A Indústria Brasileira de Extrusão de Alumínio: situação e desafios da sustentabilidade

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1 A Indústria Brasileira de Extrusão de Alumínio: situação e desafios da sustentabilidade Seminário APAL Aveiros Portugal 28 de Fevereiro de 2012 Preparado por: Ayrton Filleti Associação Brasileira do Alumínio Diretor Técnico / Presidente Emérito

2 Sejamos otimistas

3 Conteúdo Introdução Cenário atual Perspectivas da demanda de alumínio Evolução da demanda de produtos extrudados Sustentabilidade Benefícios da reciclagem Comentários finais

4 Introducão

5 Associação Brasileira do Alumínio 61 empresas associadas (2011) PRINCIPAIS OBJETIVOS: PROMOVER O ALUMÍNIO (%) 100 INCENTIVAR NOVAS APLICAÇÕES ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA PROMOVER SAÚDE, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PUBLICAR ESTATÍSTICAS DA INDÚSTRIA 0 Produção Primária Consumo Doméstico ANO DE FUNDAÇÃO: 1970 ELABORAR E DIVULGAR NORMAS TÉCNICAS REPRESENTAR A INDÚSTRIA EM TODOS OS NÍVEIS DO GOVERNO 5

6 Indústria Brasileira do Alumínio Perfil Sócio-Econômico 2010 Empregos (diretos, indiretos e reciclagem) Faturamento (US$ bilhões) Impostos pagos (US$ bilhões) Investimentos (US$ bilhões) Produção de alumínio primário (mil ton) Consumo doméstico (mil ton) Consumo per capita (kg/hab/ano) Balança comercial (US$ bilhões) - Exportações - Importações - Saldo Participação exportações brasileiras (%) ,7 2,8 1, , ,9

7 Consumo Per Capita de Alumínio kg/habitante/ano Canada EUA Japão UE China Portugal México Brasil Argentina 2010 Fonte: Anuário Estatístico da ABAL

8 Produção de Alumínio Sequência de produção bauxita alumina alumínio

9 Indústria Brasileira do Alumínio O Brasil tem vocação para produzir alumínio primário Enormes reservas de bauxita na Região Amazônica Terceira maior reserva do mundo Alto potencial de energia hidréletrica

10 Total 2009 = 28 billions tons Reservas Mundiais de Bauxita Jamaica (2,0) Guiana (0,9) Suriname (0,6) Brasil (3,5) Guiné (7,4) India (0,9) Vietnã (2,1) China (0,8) Austrália (5,4) Reservas de bauxita (US Geological Survey Jan 2011)

11 Potencial de energia hídrica GW - Average 55 6% 7 83% 30 46% 15 60% % Explored Fonte: ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

12 Cenário atual

13 Brasil Cenário Mundial 40,0 milhões t em 2016 (expansão Norsk Hydro Paragominas) Fonte: World Metal Statistics Novembro 2011

14 Brasil Cenário Mundial ALUMINA Produção Mundial 2009 (76,8 milhões t) 25,0 20,0 13,0 milhões t em 2016 (expansões Alunorte, Alumar e nova planta Norsk Hydro) 15,0 10,0 5,0 9,4 0,0 China Austrália BRASIL 10 EUA Índia Fonte: World Mineral Production

15 Brasil Cenário Mundial 1,5 milhões t Source: World Metal Statistics Novembro 2011

16 Histórico da Produção de Alumínio Primário (1000 toneladas) E.Elétrica US$ 60/ MWh Fechamento Novelis (BA) Fechamento Valesul (RJ) Alcan E.Elétrica US$ 20/ MWh CBA Alcoa Valesul Alumar Albras Fonte: ABAL Ano

17 Produção de Alumínio Primário Brasil 1000 toneladas 2010 Albras = Norsk Hydro 51% - NAAC 49% Alumar = Alcoa 60% e BHP Billiton 40% VMetais CBA = Brazilian Co. 100% Fonte: Anuário Estatístico ABAL

18 Evolução - Consumo Doméstico - Brasil (1000 tonelada) 450 Embalagens 400 Transportes 350 Construção Civil 300 Eletricidade ,3% 6,4% 4,9% 2,7% crise (p) Fonte - ABAL

19 Consumo Doméstico de Produtos Transformados de Alumínio Total = mil toneladas

20 Consumo Doméstico de Produtos de Alumínio (1 300 mil toneladas) Fonte: ABAL

21 Perspectivas da demanda de alumínio

22 Perspectiva de crescimento da economia Premissas PIB (Produto Interno Bruto) Brasileiro deverá crescer 5,2% nos próximos anos, bem acima da média mundial Investimentos em infra-estrutura Melhores condições macroeconômicas do Brasil Poder de compra da população crescendo pela ascenção de 50 milhões de brasileiros para a classe C Oportunidades no setor de Construção Civil Falta de moradia/ planos do governo voltado para classe de menor renda Importantes eventos esportivos Copa do Mundo de Futebol em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016 Historicamente o crescimento do consumo de alumínio é superior ao crescimento do PIB

23 Crescimento do PIB - Brasil Média real 3,5% Source: ABAL 23

24 Consumo de alumínio Crescimento ate 2020 Cenário 1 - pessimista Crescimento do PIB 3,5% ao ano Consumo de alumínio 6,6% ao ano Cenário 2 Crescimento do PIB 5,2% ao ano Consumo de alumínio 9,1% ao ano

25 Suprimento de alumínio primário t Suprimento de metal primário (lingote) Demanda cenário 9,1% a.a. Demanda cenário 6,6% a.a importação de metal primário Fonte: ABAL e Experts

26 Suprimento de metal primário (lingote) Fechamento da Valesul e da Novelis Aratu ( t) Custo de energia elevado Não há previsão anunciada de novos smelters Possível expansão da V.Metais - CBA ( t por ano) Rio Tinto Alcan estudando a construção de um smelter no Paraguai (divisa com sul do Brasil) para produzir t/ ano Matéria prima do Brasil Energia elétrica de Itaipu (enorme hidréletrica no sul do Brasil, divisa com Paraguai) 50% Brasil and 50% Paraguay

27 Evolução da demanda de produtos extrudados

28 Quantidade de prensas instaladas Distribuiçao das prensas/ diâmetro do container (estimativa) 4/ 5 polegadas = 50% 6/ 7 polegadas = 35% 8/10 polegadas = 15% Fonte: Anuário Estatístico ABAL avaliação de experts

29 Capacidade de produção x produção de extrudados t Produção Capacidade Fonte: Anuário Estatístico ABAL 2010

30 Produção por segmento de mercado % 54% 53% % 15% 27% 14% 29% 13% 20 6% 5% 5% Construção civil Industria Transporte outros Fonte: Anuário Estatístico da ABAL

31 Previsão da demanda de produtos extrudados Fonte: ABAL 31

32 Localização geográfica 2010 Concentração de bauxita, alumina e alumínio primário Bauxita Alumina Alumínio primário Prensas de extrusão Localização das prensas de extrusão e anodização

33 Sustentabilidade

34 Ciclo de vida de um produto Avaliação criteriosa, seguindo os padrões preconizados nas Normas ISO e 14044, de todos os impactos na fabricação do produto até sua destinação final (do berço à sepultura ) Consumo de energia (sua origem) Consumo de água Consumo de matéria prima (impactos ao meio ambiente mineração) Emissões (atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos) Impactos do transporte Reciclagem

35 Ciclo de vida de um produto Aspectos específicos de emissões de gás estufa gás carbônico (CO 2 ) Conceito de footprint (pegada) quantidade gasta ou emitida para a fabricação de um produto: Energia Água Emissões de gases estufa

36 Ciclo de vida

37 Estudo avaliação de emissões - gases estufa A ABAL e a Fundação Espaço ECO realizaram trabalho conjunto para: Quantificar as vantagens comparativas do alumínio brasileiro; Contribuir para o posicionamento da indústria na questão regulatória (legislação); Nortear ações de mitigação; Informar adequadamente os clientes da cadeia produtiva. Estudo baseado nas emissões de 2008

38 Gases efeito estufa gás potencial de gás estufa CO 2 gás carbônico 1 CH 4 metano 23 N 2 O óxido nitroso 296 CF 4 / C 2 F 6 perfluorcarbonetos 6.500/ (gerado prod. Al) HFCs hidrofluorcarbonetos (freon) SF 6 hexafluoreto de enxofre Carbono equivalente = volume de emissão em kg multiplicado pelo potencial de gás estufa.

39 Origem das emissões de CO 2eq.- mais importantes Obtenção de alumínio primário Óleo combustivel produção de alumina Grande emissão de CO 2 no processo de eletrólise Al 2 O 3 + C = Al + CO 2 Emissões de PFC (perfluorcarbono) durante o processo de eletrólise Fator de aquecimento a 9200 vezes superior ao CO 2 Emissões de CO 2 na geração de energia elétrica, base do processo de eletrólise Termoelétricas são as maiores geradoras de CO 2 Hidréletricas as emissões são próximas de zero

40 Matriz energética brasileira 80,00% 72,16% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 24,8% 20,00% 10,00% 0,00% 1,61% 1,12% Hidro Termo Nuclear Eólica Fonte: ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

41 Emissões CO 2eq. Energia Elétrica t CO2eq./ kwh 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Fonte: ABAL - ECO Grid brasileiro de Energia Elétrica 2008 Fonte MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia MCT) 0,0484 Grid europeu de Energia Elétrica Fonte EIA* (Voluntary Reporting of Greenhouse Gases GHG) 0,387 Grid Chinês Energia Eletrica Fonte EIA 0,839 Brasil Europa China *EIA - U.S. Department of Energy Energy Information Administration

42 Emissões de CO 2eq.- Brasil Bauxita Alumina 3,869 95,3% Al 2 O 3 + C = Al + CO 2 energia elétrica Alumínio Responsáveis por 61% das emissões Extrusao/anodização pintura 191 4,7% Total = 4,060 t CO 2eq./ t Al Fonte: ABAL - ECO

43 Emissões de CO 2eq. A Vantagem do Alumínio Brasileiro t CO 2eq./ t Al Emissões do minério ao lingote Emissões do minério ao perfil extrudado 12,62 13, ,617 8, ,869 4,06 0 Brasil Europa China Fonte: Brasil ABAL; China e Europa EIA US. Dept. of Energy Information Administration

44 Benefícios da reciclagem

45 Produção metal primário x reciclagem Produção de alumínio primário bauxita alumina lingote de Al 5 ton 2 ton 1 ton kwh Reciclagem sucata 1 ton kwh

46 Reciclagem de Sucata de Alumínio - Brasil Unidade: toneladas 439,0 (%) 33,8% 22,4 Fonte: ABAL

47 Índice de Reciclagem de Latas de Alumínio

48 Benefícios da reciclagem (estimativo) t CO 2eq./ t Al Observações - A reciclagem emite somente em torno de 5% de CO 2 em relação ao processo de obtenção de alumínio primário; - O gráfico mostra a sensível redução das emissões com o aumento de material reciclado % 80% 60% 40% 20% 0 Participação de metal primário

49 Benefício social

50 Comentários finais

51 Comentários finais A Indústria Brasileira de Alumínio mostra tendências de forte crescimento do consumo doméstico, principalmente para produtos extrudados; No entanto, a produção de aluminio primário não acompanha o ritmo do crescimento do consumo doméstico, em razão da estagnação e redução da produção, face aos altos custos de energia elétrica no Brasil. Para atender o mercado doméstico haverá necessidade de importar lingotes. A ABAL faz gestões junto ao governo Brasileiro para equacionar o problema de abastecimento/ custo de energia.

52 Comentários finais Em termos de sustentabilidade o aluminio Brasileiro tem uma pegada de carbono, bastante menor que os paises europeus e China, principalmente em razão da sua favorável matriz energética que privilegia a energia hídrica renovável; Como consequência, os produtos extudados brasileiros são mais verdes que os da China e paises europeus; A atividade de reciclagem no Brasil é muito bem sucedida refletindo nos altos índices de reciclagem de todos os produtos, principalmente das latas de bebidas usadas;

53 Comentários finais A reciclagem contribui para melhorar ainda mais a pegada de carbono do alumínio Brasileiro. A utilização do alumínio em construção civil permite à sociedade edificações que estão no caminho da sustentabilidade, face às importantes propriedades físicas do aluminio, que possibilitam redução de custos de energia e maior conforto térmico. No fim da vida útil das edificações o circuito é fechado com a reciclagem dos perfis utilizados na obra.

54 O alumínio é parte da solução para o desenvolvimento sustentável