Desafios do turismo em Portugal

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1 Desafios do turismo em Portugal Com a colaboração do Ricardo Sousa Valles

2 Agenda 2 1 Turismo: presente e futuro 3 Lições do passado 4 5 Turismo: importância para a economia 2014 Desafios Desafios do turismo em Portugal

4 1 O turismo é estratégico para a economia e para o emprego e continuará a sê-lo nos próximos 10 anos! Contribuição do Turismo para o PIB em percentagem do PIB 16.0% 16.0% 16.3% 14.9% 15.1% 3.1% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% Contribuição do Turismo para o emprego em percentagem 17.6% 11.0% 17.7% 10.9% 18.6% 11.5% 18.5% 11.5% 20.7% 12.5% 6.8% 6.8% 7.2% 7.3% 7.4% 6.5% 6.7% 7.0% 7.0% 8.2% P 5.2% 5.4% 5.7% 5.7% 6.0% Indireto Direto Fonte: World Travel & Tourism Council Economic impact 2013 Portugal Induzido 2012 Indireto 2013P Direto 2023P Fonte: World Travel & Tourism Council Economic impact 2013 Portugal 4

5 1 O turismo é motor relevante das exportações nacionais! Desde o início de 2012, a contribuição do turismo para as exportações tem sido crescente, representando a Setembro de 2013 mais de 14% das exportações de bens e serviços (e mais de 45% dos serviços exportados) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2008: : : :07 Contribuição do Turismo para as Exportações 2008:09 13,1% 2008: : : : : :09 14,4% 13,9% 2009: : : :05 13,1% 13,4% Fonte: Banco de Portugal; Exportações de Serviços: Viagens e Turismo (dados obtidos a 25 Nov 2013) 2010: : : : : : : : : : : : : :09 Média Anual Média mensal 2012: : : :05 14,1% 2013: :09 5

6 1 Há 45 meses consecutivos que o turismo vem apresentando taxas de crescimento homólogas positivas 20% Exportações do Turismo (tvh) 15% 10% 5% 10,0% 7,2% 5,6% 7,3% 0% -5% -10% -7,2% -15% -20% -25% Fonte: Banco de Portugal; Exportações de Serviços: Viagens e Turismo (dados obtidos a 25 Nov 2013) 6

8 2 De acordo com a OMT, o turismo crescerá, até 2030, a um ritmo de 3.3% ao ano, com mais 40 a 42 milhões de turistas / ano Chegadas de Turistas Internacionais, por regiões Previsão 2030 Atual Previsão 8

9 2 O turismo intraeuropeu prevalece e continuará a ser o negócio dominante até 2020, estimando-se que represente cerca de 75% das 740 a 750 milhões de viagens estimadas Realidades distintas de performance turística; Crescimento evidenciado no Leste Europeu; Europa: maior captação de turistas de longa distância. 9

10 2 A procura do lazer será influenciada por um conjunto de fatores estruturais no longo prazo Apesar das pressões cíclicas que vivemos atualmente, o lazer continua a ser uma componente chave de consumo turístico, e existem um conjunto de tendências que irão afetar a sua procura. As empresas que conseguirem oferecer encenação e experiências soluções turísticas de acordo com a realidade estrutural atual, sairão vencedoras Impacto da tecnologia Polarização; valor e luxo são os segmentos de crescimento digital Importância dos grupos etários mais velhos no turismo de lazer Consumidores mais conscientes, procuram por melhores preços Saúde e bem estar são preocupações chave do consumidor Separação do produto (ex. ginásios low coast) Aumento da concorrência entre lazer em casa e fora de casa (ex. filmes, comer, beber) Contínua implantação das cadeias e consolidação 10

11 2 O digital está a revolucionar o modo de escolha e reserva de viagens as empresas necessitam acompanhar essas mudanças, transformando-as em oportunidades de crescimento Os europeus que viajam em negócios estão rendidos ao digital. Para além disso, existe mais informação e partilha de experiências. 36% Adquiriu uma aplicação para reserva de hotéis Fonte: Thriving or Surviving, European Cities Hotel Forecast 2013, 49% Partilha sempre (ou quase sempre) as suas experiências 11

12 2 O acesso à internet móvel domina, e irá dominar o mercado nos próximos anos, reflexo do aumento da conectividade every time, every where O crescimento do poder da internet Gastos globais com o acesso à internet móvel e internet fixa (M ) O novo turista é cada vez mais um connected tourist Acesso à internet móvel Acesso à internet fixa 2017 As redes sociais permitem aumentar o número de interações que as pessoas podem ter com diferentes experiências e pontos de vista, representando uma forte ferramenta no que respeita à gestão da relação com o cliente. Fonte: - E&M Outlook

13 Agenda 2 Turismo: presente e futuro 1 3 Lições do passado Turismo: importância para a economia 4 5 Desafios 2014 Desafios do turismo em Portugal

14 3 Portugal tem conseguido defender a sua quota (2.7%) de turistas internacionais que visitam o Mediterrâneo Nesta era da globalização os concorrentes de Portugal são todos os destinos no mundo. No entanto, os concorrentes mais diretos surgem na bacia do mediterrâneo como: França, Espanha, Itália, Turquia, Grécia, Croácia, Egito e Marrocos Total Turistas Internacionais - Mediterrâneo 2000 Portugal 2012 Tunisia Marrocos Croacia 2.7% Egipto 2.0% 2.4% Grecia 2.4% 6.2% 2.5% Turquia Portugal Tunisia França Marrocos Croacia 36.2% 4.5% Egipto 19.3% 2.7% 2.1% 3.7% 3.3% 4.0% Grecia Italia França 29.3% 5.5% 21.8% Espanha Turquia 12.6% 16.4% 20.4% Espanha Italia 14

15 3 Aumentando, simultaneamente, a quota de receitas captadas (de 4.1%, em 2000, para 5.4%, em 2012) Receitas de Turistas - Mediterrâneo Nos últimos 10 anos, temos assistido a um claro reposicionamento destes destinos, intensificando a competitividade com Portugal: Espanha França 23.7% 28.2% Croatia Marrocos Croatia 2.2% 1.6% 3.4% Egipto 4.1% Portugal 7.3% 6.0% Grécia Marrocos e Turquia aproximaram-se em termos de posicionamento; Marrocos Egipto 4.3% 3.3% 4.8% Portugal 5.4% Espanha 27.3% 23.5% Grécia Italia 6.3% Turkey Turkey 12.5% 20.4% 15.7% França Egito tem promovido concorrência pelo preço; Croácia tem feito um esforço significativo de requalificação da sua oferta (e da envolvente exterior); Em 2012, Portugal era o nono destino turístico do Mediterrâneo em chegadas internacionais e o sexto com maiores receitas turísticas. Italia 15

16 3 Nos 4 principais mercados, temos registado ganhos de quota em França no entanto, não temos acompanhado o ritmo de crescimento do mercado Alemão, onde apenas detemos uma quota de pouco mais de 1% de turistas internacionais Variação do turismo internacional e da captação de Hóspedes Estrangeiros para Portugal Por país Variação Outbound % 16% Espanha 15% 12% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% Alemanha 6% 5% 1.3% 4% 3% França 2% 3.7% 1% 0% -1% Reino Unido -2% Variação nº 3.6% hóspedes -3% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% para Portugal Dimensão representa total de Turistas (Outbound 2011) % para Portugal 16

17 3 CAGR A nível regional, Lisboa, Algarve e Madeira representam em 2012, 84% das dormidas de estrangeiros em Portugal Dormidas de estrangeiros por NUT II vs. Quota de Mercado % 13% 12% e são simultaneamente os destinos nacionais com maior reconhecimento internacional 11% Centro 10% 9% 8% 7% 6% RA Açores Alentejo 5% 4% Norte Lisboa 3% 2% 1% RA Madeira 0% Algarve -1% -2% -3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fonte: O Turismo em números Abril 2013 Quotas de Mercado

18 3 Na última década verificou-se um elevado investimento na abertura de camas, em particular no Centro, Alentejo e Açores Equilíbrio entre a Oferta e a Procura Variação Var. Dormidas % Centro 29,9 6% Torna-se premente identificar áreas onde se pode incrementar a rentabilidade do setor do turismo Tx ocupação % 4% 3% 35,9 Lisboa Norte Açores 28,6 48,1 Alentejo 33,5 2% 41,3 1% Madeira Oferta com crescimento superior à procura Portugal 56,0 40,8 0% 0% 1% Algarve 2% 3% 4% 5% 6% 7% Var. Camas

19 O crescimento da oferta, num ritmo superior ao crescimento da procura, não contribui para a melhoria da performance do setor... 3 RevPar % -1.9% +1.0% % % % -4.9% Algarve Lisboa RA Madeira Norte Centro Alentejo RA Açores +2.3% +0.1% Taxa de Ocupação % +4.7% 61.3% 55.9% +0.4% 56.5% 58.6% +4.1% 45.6% 43.9% 38.8% 36.0% 29.4% Algarve Lisboa +2.4% RA Madeira Norte 28.3% Centro 40.6% 41.3% 41.6% 32.2% Alentejo # RA Açores 19

21 4 Em 2014, estima-se uma variação positiva de 0.4 pontos percentuais (pp) no crescimento das exportações de turismo Crescimento das Exportações de Turismo e Bens &Serviços 20% 14,2% 15% 13,1% 10,0% 10% 5,6% 3,8% 5% 7,7% 7,3% 7,2% 4,7% 5,0% 0% -5% -10% -7,2% -15% -15,3% -20% Exp. Turismo (tvh) Set 2014 (est.) Exp B&S (tvh) Fonte: Banco de Portugal; Exportações de Serviços: Viagens e Turismo (dados obtidos a 25 Nov 2013) 21

22 4 Alavancando num potencial clima mais favorável na Europa Mapa Económico da Europa o que poderá representar um sinal positivo para Portugal, que beneficia maioritariamente das receitas provenientes dos turistas internacionais 22

23 4 Os operadores turísticos corroboram as boas perspetivas para os principais mercados Agências de Viagens: Aumento da procura por mercado Saldo das expectativas (Bar. Inv 2013/2014)¹ % respondentes Empreendimentos Turísticos: Aumento da procura por mercado 25,60% Alemanha 37,7% 37,50% Alemanha 24,7% 27,20% Reino Unido 16,30% 15,7 14% França 12,3 0% 10% Barómetro Inverno 2013 / ,5% 12,3 28,70% 0% 10% 20% Barómetro Inverno 2013 / ,40% 29,60% Holanda 4,6 9,3 17,40% 15,8 18,5% Brasil 13,10% Brasil 21,9% 16,90% Escandinávia 23,20% RU e Irlanda 15,8 24,0% 30,10% França 28,8 20,9 21,70% Saldo das expectativas (Bar. Inv 2013/2014)¹ % respondentes 30% 20% 30% Barómetro Verão 2013 ¹Diferenca entre a expectativa de aumento e a expectativa de redução 40% Barómetro Verão 2013 ¹Diferenca entre a expectativa de aumento e a expectativa de redução Fonte: Barómetros de conjuntura, Turismo de Portugal 23

24 4 Uma questão de conhecimento e promoção, o caso de Munique Quantos habitantes de Munique conhecem e se deslocam a Portugal para turismo, não obstante os 30 voos diretos semanais entre Lisboa ou Porto e Munique? Sabemos que transportamos cerca de pessoas entre Portugal e Munique entre outubro de 2012 e outubro de Mas também sabemos que o aeroporto de Munique serve uma população de cerca de 11 milhões de habitantes, até 2 horas de distância e transporta 7 milhões de passageiros por ano e estende-se, inclusivamente a cidades na Áustria, tais como Salzburg e mesmo Innsbruck. 24

25 4 Portugal necessita apostar nos mercados onde já conquistou posição e reforçar e defender esse posicionamento Espanha França Reino Unido Holanda Bélgica Doméstico Doméstico Doméstico Doméstico Doméstico Doméstico Doméstico 92.1% 89.0% 62.1% 48.2% 25.6% 84.1% 66.2% 7.9% 11.0% 37.9% 51.8% 74.4% 15.9% 33.8% Outbound Outbound Outbound Outbound Outbound Outbound Outbound Para Portugal Para Portugal Para Portugal Para Portugal Para Portugal Para Portugal Para Portugal 12.4% 4.2% 4.1% 2.7% 2.0% 1.2% 1.2% 87.6% 95.8% 95.9% 97.3% 98.0% 98.8% 98.8% Para outros Para outros Para outros Para outros Para outros Para outros Para outros Finlândia Alemanha 25

26 4 Portugal apresenta quotas de mercado de captação de turistas inferiores a 5% nos 7 principais mercados-alvo, sendo que na Alemanha, um dos principais mercados emissores, a quota de mercado em pouco ultrapassa 1% % Turistas que viajam para o estrangeiro 80% 75% Percentagem de turistas para Portugal Bélgica Número de viagens para Portugal 70% 65% 60% 55% Holanda 50% 45% Alemanha 40% 35% 30% Os 4 principais mercados emissores apresentam perspetivas de crescimento do número de turistas distintas, para 2014 Reino Unido 3.0% 25% 20% Dinamarca Itália 15% 10% Finlandia 4.1% para escala França 5% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 3.0% Espanha 10% 11% 12% 13% % para Portugal 2.3% 6.1% Fonte: Canadean Intelligence 26

28 5 Mas o que significa para as Agências de Viagens? Crescimento limitado da Economia De onde virá o crescimento? De que mercados? Ganhar quota de mercado será mais difícil Inflação e pressão nos custos O custo dos investimentos aumentará, reduzindo margens em muitas áreas tecnologia, redes sociais, etc Guerra da distribuição Como evoluir a distribuição e qual será o custo para garantir reservas, de diferentes canais? Fazer os programas de fidelização funcionar! Commoditise vs. customise O setor necessita de se tornar mais inovador Revolução digital E agora? Como vão os turistas comunicar, reservar e experimentar as suas viagens e hotéis? 28

29 5 Mas o que significa para as Agências de Viagens? O crescimento do turismo interno nacional (e em especial o outbound de Portugal) tem sido, e continuará a ser fortemente condicionado pelo quadro económico nacional. Nº hóspedes nacionais (f) 2014 (OE) 2014 (aj) 29

30 5 Em Espanha, estima-se um crescimento do online até 2016, de 20% O segmento offline domina as vendas de viagens, e continuará a dominar nos próximos anos! Evolução das vendas de viagens por segmento E (mil milhões de euros) 25 1,9 0,5 2, ,9 0,4 1,8 2,2 0,5 2,1 10 2,4 0,6 2,4 2,5 0,6 2,5 10, ,5 0,6 2,5 2,6 0,6 2,5 2,7 0,6 2,6 3 0,6 2,7 3,4 0,7 2,8 10,1 9 8,4 8,5 8,5 8, F 2013E 2014E 2015E 2016E 19,1 13,4 5 12, Online diretas Online of Offline Online (OTLAs) Offline Fonte:Temas candentes del turismo para 2013 Soluciones innovadoras para retos ambiciosos, 30

31 5 Desafios do setor Externalidades 1. Multiplicidade de estruturas associativas representativas (?) do setor 2. Dispersão da promoção turística (Regiões / Mercados) 3. Connected Tourist 4. Entrada de novos players (financeiros) no mercado 5. Retração económica fomentando concorrência pelo preço Desafios 1 Ganhar peso político: Distanciar-se dos ciclos políticos 2 Atrair os turistas que ainda não vêm: Identificar e conhecer o turista-alvo 3 Alargar o período de Verão: Inovar para combater a sazonalidade 4 Melhorar a rentabilidade e responder aos desafios do financiamento: Consolidar e internacionalizar 31

32 Managing in downturn or uptake? Todos os direitos reservados. refere-se à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.