Manual do Debit Jurídico. Primeiros passos

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1 Manual do Debit Jurídico Primeiros passos

2 Índice Apresentação...2 Como acessar o produto...3 Tela Inicial...5 Como cadastrar o primeiro processo...5 Cliente...6 Advogado...6 Adverso...6 Dados do Processo...6 Como atualizar informações processuais...7 Andamentos...8 Custas...9 Honorários Compromissos Publicações dos Diários Oficiais Adicionando ou deletando partes de um processo Como cadastrar mais processos Como pesquisar um processo Como atualizar ou adicionar clientes Como localizar um cliente Como fornecer login e senha para seu cliente Instruções básicas para ver relatório Como fornecer login e senha para funcionários e outros advogados Como receber as publicações dos Diários Oficiais Porque e como criar um site para o escritório de advocacia Como acessar as informações do celular Outras dúvidas... 23

3 Apresentação O Debit Jurídico é um sistema desenvolvido para: Organizar os processos do escritório; Melhorar a comunicação entre advogado e clientes; Ampliar a colaboração entre os funcionários do escritório; Associar publicações dos Diários Oficiais com as informações inseridas no sistema; Integração com diversos equipamentos como computador, celulares, tablets, etc.; Acesso via smartphone, por exemplo, usando iphone da Apple; As informações digitadas no sistema podem ser compartilhadas com o site do advogado; Envio de SMS (torpedos via celular) para advogados e clientes via sistema. Este manual tem como objetivo apresentar os principais recursos do sistema, no entanto, destacamos que o site é atualizado constantemente e o conteúdo desse manual mostrará apenas uma parte dos benefícios que o software online pode proporcionar. 2

4 Como acessar o produto 1 - Inicialmente acesse o site ; 2 Clique em Faça seu login localizado no canto superior direito; 3 Aparecerá na tela abaixo. Utilize o quadro a esquerda caso você já possua login e senha. Caso você esteja usando o software pela primeira vez, utilize o quadro à direita. 3

5 4 Selecione o produto Debit Jurídico 4

6 Tela Inicial Abaixo temos a primeira tela do Debit Jurídico. A parte destacada chamamos de abas. As principais funções do programa ficam nesta área da tela. Como cadastrar o primeiro processo Para cadastrar um processo, clique no botão Adicionar Processo; 5

7 Então aparecerá um formulário a ser preenchido, como mostrado abaixo. Os campos deverão ser preenchidos como descrito abaixo: Cliente Selecione a posição do cliente, digite seu nome, e telefone. Advogado Digite os dados do advogado do escritório que cuidará do caso: nome, OAB, estado da OAB, e telefone. Adverso Dados da parte contrária e seu advogado. Posição do Adverso, Nome do adverso, do adverso, e telefone podem ser preenchidos. Você também pode informar os dados do advogado da parte contrária. Basta preencher o restante dos campos dessa sessão: advogado adverso, OAB, Estado da OAB, do advogado adverso e telefones. Dados do Processo Nesta seção preencha os dados referente ao processo. Os campos são auto-explicativos, pois você fornecerá informações como: status do processo, tipo de ação, natureza da ação, rito, número do processo, data da abertura, valor da causa, pasta, controle, vara, etc.. Por fim o sistema mostra uma opção: voltar para relação de processos ou cadastrar um outro processo. 6

8 Para facilitar a alimentação de dados, você pode selecionar cadastrar outro processo e já iniciar a digitação do mesmo. Após clicar em cadastrar, aparecerá uma tela como abaixo: Todos os processos que forem cadastrados no sistema aparecerão nesta tela que fica na aba Processos. Como atualizar informações processuais Para acessar os detalhes do processo, clique na linha em que o processo aparece ou no ícone editar. Na figura abaixo você pode ver onde encontrar o ícone. 7

9 Assim que o processo for clicado, será mostrada uma tela como abaixo: Note que aparecerão duas informações que estão destacadas. Na área 1 (vermelha) temos todas as informações sobre um determinado processo. Na área 2 (azul) temos um resumo do processo que está selecionado. Agora vamos aprender como inserir informações do processo selecionado. Andamentos Para cadastrar andamentos clique em Andamentos. Agora clique em Adicionar andamento. Então aparecerá um formulário para ser preenchido com as informações do andamento em questão. 8

10 Os campos devem ser preenchidos da seguinte forma: Data: data do andamento; Mostrar para o cliente: Basicamente responda sim ou não. Se marcar não, o cliente não poderá visualizar este andamento, porém sempre estará disponível para os advogados e funcionários do escritório; Tipo de andamento: basta selecionar um; Informação para o cliente: informação que o cliente poderá visualizar; Complemento: informações confidenciais referente ao andamento em questão. O mesmo poderá ser escondido relatórios confidenciais; Envia resumo para o advogado, Envia resumo para o cliente e Envia resumo para outras partes: envia as informações digitadas por ; Definir prazo: você pode marcar um prazo e ser avisado do mesmo. Se clicar nesta opção você deverá preencher prazo e descrição também. Custas Para cadastrar custas clique em Custas. 9

11 Agora clique em Adicionar custas. Então aparecerá um formulário para ser preenchido com as informações das custas. Dados das custas: basta preencher adequadamente data, valor, descrição e se o valor deve ser mostrado para o cliente ou não. Classificação para Debit Caixa: As informações financeiras digitadas no Debit Jurídico podem ser utilizadas no Debit Caixa, software para controle financeiro. Para a inclusão neste sistema, basta informar a conta e classificar o valor com uma categoria e subcategoria. Estas informações são solicitadas somente para gerar relatórios mais precisos, não é obrigatória. Enviar resumos: Os dados das custas podem ser enviados para o advogado e o cliente via assim que o mesmo for inserido no sistema. 10

12 Honorários Para cadastrar honorários clique em Honorários. Agora clique em Adicionar honorários. Então preencha o formulário dos honorários. Dados dos honorários: preencha as informações principais como data, valor, descrição, se o valor deve ser mostrado para o cliente ou não e qual o advogado que receberá estes honorários. Classificação para Debit Caixa: As informações financeiras digitadas no Debit Jurídico podem ser utilizadas no Debit Caixa, software para controle financeiro. Para a inclusão neste sistema, basta informar a conta e classificar o valor com uma categoria e subcategoria. Estas informações são solicitadas somente para gerar relatórios mais precisos, não são obrigatórias. 11

13 Enviar resumos: Os dados das custas podem ser enviados para o advogado e o cliente via assim que o mesmo for inserido no sistema. Compromissos Para cadastrar um compromisso do processo selecionado. Agora clique em Adicionar compromissos. Agora vamos analisar o formulário de compromissos. 12

14 Dados do compromisso: nesta área digite data, hora do início, hora final, selecione uma classificação do compromisso, descrição, local e alguma observação, caso tenha alguma. Dados do cliente: o sistema já sabe quem é o cliente, pois está relacionado junto ao processo. Neste caso o sistema pergunta se deseja enviar um aviso por . Enviar por SMS: você pode optar em enviar uma mensagem de texto para o celular do cliente, avisando-o do compromisso. Para tanto, clique em Enviar por SMS e digite os dados como data e hora do envio da mensagem, o celular e a mensagem que será enviada. Advogados: selecione os advogados que participarão do compromisso. Privacidade: quem poderá ter acesso ao compromisso ou o mesmo é confidencial ou não. Publicações dos Diários Oficiais Se o número do processo for digitado corretamente e o advogado cadastrado no processo estiver selecionado para receber publicações (veja como fazer isso na página XXX), então as informações do Diário Oficial aparecerão automaticamente nesta área. Pra visualizá-las clique em Diário Oficial. Adicionando ou deletando partes de um processo Você pode relacionar outras pessoas envolvidas em um determinado processo. Esta pessoa pode ser uma outra parte, uma testemunha, um requerente, um outro advogado, enfim, você pode associar outra pessoa ao processo, para isso clique em Partes (litisconsórcio) da aba Processo. 13

15 Aparecerá uma tela como a mostrada abaixo, com algumas partes já cadastradas: Para cadastrar uma nova pessoa neste processo clique em Adicionar parte. Então veja o formulário abaixo: Basta informar a posição que esta parte ocupa no processo e selecionar uma pessoa já cadastrada. Caso a pessoa não esteja cadastrada ainda, clique em Adicionar parte e preencha os dados como nome, e telefone. Como cadastrar mais processos Na seção anterior vimos como cadastrar o primeiro processo. A partir do 2º processo as telas ficam um pouco mais simplificadas. O procedimento inicial para o cadastro dos demais processos é o mesmo, ou seja, clique na aba Processos e em seguida Adicionar Processo. 14

16 Veja que o formulário para preenchimento ficou um pouco simplificado nas áreas marcadas. Agora você não precisa digitar novamente as informações dos advogados, clientes e adversos, pois já estão cadastrados. Se você quiser cadastrar um processo com um cliente que ainda não foi cadastrado, basta clicar em Adicionar Cliente ao lado do campo correspondente e preencher os dados. O mesmo para as outras partes como advogados, adversos e advogado adverso. No entanto, caso já tenha cadastrado um cliente, basta selecioná-lo. 15

17 Os demais procedimentos para incluir custas, honorários, andamentos são os mesmos. Como pesquisar um processo Basta digitar um texto neste campo para buscar. O texto pode ser qualquer coisa que esteja escrita no processo. Pode ser parte no nome da parte contrária, número do processo, fórum ou qualquer outra texto que permita identificar o processo. Assim que você clicar em Pesquisar, o site vai mostrar quais processos tem relação com o texto digitado. Como atualizar ou adicionar clientes Vamos ver agora como atualizar um cadastro de cliente. Primeiro clique na aba Clientes. Para editar os dados de um cliente basta clicar em cima do nome do mesmo. Veja no quadro abaixo onde você pode clicar. Note que ao clicar em cima do nome do cliente aparecerá um formulário completo para preencher documentos, endereços, telefones e outras informações que não foram solicitadas no formulário de processos. Este é o formulário completo. 16

18 Como localizar um cliente Para localizar um cliente, basta utilizar o campo Pesquisar dentro da aba Clientes, como indicado abaixo. 17

19 Como fornecer login e senha para seu cliente Seu cliente pode consultar as informações que você digitou no Debit Jurídico, dessa forma ele pode saber como estão os andamentos, custas, honorários e outras informações sem precisar contactá-lo, ou seja, uma vez que as informações estão online seu cliente já pode visualizá-las. Para definir um login e senha, clique na aba Clientes, em seguida clique no nome do cliente que você deseja definir a senha. Basta preencher os campos destacados na figura abaixo: Para seu cliente acessar as informações basta acessar o site e digitar o login e senha informado neste formulário. 18

20 Instruções básicas para ver relatório Basta clicar na aba Relatórios e embaixo aparecerão diversas opções. São diversos tipos de relatórios, cada um deles com opções próprias para filtrar as informações. Por exemplo, você pode levantar quais os honorários que um advogado recebeu ou quanto um determinado cliente pagou de custas. Basta selecionar as opções correspondentes e preencher os dados. Como fornecer login e senha para funcionários e outros advogados Esta é uma das partes mais importantes do Debit Jurídico, pois permite que cada funcionário, advogado, estagiário ou sócio tenha acesso as informações que foram inseridas no programa. Cada pessoa terá uma senha própria e permissões. Por exemplo, você pode ter um funcionário que veja todos os valores de honorários a receber, porém o mesmo funcionário teria acesso restrito aos compromissos. As permissões controlam as informações entre os colaboradores do escritório. É similar a configuração de adicionar ou editar um cliente, no entanto você deve acessar a aba Advogados / Equipe. Em seguida clique no nome de um advogado ou Adicionar advogado. 19

21 Então aparecerá um formulário como apresentado abaixo: Como o formulário é extenso, role mais para baixo. Na área marcada de vermelho você define o login e senha. A área destacada em azul serve para definir as permissões. 20

22 Como receber as publicações dos Diários Oficiais O site Debit.com.br esta empenhado em coletar informações dos Diários Oficiais e está trabalhando duro para que tenhamos todos os diários do Brasil no site. Neste momento temos alguns (veja no próprio site quais estão disponíveis). Caso você queira que alguns ou todos os advogados recebam as publicações, siga os passos abaixo: Inicialmente clique na aba Advogados e em seguida clique no advogado que você deseja que receba as publicações. Quando clicar no advogado, note que existe uma opção chamada Diário Oficial, mas mantê-la marcada. Importante: é necessário ter os dados bem completos. Não abrevie o nome, coloque a OAB e selecione o Estado corretamente. Não coloque títulos como Dr., Dr a., Sr., Sr a., pois isto pode atrapalhar as buscas nos Diários. Digite apenas seu nome completo. 21

23 Porque e como criar um site para o escritório de advocacia Existem muitos motivos para um advogado ter um site com o seu nome, exemplo: O site é muito mais que um endereço virtual, é uma forma de manter contato com o cliente, assim o cliente não precisa ligar para o advogado para perguntar sobre um processo, o próprio cliente pode acessar as informações usando um login e senha. A Debit.com.br disponibiliza sites pré-fabricados. Basta selecionar um modelo e digitar os textos que gostaria de mostrar aos usuários da Internet. Seu site fica pronto para ser incorporado a Internet. Além do site você também poderá ter 10 s com seu domínio, exemplo: Clique em Site do Advogado e Configurações como na figura abaixo: É necessário fazer uma solicitação prévia, pois esta função não ocorre automaticamente. Algumas checagens feitas manualmente são necessárias para a implementação do site. 22

24 Como acessar as informações do celular As informações digitadas no Debit Jurídico também podem ser consultadas em smartphone e tablets. Aparelhos como iphone e celulares com Android são ideais para consultar as informações. Basta acessar normalmente o site Abaixo colocamos algumas telas que podem ser vistas usando este tipo de aparelho. Outras dúvidas Para mais esclarecimentos sobre outras funções sugerimos que você acesse o site clique em Fale Conosco ou Atendimento Online e faça sua pergunta. Temos uma equipe de suporte para responder suas dúvidas. Com este manual esperamos ter respondido as principais questões iniciais do sistema. 23

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