COSAG. São Paulo, 02 de Abril de 2012 PERSPECTIVAS PARA CARNE BOVINA

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Isadora Esteves Bennert
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1 COSAG São Paulo, 02 de Abril de 2012 PERSPECTIVAS PARA CARNE BOVINA

2 ESCOPO DA ABIEC Fonte: MAPA Milhões de Cabeças Abatidas SIF ,4 21, ,9 21, (jan-fev) 4,3

3 ESCOPO DA ABIEC Fonte: SECEX, elaboração ABIEC Exportações Brasileiras Ano Mil US$ Mil Tons US$/Ton , , , , , , , , , , , , ,73 163, ,51

384,27 3.902,87 2009 4.144.714,71 1.243,74 3.332,45 2010 4.814.

4 ESCOPO DA ABIEC Dólar ,84 2, ,76 1, ,75 Fonte: CEPEA ESALQ/USP

5 MISSÃO DA ABIEC ADEQUAR-SE AO NOVO AMBIENTE DE NEGÓCIO NOVO AMBIENTE DE NEGÓCIOS REQUER UMA NOVA LEGISLAÇÃO

6 PROJETO PGL ABIEC & USP

7 PROJETO PGL ACRE Porto de MANAUS 14 TUP AMAZONAS 34 Portos Públicos Marítimos RORAIMA RODÔNIA 7 TUP 129 Terminais de Uso Privativo Porto de SANTARÉM 1 TUP PARÁ 13 TUP MATO GROSSO 6 TUP AMAPÁ MATO GROSSO DO SUL PR = 6 TUP SC = 11 TUP RS = 16 TUP PARANÁ RIO GRANDE DO SUL Porto de MACAPÁ GOIÁS SP = 7 TUP TOCANTINS SÃO PAULO SANTA CATARINA Porto de BELÉM Porto de VILA DO CONDE MARANHÃO 3 TUP MINAS GERAIS RJ =22 TUP PIAUÍ BAHIA RIO DE JANEIRO CE = 1 TUP ESPÍRITO SANTO Porto de ITAQUI CEARÁ RN = 2 TUP 8 TUP Porto de PECÉM Porto de FORTALEZA Porto de AREIA BRANCA RIO GRANDE DO NORTE ALAGOAS SERGIPE PARAÍBA PERNAMBUCO Porto de NATAL Porto de CABEDELO Porto de SUAPE Porto de MACEIÓ Porto de SALVADOR Porto de ARATU Porto de ILHÉUS Porto de BARRA DO RIACHO ES = 9 Porto de VITÓRIA TUP Porto de FORNO Porto de NITERÓI Porto de RIO DE JANEIRO Porto de ITAGUAÍ Porto de ANGRA DOS REIS Porto de SÃO SEBASTIÃO Porto de SANTOS Porto de ANTONINA Porto de PARANAGUÁ Porto de SÃO FRANCISCO DO SUL Porto de ITAJAÍ Porto de IMBITUBA Porto de PORTO ALEGRE Porto de PELOTAS Porto de RIO GRANDE AL= 1 TUP SE= 2 TUP Porto de RECIFE

MINAS GERAIS RJ =22 TUP PIAUÍ BAHIA RIO DE JANEIRO CE = 1 TUP ESPÍRITO SANTO Porto de ITAQUI CEARÁ RN = 2 TUP 8 TUP Porto de PECÉM Porto de FORTALEZA Porto de AREIA BRANCA RIO GRANDE DO NORTE ALAGOAS

8 PROJETO PGL Movimentação de Carga Ex: Porto de Santos

9 PROJETO PGL Tempos e Movimentos

10 PROJETO PGL Indústria até Porto/Redex CSI + Lacre + Dados Container + Dados Nota + Despachante Base Centralizada TAG UHF

11 PROJETO PGL Porto/Redex Confirmação de Presença de Carga - Online Leitura do TAG-UHF TAG UHF REDE GPRS CELULAR PGL Base Centralizada

12 ANTES 0h 24h 25h 48h 49h 72h PC REDEX Despachante PROJETO PGL Tempo para execução do Processo TF Despachante Agricultura Agricultura Despachante DEPOIS 0h 24h 25h 48h 49h 72h PC PC - WEB Despachante TF TF - WEB Despachante

Despachante Agricultura Agricultura Despachante DEPOIS

13 FLUXO ATUAL FRIGORÍFICO TRANSPORTA DORA FAZENDA AGRICULTURA CAMINHÃO DESPACHANTE RECEITA REDEX NF NF NF NF NF NF IE IE IE IE IE CSI CSI CSI SIGSIF CSI CSI NF -T NF -T NF -T NF -T NF -T RE RE RE DDE DDE DDE PC PC PC TF TF VIGIA GRO TF TF TF Legenda: PAPEL PROCESSO AÇÃO

CSI SIGSIF CSI CSI NF -T NF -T NF -T NF -T NF -T RE RE RE DDE DDE

14 PROJETO PGL Plataforma TécnicaT Acessibilidade Secretaria da Fazenda NFe PC SCR REDE GPRS CELULAR Ministério da Agricultura Receita Federal SIGSIF VIGIAGRO SISCOMEX

15 Fonte: USDA - Bigma Consultoria PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA

16 PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA

17 Fonte: USDA - Bigma Consultoria IMPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA

18 EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA Fonte: OECD/ MDIC / USMEF / Daff / FAO / USDA / Bigma Consultoria

19 REBANHO DE BOVINOS FONTE: OD CONSULTING

20 FONTE: OD CONSULTING PROJEÇÕES PARA PRODUÇÃO CARNE BOVINA

21 CENÁRIO DA CARNE BOVINA FONTE: OD CONSULTING

22 Fonte: SECEX, elaboração ABIEC PRINCIPAIS MERCADOS DA CARNE BOVINA BRASILEIRA

23 Fonte: SECEX, elaboração ABIEC LÍBIA

24 ATUALIZANDO MERCADOS MÉXICO EUA JAPÃO (in natura) INDONÉSIA CORÉIA DO SUL TAIWAN CHINA

25 ESTRATÉGICO Necessidade de reorientação da defesa sanitária Fortalecimento da relação município/estado Adido agrícola Negociações internacionais Avanço nas modificações do sistema de inspeção

26 MACRO TENDÊNCIAS Produção, consumo e comércio nos Países Desenvolvidos Europa, USA, Japão Alto protecionismo Companhias internacionais Concentração da indústria a nível local Cortar custos Últimos 30 anos Ausência de consciência de água Produtividade como o desafio Produção, consumo e comércio nos Países em Desenvolvimento Ásia, África, América Latina Menor protecionismo Companhias globais Concentração da indústria a níveis internacional e global Criar valor Próximos 30 anos Produtividade de água Saúde Animal como o desafio FONTE: OD CONSULTING

27 PERSPECTIVAS NOVA VISÃO DE NEGOCIAÇÃO DO MAPA UNIÃO EUROPÉIA 61 e HILTON OIE BSE USA IN NATURA E PNCR RIISPOA PGA PACTO SÓCIO AMBIENTAL PROJETO PGL 24 horas INVERSÃO DA CADEIA

28 MARKETING

29 AGREGAÇÃO DE VALOR

30 HIERARQUIA DA CARNE

31 VALOR AGREGADO DA IMAGEM CARNE POR PAÍS

32 VALOR AGREGADO DA CARNE AUSTRALIANA

33 VALOR AGREGADO DA CARNE ARGENTINA

34 VALOR AGREGADO DA CARNE URUGUAIA

35 VALOR AGREGADO DA CARNE AMERICANA

36 CONCLUSÃO

37 IMAGEM DESEJADA DA CARNE BRASILEIRA

38 MERCADO INTERNO RETORNO À DISTORÇÃO VAREJO CONSOLIDAÇÃO INTELIGENTE

39 INVERSÃO DA CADEIA PRODUTIVA * CADEIA TRADICIONAL > PRODUTO BRASILEIRO > CONSUMIDOR INTERNACIONAL VISÃO DA CADEIA DO PRODUTOR TRANSPORTE PERDE-SE FOCO TÉCNICO CARACT. RELEVANTES DO PRODUTO FRIGORÍFICO TRANSF. EXPORTAÇÃO IMPORT. DISTRIB. CONSUMIDOR OBRIGATORIEDADE DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE RECEBIDA VISÃO DA CADEIA COMERCIAL FRIGORÍFICO TRADER IMPORT. TRANSF. DITRIBUIDOR VAREJO CONSUMIDOR EM TRANSFORMAÇÃO VISÃO DA CADEIA PARTICIPATIV A EM CONSTRUÇÃO * MARCA * CONTRATOS PLURIANUAIS * MERCADO EM DIREÇÃO AO BOI * INTEGRAÇÃO ATÉ O POSSÍVEL * FIDELIZAÇÃO * NUNCA IMPOSITIVA CONSUMIDOR * SEM LIMITAÇÃO QUANTITATIVA

40 AGREGAÇÃO DE VALOR Alcatra II I File Picanha Zona I Zona II Peso: 43Kg Peso: 26Kg %Peso: 25 %Peso: 15 %Valor:25 %Valor: 33 Contrafile Lagarto Coxão Duro Vazio Maminha Coxão Mole File de Costela Patinho Pescoço IV Agulha Raquete Peito Pá III Zona IV Zona III Peso: 52Kg Peso: 56Kg %Peso: 29 %Valor: 18 %Peso: 31 Costela Garrão Musculo mole Matambre %Valor: 24 Peixinho Fraldinha Lombinho

41 MERCADO INTERNO Evolução dos preços no ATACADOpor zona da carcaça (R$/zona) Fonte: Bigma Consultoria - Base de dados: Abiec/IEA/Mercado

42 MERCADO INTERNO Evolução dos preços no VAREJOpor zona da carcaça (R$/zona) Fonte: Bigma Consultoria - Base de dados: Abiec/IEA/Mercado

43 MERCADO INTERNO Evolução dos preços no ATACADOpor zona da carcaça Fonte: Bigma Consultoria - Base de dados: Abiec/IEA/Mercado

44 MERCADO INTERNO Evolução dos preços no VAREJO por zona da carcaça Fonte: Bigma Consultoria - Base de dados: Abiec/IEA/Mercado

45 MERCADO INTERNO Preços atuais por Zona da carcaça no atacadoe no varejo Fonte: Bigma Consultoria - Base de dados: Abiec/IEA/Mercado

46 SUGESTÃO AO COSAG NÃO FISCALIZADO PROCESSO ESTATÍSTICO

47 Obrigado! Bom dia. Antônio Jorge Camardelli

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