Tesouraria (Bancos; Caixas; Contas Cliente) Gestão completa de todos os movimentos de tesouraria da mediadora. Conta Cliente

Transcrição

1 A solução avançada de gestão para os mediadores e corretores, que pretendem usar a tecnologia para aumentar a sua produtividade e melhorar a competitividade através de ganhos de tempo e eficiência. Ficha do Tomador Ficha principal de consulta de tudo o que se relaciona com a entidade tomador, a partir deste ponto, consegue consultar tudo o que se relaciona com o tomador (apólices, propostas, conta corrente, cheques em carteira, sinistros, ocorrência, digitalizações, etc.) Carregamento automático de recibos Com esta funcionalidade, o mediador ganha muito tempo no lançamento dos recibos/estornos. Basta guardar o ficheiro que a companhia envia ou descarregando do site da companhia, entrar nesta opção e proceder ao carregamento desses movimentos. Há também a possibilidade de verificar comissões através dos desvios. Digitalização de documentos Esta opção no Gemese, permite digitalizar toda a documentação existente na mediadora, com a vantagem de ser o próprio programa a arquivar, poupando desta forma muito tempo com as digitalizações. Assim também, quando pretende consultar, é de uma forma bastante simples, pode aceder dentro da ficha do tomador, apólice, proposta, sinistros, companhias, bancos, etc.

2 Tesouraria (Bancos; Caixas; Contas Cliente) Gestão completa de todos os movimentos de tesouraria da mediadora. Conta Cliente

3 Sistema de pagamentos débitos directos (SEPA DD) O sistema de Débitos Directos é um sistema de cobranças automáticas por débito directo em conta que permite às Mediadoras, centralizarem a cobrança dos recibos numa única instituição bancária, sendo necessária apenas Autorização de Débito em conta (ADC) por parte dos seus clientes. O Gemese faz a gestão completa deste sistema (pesquisa de recibos em vencimento; cartas automáticas para os clientes; processamento do ficheiro para o banco; recepção ficheiro do banco; cartas automáticas envio de recibos aos clientes)

4 Mediadores/Promotores Guias de Entrega de recibos Recepção de prestações de contas Processamento e pagamento de comissões Análises de produção; carteira; objectivos; Mapas comissões, etc. Gestão de Sinistros Gestão completa do processo de sinistro com digitalização, registo de anotações agendadas e realizadas, etc. CRM (Gestão do relacionamento com clientes) A gestão do relacionamento com os clientes (Customer Relationship Management) é algo de imprescindível nos dias de hoje, de modo a focar a sua atenção no cliente e na relação da sua empresa com ele. Este módulo permite que a sua mediadora registe todas as Leads, Oportunidades, Tarefas, Chamadas, Telefónicas, Ocorrências, Simulações com monitorização das mesmas e integração no Monitor de trabalho de cada utilizador. SMS envio de sms a partir do programa para avisar aniversários, recibos em limite de pagamento, peritagens, etc. s envio de s a partir do programa com arquivo automático do na respetiva ficha.

5 Quadro resumido de análises da mediadora Outros pontos de interesse Arquivo digital total da mediadora. Prestações de Contas. Gestão de correspondência e Agenda de contactos. Integração de movimentos para produtos de contabilidade. Registo de pedido de cotação às companhias. Gestão de apólices de frotas. Gestão de seguros vida com registo dos vários aderentes com digitalização dos dados por aderente. Gestão de apólices de transportes. Gestão de apólices condomínios com indicação dos vários condóminos e cálculo de valores a pagar por permilagem. Registo das folhas de férias com cálculo de adicionais. Milenia Informática e Serviços, Lda. Rua do Sobreiro Galerias Bolívar, 11 Z Bustos Tel * Fax Tlm * Internet: info@milenia.pt