Manual Operacional. Transact

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1 Manual Operacional Transact Transact

2 Transact Esys Colibri Todos os direitos reservados. Nenhum conteúdo deste material - textos e ilustrações podem ser reproduzidos por qualquer forma ou meio, não podendo ser copiados - sem a autorização prévia da Esys Colibri. Em caso de dúvidas referente ao documento, solicitamos a comunicação à área de Marketing da Esys Colibri, para esclarecimento ou correção. Publicação: abril 2011 em São Paulo - Brasil. Esys Colibri R. Coronel Arthur de Godoy, 07 Vila Mariana São Paulo - SP Tel.:

3 33 Conteúdo Apresentação Sincroniz... ação de Dados 8 Transações... do Transact 9 Acessando... o Transact 10 Enviando... M ovim entações do Estabelecim ento 11 Recebendo... M ovim entações do Estabelecim ento 15 Layers... Disponíveis 18 Propriedades... dos Layers 20 C onfigurar... Acesso Discado 25 Senha... System 26

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5 Apresentação

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7 Apresentação 7 Apresentação O Transact é um aplicativo que tem como objetivo realizar a troca de dados entre a Retaguarda e o Estabelecimento. Após todas as configurações e cadastros realizados na central, as atualizações devem ser enviadas para o estabelecimento, por meio do Transact. Requisitos O processo de envio e recebimento de atualização deve ser diário. O Transact deve ser instalado tanto no estabelecimento quanto na central. Principais Recursos Enviar e receber atualizações do estabelecimento. Enviar e receber movimentos da loja Esys Colibri

8 8 Sincronização de Dados Tr ans ac t Na sincronização entre Retaguarda (C entral) e o Estabelecimento, ocorrem interligações entre os seguintes processos: Mapa Resumo: Integração com o menu fiscal, em que é lida a memória fiscal do EC F obtendo todos os dados contidos na redução Z e armazenando-os na retaguarda para apresentação de dados fiscais e apuração de impostos. Módulo Vendas - C olibri Food - Obtenção de todas as informações financeiras, movimentos de caixa e de produtos vendidos nos estabelecimentos. A C entral envia e o Estabelecimento recebe todas as informações de: Todos os cadastros básicos de loja; Todos os produtos e tabelas de preço; As atualizações de estabelecimentos. cadastro de clientes O Estabelecimento envia e a C entral recebe: Todas as vendas e cadastros. que foram cadastros na C entral ou outros

9 Apresentação 9 Transações do Transact Tr ans ac t Transação off-line Neste tipo de transação, as informações são trocadas por meio do Transact, sendo possível realizar as seguintes opções de troca de informações: Envio de pelo Outlook ou Outlook Express. Envio de diretamente do servidor da Internet. C onexão por FTP. Arquivos gerados no disco rígido. Transação em caso de queda de conexão C aso ocorra a queda de conexão, é necessário enviar um b a c k up atual do banco para os estabelecimentos. Ao realizar esse procedimento, o banco de dados deverá ser restaurado no servidor do estabelecimento. Importante: Este tipo de operação deverá ser realizado por um profissional com conhecimentos técnicos de informática. Após estabilizar a conexão, é necessário realizar o envio das movimentações realizadas no banco, via Transact antes de iniciar as transações no banco restaurado Esys Colibri

10 10 Acessando o Transact Tr ans ac t Para inicializar as transações de dados via Transact, siga as orientações a seguir. Procedimentos 1. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C :\Girassol Food). 2. Selecione o ícone esystrans. Será apresentada a tela para conexão. 3. Na barra de ferramentas do windows, verifique se o Transact foi inicializado corretamente. 4. C aso o ícone do Transact não seja criado, acesse o menu Iniciar > Todos os Programas > Inicializar Transact.

11 Apresentação 11 Enviando Movimentações do Estabelecimento Tr ans ac t Para realizar a troca de dados entre a Retaguarda e o Estabelecimento via Transact, siga as orientações a seguir. Procedimentos 1. C lique no ícone criado na barra de ferramentos do windows, e selecione a opção Gerar Arquivos. Será apresentada a tela pra seleção do La y e r. 2. Selecione o Layer Girassol Food. 3. C lique no botão Ok. 4. Selecione a loja, para envio e arquivos Esys Colibri

12 12 5. C lique no botão Ok. Será apresentada a tela para seleção de arquivos. 6. Selecione os arquivos que serão gerados e enviados. Importante: Alguns arquivos não poderão ser desmarcados, pois são obrigatoriamente gerados.

13 Apresentação C lique no botão Ok. Será iniciado a geração do arquivo. 8. Ao finalizar a geração de arquivo, clique no botão Fechar. Importante: C aso algum item apresente um X vermelho, entre em contato com a equipe do suporte da Esys C olibri. 9. Após gerar todos os arquivos pendentes, inicie o envio dos arquivos. 10.C lique novamente no ícone criado na barra de ferramentos do windows, e selecione a opção Enviar Arquivo. Será apresentada a tela pra seleção do La y e r Esys Colibri

14 14 11.Selecione o Layer Girassol Food. 12.C lique no botão Ok. Será apresentada uma tela informando o envio dos arquivos. 13.Ao finalizar o envio de todos os arquivos, será apresentada uma tela informando que os arquivos foram enviados corretamente.

15 Apresentação 15 Recebendo Movimentações do Estabelecimento Tr ans ac t Para realizar o recebimentos das movimentações do Estabelecimento via Transact, siga as orientações a seguir. Procedimentos 1. C lique no ícone criado na barra de ferramentos do windows, e selecione a opção Receber Arquivo. Será apresentada a tela pra seleção do La y e r. 2. Selecione o Layer Girassol Food. 3. C lique no botão Ok. Será apresentada a tela de recebimento de arquivo Esys Colibri

16 16 4. Se o arquivo estiver disponivel, será apresentada uma mensagem confirmando o recebimento do arquivo. 5. C aso o arquivo não esteja disponível, o Transact exibirá um mensagem informando que o arquivo não foi encontrado, neste caso o arquivo deverá ser gerado novamente e enviado. 6. Após receber o arquivo, clique novamente no ícone criado na barra de ferramentos do windows, e selecione a opção Processar Arquivos. Será apresentada a tela pra seleção do La y e r. 7. Selecione o Layer Girassol Food. 8. C lique no botão Ok. Será apresentado os arquivos a serem procesados. 9. Selecione todos os arquivos que serão gerados e enviados. 10.C lique no botão Ok. Será iniciado o processamento dos dados.

17 Apresentação 11.Ao finalizar o processamento de dados, clique no botão Fechar. Importante: C aso algum item apresente um X vermelho, entre em contato com a equipe do suporte da Esys C olibri Esys Colibri 17

18 18 Layers Disponíveis Tr ans ac t O Layer é utilizado para organizar o layout de envio ou recebimento via Transact. Procedimentos 1. C lique no ícone criado na barra de ferramentos do windows, e selecione a opção Layers Disponíveis. 2. Informe a senha System. 3. C lique no botão Continuar. 4. Selecione os layers que estarão disponíveis para a execução dos arquivos.

19 Apresentação 5. C lique no botão Ok Esys Colibri 19

20 20 Propriedades dos Layers Tr ans ac t Nesta opção, são configurados as pastas de envio e recebimento de arquivos a serem enviados por meio do Transact. Procedimentos 1. C lique no ícone criado na barra de ferramentos do windows, e selecione a opção Propriedades dos Layers. 2. Informe a senha System. 3. C lique no botão Continuar. 4. Selecione o Layer e clique no botão Alterar. 5. Preencha os campos necessários:

21 Apresentação Campo Recebimento Envio Log Arquivo Zip Senha Modo Descrição Selecione a pasta para o recebimento de arquivos gerados. Selecione a pasta para o envio de arquivos gerados. Selecione a pasta para os arquivos gerados com erro. Defina uma senha para os arquivos adicionados como ZIP. Selecione o modo de envio ou recebimento do arquivo. Manual - As transações deverão ser realizadas, manualmente. Agendado - Podendo agendar data para as transações. Enviar por Selecione a forma de envio dos arquivos: FTP SFTP Drive Outros. Servidor Informe o endereço do servidor. Ex e m p lo : ftp.colibri.com.br Porta Pasta Envio Pasta Recebimento Usuário Senha Esys Colibri Informe o número de portas pelas quais se dará a transferência dos dados. Informe o nome da pasta de envio dos arquivos. Informe o nome da pasta de recebimento dos arquivos. Informe os dados do usuário. Informe a senha. 21

22 22 Modo Passivo Se marcado o c he c k b o x, indica ao administrador do sistema, delimitar o número de portas pelas quais se dará a transferência dos dados. Oferencendo maior segurança nas transações dos arquivos. 6. Se desejar, clique no botão Testar Conexão FTP, para realizar o teste. 7. C lique no botão FTPs Adicionais, para adicionar endereço de FTP. 8. Para agendar o envio ou recebimento dos arquivos, clique no botão Agendar Tarefa. 9. C lique no botão Incluir, e siga as orientações a seguir: Campo Layer Descrição do Agendamento Agendar Tarefa Descrição Selecione o layer a ser gerado. Identifique o agendamento. Selecione a frequencia em que a tarefa será executada. Diariamente Semanalmente Mensalmente Uma vez. Hora Início Informe a hora de início da tarefa. Data Início Informe a data de inicio da tarefa. Data Término Data da Última Execução Informe a data de término da tarefa. Esse campo não está habilitado. Executar hoje de novo Se marcado o c he c k b o x, a tarefa será executada novamente na data corrente. Enviar Arquivo Se marcado o c he c k b o x, indica que será realizado o envio do arquivo.

23 Apresentação Receber Arquivo Agendar Tarefa Semanalment e 23 Se marcado o c he c k b o x, indica que será realizado o recebimento do arquivo. Marque os dias da semana em a tarefa será executada. 10.C lique no botão Gravar. 11.C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior. 12.C lique no botão Gravar. 13.C lique no botão Fechar. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa Esys Colibri

24 24 Localizar

25 Apresentação 25 Configurar Acesso Discado Tr ans ac t O acesso discado, é um tipo de acesso à Internet através de uma linha de telefone do qual o usuário precisa discar para conectar-se utilizando um modem apropriado a um provedor que provém o acesso para a internet. Esse tipo de acesso não é recomendável, pela baixa velocidade e pela ocasião de quedas de conexão. A conexão indicada para realizar as transações do Transact é o acesso de banda larga. Procedimentos 1. C lique no ícone criado na barra de ferramentos do windows, e selecione a opção Configurar Acesso Discado. 2. Selecione o provedor. 3. C lique no botão Conectar. 4. C lique no botão Ok. 5. C lique no botão Cancelar para encerrar a conexão Esys Colibri

26 26 Senha System Tr ans ac t A Senha System do sistema, também conhecida como senha do dia, é utilizada somente pelo suporte ou um técnico especializado da Esys C olibri para a conexão com cliente ou realização de testes. Essa senha permite ao usuário total acesso ao sistema permitindo realizar todos os tipos de operações como: C onfigurações, relatórios, customização do sistema, permissões para os usuários, entre outros. A senha System é gerada diariamente tendo um período de vigência de 24 horas, o sistema só irá solicitar a senha system, ao realizar alterações do Transact. Procedimentos Para acessar a Senha System do dia: 1. Acesse o site da Esys C olibri 2. Na parte inferior da página, acesse a área restrita Extarnet. 3. Informe usuário e senha. 4. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Senha System do dia.