IR Global Rankings São Paulo 8 de abril de 2010

Transcrição

1 IR Global Rankings São Paulo 8 de abril de 2010

2 IR Global Rankings 2010 Visão Geral

3 Categorias de Ranking Website RI Relatório Anual Online Divulgação Financeira Governança Corporativa Votação Analistas & Investidores Avaliação Conteúdo Projeto e Navegabilidade Interatividade Tecnologia e Manuseio de Dados Responsividade Avaliação Conteúdo Projeto e Navegabilidade Interatividade Tecnologia e Manuseio de Dados Avaliação Informações Operacionais Demonstrações Financeiras (Dem. Result., Balanço, Fluxo Caixa) Orientação Conferências Telefônicas Avaliação Remuneração e Desempenho Responsabilidade do Conselho Estrutura de Capital Proteção ao Acionista Controles Internos Votação Online Melhor Programa de RI Melhor Diretor de RI Divulgação Exemplar Divulgação Financeira 3

4 IRGR participantes de 35 países e 10 setores 5 Global Ceremonies: Amsterdam, Taipei, Beijing, New York and São Paulo 4

5 Importância do IR Global Rankings O que torna o IR Global Rankings único? Transparência Relatórios de Feedback Invididuais Comparações de Benchmarks Globais Método de Avaliação e Sistema de Ranking Exclusivos Verdadeiro Ranking Global Reconhecimento 5

6 Content Design & Navigability Visibility of IR Website vs. Other Sections Link to IR Homepage in English on First Page Navigability Company has a Specific IR Menu All Section of IR Menu Are Seen Without Clicking Documents Can Download Directly Without Opening New Internet Explorer Number of Clicks Needed to Find Information Up to 2 Clicks for Any Information From 3 to 4 Clicks for Any Information Links to Other Sections of the Website Home in "Portal" Format Links to Related Topics Interactivity Technology and Data Handling Timeliness Annual Report Request Date Contact Person ( , etc.) Package Shipping Date Contact Information Site has IR contact(s) and/or Request Form Responsiveness Company sent Informing Package will be Sent Package Posted in 4 Business Days from Request Date Package Posted in 5-15 Business Days from Request Date Updates (Considerei nota max qdo tem preço ação atual) Update Date Information Available Last Website Update - Less Than 1 Week Last Website Update - Less Than 2 Weeks Total Exemplo de uma Planilha de Avaliação de IRGR 50,0 15,0 1,0 1,0 7,0 2,0 3,0 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 10,0 15,0 10,0 1,0 1,0 4,0 1,0 3,0 2,0 5,0 1,0 4,0 3,0 100,0 23,5 13,5 1,0 1,0 5,5 2,0 1,5 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 5,5 6,5 8,0 5-Jan-09 relaciones.inversores@abertis.com 1,0 1,0 3,0 1,0-2,0 4,0-4,0 3,0 57,00 39,8 9,5 1,0 1,0 3,5 2,0 1,5-3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 8,0 13,0 8,5 5-Jan-09 investor.relations@adidas-group.com 1,0 1,0 3,0 1,0-2,0 4,5 0,5 4,0 3,0 78,75 36,7 14,0 1,0 1,0 6,0 1,0 3,0 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 6,3 11,0 8,5 5-Jan-09 1,0 1,0 3,0 3,0-4,5 0,5 4,0 3,0 76,40 26,5 14,0 1,0 1,0 6,0 1,0 3,0 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,5 12,0 8,5 5-Jan-09 1,0 1,0 3,0 1,0-2,0 4,5 0,5 4,0 3,0 62,50 43,0 13,0 1,0 1,0 5,0 2,0 3,0-5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 8,0 13,0 9,0 5-Jan-09 ir@all-logistica.com 1,0 1,0 4,0 1,0 3,0 4,0 1,0-3,0 86,00 1,5 13,0 1,0 1,0 6,0 2,0 3,0 1,0 5,0 5,0 2,0 1,0 1, ,5 4,0 1,0 1,0-3, ,0 21,00 28,5 12,0 1,0 1,0 5,0 2,0 3,0-5,0 5,0 2,0 1,0 1,0-2,3 7,5 6,0 5-Jan-09 1,0 1,0-5,0 1,0 4,0 3,0 56,25 26,5 12,0 1,0 1,0 5,0 2,0 3,0-5,0 5,0 2,0 1,0 1,0-4,8 10,0 9,0 5-Jan-09 gmansur@amil.com.br 1,0 1,0 4,0 1,0 3,0-4,0 1,0 2,0 3,0 62,25 9,5 8, ,0 2, ,0 5,0 2,0 1,0 1,0-3,3 11,0 6,0 5-Jan-09 AMPServices@computershare.com.au 1,0 1,0 1,0 1, ,0 4,0 3,0 37,75 3,0 9, ,0 1,0-2,0 5,0 5,0 2,0 1,0 1, ,0 1,0 5-Jan-09 1,0 1, ,00 24,5 12,0 1,0 1,0 4,0 2,0-2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,3 12,0 8,5 5-Jan-09 corporatecommunications@arcadis.nl 1,0 1,0 3,0 1,0-2,0 4,5 0,5 4,0 3,0 60,25 26,0 8,0 1,0 1,0 2,0 2, ,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 8,3 13,0 8,0 5-Jan-09 1,0 1,0 3,0 3,0-4,0-4,0 3,0 63,25 28,5 8,5 1,0 1,0 3,5 2,0 1,5-2,0-2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 8,5 3,5 5-Jan-09 1,0 1,0-2,5 0,5 2,0 1,5 51,00 8,0 8,0 1,0 1,0 3,0 2,0-1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0-2,0 11,0 5,0 8-Jan-09 1,0 1,0-4,0-4,0 3,0 34,00 34,5 12,0 1,0 1,0 5,0 2,0 3,0-5,0 5,0 2,0 1,0 1,0-6,5 13,0 9,0 5-Jan flavia@bradesco.com.br 1,0 1,0 4,0 1,0 3,0 4,0-4,0 3,0 75,00 23,5 12,5 0,5 0,5 5,0 2,0 3,0-5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 10,0 8,0 5-Jan-09 1,0 1,0 3,0 3,0-4,0 1,0 2,0 3,0 56,00 22,0 7,0 1,0 1,0 2,0 2, ,0 3,0 2,0 1,0 1, ,0 5,0 5-Jan-09 CATABOTE@BANCOLOMBIA.COM.CO 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0-2,0 3,0 43,00 38,3 15,0 1,0 1,0 7,0 2,0 3,0 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 8,5 11,0 5,5 5-Jan-09 1,0 1,0-4,5 0,5 4,0 3,0 78,25 43,5 10,0 1,0 1,0 2,0 2, ,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 7,5 14,0 9,0 5-Jan-09 1,0 1,0 3,0-3,0-5,0 1,0 4,0 3,0 84,00 6

7 Relatório de Feedback Individual e Melhores Práticas Participantes que decidirem adquirir o relatório de feedback individual receberão sugestões para melhorias quando aplicável, bem como um relatório de benchmark com melhores práticas essenciais e exemplos em cada categoria 7

8 Ciclo do IR Global Rankings IR Global Rankings: um processo contínuo anual para os participantes e para a equipe Revisao e melhorias para o IRGR Período de registro do IRGR Período de Avaliação Melhoria de Programas de RI Melhoria Contínua Cerimônias de Premiação Benchmark Report Conference Calls Best Practices & Feedback Reports 8

9 IR Global Rankings 2010 Tendências Globais e seus Impactos sobre os Programas de RI 12ª Edição Anual

10 Destaques do IRGR 2010 Cenário: Impacto da Crise Percepção de Risco Mais questionamentos de investidores e analistas; Maior demanda por informações. Orçamento de RI Orçamentos apertados; Necessidade de trazer resultados com recursos limitados. FOCO: Produtividade e Eficiência de RI 10

11 Destaques do IRGR 2010 Quais foram as maiores exigências dos investidores e analistas? O que é novo e o que não é novo: mesmo com o business as usual, os investidores queriam ter certeza de que todos os riscos estavam cobertos; Exame mais detalhado dos controles internos e das estruturas de Governança das empresas Não apenas desempenho, mas também sustentabilidade de resultados no decorrer do tempo. Como as Companhias responderam? 11

12 Destaques do IRGR 2010 Conseqüência da crise: melhoria de conteúdo Conteúdo Divulgação de informações de Governança Corporativa; Investor Days / Informações dos Meetings ; Audio e transcripts dos conference calls. 64% 46% Conteúdo 69% 66% 64% 51% 55% 60% 54% 35% Governança Corporativa 86% 92% 92% 77% 79% 83% 71% 75% 63% 61% Africa Asia/Pacifico Europa America Latina America do Norte Africa Asia/Pacifico Europa América Latina América do Norte FOCO: Produtividade e Eficiência de RI Diferenciação dos outros pelo conteúdo detalhado

13 Destaques do IRGR 2010 Informações de Governança Corporativa Não apenas o que, mas COMO é estruturada. Shinsei Bank Descrição de funções e responsabilidades. 13

14 Destaques do IRGR 2010 Informações de Governança Corporativa Informações completas: biografia, mandato, áreas de responsabilidade. METRO AG 14

15 Destaques do IRGR 2010 Informações Detalhadas de Investors Day e Calls Trimestrais Seção especial para Investors Day: todas as apresentações, webcasts e transcrições. Nexen Divulgação de Resultados (html/pdf); Demonstrações Financeiras (html/excel); Apresentações de Conference Calls (pdf/links para webcasts). 15

16 Destaques do IRGR 2010 Gráficos com vínculo de eventos, com geração de arquivos para download Gráficos com vínculo com eventos e com comparações com índices principais e performance de pares, tudo em arquivos para download. METRO AG 16

17 Destaques do IRGR 2010 Orçamentos ainda mais restritos. E agora? Redução orçamentária põe à prova a habilidade das equipes de RI de vender a história de investimento para um público ainda mais exigente (como discutido no item 1); Acesso a informações, transparência, tratamento equitativo não podem ser prejudicados; Features mais simples (e de baixo custo) para fornecer informações e passar a mensagem de investimento com eficácia. Como entregar mais por menos? 17

18 Destaques do IRGR 2010 Back do basics: implementar features simples Interatividade Dados financeiros em formato Excel para download; Redes sociais, Web % 34% Interatividade Interactivity 54% 56% 51% 44% 33% 25% 70% 64% Web / Redes / Social Sociais Media 27% 22% 19% 14% 13% 11% 8% 7% 0% 0% Africa Asia/Pacific Europe Latin África Ásia/Pacífico Europa América America Latina North América America do Norte África Africa Ásia/Pacífico Asia/Pacific Europa Europe Latin América AmericaAmérica North Latina do America Norte FOCO: Produtividade e Eficiência de RI Facilitar o acesso / distribuição de informações existentes 18

19 Destaques do IRGR 2010 Redes Sociais Indicador de Redes Sociais: vínculo para as redes de relacionamento mais importantes/populares disponíveis. Próximos passos: não apenas quais redes usar, mas como os conteúdos devem ser apresentados, publicados, monitorados. METRO AG 19

20 Destaques do IRGR 2010 Dados Financeiros Discriminação e evolução de dívida e outras informações de balanço patrimonial Fact Book de Investidores: facilidade para pesquisar, kit interativo do investidor. K+S Aktiengesellschaft 20

21 Tendência: há uma redução nos gaps? A tecnologia está criando um level playing field para os programas de RI? A redução de gaps (inter-setorial, interregional, small caps vs large caps) observada nos últimos anos ainda é uma tendência? 21

22 P/L + recente P/L + recente P/L + recente Pontuação no IRGR x P/L x Capitalização de Mercado 25,0 20,0 15,0 5 4 Healthcare ,0 30,0 25,0 20,0 4 3 Tecnologia ,0 5,0 2 15,0 10,0 5,0 5-65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 Pontuação no IRGR - Website 18,0 16,0 3 Utilities 14, ,0 10,0 5 8,0 4 6,0 4,0 2,0 Capitaliz Mercado - 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 Fonte: Bloomberg, março de 2010 Pontuação no IRGR - Website Small caps, mesmo com orçamentos reduzidos, podem apresentar um programa de RI eficiente com sólidos resultados; A convergência aos padrões globais provavelmente prevalecerá sobre as características regionais ou setoriais. - 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 Pontuação no IRGR - Website 22

23 Perguntas e Respostas