GRÁFICA E EDITORA ANGLO S/A (Sucessora da extinta GREENTREE EDUCACIONAL S/A) 1ª Emissão Pública de Debêntures
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- Judite Castilho Bonilha
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1 GRÁFICA E EDITORA ANGLO S/A (Sucessora da extinta GREENTREE EDUCACIONAL S/A) 1ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2011
2 GRÁFICA E EDITORA ANGLO S/A (GREENTREE EDUCACIONAL S/A) 1ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2011 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 25/10/2010 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2015 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S/A COORDENADOR: Banco Bradesco BBI S/A e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A BANCO MANDATÁRIO: Banco Bradesco S/A BANCO ESCRITURADOR: Banco Bradesco S/A VOLUME (*): R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: NÚMERO DE SÉRIES: Única PUBLICAÇÃO: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal "O Estado de São Paulo". DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Conforme declaração do Diretor da Emissora, os recursos captados por meio da Emissão serão destinados ao pagamento integral das notas promissórias comerciais da 1ª emissão da Emissora. (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 25/10/2010 DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2015 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 30/12/2011: R$ ,23 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: REGISTRO CVM: Dispensa - ICVM 476 CÓDIGO DO ATIVO: GRED11 NEGOCIAÇÃO: CETIP - SND FORMA: Nominativa e escriturais. GARANTIA: Quirografária, contando adicionalmente com garantia fidejussória prestada pelas garantidoras Editora Ática S/A, Editora Scipione S/A, Abril Educação S/A e Ativic S/A, bem como com garantia adicional de alienação fiduciária de ações de emissão Emissora. CLASSE: Simples, não conversíveis em ações. (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária.
3 JUROS: 1º período Início 25/10/2010 Término 25/10/2015 Rendimento CDI + 2% Base de cálculo 252 P.U. na Data de Emissão R$ ,00 Pagamento Documento PRÊMIO: Não há Prêmio. A remuneração será paga a cada 6 (seis) meses, sendo a primeira parcela devida no dia 25/04/2011 e a última parcela devida em 25/10/2015. Escritura de Emissão. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Data Percentual Valor 25/10/ % ,00 25/10/ % ,00 25/10/ % ,00 25/10/ % ,00 REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Não há Rating. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2011: AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 05/09/2011 (*) ,35 JUROS Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 25/04/ ,28 05/09/2011 (*) ,64 25/10/ ,36 (*) Conforme carta enviada pela Emissora, houve pagamento de Amortização Extraordinária no importe de R$ ,00 (cinquenta milhões de reais), acrescido da respectiva remuneração, realizado em 05/09/2011. POSIÇÃO DO ATIVO EM 30/12/2010: Circulação Tesouraria 0 Total 1.059
4 EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: AGD - 17/03/ DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS VOTOS DOS DEBENTURISTAS: Aprovado o ajuste dos itens (xv) e (xvi) da Cláusula da Escritura de Emissão, de forma a redefinir que os índices financeiros relacionados à (a) relação entre Dívida Líquida e EBITDA, e (b) relação entre EBITDA e Despesas Financeiras, deverão ser observados tendo-se como base as demonstrações financeiras da Abril Educação S.A, sociedade controladora direta da totalidade das ações de emissão da Emissora. Em razão da deliberação aprovada neste item, fica aprovada a nova redação dos itens (xv) e (xvi) da Cláusula , que serão objeto de aditamento da Escritura de Emissão e passarão a vigorar conforme redação abaixo: (xv) não observância pela Abril Educação, ao final de cada exercício social, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures, de índices de alavancagem máxima, calculados com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Abril Educação relativos à relação entre Dívida Líquida e EBITDA de, no máximo: 6,2x (seis vírgula duas vezes) para o exercício social de 2010, 4,0x (quatro vezes) para o exercício social de 2011, 3,5x (três e meio vezes) para o exercício social de 2012 e 3,0x (três vezes) para o exercício social a partir de 2013, sendo que Dívida Líquida significa, para os fins deste subitem, o somatório sem duplicação, de (i) todo endividamento bancário, (ii) todas as obrigações nos termos de arrendamentos mercantis, (iii) todas as obrigações decorrentes de pagamento parcelado relativo à aquisição de negócio, (iv) todas as garantias de dívidas de terceiros, e (v) todas as dívidas tributárias, subtraído de tal somatório o valor de suas disponibilidades, não se considerando o endividamento proveniente de dívidas tributárias da Editora Ática e da Editora Scipione constantes do programa de parcelamento REFIS IV; (xvi) não observância pela Abril Educação, ao final de cada exercício social, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures, de índices de cobertura de juros, calculados com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Abril Educação relativos à relação entre EBITDA e Despesas Financeiras, (excetuado variação cambial positiva ou negativa) de, no mínimo: 1,0x (uma vez) para o exercício social de 2010, 1,5x (uma vez e meia) para o exercício social de 2011, 2,0x (duas vezes) para o exercício social de 2012 e 2,5x (duas vezes e meia) para o exercício social a partir de 2013, sendo que Despesas Financeiras significa, para os fins deste subitem, o somatório de despesas de juros, comissões e impostos referentes a (1) empréstimos, financiamentos e debêntures), (2) todas as obrigações nos termos de arrendamentos mercantis e (3) todas as obrigações bancárias decorrentes de pagamento parcelados relativos a aquisição de negócio (4) todas as dívidas tributárias, não se considerando o endividamento proveniente de dívidas tributárias da Editora Ática e da Editora Scipione constantes do programa de parcelamento REFIS IV, considerando-se como EBITDA, ainda, para os fins dos subitens (xv) e (xvi), o lucro operacional antes de juros, tributos, amortização e depreciação ao longo dos últimos 12 (doze) meses, conforme cada item seja reportado nas mais recentes demonstrações financeiras da Abril Educação, apurados segundo as normas contábeis aplicáveis; AGD - 08/04/ DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS VOTOS DOS DEBENTURISTAS: Os Debenturistas aprovaram, por unanimidade de votos, e sem restrições, nos termos da Cláusula da Escritura de Emissão, eximir o Agente Fiduciário, exclusivamente quanto ao exercício social de 2010, da declaração de vencimento antecipado das Debêntures, conforme prevista na Cláusula (iv) da Escritura de Emissão, pelo não cumprimento, pela Emissora, das obrigações constantes na Cláusula 5.1 (a) (i) da Escritura de Emissão dentro do prazo de 90 (noventa) dias do encerramento do exercício social anterior, sendo certo que referidas obrigações deverão ser cumpridas pela Emissora até o dia 10 de maio de 2011, conforme mutuamente acordado entre a Emissora e o Agente Fiduciário. nesta data, com o expresso consentimento da totalidade dos Debenturistas. AGD - 05/07/ DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS VOTOS DOS DEBENTURISTAS: Discutidas as matérias em pauta, a totalidade dos Debenturistas deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: (i) Os Debenturistas aprovaram, nos termos da Cláusula e da Escritura de Emissão, eximir o Agente Fiduciário, exclusivamente quanto ao exercício social de 2010, da declaração de vencimento antecipado das Debêntures, conforme prevista na Cláusula (iv) da Escritura de Emissão, pelo não cumprimento, pela controladora da Emissora, da obrigação constante na Cláusula 5.3 da Escritura de Emissão, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Abril Educação, realizada em 02 de maio de 2011; e (ii) Nos termos da Cláusula da Escritura de Emissão, os Debenturistas aprovaram a alteração da cláusula 5.1. (a) (i) de referido documento, para a inclusão da obrigação de envio das demonstrações financeiras da Abril Educação ao Agente Fiduciário, passando referida cláusula a vigorar com a seguinte nova redação: 5.1. A Emissora está adicionalmente obrigada a: (a) Fornecer ao Agente Fiduciário: (i) em até 90 dias da data do encerramento de cada exercício social, (a) cópia de suas demonstrações financeiras completas relativas ao respectivo exercício social, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, e
5 cópia das suas informações anuais; (b) declaração de Diretor da Emissora atestando o cumprimento das disposições desta Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas; (c) valor atualizados do patrimônio das Garantidoras com data base em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior; (d) relatório contendo memória de cálculo detalhada para acompanhamento de índices financeiros; e (e) cópia das demonstrações financeiras consolidadas completas da Abril Educação, relativas ao respectivo exercício social, acompanhada do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes. AGD - 02/08/ DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS VOTOS DOS DEBENTURISTAS: Discutidas as matérias em pauta, a totalidade dos Debenturistas deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: Nos termos da Cláusula da Escritura de Emissão, os Debenturistas aprovaram a alteração da cláusula item (ii) do referido documento, para especificamente autorizar a amortização extraordinária do saldo do valor nominal da totalidade das Debêntures em valores anuais até o montante de R$ ,00 (cinquenta milhões de reais), passando referida cláusula a vigorar com a seguinte nova redação: O Prêmio não será devido quando a Emissora (i) amortizar extraordinariamente as Debêntures com recursos de operações de captações que tenham sido obtidos por meio de participação dos Coordenadores da Emissão, observandose as disposições relativas ao direito de preferência e de matching a serem previstos no Contrato de Distribuição ou (ii) amortizar extraordinariamente o saldo do Valor Nominal da totalidade das Debêntures em valores anuais até o montante de R$ ,00 (cinquenta milhões de reais), desde que os Debenturistas sejam comunicados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Para os fins deste item, a observância ao direito de preferência e de matching previstos no Contrato de Distribuição e a consequente incidência do Prêmio serão informadas pela Emissora ao Agente Fiduciário por meio da apresentação de comunicação emitida pelos Coordenadores nesse sentido. AGE - 20/12/ Deliberações: (i) Aprovada a alteração do objeto social da Sociedade para inclusão da atividade de mantenedora de colégio. (ii) Em razão da deliberação aprovada no item "i" acima, fica aprovada a nova redação do artigo 21, do Estatuto Social da Sociedade. (iii) Aprovado o aumento do capital social da Sociedade mediante a captalização de adiantamentos para futuro aumento de capital realizados pela acionista Abril Educação S.A., no montante de R$ ,72, passando o capital social da Sociedade de R$ ,00 para R$ ,72, sem emissão de novas ações. (iv) Em razão da deliberação aprovada no item "iii" acima, fica aprovada a nova redação do artigo 3.1 do Estatuto Social da Sociedade. (v) Aprovada a abertura de filial da Sociedade na Capital do Estado de São Paulo, situada na Rua Antônio Camardo nº 114, 118 e 120, Vila Gomes Cardim, a qual desenvolverá a seguinte atividade: a prestação de serviços educacionais, através da criação e manutenção de cursos preparatórios às escolas superiores, médias e profissionais. AGOE - 20/03/ DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA ACIONISTA REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Foram aprovados o relatório e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em , dispensados da obrigação de publicação nos termos do Art. 294, 4º, da Lei n.º 6.404/76, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes. (ii) Foi aprovada a absorção do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado, correspondente a R$ ,09 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e nove centavos), pelos prejuízos acumulados registrados em 31 de dezembro de No mesmo sentido, foi deliberada, ainda, a não distribuição de dividendos. (iii) Foi aprovada a não fixação da remuneração global anual dos administradores da Sociedade para o exercício social do ano de 2012, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Foram aprovados o relatório e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em , dispensados da obrigação de publicação nos termos do Art. 294, 4º, da Lei n.º 6.404/76, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes. (v) Foi aprovada a destinação do lucro líquido remanescente relativo ao exercício social encerrado em , correspondente a R$ ,66 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e um reais e sessenta e seis centavos), à conta de prejuízos acumulados. Foi ratificada a distribuição de dividendos com base no balanço intermediário levantado em , no montante de R$ ,37 (doze milhões, dezesseis mil, duzentos e três reais e trinta e sete centavos), pagos no exercício social encerrado em e imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Foi deliberada, ainda, a não distribuição de dividendos complementares. (vi) Foi ratificada a não fixação de remuneração global anual dos administradores da Sociedade, para o exercício social encerrado em , incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação. (*)
6 As cópias das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: O Diretor da emissora encaminhou declaração a este Agente Fiduciário atestando que durante o exercício de 2011: Os recursos captados com a Emissão foram utilizados para pagamento integral das notas promissórias comerciais da 1ª emissão da Greentree Educacional S.A., conforme disposto no item 3.4 da Escritura de Emissão; Houve o cumprimento das disposições constantes das Obrigações Adicionais da Emissora prevista no item 5.1 da Escritura de Emissão; Os bens da Emissora foram mantidos adequadamente assegurados; Não foram praticados atos em desacordo com o Estatuto Social da Emissora, aprovado por meio da 22ª Alteração do Contrato Social da Emissora, para transformação em Sociedade Anônima, celebrado em 30/11/2010 e devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, a qual aprovou, dentre outras deliberações: (a) o aumento de capital social da Emissora em razão da incorporação de parte da parcela cindida da Greentree Educacional S.A. e (b) a alienação fiduciária da totalidade das ações da Emissora em favor dos titulares das debêntures e Agente Fiduciário, com a averbação da referida alienação fiduciária no Estatuto Social; Não ocorreram quaisquer das hipóteses de vencimento antecipado previstas no item 4.13 da Escritura de Emissão; Permaneceram válidas as declarações da Emissora dispostas na Escritura de Emissão ou no Primeiro Aditamento; A totalidade das ações de emissão da Emissora permanecem alienadas fiduciariamente aos credores das debêntures, incluindo o Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures da Emissão, conforme mencionado no item (iv) acima, nos termos do Instrumento Particular de Novo Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças celebrado em 23/12/2010. GARANTIAS (a) Alienação Fiduciária de Ações Em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29/11/2010, debenturistas representando 100% das debêntures da presente Emissão em circulação, aprovaram a reorganização societária, com a consequente desoneração das quotas objeto do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas e subsequente oneração da totalidade das ações de emissão da Emissora em garantia das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão, integralmente assumidas pela Emissora. Destacamos que tal garantia é compartilhada com o Banco Bradesco S.A. e HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo. Destacamos que recebemos cópia autenticada do Livro de Registro de Ações Nominativas da Emissora onde consta o registro da Alienação Fiduciária de Ações, nos termos do Instrumento Particular de Novo Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças. O valor das ações dadas em garantia foi avaliado com base no Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes, conforme disposto no referido contrato. Esclarecemos que tal valor é suficiente para cobrir os pagamentos devidos pela Emissora, no caso de eventual inadimplemento. (b) Garantia Fidejussória A presente Emissão conta com garantia fidejussória prestada pela Editora Ática S.A., Editora Scipione S.A., Abril Educação S.A. e Ativic S.A. ( Garantidoras ). A Emissora nos enviou as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2011 das garantidoras, sendo certo que o patrimônio líquido das mesmas é suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora. No entanto, considerando a solidariedade existente entre as Garantidoras, destacamos que, se considerarmos a garantia fidejussória prestada pelas Garantidoras Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A., isoladamente, esta não seria suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora, conforme quadro abaixo:
7 31/12/2010 Quantidade de debêntures (a) Preço Unitário (b) R$ ,23 Volume da Emissão em 30/12/2011 (c) = (a * b) R$ ,51 Patrimonio Líquido da Editora Ática S.A. em 31/12/2011 (d) R$ ,00 Patrimonio Líquido da Editora Scipione S.A. em 31/12/2011 (e) R$ ,00 Patrimonio Líquido da Abril Educação S.A. em 31/12/2011 (f) R$ ,00 Patrimonio Líquido da Ativic S.A. em 31/12/2011 (g) R$ ,00 Patrimonio Líquido Total das Intervenientes Garantidoras (h) = (d +e + f + g) R$ ,00 Em cumprimento ao previsto na cláusula 5.1 (a) (i) (c) da Escritura de Emissão a Emissora encaminhou o valor atualizado do patrimônio líquido não auditado das empresas Editora Ática S.A, Editora Scipione S.A., ATIVIC e as demonstrações financeiras auditadas da Abril Educação S.A. com data base de 31/12/2011. Desta forma, com base em 31/12/2011, verificamos que as Garantidoras, juntas, possuem Patrimônio Líquido superior ao montante da Emissão de debêntures. A garantia fidejussória pode ser afetada pela existência de dívidas das garantidoras, de natureza fiscais, trabalhistas e com algum tipo de preferência. A análise da garantia fidejussória não contempla a análise de todos os passivos das fiadoras. ÍNDICES FINANCEIROS Durante o exercício de 2011, a Emissora manteve-se enquadrada nos limites e índices financeiros dispostos na Escritura de Emissão. Segue abaixo os índices financeiros apurados por este Agente Fiduciário em 2011: Índice 31/12/2011 Dívida Líquida / Ebitda 1,52 Ebitda / Despesa Financeira 1,95 De acordo com o disposto na Escritura de Emissão, os índices financeiros devem atender aos seguintes limites: (a) A relação Dívida Líquida / Ebitda deve ser de, no máximo 4,0 x para o exercício social de 2011; e (b) A relação Ebitda / Despesa Financeira deve ser de, no mínimo 1,5x para o exercício de DILIGÊNCIAS ADICIONAIS: Adicionalmente aos procedimentos legais e da escritura de emissão, este Agente Fiduciário solicitou o envio da Certidão Conjunta Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da Emissora. Assim, conforme documento enviado pela Emissora verificamos que: 1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN); e 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantido por penhora em processo de execução fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.
8 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia. Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período. Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa. Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado. Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora. Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso. Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia. Ocorreram alterações estatutárias, conforme disposto acima. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis. Informações dispostas acima, no quadro de debêntures em circulação, conforme disponibilizado junto a CETIP. Não houve qualquer resgate, total ou parcial na presente emissão. As debêntures serão amortizadas conforme disposto no relatório. Não repactuam e são simples, portanto, não conversíveis em ações. Ressaltamos que a totalidade das debêntures emitidas permanece em circulação. Houve pagamento extraordinário do Valor Nominal e de juros, conforme informado acima. Não foi constituído fundo de debêntures. amortização de Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Informação contida acima, no item destinação dos 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos. recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora. Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão. Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias das debêntures. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações dispostas no presente relatório. Declaramos que a garantia real e a garantia fidejussória prestada na presente emissão encontram-se suficientes e exequíveis, conforme acima disposto.
9 Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário". Declaração disposta abaixo. Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas,feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmogrupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período". Até a presente data, não atuamos como Agente Fiduciário em outra emissão de debêntures, pública ou privada, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora. COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A. A EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral diminuiu de 0,1 em 2010 para 0,08 em A Liquidez Corrente diminuiu de 0,57 em 2010 para 0,22 em A Liquidez Seca diminuiu de 0,47 em 2010 para 0,14 em O Giro do Ativo apresentou um aumento de 0,34 em 2010 para 0,59 em ESTRUTURA DE CAPITAIS (PL negativo em 2011) A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Líquido de -0,02 em 2010 para -0,3 em O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de -2,13 em 2010 para -2,44 em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de -0,03 em 2010 para -0,05 em A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo uma queda de 36,8% de 2010 para 2011 e um aumento de 52,4% de 2010 para 2011 no Passivo Circulante. RESULTADOS O Resultado em 2011 foi positivo em R$ Mil enquanto que o de 2010 foi positivo em R$ Mil. A Receita Líquida em 2011 foi superior em 53,80% à de A Margem Bruta foi de 72,78% em 2011 contra 77,78% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 0,95% contra 38,94% em As Despesas Operacionais aumentaram 43,44% de 2010 para O Resultado Líquido foi 96,23% inferior a O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em -0,81%(Lucro) em 2011 contra - 14,82%(Lucro) em 2010.
10 Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A.. BALANÇO PATRIMONIAL (Reais Mil) ATIVO 31/12/ /12/ Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Adiantamentos a fornecedores Ativo Não Circulante Imobilizado Intangível Ativo Total PASSIVO 31/12/ /12/ Passivo Circulante Fornecedores Obrigações Fiscais Empréstimos e Financiamentos Contas a pagar por aquisição soc Passivo Não Circulante Provisões Contas a pagar por aquisição soc Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Lucros/Prejuízos Acumulados Passivo Total
11 Demonstração do Resultado do Exercício (Reais Mil) 31/12/ /12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Res. Antes do Res. Fin. e Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Res Antes dos Tributos s/ Lucro IR e CSLL sobre o Lucro Lucro/Prejuízo do Período Indicadores Financeiros 31/12/ /12/2010 Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. Empréstimos / P.L. -2,44-0,3-2,13-0,02 Índice de Atividade Giro do Ativo 0,59 0,34 Imobilizações Grau de Imobilização -0,05-0,03 Liquidez Liquidez Corrente 0,22 0,57 Liquidez Seca 0,14 0,47 Liquidez Geral 0,08 0,1 Rentabilidade Margem Líquida 0,95% 38,94% Retorno sobre Capitais Próprios -0,81% -14,82% Margem Bruta 72,78% 77,78% N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2011.
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