desde sua fundação em Já exportaram móveis para Angola? Sim, já atuaram na exportação de móveis para Angola 3. Quais são os tipos de móveis exportados (popular, sofisticado, rústico, madeira maciça, painéis, cozinhas, quarto, etc.)? Móveis populares, rústicos, MDF e madeira maciça, abrangendo todas as áreas de uma residência (dormitórios, cozinha, salas jantar e estar, varanda, piscina, banheiros) 4. Qual é a regularidade das exportações? Exportações de acordo com os projetos firmados com os clientes 5. Qual o mercado que atuam na Angola (lojas, construtoras, distribuidores, etc.)? Consumidores finais em caso de projetos fechados e construtoras 6. Quais são as empresas Brasileiras que trabalham? Rudnick, Bartira, Marcenarias, Algumas lojas do Embú e SP capital 73

74 TRADING: DAX COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Contatos Marco A. Jacobsen marco@daxtrading.com.br Endereço Av. Prof. Alfonso Bovero, 430 CJ 11 CEP Sao Paulo Telefone / (Fax) Skype marcojacobsen 1. Já exportaram móveis para Angola? Sim, já atuaram na exportação de móveis para Angola 2. Quais são os tipos de móveis exportados (popular, sofisticado, rústico, madeira maciça, painéis, cozinhas, quarto, etc.)? Todos os tipos de móveis 3. Qual é a regularidade das exportações? Esporadicamente 4. Qual o mercado que atuam na Angola (lojas, construtoras, distribuidores, etc.)? Cliente Final e Distribuidoras Observações Atuaram na exportação de uma construtora de condomínio e imobilizaram todas as casas; Atuaram também em duas exportações de produtos previamente escolhidos pelos clientes, em visita ao Brasil. 74

75 TRADING: EDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Contatos Endereço Telefone Skype Edinei Mineiro edineimineiro@edial.com.br Rua: Maciel Monteiro, 526 Sala 3 Artur Alvim SP Brasil - CEP: (Celular) edineimineiro 1. Qual é o tempo de experiência no mercado Angolano? 08 anos de experiência no mercado Angolano. 2. Já exportaram móveis para Angola? Sim, já atuaram na exportação de móveis desde Quais são os tipos de móveis exportados (popular, sofisticado, rústico, madeira maciça, painéis, cozinhas, quarto, etc.)? Móveis Infantis: berços, cômodas, cama da babá, guarda-roupa, etc. 4. Qual é a regularidade das exportações? Razoavelmente bem até Após este período devido à crise mundial, houve drástica redução 5. Qual o mercado que atuam na Angola (lojas, construtoras, distribuidores, etc.)? Lojas Privadas 75

76 6. Quais são as empresas Brasileiras que trabalham? Na África, somos exclusivos dos móveis da marca Carolina Móveis Observações Já participaram da feira FILDA exportando móveis infantis; Possuem amplo conhecimento do mercado angolano. 76

77 TRADING: GENERAL PRODUCTS INT'L EXP. IMP. LTDA Contatos Andre Saad Endereço Rua Guaipá 691, São Paulo/SP - Brasil Cep: Telefone (11) Skype andresaad 1. Qual é o tempo de experiência no mercado Angolano? 06 anos de experiência no mercado Angolano 2. Já exportaram móveis para Angola? Sim, já atuaram na exportação de móveis para Angola 3. Quais são os tipos de móveis exportados (popular, sofisticado, rústico, madeira maciça, painéis, cozinhas, quarto, etc.)? Móveis de linha Econômica a Alta Produzidos em Aglomerado, MDF, Alumínio e Vidro Estilo contemporâneo e clássico Para dormitórios, cozinha, sala de estar, sala de TV e Jardim 4. Qual é a regularidade das exportações? Exportações bimestrais para o mercado 5. Qual o mercado que atuam na Angola (lojas, construtoras, distribuidores, etc.)? Lojas e Distribuidores 6. Quais são as empresas Brasileiras que trabalham? Como representantes somente duas Essenza Design e Província. Como tradings já trabalharam com mais de 30 fábricas de móveis e objetos de decoração 77

78 TRADING: LEX TRADING COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA Contatos Endereço Telefone Eduardo Artigas eduardo.artigas@lextrading.com.br ricardo.artigas@lextrading.com.br R. Dr. Neto de Araújo, 320 Cj Vila Mariana São Paulo - Brasil (Celular) (Fax) 1. Qual é o tempo de experiência no mercado Angolano? 03 anos de experiência no mercado Angolano. 2. Já exportaram móveis para Angola? Sim, já atuaram na exportação de móveis desde Quais são os tipos de móveis exportados (popular, sofisticado, rústico, madeira maciça, painéis, cozinhas, quarto, etc.)? Madeira Maciça. 4. Qual é a regularidade das exportações? Casos Esporádicos (devido demanda) 5. Qual o mercado que atuam na Angola (lojas, construtoras, distribuidores, etc.)? Trading e Distribuidores 78

79 6. Quais são as empresas Brasileiras que trabalham? Dpot, Casas Paraná. Observações: Foco das exportações é de 90% para o mercado Angolano 79

80 TRADING: SUEL TRADING / BEMARK TRADING Contatos Endereço Telefone Skype Rosemeire Toso r.toso@sueltrading.com.br Rua Ribeiro de Lima, 282 cj Bom Retiro São Paulo/SP CEP Brasil (Celular) bemak.rose 1. Qual é o tempo de experiência no mercado Angolano? 12 anos de experiência no mercado Angolano 2. Já exportaram móveis para Angola? Sim, já atuaram na exportação de móveis para Angola. 3. Quais são os tipos de móveis exportados (popular, sofisticado, rústico, madeira maciça, painéis, cozinhas, quarto, etc.)? Todos os tipos de móveis, desde o mais sofisticado até os populares. 4. Qual é a regularidade das exportações? Exportações mensais para o mercado. 5. Qual o mercado que atuam na Angola (lojas, construtoras, distribuidores, etc.)? Construtoras e Distribuidoras. 80

81 6. Quais são as empresas Brasileiras que trabalham? Theoto, Genkor, Dellano, Mega Planejados, CBP Brasil (Colchões) entre outras. 81

82 TRADING: WORLD LIBERTY Contatos Endereço Telefone Maurício Martins Angola Representative Office Rua Major Kanhangulo, n.146, 1º andar Luanda/ Angola Brasil Business Office Rua Julio Conceição, n.69, Altos Conj Santos/SP Angola: (+244) / (+244) Brasil: (13) / (13) (Maurício) Caracteristísticas Exportam há mais de 08 anos para Angola; Vão a cada 3 meses para Angola; Produtos que Exportam: Móveis/Utensílios domésticos, Embalagens Descartáveis, Alimentos/Bebidas/Limpeza/Higiene, Cosméticos, Roupas/vestuário/Acessórios, Calçados, Materiais para construção, Maquinas/ferramentas/insumos agrícolas, Equipamentos e Acessórios para Restaurantes/Hotéis/Bares/Padarias, Eletro/Eletrônicos, Commodities: Açúcar, Arroz, Milho, Soja. Oportunidades Tem interesse em trabalhar com empresas brasileiras de móveis que queiram disponibilizar estoque no mercado angolano 82

83 4.5. Tradings Entrevistadas Interessadas no Projeto sem Banco de Dados Tradings que se mostram interessadas no projeto, porém não enviaram as informações para compor o banco de dados estão listadas abaixo: TRADING: FORTRADE COM. INTERNACIONAL & ASSESSORIA EMPRESARIAL Contato Luiz Carlos Forastieri Rua Castro, 90 / Vl. Vera Cruz End.: Apucarana / PR CEP: Tel: (43) Fax: (43) LTDA. fortrade@fortradeinternacional.com.br Apucarana / PR fortrade@brturbo.com.br CEP: Observações Já trabalham no mercado Angolano com exportações de móveis Exportaram móveis para escritório Atualmente não estão exportando, pois não tem demanda Possuem interesse em continuar com o trabalho de exportação TRADING: CONEX COML. IMP. E EXP. DE MÓVEIS S.A Contato Edmundo Praça Dr. Julio Junqueira, 88 - Sala 802 / Centro End.: Arapongas / PR CEP: Tel: (43) Fax: (43) edmundo.nme@furniturebrazil.net conex@furniturebrazil.net 83

84 Observações Trabalham com exportação de móveis para Angola Exportaram móveis residenciais Em Angola trabalham com Lojistas/Distribuidores/Ou quem tem interesse em exportar Possuem interesse em fazer parte do projeto TRADING: COTTEX BRASIL COMERCIO EXTERIOR E REPRESENTAÇÕES LTDA Contato Cristina Moreira Cotta Av. Barão Homem de Melo, 4386 / Estororil End.: Belo Horizonte / MG CEP: Tel: (31) Fax: (31) cristina@cottex.com.br cottex@cottex.com.br Observações Trabalham com exportação de móveis para Angola Exportaram móveis residenciais (Salas) Não possuem clientes na Angola, o cliente Brasil fornece o contato Possuem interesse em fazer parte do projeto TRADING: SERVICE SERVIÇOS DE COM. EXTERIOR LTDA Contato Daniel Sartori Rua Visconde de São Gabriel, Sl. 65 / Cidade Alta End.: Bento Gonçalves / RS CEP: Tel: (54) Fax: (54) daniel@ssce.com.br service@ssce.com.br 84

85 Observações Trabalham com exportação de móveis para Angola São Tradings exclusivos de exportação de móveis Exportaram todos os tipos de móveis Na Angola trabalham com Lojistas/Distribuidores/Construtora/Etc Possuem interesse em fazer parte do projeto TRADING: JPZ TRADE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA Contato Zulma Rodrigues Rua Luis Coelho Cj. 48 / Cerqueira César End.: São Paulo / SP CEP: Tel: (11) / Fax: (11) jpztrade@terra.com.br Observações Trabalham com exportação de móveis para Angola Exportaram todos os tipos de móveis Na Angola trabalham com Lojistas/Distribuidores/Construtora/Particular/Dentistas Conhecem bem o país e o mercado de Angola Já participaram de missões junto a APEX Possuem interesse em fazer parte do projeto TRADING: CURAÇAO DO BRASIL LTDA Contato Almir Rua Felix de Sousa, 245 / 247 / Vl. Congonhas End.: São Paulo / SP CEP: Tel: (11) Fax: (11) info@curacaodobrasil.com.br 85

86 Observações Trabalham com exportação de móveis para Angola Possuem interesse em participar do projeto TRADING: HMT COMERCIAL LTDA Contato Contato Rose Responsável Exportação Fernanda Av. Nova Cantareira, 3531 / Tucuruvi End.: São Paulo / SP CEP: Tel: (11) Fax: (11) diretoria@hmtcomercial.com.br marcel@hmtcomercial.com.br Observações Trabalham com exportação de móveis para Angola Possuem interesse em participar do projeto TRADING: MAIPUR IMPORT EXPORT COM. LTDA Contato Contato Fátima Responsável Exportações Manuel de Jesus da Cruz Av. Fagundes Filho, Cj. 83 / Vl. Monte Alegre End.: São Paulo / SP CEP: Tel: (11) Fax: (11) mjc@maipur.com.br mcruz@maipur.com.br financeiro.rui@maipur.com.br Observações Trabalham com exportação de móveis para Angola Possuem interesse em participar do projeto 86

87 TRADING: OR BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA Contato Bernardo Milgrom Rua Emb. Leão Veloso, 193 / Água Branca End.: São Paulo / SP CEP: Tel: (11) Fax: (11) orbrasil@orbrasil.com.br Observações Trabalham com exportação de móveis para Angola Exportaram todos os tipos de móveis principalmente gabinetes de cozinha Em Angola trabalham com construtoras Hoje exportam eventualmente, porém ainda possuem contato com as construtoras Possuem interesse em participar do projeto 4.6. Tradings Entrevistadas Interessadas no Projeto sem Experiência em Exportação de Móveis para Angola Tradings que se mostram interessadas no projeto, porém nunca exportaram móveis para Angola mais possuem experiência no mercado Angolano. TRADING: MILLEVENTI COM. IMP. EXP. E ASSESSORIA LTDA Contato Denise Magalhães Rua Dr. Luiz Migliano, Cj. 56 / Jd. Caboré End.: São Paulo / SP CEP: Tel: (11) / Fax: (11) milleventi@milleventi.com.br 87

88 Observações Atuam no mercado Angolano, porém nunca trabalham com exportação de móveis Possuem interesse em participar do projeto Não enviaram cadastro para o Banco de Dados com informações solicitadas TRADING: SANTOS TRADING S/A Contato Gabriela Porto Rua XV de Novembro, 65 - Sl. 1 / Centro End.: Santos / SP CEP: Tel: (13) Fax: (13) gabrielaporto@santostrading.com.br betocauduro@santostrading.com.br Observações Atuam no mercado Angolano, porém nunca trabalham com exportação de móveis Possuem interesse em participar do projeto TRADING: DA VINCI BRASIL LTDA Contato Contato Suelen Responsável Maikon Molozzi Av. Prefeito Osmar Cunha, 183, bloco b / Centro End.: Florianópolis / SC CEP: Tel: (48) Fax: (48) maikon@davincibrasil.com.br paulo@davincibrasil.com.br 88

89 Observações Atuam no mercado Angolano, porém nunca trabalham com exportação de móveis Possuem interesse em participar do projeto Contato End.: Contato: Thiago TRADING: TWCS TRADING COMERCIAL LTDA Osvaldo Gilberto Mari / Sandra Costa Rua Henrique Dumont, 179 / Centro São Paulo / SP CEP: Tel: (11) Fax: (11) sandra@twcs.com.br osvaldo@twcs.com.br Observações Atuam no mercado Angolano, porém nunca trabalham com exportação de móveis Trabalham com exportações de livros, bíblias, etc. Trabalham com uma editora evangélica Possuem interesse em exportar móveis, porém ainda não tiveram oportunidade Possuem interesse em participar do projeto 89

90 4.7. Tradings Sem Interesse/Perfil para Projeto Contato Rodrigo Franco Somlo / Marcos Rossi Tel: (11) / Fax: (11) rasam@columbia.com.br rsomlo@columbia.com.br sosilva@columbia.com.br TRADING: COLÚMBIA TRADING S.A. Observações Trabalham somente com logística TRADING: BES ASSESSORIA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA Contato Sylvia Dreher / Jaqueline B. Dal Pizzol Tel: (54) Fax: (54) sylvia@bestrading.com.br jaqueline@bestrading.com.br Observações Trabalham somente com assessoria a exportação TRADING: TRICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Contato Paulo Queiroz Tel: (11) Fax: (11) paulo.queiroz@districar.com.br Observações Trabalham somente com exportação de carros 90

91 TRADING: WORLD TROTTER COML. IMP. E EXP. LTDA Contato Regiane Lucchesi Camussi / Célia Regina Fornel Tel: (11) / Fax: (11) worldtrotter@wtrotter.com Observações Não trabalham com o mercado Angolano TRADING: PARASOL IMP. E EXP. LTDA Contato André Selga Alvarino / André Selga Alvarino / Nádia Araújo Moreira Tel: (31) / Fax: (31) office@parasoltrading.com.br andre.selga@parasoltrading.com.br Observações Não trabalham com o mercado Angolano TRADING: FLEXTRADE COM. INTERNACIONAL LTDA Contato Rita Faria Santos / João Henrique Tel: (27) Fax: (27) operacional@flextrade.com.br rita@flextrade.com.br Observações Só trabalham com importação 91

92 TRADING: LINKTRADE CONSULTORIA E COM. LTDA Contato Eduardo F. Gomes Tel: (19) / Fax: (19) linktrade@lexxa.com.br Observações Trabalham somente com consultoria em exportação TRADING: M & R LTDA. - CASAS CURITIBA Contato Pedro M. dos Santos / Tel: (41) / Fax: (41) pedro@casascuritiba.com.br casascuritiba@casascuritiba.com.br Observações Trabalham com construção de casa TRADING: COML. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LATINA LTDA Contato Marcelo A. Rosset Tel: (54) / Fax: (54) comerciallatina@comerciallatina.com.br marcelorosset@comerciallatina.com.br Observações Trabalham com registros, marcas e patentes 92

93 TRADING: PORTA TRADING COM. E EXP. DE MADEIRAS E MAT. Contato Marcos Tel: (41) / Fax: (41) adm@portaltrading.com.br CONSTRUÇÃO LTDA Observações Não trabalham com o mercado Angolano TRADING: FIRST S.A. Contato Gustavo Vanzo Odebrecht Auxiliar de Importação Tel: (48) / Fax: (48) gustavo.vanzo@firstsa.com.br jonimoreira@firstsa.com.br Observações Só trabalham com importação 93

94 MCM Imexco 5. Lista de Preço Loja Descrição do Produto Preço (US$) Mesa de jantar (2,40cm x 1,10cm) com 08 lugares, pé de aço Cadeira para mesa de jantar (Cada) Mesa com 4 cadeiras Cadeira tipo J. Marcon (Cada) Mesa de madeira com 4 cadeiras simples Com aparador de 4 portas Mesa redonda (1,60cm x 73cm) com vidro Cadeira de Aço (Cada) 5.400,00 650,00 938,00 239, , , ,78 506,94 Mesa de centro (65cm x 65cm x 50cm) 91,73 Cadeira Luis XV 950,00 Conjunto de sofá de 2 e 3 lugares de couro 6.800,00 Sofá em L 5 lugares de couro 6.500,00 Cama com cabeceira, 2 criados e colchão 6.000,00 Cama de madeira com colchão, 2 criados e cômoda 9.390,00 Cama com 2 criados e cômoda de madeira 7.366,00 Armário com 3 portas em vidro, detalhe de aço e 2 gavetas 2.500,00 Armário com 2 portas de corres (2 metros) 4.500,00 Aparador locado com brio 4.950,00 Estante de madeira e laca verde Italiana para TV (3,83cm) 1.796,00 Loja Descrição do Produto Preço (US$) Sofá Grande 500,00 Sofá-Cama Pequeno 611,40 Conjunto de sofá de couro 7.000,00 Sala de jantar de madeira com 6 lugares (150cm x 90cm) 740,38 Mesa de jantar de madeira com 2 bancos 451,29 Mesa de mármore com 8 lugares ,00 Quarto de casal com armário de 3 portas da França 2.123,00 Quarto de criança, cama larga, criado, armário com 2 portas laca e escrivaninha 1.836,00 94

95 CASA DE CORAÇÃO CORMAR KERO Loja Descrição do Produto Preço (US$) Mesa de escritório 281,95 Mesa de madeira com 4 lugares (120cm x 70cm) 269,95 Armário alto com 2 portas e 4 portas 249,95 Sofá 2 lugares chaise 2.999,95 Loja Descrição do Produto Preço (US$) Mesa de 6 lugares Com cadeira 2.900,00 640,00 Mesa centro 1.870,00 Cama 905,00 Móvel para TV 6.860,00 Estante de TV 5.870,00 Sofá com 5 lugares 7.367,64 Bancada 3.057,60 Loja Descrição do Produto Preço (US$) Beliche 2.030,00 Cama com roupeiro 1.001,50 Quarto Casal Cama Mesinha Cômoda Roupeiro 4 portas 5.265, ,50 215, ,50 Poltrona Massageadora ,00 Estante 1.017,00 Mesa de centro retangular simples 1.935,00 6. Questão Logística Rio x Luanda Direto semanal 15 dias aprox. Frete (all in): USD 2576,00 / USD 3356,00 20 / 40 Dry e HC 95

96 Taxas Locais: BL fee : USD 150,00 por BL THC: USD 330,00 / 330,00 20 / 40 por ctnr Seal fee: USD 17,00 por ctnr NOTAS: Tarifas válidas para embarque de cargas sem restrições, em serviço regular. Para serviço prioritário, gentileza consultar. Sujeito à confirmação de disponibilidade de espaço e equipamento no ato da reserva. Sujeito a cobrança de GRI no embarque marítimo, de acordo com o armador. Sujeito a Overweight surcharge dependendo do peso da mercadoria. Frete prepaid 7. Característica da Concorrência A concorrência no mercado angolano de móveis caracteriza-se pela forte presença de empresas portuguesas, que atuam no mercado de forma direta ou via alguns lojistas locais (de origem portuguesa). A indústria de móveis local é praticamente inexistente, exceto pelas marcenarias locais e por iniciativas de dois grandes grupos portugueses (IMEXCO e Kitchen & Bath) que montaram indústrias de cozinhas em Angola. De uma forma geral, todos os produtos são importados. Há presença da concorrência chinesa tanto nos segmentos mais populares como no médio-alto. Entretanto, ainda há um certo preconceito em relação aos produtos chineses. 8. Investimentos em Angola Aluguel: Os apartamentos mais baratos variam de US$ a US$3 milhões (2 quartos) Bairro construído pelos Chineses valor dos apartamentos US$ por 60m² É o melhor mercado do mundo para aluguel, condomínios inteiros para alugar Os aluguéis baixaram de US$ a US$5.000 Luanda Aluguel: US$600 por m² Talatona Aluguel: US$1000 por m² comercial com mobília US$1200 por m² 96

97 Aluguel Viana Park: Condomínio fechado chamado Viana Park com lojas e armazéns para comercialização e distribuição Possuem 32 pavilhões de comércio e 56 pavilhões logísticos, totalizando 88 pavilhões de 1.000m² (frente) O valor do aluguel é de US$1.900 por m² para área de logística e US$2.300 por m² na área dos fundos com loja, podendo ser pavilhões de 600m², 1.000m² e 1.600m² Aluguel sobre 1% do valor, sendo US$ por mês em logística e US$ por mês na área dos fundos com loja Estão construindo a primeira fábrica de m² de cozinhas (mdf e melamina) e guardarias Mão-de-Obra: Salários de funcionários: Limpeza: US$ 150 a US$300 Transporte e Alimentação: US$18 por dia Recepcionista: US$300 a US$400 Motorista: US$500,00 Auxiliar Administrativo: Até US$400 Assistente Administrativo: Até US$700 Supervisor: até US$1.500 Contador: Até US$4.000 (tem que ser angolano) 13º salário é 50% do salário (subsídio de Natal) Contrato por tempo determinado até 03 meses e renovação por 36 meses. Depois de 36 meses ganha estabilidade, por isso, rotatividade é alta Férias: 22 dias úteis por ano. Ganho adicional de férias de 20% de subsidio Encargos trabalhistas equivalem a 12% do salário 97

98 ANIP- Agência Nacional para o Investimento Privado Entidade: ANIP - Agência Nacional para o Investimento Privado Contatos Endereço Telefone Dra Nair Costa (Jurista ANIP) Rua Serqueira Lukoki, 25-9ºandar Luanda/Angola (+244) / (+244) / Celular (+244) Características ANIP - Instituída pelo Governo de Angola. A missão é contribuir para a execução de políticas governamentais que têm por objetivo apoiar o crescimento de uma economia diversificada e estável que permitir que Angola participe de uma forma mais completa na economia global. A atividade é promover o investimento privado por cidadãos angolanos e estrangeiros, em setores de atividade econômica bem identificados e por zonas de desenvolvimento. A ANIP trabalha no âmbito de um enquadramento jurídico que proporciona incentivos financeiros ao investimento e procura dar apoio aos investidores através de modernos procedimentos de aplicação 8.1. Documentação Necessária Para realizar investimentos em Angola é necessário apresentar proposta de Investimento à ANIP (Agência Nacional para o Investimento Privado). Os documentos são: 1. Carta de submissão da proposta; 2. Procuração mandatando o subscritor da proposta (caso não seja promotor da proposta de investimentos); 3. Modelo de apresentação de proposta, devidamente preenchido; 4. Modelo de candidatura aos incentivos, devidamente preenchido (caso reúna as condições estabelecidas por lei); 98

99 5. Cópia do documento legal dos proponentes (estatutos, registro comercial e Acta da Assembléia geral, devidamente autenticados pelos Serviços Consulares da República de Angola no país de origem do proponente), em caso de pessoa(s) coletivas; 6. Cópia da documentação legal dos proponentes (bilhete de identidade, passaporte e registro criminal, devidamente autenticados pelos Serviços Consulares da República de Angola no país de origem do proponente), em caso de pessoa(s) singular(es); 7. Deliberação da Assembléia Geral da sociedade (caso de transmissão de quotas/ações); 8. Certificado de denominação social (em caso de sociedade a constituir para efeito de implementação do projeto de investimento); 9. Estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira do projeto de investimento; 10. Estudo de impacto ambiental; 11. Proposta de Contrato de Investimento entre os Investidores e o Estado. Observações: Na ABIMÓVEL está disponível para consulto o Diário da Republica que regulamenta os investimentos. 99

100 8.2. Empresas de Móveis Brasileiras Instaladas em Angola EMPRESA: MÓVEIS CENCI MÓVEIS PLANEJADOS Contatos Endereço Telefone Giovane - Loja Exclusiva Angola: Rua 21 de Janeiro, A, Morro Bento II Luanda/Angola Brasil: Avenida Planalto, Bento Gonçalves/Rio Grande do Sul Loja Exclusiva Angola: (+244) / Brasil: (+55) (54) / / EMPRESA: AKAZZA INTERIORES Contatos Endereço Telefone Marco Antônio (Gerente Comercial) Brasileiro Sócios: Alberto / Leonardo Gueiros (47) (brasileiros) Av. Talatona, s/nº, Luanda Sul Luanda/Angola (+244) (+244) EMPRESA: UNICASA DELL ANNO Contatos Telefone Cledson Stello cledson@unicasamoveis.com.br (+55) (Celular) (+55)

101 8.3. Dificuldades para realização de Investimentos em Angola Energia Água Locação de espaço Mão de-obra qualificada Burocracia 8.4. Parceiros Interessados em Investimentos Conjuntos Imexco Ecofin Espazio Moderni (representante) Multiplex + Kitchen & Bath Odebrecht (apoio logístico) 9. Lista de Materiais Disponíveis para Consulta (ABIMÓVEL) Diário da República que regulamenta os investimentos em Angola Catálogo das seguintes empresas: Moviflor Inter Abitat JAV Imexco 101

102 10. Estratégias para Entradas Possíveis Entrada via Tradings Boa solução para projetos maiores e que envolvam redistribuição Oferece maior segurança em relação aos pagamentos e questão logística Não são todas as tradings que trabalham com regularidade na área de móveis em Angola Entrada via Lojas Brasileiras (Akazza/CasaCon) Entrada via Construtoras Brasileiras Maior facilidade de negociação Necessidade de apresentação de produtos diferenciados, já que tais empresas já tem fornecedores estabelecidos Boa oportunidade para projetos específicos (necessidade de monitoramento constante) Necessidade de oferecer serviços Maior apoio logístico Entrada via Empresas Portuguesas Necessidade de vencer o desafio de deslocar fornecedores já tradicionais e eventualmente com algum vinculo corporativo Parceria com Empresas Locais Boa alternativa para empresas que possam atender demandas de projetos maiores de móveis planejados e/ou de escritórios, visando os novos rumos de crescimento de Angola (projetos sociais e formação da classe média) 11. Sugestões Finais Dar seqüência às ações de prospecção de mercado via Projeto Comprador/Vendedor Contatos das Empresas do projeto com potenciais importadores Realizar trabalho de construção de marca Móvel Brasil em Angola 102