SETOR DE PAINÉIS E DE MADEIRA SERRADA

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3 Ivan Tomaselli CAMPINAS, SP 3

4 CONTEÚDO OS PRODUTOS PAINÉIS DE MADEIRA MATÉRIAS PRIMAIS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO COMÉRCIO INTERNACIONAL TENDÊNCIAS NACIONAIS PRODUÇÃO EXPORTAÇÕES PERSPECTIVAS GLOBAIS CONCLUSÕES 4

5 OS PRODUTOS 5

6 OS PRODUTOS PRODUTO DE MADEIRA SÓLIDA PRIMÁRIO, OBTIDO ATRAVÉS DE CORTES LONGITUDINAIS DAS TORAS USOS COMO PRODUTO PRIMÁRIO (CONSTRUÇÕES) TRANSFORMADO EM PMVA (PISOS, MÓVEIS, ETC.) CLASSIFICAÇÕES GENÉRICAS/TIPOS CONÍFERAS E FOLHOSAS TROPICAL E NÃO-TROPICAL NATIVAS E PLANTADAS COMBINAÇÕES 6

7 OS PRODUTOS PAINÉIS DE MADEIRA PRODUTO DE MAIORES DIMENSÕES, OBTIDO ATRAVÉS DA JUNÇÃO DE PARTES MENORES DE MADEIRA COM O USO DE ADESIVOS USOS COMO PRODUTO PRIMÁRIO (CONSTRUÇÕES) TRANSFORMADO EM PMVA (PISOS, MÓVEIS, ETC.) CLASSIFICAÇÕES/TIPOS COMPENSADOS MULTILAMINADOS SARRAFEADOS PAINÉIS COLADOS LATERALMENTE AGLOMERADO/MDP MDF/ CHAPA DURA OSB CIMENTO-MADEIRA OUTROS 7

8 OS PRODUTOS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS Toras Médias Toras Grossas PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADOS - Toras Médias e Grossas - Adesivos PAINÉIS COLADOS LATERALMENTE - Madeira Serrada - Adesivos AGLOMERADOS, MDF e CHAPA DURA - Toras Finas - Resíduos - Adesivos 8

9 OS PRODUTOS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS PAINÉIS DE MADEIRA CHAPA DURA e OSB - Toras Finas - Adesivos CIMENTO-MADEIRA - Toras Finas - Resíduos - Cimento DIFERENÇAS CONSUMO DE MADEIRA DEMANDA TECNOLÓGICA CUSTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS NO MERCADO 9

10 TENDÊNCIAS GLOBAIS 10

11 TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE SERRADOS Milhões de m³ Fonte: FAO Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução da Produção Total: - 0,5% a.a. -Folhosas ganharam espaço: 27% em 1980, 30% em Crescimento de serrados de plantações 11

12 TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE SERRADOS # País PRINCIPAIS PRODUTORES 1980 Produção (1.000 m³) 1 União Soviética % 2 Estados Unidos % 3 Japão % 4 Canadá % 5 China % 6 Brasil % Outros % Total % % # País SETOR DE PAINÉIS E DE 2009 Produção (1.000 m³) 1 Estados Unidos % 2 Canadá % 3 China % 4 Brasil % 5 Alemanha % Outros % Total % % Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -Estados Unidos: principal player em 2009 (17% do total) -- Russia e Japão perdem participação -Brasil: aumento da participação: 4% em 1980, 7% em

13 TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA SETOR DE PAINÉIS E DE Milhões de m³ Fonte: FAO; UNECE Aglom erado Compensado MDF OSB MACRO TENDÊNCIAS -Aglomerado: + 2,9% a.a. -Compensado: + 2,5% a.a. -MDF: + 15,5% a.a. -OSB: + 5,5% a.a. 13

14 TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País AGLOMERADO Produção (1.000 m³) 1 Alemanha % 2 Estados Unidos % 3 União Soviética % 4 França % 5 Bélgica-Luxemburgo % 16 Brasil 660 2% Outros % Total % Fonte: FAO % # País SETOR DE PAINÉIS E DE Produção (1.000 m³) 1 Estados Unidos % 2 China % MACRO TENDÊNCIAS -Estados Unidos: principal player em 2009 (com 15% do total) - Alemanha e União Soviética perdem posições -China: grande aumento da produção 3 Alemanha % 4 Canadá % 5 Polônia % 9 Brasil % Outros % Total % -Brasil: aumento da participação de 2% em 1980 para 3% em 2009 % 14

15 TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País COMPENSADO Produção (1.000 m³) % # País Produção (1.000 m³) % 1 Estados Unidos % 2 Japão % 3 Canadá % 4 União Soviética % 5 China % 8 Brasil 826 2% Outros % Total % 1 China % 2 Estados Unidos % 3 Malásia % 4 Indonésia % 5 Japão % 6 Brasil % Outros % Total % Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS - Estados Unidos e Japão perdem posições -China: principal player, com grande aumento da produção, passando de 4% em 1980 para 56% em Brasil: aumento da participação de 2% em 1980 para 3% em

16 TENDÊNCIAS GLOBAIS PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA MDF # País Produção (1.000 m³) % # País Produção (1.000 m³) % 1 Estados Unidos % 2 Itália 700 9% 3 Coréia do Sul 573 7% 4 Alemanha 563 7% 5 China 540 7% Outros % Total % 1 China % 2 Alemanha % 3 Estados Unidos % 4 Brasil % 5 Turquia % Outros % Total % Fonte: FAO - Estados Unidos perde posições MACRO TENDÊNCIAS -China: principal player, com grande aumento da produção, passando de 7% em 1995 para 53% em Brasil: início da produção em 1997, 4% em

17 TENDÊNCIAS GLOBAIS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERRADOS Milhões de m³ Coníferas Folhosas Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -Evolução do comércio total: + 1,3% a.a. -Grande paticipacao no mercado internacional -Coníferas: + 1,5% a.a. -Folhosas perderam espaço: 19% em 1980, 14% em

18 TENDÊNCIAS GLOBAIS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERRADOS PRINCIPAIS EXPORTADORES # País Exportação (1.000 m³) % # País Exportação (1.000 m³) % 1 Canadá % 2 União Soviética % 3 Finlândia % 4 Suécia % 5 Estados Unidos % 16 Brasil 809 1% Outros % Total % 1 Canadá % 2 Rússia % 3 Suécia % 4 Alemanha % 5 Áustria % 15 Brasil % Outros % Total % Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -Canadá: principal player nos últimos 30 anos mas perdeu participação no mercado ( de 30% para 18% do total) -Brasil: manutenção da participação em 1% do total 18

19 TENDÊNCIAS GLOBAIS SETOR DE PAINÉIS E DE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA Milhões de m³ Fonte: FAO; UNECE Aglom erado Compensado MDF OSB MACRO TENDÊNCIAS -Aglomerado: + 4,6% a.a. -Compensado: + 3,9% a.a. -MDF: + 11,6% a.a. -OSB: + 12,1% a.a. 19

20 TENDÊNCIAS GLOBAIS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País AGLOMERADO Exportação (1.000 m³) % # País Exportação (1.000 m³) % 1 Bélgica-Luxemburgo ,55% 2 Áustria ,35% 3 Alemanha ,09% 4 Canadá 540 9,07% 5 Finlândia 374 6,28% 36 Brasil 3 0,04% Outros ,61% Total % 1 Alemanha ,4% 2 Canadá ,8% 3 Áustria ,7% 4 França ,6% 5 Bélgica ,5% 38 Brasil 59 0,3% Outros ,7% Total ,0% Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -Alemanha e Canada atualmente principais players (comércio intra regional. -Brasil: exportações residuais. 20

21 TENDÊNCIAS GLOBAIS SETOR DE PAINÉIS E DE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País COMPENSADO Exportação (1.000 m³) 1 Coréia do Sul % 2 China % 3 Cingapura 616 9% 4 Canadá 548 8% 5 Finlândia 531 8% 15 Brasil 99 1% Outros % Total % % # País Exportação (1.000 m³) 1 China % 2 Malásia % 3 Indonésia % 4 Brasil % 5 Rússia % Outros % Total % % Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -China: principal player em 2009 (27% do total) -Brasil: grande crescimento das exportações, participando com 1% em 1980 e 7% em Maior concentração das exportações: 5 países 72% 21

22 TENDÊNCIAS GLOBAIS COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA # País MDF Exportação (1.000 m³) % # País Exportação (1.000 m³) % 1 Nova Zelândia ,6% 2 França ,3% 3 Itália 266 9,3% 4 Malásia 251 8,8% 5 Estados Unidos 210 7,4% Outros ,5% Total ,0% 1 China ,9% 2 Alemanha ,1% 3 Espanha 973 7,4% 4 Malásia 570 4,3% 5 Nova Zelândia 506 3,8% 36 Brasil 20 0,2% Outros ,3% Total ,0% Fonte: FAO MACRO TENDÊNCIAS -China: principal player em 2009 (19% do total) -Brasil: exportações residuais 22

23 TENDÊNCIAS NACIONAIS 23

24 TENDÊNCIAS NACIONAIS PRODUÇÃO NACIONAL DE SERRADOS SETOR DE PAINÉIS E DE m³ Fonte: FAO Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução da produção total: + 1,8% a.a. -Coníferas: + 1,0% a.a. -Folhosas: + 2,4% a.a -Folhosas ganharam espaço: 52% em 1980, 62% em

25 TENDÊNCIAS NACIONAIS EXPORTAÇÕES NACIONAIS DE SERRADOS m³ Fonte: FAO; MDIC; STCP Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução das exportações totais: + 1,4% a.a. -Coníferas: + 4,4% a.a. -Folhosas: - 0,5% a.a -Coníferas ganharam espaço: 23% em 1980, 56% em

26 TENDÊNCIAS NACIONAIS PRODUÇÃO NACIONAL DE COMPENSADOS SETOR DE PAINÉIS E DE m³ Fonte: FAO; STCP Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução da produção total: + 3,4% a.a. -Coníferas: + 10,3% a.a. -Folhosas: - 0,8% a.a -Coníferas ganharam espaço: 11% em 1980, 74% em

27 TENDÊNCIAS NACIONAIS EXPORTAÇÕES NACIONAIS DE COMPENSADOS m³ Fonte: FAO; MDIC;STCP Coníferas Folhosas MACRO TENDÊNCIAS -Evolução das exportações totais: + 8% a.a. -Coníferas: + 14% a.a. -Folhosas: - 7% a.a -Coníferas ganharam espaço: 21% em 1980, mais de 95% em

28 TENDÊNCIAS NACIONAIS m³ PRODUÇÃO NACIONAL DE PAINÉIS DE MADEIRA SETOR DE PAINÉIS E DE Fonte: FAO; ABIPA; STCP Aglomerado MDF MACRO TENDÊNCIAS -Evolução da produção total: + 7% a.a. -Aglomerado: + 5% a.a. -MDF: + 25% a.a -MDF ganhou espaço: 2% em 1997, 48% em

29 TENDÊNCIAS NACIONAIS SETOR DE PAINÉIS E DE EXPORTAÇÕES NACIONAIS DE PAINÉIS DE MADEIRA AGLOMERADO E MDF m³ Fonte: FAO; ABIPA; STCP Aglomerado MDF MACRO TENDÊNCIAS -Evolução das exportações totais: + 11% a.a. -Exportações inconstantes: mercado predominante é o nacional. 29

30 PERSPECTIVAS GLOBAIS 30

31 PERSPECTIVAS GLOBAIS FORTE COMPETIÇÃO USO PRIMÁRIO: OUTROS PRODUTOS PMVA: PAINÉIS DE MADEIRA, OUTROS PRODUTOS CRESCIMENTO MADEIRA PLANTAÇÕES NOVAS ESPÉCIES PLANTADAS: EUCALYPTUS, TECA, OUTRAS MENOR PARTICIPAÇÃO NO COMÉRCIO MUNDIAL APELO AMBIENTAL BAIXO CONSUMO DE ENERGIA LEGALIDADE E SUSTENTABILIDADE 31

32 PERSPECTIVAS GLOBAIS PAINÉIS DE MADEIRA PAINÉIS DECLINANTES/ESTÁVEIS CHAPA DURA PAINÉIS COLADOS LATERAIS COMPENSADO CIMENTO-MADEIRA PAINÉIS COM CRESCIMENTO AGLOMERADO/MDP MDF OSB 32

33 PERSPECTIVAS GLOBAIS PAINÉIS DE MADEIRA BUSCA POR MENOR DENSIDADE ENGENHEIRADOS ESTABILIDADE/USINAGEM ACABAMENTOS SUPERFICIAIS - Alto Brilho/Papéis - Pintura Direta COMPOSITES - Madeira/Plástico - Madeira/Alumínio - Outros MENOR CUSTO 33

34 CONCLUSÕES 34

35 CONCLUSÕES MUNDO: VARIAÇÃO NA PRODUÇÃO INSIGNIFICANTE E TENDÊNCIA DEVERÁ CONTINUAR NOS PRÓXIMOS ANOS BRASIL MESMA TENDÊNCIA: ESTABILIDADE NA PRODUÇÃO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE SERRADOS DE FOLHOSAS DE PLANTAÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE NATIVAS. 35

36 CONCLUSÕES PAINÉIS DE MADEIRA MUNDO: GRANDE AUMENTO NA PRODUÇÃO E NAS EXPORTAÇÕES CRESCENTES DESENVOLVIMENTOS DE NOVOS PRODUTOS MAIS COMPETITITVOS BRASIL ESTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE COMPENSADOS E FOCO CONTINUATÁ NA EXPORTAÇÃO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE MDF E AGLOMERADO E FOCO NO MERCADO DOMÉSTICO PENETRAÇÃO LENTA DO OSB NO MERCADO DOMÉSTICO 36

37 OBRIGADO! APRESENTAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA 37