IPO (Initial Public Offering) / POSI (Public Offering of Securities Insurance): Seguro de Responsabilidade Civil para oferta pública de ações

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1 Responsabilidade Civil Corporativo IPO (Initial Public Offering) / POSI (Public Offering of Securities Insurance): Seguro de Responsabilidade Civil para oferta pública de ações Sua empresa vai abrir o capital? Até o último minuto antes da oferta foram horas de trabalho, dezenas de reuniões com bancos, corretoras, advogados consultores, auditores entre outros profissionais envolvidos na oferta. Uma profunda mudança nos procedimentos de todas as áreas da companhia, novos projetos, perspectiva de aumento das receitas, maior visibilidade e, por conseguinte, maiores cobranças e pressões constantes. Neste turbilhão de acontecimentos, há mais um fato que necessita estar entre suas prioridades: É a possibilidade da empresa e seus dirigentes serem demandados pelos acionistas em função das informações prestadas durante a oferta. Também podem ser responsabilizados de acordo com a legislação vigente os Acionistas Controladores e os Acionistas Vendedores. É no Prospecto da Oferta Pública, bem como nas apresentações ao mercado e declarações públicas, que a empresa tenta convencer potenciais investidores que garantirão o sucesso da operação. Na eventualidade de quaisquer cenários indesejáveis pós-oferta, os investidores poderão argumentar terem sofrido prejuízos alegando serem inconsistentes e incorretas as informações utilizadas. Principais Leis que prevêem a responsabilização da Companhia, seus dirigentes e das Instituições Financeiras no curso do processo de IPO * "A companhia ofertante e a Instituição líder são responsáveis pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas ao mercado." (CVM resolução nº 400 art. 56) * "Os fundadores responderão pelos prejuízos resultantes da inobservância de preceitos legais durante a subscrição publica." (Lei das S.A. art. 56) * "Os Administradores respondem civilmente pelos prejuízos que causarem independente de culpa" (Lei das S.A. art. 158) * "O Acionista Controlador responde pelos danos causados por abuso de poder..." (Lei das S.A. art. 117, 1º) * "Os Diretores e Gerentes Fiscais respondem Criminalmente pelas informações falsas prestadas no Prospecto" (Código Penal art. 177, 1º) Principais Coberturas Cobertura para a Companhia Emissora Cobertura para os Diretores e Conselheiros Cobertura para responsabilidades assumidas pela Companhia no "Underwriting Agreement Cobertura para o Acionista Vendedor Cobertura para o Acionista Controlado Limites Disponibilidade imediata para até US$ 50 milhões

2 Principais Vantagens Possibilidade de dedução do valor do prêmio como despesa da oferta Apólice com vigência prolongada de 05 anos Amplo rol de Segurados Possibilidade de Complementação em caso de oferta secundária Possibilidade de rateio do pagamento do prêmio entre as partes Cobertura em âmbito mundial (Inclusive EUA) Prêmio único, pago no início da vigência Análise do Risco Análise das informações do prospecto e demais informações Análise financeira Características e locais da oferta Outras informações Apólice a base de Reclamação A vigência do Seguro pode ser de até 5 anos Prazo Complementar para apresentação de Reclamações de 36 meses Prazo Suplementar para apresentação de Reclamações de 12 meses Principais Exclusões Enriquecimento ilícito do Segurado relacionado ao uso de informações privilegiadas em transações com valores mobiliários da Companhia Emissora;* Atos ilícitos dolosos ou cometidos pelos Segurados;* Qualquer ato ou omissão tipificado como crime doloso, que tenha sido cometido por qualquer Segurado;* Qualquer litígio, ação, reclamação, arbitragem ou mediação iniciada antes ou em aberto na data constante na Data Limite de Retroatividade (*) os Custos de Defesa serão antecipados até que seja determinado e comprovado a prática dos atos ora mencionados. D&O (Directors & Officcers Liability Insurance) RC DIRETORES, EXECUTIVOS & CONSELHEIROS Com a evolução da legislação brasileira, o Administrador tornou-se mais vulnerável à responsabilização pessoal pelos atos praticados no exercício de sua função. Existem diversos dispositivos legais que regulam a responsabilização pessoal do administrador, e somando-se a estas responsabilidades, encontramos participação cada vez maior de investidores institucionais qualificados, o aumento de implementação das regras de governança corporativa nas companhias e a mudança do perfil dos acionistas minoritários que tornam os executivos cada vez mais expostos a litígios. A melhor Blindagem contra os riscos. Seguros que garantem a tranqüilidade aos executivos, proporcionando coberturas para as diversas situações onde os administradores podem ser responsabilizados. * Acionistas * Órgãos Reguladores * Fisco * Credores civis

3 * Órgãos Ambientais * Controladores O Seguro D&O protege a todas as pessoas diretamente envolvidas com a administração da empresa, incluindo: * Diretores estatutários e não estatutários * Membros do Conselho de Administração * Membros do Conselho Fiscal * Procuradores com poderes de gestão * Advogados-empregados. * Risk Managers O pagamento da Indenização pode ser feito pela Seguradora sob duas formas: Cobertura A: Diretamente ao Segurado (Pessoa Física) sem qualquer cobrança de franquia Cobertura B: Reembolso à empresa contratante A Apólice tem vigência de 12 meses, renováveis, e garantia das seguintes comodidades: Retroatividade para Cobertura de Fatos Geradores anteriores à contratação do Seguro, desde que as conseqüências não fossem conhecidas pelo Segurado Cobertura para pessoas que ocuparam posições de gestão no passado, anteriormente à contratação da apólice. Prazo Estendido de Cobertura de até 4 anos, caso a Apólice não seja renovada Quem deve contratar o Seguro D&O? Empresas que têm Capital ou notas de débito nos mercados internacionais; Empresas com subsidiárias fora do Brasil; Empresas brasileiras com participação estrangeira; Empresas envolvidas com Comercio Exterior; Empresas de mercado aberto de Capitais (S.A.); Empresas que tem ou vão lançar ADR's nos Estados Unidos. Quaisquer tipos de empresas, fundações, associações com receitas anuais mínimas de R$ 1 Milhão por ano. A Empresa contratante é responsável pelo pagamento do prêmio e pelo controle da apólice. Apólices com características especiais para setores específicos Instituições Financeiras Empresas de capital aberto Fundos de Pensão Empresas Estatais Cooperativas Principais Coberturas Custos de Defesa com livre escolha de profissionais especializados Condenações Pecuniárias

4 Extensões de Cobertura Cobertura de indisponibilidade de bens e "penhora - on-line Cobertura para responsabilidades estatutárias (incluindo responsabilidade por dívidas trabalhistas e tributárias) Cobertura para multas e penalidades civis Cobertura para despesas de publicidade Cobertura para responsabilidade por erros e omissões na prestação de serviços profissionais Cobertura para responsabilidade por danos corporais Cobertura para reclamações do tomador contra o segurado e segurado contra segurado Cobertura para reclamações por danos ambientais: Ações "derivativas" de acionistas: até o limite máximo de responsabilidade da apólice, em qualquer parte do mundo Custos de defesa Prejuízos Financeiros decorrentes de Danos Ambientais Cobertura para responsabilidades do cônjuge ou companheiro (a) em união estável Cobertura para espólio, herdeiros, sucessores e representantes legais. Cobertura para administradores de entidades externas Principais Exclusões Cometimento atos ilícitos dolosos Enriquecimento ilícito do Segurado por uso indevido de informações privilegiadas na realização negócios ou transações comerciais Pratica de ato ou omissão tipificada criminalmente cometida por qualquer Segurado Reclamações já conhecidas pelo Segurado no início da vigência; Exclusão de Reclamações derivadas de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários (Sujeito à análise do caso concreto com eventual concessão de cobertura e cobrança de prêmio adicional). Limites Importâncias Seguradas de até US$ 35 Milhões É possível aumentar o limite durante a vigência da Apólice Análise do Risco* Ramo de Atividade Demonstrações financeiras Histórico de Reclamações (*) É necessário o preenchimento do Questionário para a analise completa do risco CRIMES CORPORATIVOS / FRAUDE CORPORATIVA Nós temos a solução corporativa que garante os eventuais prejuízos financeiros causados por atos desonestos de empregados. "Especialistas em investigação de fraudes corporativas revelam que as empresas estão cada dia mais vulneráveis a ação de fraudadores. Pesquisas revelam que 7 em cada 10 empresas já sofreram algum tipo de fraude. Entre os fatores que levam à intensificação desse quadro está o aumento da complexidade das organizações e transações que, combinadas com fusões, aquisições, reestruturações e terceirizações, aumentam os riscos e a extensão dos prejuízos causados pelas fraudes. As Fraudes praticadas por empregados vêm se tornando situações corriqueiras no mundo corporativo.

5 Com o avanço da tecnologia os meios de pagamento se tornaram mais dinâmicos, porem como conseqüência criaram-se brechas em sistemas que possibilitam empregados a praticar atos desonestos e fraudulentos. Este Seguro é disponibilizado para quaisquer tipos de empresa, em diferentes segmentos de atividades, desde multinacionais até empresas de médio porte. Coberturas básicas A Apólice de Fraude Corporativa oferece cobertura para proteção de eventos variados, dentre os quais destacam-se: Atos Fraudulentos de Empregados Falsificação e Adulteração de Documentos Fraudes Eletrônicas e furto de bens e valores Furto, desaparecimento ou destruição de valores e bens Transferência ilícita de fundos em contas bancárias. Franquia Percentuais reduzidos de participação: 10% ou 20% Limitadores máximos e mínimos Limites Capacidade própria da Seguradora para riscos de até US$ 35 Milhões É possível aumentar o limite durante a vigência da Apólice Exclusões Custos de Defesa, exceto honorários de auditores para apuração de sinistros Lucros cessantes e danos emergentes Multas e Penalidades Tributos, verbas rescisórias e benefícios trabalhistas Segredo industrial, direitos autorais e marcas patentes Demais exclusões conforme condições Gerais Análise do Risco* Ramo de atuação da Empresa Currículo dos Profissionais Procedimentos e controles operacionais Sistemas de controle de pagamentos Histórico de Reclamações (*) É necessário o preenchimento do Questionário para a análise completa do risco. Outras informações A vigência do Seguro é de 12 meses Prazo Complementar para apresentação de Reclamações de 12 meses Prazo Suplementar para apresentação de Reclamações de 12 meses

6 SUBMENU - RC PRATICAS TRABALHISTAS EPL (link 1.4) Como pode ser sua empresa responsabilizada num processo trabalhista por danos morais causados a um empregado? A simples imposição de metas, determinação de objetivos, adoção de políticas disciplinares rigorosas, atitudes que possam ser interpretadas como sendo discriminatórias, invasão de privacidade, assédio moral e assédio sexual. Ainda que tais ofensas e atitudes não correspondam aos valores adotados pela empresa, a empresa está exposta a tais riscos vinculados a Praticas Trabalhistas por ser impossível manter uma supervisão constante sobre as atitudes de todos os colaborares. A dinâmica das relações humanas local de trabalho, aliado á existência de gestores nem sempre bem preparados para a liderança de pessoas, bem como mistura de egos, a competitividade entre pares e existência de fatores internos e externos que influem na relação do empregado com a empresa podem tornar-se uma bomba-relógio que culminará em grandes prejuízos financeiros à empresa sob a forma de condenações judiciais. O Seguro EPL protege sua empresa contra os riscos de Práticas trabalhistas Indevidas. Empresas de Varejo Empresas de Prestação de Serviços Bancos e outras Instituições Financeiras Hospitais e Clínicas Universidades e Escolas Montadoras, Metalurgia e Autopeças. Indústrias Químicas, Entre outras Características das Coberturas A apólice garante cobertura para a empresa e seus representantes, para condenações judiciais e extrajudiciais decorrentes dos seguintes eventos Assédio Moral Assédio Sexual Discriminação Danos Morais decorrentes da exposição de empregados a materiais tóxicos Danos Morais decorrentes de tratamento desigual ou despedida injusta Flexibilidade da Apólice, podendo ser adaptada para atender a casos específicos. Principais Exclusões Verbas Rescisórias e benefícios Trabalhistas Sinistros anteriores à data de início da vigência, exceto quando desconhecidos Danos corporais, exceto com relação aos danos morais deles decorrentes Reclamações já conhecidas pelo Segurado no início da vigência; Perda de bens Tangíveis Fale com nossos profissionais Limites Importâncias Seguradas de até US$ 35 Milhões É possível aumentar o limite durante a vigência da Apólice

7 Analise do Risco* Ramo de Atividade Quantidade de Empregados e Colaboradores Histórico de Reclamações (*) É necessário o preenchimento do Questionário para a analise completa do risco Outras informações Apólice a base de Reclamação Prazo Complementar para apresentação de Reclamações de 36 meses Prazo Suplementar para apresentação de Reclamações de 12 meses SUBMENU - RISCOS AMBIENTAIS (link 1.5) Denominado "Seguro de Responsabilidade Civil por Danos de Poluição Ambiental Ao adotar uma gestão ambientalmente responsável, mais do que cumprindo a legislação, sua empresa agrega valor à própria imagem. Demonstra também ser consciente de que a economia mundial necessita, para seu desenvolvimento, preservar a integridade dos recursos naturais. Este Seguro visa garantir o pagamento (até o limite previamente contratado) das indenizações que o Segurado for obrigado por lei, a pagar, pelos danos e perdas causados a Terceiros em decorrência de condições de poluição ou custos de limpeza, desde que ocorridas no "entorno" do(s) local (is) segurado(s), onde ocorreu a poluição. O Seguro Ambiental destaca-se pela flexibilidade das coberturas, que permite elaborar uma solução sob medida, de acordo com as necessidades específicas de sua empresa. Poluição súbita e acidental Poluição gradual Danos e perdas causados a terceiros Danos corporais / materiais Custo com limpeza e contenção Custas judiciais Lucros Cessantes Também haverá cobertura quando houver danos preexistentes, ou passivos ambientais. A Lei dos Crimes Ambientais (nº. 9650/98): estipulou multas variando de R$ 50,00 a R$ 50 milhões, de acordo com a gravidade do dano. Segmentos Atendidos A proteção ao meio ambiente tem sido primordial para vários segmentos da sociedade. Alinhados a esta filosofia, os especialistas desenvolveram o Seguro Ambiental para aquelas empresas que: Utilizam como combustível ou matéria-prima, substâncias poluidoras; O processo de produção implique na geração de resíduos (efluentes) que possam causar

8 danos ao meio ambiente; Operam em instalações de terceiros com manipulação de substâncias perigosas; Passaram por situações de contaminação do solo em suas instalações ou convivem com esse tipo de risco; Estão envolvidas em processos de fusão e aquisição de empresas Passivo Ambiental e Gestão Preventiva Já no processo de contratação de uma apólice, a empresa passa a ter conhecimento do passivo ambiental gerado pela sua operação, por meio do trabalho de consultoria realizado nas instalações. Apoiado por técnicos altamente especializados no segmento de atuação de sua empresa, o serviço resulta em um diagnóstico da atual situação da operação e instalações em relação ao meio ambiente, além de recomendações que amenizam os riscos e futuros prejuízos financeiros.