GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. CNPJ n.º / N.I.R.E

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1 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. CNPJ n.º / N.I.R.E ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2006 I. DATA, HORA E LOCAL: 19 de junho de 2006, às 08:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.629, 15º andar, Sala de Reuniões do Conselho, Bairro Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo. II. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado em 02, 03, e 06 de junho de 2006, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 02, 05 e 06 de junho de 2006 no jornal Valor Econômico. III. PRESENÇA: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social votante. IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Constantino de Oliveira Júnior, Presidente e Sr. Henrique Constantino, Secretário. V. ORDEM DO DIA: Análise, discussão e votação sobre (a) emissão, para distribuição pública, de até (cem mil) debêntures, em série única, da espécie quirografária, conversíveis em ações preferenciais de emissão da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ( Companhia ), com vencimento previsto para 2026, totalizando, na data de emissão, o valor equivalente em reais a até US$ ,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos), e (b) oferta internacional de títulos conversíveis em ações preferenciais de emissão da Companhia, totalizando, na data de emissão, o valor de até US$ ,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos), com vencimento previsto para VI. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade: aprovar a emissão pela Companhia de títulos de dívida, para distribuição no Brasil e no exterior, no valor total, na data de emissão respectiva, de US$ ,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América) ou seu equivalente em reais ( Valor Total Agregado ) observada a possibilidade de elevação do Valor Total Agregado nos termos ora aprovados. O Valor Total Agregado será alocado entre (i) a emissão, para distribuição no exterior ( Oferta Internacional ), de até (cem mil) títulos de dívida conversíveis em American Depositary Shares ( ADSs ), na forma de Convertible Senior Notes ( Notes e Emissão de Notes ), que terão as seguintes características e condições: (a) Valor Total da Emissão de Notes: o valor total da Emissão de Notes será de até US$ ,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América), com a possibilidade de emissão de lote adicional no montante de até US$ ,00 (quinze milhões de dólares dos Estados Unidos da América); (b) Valor Nominal Unitário: o valor nominal de cada Note será de US$ 1.000,00 (mil dólares dos Estados Unidos da América); (c) Conversibilidade e Critérios para Conversão: as Notes serão conversíveis, a critério de seus titulares, em ADSs representativas de ações preferenciais de emissão da Companhia. A taxa de conversão das Notes em ADSs será determinada por meio de procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) a ser realizado pelos coordenadores da Oferta Internacional, podendo ser ajustada nas hipóteses e condições descritas no Anexo III à presente. Os titulares das Notes poderão optar por convertê-las em ADSs nas hipóteses e condições descritas no Anexo I à presente ata; (d) Prazo de Vencimento: as Notes terão prazo de 20 (vinte) anos; (e) Remuneração: sobre o valor de principal das Notes incidirão juros à taxa que vier a ser definida em procedimento de

2 bookbuilding, pagos semestralmente. O Conselho de Administração da Companhia ratificará a taxa de juros das Notes apurada no procedimento de bookbuilding; e (f) Garantia: As Notes poderão ser garantidas por fiança prestada pela Gol Transportes Aéreos ( GTA ); (ii) emissão, para distribuição pública ( Oferta Local ), de debêntures ( Emissão de Debêntures ), todas nominativas escriturais, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória da GTA, conversíveis, a critério de seus titulares e observadas determinadas condições, em ações preferenciais de emissão da Companhia, que terão as seguintes características e condições: (a) Valor Total da Emissão de Debêntures: o valor total da emissão será o montante equivalente em reais a até US$ ,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América), convertidos, na data de emissão respectiva, pela taxa de venda de câmbio do dólar dos Estados Unidos da América publicada no sistema eletrônico do Banco Central do Brasil SISBACEN, transação PTAX 800, Opção 5 ( Taxa de Câmbio ) referente ao fechamento das negociações no dia útil imediatamente anterior à data de emissão; (b) Número de Séries: a emissão será realizada em série única; (c) Quantidade de Títulos: serão emitidas até (cem mil) Debêntures; (d) Quantidade Adicional: a Companhia poderá elevar o montante da Emissão de Debêntures em até 20% (vinte por cento) conforme disposto no 2 do artigo 14 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n 400, de 29 de dezembro de 2003 (e) Valor Nominal Unitário: o valor nominal de cada Debênture será o valor em reais correspondente a US$ 1.000,00 (mil dólares dos Estados Unidos da América), convertido, na data de emissão respectiva, pela Taxa de Câmbio ( Valor Nominal Unitário ); (f) Atualização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado pelo fator de variação da cotação de fechamento da Taxa de Câmbio; (g) Forma e Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, conversíveis em ações preferenciais de emissão da Companhia, nominativas e escriturais; (h) Conversibilidade e Critérios para Conversibilidade: as Debêntures serão conversíveis, a critério de seus titulares, em ações preferenciais de emissão da Companhia. A taxa de conversão será determinada por meio de procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) a ser realizado pelos coordenadores da Oferta Local, podendo ser ajustada nas hipóteses e nas condições descritas no Anexo III à presente ( Taxa de Conversão ). Os titulares das Debêntures poderão optar por convertê-las em ações preferenciais de emissão da Companhia nas hipóteses e condições descritas no Anexo II à presente ata; (j) Direito de Preferência: os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na subscrição das Debêntures, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme posteriormente alterada ( Lei das Sociedades por Ações ) e do parágrafo 2º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, sendo-lhes, todavia, concedido um prazo de prioridade para subscrição, de 2 (dois) dias úteis, na proporção da quantidade de ações possuídas. Terão direito à prioridade na subscrição das Debêntures os acionistas registrados na posição de custódia junto a CBLC, e/ou junto ao Banco Itaú S.A., após a liquidação das operações na datada publicação do Aviso ao Mercado que dará início ao prazo de prioridade, e (k) Garantia: As Debêntures poderão ser garantidas por fiança prestada pela GTA; (iii) estabelecer que a alocação do Valor Total Agregado entre a Oferta Internacional e a Oferta Local será definida em virtude da demanda pelas Notes e pelas Debêntures, a ser apurada em procedimento de bookbuilding a ser realizado, respectivamente, pelos coordenadores da Oferta Internacional e pelos coordenadores da Oferta Local, e ratificada pelo Conselho de Administração da Companhia; (iv) aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da conversão (a) das Notes em ADSs representativas de ações

3 preferenciais de emissão da Companhia, nos termos e condições previstos na Indenture, a ser celebrada entre a Companhia e o trustee a ser contratado para a emissão de Notes; e (b) das Debêntures em ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos e condições previstos na escritura de emissão de Debêntures a ser celebrada entre a Companhia e o agente fiduciário a ser contratado para a Emissão de Debêntures; ficando a diretoria da Companhia autorizada a assinar todos os documentos e tomar todas as medidas necessárias à efetivação da conversão das Notes e/ou das Debêntures; (v) delegar ao Conselho de Administração da Companhia poderes para deliberar, de forma ampla, podendo inclusive, modificar e complementar, caso necessário, (a) acerca das condições aplicáveis às Debêntures, nos termos dos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, podendo, inclusive, modificar as condições aqui determinadas do modo que julgar mais conveniente; (b) caso necessário, acerca das demais condições aplicáveis às Notes, podendo, inclusive, modificar as condições aqui determinadas do modo que julgar mais conveniente; (c) após a conclusão do procedimento de bookbuilding, sobre (I) o valor total da Emissão de Notes e da Emissão de Debêntures e sobre a alocação do Valor Total Agregado entre a Oferta Local e a Oferta Internacional; (II) a taxa de remuneração aplicável das Notes e das Debêntures; e (III) a taxa de conversão das Notes em ADSs representativas de ações preferenciais de emissão da Companhia e das Debêntures em ações preferenciais de emissão da Companhia; e (d) sobre a oportunidade da emissão das Notes e das Debêntures, a data da realização da Oferta Local e da Oferta Internacional e sobre o cancelamento das Debêntures e das Notes, quando for o caso; (vi) autorizar a diretoria da Companhia a (a) contratar uma ou mais instituições financeiras habilitadas para a realização da Oferta Internacional e da Oferta Local; (b) contratar o trustee, o agente fiduciário, o banco mandatário e escriturador, o agente de pagamento, a agência de classificação de risco e os demais prestadores de serviços relacionados a emissão das Notes e das Debêntures; e (c) tomar todas as providências e assinar todos os contratos e documentos necessários à implementação da Oferta Internacional e da Oferta Local, inclusive com relação à conversão das Notes e/ou das Debêntures. VIII. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e, achada conforme, assinada por todos os acionistas presentes. IX. LOCAL E DATA: São Paulo, 19 de junho de Presidente Sr. Constantino de Oliveira Júnior; Secretário Sr. Henrique Constantino. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Constantino de Oliveira Júnior Presidente Henrique Constantino Secretário

4 Anexos: Anexo I Critérios e Condições para Conversão das Notes Anexo II Critérios e Condições para Conversão das Debêntures Anexo III Ajuste da taxa de conversão das Notes e das Debêntures

5 ANEXO I À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2006 Critérios e Condições para Conversão das Notes 1. Condições para Conversão. Os detentores das Notes poderão converter as Notes, à sua exclusiva opção, em ADSs até a data de vencimento, em múltiplos inteiros do valor nominal unitário, nas seguintes hipóteses: (a) (b) As Notes serão conversíveis em ADSs durante qualquer trimestre civil iniciado após 30 de setembro de 2006 (cada um desses trimestres, o Trimestre de Conversão ) (e somente durante o Trimestre de Conversão no que se refere ao cálculo realizado no trimestre civil imediatamente anterior (cada trimestres imediatamente anterior em que for realizado um cálculo, o Trimestre Base ), se o último preço de venda de fechamento (ou, caso nenhum preço seja reportado, a média dos preços de compra e de venda ou, caso haja mais de um, a média dos preços de compra e da média dos preços de venda) das ADSs bolsa de valores em que as ADSs são negociadas, ou caso as ADSs não estejam admitidas à negociação em bolsa de valores nos Estados Unidos da América, conforme reportado pelo Nasdaq National Market ou com relação às Ações Preferenciais de emissão da Companhia, o preço praticado no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa e divulgado pela Bovespa ( Preço de Fechamento ), em ao menos 20 (vinte) dias de negociação, consecutivos ou não, no período de 30 (trinta) dias de negociação consecutivos terminado no último dia de negociação do Trimestre Base, for superior a 120% (cento e vinte por cento) do quociente da divisão de US$ 1.000,00 pela Taxa de Conversão em vigor nesse dia ( Preço de Conversão ) por ADSs, aplicável no último dia de negociação do Trimestre Base. O agente de conversão deverá apurar no início de cada trimestre civil se as Notes são conversíveis com base nesta hipótese e notificar a Companhia e o trustee. As Notes poderão ser convertidas em ADSs durante o período de 5 (cinco) dias úteis imediatamente seguinte a qualquer período de 5 (cinco) dias de negociação consecutivos (este último período, o Período de Apuração ), se o preço de negociação para cada US$ 1.000,00 de principal das Notes em cada dia do Período de Apuração tiver sido inferior a 98% (noventa e oito por cento) do produto entre (i) o Preço de Fechamento respectivo no dia; e (ii) a Taxa de Conversão respectiva no dia conforme determinado pelo trustee. O trustee somente estará obrigado a apurar o preço de negociação caso seja solicitado pela Companhia, ficando estabelecido que a Companhia somente será obrigada a efetuar referida solicitação caso um detentor de Note comprove, de modo razoável, que o preço de negociação seria equivalente a um valor inferior a 98% (noventa e oito por cento) do produto entre (A) o Preço de Fechamento no respectivo dia; e (B) a Taxa de Conversão aplicável. Neste caso, a Companhia deverá instruir o trustee a apurar o preço de negociação relativo ao próximo dia de negociação e assim sucessivamente até que o preço de negociação seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento) do produto entre (x) o Preço de Fechamento no respectivo dia; e (y) a Taxa de Conversão aplicável. Neste caso, se o preço de negociação alcançar este valor, a Companhia deverá notificar os detentores das Notes. Se, a qualquer tempo após o preço de negociação alcançar o valor acima referido, o preço de negociação para cada US$ (mil dólares dos Estados Unidos da América) de principal das Notes for maior que 98% do produto da (A) Taxa de

6 Conversão aplicável e (b) o Preço de Fechamento dos ADSs na respectiva data, a Companhia deverá notificar os detentores das Notes. (c) (d) As Notes serão conversíveis em ADSs caso sejam objeto de resgate antecipado. Neste caso, os detentores das Notes objeto do resgate poderão requerer a conversão da totalidade ou parte dessas Notes em ADSs até o dia útil imediatamente anterior à data do resgate antecipado. Notes que eventualmente sejam objeto de solicitação de recompra apresentada à Companhia por seu titular, não poderão ser convertidas em ADSs até que o detentor da Note cancele a respectiva solicitação de recompra. As Notes serão conversíveis em ADS se a Companhia realizar um dos seguintes eventos (cada evento, um Evento Societário de Conversão ): (i) (ii) outorgar a todos ou substancialmente todos os titulares de ações preferenciais de sua emissão (inclusive titulares de ADSs) direitos para adquirir ou subscrever, por um período de até 60 (sessenta) dias após a data de outorga de tais direitos, ações preferenciais de emissão da Companhia por um preço de emissão/aquisição menor do que o Preço de Fechamento das Ações Preferenciais no dia de negociação imediatamente anterior à data de outorga de tais direitos; ou distribuir a todos ou substancialmente todos os titulares de ações preferenciais de sua emissão (inclusive titulares de ADSs), ativos, títulos de dívida ou direitos para adquirir valores mobiliários de sua emissão, distribuição essa que tenha um preço por ação preferencial, conforme determinado pelo Conselho de Administração da Companhia, superior a 10% (dez por cento) do Preço de Fechamento no dia imediatamente anterior à data de declaração dessa distribuição. A Companhia notificará os detentores de Notes da ocorrência de um Evento Societário de Conversão com pelo menos 35 (trinta e cinco) dias úteis de antecedência da Data Ex-Evento relativa às ações objeto dessa outorga ou distribuição. Após a data de tal notificação (inclusive), os detentores de Notes poderão solicitar a conversão de suas Notes a qualquer momento até (A) o fechamento dos negócios no dia útil imediatamente anterior à Data Ex-Evento relativa a tal outorga ou distribuição; ou (B) a data de divulgação pela Companhia de anúncio relativo ao cancelamento do Evento Societário, o que ocorrer primeiro. (e) As Notes serão conversíveis em ADSs: (i) (ii) nas hipóteses de (a) mudança de controle da Companhia; (b) as Ações Preferenciais deixarem de ser admitidas à negociação na Bovespa; (c) os ADSs deixarem de ser admitidos à negociação em uma bolsa de valores nos Estados Unidos da América ou não sejam aprovados para negociação na Nasdaq National Market ( Mudança Significativa ) ou, se a Companhia der causa ou for parte de uma operação de fusão, incorporação, permuta de ações ou transferência de todos ou substancialmente todos seus bens e ativos e, se em tal operação, as ações preferenciais de emissão da Companhia (incluindo aquelas representadas por ADSs) forem convertidas em

7 dinheiro, valores mobiliários e/ou outros bens. Neste caso, os detentores das Notes poderão solicitar que suas Notes sejam convertidas a qualquer momento a partir do 30º (trigésimo) dia (inclusive) anterior à data prevista para a efetivação dessa operação ou evento até o 30o (trigésimo) dia seguinte ao da efetivação dessa operação ou evento ou, se tal evento também constituir uma Mudança Significativa, até a data de recompra das Notes em virtude da Mudança Significativa. Os detentores das Notes que converterem suas Notes em decorrência de uma Mudança Significativa terão direito ao aumento na sua Taxa de Conversão, conforme descrito no Anexo III. A Companhia deverá notificar o trustee e os detentores das Notes com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a efetivação de qualquer Mudança Significativa ou dos eventos descritos no item (ii) acima. Para os fins deste item (e), uma conversão será considerada decorrente de uma Mudança Significativa caso a referida conversão seja realizada durante o período entre (e inclusive) a data da efetivação da referida Mudança Significativa até (e inclusive) o dia de negociação imediatamente anterior à data em que a Companhia esteja obrigada a efetivar a recompra das Notes em decorrência de Mudança Significativa. (f) Sem prejuízo do disposto acima, os detentores de Notes poderão converter as Notes de que forem titulares em ADSs a qualquer momento a partir de 2010, em data a ser definida pelo Conselho de Administração da Companhia, inclusive, até o dia útil imediatamente anterior à data de vencimento das Notes. 2. Pagamento e Forma de Pagamento. A cada US$ (mil dólares dos Estados Unidos) do valor principal das Notes a serem convertidas, a Companhia deverá, até o terceiro dia de negociação imediatamente seguinte ao último dia do respectivo Período de Observação (conforme abaixo definido), realizar o pagamento em dinheiro ou por meio da entrega de ADSs, no montante equivalente ao Montante de Pagamento Diário (conforme abaixo definido) para cada um dos 10 dias de negociação em relação ao respectivo Período de Observação. O Montante de Pagamento Diário deverá ser determinado pela Companhia imediatamente após o último dia do Período de Observação. A Companhia realizará o pagamento em dinheiro em caso de frações de ADSs. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, pagar o Valor Diário Excedente (conforme abaixo definido) (i) por meio da entrega de ADSs, (ii) em dinheiro ou (iii) parte em dinheiro e parte em ADSs. Para tanto, até o fechamento dos negócios no dia útil imediatamente anterior ao primeiro dia de negociação do Período de Observação aplicável, a Companhia poderá estabelecer, a seu exclusivo critério e sem limitação, em relação a uma ou mais Notes, uma porcentagem do Valor Diário Excedente que será paga em dinheiro. Caso tal porcentagem seja determinada pela Companhia, (A) o valor em dinheiro a ser pago em relação a cada dia de negociação do Período de Observação aplicável será igual ao produto entre (a) a porcentagem indicada pela Companhia; e (b) o Valor Diário Excedente para aquele dia de negociação; (B) o número de ADSs a ser entregue com relação a este dia de negociação no Período de Observação aplicável será igual ao produto do (i) Valor Diário Excedente para este dia de negociação; e (ii) 100% (cem por cento) menos a porcentagem indicada pela Companhia, dividido pelo Preço Médio Diário por ADSs para este dia de negociação. A Companhia poderá revogar qualquer notificação relativa ao pagamento de porcentagem do Valor Diário Excedente em dinheiro, desde que o faça até o fechamento do mercado no dia de negociação imediatamente anterior ao início do Período de Observação aplicável, por meio de

8 notificação ao trustee. Caso não estabeleça uma porcentagem a ser paga em dinheiro até o fechamento do mercado no dia de negociação imediatamente anterior ao início do Período de Observação aplicável, a Companhia estará obrigada a pagar o Valor Diário Excedente (para cada Dia de Negociação do Período de Observação aplicável) integralmente por meio da entrega de ADSs. Para os fins deste Anexo, considera-se (i) Data de Referência a data correspondente ao 3 o (terceiro) dia de negociação imediatamente seguinte ao último dia do Período de Observação respectivo; (ii) Período de Observação, para cada Note, o período de 10 (dez) dias de negociação consecutivos iniciado no segundo dia de negociação (inclusive) seguinte ao dia em que um detentor de Note encaminhar uma solicitação de conversão ao agente de conversão com relação à referida Note; (iii) Preço Médio Diário, com relação às ADSs, para cada um dos 10 (dez) dias de negociação consecutivos do Período de Observação, o preço médio ponderado por volume de negociação divulgado sob o título Bloomberg VWAP na página da rede mundial de computadores da Bloomberg, página [GOL <equity> AQR] em relação ao período entre 9:30 a 16:00 (horário da Cidade de Nova York) no dia de negociação respectivo (ou se o preço médio estiver indisponível, o valor de mercado de um ADS em tal dia de negociação conforme definido pelo Conselho de Administração da Companhia de boa fé utilizando um método de ponderação por volume); (iv) Valor Diário de Conversão, significa, para cada um dos 10 (dez) dias de negociação do Período de Observação, 1/10 (um décimo) do produto entre (a) a Taxa de Conversão aplicável e (b) o Preço Médio Diário das ADSs em tal dia; e (vi) Montante de Pagamento Diário significa, para cada 10 dias de negociação consecutivos durante um Período de Observação, a diferença entre o Valor Diário de Conversão em relação ao respectivo dia de negociação e US$ 100 (cem dólares dos Estados Unidos); (vii) Data Ex-Evento a primeira data na qual a venda de ações preferenciais de emissão da Companhia na Bovespa não transfira automaticamente do vendedor para o comprador dessas ações o direito a receber (i) quaisquer dividendos, ou (ii) direitos ou distribuições que tenham sido declarados pela Companhia aos detentores de suas ações preferenciais.

9 ANEXO II À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2006 Critérios e Condições para Conversão das Debêntures 1. Condições para Conversão. Os debenturistas poderão converter as Debêntures, à sua exclusiva opção, em ações preferenciais de emissão da Companhia ( Ações Preferenciais ) até a data de vencimento, em múltiplos do Valor Nominal Unitário atualizado (excluindo a remuneração, desde o final do último período de capitalização), nas seguintes hipóteses: (a) As Debêntures serão conversíveis em Ações Preferenciais durante qualquer trimestre civil iniciado após 30 de setembro de 2006 (cada um desses trimestres, o Trimestre de Conversão ) (e somente durante o Trimestre de Conversão no que se refere ao cálculo realizado no trimestre civil imediatamente anterior (cada um dos trimestres em que for realizado um cálculo, o Trimestre Base ), se o último preço de venda (ou, caso este não seja reportado, a média dos preços médios de compra e de venda) das Ações Preferenciais praticado no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa e divulgado pela Bovespa em certa data sem considerar negócios ocorridos após o fechamento do pregão em after market ou negócios privados ( Preço de Fechamento ), em ao menos 20 (vinte) dias de negociação, consecutivos ou não, no período de 30 (trinta) dias de negociação consecutivos terminado no último dia de negociação do Trimestre Base, for superior a 120% (cento e vinte por cento) do Valor Nominal Unitário, devidamente atualizado, dividido pela Taxa de Conversão em vigor nesse dia ( Preço de Conversão ) por Ação Preferencial, aplicável no último dia de negociação do Trimestre Base. Se as Ações Preferenciais não estiverem admitidas à negociação, o Preço de Fechamento será a média aritmética do preço de compra e do preço de venda da Ação Preferencial na data em questão, obtidos junto a bancos de investimento reconhecidos no Brasil. O agente fiduciário deverá apurar esses valores e notificar a Companhia, o banco mandatário e escriturador e os debenturistas, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados do encerramento do respectivo Trimestre Base, caso a hipótese descrita acima ocorra por meio de aviso aos debenturistas. (b) As Debêntures poderão ser convertidas em Ações Preferenciais durante o período de 5 (cinco) dias úteis seguinte a qualquer período de 5 (cinco) dias de negociação consecutivos (este último período, o Período de Apuração ), se o preço de negociação das Debêntures em cada dia do Período de Apuração tiver sido inferior a 98% (noventa e oito por cento) do produto entre (i) o Preço de Fechamento respectivo no dia; e (ii) a Taxa de Conversão respectiva no dia. O agente fiduciário somente estará obrigado a apurar o preço de negociação caso seja solicitado pela Companhia, ficando estabelecido que a Companhia somente será obrigada a efetuar referida solicitação caso um Debenturista comprove, de modo razoável, que o preço de negociação seria equivalente a um valor inferior a 98% (noventa e oito por cento) do produto entre (A) o Preço de Fechamento no respectivo dia; e (B) a Taxa de Conversão aplicável. Neste caso, a Companhia deverá instruir o agente fiduciário a apurar o preço de negociação relativo ao próximo dia de negociação e assim sucessivamente até que o preço de negociação seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento) do produto entre (x) o Preço de Fechamento no respectivo dia; e (y) a Taxa de Conversão aplicável. Neste caso, se o preço de negociação alcançar este valor,

10 a Companhia deverá notificar o agente fiduciário para que este último notifique os Debenturistas. Caso o agente fiduciário não consiga apurar ao menos um Preço de Negociação, a condição de conversão descrita neste item (b) será reputada como não tendo sido satisfeita. As Debêntures poderão ainda ser convertidas em Ações Preferenciais durante o período de 5 (cinco) dias úteis seguinte à data de comunicação, pelo agente fiduciário aos titulares de Debêntures, de que as Notes são passíveis de conversão em ADSs nos termos do item 1(b) do Anexo I à presente ata. (c) (d) As Debêntures serão conversíveis em Ações Preferenciais caso sejam objeto de resgate antecipado. Neste caso, os Debenturistas titulares de Debêntures objeto do resgate (após a realização do sorteio ou rateio, conforme o caso, se aplicável) poderão requerer a conversão da totalidade ou parte dessas Debêntures em Ações Preferenciais até o dia útil imediatamente anterior à data do resgate antecipado. Debêntures que eventualmente sejam objeto de recompra pela Companhia não poderão ser convertidas em Ações Preferenciais até que o Debenturista renuncie à respectiva solicitação de recompra. As Debêntures serão conversíveis em Ações Preferenciais se a Companhia realizar um dos seguintes eventos (cada evento, um Evento Societário de Conversão ): (i) (ii) outorgar a todos ou substancialmente todos os titulares de ações preferenciais de sua emissão (inclusive titulares de ADSs) direitos para adquirir ou subscrever, por um período de até 60 (sessenta) dias após a data de outorga de tais direitos, ações preferenciais de emissão da Companhia por um preço de emissão/aquisição menor do que o Preço de Fechamento no dia de negociação imediatamente anterior à data de outorga de tais direitos; ou distribuir a todos ou substancialmente todos os titulares de ações preferenciais de sua emissão (inclusive titulares de ADSs), ativos, títulos de dívida ou direitos para adquirir valores mobiliários de sua emissão, distribuição essa que tenha um preço por ação preferencial, conforme determinado pelo Conselho de Administração da Companhia, superior a 10% (dez por cento) do Preço de Fechamento no dia imediatamente anterior à data de declaração dessa distribuição. A Companhia notificará o agente fiduciário e os Debenturistas da ocorrência de um Evento Societário de Conversão com pelo menos 35 (trinta e cinco) dias úteis de antecedência da Data Ex-Evento relativa às ações objeto dessa outorga ou distribuição. Após a data de tal notificação (inclusive), os Debenturistas poderão solicitar a conversão de suas Debêntures a qualquer momento até (A) o dia útil imediatamente anterior à Data Ex-Evento relativa a tal outorga ou distribuição; ou (B) a data de publicação pela Companhia de anúncio relativo ao cancelamento das outorgas referidas em (i) e (ii) acima, o que ocorrer primeiro. (e) As Debêntures serão conversíveis em Ações Preferenciais nas seguintes hipóteses: (i) (ii) mudança de controle da Companhia ou caso as Ações Preferenciais não sejam admitidas à negociação na Bovespa ( Mudança Significativa ) ou, de uma operação de fusão, incorporação, permuta de ações ou transferência de

11 todos ou substancialmente todos seus bens e ativos e, se em tal operação, as ações preferenciais de emissão da Companhia (incluindo as ADSs) forem convertidas em dinheiro, valores mobiliários e/ou outros bens. Neste caso, os Debenturistas poderão solicitar que suas Debêntures sejam convertidas a qualquer momento a partir do 30º (trigésimo) dia (inclusive) anterior à data prevista para a efetivação dessa operação ou evento até o 30 (trigésimo) dia seguinte ao da efetivação dessa operação ou evento ou, se tal evento também constituir uma Mudança Significativa, até a data de recompra das Debêntures em virtude da Mudança Significativa. Os Debenturistas que converterem suas Debêntures em decorrência de uma Mudança Significativa até 2011, em data a ser definida pelo Conselho de Administração da Companhia, terão direito ao aumento na sua Taxa de Conversão, conforme descrito no Anexo III. A Companhia deverá notificar o agente fiduciário e o banco mandatário e escriturador e publicar um aviso aos Debenturistas com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a efetivação de qualquer Mudança Significativa ou dos eventos descritos no item (ii) acima. Para os fins deste item (e), uma conversão será considerada decorrente de uma Mudança Significativa caso a referida conversão seja realizada durante o período entre (e inclusive) a data da efetivação da referida Mudança Significativa até (e inclusive) o dia de negociação imediatamente anterior à data de compra decorrente de Mudança Significativa. (f) Sem prejuízo do disposto acima, os Debenturistas poderão converter as Debêntures de que forem titulares em Ações Preferenciais a qualquer momento a partir de 2010, em data a ser definida pelo Conselho de Administração da Companhia, inclusive, até o dia útil imediatamente anterior à data de vencimento. 2. Pagamento na Ocorrência de Conversão. Na hipótese de conversão, a Companhia pagará, no dia 1º ou 15 do mês seguinte ao da Data de Referência, o que ocorrer primeiro, e para cada um dos 10 (dez) dias de negociação do referido Período de Observação: (a) (b) um montante em dinheiro equivalente ao menor valor entre (i) o valor em reais equivalente a US$100 (cem dólares dos Estados Unidos), convertidos, na data do respectivo pagamento, pela cotação de fechamento da taxa de venda de câmbio de reais por dólares dos Estados Unidos publicada no SISBACEN, transação PTAX 800, Opção 5, referente ao fechamento das negociações no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento; e (ii) o Valor Diário de Conversão relativo a tal dia; e para o Valor Diário de Conversão que exceder o valor em reais equivalente a US$100 (cem dólares dos Estados Unidos) (convertido para reais conforme o disposto acima), um número de Ações Preferenciais (as Ações Remanescentes ) igual ao montante pelo qual o Valor Diário de Conversão relativo ao respectivo Dia de Negociação exceder o valor em reais equivalente a US$100 (cem dólares dos Estados Unidos) (convertido para reais conforme o disposto acima) dividido pelo Preço Médio Diário das Ações Preferenciais em tal dia (tal resultado, o Valor Diário Excedente ), observado o disposto no item 3 abaixo. A Companhia realizará o pagamento em dinheiro em caso de frações de Ações Preferenciais. 3. Forma de Pagamento. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, pagar o Valor Diário Excedente (i) por meio da entrega de Ações Preferenciais, (ii) em dinheiro ou (iii) parte em

12 dinheiro e parte em Ações Preferenciais. Para tanto, até o dia útil imediatamente anterior ao primeiro dia de negociação do Período de Observação aplicável, a Companhia poderá estabelecer, a seu exclusivo critério e sem limitação, em relação a uma ou mais Debêntures, uma porcentagem do Valor Diário Excedente que será paga em dinheiro. A Companhia notificará o banco mandatário e escriturador (com cópia para o agente fiduciário) a respeito de tal porcentagem. Nessa notificação, a Companhia deverá informar ao banco mandatário e escriturador quantidade de Ações Preferenciais a serem creditadas. Caso tal porcentagem seja determinada pela Companhia, (A) o valor em dinheiro a ser pago em relação a cada dia de negociação do Período de Observação aplicável será igual ao produto de (a) a porcentagem indicada pela Companhia; e (b) o Valor Diário Excedente para aquele dia de negociação; (B) o número de Ações Preferenciais a ser entregue com relação a este dia de negociação no Período de Observação aplicável será igual ao produto do (i) Valor Diário Excedente para este dia de negociação; e (ii) 100% (cem por cento) menos a porcentagem indicada pela Companhia, dividido pelo Preço Médio Diário para este dia de negociação. A Companhia poderá revogar qualquer notificação relativa ao pagamento de porcentagem do Valor Diário Excedente em dinheiro, desde que o faça até o fechamento do mercado no dia de negociação imediatamente anterior ao início do Período de Observação aplicável, por meio de notificação ao banco mandatário e escriturador (com cópia para o agente fiduciário). Caso não estabeleça uma porcentagem a ser paga em dinheiro até o fechamento do mercado no Dia de Negociação imediatamente anterior ao início do Período de Observação aplicável, a Companhia estará obrigada a pagar o Valor Diário Excedente (para cada Dia de Negociação do Período de Observação aplicável) integralmente em Ações Preferenciais. Para os fins deste Anexo II, considera-se (i) Data de Referência a data correspondente ao 3 o (terceiro) dia de negociação imediatamente seguinte ao último dia do Período de Observação respectivo; (ii) Período de Observação, para cada Debênture, o período de 10 (dez) dias de negociação consecutivos iniciado no segundo dia de negociação (inclusive) seguinte ao dia em que um Debenturista encaminhar uma solicitação de conversão ao banco mandatário e escriturador; (iii) Preço Médio Diário, para cada um dos 10 (dez) dias de negociação consecutivos do Período de Observação, o preço médio ponderado por volume de negociação das Ações Preferenciais no período regular de pregão na Bovespa (excluindo o after market), conforme divulgado pela Bovespa em relação a cada uma dessas datas, ou, caso essa informação esteja indisponível em relação a um ou mais dias de pregão, o valor de mercado, nesses dias, das Ações Preferenciais da Companhia que seja determinado de boa fé pelo Conselho de Administração da Companhia, utilizando um método de ponderação por volume; (iv) Valor Diário de Conversão, significa, para cada um dos 10 (dez) dias de negociação do Período de Observação, 1/10 (um décimo) do produto entre (a) a Taxa de Conversão aplicável e (b) o Preço Médio Diário das ações preferenciais de emissão da Companhia em tal dia; e (vi) Data Ex-Evento a primeira data na qual a venda de ações preferenciais de emissão da Companhia na Bovespa não transfira automaticamente do vendedor para o comprador dessas ações o direito a receber (i) quaisquer dividendos, ou (ii) direitos ou distribuições que tenham sido declarados pela Companhia aos detentores de suas ações preferenciais.

13 ANEXO III À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2006 Ajuste da taxa de conversão das Notes e das Debêntures 1. Ajustes à Taxa de Conversão: A Taxa de Conversão será ajustada de acordo com as hipóteses descritas abaixo. (a) Caso a Companhia emita Ações Preferenciais como dividendo, bonificação ou outra forma de distribuição com relação a Ações Preferenciais (incluindo bonificações em ações preferenciais e capitalização de lucros e reservas) ou realize desdobramento de ações ou grupamento de ações, a Taxa de Conversão será ajustada com base na seguinte fórmula: TC(1) = TC(0) * (N(1) / N(0)) Onde: TC(0) = Taxa de Conversão Original em vigor imediatamente antes da Data Ex- Evento para tal dividendo, bonificação ou distribuição ou da data em que o desdobramento ou grupamento de ações se torne efetivo, conforme o caso. TC(1) = Taxa de Conversão Ajustada em vigor imediatamente após a Data Ex-Evento para tal dividendo, bonificação ou distribuição ou a data em que o desdobramento ou grupamento de ações se torne efetivo, conforme o caso. N(0) = Número de ações preferenciais de emissão da Companhia imediatamente antes da Data Ex-Evento para tal dividendo, bonificação ou distribuição ou da data em que o desdobramento ou grupamento de ações se torne efetivo, conforme o caso. N(1) = Número de ações preferenciais de emissão da Companhia imediatamente após a Data Ex-Evento para tal dividendo, bonificação ou distribuição ou a data em que o desdobramento ou grupamento de ações se torne efetivo, conforme o caso. (b) Caso a Companhia outorgue a todos ou substancialmente todos os titulares de Ações Preferenciais direitos para adquirir ou subscrever (inclusive bônus de subscrição e warrants), por um período de até 60 (sessenta) dias após a data de outorga de tais direitos, ações preferenciais de emissão da Companhia por um valor menor do que o Preço de Fechamento de uma ação preferencial emitida pela Companhia no dia de negociação imediatamente anterior à data de divulgação da outorga de tais direitos, a Taxa de Conversão será ajustada pela seguinte equação: TC(1) = TC(0) * [(N+X) / (N+Y)] Onde: TC(0) = Taxa de Conversão Original em vigor imediatamente antes da Data Ex- Evento relativa à respectiva outorga. TC(1) = Taxa de Conversão Ajustada em vigor imediatamente após a Data Ex-Evento relativa à respectiva outorga. N = Número de ações preferenciais de emissão da Companhia no dia anterior à Data Ex-Evento relativa à respectiva outorga.

14 X = Número de ações preferenciais de emissão da Companhia que podem ser emitidas com base nos direitos outorgados. Y = Número de ações preferenciais de emissão da Companhia igual ao montante agregado pagável para exercício de tais direitos, bônus de subscrição ou warrants, dividido pela média dos Preços de Fechamento das ações preferenciais de emissão da Companhia nos 10 (dez) dias de negociação consecutivos imediatamente anteriores à Data Ex-Evento relativa à respectiva outorga (exclusive). (c) Se a Companhia realizar uma distribuição de ações (que não aquelas previstas no item 1(a) acima), títulos de dívida ou outros ativos e/ou bens para todos ou substancialmente todos os titulares de Ações Preferenciais (incluindo valores mobiliários, mas excluindo (i) os direitos, bônus de subscrição ou warrants nos termos do item 1(b); (ii) o pagamento de dividendos ou outras formas de distribuição nos termos do item 1(e); e (iii) as distribuições referidas no item 1(d), a Taxa de Conversão será ajustada pela seguinte equação: TC(1) = TC(0) * (P / P - FMV) Onde: TC(0) = Taxa de Conversão Original em vigor imediatamente antes da Data Ex- Evento relativa a tal distribuição. TC(1) = Taxa de Conversão Ajustada em vigor imediatamente após a Data Ex-Evento relativa a tal distribuição. P = Média dos Preços de Fechamento das ações preferenciais de emissão da Companhia nos 10 (dez) Dias de Negociação consecutivos imediatamente anteriores à Data Ex-Evento relativa a tal distribuição (exclusive). FMV = preço justo de mercado (fair market value), determinado de forma razoável pelo Conselho de Administração da Companhia, para as ações, títulos de dívida ou outros ativos e/ou bens distribuídos em relação a cada ação preferencial de emissão da Companhia, na Data Ex-Evento relativa à tal distribuição. (d) Com relação ao ajuste da Taxa de Conversão a que se refere o item 1 (c) acima, se a Companhia realizar uma distribuição de dividendos ou efetuar qualquer outra forma de pagamento aos titulares de Ações Preferenciais em forma de ações de qualquer classe ou espécie (ou qualquer outro título ou valor mobiliário representativo do capital social) do capital social de qualquer uma de suas controladas (diretas ou indiretas) ou outra unidade de negócios da Companhia, a Taxa de Conversão será ajustada com base na seguinte equação: TC(1) = TC(0) * [(FMV + P) / P] Onde: TC(0) = Taxa de Conversão Original em vigor no dia imediatamente anterior ao 10º (décimo) dia de negociação seguinte (e incluindo) à data em que a operação descrita neste item (d) se efetive.

15 TC(1) = Taxa de Conversão Ajustada em vigor imediatamente após o 10º (décimo) dia de negociação seguinte (e incluindo) à data em que a operação descrita neste item (d) se efetive. FMV = Média dos Preços de Fechamento das ações (ou outros títulos ou valores mobiliários representativos do capital social) de emissão da respectiva controlada distribuídas aos titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, em relação a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia, durante os 10 (dez) dias de negociação consecutivos posteriores à data da efetivação da operação descrita neste item (d). P = Média dos Preços de Fechamento das ações preferenciais da Companhia durante os 10 (dez) Dias de Negociação posteriores à data da efetivação da operação descrita neste item (d). (e) Se a Companhia pagar dividendos ou outra forma de distribuição exclusivamente em dinheiro para todos ou substancialmente todos os titulares de Ações Preferenciais (inclusive juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/96, conforme alterada), ainda que como resultado de redução de capital ou amortização ou resgate de ações (exceto os dividendos pagos trimestralmente, de modo regular, que não excedam ao valor equivalente em reais a US$ 0,10 (convertido, no caso das Debêntures, na data de pagamento pela cotação de fechamento da taxa de venda de câmbio de reais por dólares dos Estados Unidos publicada pelo SISBACEN, transação PTAX 800, Opção 5, relativa ao dia anterior à data de pagamento em questão) por Ação Preferencial ( Limite Inicial de Dividendo ), a Taxa de Conversão será ajustada pela seguinte equação: TC(1) = TC(0) * [ P / (P - C)] Onde: TC(0) = Taxa de Conversão Original em vigor imediatamente antes da Data Ex- Evento relativa a tal distribuição. TC(1) = Taxa de Conversão Ajustada em vigor imediatamente após a Data Ex-Evento relativa a tal distribuição. P = Média dos Preços de Fechamento das ações preferenciais de emissão da Companhia durante os 10 (dez) dias de negociação consecutivos anteriores à Data Ex- Evento relativa a tal distribuição. C = No caso de dividendos pagos trimestralmente, de modo regular, o montante em dinheiro por ação preferencial distribuído para titulares das ações preferenciais de emissão da Companhia que exceder o Limite Inicial de Dividendo, ou, no caso de qualquer outro pagamento de dividendos ou outra forma de distribuição, o montante integral deste dividendo ou distribuição por ação preferencial distribuído para titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia. O Limite Inicial de Dividendo será ajustado de forma inversamente proporcional aos ajustes efetuados à Taxa de Conversão. (f) Se a Companhia ou quaisquer de suas controladas (diretas ou indiretas) realizar um pagamento em decorrência de uma oferta pública de aquisição ou oferta pública de permuta por Ações Preferenciais e se a contrapartida paga por Ação Preferencial for superior ao Preço de Fechamento das Ações Preferenciais no dia de negociação

16 imediatamente posterior ao último dia em que o pagamento ou a permuta (conforme o caso) poderiam ser realizados, a Taxa de Conversão será ajustada pela seguinte equação: Onde: TC(1) = TC(0) * {[CA + (P(1) * N(1)] / [N(0) * P(1)]} TC(0) = Taxa de Conversão Original em vigor imediatamente após a data de término dessa oferta pública. TC(1) = Taxa de Conversão Ajustada em vigor no 2º (segundo) dia imediatamente após a data de término dessa oferta pública. N(0) = Número de Ações Preferenciais no dia anterior à data de término da oferta pública. N(1) = Número de Ações Preferenciais no dia posterior à data de término da oferta pública. P(1) = Média dos Preços de Fechamento das Ações Preferenciais nos 10 (dez) dias de negociação consecutivos imediatamente posteriores à data de término da oferta pública. CA = Valor agregado da contrapartida paga ou pagável (conforme determinado pelo Conselho de Administração da Companhia) pelas Ações Preferenciais adquiridas e/ou permutadas na oferta pública. (g) Caso ocorra uma Mudança Significativa até 2011, em data a ser definida pelo Conselho de Administração da Companhia, e caso o Debenturista opte por converter suas Debêntures em Ações Preferenciais ou o detentor da Note opte por converter suas Notes em ADSs, no período entre a data em que ocorra tal Mudança Significativa e o dia de negociação imediatamente anterior à data de aquisição obrigatória das Debêntures ou das Notes, conforme seja o caso, em decorrência dessa Mudança Significativa (inclusive), a Taxa de Conversão será aumentada por uma quantidade adicional de Ações Preferenciais ou ADSs, conforme seja o caso (as Ações Preferenciais Adicionais e ADSs Adicionais ), a ser calculada pelo Conselho de Administração, observado que a quantidade de Ações Preferenciais Adicionais e de ADSs Adicionais variará em função da data em que uma Mudança Significativa ocorrer e do Preço Em Decorrência De Uma Mudança Significativa e deverá compensar os investidores pela redução de valor das Debêntures e das Notes, conforme seja o caso, em virtude da perda do valor da opção de conversão das Debêntures e das Notes decorrente da conversão motivada por uma Mudança Significativa. O valor da opção, para fins de cálculo da compensação, será definido pelos coordenadores da Oferta Local e da Oferta Internacional, respectivamente, com base em métodos usuais de cálculo de valor de opções. A Companhia deverá notificar o agente fiduciário e/ou o trustee, conforme seja o caso, que publicará um aviso aos debenturistas ou aos detentores de Notes, conforme seja o caso, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da ocorrência de qualquer Mudança Significativa. O Preço Em Decorrência De Uma Mudança Significativa ajustado será igual ao Preço Em Decorrência De Uma Mudança Significativa imediatamente anterior a esse ajuste multiplicado por uma fração cujo numerador será a Taxa de Conversão imediatamente anterior ao ajuste e o denominador será a Taxa de Conversão posterior ao ajuste. O número de Ações Preferenciais Adicionais ou de ADSs Adicionais será ajustado na

17 mesma proporção da Taxa de Conversão, conforme estabelecido na escritura de emissão (exceto no caso de ajuste à Taxa de Conversão com o objetivo de adicionar Ações Preferenciais Adicionais ou ADSs Adicionais). (h) (i) (j) Sem prejuízo do acima disposto, e observadas as regras da Bovespa, da New York Stock Exchange e da legislação em vigor, a Companhia poderá aumentar voluntariamente a Taxa de Conversão, por qualquer valor, por um período de no mínimo 20 (vinte) dias caso o Conselho de Administração da Companhia determine ser do melhor interesse da Companhia. A Companhia poderá ainda (mas não está obrigada a) aumentar a Taxa de Conversão caso isto possa resultar em efeitos tributários benéficos aos titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia (ou de ADSs) ou de direitos de subscrição dessas ações (ou de ADSs) em decorrência do pagamento de dividendos, bonificação de ações ou outro evento semelhante. Quando a Taxa de Conversão for ajustada nesses termos, a Companhia, em relação as Debêntures, deverá notificar o banco mandatário e escriturador (com cópia para o agente fiduciário) e os Debenturistas a respeito desse aumento com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data em que esse aumento se tornar efetivo, informando o respectivo aumento e o seu período de duração, e, em relação as Notes, deverá notificar cada um dos detentores das Notes a respeito desse aumento com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data em que esse aumento se tornar efetivo, informando o respectivo aumento e o seu período de duração. Não obstante as demais disposições deste item 1, em qualquer caso em que a Companhia seja obrigada a aumentar a Taxa de Conversão das Notes em ADSs, a Companhia deverá aumentar a Taxa de Conversão das Debêntures em Ações Preferenciais de forma a garantir aos Debenturistas uma Taxa de Conversão no mínimo equivalente àquela das Notes. A Companhia deverá informar o agente fiduciário e os debenturistas, no prazo de 2 (dois) dias contados da comunicação neste sentido. A Taxa de Conversão não será ajustada nas seguintes hipóteses: (i) se (exceto no caso de grupamento de ações) a aplicação das fórmulas descritas acima resultar em uma redução da Taxa de Conversão; (ii) emissão de novas Ações Preferenciais pela Companhia nos termos de qualquer plano de reinvestimento de dividendos ou juros pagáveis sobre os valores mobiliários emitidos pela Companhia e de investimento de valores adicionais em Ações Preferenciais da Companhia; (iii) emissão de ações preferenciais, ou opções de compra ou quaisquer direitos de aquisição de Ações Preferenciais de emissão da Companhia nos termos de qualquer plano de benefícios dirigido à administração, aos empregados ou aos consultores da Companhia, seja esse plano feito pela Companhia ou por suas Subsidiárias; (iv) emissão de Ações Preferenciais de emissão da Companhia decorrente de qualquer direito, warrant, opção ou valor mobiliário permutável ou conversível em ações preferenciais de emissão da Companhia não descrito no item 1(j)(iii) acima; (v) por juros computados e não pagos, se houver; e (vi) se os Debenturistas ou os detentores de Notes participarem, enquanto titulares de Debêntures ou Notes, conforme seja o caso, no mesmo momento e da mesma maneira que os titulares de Ações Preferenciais, como se estes Debenturistas ou titulares de Notes detivessem um número de ações preferenciais ou ADSs, conforme o caso, equivalente à Taxa de Conversão aplicável à época, em quaisquer das operações descritas nos itens (a), (b), (c), (d), (e) e (f) acima sem ter que converter

18 as Debêntures ou as Notes de que sejam respectivamente titulares. Adicionalmente, especificamente em relação as Notes, se (i) os detentores de ADSs não forem elegíveis para participar em nenhuma das operações descritas nos itens (a), (b), (c), (d), (e) e (f) acima; ou (ii) se o ajuste apropriado em referência ao número de Ações Preferenciais representadas por cada ADSs tiver sido realizada em relação a qualquer das operações descritas nos itens (a), (b), (c), (d), (e) e (f) acima. (k) (l) A Taxa de Conversão não será ajustada caso a diferença entre a taxa de conversão original e a taxa de conversão ajustada seja menor ou igual a 1% (um por cento), exceto (i) após um período de 1 (um) ano de acúmulo de ajustes inferiores a 1% (um por cento), hipótese em que o ajuste será realizado pelo valor acumulado durante o referido ano, ainda que seja inferior a 1% (um por cento); (ii) no caso da ocorrência de uma Mudança Significativa; (iii) no caso de resgate antecipado das Debêntures ou das Notes, conforme o caso; ou (iv) na data de vencimento das Debêntures ou das Notes, conforme o caso. Em caso de (i) qualquer reclassificação ou conversão das ações preferenciais de emissão da Companhia; (ii) fusão ou incorporação da Companhia; ou (iii) venda ou transferência a terceiros de todos ou substancialmente todos os bens e ativos da Companhia, em que os titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia (incluindo titulares de American Depositary Shares representativos de ações preferenciais de emissão da Companhia) recebam dinheiro, valores mobiliários ou quaisquer outros bens pelas ações preferenciais de emissão da Companhia de que sejam titulares (incluindo American Depositary Shares representativos de ações preferenciais de emissão da Companhia), os Debenturistas ou os detentores de Notes poderão converter, respectivamente, as Debêntures ou as Notes de que sejam titulares (A) em dinheiro (até o montante equivalente ao Valor Nominal Unitário agregado), devidamente atualizado, das Debêntures ou das Notes de que sejam titulares; e (B) no mesmo tipo (e na mesma proporção) do valor em dinheiro, títulos ou valores mobiliários, ou outros bens e ativos, equivalente à Taxa de Conversão imediatamente anterior a tal operação, que um titular de ações preferenciais de emissão da Companhia (incluindo titulares de American Depositary Shares representativos de ações preferenciais de emissão da Companhia) receber pelas ações preferenciais de que seja titular ( Bens em Referência ), baseando-se na Taxa de Conversão aplicável. Para fins deste Anexo III, considera-se Preço Em Decorrência De Uma Mudança Significativa, o preço pago por Ação Preferencial de emissão da Companhia em decorrência de uma Mudança Significativa mediante a qual Ações Preferenciais Adicionais ou ADSs Adicionais são adicionadas à Taxa de Conversão, nos termos do item 1(g) acima, que será equivalente a (a) se os titulares de ações preferenciais ou ADS receberem somente dinheiro em troca de suas ações preferenciais em decorrência de uma Mudança Significativa, este montante em dinheiro; e (b) em todos os demais casos, a média dos Preços de Fechamento nos 5 (cinco) dias de negociação consecutivos imediatamente anteriores ao dia de negociação anterior à data de efetivação da Mudança Significativa.

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