Avaliação da Indústria de Materiais de Construção FECHADURAS. Pesquisa ANAMACO 2008

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1 Avaliação da Indústria de Materiais de Construção FECHADURAS Pesquisa ANAMACO 008 Job 08/0 Maio de 008

2 Áreas de abordagem Introdução» Objetivos» Metodologia» Target» Amostra Perfil das lojas de materiais de construção» Região, tamanho, nº de funcionários, nº de itens, tipo de loja» Informatização» Frota de veículos Categorias» Presença

3 Áreas de abordagem Destaques» Contribuição para o faturamento» Top of mind de marca» Lançamento» Inovação tecnológica» Contribuição para o segmento de maneira geral» Contribuição para a loja trabalhando em parceria» Contribuição social para a comunidade Critérios da escolha de um fornecedor

4 Áreas de abordagem Segmento analisado» Perfil das lojas que trabalham com o segmento» Top of mind (conhecimento espontâneo de marcas primeira menção)» Presença dos fabricantes (total e região)» Marca mais comercializada (volume e valor)» Forma de aquisição (diretamente do fabricante ou atacadista)

5 Áreas de abordagem Avaliação dos fabricantes pelos lojistas (apenas os que compram diretamente dos fabricantes), através de escala de notas de a 0 nos atributos:» Qualidade do produto: não ter devoluções ou reclamações, ser uma boa opção de compra para o lojista e o consumidor» Preço: ter preço competitivo e permitir boa rentabilidade» Força de vendas: conhecimento técnico da força de vendas (vendedores e representantes comerciais) sobre o produto» Atendimento no ponto de venda: apoio em termos de exposição de produtos e propaganda» Orientação técnica: realização de treinamento com os vendedores da loja» Avaliação geral: todos os aspectos da empresa que trabalha

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7 Introdução Desde 999 a ANAMACO e o IBOPE desenvolvem uma pesquisa para subsidiar os fabricantes da indústria de materiais de construção no acompanhamento do desempenho de marcas em diversas categorias de produto. A pesquisa também elege as empresas que mais se destacaram no ano de 00, de acordo com os critérios do Índice ANAMACO. Estas empresas são premiadas com o Prêmio ANAMACO 008.

8 Metodologia / Target A pesquisa foi quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via CATI Computer Assisted Telephone Interviews com a utilização de um questionário estruturado, composto apenas por perguntas fechadas, previamente submetido à aprovação da ANAMACO. Públicoalvo Proprietários, Gerentes ou principais responsáveis pelo setor de compras dos estabelecimentos avaliados. Amostra Foram realizadas 0 entrevistas distribuídas entre os diversos estados brasileiros. Período de campo: As entrevistas foram realizadas entre 0//00 e //008. 8

9 REGIÃO NORTE (8) NORDESTE (9) SUDESTE () SUL () CENTRO OESTE (0) ESTADO PARÁ AMAZONAS RONDÔNIA RORAIMA TOCANTINS AMAPÁ ACRE BAHIA PERNAMBUCO CEARÁ MARANHÃO ALAGOAS PARAÍBA RIO GRANDE DO NORTE PIAUÍ SERGIPE SÃO PAULO RIO DE JANEIRO MINAS GERAIS ESPÍRITO SANTO RIO GRANDE DO SUL PARANÁ SANTA CATARINA GOIÁS DISTRITO FEDERAL MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL TOTAL PEQUENOS/ MÉDIOS Amostra Total GRANDES TOTAL CLIENTES

10 Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos: Definições Pequenos/ médios caracterizada por lojas de pequeno e médio porte sob a ótica das indústrias de material de construção. Grandes Clientes caracterizada pela amostra de lojistas pertencentes ao ranking anual da Revista ANAMACO, elaborado de acordo com a importância das lojas para as indústrias de materiais de construção. 0

11 Critério de Análise Para efeito de análise, foram consideradas bases iguais ou acima de 0 no total e por região e bases iguais ou acima de 0 na leitura por estado. Em determinados casos, a análise dos dados foi realizada por grupo de marcas, definidas pela ANAMACO. Para garantir a consistência das informações, a avaliação dos fabricantes/marcas foi realizada com base nos revendedores que trabalham diretamente com os fabricantes.

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13 Perfil das lojas Região Pará Amazonas Rondônia Roraima Tocantins % % % % % % Goiás Norte Distrito Federal Mato Grosso Mato Grosso do Sul CentroOeste % % % % % % Sul Nordeste Sudeste % Minas Gerais Espírito Santo 8% São Paulo Rio de Janeiro Bahia Pernambuco Ceará Maranhão Alagoas Paraíba Rio grande do Norte Piauí Sergipe 9% 0% 0% % % % % % % % % % % Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina % % %

14 Perfil das lojas Tamanho (área de vendas) % % % % % % 8% 8% a.000m.00 a 9.000m Mais de 9.000m Não Sabe Base: Total da amostra () Base: Total da amostra (0) P. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?

15 (%) Perfil das lojas Tamanho x Tipo de loja 00 9 Total 00 8 Pequenos /médios Grandes clientes a.000m.00 a 9.000m Mais de 9.000m Não sabe/recusa Base: (00) Total das amostra () Peq/médios (9) Grande (8) Base: (00) Total das amostra (0) Peq.médios ) Grande () P. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?

16 Perfil das lojas Número de funcionários Média Total Pequenos/ médios Grandes Clientes Até 0 funcionários De a 00 funcionários Não Sabe De a 0 funcionários Mais de 00 funcionários Base: (00) Total das amostra () Peq/médios (9) Grande (8) Base: (00) Total das amostra (0) Peq/médios () Grande () P. Qual é o numero total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (RU ESPONTÂNEO)

17 Perfil das lojas Número de itens comercializados Média Total ,9,8 Pequenos/médios ,98,0 Grandes Clientes ,8 9, Até.000 itens Mais de.00 itens De.00 a.00 itens Não sabe/ Recusou Base: (00) Total das amostra () Peq/médios (9) Grande (8) Base: (00) Total das amostra (0) Peq/ médios () Grande () P. Qual o o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras?

18 Perfil das lojas Número de lojas Lojas ou + 00 lojas 00 Loja Lojas ou + Média 00:,00 00:, lojas lojas lojas lojas ou mais Base: (00) Total das amostra () Base: (00) Total das amostra (0) P. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU ESPONTÂNEO) 8

19 Perfil das lojas Número de lojas Lojas ou Pequenos/médios 00 lojas 00 8 lojas lojas 9 0 Grandes clientes lojas lojas ou mais Loja Lojas ou + Peq./ Médio Grande Base: (00) Pequeno/ Médio (9) Grande (8) Base: (00) Pequeno/ Médio () Grande () P. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU ESPONTÂNEO) 9

20 Perfil das lojas Tipo de loja Total da Amostra Básico (cal, cimento, madeira, aço e areia) 9 Material elétrico e iluminação 8 Material hidráulico 9 Revestimento cerâmico Pintura (tintas e acessórios) Portas, janelas e esquadrias Não tem uma categoria que represente mais de 0% 8 Outros Base: (00) Total das amostra (0) 00 PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o sr classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que se sua loja vende mais de 0% de um das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto: 0

21 Perfil das lojas Tipo de loja Total da Amostra Básico (cal, cimento, madeira, aço e areia) 9 8 Material elétrico e iluminação 8 0 Material hidráulico 9 0 Revestimento cerâmico Pintura (tintas e acessórios) Portas, janelas e esquadrias Não tem uma categoria que represente mais de 0% 8 Outros Base: (00) Total das amostra () Base: (00) Total das amostra (0) 00 Peq/médio Grande PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o sr classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que se sua loja vende mais de % de um das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto:

22 Perfil das lojas Grau de informatização N. de computadores 9% das lojas encontrase de alguma forma informatizada. Total Pequenos/médios Grandes Clientes Base Amostra () () () a 8 a 0 a 8 8 a a a de 0 0 Não sabe Nenhum 9 0 Média,8 8, 9, Q.9 Quantos computadores (PCS ou laptops) as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável possui?

23 Perfil das lojas Tipos de automatização que utiliza Total Pequenos/ médios Grandes Clientes Base Amostra () () () 9 Impressora de cupom fiscal 0 9 Impressora de cheques 8 0 Compras pela internet Leitor de código de barras 9 Home page própria 8 Checkout 8 8 Vendas pela internet 0 9 Sistema Dix Sistema Interno de Adm. A Expedição 0 0 Radio Frequência 0 0 Nenhum/ não é informatizado Não sabe 0 Q.0 Quais tipos de informatização/ automatização a sua loja utiliza/possui?

24 Perfil das lojas Trabalha com frota de veículos de carga Total Pequenos/ medios Grandes clientes Sim Não Base : total da amostra () Peq/médios (9) Grande () Base : total da amostra (0) Peq/ médios () Grande () P. Falando agora sobre frota de veículos de carga. A sua empresa trabalha com frota de veículos de carga?

25 Perfil das lojas Quantidade de veículos de carga que a loja possui Total Pequenos/médios Grandes clientes De a veículos De a 0 veículos Acima de 0 veículos Não possuo/ Tudo terceirizado Base: Possui veículos de carga própria Total Amostra (99) Peq/ médios (8) Grande () Base: Possui veículos de carga própria Total Amostra (00) Peq/ médios (88) Grande () P. Considerando apenas os veículos de carga própria, quantos veículos a sua empresa possui?

26 Perfil das lojas Marca dos veículos Total da Amostra Não sabe Nenhum Mais utilizado Base: Trabalha com frota de veículo Total Amostra (99) Base: Trabalha com frota de veículo Total Amostra (00) Mais durável P. Qual a marca os veículos mais utilizada na sua empresa? P. Pensando agora em todas as marcas de veículos de carga que existem no mercado, na sua opinião, qual é a marca de veículo de carga mais resistente e durável? (RU)

27 Perfil das lojas Marca dos veículos Pequenos/ médios Não sabe Nenhum Mais utilizado Base: Trabalha com frota de veículo Peq/ médios (8) Base: Trabalha com frota de veículo Peq/ médios (88) Mais durável P. Qual a marca os veículos mais utilizada na sua empresa? P. Pensando agora em todas as marcas de veículos de carga que existem no mercado, na sua opinião, qual é a marca de veículo de carga mais resistente e durável? (RU)

28 Perfil das lojas Marca dos veículos Grandes clientes Não sabe Nenhum Mais utilizado Base: Trabalha com frota de veículo Grandes clientes (8) Base: Trabalha com frota de veículo Grandes clientes () Mais durável P. Qual a marca os veículos mais utilizada na sua empresa? P. Pensando agora em todas as marcas de veículos de carga que existem no mercado, na sua opinião, qual é a marca de veículo de carga mais resistente e durável? (RU) 8

29 Perfil das lojas Faturamento mensal das lojas Total da Amostra Menos de 0 mil reais 0 mil a 0 mil reais 0 mil a 0 mil reais 0 mil a 00 mil reais 00 mil a 0 mil reais 0 mil a 00 mil reais 00 mil a 00 mil reais Mais de 00 mil reais Não sabe Recusa Base: (00) Total das amostra () Base: (00) Total das amostra (0) Q.8 Qual o faturamento total mensal de todas as lojas pelas quais o senhor é responsável pelo setor de compras? 9

30 Menos de 0 mil reais 0 mil a 0 mil reais 0 mil a 0 mil reais 0 mil a 00 mil reais 00 mil a 0 mil reais 0 mil a 00 mil reais 00 mil a 00 mil reais Mais de 00 mil reais Pequenos/médios Não sabe Recusa Perfil das lojas Faturamento mensal das lojas Pequenos/médios e Grandes clientes 9 8 Base 00 Peq/ médios (9) Grande (8) Base 00 Peq/ médios () Grande () Grandes clientes Menos de 0 mil reais 0 mil a 0 mil reais 0 mil a 0 mil reais 0 mil a 00 mil reais 00 mil a 0 mil reais 0 mil a 00 mil reais 00 mil a 00 mil reais Mais de 00 mil reais Não sabe Recusa Q.8 Qual o faturamento total mensal de todas as lojas pelas quais o senhor é responsável pelo setor de compras? 8 0 0

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32 Presença das Categorias 00 Total da Amostra Conexões de PVC para água fria Tubos de PVC para água fria Colas em geral Pregos Assentos sanitários Duchas, chuveiros e torneiras elétricas Cadeados Pincéis e rolos para pintura Interruptores, plugues e tomadas Lixas e abrasivos Silicones Fechaduras Disjuntores residenciais Fios e cabos elétricos % básico/ 8% lojas de venda geral 8% Esquadrias Base: (00) Total das amostra (0) 00 P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

33 Presença das Categorias 00 Total da Amostra Cont. Metais sanitários Argamassas colantes Serras manuais (segueta ou serrinha) Rejuntamentos cerâmicos Discos diamantados Caixas d'água de polietileno e fibra de vidro Produtos para preparação de pintura Louças sanitárias Tintas para paredes, teto e fachada Vernizes Trenas de bolso Esmaltes sintéticos Impermeabilizantes Extensões elétricas e rabichos Base: (00) Total das amostra (0) 00 P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

34 Presença das Categorias 00 Total da Amostra Cont. Telas, treliças e arame recozido Cimentos Discos abrasivos de corte e desbaste Armários para cozinhas e banheiros Tintas para pisos Pias, cubas e tanques de material sintético Revestimentos cerâmicos Vergalhões de aço Tintas spray Portas sanfonadas de PVC Luminárias Furadeiras elétricas Portas, janelas (esquadrias) de aço 9 00 Base: (00) Total das amostra (0) P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

35 Presença das Categorias 00 Total da Amostra Cont. Forro de PVC Metais sanitários economizadores de água Tubos e conexões para água quente Corantes líquidos Portas, janelas (esquadrias) de alumínio Mantas asfálticas para impermeabilização Fechaduras de alto padrão Esmaltes à base de água Porteiros eletrônicos Tubos e conexões de cobre Sistemas tintométricos para tingimento de tinta Aquecedores de passagem a gás Aquecedores solares de água Bloco de concreto celular Base: (00) Total das amostra (0) 00 P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

36 Presença das Categorias 00 e 00 Base Amostra Conexões de PVC para água fria Colas em geral Tubos PVC para água fria Pregos Total das menções () (0) Sudeste () () Sul () () Norte (89) (8) Nordeste () (9) Centro Oeste (0) (0) Assento sanitário Duchas, chuveiros e torneiras elétricas Cadeados Pincéis e rolos para pintura Interruptores, plugues e tomadas Lixas e abrasivos Silicones Fechaduras em geral, excluindo as de alto padrão Disjuntores residenciais Fios e cabos elétricos P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

37 Base Amostra Metais sanitários não economizadores Argamassas Serras manuais (segueta ou serrinha) Rejuntamentos cerâmicos Discos diamantados Caixas d'água de polietileno e fibra de vidro Produtos para preparação de pintura Louças sanitárias Tintas para teto e parede Vernizes Trenas de bolso Esmaltes sintéticos Impermeabilizantes Presença das Categorias 00 e 00 Cont. Total das menções 00 () 00 (0) Sudeste 00 () () () Sul 00 () (89) Norte 00 (8) 9 Nordeste 00 () (9) Centro Oeste 00 (0) (0) P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

38 Base Amostra Extensões elétricas e rabichos Telas, treliças e arame recozido Cimentos Discos abrasivos de corte e desbaste Armários para banheiros e cozinhas Tintas para pisos Pias, cubas e tanques de material sintético Revestimentos cerâmicos Vergalhões de aço Presença das Categorias 00 e 00 Cont. Total das menções 00 () 8 00 (0) 9 Sudeste 00 () 00 () () Sul 00 () (89) 8 Norte 00 (8) 9 Nordeste 00 () (9) Centro Oeste 00 (0) (0) 0 Tintas spray 0 Portas sanfonadas de PVC P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO) 8

39 Base Amostra Luminárias Furadeiras elétricas Portas e esquadrias de aço Forros de PVC Metais sanitários economizadores com fechamento automático Tubos e conexões para água quente Corantes líquidos Portas e esquadrias de alumínio Mantas asfálticas para impermeabilização Fechaduras de alto padrão Esmaltes à base de água Porteiros eletrônicos Tubos e conexões de cobre Presença das Categorias 00 e 00 Cont. Total das menções 00 () (0) Sudeste 00 () () () Sul 00 () 9 00 (89) Norte 00 (8) 9 9 Nordeste 00 () 0 00 (9) Centro Oeste 00 (0) (0) P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO) 9

40 Base Amostra Sistemas tintométricos para tingimento de tinta Aquecedores de passagem a gás Aquecedores solares de água Bloco de concreto celular Presença das Categorias 00 e 00 Cont. Total das menções 00 () 00 (0) 9 8 Sudeste 00 () 0 00 () 00 () 8 Sul 00 () 8 00 (89) Norte 00 (8) 8 8 Nordeste 00 () 00 (9) Centro Oeste 00 (0) 00 (0) 9 P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO) 0

41 Presença das Categorias 00 e Total 00 Pequenos/ Médios Clientes Grandes Clientes Base Amostra () (0) (9) () (8) () Conexões de PVC para água fria Colas em geral Tubos PVC para água fria Pregos Assento sanitário Duchas, chuveiros e torneiras elétricas Cadeados Pincéis e rolos para pintura Interruptores, plugues e tomadas Lixas e abrasivos Silicones 8 8 Fechaduras em geral, excluindo as de alto padrão Disjuntores residenciais P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

42 Presença das Categorias 00 e 00 Cont. Total Pequenos/ Médios Clientes Grandes Clientes Base Amostra () (0) (9) () (8) () Fios e cabos elétricos Metais sanitários não economizadores Argamassas 8 Serras manuais (segueta ou serrinha) Rejuntamentos cerâmicos 8 Discos diamantados 8 Caixas d'água de polietileno e fibra de vidro Produtos para preparação de pintura 0 0 Louças sanitárias Tintas para teto e parede Vernizes Trenas de bolso 9 8 Esmaltes sintéticos 8 9 P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

43 Presença das Categorias 00 e 00 Cont. 00 Total 00 Pequenos/ Médios Clientes Grandes Clientes 00 Base Amostra () (0) (9) () (8) () Impermeabilizantes 0 9 Extensões elétricas e rabichos 8 Telas, treliças e arame recozido 8 Cimentos Discos abrasivos de corte e desbaste Armários para banheiros e cozinhas Tintas para pisos 9 8 Pias, cubas e tanques de material sintético Revestimentos cerâmicos Vergalhões de aço 8 Tintas spray Portas sanfonadas de PVC 0 P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

44 Presença das Categorias 00 e 00 Cont. 00 Total 00 Pequenos/ Médios Clientes Grandes Clientes 00 Base Amostra () (0) (9) () (8) () Luminárias Furadeiras elétricas Portas e esquadrias de aço 0 8 Forros de PVC Metais sanitários economizadores com fechamento automático Tubos e conexões para água quente 0 Corantes líquidos Portas e esquadrias de alumínio 9 8 Mantas asfálticas para impermeabilização 8 Fechaduras de alto padrão 8 8 Esmaltes à base de água Porteiros eletrônicos 8 8 Tubos e conexões de cobre 0 P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

45 Presença das Categorias 00 e 00 Cont. Base Amostra Sistemas tintométricos para tingimento de tinta Total () (0) 9 Pequenos/ Médios Clientes (9) () Grandes Clientes (8) () Aquecedores de passagem a gás 0 0 Aquecedores solares de água 8 0 Bloco de concreto celular 9 8 P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

46 Presença das Categorias 00 Base Amostra () () () (0) Conexões de PVC para água fria Colas em geral 80 Tubos PVC para água fria Pregos 9 Assento sanitário 9 Duchas, chuveiros e torneiras elétricas 8 Cadeados 9 Pincéis e rolos para pintura Interruptores, plugues e tomadas 8 9 Lixas e abrasivos 8 8 Fechaduras em geral, excluindo as de alto padrão 0 0 Disjuntores residenciais Fios e cabos elétricos Metais sanitários não economizadores 0 8 Argamassas 0 Rejuntamentos cerâmicos Discos diamantados 8 Caixas d'água de polietileno e fibra de vidro Louças sanitárias 0 Tintas para teto e parede Vernizes 9 Esmaltes sintéticos 8 Impermeabilizantes Cimentos 9 Discos abrasivos de corte e desbaste Armários para banheiros e cozinhas 0 Segmento não foi avaliado em determinado ano da pesquisa Evolução 00 a (0) () (0) P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO)

47 Base Amostra Tintas para pisos Pias, cubas e tanques de material sintético Revestimentos cerâmicos Vergalhões de aço Portas sanfonadas de PVC Furadeiras elétricas Luminárias Portas e esquadrias de aço Forros de PVC Metais sanitários economizadores com fechamento automático Tubos e conexões para água quente Portas e esquadrias de alumínio Mantas asfálticas para impermeabilização Fechaduras de alto padrão Porteiros eletrônicos Aquecedores de passagem a gás Bloco de concreto celular EPI equipamento de proteção individual Fitas crepe Lâmpadas Massas prontas/ massa única para revestimento Molas para portas Sistemas de descarga Telhas de fribrocimento Cales hidratados para argamassa Conexões de ferro galvanizadas Presença das Categorias Evolução 00 a 00 Cont. 00 () 00 () 00 () 00 (0) Segmento não foi avaliado em determinado ano da pesquisa P. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos meses? O sr. trabalha com... (RM ESTIMULADO) (0) () (0)

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49 Categorias que mais Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 00 e 00 Total das Menções Base : (00) Total das amostra () Base : (00) Total das amostra (0) Tintas para teto e parede Cimentos Tubos e conexões de PVC para água fria Revestimentos cerâmicos (piso e parede) Conexões de PVC para água fria Argamassas colantes Vergalhões de aço Fios e cabos elétricos Metais sanitários não economizadores Louças sanitárias P. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 00, vamos considerar as categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM ESPONTÂNEO)

50 Categorias que Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 00 e 00 Total das Menções Cont. Interruptores, plugues e tomadas Fechaduras em geral, excluindo as de alto padrão Duchas, chuveiros e torneiras elétricas Esmaltes sintéticos Tubos e conexões ára água quente Caixas d água de polietileno e fibra de vidro Base : (00) Total das amostra () Base : (00) Total das amostra (0) Portas e esquadrias de aço Rejuntamentos cerâmicos Pregos Tintas para pisos Luminárias P. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 00, vamos considerar as categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM ESPONTÂNEO) Esquadrias = % Outros = 9 % 0

51 Categorias que Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 00 e 00 Total das Menções Cont. Cadeados Vernizes Disjuntores residenciais Colas em geral Armários para banheiros e cozinhas Assento sanitário Impermeabilizantes Furadeiras elétricas Forros de PVC Lixas e abrasivos Pincéis e rolos para pintura 8 Base : (00) Total das amostra () Base : (00) Total das amostra (0) P. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 00, vamos considerar as categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM ESPONTÂNEO)

52 Categorias que Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 00 e 00 Total das Menções Cont. Portas e esquadrias de alumínio Metais sanitários economizadores com fechamento automático Pias, cubas e tanques de material sintético Discos abrasivos de corte e desbaste Fechaduras de alto padrão Portas sanfonadas de PVC Discos diamantados Mantas asfálticas para impermeabilização Bloco de concreto celular Aquecedores de passagem a gás Porteiros eletrônicos Base : (00) Total das amostra () Base : (00) Total das amostra (0) P. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 00, vamos considerar as categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM ESPONTÂNEO)

53 Categorias que Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 00 Total das Menções Cont. Produtos para preparação de pintura Telas, treliças e arame recozido Tubos e conexões de cobre Extensões elétricas e rabichos Sistemas tintométricos para tingimento de tinta Tintas spray Serras manuais (segueta ou serrinha) Trenas de bolso Silicones Esmaltes à base de água Corantes líquidos Aquecedores solares de água Base : (00) Total das amostra () Base : (00) Total das amostra (0) P. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 00, vamos considerar as categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM ESPONTÂNEO)

54 Categorias que Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 00 e 00 Base Amostra Cimentos Revestim. Cerâmicos (piso e parede) Tintas para teto e parede Tubos de PVC para água fria Fios e cabos elétricos Conexões de PVC para água fria Vergalhões de aço Argamassas colantes Fechaduras, excl. As de alto padrão Tubos e conex. Para água quente Armários para banheiros e cozinhas Cadeados Colas em geral Duchas, chuv. e torneiras elétricas Forros de PVC Furadeiras elétricas Impermeabilizantes Interruptores, plugues e tomadas Louças sanitárias Tubos e conexões de cobre Luminárias Metais sanit. Não economizadores 00 () 9 9 º lugar 00 (0) () 8 º lugar 00 (0) () 0 º lugar 00 (0) () 0 0 º lugar 00 (0) () º lugar 00 (0) Total das menções () (0) P. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 00, vamos considerar as categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM ESPONTÂNEO)

55 Categorias que Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 00 e 00 Cont. Base Amostra Sistemas tintométricos para tingimento de tinta Portas e esquadrias de aço Portas e esquadrias de alumínio Pregos Telas, treliças e arame recozido Rejuntamentos cerâmicos Telhas de fibrocimento Aquecedores de passagem à gás Assento sanitário Caixas dágua poliet. E fibra de vidro Discos abrasivos de corte e desbaste Discos diamantados Disjuntores residenciais Esmaltes sintéticos Vernizes Fechaduras de alto padrão Lixas e abrasivos Mantas asfálticas p/ impermeabilização Metais sanit. Econ. Com fecham. Autom. Pias, cubas e tanques de mat. Sintético Pincéis e rolos para pintura Portas sanfonadas de PVC 00 () º lugar 00 (0) 00 () º lugar 00 (0) 00 () º lugar 00 (0) 00 () º lugar 00 (0) 00 () º lugar 00 (0) Total das menções () (0) P. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 00, vamos considerar as categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM ESPONTÂNEO)

56 Categorias que Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 00 e 00 Cont. Base Amostra Porteiros eletrônicos Vernizes Cales hidratadas para argamassa Conexões de ferro galvanizado Fitas crepe Lâmpadas Massas prontas/ única p/ revestimento Sistemas de descarga Tintas para pisos Extensões elétricas e rabichos Bloco de concreto celular Corantes líquidos Produtos para preparação de pintura Serras manuais (segueta ou serrinha) Silicones Tintas spray Trenas de bolso Aquecedores solares de água Esmaltes à base de água Não mencionou categoria 00 () º lugar 00 (0) 00 () º lugar 00 (0) 00 () º lugar 00 (0) 00 () º lugar 00 (0) 00 () º lugar 00 (0) 8 Total das menções () (0) P. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 00, vamos considerar as categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM ESPONTÂNEO)

57 TOP OF MIND Primeira Lembrança de Marca Total Amostra Papaiz: 0,% no total Base: (00) Total das amostra () Base: (00) Total das amostra (0) Tigre Votorantin Amanco Deca Itaú Suvinil Gerdau Quartzolit Coral Poty Outros % no Norte % no Sul % no Norte e no Sul % no Centro Oeste P. Quando o(a) sr(a) pensa em materiais de construção, qual a primeira marca que lhe vem à mente? (RU ESPONTÂNEO) fabricantes fabricantes Alguns destaques: Cauê % CO Poty 9% NE

58 TOP OF MIND Primeira Lembrança de Marca Total Amostra Tigre Votorantin Amanco Deca Itaú Suvinil Gerdau Quartzolit Coral Poty Outros Base: Total das amostra(00 0)/ (00 ) / (00 0) / (00 0) fabricantes fabricantes fabricantes fabricantes P. Quando o(a) sr(a) pensa em materiais de construção, qual a primeira marca que lhe vem à mente? (RU ESPONTÂNEO) 8

59 Melhor Lançamento de 00 Total Amostra Torneira duplo sensor Astra com saída de sabonete e água com regulagem de tempo de abertura e modo de segurança 9 VedaprenVedacit/Otto Baumgart Impermeabilizante para lages Suvinil Color Test embalagens plásticas de 0, ml 9% no NE SikaFill Sika Impermeabilizante indicado para lages, telhas, terraços pronto para acabamento final Aquecedor Elétrico Versátil Lorenzetti aquecedor fabricado em plástico de engenharia para pias, bidês, lavatórios e outras aplicações 0 % no SUL Linha Vela Pial Legrand Permite instalar os mecanismos em dois tempos, no início sem os acabamentos e na fase final os acabamentos 8 % no NE Nenhum 0 Base: Total das amostra (0) P. Em 00 vários fabricantes fizeram novos lançamentos em seus produtos. Eu vou ler os nomes de vários produtos e gostaria de saber, na sua opinião, qual o melhor lançamento de 00? (RU ESTIMULADO) 9

60 Melhor Lançamento de 00 (respostas estimuladas) Pequenos/médios e Grandes Clientes Torneira duplo sensor Astra com saída de sabonete e água com regulagem de tempo de abertura e modo de segurança VedaprenVedacit/Otto Baumgart Impermeabilizante para lages Suvinil Color Test embalagens plásticas de 0, ml SikaFill Sika Impermeabilizante indicado para lages, telhas, terraços pronto para acabamento final Aquecedor Elétrico Versátil Lorenzetti aquecedor fabricado em plástico de engenharia para pias, bidês, lavatórios e outras aplicações Linha Vela Pial Legrand Permite instalar os mecanismos em dois tempos, no início sem os acabamentos e na fase final os acabamentos Nenhum 0 0 Base: Peq/ médios () Grande () Pulverização Grandes P. Em 00 vários fabricantes fizeram novos lançamentos em seus produtos. Eu vou ler os nomes de vários produtos e gostaria de saber, na sua opinião, qual o melhor lançamento de 00? (RU ESTIMULADO) 0

61 Melhor Inovação Tecnológica de 00 (respostas estimuladas) Total Amostra Amanco Silentium PVC, da Amanco Brasil % no NE Argamassas sem poeira, da Weber Quartzolit 8 % no SE Metalatex Repelente da SherwinWilliams 9% no SUL Pulvipox, da Pulvitec Nenhum 0 Base: Total das amostra (0) P. Alguns fabricantes colocaram no mercado produtos que representam uma inovação tecnológica. Eu vou ler os nomes de alguns produtos e gostaria de saber, na sua opinião, qual foi teve a inovação tecnológica percebida em 00? (RU ESTIMULADO)

62 Melhor Inovação Tecnológica de 00 (respostas estimuladas) Pequenos/médios e Grandes clientes Amanco Silentium PVC, da Amanco Brasil Argamassas sem poeira, da Weber Quartzolit Metalatex Repelente da SherwinWilliams 8 Pulvipox, da Pulvitec Nenhum 0 Peq/médio Grandes Base: Peq/ médios () Grande () P. Alguns fabricantes colocaram no mercado produtos que representam uma inovação tecnológica. Eu vou ler os nomes de alguns produtos e gostaria de saber, na sua opinião, qual foi teve a inovação tecnológica percebida em 00? (RU ESTIMULADO)

63 Destaque Total da Amostra Fabricantes que contribuíram para o segmento de materiais para construção de uma forma geral (respostas espontâneas) % no SUL % o SE 8% no SUL 8 Tigre Votorantin Suvinil Gerdau Lorenzetti Itaú Nenhum % no CO Base: Total da amostra () Base: Total da amostra () % no SE Alguns outros destaques: Iquine: % o NE Coral: % no NO Renner: % no SUL Hidracor: % no NE Gravia:% no CO P8. Na sua opinião, qual foi o fabricante de material de construção que mais se destacou no ano de 00 considerando: contribuição para o segmento de materiais de construção de forma geral? (RU ESPONTÂNEO)

64 Destaque pequenos/ médios e grandes Fabricantes que contribuíram para o segmento de materiais para construção de uma forma geral (respostas espontâneas) Nenhum Base: (00) Peq/médios (9) Grande (8) Base: (00) Peq/médios () Grande () 9 Peq/médios Grandes P8. Na sua opinião, qual foi o fabricante de material de construção que mais se destacou no ano de 00 considerando: contribuição para o segmento de materiais de construção de forma geral? (RU ESPONTÂNEO) 9

65 Destaque Total da Amostra Contribuíram para loja trabalhando em parceria Papaiz: 0,% no total,% no Norte % no SUL % no Norte % no Norte Alguns outros destaques: Renner: % no SUL e % no Norte Eucatex: % no Norte Iquine: % no NE Sherwim Willians: % no Norte Hidracor: % no NE PVC Brasil % no SUL Hidrotintas: % no NE Ciplan: % o CO Kiling: % no SUL Leinertex: % no CO 00 Base: Total da amostra () Base: Total da amostra (0) Nenhum 00 P9. Na sua opinião, qual foi o fabricante de material de construção que mais se destacou no ano de 00 considerando: contribuição para a sua loja trabalhando em parceria (RU ESPONTÂNEO)

66 Destaque Pequenos/médios e Grandes clientes Contribuíram para loja trabalhando em parceria Nenhum 8 8 Base: (00) Peq/médios (9) Grande (8) Base: (00) Peq/médios () Grande () Peq/ Médios Grandes 0 P9. Na sua opinião, qual foi o fabricante de material de construção que mais se destacou no ano de 00 considerando: contribuição para a sua loja trabalhando em parceria (RU ESPONTÂNEO) 9

67 Destaque Total da Amostra Contribuição social para a comunidade Nenhum 9 0% no SUL % no SUL Outro destaques: Iquine: % no NE Base: Total da amostra () P0. Na sua opinião, qual foi o fabricante de material de construção que mais se destacou no ano de 00 considerando: contribuição social para a comunidade (RU ESPONTÂNEO)

68 Destaque Pequenos/médios e Grandes clientes Contribuição social para a comunidade Nenhum 0 Base: (00) Peq/médios (9) Grande (8) Peq/ Médios Grandes P0. Na sua opinião, qual foi o fabricante de material de construção que mais se destacou no ano de 00 considerando:contribuição social para a comunidade (RU ESPONTÂNEO) 8

69 9

70 Aspectos mais importantes na decisão por um fornecedor (respostas estimuladas) Total Pequenos/médios Grandes Clientes Qualidade % Preço % Atend. No PDV % Força de vendas (Conhecimento Técnico) % Base: Total da amostra (0) Orientação Téc. % Qualidade % Qualidade % Base: Total da amostra () Preço % Preço % Atend. No PDV % Força de vendas (Conhecimento Técnico) % Orientação Téc. % Atend. No PDV % Força de vendas (Conhecimento Técnico) % Base: Total da amostra () Orientação Téc. 9%. Eu vou ler alguns aspectos que normalmente são considerados na decisão por um fornecedor. Gostaria que o sr. Me dissesse o que considera mais importante? E em segundo lugar? 0

71 Aspectos mais importantes na decisão por um fornecedor (respostas estimuladas) º º º º º Base Amostra (0) (0) (0) (0) (0) Qualidade 8 Preço 8 Atendimento no PDV Força de vendas (Conhecimento técnico) Orientação técnica 8. Eu vou ler alguns aspectos que normalmente são considerados na decisão por um fornecedor. Gostaria que o sr. Me dissesse o que considera mais importante? E em segundo lugar?

72 Aspectos mais importantes na decisão por um fornecedor (respostas espontâneas) Total 8% % Sim Não Base: Total da amostra (0) LOGÍSTICA / ENTREGAS A seriedade na hora da entrega / pontualidade com o compromisso/prazos agendados A rapidez na entrega dos produtos Boa logística / distribuição ATENDIMENTO Maior qualidade no atendimento Ter atendimento pós venda MARCA Base A divulgação/mais propaganda via mídia/cartazes dos produtos Politica Comercial / parceria comercial QUANTO AOS PRODUTOS / EMBALAGENS A garantia do produto / loja repor a mercadoria ao invés do fabricante PAGAMENTOS Melhor prazo de pagamento Total (88) Algum outro aspecto?

73 Aspectos mais importantes na decisão por um fornecedor (respostas espontâneas) Pequenos/ médios 8% % Sim Não Base: Total da amostra () LOGÍSTICA / ENTREGAS A seriedade na hora da entrega / pontualidade com o compromisso/prazos agendados A rapidez na entrega dos produtos Boa logística / distribuição ATENDIMENTO Maior qualidade no atendimento Ter atendimento pós venda MARCA Base A divulgação/mais propaganda via mídia/cartazes dos produtos Politica Comercial / parceria comercial QUANTO AOS PRODUTOS / EMBALAGENS A garantia do produto / loja repor a mercadoria ao invés do fabricante PAGAMENTOS Melhor prazo de pagamento Total () 0. Algum outro aspecto?

74 Aspectos mais importantes na decisão por um fornecedor (respostas espontâneas) Grandes Clientes 8% % Sim Não Base: Total da amostra () LOGÍSTICA / ENTREGAS A seriedade na hora da entrega / pontualidade com o compromisso/prazos agendados A rapidez na entrega dos produtos Boa logística / distribuição ATENDIMENTO Maior qualidade no atendimento Ter atendimento pós venda MARCA Base A divulgação/mais propaganda via mídia/cartazes dos produtos Politica Comercial / parceria comercial QUANTO AOS PRODUTOS / EMBALAGENS A garantia do produto / loja repor a mercadoria ao invés do fabricante Total () Algum outro aspecto?

75

76 Distribuição da Amostra por Região Lojas que vendem (Fechaduras) Total de lojas entrevistadas no Brasil Sudeste Sul Norte 8 0 Sudeste Sul Norte Nordeste Centrooeste Nordeste 0 Centrooeste Base: Total da Amostra 00 (0) FECHADURAS (08) 00 () FECHADURAS ()

77 Distribuição da Amostra por Tamanho de Lojas Entrevistadas Lojas que vendem (Fechaduras) Total de lojas entrevistadas no Brasil Pequeno a.000m.00 Médio a 9.000m Mais de Grande 9.000m 9 8 Pequeno a.000m.00 Médio a 9.000m Mais Grande de 9.000m Não sabe/ recusou Não sabe/ recusou Base: Total da Amostra 00 (0) FECHADURAS (08) 00 () FECHARURAS () P. Considerando a área de vendas das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m de todas as lojas pelas quais o(a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras?

78 Distribuição da Amostra por Número de Funcionários de Lojas Entrevistadas Lojas que vendem (Fechaduras) Total de lojas entrevistadas no Brasil Até 0 funcionários 9 Até 0 De a De a 0 funcionários De a 00 funcionários 8 De a 00 Mais de Mais de 00 funcionários Base: Total da Amostra 00 (0) FECHADURAS (08) 00 () FECHADURAS () P. Qual o número total de funcionários de todas as lojas pelas quais o Sr. é o responsável pelo setor de compras? 8

79 Distribuição da Amostra por Número de Itens Comercializados Lojas que vendem (Fechaduras) Total de lojas entrevistadas no Brasil Até.000 itens De.00 a.00 itens Acima de.00 itens 0 0 Até.000 itens De.00 a.00 itens Acima de.00 itens Não sabe/ Recusou Não sabe/ Recusou Base: Total da Amostra 00 (0) FECHADURAS (08) 00 () FECHADURAS () P. Qual o número de itens de todas as lojas pelas quais o Sr. é responsável pelo setor de compras? 9

80 Distribuição da Amostra por Número de Lojas Lojas que vendem (Fechaduras) Total de lojas entrevistadas no Brasil Loja Lojas ou + 00 Loja Lojas ou + Base: Total da Amostra 00 (0) FECHADURAS (08) 00 () FECHADURAS () P. A sua loja é composta por quantas lojas no Brasil? 80

81 8

82 TOP OF MIND Lembrança Espontânea das Marcas Resultado Total Aliança Stam 8 8 Soprano Pado Papaiz Haga Arouca Silvana Base: Total FECHADURAS 00 (08) 00 () P. Quando o sr. pensa em FECHADURAS, qual a primeira marca que lhe vem em mente? 8

83 TOP OF MIND Lembrança Espontânea das Marcas Resultado Total Aliança Stam Soprano Pado Papaiz Haga Arouca Base: Total FECHADURAS 00 (08) 00 () P. Quando o sr. pensa em FECHADURAS, qual a primeira marca que lhe vem em mente? 8

84 TOP OF MIND Lembrança Espontânea das Marcas Sudeste Aliança Aliança 0 Stam 8 Stam 8 Soprano Pado 0 0 Pado 8 Soprano 9 Papaiz 8 Papaiz Haga Total Haga Total Arouca Sudeste Arouca Sudeste Base: Total FECHADURAS 00 (08) Sudeste () 00 () Sudeste () P. Quando o sr. pensa em FECHADURAS, qual a primeira marca que lhe vem em mente? 8

85 TOP OF MIND Lembrança Espontânea das Marcas Sul Aliança Aliança 8 Stam 8 Stam 8 Soprano Pado 0 Pado Papaiz Haga Arouca 8 9 Total Sul Soprano Papaiz Haga Arouca Total Sul Base: Total FECHADURAS 00 (08) Sul (88) 00 () Sul (9) P. Quando o sr. pensa em FECHADURAS, qual a primeira marca que lhe vem em mente? 8

86 Aliança Stam Soprano Pado Papaiz Haga Silvana TOP OF MIND Lembrança Espontânea das Marcas Norte Total Norte Aliança Stam Pado Soprano Papaiz Haga Arouca Total Norte Base: Total FECHADURAS 00 (08) Norte (8) 00 () Norte (8) P. Quando o sr. pensa em FECHADURAS, qual a primeira marca que lhe vem em mente? 8

87 TOP OF MIND Lembrança Espontânea das Marcas Nordeste Aliança Aliança 9 Stam Soprano Pado Papaiz Haga Total Stam Pado Soprano Papaiz Haga Arouca Total Sivana Nordeste Silvana 0 Nordeste Base: Total FECHADURAS 00 (08) Nordeste () 00 () Nordeste () P. Quando o sr. pensa em FECHADURAS, qual a primeira marca que lhe vem em mente? 8

88 TOP OF MIND Lembrança Espontânea das Marcas CentroOeste Aliança Aliança Stam 8 Stam 9 8 Soprano Pado 0 Pado 8 Soprano 9 Papaiz Papaiz Haga Total Haga Total Arouca Centro Oeste Arouca Centro Oeste Base: Total FECHADURAS 00 (08) CentroOeste () 00 () CentroOeste (8) P. Quando o sr. pensa em FECHADURAS, qual a primeira marca que lhe vem em mente? 88

89 Marcas que Trabalha Atualmente TOTAL, PEQUENOS/ MÉDIOS E GRANDES CLIENTES 00 Índice de multiplicidade Total:,9 Peq/médios:, Grandes:, 0 Aliança Stam Soprano Pado Haga Arouca Papaiz Silvana Ela Mgm Yale La Fonte F Índice de multiplicidade Total:, Peq/médios:,0 Grandes:,8 Aliança Stam Soprano Pado Papaiz Arouca Haga Silvana Ela Mgm Imab Total Pequenos/ Médios Clientes Grandes Clientes Base: Total FECHADURAS 00 (08) Pequeno/Médio Clientes (9) e Grandes Clientes () 00 () Pequeno/Médio Clientes (09) e Grandes Clientes () P. Com que marcas ou fabricantes de FECHADURAS o sr. trabalha atualmente? Mais alguma? 89

90 Marcas que Trabalha Atualmente TOTAL Aliança Stam Soprano Pado Haga Arouca Papaiz Silvana Ela Mgm Yale La Fonte F Base: Total FECHADURAS 00 (08) 00 () 00 (8) 00 (98) P. Com que marcas ou fabricantes de FECHADURAS o sr. trabalha atualmente? Mais alguma? 90

91 Marcas que Trabalha Atualmente POR REGIÃO Sul Stam Soprano Aliança Pado Papaiz Arouca Haga MGM Ela F Sudeste Aliança Stam Arouca Pado Soprano Papaiz Haga Ela MGM Yale Imab Base: Total FECHADURAS 00 Sul (88) Sudeste () 00 Sul (9) Sudeste () P. Com que marcas ou fabricantes de FECHADURAS o sr. trabalha atualmente? Mais alguma? 9

92 Marcas que Trabalha Atualmente POR REGIÃO Norte Stam Aliança Soprano Pado Papaiz Haga Silvana Ela F Arouca MGM Nordeste Stam Aliança Silvana Soprano Pado Haga Papaiz F Arouca Ela Yale Base: Total FECHADURAS 00 Norte (8) Nordeste () 00 Norte (8) Nordeste () P. Com que marcas ou fabricantes de FECHADURAS o sr. trabalha atualmente? Mais alguma? 9

93 Marcas que Trabalha Atualmente POR REGIÃO Centro Oeste Soprano Aliança Stam Papaiz Arouca Pado Haga Ela Imab Silvana F Yale Base: Total FECHADURAS 00 () 00 (8) P. Com que marcas ou fabricantes de FECHADURAS o sr. trabalha atualmente? Mais alguma? 9

94 Marcas que Trabalha Atualmente RESULTADO POR REGIÃO MAPA PERSONALIZADO P. Com que marcas ou fabricantes de FECHADURAS o sr. trabalha atualmente? Mais alguma? 9

95 Trabalha Diretamente com o Fabricante Total Pequeno/ medio Grandes Atacadista/ Distribuidor Atacadista/ Distribuidor 8 Atacadista/ Distribuidor Fabricante 80 Fabricante 8 Fabricante Base: Total FECHADURAS 00 (08) Pequeno/Médio Clientes (9) e Grandes Clientes () 00 () Pequeno/Médio Clientes (09) e Grandes Clientes () P. Destas marcas ou fabricantes que o sr. trabalha atualmente, quais o sr. trabalha diretamente com o fabricante? 9

96 Trabalha Diretamente com o Fabricante Total Pequeno/ medio Grandes Atacadista/ Distribuidor Atacadista/ Distribuidor 0 8 Atacadista/ Distribuidor Fabricante 80 Fabricante 0 8 Fabricante Base: Total FECHADURAS 00 (08) 00 () 00 (8) 00 (98) P. Destas marcas ou fabricantes que o sr. trabalha atualmente, quais o sr. trabalha diretamente com o fabricante? 9

97 Principais Atacadistas Fechaduras Ferragens Negrão Com. Ltda Martins Com. Serviços Distrib. Tecidos Armarinhos Miguel Bartolomeu Teruya Comércio de Ferragens 0 9 Ferragens Ramada Ltda Nova Casa Distrib. Mat. Contruções Ltda Tupan Construções Ltda Navas & Cia Ltda Almeida Com. Distrib. Constr. Ltda Ferragens Kig Ouro Ltda Mundial Center Atacadista Ltda Casa Cardão Ltda 00 Base: Total COMPRA DO ATACADISTA/ DISTRIBUIDORES () Pa. De qual(is) atacadistas/distribuidores o(a) sr(a) compra FECHADURAS? 9

98 Negrão Martins Repres.coml. Autonomo Vonder Atacadistas mais expressivos por região % Fechaduras 8% 8% 9% Norte Martins Tupan Almeida Negrão M.Bartolomeu Ferreira Costa e Cia Veneza Nordeste % % % 9% % % % Nova Casa % Martins % Mundial % Negrão São Paulo Atacadista e Distr. Bigfer OVD Imp. Vonder Diferpan Orion CentroOeste 9% % % 9% 9% 9% Sul Sudeste M. Bartolomeu Teruya Negrão Martins Ramada Navas Casa Cardão Ferragens King Ouro Casa Lojista Atacadista % % % 9% % % % % % 98

99 Marca Mais Comercializada TOTAL, PEQUENOS/ MÉDIOS E GRANDES CLIENTES (base compra diretamente do fabricante) Stam Aliança Soprano Haga Pado Ela Papaiz Arouca Silvana Mgm Stam Aliança Soprano Haga Arouca Pado Papaiz Ela Silvana Mgm Total Pequenos/ Médios Clientes Grandes Clientes Base: Total COMPRA DO FABRICANTE 00 (8) Pequenos/Médios Clientes (09) Grandes Clientes (0) 00 (9) Pequenos/Médios Clientes (80) Grandes Clientes () P.b Dentre as marcas de FECHADURAS que o sr. trabalha diretamente com o fabricante, qual delas o sr. vende mais? 99

100 Marca com Maior Faturamento TOTAL, PEQUENOS/ MÉDIOS E GRANDES CLIENTES (base compra diretamente do fabricante) Stam Aliança Soprano Haga Pado Ela Papaiz Arouca Silvana Mgm Stam Aliança Soprano Haga Arouca Papaiz Pado Ela Silvana Mgm Total Pequenos/ Médios Clientes Grandes Clientes Base: Total COMPRA DO FABRICANTE 00 (8) Pequenos/Médios Clientes (09) Grandes Clientes (0) 00 (9) Pequenos/Médios Clientes (80) Grandes Clientes () P.b Dentre as marcas de FECHADURAS que o sr. trabalha diretamente com o fabricante, qual delas o sr. vende mais? 00

101 Marca com Maior Faturamento TOTAL (base compra diretamente do fabricante) 0 Stam Aliança Soprano Haga Pado Ela Papaiz Arouca Silvana Mgm Base: Total COMPRA DO FABRICANTE 00 (8) 00 (9) P.b Dentre as marcas de FECHADURAS que o sr. trabalha diretamente com o fabricante, qual delas o sr. vende mais? 0

102 0

103 As marcas comercializadas pelos lojistas, que são compradas diretamente do fabricante, foram avaliadas através de escala de notas de a 0 nos atributos: Qualidade do Produto: não ter devoluções ou reclamações, ser uma boa opção de compra para o lojista e o consumidor Preço: ter preço competitivo e permitir boa rentabilidade Força de vendas: conhecimento da força de vendas (vendedores e representantes comerciais) sobre o produto Atendimento no Ponto de Venda: apoio em termos de exposição de produtos e propaganda Orientação Técnica: realização de treinamento com os vendedores da loja Avaliação Geral: todos os aspectos da empresa que trabalha 0

104 ÍNDICE ANAMACO A escolha das melhores empresas será feita através de uma fórmula que contemple de forma eqüitativa os dois fatores: penetração/presença e avaliação geral da marca. É construído um índice de penetração (presença na loja) e outro de avaliação, ambos variando na mesma escala. Para isso definimos um Índice Normatizante (IN) da seguinte forma: IN = SCORE DA MARCA SCORE MÉDIO DAS MARCAS DESVIO PADRÃO DOS SCORES DAS MARCAS X A principal característica do IN é que a média dos IN s de todas as marcas é 00 e seu desvio padrão é 0. Como o desvio padrão é uma medida da dispersão dos valores, garantimos que todas as medidas em IN tenham a mesma dispersão, isto é, estão sendo medidas na mesma escala. Assim, deixamos de usar para dois pesos, duas medidas. Para cada marca é calculado um IP para sua penetração/presença (INP) e outro IN para sua Avaliação Geral (INA). O índice final é calculado como: Índice ANAMACO = (INP 0,8) + (INA 0, ) 0