Indicador de Uso do Crédito e Propensão ao Consumo

Transcrição

1 Indicador de Uso do Crédito e Propensão ao Consumo Fevereiro 2017

2 Consumidores manifestam a intenção de cortar consumo O SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) iniciam, neste mês, a divulgação do Indicador de Uso do Crédito e de Propensão ao Consumo, com o objetivo de acompanhar a evolução dessas importantes variáveis da economia e de interesse particular do Varejo Nacional. É sabido que os períodos de expansão da renda tendem a ser acompanhados de crescimento do consumo, enquanto os períodos de contração tendem a ser acompanhados de queda. Com a crise econômica que o país atravessa, o que se viu nos últimos anos foi uma forte retração do consumo das famílias: de acordo com o IBGE, a queda foi de 4,7% nos três primeiros trimestres de 2016, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os primeiros dados do indicador refletem essa realidade, mostrando que a maioria dos entrevistados manifestam a intenção de cortar os gastos no mês seguinte à pesquisa. O estudo ainda mostra que em janeiro, mês anterior à pesquisa, a maior parte dos entrevistados evitou recorrer a algum tipo de crédito. Embora os fatos não causem surpresa, a sondagem permitirá dimensionar o fenômeno do aperto financeiro e da restrição do crédito, bem como acompanhar sua tendência ao longo do tempo. Indicador de Uso do Crédito: 43% dos consumidores usaram algum tipo de crédito em janeiro O Indicador de Uso do Crédito busca aferir, numa escala que vai de zero a 100 pontos, o uso das principais modalidades de crédito no mês anterior à coleta dos dados. Quanto mais próximo de 100, maior o uso do crédito; quanto mais distante, menor o uso. As modalidades consideradas são o empréstimo bancário, o financiamento, os cartões de crédito e de loja, crediários e o limite de cheque especial. Em fevereiro, o Indicador registrou 27,9 pontos, muito distante do limite superior, mostrando que, no mês anterior à pesquisa, o uso do crédito foi moderado. Vale aqui considerar que a aproximação do indicador com os 100 pontos não representa, necessariamente, um ideal. Isso porque, o uso impensado do crédito pode levar ao endividamento das famílias e, em alguns casos, até à inadimplência. Em termos percentuais, 42,6% dos entrevistados usaram alguma modalidade de crédito em janeiro. A modalidade mais utilizada foi o cartão de crédito, mencionada por 38,8%, sendo que o gasto médio foi de R$ 805,73. Em seguida, aparece o cartão de loja e o crediário, citados por 13,6% e com média de gasto de R$ 336,37. Houve também os que recorreram ao limite do cheque especial (6,3%). Os empréstimos e financiamentos foram mencionados, respectivamente, por 4,6% e 2,8%, estas últimas modalidades com critérios de concessão mais rigorosos.

3 Entre os consumidores que fizeram uso do cartão de crédito em janeiro, 38,1% relataram que houve aumento do valor de sua fatura, enquanto 33,9% dizem o valor permaneceu o mesmo. 21,0% relataram diminuição. Os itens de supermercado, notadamente de alimentação, lideraram a lista de bens citados por mais da metade desses entrevistados (57,1%). Em seguida, 45,5% mencionaram a compra de Remédios em farmácias. Chama a atenção que itens de primeira necessidade apareçam à frente dos demais, como roupas e saídas a bares e restaurantes. A conjuntura de desemprego em alta e renda em queda impõe a contenção de gastos supérfluo. Itens comprados com cartão de crédito % Alimentos (supermercado) 57,1% Farmácia/remédios 45,5% Roupas/ Calçados/Acessórios 34,2% Combustível 28,7% Bares e restaurantes 26,8% Crédito/recarga para telefone celular 16,1% Maquiagem, perfumes, cremes, loções, etc 14,2% Livros 12,6% Acessórios para automóveis 11,0% Viagens 10,0% Salão de beleza 8,7% Materiais de construção 7,4% Brinquedos 6,1% Eletrônicos (computadores, celular comum, câmeras digitais, tablets, etc) 5,8% Eletrodomésticos (fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, micro onda etc) 5,5% Smartphone 4,8% No caso do crediário, entre os que tomaram essa modalidade no mês anterior à pesquisa, as Roupas, Calçados e Acessórios lideraram a lista, citadas por 42,2% desses entrevistados. Em seguida, apareceram os Alimentos (23,9%). A predominância das Roupas e Acessórios explicase pelo fato de que, tipicamente, são as lojas desses bens que oferecem crediário, seja através de carnês ou cartões da própria loja. Os eletroeletrônicos e eletrodoméstico, que comumente são ofertados via crediário, também se destacaram, citados por 10,1% e 8,3%.

4 O quadro de acesso ao crédito mostra que 46,5% dos entrevistados possuem cartão de crédito. Os cartões de loja/crediário foram mencionados por 27,6%. O cheque especial, por sua vez, fica à disposição de 19,4% dos respondentes, independentemente de estar sendo usado ou não. Com relação aos empréstimos e financiamentos, 16,9% e 17,9% respectivamente afirmam possuir essas modalidades com parcelas ainda em aberto. Entre aqueles que possuem financiamentos, os bens mais citados são Carro (20,3%), Eletrodomésticos (17,5%), Apartamento (9,1%), Faculdade (9,1%) e Móveis (9,1%). Modalidades de Crédito Utilizou em janeiro Possui Cartão de Crédito 38,8% 46,5% Cartão de loja 13,6% 27,6% Cheque especial 6,3% 19,4% Empréstimo 4,6% 16,9% Financiamento 2,8% 17,9% O crédito funciona como importante instrumento de fomento à atividade econômica. Do lado das empresas, ele preenche a lacuna entre o recurso e o investimento, possibilitando a aquisição de bens de produção e insumos que gerarão um fluxo de receitas futuro; do lado do consumidor, o crédito abre as portas ao consumo de bens que, de outro modo, só seriam consumidos depois de acumulada uma significativa reserva financeira. Os especialistas do SPC Brasil alertam, porém, que é preciso usar o crédito com parcimônia. Antes de tomar um empréstimo ou financiar um bem, o consumidor deve analisar se não há a opção de adiar o consumo. Caso a compra seja inadiável, o consumidor deve informar-se sobre as taxas de juros e ver se as parcelas caberão no seu orçamento. Com o cartão de crédito e o cheque especial, o cuidado tem que ser redobrado, pois se trata de créditos relativamente fáceis, que estão sempre à mão, mas que também são caros, com taxa de juros média superiores a 400% e 300% ao ano, respectivamente, observa a economista-chefe do SPC Brasil Marcela Kawauti.

5 Indicador de Propensão ao Consumo: 58% dos consumidores pretendem cortar os gastos em março O Indicador de Propensão ao Consumo mostra que 58,5% dos consumidores planejam cortar os gastos em março, mês seguinte à pesquisa. O aperto decorre, em parte, da crise econômica, mas também pode estar relacionado às despesas típicas de início de ano, como os tributos e, em alguns casos, a fatura das comemorações de fim de ano. Pouco menos de um terço dos entrevistados (30,9%) afirmaram que pretendem manter o mesmo nível de gastos e apenas 5% dos entrevistados manifestaram a intenção de aumentar. Na lista dos produtos que os consumidores planejam comprar no mês de março, os itens de Farmácia aparecem em primeiro lugar, citados por um terço dos entrevistados (33,4%). Aparecem, em seguida, a recarga de telefone (27,8%), Roupas, Calçados e Acessórios (27,5%), Perfumes e Cosméticos (20,8%) e os serviços de Salão de Beleza, citados por 10,9%. Seja por causa da crise, seja por causa do descontrole no final do ano, somente 14,9% dos consumidores disseram estar no azul, com sobra de dinheiro, sendo que 10,4% pretendem poupar a sobra e 4,5% pretendem gastar o dinheiro extra. Quase a metade (49,0%) afirmou estar no zero a zero, garantindo não ter sobra nem falta de dinheiro. O dado mais alarmante mostra mais de um terço dos entrevistados (34,5%) no vermelho, sem conseguir pagar todas as contas em fevereiro. Os especialistas do SPC Brasil avaliam que a quantidade de consumidores que se encontra no vermelho ou mesmo no zero a zero é um sintoma não só da crise, mas também da falta de planejamento do orçamento. É verdade que, no final de ano, o apelo ao consumo é grande. Sabendo disso, o consumidor deveria antecipar-se, reservando parte dos seus recursos para fazer frente aos gastos. A intenção de reduzir as despesas é um bom começo para reequilibrar o orçamento, mas não basta. É preciso executála, o que implica não ceder às compras por impulso, mesmo que envolvam valores menores.

6 Não é só o varejo que anseia por números melhores. Os consumidores também desejam satisfazer suas necessidades. O momento, no entanto, impõe restrições ao consumo das famílias, como mostra o dado sobre a intenção de corte dos gastos. Passada a crise, espera-se que o consumo e a concessão de crédito reajam. Será preciso, então, cuidar para que o consumo não resvale na inadimplência, a fim de evitar as dores de cabeça de quem fecha o mês no vermelho, sem sequer quitar todas as contas. Para tanto, o devido controle dos gastos é algo fundamental e deve ser privilegiado mesmo em períodos de bonança. Metodologia A pesquisa abrangeu 12 capitais das cinco regiões brasileira, a saber: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém. Juntas, essas cidades somam aproximadamente 80% da população residente nas capitais. A amostra, de 800 casos, foi composta por pessoas com idade superior ou igual a 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. Os dados foram coletados via web e presencialmente no mês de fevereiro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.