Perspectivas da Suinocultura. Mercado Mundial de Proteína Animal Previsão para Osler Desouzart

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1 Perspectivas da Suinocultura Mercado Mundial de Proteína Animal Previsão para 2009 Osler Desouzart

2 Carnes Resumo do Mercado Mundial Revisto Nov 2008 C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Sumário updated Nov 2008.xls

3 Prognósticos e Previsões Os prognósticos de produção em 2008 estão revistos para baixo devido a menores quantidades de quase todas carnes, ainda que o comércio internacional deva superar as projeções iniciais graças ao aumento das transações de carnes de aves e suína. Para 2009, a previsão é de expansão da produção (>1%) e do comércio internacional (± 2,5%) O processo de alta de preços de todas as carnes que vigorou por quase um ano é agora substituído por perspectivas de quedas (redução do custo de rações, queda no preço do petróleo, aumento da oferta particularmente em carne de aves, redução da demanda liderada pelos Países Desenvolvidos e menor atividade econômica devido à marolinha ); A demanda dos Países em Desenvolvimento seguirá forte, mas com possibilidade de migrar para produtos de menor preço A carne bovina deverá manter preços graças a uma menor oferta nos USA, Canadá, Argentina, Austrália, Nova Zelândia e China, ainda que Brasil, México e Uruguai apresentem perspectivas de aumento. O comércio de carne bovina retomará em 2009 graças ao fato de que a CEE concluiu que alguns estados brasileiros estão livres de febre aftosa (disputa-se neste momento se tal conclusão propiciará candidatura ao Prêmio Nobel) e à demanda da Rússia e de PEDs.

4 Prognósticos e Previsões A produção mundial de carne suína se expandirá em China seguirá com mui discreta recuperação, compensada por dinamismo na Coréia, Filipinas e Vietnam. Brasil, Argentina e Chile expandirão. A produção russa poderá crescer em > 5%, diminuindo a dependência de importações Japão, CEE, Canadá, Ucrânia e USA (este em menor escala) terão produção menor devido à redução dos rebanhos, o que deve se refletir em menores exportações pelo Canadá e CEE. O Brasil dificilmente aproveitará as maiores demandas de importação da China, Japão, Coréia e NAFTA, por falta de acesso a mercados e restrições variadas. O Chile será o grande beneficiário. Estamos certos que a prioridade da diplomacia brasileira pela América Latina e África compensarão largamente esse inconveniente graças as compras pelos povos irmãos da Bolívia, Equador e Paraguai. A carne de aves seguirá ampliando seu share no consumo global de carnes. Em 2009 deveremos superar 94 MM de tm e esse crescimento será liderado pelo Brasil, Argentina, Colômbia, México, Canadá, Iran, Indonésia, Rússia, Tailândia e Turquia. Índia, CEE e Coréia deverão crescer apesar de novos episódios de HPAI. China, Japão, Coréia, Países do Oriente Médio e México deverão crescer suas importações, que declinarão na Rússia e Ucrânia. As exportações brasileiras ainda deverão crescer apesar do FEBEAPA atual. Argentinos e chilenos agradecem e dizem que além de tudo os membros da ABEF são feios e que secessão é a solução (para eles e para a CEE, naturalmente) Lembrem-se que o limite da burrice é má intenção, embora este caso indique que aparentemente não há limite.

5 Visão Histórica

6 Evolução da Produção de Carnes por Espécies Em 1979 a carne Suína ultrapassa a carne Bovina Em 1995 a carne de Aves ultrapassa a carne Bovina C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Produção de Carnes por espécies nov 2008.xls

7 Cresce a produção mundial de carnes... C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Produção de Carnes por espécies nov 2008.xls

8 Mas o crescimento médio m anual é progressivamente declinante... C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Produção de Carnes por espécies nov 2008.xls

9 Carne de aves seguirá expandindo sua participação no consumo mundial C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Produção de Carnes por espécies nov 2008.xls

10 A produção de carnes cresce graças à expansão da carne de aves C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Produção de Carnes por espécies nov 2008.xls

11 O mercado internacional inclui a rua onde vives Prof.Vicente Falconi Contrariando previsões, as exportações de carne bovina apresentam tendência declinante em 2008, devido às restrições da CEE às importações brasileiras. Espera-se que em 2009 tal se reverta. C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Evolução da Export de Carnes, espec updated nov 08.xls

12 As carnes de aves tem crescente marketshare nas exportações mundiais C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Evolução da Export de Carnes, espec updated nov 08.xls

13 A participação brasileira na produção mundial de carnes Considerando os dados da FAO como válidos para efeitos de comparação com o total mundial C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Paises\Brasil\Geral\Produção carnes em 75, 80, 85, 90, 95, 00, 05 a 09 e Mundo Food Outlook nov.2008.xls

14 A participação brasileira na exportação mundial de carnes Considerando os dados da FAO como válidos para efeitos de comparação com o total mundial C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Paises\Brasil\Geral\Exportação carnes em 65, 75, 85, Brasil e Mundo rev.nov2007.xls

15 A participação brasileira na exportação mundial de carnes Adequando os dados a fontes brasileiras. Total mundial segundo FAO C:\\Dados\Paises\Brasil\Geral\Exportação carnes em 65, 75, 85, Brasil e Mundo rev.nov 2008.xls

16 Os preços das carnes foram os itens de alimentação que menos aumentaram desde 2000 d:\my Documents\Dados\Mundo\2008\Food Outlook May 08 Anexo estatístico.xls

17 Prognósticos de Curto Prazo Carne Suína

18 Carne Suína - Produção 97,41% C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

19 Carne Suína - Produção C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

20 Carne Suína Maiores Produtores Mundiais Prognóstico de Produção em 2009 Em tm e % sobre total de 2009 C:\\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

21 Carne Suína - Import d:\my Documents\WWF\WWF Fafá\Pigmeat ABC Food Outlook Dec 2006.xls

22 Carne Suína - Import C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

23 Carne Suína - Import C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

24 Os principais países importadores deverão aumentar suas compras em 2009 para contrabalançar redução de produção e aumento da demanda, sobretudo devido aos altos preços da carne bovina C:\\\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

25 Mas infelizmente o Brasil está proibido de exportar para vários países E a Rússia manterá o sistema de quotas para estimular a produção local necessidade de o Brasil insistir com o governo russo para que acabe com o comércio discriminatório de carne suína Exportador de carne suína quer levar divergência com Coréia do Sul à OMC C:\\\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

26 Portanto, mais do que nunca, em 2009 sonhem e persigam a exportação, mas trabalhem o mercado doméstico brasileiro. Perguntem-se a cada dia: O que fiz hoje em prol da campanha Um novo olhar sobre a carne suína e em prol das campanhas da ABIPECS a favor do aumento do consumo da carne suína no Brasil Fonte:

27 Consumo de Carne Suína Prognóstico FAO C:\\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

28 Carne Suína - Exports \\Fatima\shareddocs\WWF\Food Outlook Dec 2006 PigMeat- ABC.xls

29 Carne Suína - Exports C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

30 Carne Suína - Exports C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\2009\Pigmeat Food Outlook Nov 08.xls

31 Projeções Mercado Internacional de Carne Suína C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Projeções\USDA \Pork Trade to 2017.xls

32 Carnes e Outros Produtos de Origem Animal Produção e Consumo - Prognósticos a largo prazo d:\my Documents\WWF\Meat Per capita consumption by category of country & percaput study65-05.xls d:\my Documents\Projeções\2050 Interim Report\Changes commodity composition of food eng.xls

33 E porque valerá a pena seguir na pecuária? Simplesmente porque há futuro no futuro.

34 África e Ásia que dispõem somente 47% dos recursos de água doce do mundo e concentram 71% da população. As Américas concentram 41% da água do Mundo e somente 14% da população Os alimentos ricos em água serão produzidos nas áreas do mundo ricas em água. Essa missão das Américas impõem-nos responsabilidades além dos limites tribais ou nacionais.

35 Além de escassos, finitos e sem substituto, os recursos hídricos são mal distribuído. Há enormes disparidades entre ao distribuição da população mundial e dos recursos hídricos. Perguntem-se qual região do mundo será capaz de suprir as necessidades de alimentos daqueles países que terão a demanda mas não as condições de auto-suficiência?

36 70% do Consumo de Água do Mundo se verifica na agricultura What Water Utilization Techniques are Improving the Efficiency of Animal Protein Production? By Osler Desouzart, presented at World Agricultural Forum Congress, May 2007, St.Louis, USA d:\my Documents\Water\Água Virtual Contida em Produtos Selecionados.xls

37 E quanto a marolinha? Lula: crise é tsunami nos EUA e, se chegar ao Brasil, será 'marolinha' Lá (nos EUA), ela é um tsunami; aqui, se ela chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para esquiar. Em 4/10/2008

38 30/07/ h51 Brasil transborda de esperança em meio a crise global, diz jornal 02/08/ h23 Para Lula, crise dos alimentos é "oportunidade extraordinária" para o país 17/08/2008 Governo prevê dólar a R$ 1,70 no final do ano 16/09/ h09 Mercado interno será tábua de salvação para momento de crise, diz Lula 18/09/ h20 Blog do Josias: Se faltar crédito o BNDES emprestará mais, diz Lula 16/09/ h48 Lula minimiza crise financeira e diz que Brasil está livre de reflexos

39 20/09/ h13 Lula diz que Deus assumiu "publicamente" que é brasileiro 23/09/ h15 Na ONU, Lula pede ação contra crise e diz que ricos praticam "nacionalismo populista" 25/09/ h54 Em alta, Lula "decreta" fim da era neoliberal 23/09/ h45 Lula deverá exigir ação de países ricos para conter crises 19/09/ h42 Lula volta a dizer que crise é de Bush e Brasil está resguardado

40 29/09/ h39 Emergentes não podem ser vítimas do cassino americano, afirma Lula 30/09/ h34 Brasil agirá quando for preciso e com cautela, diz presidente do BC 30/09/ h20 Brasil não precisa de pacote para combater crise, diz Paulo Bernardo 30/09/ h48 Lula reafirma preocupação com falta de crédito como reflexo da crise 27/09/ h22 Lula critica pacote de ajuda dos EUA e diz que "eles" têm que resolver crise

41 Marolinha?

42 Marolinha? Na contra-mão da douta opinião de nosso Presidente, o prêmio Nobel de economia de 2001, Michael Spence prevê recessão de até três anos. Vários outros acadêmicos, institutos de pesquisas e organismos mundiais apontam na mesma direção. O mundo se aproxima de uma recessão e já não se discute se tal é hipótese. Atualmente se discute sua duração, severidade e extensão. Numa economia globalizada não há ilhas imunes. Todos sofrerão, embora estime-se que o impacto maior será sentido pelos Países Desenvolvidos. Os BRICs não são poderosos o suficiente para contrabalançar a queda da demanda nos Países Desenvolvidos e terão crescimento menor nos próximos anos Entretanto, são poderosos o suficiente para evitar que a crise atinja proporções de 29 ou mesmo a dimensão que teria se tivesse ocorrido ha 10 anos atrás.

43 Países em Desenvolvimento - Calorias/capita/dia - Total, De Origem Vegetal & %, De Origem Animal &% 2143,6 1971,85 92,0% 171,76 8,0% 2285,4 2085,3 91,2% 200,1 8,8% 2427, ,22 90,6% 227,46 9,4% 2517,4 2264,38 89,9% 253,03 10,1% 2607,5 2652, , ,7 88,1% 310,81 11,9% 2302,69 86,8% 349,82 13,2% 2298,99 86,1% De origem vegetal De origem animal Total 369,76 13,9% A migração do consumo nos Países em Desenvolvimento para maior ingestão de carnes não deverá ser significativamente alterada nos próximos anos, embora possa perder velocidade em seu ritmo de expansão 80 Países em Desenvolvimento - Proteínas/capita/dia em g - Total, De Or.Vegetal & %, De Or.Animal & % ,64 g 42,24g 80,2% 55,6 g 43,82g 78,8% 59,33 g 46,10g 77,7% 61,82 g 47,05g 76,1% 66,13 g 47,81g 72,3% 68,28 g 47,64g 69,8% 68,88 g 47,35g 68,7% ,41g 19,8% 11,78g 21,2% 13,24g 22,3% 14,77g 23,9% 18,33g 27,7% 20,64g 30,2% 21,53g 31,3% De origem animal De origem vegetal Total

44 Os números disponíveis demonstram que o consumo de proteínas animais, principalmente carnes, seguem em expansão graças à demanda dos Países em Desenvolvimento, confirmando previsões que havíamos apresentado em conferências passadas.

45 E já que haverá crise, o que é que eu faço? O mundo não acabou e apesar dos esforços da humanidade em destruí-lo não deve acabar As pessoas seguirão acordando, comendo, trabalhando ou se virando, comendo mais um pouquinho, adiando sonhos e planos, comendo de novo (mais em casa pois fora não vale a pena ) e dormindo Isto não significa dizer que não vai doer. Vai doer. Demanda haverá, mas não para aos preços que o mundo conheceu em 2007 e 2008 Restrições de crédito fragilizarão os que seguiram o caminho do crescimento calcado em resultados futuros ou sem qualquer base em planejamento Como em todas as crises haverá aqueles que não resistirão e, também como em todas as outras crises, haverá como resultante uma maior concentração do setor Planos de contingência, planejamento, estratégia, fatos & dados e união mesmo com concorrentes são armas de sobrevivência Pensem em sobreviver e não em glórias. É possível sobreviver. De Bello Gallico nos próximos 2 anos

46 De Bello Gallico Toda a vida lutei por glória. Na Gália, lutei pela vida Deus é brasileiro (aliás o Lula está convencido que ele nasceu em Garanhuns), mas ele mora na Suíça. Portanto, tirem o pé do acelerador pois não há como continuar crescendo 9% ao ano. Crises financeiras afetam a todos e viram crises econômicas (por favor expliquem isso ao nosso Forrest Gump Não reinventem a roda Defendam-se em bandos. Aliados e companheiros de setor são cruciais em momentos difíceis Expliquem e informem a tropa, dividam a situação, e façam-nos participar da elaboração da estratégia de sobrevivência. Luta-se melhor por sua vida que por glórias. A tropa fica motivada se participarem da elaboração do plano. Concentrem-se naquilo que fazem de melhor Nem todos sobreviverão. Recordem-se que crise e oportunidade têm o mesmo ideograma. Ocupem espaços que se apresentem e preparem-se para moverem-se, sempre e quando tal não ameaçar sua própria posição. De 2011 a 2012 surgirão compras que aumentarão a concentração do setor. Até 2010 haverá dificuldades financeiras e de se obter empréstimos, mas tal não significa dizer carência de capital no mundo mas sim uma mudança de postura. Tal impactará demanda, mas principalmente preços. Os Países em Desenvolvimento manterão a demanda por alimentos elevada, podendo haver discreta mudança no mix, embora eu aposte em volumes crescentes a preços menos elevados Vivam para combater outro dia e declarem vitória mesmo se a sobrevivência significar baixas e perdas. Não há crises eternas. Mui lamentavelmente o mesmo se aplica a bonança

47 FÓRMULA PARA CRISES 1. FAZER NEGÓCIOS 2. FAZER NEGÓCIOS SE POSSÍVEL SEM PERDER DINHEIRO 3. FAZER NEGÓCIOS SE POSSÍVEL GANHANDO DINHEIRO Em caso de dúvidas, apliquem a regra # 1 acima e façam negócios.

48 Aproveito para augurar a todos vocês Boas Festas.

49 Aproveito para augurar a todos vocês Boas Festas.

50 Muito Obrigado

51 Desigualdade de Renda Regional = Desigualdade de Consumo Regional d:\my Documents\Dados\Paises\Brasil\IBGE\Aquisição per capita de carnes 2003 por região e estado.xls

52 Despesas com Alimentação por Classe de Renda d:\my Documents\Dados\Paises\Brasil\IBGE\1999 a 2003\Aquisição per capita de carnes 2003.xls

53 Prognóstico para os principais países Carne Suína d:\my Documents\Projeções\USDA \Summary Selected Countries 2006 to 2017\Pork Summary selected countries 2006 to 2017.xls

55 Prognóstico para os principais países - Carne Suína d:\my Documents\Projeções\USDA \Summary Selected Countries 2006 to 2017\Pork Summary selected countries 2006 to 2017.xls

61 Prognóstico para os Carne Suína d:\my Documents\Projeções\USDA \Summary Selected Countries 2006 to 2017\Pork Summary selected countries 2006 to 2017.xls