APIMEC Nordeste Março, 2013

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2 Agenda 1. Perfil Corporativo 2. Estratégia 3. Resultados 4T12 e Governança Corporativa e Mercado de Capitais 2

3 Perfil Corporativo 3

4 Histórico de Sucesso M. Dias Branco, empresa do setor de alimentos, operando na fabricação e comercialização de biscoitos, massas, farinha e farelo de trigo, margarinas e gorduras vegetais, snacks e bolos Hoje Início das atividades como uma pequena padaria (1940) Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco inicia sua participação na gestão (1953) Desenvolvimento do modelo de distribuição Criação e consolidação de novas marcas (Richester -1978) Relocalização da unidade pioneira de fabricação de biscoitos e massas da Companhia: Fabrica Fortaleza (1980) Inauguração do primeiro moinho de trigo: Início da estratégia de verticalização (1992) Modernização do processo de distribuição (1995) Expansão da capacidade através de crescimento orgânico e novas unidades industriais Ampliação do processo de verticalização: Unidade de produção de gorduras, margarinas e cremes vegetais (2002) Aquisição da Adria: obtenção da liderança nacional em biscoitos e massas (2003) Aquisições da Pilar e da Estrela (2011) Aquisição do Moinho Santa Lúcia (2012) IPO no Novo Mercado (2006) Aquisição da Vitarella (2008) 4

5 Tese de Investimento Liderança de mercado Plantas estrategicamente localizadas e no estado da arte Portfólio de marcas reconhecidas Integração vertical e eficiente processo de produção ao longo da cadeia de valor Eficiente sistema de distribuição com cobertura nacional 5

6 Liderança de Mercado... Modelo de Negócio fortalece a posição da M. Dias Branco Market Share Brasil (em % de volume vendido) 18,6% 13,5% 21,8% 20,5% 24,7% 22,7% 22,2% 22,0% 25,6% 25,1% 26,9% 26,0% 6B07 6B08 6B09 6B10 6B11 6B12 Biscoitos Massas Fonte: A.C. Nielsen (6B12) Obs: dados consideram aquisição da Vitarella em 2008, Pilar e Estrela em 2011 e Moinho Santa Lúcia em Produtos Marcas Distribuição Produtos reconhecidos pela qualidade Portfólio amplo e diversificado Voltados para diferentes públicos e classes sociais Abordagem regional multi-marcas Marcas reconhecidas, com alto recall em suas áreas de atuação Principais marcas: Adria, Basilar, Estrela, Fortaleza, Isabela, Pelaggio, Pilar, Richester, Vitarella e Zabet Sistema de distribuição próprio e terceirizado. Focada no pequeno e médio varejo Cobertura Nacional 26,9% Liderança em Biscoitos 26,0% e também em Massas 8,2% 7,1% 6,4% 6,3% 6,0% 11,6% 9,7% 8,4% 5,6% 5,1% M Dias Branco Nestlé Kraft Bagley Marilan Pepsico Fonte: AC Nielsen (6B12). Market Share em volume vendido. M Dias Branco Selmi J Macedo Santa Amália Fonte: AC Nielsen (6B12). Market Share em volume vendido. Piraquê Vilma 6

7 e entre as maiores do mundo TOP6 em Market Share global de biscoitos considerando vendas em unidades monetárias; TOP4 em Market Share global de massas considerando vendas em unidades monetárias; Expansão do market share global M. Dias Branco - Market Share Global (em % de volume vendido) 1,0% 1,3% Biscoitos Massas 1,8% ,8% Posição BISCOITOS - Ranking de Empresas Origem Kraft Foods Inc EUA 21,2% 2 Kellogg Co EUA 4,9% 3 Campbell Soup Co EUA 3,6% 4 United Biscuits (Holdings) Plc Reino Unido 2,4% 5 Nestlé SA Suiça 2,0% 6 M Dias Branco S/A Brasil 1,8% 7 PepsiCo Inc EUA 1,8% 8 Arcor SAIC Argentina 1,7% 9 Parle Products Pvt Ltd Índia 1,4% 10 Barilla Holding SpA Itália 1,3% Posição MASSAS - Ranking de Empresas Origem Barilla Holding SpA Itália 9,1% 2 Grupo Ebro Puleva SA Espanha 5,3% 3 Nestlé SA Suíça 2,3% 4 M Dias Branco S/A Brasil 1,8% 5 De Cecco SpA Itália 1,7% 6 Makfa OAO Rússia 1,4% 7 Pastifício Selmi SA Brasil 1,4% 8 La Moderna SA de CV, Grupo México 1,4% 9 Nisshin Seifun Group Inc Japão 1,3% 10 Pastifício Rana SpA Itália 1,2% Fonte: Euromonitor 7

8 Demais produtos Farinha e Farelo de Trigo Margarinas e Gorduras Vegetais R$626,6 milhões em vendas ¹ 17,7% da Receita Líquida ¹ R$159,9 milhões em vendas ¹ 4,5% da Receita Líquida ¹ Snacks e Bolos R$23,5 milhões em vendas ¹ 0,7% da Receita Líquida ¹ Novos Produtos Mistura para Bolos ² Torradas ² Investimentos 2012/2013 Investimentos 2013/2014 Início de Vendas 2013 Início de Vendas 2014 Nota: 1 Dados referentes ao consolidado do ano de Previsões da administração quanto a realização dos investimentos e início de vendas dos novos produtos 8

9 Portfolio de Marcas Reconhecidas... 9

10 Rede de Distribuição com Cobertura Nacional... Ampla e diversificada base de clientes, com foco no pequeno varejo Modelo e Cobertura Mix de Clientes (2012) Logística Integrada Distribuição própria e distribuição tercerizada 3,2% Atacadistas / Distribuidores Sistema apto a atingir consumidores de diferentes perfis, incluindo aqueles em localizações remotas no Brasil, via atacadistas/distribuidores e distribuição direta para o pequeno varejo. 12,6% 46,1% 38,1% Varejo Atacado/Distribuidores Grandes Redes Outros Ampla base de consumidores em todo o Brasil. Participação dos Clientes na Receita (com base na Receita Líquida de descontos 2012) 73,2% 39,8% Unidades Comerciais (31) 32,1% 26,8% 7,1% Maior Cliente 50 Maiores 100 Maiores 1000 Maiores Outros Clientes 10

11 Verticalização Nível de integração vertical permite melhores margens Produção 1 Consumo 1 Benefícios Índice de Verticalização Compra de Trigo Farinha para Verticalização Farinha para Vendas 62,5% 37,5% Produção Própria Fornecimento De Terceiros 75,5% 24,5% Melhor planejamento da produção Maior qualidade da matéria-prima Preços mais competitivos Compra de Óleos Vegetais Gordura para Verticalização Margarinas e Gorduras para Vendas 57,2% 42,8% Produção Própria Fornecimento De Terceiros Índice de Verticalização 74,2% 25,8% Custos de produção mais baixos Vantagem competitiva no desenvolvimento de novos produtos Uma das principais vantagens competitivas da M. Dias Branco é sua estratégia de verticalização Nota: 1 Dados do 4T12 (com arredondamento). 11

12 Localização estratégica das plantas Unidades Industriais da M. Dias Branco Vantagens Competitivas Plantas distribuídas em diferentes regiões e próximas aos mercados consumidores mais importantes Possibilidade de constituição de amplo portfolio para atendimento a diferentes públicos e classes sociais Redução nos custos logísticos Flexibilidade de produção (marcas e regiões) Ampliação dos benefícios da verticalização pela facilidade de fornecimento de matéria-prima em função da proximidade das plantas Devido à localização de suas plantas, a Companhia se beneficia de incentivos fiscais 12

13 Processo Produtivo M. Dias Branco possui tecnologia no estado da arte, em instalações modernas e automatizadas Moinhos de Trigo Biscoitos, Massas, Margarinas, Snacks e Bolos. Espaço estratégico para crescimento em plantas existentes Além disso, as plantas têm espaço suficiente para a empresa desenvolver projetos de expansão. 13

14 Estratégia 14

15 Estratégia Fortalecimento da posição competitiva Expansão orgânica + e por aquisições + Melhoria da eficiência operacional Reforçando nossas marcas Explorando áreas geográficas com potencial de melhoria de vendas... Expandindo e pulverizando base de clientes... Focando vendas para pequeno e médio varejo... Ampliando vendas de novos produtos (valor agregado e alinhado às tendências de consumo) e exportações... Intensificando cross selling... Ampliando capacidade instalada para atender ao crescimento da demanda pelos produtos da Companhia... Rápida absorção de novos equipamentos aproveitando estruturas já existentes... Em constante busca de oportunidades de aquisição, considerando como aspectos relevantes: marcas, distribuição, share e sinergias... Expandindo a verticalização... Ampliando e aumentando a eficiência da rede de distribuição... Otimizando a flexibilização da cadeia produtiva e uso da infra-estrutura... Controlando custos e despesas... Criação de valor para os acionistas 15

16 O que vemos adiante... Expansão da liderança de mercado em biscoitos e massas; Expansão da participação de mercado em farinha, farelo, margarinas, gorduras vegetais, snacks e bolos; Novas aquisições; Operações em novos segmentos do setor de alimentos; Expansão do processo de verticalização; Aumento das vendas referentes a produtos inovadores, extensões de linha de produtos e exportações; Busca contínua por melhoria de eficiência operacional 16

17 Resultados 4T12 e

18 Volume de Vendas, Capacidade de Produção e Nível de Utilização Volume de Vendas Total (em Mil Toneladas, líquido de devoluções) Volume de Vendas por produto (em Mil Toneladas, líquido de devoluções) 344,7 374, , ,2 Item/Período 4T11 4T12 Biscoitos 104,6 117,8 12,6% Massas 73,0 79,0 8,2% Farinha e Farelo 152,2 161,0 5,8% Margarinas e Gorduras 11,1 13,0 17,1% Bolos e Snacks - 0,5 - Total 344,7 374,8 8,7% Item/Período Biscoitos 418,3 489,3 17,0% Massas 273,4 309,9 13,4% Farinha e Farelo 623,8 664,8 6,6% Margarinas e Gorduras 40,6 53,9 32,8% Bolos e Snacks - 2,1 - Total 1.367, ,2 12,1% 4T11 4T Obs: Volumes da categoria Diversos foi de 3,5 mil toneladas no 4T12, 3,8 mil toneladas no 4T11, 13,2 mil toneladas em 2012 e 11,7 mil toneladas em Capacidade Total de Produção (Mil Toneladas) e Nível de Utilização (%) 2.336, ,5 592,4 740,1 75,9% 75,6% 67,7% 70,1% 4T11 4T

19 Receita Líquida e Preços Médios Receita Líquida (em R$ milhões) Receita Líquida Breakdown (em R$ milhões) 919, , ,1 Item/Período 4T11 4T12 Biscoitos 402,9 488,7 21,3% Massas 171,7 207,6 20,9% Farinha e Farelo 146,8 174,0 18,5% Margarinas e Gorduras 32,1 40,2 25,2% Bolos e Snacks 0,4 5,3 1225,0% Total 757,0 919,7 21,5% 757,0 Item/Período Biscoitos 1.586, ,8 22,4% Massas 622,7 781,2 25,5% Farinha e Farelo 578,1 626,6 8,4% Margarinas e Gorduras 112,3 159,9 42,4% Bolos e Snacks 0,4 23,5 5775,0% Total 2.911, ,1 21,8% 4T11 4T Obs: Receita da categoria Diversos foi R$ 3,9 milhões no 4T12, R$ 3,1 milhões no 4T11, R$ 11,1 milhões em 2012 e R$ 10,6 milhões em Preços Médios (em R$/Kg, líquido de devoluções) Item/Período 4T11 3T12 4T12 4T12/4T11 4T12/3T /2011 Biscoitos 3,85 3,96 4,15 7,8% 4,8% 3,79 3,97 4,7% Massas 2,35 2,53 2,63 11,9% 4,0% 2,28 2,52 10,5% Farinha e Farelo 0,96 0,95 1,08 12,5% 13,7% 0,93 0,94 1,1% Margarinas e Gorduras 2,89 3,01 3,09 6,9% 2,7% 2,77 2,97 7,2% Bolos e Snacks 10,52 11,60 10,60 0,8% -8,6% 10,52 11,19 6,4% Total 2,20 2,32 2,45 11,4% 5,6% 2,13 2,31 8,5% Obs: O preço médio líquido de devoluções da categoria Diversos foi 1,11 R$/Kg no 4T12, 0,83 R$/Kg no 3T12, 0,82 R$/Kg no 4T11, 0,84 R$/Kg em 2012 e 0,91 R$/Kg em

20 Custos e Despesas Operacionais Custos Operacionais (em R$ milhões) 2.258,3 Custos Operacionais (em R$ milhões) 1.934,6 Item/Período 4T11 4T12 CPV 499,2 600,1 20,2% Matérias-Primas 331,3 394,6 19,1% 600,1 Demais Custos de Produção 167,9 205,5 22,4% 499,2 Item/Período CPV 1.934, ,3 16,7% Matérias-Primas 1.303, ,3 12,4% Demais Custos de Produção 631,5 793,0 25,6% 4T11 4T Despesas Operacionais (em R$ milhões) 878,3 Despesas Operacionais (em R$ milhões) 682,9 Item/Período 4T11 4T12 Despesas Operacionais 181,6 234,2 29,0% 234,2 Despesas com Vendas 139,8 186,8 33,6% Demais Despesas 41,8 47,4 13,4% 181,6 Item/Período Despesas Operacionais 682,9 878,3 28,6% Despesas com Vendas 518,9 672,3 29,6% Demais Despesas 164,0 206,0 25,6% 4T11 4T

21 Lucro Bruto e Margem Bruta 289,1 357,4 Lucro Bruto* (R$ milhões) 1.098, ,7 Lucro Bruto* (R$ milhões) e Margem Bruta (%) Item/Período 4T11 4T12 Lucro Bruto* 289,1 357,4 23,6% Margem Bruta 38,2% 38,9% 0,7 p.p. Item/Período Lucro Bruto* 1.098, ,7 29,5% Margem Bruta 37,7% 40,1% 2,4 p.p. *O lucro bruto contempla as subvenções para investimento estaduais, no montante de R$ 37,8 milhões no 4T12 e R$ 135,9 milhões em T11 4T % 50% 30% 10% 90% 70% 50% 30% 10% 331,9 365,8 367,6 357,4 289,1 38,2% 40,9% 41,7% 39,2% 38,9% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Lucro Bruto* (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 78% % % % % % % 30043% 20038% 10033% 0 28% 1.098,5 995, ,3 820,2 Lucro Bruto Margem Bruta Lucro Bruto Margem Bruta 1.422,7 42,4% 41,7% 40,1% 37,4% 37,7%

22 EBITDA e Margem EBITDA EBITDA (R$ milhões) 621,6 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 142,1 481,2 Item/Período 4T11 4T12 EBITDA 126,1 142,1 12,7% Margem EBITDA 16,7% 15,5% -1,2 p.p. 126,1 Item/Período EBITDA 481,2 621,6 29,2% Margem EBITDA 16,5% 17,5% 1,0 p.p. 4T11 4T EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 60% 50% 40% 30% 20% 126,1 16,7% 158,5 163,1 157,9 142,1 19,5% 18,6% 16,9% 15,5% % % 50% % % % 376,2 17,2% 621,6 469,2 466,3 481,2 20,0% 19,1% 16,5% 17,5% % 5010% 100 0% 0 0% 0 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 EBITDA Margem EBITDA EBITDA Margem EBITDA 22

23 Lucro Líquido e Margem Líquida Lucro Líquido (R$ milhões) 470,5 Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) 133,2 366,5 Item/Período 4T11 4T12 Lucro Líquido 112,9 133,2 18,0% Margem Líquida 14,9% 14,5% -0,4 p.p. 112,9 Item/Período Lucro Líquido 366,5 470,5 28,4% Margem Líquida 12,6% 13,3% 0,7 p.p. 4T11 4T % 100% 80% 60% 40% 20% 0% 112,9 106,5 116,5 114,3 133,2 14,9% 13,1% 13,3% 12,2% 14,5% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) % % % % % % % 0 0% 470,5 351,5 351,7 366,5 214,2 9,8% 15,0% 14,4% 12,6% 13,3% Lucro Líquido Margem Líquida Lucro Líquido Margem Líquida

24 Capex e Dívida Líquida Capex* (R$ milhões) e Capex* por Receita Líquida (%) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 51,5 6,8% 37,0 25,6 25,9 28,7 3,2% 3,0% 4,0% 3,1% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T % 8030% 7025% 60 20% % 3010% 20 5% % 135,3 142,5 120,5 117,2 70,0 3,2% 5,1% 5,5% 4,9% 3,3% Capex Capex/RL Capex Capex/RL * Valor do Capex não inclui aquisições. * Valor do Capex não inclui aquisições. 200% 150% 100% 50% 0% Dívida Líquida (R$ milhões) e Dívida Líquida por EBITDA (unid.) 707,9 528,2 468,4 452,6 407,8 427,1 1,0 0,8 0,9 0,7 0,7 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 900% % % % % 400% % % % 0 0% 468,4 427,1 378,8 211,2 Dívida Líquida Dívida Líquida/EBITDA Dívida Líquida Dívida Líquida/EBITDA 1,9 0,8 1,0 0,5 0,

25 Novos Produtos Lançamentos* (% da Receita Bruta Consolidada) 3,7% 4,4% 5,0% 4,9% Lançamentos*: Foco especialmente em alto valor agregado; Potencial de crescimento considerando que a maior parte dos lançamentos ocorreu a partir do segundo semestre de ,4% T12 2T12 3T12 4T12 * a Companhia considera como lançamentos os produtos que tiverem sido colocados no mercado há até 24 meses ,5 Bolos e Snacks 6,9 5,8 5,3 1, 8% 1, 6% 1, 4% Bolos e Snacks: Produtos que passaram a compor o portfolio da M. Dias Branco após a aquisição da Estrela (dezembro de 2011); Produtos de alto valor agregado com potencial de crescimento a partir da utilização da rede de distribuição da M. Dias Branco; 1, 2% 5 4 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 1, 0% 0, 8% 3 0, 6% 2 0, 4% 1 0, 2% 0 0, 0% 1T12 2T12 3T12 4T12 Receita Líquida (R$ milhões) % da Receita Líquida 25

26 Fluxo de Caixa Evolução do Fluxo de Caixa 2012 (R$ milhões) 334,7 9,4% da ROL 95,3 84,5 143,0-112,2-84,2-175,1 Caixa líquido em dez/11 Geração de caixa operacional Aquisição de participações societárias Aquisição de imobilizado e licenças de software Pagamento de lucros distribuídos Fluxo líquido de financiamentos - capital de terceiros Caixa líquido em dez/12 26

27 Governança Corporativa e Mercado de Capitais 27

28 Governança Corporativa e Mercado de Capitais fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 Listada no Novo Mercado com excelente desempenho e melhoria da liquidez Governança Corporativa Mercado de Capitais M. Dias Branco está listada na BM&FBovespa desde 18 de outubro de 2006 (Ticker: MDIA3) 300% 250% MDIA3 X IBOVESPA X IGC (de 18/10/06 a 28/02/13) Bloco de Controle: 74,5% Free Float : 25,5% 200% 150% 100% 50% Free Float*: 25,3% - Locais 74,7% - Estrangeiros 0% -50% MDIA3 IBOV IGC Conselho de Administração possui 5 membros, sendo 2 independentes MDIA3 - Média mensal do volume diário negociado (R$ milhões) 19,2 Comitê de Auditoria possui 3 membros, sendo 2 independentes 4,1 5,0 4,2 4,9 5,9 2,1 4,3 3,3 2,7 4,4 4,1 3,2 7,4 7,0 10,9 11,6 11,6 13,8 8,7 9,9 11,8 8,4 15,6 10,1 Somente ações ordinárias (113,45 milhões) *Posição do dia 28/02/13 28

29 Obrigado! Contatos: Geraldo Luciano Mattos Júnior Vice Presidente de Investimentos e Controladoria Fone: geraldo@mdiasbranco.com.br Álvaro de Paula Diretor de Investimentos e Relações com Investidores Fone: alvaro.depaula@mdiasbranco.com.br 29

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